調(diào)味品行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 課件

1、調(diào)味品行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析作者簡介 姚繼承 研究員、兼職教授 湖北省食品工業(yè)協(xié)會副會長 湖北省食品發(fā)酵工程技術(shù)研究中心理事長 武漢佳成生物制品有限公司董事長。 陳來勝 高級工程師、 原武漢市調(diào)味品研究所所長 武漢佳成生物制品有限公司資深技術(shù)經(jīng)理。 1、從一個相對滯后的行業(yè)，大跨越地轉(zhuǎn)型為激烈的市場競爭行業(yè)2、向高檔化、品牌化發(fā)展。中高檔調(diào)味品市場容量在進一步擴大，品牌產(chǎn)品的市場份額進一步提高 。3、調(diào)味品產(chǎn)品的技術(shù)含量日益增強，產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高 4、外資對國內(nèi)調(diào)味品市場的滲透力度加大 5、門檻逐步提高，加上國際化、專業(yè)化的并購重組相繼上演，調(diào)味品行業(yè)集中度將逐步提高 ，中小企業(yè)的優(yōu)勝劣汰也

2、將加速 調(diào)味品行業(yè)現(xiàn)狀與總體發(fā)展趨勢自2019年以來調(diào)味品行業(yè)進入了高速發(fā)展的階段，近5年行業(yè)年增長率均達20%左右，已連續(xù)十年實現(xiàn)年增長幅度超過10%以上，成為食品行業(yè)中新的經(jīng)濟增長點。目前調(diào)味品行業(yè)總產(chǎn)量已超過1500萬噸，規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值1275億元，這預示著中國的調(diào)味品行業(yè)已逐步走出傳統(tǒng)的經(jīng)營模式，調(diào)味品產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；推放苹臅r代即將到來。據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會的調(diào)查和不完全統(tǒng)計，我國2019年60余家重點調(diào)味品骨干企業(yè)年銷售額為249.98億元，比上年的220.87增長13.2%。其中87.9%的生產(chǎn)企業(yè)是增長的，只有12.1%的生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)下降。一、調(diào)味品行業(yè)現(xiàn)狀 2019年，調(diào)

3、味品和發(fā)酵制品規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值914億元2019年1-11月，調(diào)味品和發(fā)酵制品規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值975.22億元2009年1-11月，調(diào)味品和發(fā)酵制品規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值1274億元調(diào)味品行業(yè)現(xiàn)狀 我國調(diào)味品行業(yè)銷售額增長趨勢圖 （1）醬油行業(yè)分化現(xiàn)象嚴重，生產(chǎn)集中度提高 年銷售額10億元以上的企業(yè)已達到5家。最高的年銷售額達到40.6億元。直逼味精行業(yè)老大的河北梅花集團（50億年產(chǎn)值、60億年銷售額、年消化120萬噸玉米）。 （2）食醋行業(yè)增長率比較平均，達到了15%的增長率 幾家全國性的品牌的規(guī)模在1-2億元。只有江蘇恒順醋業(yè)年銷售額達到6億元左右，在全國調(diào)味品行業(yè)前10名中排

4、在最后一位。由此可見，醋業(yè)生產(chǎn)還是以區(qū)域性品牌為主。集中在山西、四川，天津、江蘇和山東等地。 調(diào)味品行業(yè)成為食品工業(yè)新的增長點 特點表現(xiàn)為： （3）新型復合調(diào)味料、火鍋調(diào)料和各種供餐飲業(yè)直接使用的終端產(chǎn)品增長較快。增長率在10%-30%。 單一生產(chǎn)品種的企業(yè)增長較慢。 較大規(guī)模的企業(yè)增長平緩。 高檔調(diào)味品有所影響。 傳統(tǒng)的國企或正在改制的國企增長率較低。 （4）為調(diào)味品企業(yè)提供原料和咸味配料的企業(yè)發(fā)展比較快，但除去味精生產(chǎn)呈“一股獨大”外，其他企業(yè)的規(guī)模目前比較小。 從天津春發(fā)、匯香源、保定味群、河南品正、河南京華、立達老湯、濟寧耐特、味研生物、江達和風、宏芳香料十家企業(yè)來看，規(guī)模在1-2億元

5、，最大的天津春發(fā)也只有2.3億元左右。在該行業(yè)還值得一提的就是安琪YE（酵母抽提物），年產(chǎn)量在15000噸，年銷售2億左右，是用于調(diào)味餐飲業(yè)領(lǐng)域的新食品配料之一。調(diào)味品行業(yè)成為食品工業(yè)新的增長點 特點表現(xiàn)為：調(diào)味品行業(yè)現(xiàn)狀咸味香精香料及配料銷售前十名的企業(yè)是：1、天津春發(fā) 2.3億2、廣東匯香源 2.0億3、保定味群 1.6億元4、立達老湯 1.6億5、濟寧耐特 1.4億6、河南品正 1.3億7、味研生物 1.2億8、河南京華 1.1億9、宏芳香料 1億10、江大和風 1億 其他的配料企業(yè)大都在3000萬-8000萬之間。雖然目前咸味香精配料企業(yè)的規(guī)模還小，但都是近十年內(nèi)發(fā)展起來的調(diào)味品行業(yè)現(xiàn)

6、狀我國2019年調(diào)味品的前十名調(diào)味品行業(yè)現(xiàn)狀中國調(diào)味品行業(yè)特點（1）市場潛力巨大 目前，我國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值為1500億左右（約合220億美元），占比僅為世界調(diào)味品市場總量的10%左右，行業(yè)年均增長率都保持在10左右。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前全球調(diào)味品市場中，復合調(diào)味品占市場份額的80%以上，我國只占20%，發(fā)展?jié)摿艽?。 （2）地域特征明顯 調(diào)味品受制于各地不同的飲食文化，具有明顯的地域性。企業(yè)集中度不高，呈現(xiàn)出“諸侯割據(jù)，區(qū)域為王”的業(yè)態(tài)。調(diào)味品行業(yè)現(xiàn)狀（3）外資品牌占主導 隨著大批外資企業(yè)進駐中國，我國調(diào)味品市場經(jīng)過數(shù)年的行業(yè)整合，部分調(diào)味品企業(yè)已經(jīng)被外資控股或收購，在各個細分品類中，已基

7、本形成了以外資品牌為龍頭的市場布局 （4）目標消費群以餐飲和家庭為主： 家庭消費者更關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)和價格，一般不太愿意為高價調(diào)味品埋單。因此，調(diào)味品企業(yè)在適當時機利用價格促銷的方式將更容易吸引到目標消費者的關(guān)注，能快速提升產(chǎn)品銷量。 中國調(diào)味品行業(yè)龍頭企業(yè)分布 二、調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展趨勢 （一）產(chǎn)品細分化、多元化的趨勢日益明顯 1、傳統(tǒng)產(chǎn)品功能化 （1）多功能調(diào)味品：在傳統(tǒng)調(diào)味品中添加其他風味料。例如 ,添加蒜、姜、香辛料、水果汁的醋；添加香菇、草菇、蝦子、海鮮、雞精的醬油等 （2）專用調(diào)味品：按食用功能進行成分和風味調(diào)整。例如浸蛋用、蘸食用、涼拌用、拌面用、美容飲用等不同功能的醋；紅燒用、蘸食用

8、、提鮮用、燒烤用、拌面用等不同功能的醬油。 （3）營養(yǎng)保健調(diào)味品：按營養(yǎng)保健效果調(diào)整原料，制成具有不同營養(yǎng)保健效果的調(diào)味品。例如,紅曲醋、補鈣醋、多維醋、蕎麥保健醋。鐵化醬油、低鹽醬油、碘醬油、維生素醬油、兒童醬油、藥膳醬油、等等。調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展趨勢 （一）產(chǎn)品細分化、多元化的趨勢日益明顯 2、調(diào)味產(chǎn)品復合化：調(diào)味往往是復合味型 ，以不同調(diào)味品的投放比例來決定調(diào)味。鑒于多種單味調(diào)味品互相配合的難度 ,以及操作的繁瑣性，,同時準備多種原料的難度，初學烹飪者掌握起來十分困難。目前的都市年輕人大部分出自獨生子女家庭，烹調(diào)經(jīng)驗嚴重不足，也不喜歡久處廚房的繁瑣，迫切需要使用方便的復合型調(diào)味品。工作壓力

9、很大的中年人也希望減輕家務負擔，讓烹飪程序更為簡單。因此開發(fā)各種口味的復合型調(diào)味品是大勢所趨。國際上 80 %的調(diào)味品均為復合調(diào)味品，而我國復合調(diào)味品的年增長率達 20 %，但總產(chǎn)量僅有240 萬噸 。就數(shù)量來說 ,遠遠不能滿足需求；就品種來說，還集中在辣味、鮮味等少數(shù)風味上；就用途來說，以增鮮品、湯料、蘸料、佐餐醬為主，尚未覆蓋中餐烹調(diào)的方方面面。就菜肴調(diào)味料來說，品種也非常有限。調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展趨勢 3、產(chǎn)品使用方便化：（1）改變產(chǎn)品的物理形式。如香辛料鮮品儲藏使用不便 ,可以制成汁、粉、蓉、精油等形式;增鮮調(diào)味料和復合調(diào)味料可制成膏、糊、汁、粉、塊等多種形態(tài)。（2）針對不同食物原料開發(fā)復

10、合調(diào)味。如魚、肉、海鮮食品具有特定的風味 ,很多消費者不了解如何分別使用香辛料達到最佳效果 ,開發(fā)專用調(diào)料可以極大地方便使用。（3）針對不同烹調(diào)方法開發(fā)復合調(diào)味品。如蒸菜調(diào)料、腌漬調(diào)料、涼拌調(diào)料、煎炸調(diào)料、燒烤調(diào)料、煲湯調(diào)料、速成湯料等等。其中既可加入多種調(diào)味品 ,還可加入其它小量配料。（4）拓展產(chǎn)品的使用范圍。任何一類加工食品都需要配合使用的專門調(diào)味料 ,如方便面調(diào)料、火鍋調(diào)料、速凍食品調(diào)料、微波食品調(diào)料、小食品調(diào)料、快餐食品調(diào)料、蓋澆飯調(diào)料等。調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展趨勢 4、包裝形式精美化 傳統(tǒng)調(diào)味品包裝檔次較低 , 消費者使用不方便。目前的趨勢:（1）包裝形式多樣化。除玻璃瓶外 ,還有復合材料

11、軟袋、軟塑料瓶、塑料盒、牙膏筒、易拉盒等多種形式 ,適應各種產(chǎn)品的使用方便性。瓶子的外觀形狀也有了一些變化。（2）標簽印刷更為精致。在標簽上提供了更多的產(chǎn)品信息 ,使新產(chǎn)品能夠更好地為大眾所了解和接受。（3）包裝容量多樣化。有開袋即食的小包裝 ,也有家庭用大包裝、替換裝。包裝考慮到消費者的特殊需要。例如便于外出攜帶 ,可以在出差、旅游、野餐時進行調(diào)味。（4）內(nèi)外包裝精品化。制作成精美的禮品裝 ,供人們饋贈親友。5、風味時尚多元化； 以往我國的調(diào)味品均為中式口味 ,然而由于各國飲食的進入 , 各種復合型西式調(diào)料均大受歡迎 ,奶油濃湯調(diào)料、烤牛排調(diào)料、串燒調(diào)料、咖喱調(diào)料等也浮出水面。 6、產(chǎn)品天然

12、環(huán)?；?發(fā)達國家的消費者優(yōu)先選擇用天然原料制作的產(chǎn)品 ,以及具有環(huán)保認證的產(chǎn)品 ,我國也推出了用綠色食品和有機食品作為原料的調(diào)味產(chǎn)品。調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展趨勢 （二）高新技術(shù)的應用將不斷提升行業(yè)的整體水平 生物工程領(lǐng)域的高新技術(shù) ,從發(fā)酵菌種的基因工程處理、復合多菌種發(fā)酵技術(shù)、風味物質(zhì)的分離提取 、生物酶解技術(shù)、固定化酵母技術(shù)、膜技術(shù)、萃取技術(shù)、微膠囊技術(shù)等，大大提升了調(diào)味品品質(zhì)和各種理化技術(shù)指標。 食品添加劑的使用，給調(diào)味品行業(yè)帶來了新的活力，包括增稠穩(wěn)定劑、凝膠劑、防腐劑、增鮮劑、香精、色素、品質(zhì)改良劑、營養(yǎng)強化劑等 ,今后其應用還有不斷增長和拓展的趨勢。 只要按照管理法規(guī)選擇品種和添加數(shù)量

13、,并不會引起食品安全性問題。拒絕使用必要的食品添加劑以標榜自己“純天然”,或者為了降低成本濫用食品添加劑 ,都是錯誤的做法。 （三）產(chǎn)品升級節(jié)奏將越來越快 人們對方便化、營養(yǎng)化、健康化的要求促進了調(diào)味品的快速升級。 產(chǎn)業(yè)的升級不僅僅體現(xiàn)在產(chǎn)品的包裝和行業(yè)的細分上，更主要體現(xiàn)在在保留傳統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上引入現(xiàn)代化和標準化的生產(chǎn)體系，建立起新的生產(chǎn)質(zhì)量標準。 調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展趨勢 （四）市場運作精細化程度越來越高 隨著市場競爭的加劇，市場終端的爭奪焦點越來越突出。市場運作精細化程度越來越高，單單依靠經(jīng)銷商的力量難以承擔起精耕市場的重任。因此企業(yè)所關(guān)注的焦點已不僅僅在是品牌宣傳上，而在于改變現(xiàn)行的營銷機

14、制上。對銷售終端的控制力將直接體現(xiàn)出企業(yè)的競爭力。（五）產(chǎn)業(yè)亟待升級，行業(yè)整合加速 未來幾年，調(diào)味品行業(yè)經(jīng)過幾次高強度的市場整合后，將有一批（不超過十家）國內(nèi)（非合資）的調(diào)味品企業(yè)通過高速擴張成功占據(jù)調(diào)味品市場的半壁江山，屆時，中國調(diào)味品行業(yè)將完全有能力與國際調(diào)味品巨頭一拼高低。但是，由于中國調(diào)味品市場具有明顯的地域性，因此，中國調(diào)味品市場難以出現(xiàn)被幾大巨頭壟斷的局面。（六）外資加速進入調(diào)味品行業(yè) ，企業(yè)整合航母化 隨著新一輪國際化專業(yè)化的兼并重組啟幕，調(diào)味品行業(yè)進入了大分化時期調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展趨勢 （七）品牌經(jīng)營專業(yè)化 目前的調(diào)味品業(yè)還處于粗放式營銷時代，低成本、低門檻、低附加值、消費周期長

15、是調(diào)味品行業(yè)的顯著特點，這導致了企業(yè)不可能在成長期投入大量的廣告成本。調(diào)味品品牌之間的競爭還局限于價格、品類、渠道等單個營銷環(huán)節(jié)上，但從市場競爭發(fā)展趨勢看，整合品牌營銷是調(diào)味品競爭的必然階段。 （八）渠道運營多樣化 調(diào)味品的銷售渠道大致有1、大型零售終端；2、連鎖超市；3、干鮮調(diào)料店；4、社區(qū)便利店；5、餐飲店 。（九）區(qū)域品牌全國化 調(diào)味品行業(yè)經(jīng)過幾輪的洗牌，一些原本經(jīng)營區(qū)域或本地市場的企業(yè)，紛紛走上擴張之路。調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展趨勢 三、不同規(guī)模調(diào)味品企業(yè)發(fā)展的商業(yè)機遇探討1、大型調(diào)味品企業(yè)行業(yè)為王。 （1）優(yōu)化財務資源，集中精力在自己主營業(yè)務（2）產(chǎn)品方面：繼續(xù)加強強勢單品，實行產(chǎn)品品類多樣

16、化（3）渠道方面：更多的渠道下沉（4）品牌方面：不同的品種，可以實行多品牌戰(zhàn)略（5）隊伍方面：提高隊伍素質(zhì)，打造一支適合現(xiàn)代市場運 作的營銷隊伍 不同規(guī)模調(diào)味品企業(yè)發(fā)展的商業(yè)機遇探討2、中型調(diào)味品企業(yè)細分為王（1）財務方面：多渠道運作資金，為做大做強提供強大的后盾。（2）產(chǎn)品方面：強化核心產(chǎn)品，力爭在細分品類做到全國最大。 （3）渠道方面：不同的區(qū)域采用不同的渠道策略組合，在基本市 場要做到全渠道運作。 （4）品牌方面：單品牌運作，以保證有限的資源充分利用到市場 中來。（5）隊伍方面：在基本市場可以采用人海戰(zhàn)術(shù)，利用經(jīng)銷商的隊 伍更好的運作市場。 不同規(guī)模調(diào)味品企業(yè)發(fā)展的商業(yè)機遇探討 3、小型

17、調(diào)味品企業(yè)區(qū)域為王（1）以提升企業(yè)的盈利能力為核心，堅持特色產(chǎn)品的路徑 （2）強化核心產(chǎn)品，力爭在細分品類、在區(qū)域市場建立優(yōu)勢 （3）建立起以產(chǎn)品為核心的渠道策略（4）加強包裝設(shè)計和終端陳列 （5）建立高效的營銷管理機制和極具戰(zhàn)斗力的營銷團隊四、不同類別產(chǎn)品的市場拓展途徑探討不能成為“全能型”，就要成為“專業(yè)型”調(diào)味品企業(yè)取得成功的根本，即企業(yè)的卡位戰(zhàn)略，卡位戰(zhàn)略的核心思想是十六個字： 明確定位、挖掘優(yōu)勢 做到最好、建立團隊 （一）醬油行業(yè)的市場拓展策略醬油行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析： 醬油是中國調(diào)味品中第一大產(chǎn)品，產(chǎn)量占據(jù)總量的50%左右，達600萬噸以上，相對穩(wěn)定的生產(chǎn)企業(yè)全國有2700余家。醬油

18、行業(yè)呈兩極分化趨勢：近幾年，以海天、加加、李錦記、味事達等品牌為代表的一批中高檔醬油正在成為行業(yè)競爭的主焦點。 與此同時，各地方醬油品牌依然穩(wěn)穩(wěn)掌控著當?shù)氐闹械投耸袌觯⒊蔀楦鱾€地區(qū)醬油市場的主導。1、價格優(yōu)勢策略2、規(guī)模擴張戰(zhàn)略3、低成本品牌擴張戰(zhàn)略4、中端（二、三線）市場突破戰(zhàn)略醬油行業(yè)的市場拓展策略1、價格優(yōu)勢策略 當前我國中低端醬油市場占據(jù)著整個醬油市場70%以上的份額，為了避開一線醬油品牌的市場擠壓，中小型醬油企業(yè)應該堅定地實施價格優(yōu)勢策略。企業(yè)可將卡位戰(zhàn)略培植于醬油企業(yè)的發(fā)展進程中，即在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，盡量縮減產(chǎn)品包裝、物流運輸和營銷環(huán)節(jié)等多方面開支，形成差異化的價格優(yōu)勢，

19、以普通百姓樂于承受的價格來占領(lǐng)家庭這一主銷渠道。2、規(guī)模擴張戰(zhàn)略 醬油市場地方割據(jù)現(xiàn)象較為明顯，這是多年的歷史演變和不同地域的消費習慣等多方因素的共同作用而形成的。地方品牌依仗著成本優(yōu)勢以及渠道優(yōu)勢占據(jù)著各地醬油的主市場。醬油企業(yè)在短時間內(nèi)很難改變現(xiàn)有的市場結(jié)構(gòu)，但可以通過大量收購區(qū)域性醬油企業(yè)來提高企業(yè)發(fā)展的步伐，既能快速擴大企業(yè)規(guī)模、優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)，又能收到良好的經(jīng)濟收益。醬油行業(yè)的市場拓展策略3、低成本品牌擴張戰(zhàn)略 目前，一線醬油企業(yè)大多采取高舉高大的品牌策略，其高昂的品牌宣傳成本必然要通過較高的銷售利潤來分攤。但是，醬油乃百姓生活的必需品，這就要求產(chǎn)品價格不能超過消費者的消費預期，否則銷

20、量將難以保證。因此，企業(yè)實施低成本品牌擴張策略則為明智之舉，企業(yè)可以利用自身的先進技術(shù)和渠道優(yōu)勢，結(jié)合終端形象展示、軟文宣傳、POP張貼等方式來減少品牌宣傳的成本。4、中端市場突破戰(zhàn)略 海天、李錦記、味事達、加加等幾家大型醬油企業(yè)都在一線市場打拼，這就造成在二三線城市的中端市場產(chǎn)生明顯的市場真空。誰能成功搶占中端市場這一陣地，誰才能擁有成為醬油行業(yè)老大的機會和可能。醬油行業(yè)的市場拓展策略（二）食醋市場結(jié)構(gòu)分析與市場拓展策略食醋市場結(jié)構(gòu)分析1、市場空間巨大 調(diào)味品協(xié)會資料顯示，2019年我國食醋行業(yè)年產(chǎn)量在300萬噸以上，市場需求量一直在以年均10%的速度遞增，預計2019年我國食醋行業(yè)總產(chǎn)量為

21、450萬噸左右。 2、行業(yè)發(fā)展緩慢食醋市場是整個調(diào)味品市場變化最小、結(jié)構(gòu)最穩(wěn)定的市場。百年來，一直延續(xù)著“南恒順北水塔”的局面 食醋市場拓展策略（1）精準定位（2）發(fā)揮區(qū)域心智資源的優(yōu)勢（3）貼近普通百姓的需求食醋市場拓展策略（1）精準定位 為了改變目前食醋市場停滯不前的局面，食醋企業(yè)要為自身產(chǎn)品樹立一個清晰的、有別于其他競爭對手的、符合目標市場客戶需要的品牌形象和品牌個性，從而在目標客戶心中占據(jù)一個有利位置，以差異化概念、強勢廣告的推進等，使自身品牌在目標客戶的心智中建立有效的品牌區(qū)隔。食醋市場拓展策略（2）發(fā)揮區(qū)域心智資源的優(yōu)勢 在消費者心目中，鎮(zhèn)江醋和山西醋的認知度較高，占有絕對優(yōu)勢。食醋生產(chǎn)企業(yè)如果能充分發(fā)揮這兩大區(qū)域心智資源的優(yōu)勢，在鎮(zhèn)江和山西兩地建立生產(chǎn)基地，并重點突出產(chǎn)品的產(chǎn)地標識，將能契合消費者的心智模式，為品牌的推廣和銷量提升鋪平道路。食醋市場拓展策略（3）貼近普通百姓的需求 現(xiàn)在，許多企業(yè)一談到品牌化運作，就不由自主地開始向高端路線傾斜。似乎只有走高端路線，才算是品牌化運作。食醋