低碳出行讓生活更美好-共享電單車社會(huì)價(jià)值報(bào)告

1、44目錄共享電單車行業(yè)概況共享電單車碳中和價(jià)值分析共享電單車用戶行為和態(tài)度共享電單車助力低碳城市發(fā)展建議深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 2011-2020 粵ICP備12056275號(hào)-13深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 2011-2020 粵ICP備12056275號(hào)-135共享電單車行業(yè)概況深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 2011-2020 粵ICP備12056275號(hào)-13共享電單車的應(yīng)用助力實(shí)現(xiàn)碳中和碳中和是我國(guó)重要的戰(zhàn)略性決策，國(guó)家“十四五”規(guī)劃首次明確了我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的時(shí)間表和路線圖。減少城市交通領(lǐng)域碳排放有助于實(shí)現(xiàn)碳中和，交通工具的電氣化和電

2、碳中和已是戰(zhàn)略決策減少城市交通碳減排是關(guān)鍵現(xiàn)狀中國(guó)碳排放總量當(dāng)前居全球第一。交通領(lǐng)域在全行業(yè)碳排放量排名3目標(biāo)力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到碳達(dá)峰，爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。方案“十四五”規(guī)劃首次明確我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的時(shí)間表和路線圖。城市交通碳排放占交通領(lǐng)域比例80%單車應(yīng)用是重要方向。 共享電單車是交通領(lǐng)域碳中和實(shí)現(xiàn)路徑的應(yīng)用場(chǎng)景之一終端非電力部門深度電氣化較難電氣化的終端領(lǐng)域脫碳終端耗電設(shè)備節(jié)能提效降低設(shè)備運(yùn)行所需電力電力部門深度脫碳用清潔燃料替代化石燃料發(fā)電代表領(lǐng)域碳排放端充分綠化廢棄材料脫碳與碳收集數(shù)據(jù)來(lái)源：網(wǎng)上公開資料，極光研究院整理電動(dòng)自行車出行是剛需中國(guó)電動(dòng)自行車市場(chǎng)廣闊，202

3、0年社會(huì)保有量達(dá)3億輛；2020年產(chǎn)量達(dá)2966.1萬(wàn)輛；私家電動(dòng)車持有比例高，城鎮(zhèn)居民家庭平均每百戶電動(dòng)自行車擁有量為57.5輛，農(nóng)村居民該指標(biāo)則達(dá)74.8輛。城鎮(zhèn)居民家庭農(nóng)村居民家庭57.574.8輛100806040200每百戶電動(dòng)自行車擁有量（截至2018年末） 電動(dòng)自行車保有量 電動(dòng)自行車產(chǎn)量?jī)|輛萬(wàn)輛4.02.903.003.004000 2966.13.02.252.502.7030002.020001.010000.020152016201720182019202002015 2016 2017 2018 2019 2020數(shù)據(jù)來(lái)源：自行車協(xié)會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、工信部，極光研究院整理

4、政府納管是趨勢(shì)2017年，關(guān)于鼓勵(lì)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)指出不鼓勵(lì)發(fā)展共享電單車，但既未表示允許也未明令禁止。2019年，綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2019年版）將共享電單車編入發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)目錄，明確鼓勵(lì)發(fā)展共享交通設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、發(fā)展共享交通業(yè)務(wù)，共享電單車迎來(lái)市場(chǎng)機(jī)遇。電動(dòng)自行車新國(guó)標(biāo)的實(shí)施以來(lái)，不少地方政府已經(jīng)將共享電單車納入統(tǒng)一監(jiān)管，形成“規(guī)范管理、總量控制”的思路。地方政府逐步將共享電單車納入管理2019昆明、泰安2020合肥、長(zhǎng)沙、南寧、沈陽(yáng)、銀川、天津、襄陽(yáng)、寧波2021石家莊、哈爾濱、烏魯木齊、廈門、荊州浙江、湖南、黑龍江制定省級(jí)共享電單車管理法規(guī)北京、上海等暫不鼓勵(lì)發(fā)展

5、共享電單車根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開資料整理共享電單車符合新國(guó)標(biāo)規(guī)范新國(guó)標(biāo)全面提升電動(dòng)自行車的安全性能，為政府規(guī)范管理提供決策依據(jù)。電動(dòng)自行車“新國(guó)標(biāo)”示意圖車速達(dá)到15km/h時(shí)發(fā)出提示音電池電壓48V電動(dòng)機(jī)額定功率400W坐墊長(zhǎng)度0.35cm最高車速25km/h整車質(zhì)量55kg車體寬度0.45m必須具有腳踏騎行功能相比于舊國(guó)標(biāo)，新國(guó)標(biāo)在車速、質(zhì)量、功率上限標(biāo)準(zhǔn)上均 有所提升，更能滿 足消費(fèi)者日常各類場(chǎng)景使用需求。滿足日常需求安全要求增加電氣安全、防火性能、阻燃性能、充電器安全等內(nèi)容。 增加防篡改要求，防止產(chǎn)品出廠后改裝。對(duì)外形尺寸做出規(guī)定。注：新國(guó)標(biāo)指GB17761-2018電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范共享電

6、單車發(fā)展規(guī)模據(jù)測(cè)算，截至今年5月，共享電單車已在全國(guó)1000+城鎮(zhèn)投放運(yùn)營(yíng)總投放量約800萬(wàn)輛共享電單車發(fā)展歷程2017年 2018年探索階段街兔、摩拜、哈啰在多 個(gè)城市試水共享電單車。小遛、小蜜、松果等品牌發(fā)力縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2019年 今發(fā)展階段隨著各地政府將共享電單車的發(fā)展納入管理，政策趨于利好，企業(yè)在全國(guó)各地加速布局。美團(tuán)、哈啰、青桔等企業(yè)加速布局。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)城市公共交通協(xié)會(huì)共享電單車行業(yè)分析報(bào)告共享電單車發(fā)展趨勢(shì)2020年是共享電單車加速發(fā)展的一年，企業(yè)均加大投入，更加考驗(yàn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力。共享電單車具有廣闊的市場(chǎng)，預(yù)測(cè)2021年底，行業(yè)投放總量將突破1000萬(wàn)輛。共享電單車發(fā)展趨勢(shì)企

7、業(yè)生態(tài)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)共享電單車企業(yè)需在技術(shù)、業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略層面協(xié)同推進(jìn)，方可實(shí)現(xiàn)持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。全面智能化提升用戶體驗(yàn)物聯(lián)化、智能化，語(yǔ)音交互功能增強(qiáng)，將共享電單車由交通工具轉(zhuǎn)化為智能出行服務(wù)，為用戶帶來(lái)更好的體驗(yàn)。市場(chǎng)總量有望突破1000萬(wàn)市場(chǎng)潛力大，制造企業(yè)每年生產(chǎn)400萬(wàn)輛共享電單車，預(yù)測(cè)到2021年底，共享電單車投放總量將達(dá) 1000萬(wàn)輛。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)城市公共交通協(xié)會(huì)共享電單車行業(yè)分析報(bào)告，極光研究院整理12共享電單車碳中和價(jià)值分析深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 2011-2020 粵ICP備12056275號(hào)-13共享電單車減碳效應(yīng)明顯全國(guó)共享電單車的市場(chǎng)總量約800萬(wàn)輛，按照

8、這一投放量計(jì)算，共享電單車行業(yè)一年的碳減排量可達(dá)163.6萬(wàn)噸。小汽車（燃油）小汽車（新能源）燃油摩托車私人電動(dòng)自行車共享電單車0.22200.17100.08070.01990.0140各類交通出行方式的人均碳排放量（Kg/Km）基于CCER方法學(xué)的共享電單車碳減排核算模型：共享電單車每月碳減排量（kg）用戶平均每次騎行路程（km）用戶每月平均使用頻次共享電單車每公里平均耗電量（kWh）替代出行方式i的碳排放量（kg）替代出行方式i的用戶比例出行方式i的每公里碳排放量（kg）數(shù)據(jù)來(lái)源：（1）工信部：乘用車燃料消耗量限值（GB19578-2021）；（2）住建部：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)地鐵設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50

9、157-2013）；（3）北京市交通委員會(huì)：2020年北京市交通發(fā)展年度報(bào)告；（4）智研咨詢：2020-2026年中國(guó)純電動(dòng)汽車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告；（5）商用汽車：哪 種新能源客車最實(shí)用，公交用戶用大數(shù)據(jù)告訴你；（6）小熊油耗APP：摩托車油耗報(bào)告（截至2021年4月）。公交、地鐵等大型公共交通出行載具的碳排放量核算采用人均（公交載客量按60人/車、地鐵載客量按1705人/列）計(jì)算。（7）共享電單車減碳模型中，用戶每月平均使用頻次來(lái)自調(diào)研數(shù)據(jù)，騎行路程來(lái)自行業(yè)共享電單車平臺(tái)運(yùn)維數(shù)據(jù)（8）當(dāng)前共享電單車市場(chǎng)規(guī)模為根據(jù)專家訪談綜合評(píng)估數(shù)據(jù)案例研究美團(tuán)電單車踐行低碳可持續(xù)理念堅(jiān)持探索

10、可持續(xù)發(fā)展，通過(guò)便捷的綠色出行服務(wù)帶動(dòng)更多人低碳出行，助力碳中和目標(biāo)達(dá)成。以碳減排量測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)推算，一年的碳減排為40.9萬(wàn)噸。在設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、投放、運(yùn)營(yíng)、報(bào)廢等全環(huán)節(jié)，貫徹電單車全生命周期管理“3R原則”。全生命周期低碳管理3R原則：REDUCE REUSE RECYCLE減少 再利用 循環(huán)設(shè)計(jì)零部件可共享通用采購(gòu)選擇環(huán)保的供應(yīng)商回收形成供應(yīng)鏈閉環(huán)再生行業(yè)合作制造更耐久的產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)智能調(diào)度，高效減排投放精準(zhǔn)投放實(shí)現(xiàn)全生命周期的低碳環(huán)保跑道和球場(chǎng)循環(huán)再生共享電單車、單車輪胎3成共享電單車用戶原本采用高碳出行共享電單車出行中，31%的出行替代了以小汽車（網(wǎng)約車、私家車、共享汽車/租車）和摩托車為

11、主的高碳出行。共享電單車騎行來(lái)源共享電單車的使用對(duì)各類出行方式的替代效應(yīng)網(wǎng)約車11%私家車10%31%來(lái)自燃油摩托車5%高碳出行共享汽車/租車5%步行16%共享單車9%私人電動(dòng)自行車9%私人自行車9%公共自行車8%數(shù)據(jù)來(lái)源：極光調(diào)研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2021.04共享電單車可滿足近7成通勤需求中國(guó)城市通勤距離分布數(shù)據(jù)顯示，5公里內(nèi)的通勤人群占比達(dá)67.5%，使用共享電單車出行可以滿足絕大部分通勤人群的日常需求。對(duì)比共享電單車、私人電單車、公交車、地鐵、網(wǎng)約車/出租車等不同交通工具的特征，結(jié)合共享電單車限速、出行成本等考量因素，5公里內(nèi)使用共享電單

12、車出行在性價(jià)比、綜合體驗(yàn)方面更有優(yōu)勢(shì)。解決中短途的出行需求15分鐘左右可達(dá)5Km成本預(yù)估2-3元自由規(guī)劃路線避開交通擁堵無(wú)需等候節(jié)省體力平臺(tái)承擔(dān)保養(yǎng)事務(wù)0-5Km共享電單車覆蓋的出行距離0-1Km1-2Km2-3Km3-4Km中國(guó)城市通勤距離分布15.0%9.4%6.5%31.6%4-5Km5-6Km6-7Km7-8Km8-9Km9-10Km10Km5.0%3.8%3.1%2.5%2.2%1.8%5Km內(nèi)的通勤需求占比為67.5%19.1%數(shù)據(jù)來(lái)源：極光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2021.045公里內(nèi)出行共享電單車更省時(shí)對(duì)比5公里內(nèi)的騎行和駕車的通勤時(shí)間

13、，45.9%的新一線城市用戶騎行共享電單車比駕車更節(jié)省時(shí)間，共享電單車提升出行效率更顯著。新一線城市45.9%二線城市39.2%三線城市33.5%四線及以下城市30.9%5公里內(nèi)，騎行通勤耗時(shí)短于駕車的比例5公里內(nèi)，騎行通勤比駕車平均節(jié)省時(shí)長(zhǎng)（分鐘）新一線城市3.0二線城市2.6三線城市2.4四線及以下城市2.5數(shù)據(jù)來(lái)源：極光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2021.04智能系統(tǒng)規(guī)范騎行安全違規(guī)騎行風(fēng)險(xiǎn)大8成用戶認(rèn)同共享電單車更安全新國(guó)標(biāo)出臺(tái)后，各地政府紛紛出臺(tái)政策為超標(biāo)車設(shè)置過(guò)渡期，市場(chǎng)存量的超標(biāo)車安全隱患仍然較高。相比私家電動(dòng)車，共享電單車安全優(yōu)勢(shì)明顯，車

14、輛符合新國(guó)標(biāo)，通過(guò)技術(shù)手段降低騎行和充電過(guò)程中存在的安全隱患。根據(jù)極光調(diào)研數(shù)據(jù)，80.1%用戶認(rèn)同共享電單車騎行過(guò)程中安全系數(shù)更高。共享電單車私家電動(dòng)車自行充換電，安全埋隱患統(tǒng)一充換電，專業(yè)執(zhí)行存在超標(biāo)車輛違規(guī)使用風(fēng)險(xiǎn)車輛合規(guī)，統(tǒng)一認(rèn)證數(shù)據(jù)來(lái)源：極光調(diào)研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2021.04共享電單車出行對(duì)公民綠色意愿和行為起到引領(lǐng)和培育作用公民日益增強(qiáng)的綠色意識(shí)催生了共享電單車等綠色出行模式，而共享電單車反過(guò)來(lái)可能對(duì)城市生態(tài)文化意識(shí)起到引領(lǐng)及培育作用。通過(guò)公民綠色意識(shí)和綠色行為研究體系發(fā)現(xiàn)，共享電單車用戶與非用戶相比，對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的關(guān)注度更高，更偏

15、向于保護(hù)環(huán)境，具有更強(qiáng)的綠色行為水平。共享電單車用戶與非用戶的綠色意識(shí)/行為水平對(duì)比使用過(guò)共享電單車的群體未使用過(guò)共享電單車的群體狹義環(huán)保意識(shí)，自環(huán)境我評(píng)價(jià)自身對(duì)人與自我關(guān)心自然關(guān)系認(rèn)知水平。評(píng)價(jià)得分越高，自我評(píng)價(jià)環(huán)保意識(shí)越高。群體環(huán)境關(guān)心自我評(píng)價(jià)差異4.173.80人類社會(huì)與環(huán)保之環(huán)境間關(guān)系看法/態(tài)度。問(wèn)題態(tài)度得分越高，越重視環(huán)境問(wèn)題。群體環(huán)境問(wèn)題態(tài)度差異16.5216.89親環(huán)實(shí)施對(duì)環(huán)境友好行境行為的頻率。為水得分越高，實(shí)施親平環(huán)境行為頻率越高。群體親環(huán)境行為水平差異34.3231.97圖中指數(shù)為目標(biāo)群體的均值；T檢驗(yàn)P值均小于0.05數(shù)據(jù)來(lái)源：極光調(diào)研(Aurora Mobile, NA

16、SDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2021.04共享電單車社會(huì)價(jià)值共享電單車在倡導(dǎo)綠色出行、提升出行效率，保障騎行安全、降低監(jiān)管難度、推動(dòng)行業(yè)發(fā)展、拉動(dòng)就業(yè)方面均發(fā)揮了積極的作用。助環(huán)保實(shí)現(xiàn)電池?zé)o害化統(tǒng)一處理，較燃油車減少九成碳排放。提效率助力城市整體出行效率，減少個(gè)人電動(dòng)車保有量，降低社會(huì)管理成本。保安全嚴(yán)格限速、平臺(tái)車輛 監(jiān)控、騎行安全提醒、集中充電降低火災(zāi)風(fēng) 險(xiǎn)。助監(jiān)管嚴(yán)控車輛質(zhì)量，加速超標(biāo)車淘汰，定位更精準(zhǔn)、停放更規(guī)范，大幅降低電單車監(jiān)管難度。促發(fā)展推動(dòng)電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展，助力智慧城市建設(shè)。促就業(yè)共享電單車上下游產(chǎn)業(yè)可創(chuàng)造60萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。21共享電單車用戶行為和態(tài)度深圳市和訊華谷信息

17、技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 2011-2020 粵ICP備12056275號(hào)-13超9成用戶認(rèn)可共享電單車出行更低碳超9成用戶認(rèn)可，共享電單車比大部分市內(nèi)交通工具環(huán)保低碳、更快捷、更省時(shí)、性價(jià)比更高。用戶對(duì)共享電單車使用優(yōu)點(diǎn)的認(rèn)同度共享電單車比大部分市內(nèi)交通工具更加環(huán)保低碳共享電單車能夠節(jié)約出行成本共享電單車能夠節(jié)約出行時(shí)間使用共享電單車十分方便快捷認(rèn)同度采用5級(jí)量表測(cè)算，認(rèn)同度指用戶態(tài)度為完全同意、比較同意、一般三種態(tài)度的用戶占比加總數(shù)據(jù)來(lái)源：極光調(diào)研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2021.04共享電單車生活場(chǎng)景全覆蓋共享電單車滿足多場(chǎng)景出行需求，提升城市活力

18、。其中，上下班通勤、外出購(gòu)物、休閑娛樂(lè)、接駁公共交通為主要騎行場(chǎng)景。上下班通勤和外出購(gòu)物場(chǎng)景下，需求超過(guò)40%；近三成用戶日常出行幾乎都可通過(guò)共享電單車滿足。用戶在不同出行場(chǎng)景對(duì)共享電單車使用需求占比通勤46.8%外出購(gòu)物43.4%休閑娛樂(lè)40.4%公交接駁景區(qū)旅游20.0%34.8%上學(xué)15.5%27.9%的用戶認(rèn)為共享電單車可以滿足以上全部日常出行場(chǎng)景需求數(shù)據(jù)來(lái)源：極光調(diào)研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2021.04共享電單車成為通勤的重要工具二線、三線、四線及以下城市每天使用共享電單車出行的用戶占比在30%以上，四線及以下城市用戶占比最高，達(dá)37.1%

19、。以新一線城市長(zhǎng)沙、二線城市昆明、三線城市銀川為例，三個(gè)城市用戶日均出行次數(shù)達(dá)1.52次，有41%左右用戶日均使用共享電單車2次以上，日騎行最高用戶達(dá)13次。各等級(jí)城市每天使用共享電單車的用戶占比新一線城市28.4%二線城市34.4%三線城市32.2%四線及以下城市37.1%數(shù)據(jù)來(lái)源：極光調(diào)研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2021.042020年共享電單車出行觀察報(bào)告共享電單車守護(hù)夜歸人工作日，各線城市的騎行高峰來(lái)自早高峰（7點(diǎn)-9點(diǎn)）和晚高峰（17點(diǎn)-19點(diǎn)）。周末/假期用戶的使用高峰則集中在白天非高峰時(shí)段（9點(diǎn)-11點(diǎn)，14點(diǎn)-16點(diǎn)）。10%左右的用戶選擇在深夜騎行（22點(diǎn)-2點(diǎn)），在公共交通停運(yùn)時(shí)，共享電單車為夜歸人提供出行便利。工作日騎行時(shí)段分布 新一線城市 二線城市 三線城市 四線及以下城市60%50%40%30%20%10%0%晨間早高峰上午午餐/午休下午周末/假期騎行時(shí)段分布晚高峰深夜60%50%40%30%20%10%0%新一線城市 二線城市 三線城市 四線及以下城市晨間早高峰上午午餐/午休下午晚高峰深夜數(shù)據(jù)來(lái)源：極光調(diào)研(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)；數(shù)據(jù)周期：2021.0480、