金蝶K3CLOUD系統(tǒng)操作手冊-銷售

1、Kingdee金蝶，企業(yè)管理專家銷售管理操作規(guī)程讓牙倒曾理戈式在企城崛筵銷售管理操作規(guī)程銷售管理操作規(guī)程 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 銷售管理操作規(guī)程 2 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document .銷售管理系統(tǒng)4 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 業(yè)務(wù)規(guī)程圖 4標準銷售4 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 跨組織銷售5 HYPERLINK l bookmark10 o Curr

2、ent Document .操作規(guī)程5 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 基礎(chǔ)設(shè)置5 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 參數(shù)設(shè)置（重要）5系統(tǒng)參數(shù) 5單據(jù)類型參數(shù) 6 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 物料設(shè)置（重要） 7基本控制 7銷售控制7 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 客戶資料（重要） 8基本信息維護 8客戶資料分配9 HYPERLINK l bookmark30 o Current D

3、ocument 銷售員、銷售組（重要） 9可銷設(shè)置（可選） 10 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 客戶物料對照表（可選） 11 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 單據(jù)類型與業(yè)務(wù)流程（重要） 11 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 初始化工作12 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 日常業(yè)務(wù)處理 13銷售報價13銷售訂單13填制訂單13交貨控制14訂單預收 14訂單變更14 HYPERLINK l

4、bookmark42 o Current Document 銷售訂單變更單 14直接變更15 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 發(fā)貨通知單16銷售出庫16銷售退貨17 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 根據(jù)出庫處理退貨 17 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 根據(jù)原訂單處理退貨 17無源單退貨 17 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 常用功能及業(yè)務(wù)處理 18 HYPERLINK l bookmar

5、k54 o Current Document 銷售價格管理 18 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 銷售折扣管理 18 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 銷售鎖庫與預留 18 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 跨組織銷售 18銷售管理操作規(guī)程 TOC o 1-5 h z 寄售業(yè)務(wù)19 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 客戶多方交易 20 HYPERLINK l bookmark64 o Curre

6、nt Document 服務(wù)類物料銷售 21 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 報表查詢21 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 銷售訂單執(zhí)行明細表 21 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 銷售訂單執(zhí)行匯總表 21 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 銷售毛利潤表 22 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 銷售排名表22銷售管理操作規(guī)程.銷售管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)

7、規(guī)程圖標準銷售標準銷售流程客戶銷售員銷售主管倉庫生產(chǎn)計劃部財務(wù)部價格控制銷售訂單ATP檢查信用檢查單訂售銷應(yīng)收單庫出售銷發(fā)貨通知單銷售管理操作規(guī)程跨組織銷售訂購請求銷售訂單集中銷售、分散出貨、集中結(jié)算客戶組織A（銷售、結(jié)算）組織B（庫存、貨主）組織C（庫存、貨主）價格控制ATP檢查庫出售銷信用檢查發(fā)貨通知單庫出售銷算結(jié)售銷認收銷售出庫單一款 收1組織間結(jié)算單.操作規(guī)程基礎(chǔ)設(shè)置參數(shù)設(shè)置（重要）系統(tǒng)參數(shù)與WISE不同，Cloud的參數(shù)設(shè)置有多個層級： 數(shù)據(jù)中心層級、業(yè)務(wù)組織層級、單據(jù)層級。 銷售管理的系統(tǒng)參數(shù)在功能菜單的銷售管理下可以查詢和修改，也可以由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一維銷售管理操作規(guī)程護管理，用系

8、統(tǒng)管理員登錄，在系統(tǒng)參數(shù)下進行維護。如果企業(yè)用戶存在多個銷售組織，那么可以為不同銷售組織設(shè)定不同的系統(tǒng)控制參數(shù)、價格控制參數(shù)。主頁局保存第數(shù)星肆幺析可退出姐膽510投3回建制銅督員葬于都裝員客戶骸留出情兩國拄制稠善攝4Waj病范雷控制修邕費名尸可情范感近加基梆限 價格舉窈舄用客戶物料第考親控制衷賃比例d3二已關(guān)通T可以表更物粒4陣存量不足可饋皆訂單允評萌分地庫單據(jù)類型參數(shù)單據(jù)類型上也有相應(yīng)的控制參數(shù)，主要作用是,不同單據(jù)類型可以實現(xiàn)不同的業(yè)務(wù)控制。參考圖片如下:主頁中據(jù)殼型列表業(yè)名最作布一一后一 層誥項由尊庶 目退出.器沛 擇設(shè)tng訂單的據(jù)普eh禽啰 xsuixr_SYS名新后游哨曹訂單1a

9、 *弼娟期y。認單鼻舞二書局設(shè)置業(yè)爵科正宜打印投制參毒嗤百 止房奘到VlflWB按單據(jù)類型控制業(yè)務(wù)執(zhí) 行參數(shù).X/銷售管理操作規(guī)程物料設(shè)置（重要）2.1,2.1基本控制物料控制跟 WISE不同，在物料控制上，只有允許銷售的物料，才允許在銷售管理的業(yè)務(wù)單據(jù)上應(yīng)用；只有允許庫存的物料，才允許在庫存類單據(jù)（如銷售出庫單、銷售退貨單）上應(yīng)用。沒有勾選允許銷售的物料，在銷售訂單等單據(jù)上是選不到的。名低Pae 3惴茜土產(chǎn)物料度/先咨情售y先R至產(chǎn)000國.此涉賢產(chǎn)物制公塔 我M廉生自制口五二剛ChL&3_SS基軍I虧I-2.1.2.2銷售控制物料的銷售頁簽，控制與銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)。如計量單位、超發(fā)上下限

10、等。Cloud系統(tǒng)中將銷售計價單位與銷售單位區(qū)分，有別于WISE系統(tǒng)，這樣設(shè)計更符合企業(yè)的實際。銷售計價單位即是用于物料、商品定價的單位。在業(yè)務(wù)單據(jù)中系統(tǒng)自動取價時，會根據(jù)銷售單位 和計價單位進行自動換算。銷售管理操作規(guī)程客戶資料（重要）基本信息維護維護客戶的基本信息，與客戶交易時的結(jié)算方式、收款條件等；設(shè)置客戶默認對應(yīng)的銷 售人員、價目表、折扣表等。維護好這些基本信息系統(tǒng)會在單據(jù)上自動攜帶，可以節(jié)省錄單 時間。客戶資料上組織信息頁簽的地點、地址信息，是指客戶企業(yè)存在多組織機構(gòu)時，這些組 織機構(gòu)作為收貨地點信息。如果要區(qū)分客戶企業(yè)下，不同組織機構(gòu)，都分別與企業(yè)發(fā)生銷售 業(yè)務(wù)時，則需要分別設(shè)置成

11、不同的客戶資料，再在客戶資料上指定集團企業(yè)是誰。這樣系統(tǒng) 就能在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)反應(yīng)和控制該集團客戶的銷售業(yè)務(wù)和信用。銷售管理操作規(guī)程苴他信事客戶資料分配客戶資料維護好之后，需要審核后才能在系統(tǒng)中使用。 如果用戶企業(yè)存在多個銷售組織,不同銷售組織共享客戶資源時；可以由上級組織建立統(tǒng)一的客戶資料，再將客戶資料分配給B X即哨J分配后白母;示給題枷銷售員、銷售組（重要）使用銷售管理的單據(jù)，要先定義好銷售員等資料，以便在錄單時能快速找到銷售員和方便報表統(tǒng)計查詢。在菜單基礎(chǔ)資料的業(yè)務(wù)員中，選擇業(yè)務(wù)員類型為銷售員。設(shè)置銷售組織銷售管理操作規(guī)程下的職員作為銷售員，銷售員在填制業(yè)務(wù)單據(jù)，已經(jīng)可銷控制、價格資料等地方

12、都有應(yīng)用。也可以按照業(yè)務(wù)分工，在銷售組織下劃分銷售小組。這一點是WISE沒有的功能。不同的銷售組處理的業(yè)務(wù)和流程可以是有差異的，系統(tǒng)支持銷售組數(shù)據(jù)的隔離。也就是說，業(yè)務(wù) 員在同一個銷售組內(nèi)，則組內(nèi)的單據(jù)可以查詢，其他銷售組的銷售數(shù)據(jù)則無權(quán)限進行查詢。歌新/ 用保尋j-n- - 后一 *品打印的怦 sm逢事諛受 可退出 TOC o 1-5 h z 北攝費用上博可員，*tetr 會制分立修行 量眸號出壯雪花孤母行 事眸行那肆J B法*茬n 亞務(wù)卿*5月用 業(yè)第第迪山勢注名踴蹴 iruEW”標0*1I，笠I制財金：1王奚金累箕4可銷設(shè)置（可選）在系統(tǒng)中應(yīng)用可銷控制的3個步驟是：設(shè)置可銷控制參數(shù) -維

13、護可銷范圍-錄單時系統(tǒng)自動進行可銷控制（即業(yè)務(wù)單據(jù)上只能錄入和查詢到可銷范圍內(nèi)的物料或客戶）。10銷售管理操作規(guī)程客戶物料對照表（可選）在系統(tǒng)中應(yīng)用客戶物料對照表，需要先啟用系統(tǒng)參數(shù)：啟用客戶物料對照表，銷售系統(tǒng) 業(yè)務(wù)單據(jù)上會支持客戶物料編碼、名稱的維護；然后在客戶物料對照表資料中進行設(shè)置和維 護。系統(tǒng)支持多個客戶物料編碼對應(yīng)企業(yè)一個物料編碼。單據(jù)類型與業(yè)務(wù)流程（重要）Cloud系統(tǒng)支持單據(jù)類型和業(yè)務(wù)流程的設(shè)置，系統(tǒng)會預先設(shè)置常用的銷售單據(jù)類型、銷售業(yè)務(wù)流程。企業(yè)用戶也可根據(jù)自己的需要，或管理的提升來優(yōu)化和調(diào)整已有的業(yè)務(wù)流程。11銷售管理操作規(guī)程每個業(yè)務(wù)流程可以點擊業(yè)務(wù)流程圖查詢詳細的流程走向

14、，在Cloud系統(tǒng)中，是以每個模塊的第一個單據(jù)作為流程的起點，然后設(shè)置該模塊下游流程。用戶根據(jù)需要啟用所需流程，如果預置的流程中沒有所需的，用戶也可以自己增加和定義流程。TMUf hit* * &疊/ /除流 羯喇 想交 工制J 軍用白打印引出;雪圖 E?他用Et抬者方要 B（素保存Afi U曬* L -百?T看D2iris如，D精扈：:一推批學 Q退焉送爆單 D出邕退貨單D 修訂單D 訂費更r：摩存管理工程酎軍曾粗h 名解 ,碼解靶/晌皆盯中怎唯悄15訂單的售訂單（1片偏內(nèi)IfifiiT*專管梢HIT單帽再訂季后噌溫媽情苫訂單受托司工購包物將訂單標M索弼憤育訂單濯的訂事璃皆訂林科糖西訂QiU

15、Rfitrft”仃場修碼按業(yè)務(wù)處理的不同，區(qū)分 不同的單據(jù)類型；，支持增加自定義單據(jù)類型. J主m諜類里幽表嵬美里-律政*- rt , 一后一 逢項話置 列表* .EaR新通丁 工審轉(zhuǎn),第用單據(jù)桂管仃學部9 X9DCJ_SY9S掙行勝第世iJJi據(jù)同就明銅管訂單愉tASB吉十株此銷在i丁羊工申據(jù)條紀嚼發(fā)用審罰打卬I?都生鼾講胃： :受3RU名種段多 生效曰期=朱君日用，強3k務(wù)儒另卜標士的15流程樂安生產(chǎn)，如以匚LOMI1W3-DB-D3掘度由包建卷研看苴生產(chǎn)）00011993-ae-Dfi標底粕隹流程t回用缶登生產(chǎn)，干主且如甲 弋、聯(lián)11993-38-JS按單據(jù)類型謾重道用 的業(yè)務(wù)流程,初始

16、化工作銷售管理不單獨處理初始化，只需做好財務(wù)系統(tǒng)和庫存模塊的初始化即可。啟用前未結(jié)的賬款通過應(yīng)收系統(tǒng)的初始化進行處理，啟用前未結(jié)的訂單系統(tǒng)外跟蹤或錄入系統(tǒng)中處理。12銷售管理操作規(guī)程日常業(yè)務(wù)處理銷售報價填制銷售報價單。銷售報價單目前支持按客戶進行報價；報價單可以進行有效期的管理, 到有效期后，報價單失效，將不能再關(guān)聯(lián)生成訂單。目前報價單是可以不限次數(shù)關(guān)聯(lián)生成訂單的。報價單單次生成訂單，模擬報價等內(nèi)容在當前版本暫不支持。銷售訂單填制訂單Cloud新產(chǎn)品中單據(jù)基本上采用多表頭、多表體頁簽的形式。為了方便錄制單據(jù)，在訂 單的首頁，放置的是訂單的主要和關(guān)鍵信息。銷售訂單上支持贈品的處理。在單據(jù)上有贈品

17、字段；如果用戶訂單上的某記錄行的物料 勾選為贈品。那么該物料在銷售業(yè)務(wù)單據(jù)上不計算價格，但會核算成本。贈品的記錄行可以 攜帶到應(yīng)收單和發(fā)票上，反應(yīng)在財務(wù)單據(jù)上?？蛻粜畔㈨摵?，主要是維護客戶的收貨方、結(jié)算方、付款方等信息，一般情況下這3方信息是一致的，需要處理客戶多方交易時，這3方可以有差異。物料數(shù)據(jù)后面頁簽信息的字段，在第一個頁簽的后臺表中都是存在的。比如現(xiàn)在物料數(shù) 據(jù)頁簽有批號、BOM編號字段，如果你實施的客戶是要在訂單上經(jīng)常使用這兩個字段的，需 要在訂單的首頁進彳T維護，那么在BOS中放開字段隱藏即可。13銷售管理操作規(guī)程交貨控制訂單上有控制發(fā)貨比例的選項，勾選后，就可以控制銷售出庫時的發(fā)

18、貨上、下限。在訂單上可以維護訂單的交貨計劃。訂單預收支持兩種業(yè)務(wù)場景，先有預收再編制訂單；先有訂單，再進行預收。系統(tǒng)可以控制實際收款沒有達到預收金額時，不允許發(fā)貨或安排生產(chǎn)。i0的代口單臂哀mil班 nvju oUTDOOE XJT K* 筌A訂單變更系統(tǒng)支持兩種變更方式，一種是采用訂單變更單進行變更，另一種是在原訂單上直接變更。由用戶根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)進行選擇的設(shè)定。銷售訂單變更單采用銷售訂單變更單處理變更，變更單上直觀看到變更前和變更后的字段信息，對于變 更單可以通過審批流、工作流等方式進行處理，對規(guī)范企業(yè)變更流程，控制隨意變更帶來企 業(yè)損失等有重要作用。14銷售管理操作規(guī)程2.3.3.2直接變

19、更通過銷售訂單直接變更的方式處理時，系統(tǒng)會自動將舊版本的訂單保持在系統(tǒng)中，可以通過變更 即能查詢到相應(yīng)的變更歷史。 這種方式對提高企業(yè)處理變更的效率，快速相應(yīng)客戶,以及在追溯查詢變更歷史等方面有較大優(yōu)勢。這種版本變更的方式，在系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)置為一種服務(wù)，其他業(yè)務(wù)單據(jù)需要采用這種變更方式的話，也可以調(diào)用這種服務(wù)，即可實現(xiàn)變更及變更版本管理。15銷售管理操作規(guī)程4費立詡KUMOAMSBoct明贄ttB咖圖tti共 E00(K,scm苫戶沅加L所引*艮ifTskw虹每次;1 ,:h有骨0EST酬打備TWFJ!W*GB前程郎計壬二:：EMB*前1工也* -= *、*1 解1叫T*市審SW汩阱恪g Fts

20、&際0M1的激 000000ir1儡和Xfc和IT精10001用JW幅翼巾打搐另 比士25MHe皿1751104U303omi1IJ641.0如T1.04tU鐺號守第以 sw弱變更的內(nèi)飾更力舒* HBf? IBM： 系統(tǒng)顏色標記。2.3.4發(fā)貨通知單可由上游銷售訂單直接下推生成發(fā)貨通知單，或單獨新增發(fā)貨通知單。2.3.5銷售出庫根據(jù)采用的業(yè)務(wù)流程，銷售出庫可以由發(fā)貨通知單下推生成，或由銷售訂單直接下推生16*行* 詈附行XU批賬，士務(wù)充道序看叫躇 -H夏木ElJR，口 1003MlJffOl*g 00.7千JI4zrngis0銷售管理操作規(guī)程成。物明血 迪2.3.6銷售退貨系統(tǒng)支持三種退貨處理

21、方式:根據(jù)出庫處理退貨物料銷售出庫后，如果發(fā)生退貨，根據(jù)出庫單生成銷售退貨單。銷售退貨單的類型如果 是退貨，則原訂單保持關(guān)閉狀態(tài)，退貨單流程財務(wù)應(yīng)收進行處理。如果銷售退貨單的類型是 退貨補貨，則原來的訂單將自動打開關(guān)閉狀態(tài)，再從原來的訂單上進行補貨，做銷售出庫。根據(jù)原訂單處理退貨物料發(fā)生退貨時，也可以找到原來的訂單，關(guān)聯(lián)銷售訂單生成銷售退貨單。這種方式適 合需要從訂單源頭管理出貨、和退貨的企業(yè)。無源單退貨發(fā)生退貨業(yè)務(wù)時，可能找不到原來的訂單或出庫單進行退貨，這時可以編制一張退貨訂 單，退貨訂單是銷售訂單的一個單據(jù)類型，可以在銷售訂單的單據(jù)列表即序時簿中查詢到。退貨訂單上退回的記錄行，代表該物料

22、要退回倉庫；發(fā)出的行，代表該行物料要重新發(fā) 出。退貨訂單下推下游單據(jù)時，系統(tǒng)會判斷，退貨的訂單記錄行，走銷售退貨單的單據(jù)流程;換貨重新發(fā)貨的記錄行，走銷售出庫單的單據(jù)流程。17銷售管理操作規(guī)程通過退貨訂單進行退貨的好處是能快速處理退貨、換貨等業(yè)務(wù)；在訂單列表上可以直接查詢和統(tǒng)計發(fā)出、退回的情況；當前的銷售退貨，不影響以前期間的銷售業(yè)績統(tǒng)計。MH也荻0713事g酹門0713日同 2012-OMCKuse awt客戶55擇J(rh別人昆巾4,srat-文融曲首聲常用功能及業(yè)務(wù)處理銷售價格管理先維護好銷售價目表；銷售價目表可以分發(fā)給其他銷售組織使用。在銷售訂單上先選定 的價目表，系統(tǒng)會自動根據(jù)價目表

23、取物料價格。銷售折扣管理先維護好銷售折扣表；銷售折扣表可以分發(fā)給其他銷售組織使用。在銷售訂單上先選定的 折扣表，系統(tǒng)會自動根據(jù)折扣表取物料的相應(yīng)折扣，也可以由用戶手工選擇合適的折扣。折 扣明細可以查詢。銷售鎖庫與預留沒有啟用預留參數(shù)的時候，銷售訂單上可以對庫存物料進行鎖庫；如果啟用了預留參數(shù),那么銷售訂單可以進行手工預留，支持對庫存物料的預留和預計量預留。跨組織銷售系統(tǒng)中實現(xiàn)跨組織銷售，需要先設(shè)置好組織間的結(jié)算關(guān)系、組織間的業(yè)務(wù)代理關(guān)系。設(shè)置好業(yè)務(wù)代理關(guān)系，有利于在業(yè)務(wù)單據(jù)上業(yè)務(wù)組織的自動攜帶。18銷售管理操作規(guī)程集中銷售、分開發(fā)貨、集中結(jié)算的示例:稻代訂單統(tǒng)一對外結(jié)克E骯曲亍 廿源密號Ej3可臺啟彳不取E 噌事尋曲-打幡昨-MS-1sM宮程和呈辿葉苫啦用曲唱旬祖菱計祖吉汽專7V1G.2KJ1D 1200000(17加豌*12314.00. J_ _J卡納犁eD2SDSDPts*11.111111 次MmooDd1T的Q幽S15.111 二 4 33AM - y.。匚 乂 1集BS3明利信總加科毒就集中銷售、分開發(fā)貨、分開結(jié)算的示例:寄售業(yè)務(wù)寄售即委托代銷。在系統(tǒng)中處理寄售業(yè)務(wù)，需要先建立好客戶資料、客戶倉