入口之后服務(wù)破 局——2020云代記賬研究報告

1、云代記賬研究技術(shù)推動代記賬走向云端，提升代記賬效率與規(guī)范度1980s-1990s微型計算機技術(shù)的快速普及手工記賬手工財務(wù)核算為主賬，和手明工細(xì)制賬作等記賬憑證、登記總記賬報稅工作量大規(guī)，范作程業(yè)度效差率低下；窗口報稅， AI 5GIOT1990s-2010s互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)和等技術(shù)的快速發(fā)展傳統(tǒng)軟件記賬傳統(tǒng)財務(wù)軟件記常賬會為計主工，作主需要求滿足憑證錄入等日網(wǎng)上報稅，記賬報稅程效度率提和高會計信息質(zhì)量有一定2010s-、云端記賬與區(qū)塊鏈等技術(shù)的發(fā)展記賬SaaS實興現(xiàn)起記，賬融報合稅RP智A能、化AI和和自D動T等化多種技術(shù)，記賬效率大幅提報升稅，趨票于賬規(guī)稅范逐化步走向融合，記賬01未來

2、商業(yè)品務(wù)流系與統(tǒng)資金全流面實的時同接步替，人信工息不作可業(yè)篡改，財務(wù)數(shù)制據(jù)，高數(shù)度據(jù)可互用聯(lián)；互錄通票；記記賬賬報效稅率全走流向程秒節(jié)級點控云代記賬研究研究說明研究說明與概念界定研究方法：本報告采用定性研究，主要基于對業(yè)內(nèi)廠商的專訪和公開資料的梳理，包括數(shù)十家云代記賬相關(guān)廠商的公開資料、政府機構(gòu)發(fā)布的政策、市場投融資信 息等本報告中提及的“廠商”均指云端代記賬產(chǎn)品和服務(wù)提供商概念界定代記賬代記賬可分為傳統(tǒng)代記賬和現(xiàn)代代記賬兩種類型傳統(tǒng)代記賬是指企業(yè)將會計核算、記賬、報稅等會計工作委托給專業(yè)代記賬機構(gòu)完成，實質(zhì)是會計核算代理現(xiàn)代代記賬是指專業(yè)代記賬機構(gòu)接受企事業(yè)單位或個體工商戶委托，提供以會計服

3、務(wù)為核心，輔以工商、稅務(wù)、財務(wù)咨詢等業(yè)務(wù)服務(wù)，實質(zhì)是財務(wù)外包代記賬機構(gòu)指依法取得代記賬資格，從事代記賬業(yè)務(wù)的機構(gòu)目前，代記賬機構(gòu)主要包括代記賬公司、稅務(wù)師事務(wù)所、會計師事務(wù)所及具有代記賬資格的其他中介機構(gòu)四種類型云代記賬基于云計算，融合人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的軟件或平臺，向未設(shè)立財務(wù)部門或未聘請財務(wù)人員的企業(yè)或個體工商戶提供以會計服務(wù)為核心的服務(wù)或產(chǎn)品；是現(xiàn)代代記賬的一種形式服務(wù)：以會計服務(wù)為核心的財務(wù)外包服務(wù)產(chǎn)品：以標(biāo)準(zhǔn)核算財務(wù)功能以及延伸的財稅咨詢?yōu)楹诵牡漠a(chǎn)品目WH AT S 錄I NSIDE 觀點與趨勢判斷政策加速代記賬行業(yè)優(yōu)勝劣汰合規(guī)高效是現(xiàn)代財務(wù)治理的基本訴求云代記賬賦能用戶發(fā)展云

4、代記賬廠商服務(wù)走向縱深0PAR T O1NE觀點與趨勢判斷云代記賬研究觀點：生態(tài)化發(fā)展是云代記賬廠商制勝未來的關(guān)鍵云代記賬廠商服務(wù)演化：業(yè)務(wù)齊全程度逐漸提高解決方案能力逐漸提高打造云代記賬平臺SaaS工具平臺生態(tài)打工造具云代記賬基礎(chǔ)重發(fā)點和在推于廣產(chǎn)品的研為主服提務(wù)供模云式代單記一賬，產(chǎn)以品生態(tài)化發(fā)展：打會通計代、記企賬業(yè)機和構(gòu)稅、局觸達(dá)企業(yè)經(jīng)營管理服務(wù)趨于財多稅元領(lǐng)化域，構(gòu)企建業(yè)生服態(tài)務(wù)體業(yè)系務(wù)，閉形環(huán)成解決方案深度集成與健生全態(tài)全伙面伴的合業(yè)作務(wù)建場立景產(chǎn)品將身云其代他記領(lǐng)賬域產(chǎn)品與軟服件務(wù)深與度廠集商成自，與外部合作伙伴開展深伙度合伴作，補全企業(yè)服務(wù)業(yè)共務(wù)享場，景形，成資業(yè)源務(wù)、閉數(shù)據(jù)環(huán)

5、強化產(chǎn)品力依托財用稅戶社區(qū)，以服務(wù)為紐帶，生發(fā)態(tài)展化基于企業(yè)財稅海量數(shù)服據(jù)務(wù)，衍生構(gòu)士建的涵網(wǎng)蓋絡(luò)客社戶區(qū)、生會態(tài)計，、提專升業(yè)用財戶稅粘人性更多的增值服務(wù)，打解造決一方站案式云代記賬研究觀使廠點商引：領(lǐng)云代記賬行在業(yè)合整規(guī)合、浪效潮率和生態(tài)等方面的優(yōu)勢云浪代潮記中賬發(fā)廠揮商引的領(lǐng)能作力用優(yōu)勢將使其在行業(yè)整合 規(guī)模優(yōu)勢 服務(wù)優(yōu)勢 合規(guī)效率優(yōu)勢 生態(tài)優(yōu)勢代賬入口化34服務(wù)矩陣化運作模式化業(yè)務(wù)合作化強衍生服務(wù)全能面力企，業(yè)由服代務(wù)記賬延伸至以代記賬客免戶費，化開、展低增價值化服匯務(wù)聚企業(yè)共享、業(yè)務(wù)協(xié)同標(biāo)準(zhǔn)化工具、服智務(wù)能體會系計化工廠、門店態(tài)代伙理伴加深盟度+直合營作的，渠資道源?；ナ窖a，、與利生

6、益過去的代記賬市場市場特征 散 市場格局分散弱 機構(gòu)規(guī)模小亂 市場無序競爭整合驅(qū)動力政催策化渠變道革驅(qū)整動合力技驅(qū)術(shù)動資加本速行必業(yè)然整趨合勢是差 業(yè)務(wù)不規(guī)范云代記賬研究觀大幅點放大：云代記賬的服務(wù)衍生能力使代記賬入口價值云代記賬賦能下的模式：通業(yè)過服代務(wù)記領(lǐng)賬域入口可延伸至全面的企（入口）代記賬（入口）全面企業(yè)服務(wù)事務(wù)型領(lǐng)域財稅管理型領(lǐng)域企業(yè)經(jīng)營管理領(lǐng)域衍生服務(wù)更深層次的企業(yè)財稅和業(yè)務(wù)經(jīng)營管理的觸及連務(wù)系接統(tǒng)賦，能實：現(xiàn)通業(yè)過財AP稅I連數(shù)接據(jù)外的部互電聯(lián)子互稅通局、，電打子造銀集行成和式企解業(yè)決內(nèi)方部案管，理實及現(xiàn)業(yè)對化數(shù)，據(jù)進(jìn)賦行能存：將儲業(yè)、務(wù)挖服掘務(wù)和作分業(yè)析過程，匯使聚代到記云賬上

7、及，相實關(guān)現(xiàn)業(yè)流務(wù)變程得和可環(huán)分節(jié)析的化數(shù)據(jù)價發(fā)，值優(yōu)賦化能用：戶對服平務(wù)臺體上驗匯，聚同沉?xí)r淀開的展企高業(yè)價客值戶的財創(chuàng)稅及新業(yè)衍務(wù)生數(shù)服據(jù)務(wù)，進(jìn)行二次開工商服務(wù)稅務(wù)服務(wù)財稅培訓(xùn)財稅咨詢資質(zhì)辦理知識產(chǎn)權(quán)傳統(tǒng)模式：代記賬延伸服務(wù)（入口） 其共同的特點是依賴企業(yè)人力和關(guān)系型資源即可完成傳后統(tǒng)端模的式稅下務(wù)代服記務(wù)賬、機財構(gòu)稅通咨過詢代和記培賬訓(xùn)服、務(wù)資只質(zhì)能辦切理入、前知端識的產(chǎn)工權(quán)商等服領(lǐng)務(wù)域，延和伸向，云代記賬研究趨整合勢：未來，受多重因素驅(qū)動，代記賬行業(yè)將持續(xù)未來，受到政策在合規(guī)性監(jiān)管的倒逼以及簡政放權(quán)的利好催化、技術(shù)驅(qū)動行業(yè)效率提升、互聯(lián)網(wǎng)對渠道的改造和資本對行業(yè)馬太效應(yīng)的加速作用，代記

8、賬行業(yè)預(yù)期將持續(xù)整合資本加速代記持賬續(xù)行整業(yè)合將近向年在資產(chǎn)本品持、續(xù)服進(jìn)務(wù)入渠代道記等賬方領(lǐng)面域具，備且競饋爭效優(yōu)應(yīng)勢，的推廠動商優(yōu)集質(zhì)中廠，商形做成大正做反強政策催化監(jiān)數(shù)管字政化策監(jiān)密管集，出財臺稅，合加強規(guī)企性業(yè)提財升稅，持續(xù)沖推擊進(jìn)了簡不政合放規(guī)權(quán)代改記革賬，機財構(gòu)稅生服存務(wù)；線上化、電子化服，務(wù)突的破區(qū)了域代限記制賬渠道變革互聯(lián)網(wǎng)滲透程度逐步提高，線上線下全渠道融合，降低獲客及服務(wù)成本，以及以多家廠商代理加盟模式為代表的行業(yè)連鎖化發(fā)展，放大了競爭優(yōu)勢，推動行業(yè)集中技術(shù)驅(qū)動云記計賬算領(lǐng)、域R應(yīng)P用A日和益OC廣R泛等，技大術(shù)幅在提代升術(shù)淘汰了壁代壘，記加賬速效落率后，代形記成賬行機業(yè)構(gòu)

9、的的技云代記賬研究數(shù)趨據(jù)勢服務(wù)：商未轉(zhuǎn)來型云代記賬廠商將更加注重數(shù)據(jù)能力，向代化記免賬費入化口服并務(wù)行縱拓橫展數(shù)衍據(jù)生能服力務(wù) 目前，云代記賬的出現(xiàn)使得代記賬領(lǐng)域“代記賬入口化，免費化”趨勢越發(fā)明顯，傳統(tǒng)的財稅事務(wù)型服務(wù)盈利水平日益降低云代記賬廠商憑借強大的產(chǎn)品能力突破了傳統(tǒng)代記賬機構(gòu)原有服務(wù)領(lǐng)域，向更深層次的企業(yè)財稅以及企業(yè)經(jīng)營管理領(lǐng)域拓展云代記賬廠商尋求服務(wù)增值化，通過云端進(jìn)行數(shù)據(jù)沉淀、挖掘分析和利用，開拓高附加值的服務(wù)模式或是最佳實踐方法精準(zhǔn)營銷服務(wù)數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)征信服務(wù)服務(wù)商數(shù)字運營服務(wù)其他數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)鏈金融服務(wù)智能風(fēng)控服務(wù)云代記賬研究合性需求轉(zhuǎn)變走趨向勢融合：廠商服務(wù)模式邊界或?qū)⑦M(jìn)一步模

10、糊化，逐漸需求驅(qū)動技術(shù)驅(qū)動數(shù)據(jù)驅(qū)動競爭驅(qū)動融合路徑在企經(jīng)業(yè)濟服放務(wù)緩正背在景從下單，一中的小財微稅企基業(yè)礎(chǔ)非性核需心求業(yè)向務(wù)多外元包化趨增勢值日服益務(wù)凸的顯綜，隨著云計算升、級大，數(shù)企據(jù)業(yè)等服技務(wù)術(shù)所的涉快及速的發(fā)領(lǐng)展域，進(jìn)中一小步微擴企大業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型數(shù)由字此經(jīng)沉濟淀時的代大，量數(shù)企據(jù)業(yè)價財值稅日數(shù)益據(jù)基將凸礎(chǔ)給顯，廠廠商商提卡供住強企有力業(yè)資的金服務(wù)入口拓，展不同服務(wù)模式的廠商業(yè)相務(wù)互及競場爭景，在走競向爭融中合取長補短，補齊自身企業(yè)服務(wù)由解決局部問題向綜合解決方案轉(zhuǎn)變云代記賬場廠景拓商展服，務(wù)豐富模所式覆逐蓋漸的企走業(yè)向服融務(wù)場合景服務(wù)拓展，強化企業(yè)服務(wù)能力在續(xù)核打心磨業(yè)，務(wù)擇上機持切從品基

11、/服礎(chǔ)務(wù)財切稅入產(chǎn)融合生態(tài)財物業(yè)人企存銷供產(chǎn)入非核心業(yè)務(wù)圍物閉環(huán)產(chǎn)服供務(wù)銷生存態(tài)人打財造0PAR T T2WO 政策加速代記賬行業(yè)優(yōu)勝劣汰云代記賬研究代記賬行業(yè)準(zhǔn)入條件放寬，強化事中事后監(jiān)管行業(yè)準(zhǔn)入條件放寬具體政策要點：從業(yè)人員、制度等條件放寬簡化資格申請要求業(yè)務(wù)審批由前置審批改為后置審批，再到寬進(jìn)嚴(yán)管時間政策名稱具體內(nèi)容2014.11國整務(wù)一院批行政關(guān)審于批取項消目和等調(diào)事項的決定明由確工將商“登中記介前機置構(gòu)審從批事事會項計調(diào)代整理為記后賬置業(yè)審務(wù)批審事批項”2016.02財政部管修理訂辦法代理記賬刪將支機代構(gòu)理無記需賬申資請格代申理請記材賬料計許簡管可化證為書四，項備；案新即設(shè)可，分20

12、19.02財政記部賬再管次理修辦訂法代理定大審力批簡時化限了；代刪理除記了賬有資關(guān)格會申計請從材業(yè)料資，格壓的縮規(guī)了定法，進(jìn)一步放寬主管代理記賬業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人的條件強化事中事后監(jiān)管具體政策要點：信息化監(jiān)管，以信息公示為手段、以信息監(jiān)管為核心加強行業(yè)自律規(guī)范，完善監(jiān)管體系加大違紀(jì)處罰力度時間政策名稱具體內(nèi)容2016.05記賬關(guān)機于構(gòu)使管用理“系全統(tǒng)國”代開理展相關(guān)工作的通知加強代理記記賬賬機行構(gòu)業(yè)的信事息中化事管后理管水理平，提高代理2018.11財行政業(yè)部協(xié)引會發(fā)管理代辦理法記賬加強行會業(yè)員自信律用管信理息，共行享懲和戒健應(yīng)全用會，員對信違用規(guī)檔會案員，進(jìn)2019.02財政記部賬再管次理修辦訂法代

13、理“明雙確隨由機審一批公機開關(guān)”進(jìn)方行式全檢覆查蓋，例對行失檢信查機，構(gòu)開及展人員聯(lián)合懲戒，并向社會公告云代記賬研究小微企業(yè)數(shù)量保持穩(wěn)定增長，代記賬發(fā)展空間仍在近年全國小微企業(yè)數(shù)量保持持續(xù)穩(wěn)定增長,截至2019年底，代記賬主要服務(wù)對象小微企業(yè)數(shù)量超9000萬，為代記賬行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場基礎(chǔ)全國小微企業(yè)數(shù)量保持穩(wěn)定增長單位：萬戶 10000CAGR小微企業(yè)數(shù)+7.81%9110.9800060004000200006742.97328.1201520172019數(shù)據(jù)來源：國家工商總局全國2015年度企業(yè)年報分析報告，2017年小微企業(yè)數(shù)為2017年7月底數(shù)據(jù)，國家市場監(jiān)督管理總局，甲子智

14、庫整理，2020/12從代記賬費用的預(yù)估下降幅度與小微企業(yè)數(shù)量增幅綜合來看，代記賬行業(yè)發(fā)展空間仍在2012-2020年代記賬綜合月均費用略微下降70%60%100%80%60%40%20%0%2012500元以下500元以上20206注0：0元假/設(shè)月小不微等企，業(yè)集中在規(guī)50模0元納/稅月人。占比70%，一般納稅人占比30%，小規(guī)模納稅人代記賬費用一般為200元/月，一般納稅人代記賬費用400-云代記賬研究代記賬市場競爭加劇，加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰從2012年至2019年，代記賬行業(yè)一方面市場滲透率在逐漸提高，另一方面代記賬機構(gòu)數(shù)量大幅上升和代記賬費用下降，二者對于代記賬市場競爭加劇程度超過了小微

15、企業(yè)數(shù)增長帶來市場空間擴張對競爭的減緩作用50000400003000020000100000全國執(zhí)證代記賬機構(gòu)數(shù)快速增長45286+364.04%1244020122019250200150100500代記賬機構(gòu)服務(wù)企業(yè)數(shù)快速增長221.98+423.06%52.4720122019代記賬市場趨勢：競爭加劇5000045286650400006003000055020000124405001000005606.1620129110.92019450400代記賬機構(gòu)（家）小微企業(yè)數(shù)（萬戶）代賬費用（元/月）P0AR T T H3REE 合規(guī)高效是現(xiàn)代財務(wù)治理的基本訴求云代記賬研究財稅監(jiān)管趨于數(shù)

16、字化，財務(wù)治理合規(guī)要求提升 合規(guī)風(fēng)險財票低，證人數(shù)工據(jù)計不算齊誤全差，大風(fēng)準(zhǔn)險確：度代“記兩賬套行賬業(yè)”存等在灰虛色開地發(fā)帶票、稅入務(wù)互與聯(lián)社互保通、，法監(jiān)人管信數(shù)息據(jù)、共征享信、業(yè)個務(wù)人協(xié)收同五登證記合制一度金全票賬面錢比稅期對系企統(tǒng)業(yè)金稅三期稅票財數(shù)稅字監(jiān)化管發(fā)化票改電革子發(fā)網(wǎng)稅務(wù)絡(luò)部化門，信提息、升錢賬管稅水平稅管源理信體息系稅比源對信智息能管化理、立業(yè)體務(wù)化流，程實化現(xiàn)、稅核源查可高視效化、影響 企業(yè)透明化，監(jiān)管穿透化，財務(wù)治理合規(guī)要求提升云代記賬研究傳統(tǒng)代記賬工具與模式不同用戶面臨的痛點代記賬工具不同用戶因其具體需求內(nèi)容和特征不同，在傳統(tǒng)代記賬模式下痛點表現(xiàn)也呈現(xiàn)出差異化的特點，但處

17、在財稅監(jiān)管數(shù)字化和市場競爭日益激烈的環(huán)境中，又存在著合規(guī)與降本增效的共同痛點傳統(tǒng)代記賬工具與模式用戶面臨的差異化痛點：傳統(tǒng)代記賬機構(gòu)企業(yè)財務(wù)從業(yè)者 獲客營客難 難以規(guī)?；?服務(wù)缺乏標(biāo)準(zhǔn)化 票財稅不統(tǒng)一 數(shù)據(jù)不實時 難以支持業(yè)務(wù) 操作繁瑣體驗差 適應(yīng)政策變化難 可溝通性差傳統(tǒng)代記賬工具與模式用戶面臨的共同痛點：財稅風(fēng)合險規(guī)記下效率記賬高成企本云代記賬研究企成長業(yè)的：核傳心統(tǒng)需代求記賬業(yè)務(wù)模式無法滿足小微企業(yè)生存與傳統(tǒng)代記賬模式在代記賬等基礎(chǔ)服務(wù)上標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，難以滿足財稅數(shù)字化監(jiān)管時代的合規(guī)生存需求，同時受制于有限的服務(wù)衍生能力又無法為小微企業(yè)提供可靠的成長性增值服務(wù)，幫助小微企業(yè)成長生存小核

18、微心企需業(yè)求成長 詳細(xì)記錄業(yè)務(wù)經(jīng)營過程 財稅發(fā)生過程與信息質(zhì)量合規(guī) 成本核算控制，降低經(jīng)營管理成本 財務(wù)信息有效傳遞 及時全面掌握企業(yè)成本收入 財務(wù)信息質(zhì)量支持企業(yè)融資 財務(wù)支持業(yè)務(wù)經(jīng)營決策 數(shù)據(jù)挖掘開發(fā)新業(yè)務(wù)、服務(wù)無法滿足小微企業(yè)核心需求代存需求賬等基礎(chǔ)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化程度低，難以滿足合規(guī)與降本效的生資源與能力難以提供業(yè)務(wù)管理、營銷、組織設(shè)計等成長性增值服務(wù)傳統(tǒng)代記賬云代記賬研究財務(wù)從業(yè)者：效率、溝通與體驗是核心訴求財代務(wù)記從賬業(yè)工者具主的要記工賬作效內(nèi)率容、涉輸及出記結(jié)賬果報可稅讀、性與可托溝方通或性企以業(yè)及主使溝用通體等驗方最面為，關(guān)對注賬務(wù)處理流程財務(wù)人員主要工作原始憑證記賬記賬收款付款轉(zhuǎn)賬

19、記賬憑證記賬銀行存款現(xiàn)金記賬記賬務(wù)證處/理科程目序匯總 匯總原始憑證按對會賬計、準(zhǔn)報則賬記賬、定務(wù)期、檢成查本企等業(yè)財整錄理資保料存與會檔計案記解答稅委務(wù)托問方題財務(wù)核對賬錯目賬，更正與主委溝托通方報/企稅業(yè)記賬 日記賬對賬記賬總賬分類報賬 會計報表對賬 明細(xì)分類賬報賬財稅從政業(yè)策者更學(xué)新習(xí)快成，本財高務(wù)云代記賬研究傳統(tǒng)代記賬機構(gòu)：代記賬格局高度分散，機構(gòu)規(guī)模小2019年執(zhí)證代記賬機構(gòu)數(shù)大幅增加，同比上升43.65%，同時由于監(jiān)管等多方面原因存在著大量的無證代記賬機構(gòu)參與市場，行業(yè)集中度較低，未形成明顯的頭部機構(gòu)，格局分散, 同時50家左右的服務(wù)企業(yè)數(shù)難以支撐代記賬機構(gòu)的規(guī)?；l(fā)展全國執(zhí)證代記

20、賬機構(gòu)數(shù)快速增長單位：家5000040000300002000010000+43.65%45286但業(yè)單平個均機數(shù)構(gòu)有服所務(wù)下企降205138年020182019代記賬機構(gòu)服務(wù)企業(yè)數(shù)快速增長-7.5%2019年單位：萬家 250+32.88%221.984920015010050020182019云代記賬研究傳統(tǒng)代記賬機構(gòu)難以規(guī)?；l(fā)展因傳素統(tǒng)制代約記規(guī)賬模機化構(gòu)發(fā)：展市場秩序、獲客和成本效率等多重檸檬市場行業(yè)門檻低惡意低價競爭信息不對稱獲客難，成本高線下成渠本道高獲客記賬效率低下營銷轉(zhuǎn)化率低營客粘客難代記賬機構(gòu)信息化水平低，記賬效率低17% 手工記賬數(shù)據(jù)來源：財政部我國代理記賬行業(yè)發(fā)展情況報

21、告，甲子智庫整理，2020/12人力成本上升54%單機記賬150000100000500007220050000中國財會人員薪酬總體保持上漲平均數(shù)中位數(shù)1235299000002009201020112012201320142015201620172018云代記賬研究財云稅代監(jiān)記管賬數(shù)的字合化規(guī)環(huán)提境效下能不力同與用服戶務(wù)的衍訴生求能力，能夠滿足相比傳統(tǒng)代記賬，云代記賬通過財務(wù)記賬流程的標(biāo)準(zhǔn)化與自動化改造，實現(xiàn)不同用戶對于合規(guī)與降本提效的基本訴求云代記賬自身基于云端的連接集成能力，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)挖掘能力與可擴展性的增長，從而能夠根據(jù)代記賬機構(gòu)與小微企業(yè)不同發(fā)展需求開發(fā)出多元化衍生服務(wù)，助力代記賬機

22、構(gòu)規(guī)?；l(fā)展與小微企業(yè)成長云合代規(guī)&記提賬效服能務(wù)力衍生流程標(biāo)準(zhǔn)化、自動化 連接集成，票財稅融合 分角色管理，可視化輸出 基于數(shù)據(jù)的服務(wù)衍生力云能記化賬與合自規(guī)動降化本極提大效、促智進(jìn)小成微長企需業(yè)求財溝通務(wù)人員驗代構(gòu)發(fā)展規(guī)需模求機化需求230PART F4O UR云代記賬賦能用戶發(fā)展云代記賬研究智云能代化記賬與新技術(shù)融合實現(xiàn)能力增長，趨向自動化、代記賬環(huán)節(jié)錄 票核算記賬報 稅A智I能：化代記賬票智據(jù)能識化別智能引做擎賬稅智金能計化算票智據(jù)能合篩規(guī)選會機計器經(jīng)學(xué)驗習(xí)稅智表能填化寫票智據(jù)能歸化類會智計能規(guī)匹則配納智稅能記調(diào)錄取R賬P自A動：化代記智能大代數(shù)記據(jù)賬：數(shù)據(jù)票自據(jù)動錄化入票全據(jù)天錄候入

23、智能數(shù)采據(jù)集發(fā)風(fēng)票險全防鏈控數(shù)字力化做勞賬動賬流務(wù)程處化理 對自賬動清化賬財智務(wù)能數(shù)監(jiān)據(jù)測財智務(wù)能數(shù)分據(jù)析財智務(wù)能風(fēng)預(yù)險警批報量稅化全報天稅候自報動稅化財稅沉數(shù)淀據(jù)稅智務(wù)能風(fēng)預(yù)險警云代記賬研究提云升代財記務(wù)賬記通賬過合流規(guī)程程改度造實現(xiàn)會計規(guī)則嵌入與風(fēng)險預(yù)警，票據(jù)結(jié)/核算記賬算/報稅云代記賬：票動證全數(shù)面據(jù)采自集票智據(jù)能合核規(guī)查性自消動除結(jié)核核算算誤，差風(fēng)險自賬動憑生證成，記保證可記靠賬性憑證銀一行鍵對導(dǎo)賬入單自動記賬智能匹配則會，多重比對日細(xì)記賬賬和、總明賬在稅線標(biāo)匹準(zhǔn)配，納自動生成報除稅計算誤差稅能務(wù)預(yù)風(fēng)警險智時管控預(yù)警云和代智記能賬財通稅過風(fēng)財險務(wù)預(yù)記警賬規(guī)流則程，改消造除，各在環(huán)流節(jié)程

24、存在中的嵌合入規(guī)會風(fēng)計險規(guī)，則實傳統(tǒng)代記賬：賬務(wù)不規(guī)范票據(jù)結(jié)/核算記賬算/報稅齊全票證數(shù)據(jù)不票據(jù)不合規(guī)人據(jù)工準(zhǔn)核確算度數(shù)低人錯漏工對賬易人產(chǎn)工生算誤稅差易稅用務(wù)錯規(guī)誤則適傳多統(tǒng)合代規(guī)記風(fēng)賬險在核票錄票、結(jié)算核算、記賬和報稅環(huán)節(jié)都存在諸云代記賬研究力云財代務(wù)記記賬賬標(biāo)降準(zhǔn)本化增、效自動化和智能化改造記賬流程，助云代記賬融合應(yīng)用OCR、大數(shù)據(jù)多種技術(shù)對財務(wù)記賬進(jìn)行重塑，將財務(wù)記賬流程切割化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化和自動化，在財務(wù)記賬效率、人力成本和政策溝通學(xué)習(xí)等方面實現(xiàn)財務(wù) 記賬降本增效。財務(wù)記賬流程切割化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動化和智能化降本增效融歸入類票和據(jù)合歸規(guī)類性和核篩查選智引能擎化，實現(xiàn)票據(jù)票據(jù)數(shù)據(jù)自動采

25、集 記賬提效升率 溝通提效升率人力降成低本政成策本學(xué)降習(xí)低票 據(jù)運用OCR等技術(shù)，智能識別錄入票據(jù)轉(zhuǎn)賬結(jié)算自動化應(yīng)收應(yīng)付自動結(jié)算結(jié) 核算/集貨成出庫入存庫、固定資產(chǎn)折模舊塊等，自實動現(xiàn)核存算會計科目智能匹配記賬憑證自動生成記 賬日記賬、明細(xì)賬和總賬智能對賬連接電子稅局，一鍵批量自動報稅稅金智能計算，稅務(wù)報表自動生成算 報稅/能提醒系統(tǒng)實時更新財稅政策，節(jié)稅優(yōu)惠智大數(shù)據(jù)檢測，財稅風(fēng)險智能預(yù)警云代記賬研究務(wù)云經(jīng)代營記賬打通上下游，促進(jìn)票財稅融合，賦能企業(yè)業(yè)云代記賬打通上下游發(fā)票智能生成云代系記統(tǒng)賬銀行實時同步客戶稅AP務(wù)I接申口報電子稅局一鍵申報風(fēng)險檢測 憑證、財報、稅表云代記賬實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通，賦能

26、企業(yè)數(shù)字經(jīng)營其他數(shù)據(jù)個社稅保、.智稅能費 人資數(shù)據(jù)稅務(wù)數(shù)據(jù) 云數(shù)代據(jù)記體賬系 數(shù)據(jù)賦能經(jīng)風(fēng)險營管決策控市商業(yè)場業(yè)務(wù)智能管票智能記賬數(shù)字經(jīng)營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)票數(shù)據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)云代記賬研究云記賬代機記構(gòu)賬規(guī)降模低化營發(fā)銷展獲提客供成客本戶，和促業(yè)進(jìn)務(wù)業(yè)基務(wù)礎(chǔ)多元化，為代云代記賬通過多種技術(shù)手段，低成本獲取海量公海資源，大數(shù)據(jù)分析理解客戶需求，精準(zhǔn)觸達(dá)客戶，通過客戶甄別持續(xù)發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)客戶，進(jìn)行客戶分層管理，在降低獲客成本同時提升獲客效率，并且通過配套增值服務(wù)，提升客戶粘性，拓展業(yè)務(wù)集客通過數(shù)據(jù)爬蟲、數(shù)據(jù)交量換公、海市客場戶營營銷銷活線動索、廣告投放等方式獲取海需求定位需求定位存量企業(yè)獲客新增企業(yè)獲客獲沉客淀 工

27、商戶轉(zhuǎn)化智記能賬記戶賬客營粘客粘數(shù)性據(jù)分析 客戶甄別客戶分層獲沉客淀 商標(biāo)版權(quán)等轉(zhuǎn)化獲客智記能賬記戶賬粘數(shù)性據(jù)分析 增值服務(wù)：法律服務(wù)、金融服務(wù)、顧問服務(wù)、資源對接等拓業(yè)影響降低提獲升客客成單本價，提拓升展獲業(yè)客務(wù)效，率營，收擴來大源客多戶元規(guī)化模；云代記賬研究部分云代記賬領(lǐng)先廠商實踐價值表現(xiàn)人力成本下降：記賬效率提升：會計人25傳統(tǒng)代記賬5下0%降+會計人12云代記賬40提0升%+賬40-人均記50套賬 傳統(tǒng)代記賬套賬人記均賬200+云代記賬合規(guī)風(fēng)險降低：9下0%降+營銷獲客提升：家客到戶50不0700家兩增個長月到100提+家升/月傳統(tǒng)代記賬 云代記賬數(shù)據(jù)來源：甲子智庫根據(jù)廠商官網(wǎng)及公開資

28、料整理，2020/12傳統(tǒng)代記賬云代記賬300PAR T F5IV E云代記賬廠商服務(wù)走向縱深與云橫代向記拓賬展廠，商打以通代企記業(yè)賬服作務(wù)為市入場口，以服務(wù)的縱向延伸云代記賬研究事務(wù)型事務(wù)型+企業(yè)經(jīng)營管理事務(wù)型+財稅管理型事理務(wù)型型+衍+財生稅服管務(wù)事務(wù)型+財稅管理型+企業(yè)經(jīng)營管理綜合服務(wù)（含衍生服務(wù)）注產(chǎn)：權(quán)事、務(wù)商型標(biāo)服務(wù)包、括法代律理服記務(wù)賬、資稅訊務(wù)服申務(wù)報等、；電財子稅發(fā)管票理、型財服務(wù)包包括、財會稅計培到訓(xùn)家、財匯稅算咨清詢/繳顧、問登、報稅刻收章籌、劃資、質(zhì)財辦務(wù)理分、析靈、活審用計工評、估社、保財代稅辦風(fēng)、控資等源；對企接業(yè)、經(jīng)知營識管理體包檢括、進(jìn)金銷融存服、務(wù)員、工投管融

29、理資、管費理控、估采（購市、）績值效管、理等支付、物流、產(chǎn)品、營銷、SCRM、CRS、人力資源、協(xié)同辦公等；衍生服務(wù)包括企業(yè)征信、企業(yè)健康32云代記賬研究2商0更18受年資以本來青，睞在融資次數(shù)和金額上，云代記賬領(lǐng)先廠時間諾諾 廠商諾諾網(wǎng)絡(luò)（輪次金額投資方2020.07云財稅）戰(zhàn)略投資5.1億人民幣螞蟻金服2020.05慧算賬C+6000萬美元陽光人壽領(lǐng)投GGV領(lǐng)紀(jì)投源資本2020.022019.12融易算云賬房A+D億人民幣以上8500萬美元Vitruvian領(lǐng)投2019.08大帳房戰(zhàn)略投資2億人民幣順豐速運2019.08融易算A1億人民幣紅杉資本領(lǐng)投2019.072019.03木牛盒子億企

30、代賬天使戰(zhàn)略投資500萬人民幣-淘丁集團蘇斌螞蟻金服2019.01浪潮易云戰(zhàn)略投資-聯(lián)合企業(yè)集團2019.01摩羲科技天使550萬人民幣云賬房2018.12融易算天使數(shù)千萬人民幣信雅達(dá)領(lǐng)投2018.12米代智能財稅天使數(shù)百萬人民幣秦億州資本2018.12云代賬A數(shù)千萬人民幣-2018.10云賬房C3億人民幣高瓴資本領(lǐng)投小米科技、高成2018.09慧算賬C數(shù)億人民幣資本2018.07慧財稅天使2000萬人民幣-2018.06唯你科技A+-中航信托等2018.05噼里啪智能財稅B數(shù)億人民幣螞蟻金服2018.01慧結(jié)算天使數(shù)百萬人民幣盛港投資2018.01慧算賬B+2億人民幣小米集團領(lǐng)投數(shù)據(jù)來源：I

31、T桔子，公開資料，甲子智庫整理，2020/12 33云代記賬研究各服務(wù)廠模商式的基因、能力和業(yè)務(wù)領(lǐng)域不同，呈現(xiàn)出差異化因發(fā)展商基和因新不型同財，稅由科傳技統(tǒng)廠財商稅在服服務(wù)務(wù)企模業(yè)式轉(zhuǎn)選型擇而上來存的在云差代異記賬廠基因差異廠商在人才、技術(shù)廠、商生的態(tài)服等務(wù)方模面式資選源擇的也積會累不與同整合能力不同，能力差異業(yè)務(wù)差異不領(lǐng)同域廠有商不在同事的務(wù)布型局對，客業(yè)戶務(wù)的領(lǐng)服域務(wù)也存在差異、局企和業(yè)核經(jīng)心營業(yè)管務(wù)理不和同衍，生導(dǎo)業(yè)致務(wù)廠等商要素差異形成了差異化服務(wù)模式服務(wù)入口：代記賬數(shù)據(jù)衍生服務(wù)服務(wù)模式服務(wù)模式服務(wù)模式服務(wù)模式財稅服務(wù)提焦財客企稅戶業(yè)需提深求供層，高經(jīng)全拓管展理企領(lǐng)業(yè)域，服聚資客焦金戶

32、小需提供金融聚差焦異行性業(yè)，需縱求向打業(yè)造解定決制方化案行云代記賬研究服需求務(wù)，模提式供高：端以財代稅記服賬務(wù)為入口，聚焦企業(yè)深層次財稅服務(wù)模式特點廠商基因廠商轉(zhuǎn)型而來相咨公當(dāng)詢司部服等傳分務(wù)的公統(tǒng)廠司財商、稅代服記務(wù)稅賬服務(wù)深度1 實定施位該主打要法是中的廠小商微戰(zhàn)企略小微企業(yè)CFO”戰(zhàn)略驅(qū)動2業(yè)商全；如面噼財里稅啪服定務(wù)位“提中供全，財稅服務(wù)精細(xì)化、廠布商局在相財對稅更服加務(wù)廣場泛景和上齊 3定制化程度高戰(zhàn)略財稅籌劃財稅咨詢財稅顧問財稅風(fēng)控財稅制度設(shè)計 服務(wù)模式優(yōu)勢典型高端財稅服務(wù)服務(wù)經(jīng)驗上具備較強的競爭力渠道優(yōu)勢因而較來多，廠其在商由線傳下統(tǒng)渠財?shù)蓝悺⒎?wù)客廠戶商資轉(zhuǎn)源型、域間沖突成本小

33、無跨界成本 廠企商業(yè)深服耕務(wù)企其業(yè)他財領(lǐng)稅域領(lǐng)，跨域，界基投本入不、涉領(lǐng)及和高端財稅服務(wù)經(jīng)驗專家資源代表廠商：廠積商累深了大耕財量稅的服資務(wù)深領(lǐng)財域多稅年專，家培資養(yǎng)源和云代記賬研究術(shù)代驅(qū)表動廠財商稅：服噼務(wù)里標(biāo)啪準(zhǔn)智化能、財專稅業(yè)深化耕財稅服務(wù)領(lǐng)域，以技噼微里企啪業(yè)智提能供一站財式稅財是稅國服內(nèi)卓務(wù)越，的包智括能公財司稅注品冊牌等，基為礎(chǔ)中服小務(wù)和已工為商數(shù)服十務(wù)萬、中財小務(wù)微顧企問業(yè)等提增供值服服務(wù)務(wù)，截止2019年一季度，噼里啪財稅服務(wù)體系基礎(chǔ)財稅服務(wù)增值性高端財稅服務(wù)智能財稅平臺賦能SaaS+BPaaS集中管票專業(yè)核算規(guī)則引擎數(shù)據(jù)分析智能傳票標(biāo)準(zhǔn)模板智能辦稅機器學(xué)習(xí)線上線下深度融合財范

34、稅化業(yè)、務(wù)標(biāo)流準(zhǔn)程化線上化、規(guī)財稅數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化、標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)驅(qū)動數(shù)據(jù)智能人工智能噼里啪財稅解決方案行業(yè)痛點解決方案實踐效果基礎(chǔ)財稅在管合理規(guī)不風(fēng)規(guī)險范，存基礎(chǔ)財稅管工理具缺乏標(biāo)準(zhǔn)化 中小微企業(yè)資資難金短缺，融 財稅規(guī)范程度提升的財務(wù)指標(biāo)體系大完數(shù)善據(jù)化企流業(yè)程用戶+Saa智S能+B財P稅aa平S，臺標(biāo)準(zhǔn) 稅負(fù)水平下降 財稅風(fēng)險下降云代記賬研究服理領(lǐng)務(wù)域模，式提供：數(shù)以據(jù)代衍記生賬服為務(wù)入口，全面拓展企業(yè)經(jīng)營管服務(wù)模式特點重視技術(shù)特點廠商基因相廠商對主于要傳是統(tǒng)新代記型賬的機云構(gòu)代轉(zhuǎn)記型而賬來科的技廠創(chuàng)商業(yè)，企其業(yè)更，代賬免費化廠需商求服價務(wù)值覆鏈蓋，根企業(yè)據(jù)財需務(wù)求和特業(yè)征務(wù)領(lǐng)開域發(fā)，新深服入務(wù)企

35、業(yè)價值驅(qū)動廠戶商，以通代過服賬務(wù)低增價值化化免獲取費收化益來獲取用 服務(wù)模式優(yōu)勢刻畫企業(yè)用戶畫像貫通整合財稅數(shù)據(jù)典型數(shù)據(jù)衍生服務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析用戶黏性強業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)差異化服務(wù)獲取用戶黏性精準(zhǔn)營銷數(shù)據(jù)稅籌企業(yè)征信業(yè)務(wù)協(xié)同代表廠商：實施該打法的廠商在企業(yè)財稅和經(jīng)營管理領(lǐng)域之間可進(jìn)行客戶的相互轉(zhuǎn)化和完善數(shù)據(jù)體系，實現(xiàn)業(yè)務(wù)間協(xié)同數(shù)字化運營云代記賬研究從代運表營廠與商稅：負(fù)融方易向算拓以展智數(shù)能據(jù)化衍、生云服化務(wù)重構(gòu)企服業(yè)務(wù)價值，融以易“算賦是能專企注業(yè)于新企財業(yè)稅服、務(wù)繁領(lǐng)榮域企的服新Sa生aS態(tài)云”服為務(wù)使提命供，商業(yè)，務(wù)企覆業(yè)蓋客了戶提26供個一省站擁式有企26業(yè)0余財家稅服及務(wù)增機值構(gòu)服，務(wù)為超過10萬家融易算財稅智能云平臺 財稅基礎(chǔ)服務(wù)云化 AI智能化決策 用戶端數(shù)字化觸點 精細(xì)運營數(shù)據(jù)化端企到服端業(yè)重務(wù)構(gòu)價財值稅財稅智能云平臺發(fā)展路徑從互電聯(lián)商網(wǎng)商平體臺系切共入建，服與務(wù)發(fā)展模式平務(wù)臺商化，發(fā)賦展能，企整業(yè)合用服戶領(lǐng)域延展從營到交管付理全領(lǐng)鏈域路，線從業(yè)導(dǎo)上化經(jīng)流 財稅代賬業(yè)務(wù)在線化融易算服務(wù)生態(tài)財稅數(shù)字化數(shù)外據(jù)部源互：聯(lián)提網(wǎng)供臺流沉量淀平，臺標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù) 財稅生服態(tài)務(wù)流程線上化衍效生率方、向降：低企業(yè)運稅營負(fù)基財務(wù)于稅數(shù)企和據(jù)業(yè)拓運營便捷