物業(yè)管理品質(zhì)檢查與流程清單示例

1、物業(yè)管理品質(zhì)檢查與流程清單示例3.1 體系文件架構(gòu)搭建文件及記錄控制程序（含分支機構(gòu)）、招投標控制程序、合格供方選擇及評審、采購控制程序、分包方監(jiān)管辦法程序文件各業(yè)態(tài)工作手冊商業(yè)工作手冊寫字樓工作手冊住宅工作手冊公寓工作手冊職能部門工作手冊行政人事工作手冊財務管理工作手冊運營管理中心工作手冊經(jīng)營管理中心工作手冊市場部工作手冊架構(gòu)目標責任狀模塊職責項目基礎情況個性化工作手冊管控手冊專業(yè)化工作手冊保潔工作手冊綠化工作手冊機電工作手冊租賃工作手冊早期介入承接查驗入伙（分業(yè)態(tài)）裝修（分業(yè)態(tài)）營銷配合維修資金使用業(yè)委會配合、組建項目接管與撤離應急處理消防管理客戶服務環(huán)境管理安全工作設施設備管理通用手冊2

2、022/7/252序號文件名稱1公司簡介2前言3頒布令4公司管理方針、愿景5公司目標、指標6公司組織架構(gòu)7職能部門/專業(yè)公司、服務中心職能8職能部門/專業(yè)公司、服務中心架構(gòu)9職能部門/專業(yè)公司職責10部門職能與標準要求對應表11權(quán)責體系表與說明組織管控手冊目錄程序文件目錄序號文件名稱序號文件名稱1文件和記錄控制程序15招標控制程序2管理方針控制程序16培訓控制程序3目標與指標控制程序17合同管理控制程序4管理方案策劃控制程序18客戶溝通控制程序5法律法規(guī)控制程序19客戶滿意控制程序6服務過程策劃控制程序20員工滿意控制程序7服務計劃控制程序21標識和可追溯性控制程序8服務監(jiān)測控制程序22監(jiān)視和

3、測量裝置控制程序9信息溝通控制程序23建筑物/構(gòu)筑物管理控制程序10內(nèi)部審核控制程序24數(shù)據(jù)分析控制程序11管理評審控制程序25不符合控制程序12供方選擇與評審控制程序26事件處理控制程序13采購控制程序27糾正和預防措施控制程序14物資儲存與管理控制程序3.2 關鍵業(yè)務流程識別2022/7/253行政人事手冊目錄財務管理手冊目錄序號文件名稱1員工入職管理規(guī)定2員工離職、內(nèi)部調(diào)職規(guī)定3管理人員的任免規(guī)定4員工獎懲規(guī)定5回避制度規(guī)定6員工考核制度規(guī)定7員工請假銷假管理規(guī)定8培訓制度9員工考勤管理規(guī)定10倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程11采購標準作業(yè)規(guī)程12文書管理規(guī)定13會議管理規(guī)定14員工宿舍管理規(guī)定1

4、5辦公用品與設備用品管理規(guī)定16檔案管理規(guī)定17辦公室環(huán)境管理規(guī)定18員工工服管理規(guī)定19辦公用品購置發(fā)放管理規(guī)定20車輛管理規(guī)定21印鑒管理規(guī)定22復印機管理規(guī)定序號文件名稱1現(xiàn)金管理標準作業(yè)規(guī)程2備用金管理標準作業(yè)規(guī)程3會計核算標準作業(yè)規(guī)程4支票、收據(jù)、發(fā)票等管理標準作業(yè)規(guī)程5銀行存款管理標準作業(yè)規(guī)程6費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程7管理費收繳作業(yè)規(guī)程8物品驗證標準作業(yè)規(guī)程9有償工程維修標準作業(yè)流程10裝修保證金收退作業(yè)規(guī)程11內(nèi)部審計標準作業(yè)規(guī)程12固定資產(chǎn)管理標準作業(yè)規(guī)程13倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程14采購標準作業(yè)規(guī)程保潔手冊目錄綠化手冊目錄序號文件名稱1綠化養(yǎng)護質(zhì)量標準作業(yè)規(guī)程2綠化養(yǎng)護管理考

5、核評分標準3綠化養(yǎng)護工技術(shù)等級綜合評定標準4綠化機具操作規(guī)程5綠化機具維修保養(yǎng)工作規(guī)程6環(huán)境綠化布置標準作業(yè)規(guī)程7肥料的主要種類與使用方法8植物病蟲害防治規(guī)程9農(nóng)藥安全管理規(guī)定序號文件名稱1環(huán)境衛(wèi)生管理控制規(guī)定2保潔工作標準與檢查辦法3日常清潔衛(wèi)生標準4清潔服務人員職業(yè)素養(yǎng)標準5垃圾中轉(zhuǎn)站管理規(guī)定6保潔設備操作規(guī)程7常用清潔劑使用方法8地面清潔保養(yǎng)辦法9公共設施(物品)保潔辦法10大理石晶面保養(yǎng)操作規(guī)程11外墻清洗監(jiān)管操作規(guī)程12地面打蠟和污漬處理操作規(guī)程13高空清潔作業(yè)規(guī)程14洗手間清潔辦法15“四害”消殺工作作業(yè)細則16“四害”消殺設備工具清單17四害消殺服務質(zhì)量考核標準2022/7/25

6、4手冊名稱文件名稱早期介入早期介入工作規(guī)程（物業(yè)公司、物業(yè)公司和地產(chǎn)溝通的）管理模式（方案）策劃規(guī)程費用測算規(guī)程（物業(yè)費，寫字樓空調(diào)費、電費標準測算）物業(yè)用房（生活、辦公）功能分布與裝修標準現(xiàn)場標識設計與附屬設施的配置規(guī)程地產(chǎn)產(chǎn)品物業(yè)管理設計要點承接查驗承接查驗實施規(guī)程機電設備接管驗收標準房屋本體與設施接管驗收標準房屋與配套設施接管驗收規(guī)程營銷配合營銷中心前期物業(yè)服務管理規(guī)程人員配置與營銷現(xiàn)場服務標準營銷配合人員費用結(jié)算方式營銷活動配合工作流程入住/駐入住/駐工作規(guī)程入住/駐辦理流程（含公示流程）入住/駐工作計劃入住/駐通知書管理規(guī)約消防安全責任書物業(yè)服務費收繳協(xié)議委托銀行代收款協(xié)議書用戶手冊

7、通用手冊目錄手冊名稱文件名稱裝修管理裝修管理規(guī)程 裝修辦理流程裝修管理服務協(xié)議消防管理消防安全管理規(guī)程消防安全例會制度防火巡查、檢查規(guī)定消防教育、培訓制度安全疏散設施管理規(guī)定消防監(jiān)控中心管理規(guī)程消防設施、器材管理規(guī)定火災隱患整改制度動火用電安全管理規(guī)定志愿消防隊組織管理制度滅火和應急疏散預案演練制度重點要害部位消防管理規(guī)程消防工作考評和獎懲制度手冊名稱文件名稱應急處理風險識別與控制程序突發(fā)事件應急處理程序消防滅火應急處理規(guī)程爆水管事件應急處理規(guī)程車輛盜竊事件應急處理規(guī)程打架斗毆事件應急處理規(guī)程地震事件應急處理規(guī)程電梯困人事件應急處理規(guī)程盜竊事件應急處理規(guī)程非法入侵事件應急處理規(guī)程高空拋物應急處

8、理規(guī)程可疑物品應急處理規(guī)程恐嚇電話應急處理規(guī)程搶劫事件應急處理規(guī)程綁架應急處理規(guī)程停車場事件應急處理規(guī)程意外傷害應急事件處理規(guī)程噪音應急處理規(guī)程自殺事件應急處理規(guī)程公共衛(wèi)生安全突發(fā)事件處理規(guī)程停水應急處理規(guī)程停電應急處理規(guī)程觸電應急處理規(guī)程食物中毒應急處理規(guī)程暴雪大風應急處理規(guī)程門禁故障應急處理規(guī)程媒體采訪應急處理規(guī)程鍋爐與燃氣設施應急處理規(guī)程突發(fā)性水浸應急處理規(guī)程氣體泄漏時應急處理規(guī)程2022/7/255設備設施手冊目錄序號文件名稱1公共設施維修程序2道路設施維護管理制度3設備管理值班制度4設備管理交接班制度5設備間衛(wèi)生管理制度6工具管理制度7機電設備管理制度8設備事故報告制度9設備（設施）

9、識別色管理規(guī)定10上門維修程序11設備維修保養(yǎng)管理規(guī)程12設備、設施、房屋巡檢管理規(guī)程13計量檢測設備管理規(guī)程14房屋維修管理規(guī)程15節(jié)能降耗管理規(guī)程16供配電系統(tǒng)的維保規(guī)程17給排水系統(tǒng)的維保規(guī)程18空調(diào)系統(tǒng)的維保規(guī)程19暖通系統(tǒng)的維保規(guī)程20消防系統(tǒng)的維保規(guī)程21泳樂設備的維保規(guī)程22弱電系統(tǒng)的維保規(guī)程23電梯系統(tǒng)的維保規(guī)程客戶服務手冊目錄序號文件名稱1客戶接待工作規(guī)程2客戶投訴處理工作規(guī)程3報修處理工作規(guī)程4客戶訪問工作規(guī)程5服務收費管理工作規(guī)程6公共區(qū)域管理工作規(guī)程7空置房管理規(guī)程8鑰匙管理規(guī)定9對外發(fā)文管理規(guī)定10客戶檔案管理規(guī)程11社區(qū)文化活動工作規(guī)程12便民服務管理規(guī)程13背景音

10、樂播放管理規(guī)程14會所服務管理規(guī)程15社區(qū)底商管理規(guī)程16日常巡查作業(yè)指導書環(huán)境管理手冊目錄安全管理手冊目錄序號文件名稱1清潔外包作業(yè)監(jiān)管規(guī)程2消殺外包作業(yè)監(jiān)管規(guī)程3綠化外包作業(yè)監(jiān)管規(guī)程4綠化租擺管理流程5特殊區(qū)域清潔管理規(guī)程6垃圾收集與處理規(guī)程7裝修垃圾清運規(guī)程8水景管理規(guī)程9固體廢棄物管理規(guī)程10化學危險品管理規(guī)程11泳池管理作業(yè)指導書12公共洗手間耗材管理規(guī)程序號文件名稱1交接班作業(yè)規(guī)程2停車場管理規(guī)定3車輛出入管理規(guī)定4車場設備管理規(guī)定5外來人員管理規(guī)程6物品出入管理規(guī)程7巡邏作業(yè)規(guī)程8秩序員警用器械管理規(guī)程9秩序員宿舍管理規(guī)程10消防監(jiān)控中心值班規(guī)程11消防監(jiān)控中心管理規(guī)程12秩序員

11、培訓規(guī)程13秩序員員獎罰規(guī)定2022/7/256住宅工作手冊寫字樓工作手冊商業(yè)工作手冊公寓工作手冊入住辦理作業(yè)指導書入駐辦理作業(yè)指導書入駐辦理作業(yè)指導書入住辦理作業(yè)指導書住宅管理規(guī)約寫字樓管理規(guī)約商業(yè)管理規(guī)約公寓管理規(guī)約裝修指引裝修指引裝修指引外來人員管理作業(yè)指導書外來人員管理作業(yè)指導書外來人員管理作業(yè)指導書物品出入管理作業(yè)指導書巡邏作業(yè)指導書（公共秩序管理）物品出入管理作業(yè)指導書物品出入管理作業(yè)指導書巡邏作業(yè)指導書垃圾收集與處理作業(yè)指導書巡邏作業(yè)指導書巡邏作業(yè)指導書前臺接待作業(yè)指導書鍋爐操作作業(yè)指導書IC卡管理作業(yè)指導書前臺接待作業(yè)指導書客戶糾紛處理作業(yè)指導書中央空調(diào)操作作業(yè)指導書日常巡查作

12、業(yè)指導書日常巡查作業(yè)指導書合同外需求配合作業(yè)指導書分體空調(diào)維修保養(yǎng)作業(yè)指導書 社區(qū)底商管理作業(yè)指導書入室清潔作業(yè)規(guī)程日常巡查作業(yè)指導書照明設備運行作業(yè)指導書 社區(qū)活動場所管理作業(yè)指導書垃圾收集與處理作業(yè)指導書商鋪管理作業(yè)指導書桶裝水配送服務作業(yè)指導書泳池管理作業(yè)指導書垂直電梯監(jiān)管作業(yè)指導書開閉店管理作業(yè)指導書郵件代收作業(yè)指導書垃圾收集與處理作業(yè)指導書貨梯監(jiān)管作業(yè)指導書非營業(yè)時間人員進出管理作業(yè)指導書消殺服務作業(yè)指導書水循環(huán)設備操作作業(yè)指導書電梯運行管理作業(yè)指導書商業(yè)活動管理作業(yè)指導書衣物干洗服務作業(yè)指導書門禁對講系統(tǒng)維修保養(yǎng)作業(yè)指導書車場道閘系統(tǒng)維修保養(yǎng)作業(yè)指導書垃圾收集與處理作業(yè)指導書家政服

13、務作業(yè)指導書各業(yè)態(tài)工作手冊目錄2022/7/257二、品質(zhì)檢查示例檢查目的檢查范圍檢查內(nèi)容檢查實施檢查輸出2022/7/2582.1 管理檢查與檢查檢查目的：了解公司與項目管理現(xiàn)狀，提供更有針對性的培訓服務。檢查范圍：物業(yè)公司總部、兩個管理處項目檢查內(nèi)容：物業(yè)服務專業(yè)模塊檢查所有流程清單內(nèi)部管理 品質(zhì)督導 行政 人事 財務現(xiàn)場 管控漏洞 安全隱患 9 檢查實施：編制計劃，編制檢查表，搜集相關資料文審，顧問公司3-4人不同專業(yè)人員現(xiàn)場調(diào)查，編制報告。檢查輸出：管理檢查與檢查報告對所有檢查內(nèi)容事實陳述與建議，針對短板與不足給出行業(yè)標桿企業(yè)的標桿做法進行 培訓學習等。2022/7/25非機動車輛的停

14、放外來人員的管理主出入口崗的禮儀進出物品管理停車場管理客服服務禮儀客服形象及狀態(tài)客戶訴求處理客戶檔案管理信息發(fā)布電梯運行及維護強電安全防護弱電系統(tǒng)維護給排水巡查與保養(yǎng)空調(diào)運行、保養(yǎng) 共32個指標 共38個指標 共59個指標 共185個指標安全模塊客服模塊工程模塊水景的安全性消殺綠化清潔外墻清洗 共31個指標環(huán)境模塊綜合模塊人員招聘檔案管理培訓倉庫采購管理檢查指標示例 各模塊檢查指標（共185個指標：客服模塊38個指標，安全模塊32個指標，工程模塊59個指標，環(huán)境模塊31個指標，綜合25個）共25個指標項目檢查指標示例 10 2022/7/25安全模塊部分示例分模塊分專業(yè)圖文并茂闡述，附以整改措

15、施與標桿做法管理檢查與檢查-輸出示例管理檢查與檢查-輸出示例安全隱患未設置防爬措施開放式泳池管理存在安全隱患以現(xiàn)場部分情況示例 12 對外發(fā)文蓋章標桿做法公司logo標題文件編號稱呼行文規(guī)范：如空兩格公示服務中心電話祝福語物業(yè)服務中心落款與蓋章張貼有效期發(fā)文審批 13 標準細化示例4報修處理所有的報修均無回訪記錄；文件要求48小時內(nèi)回訪，客戶報修的100%，公共區(qū)域的30%驗證；同樣一件事件，兩張派工單，緊急程度不一，處理結(jié)果是“已確認”“已查看”具體是否關閉？未正確區(qū)分報修、建議咨詢；體系文件表格填寫的修改（不能覆蓋原始記錄）。檢查示例標準細化 裝修管理未按體系文件要求給裝修施工人員辦理A、B出入證；門口出入口未檢查施工人員出入證。檢查示例標準細化 裝修管理裝修現(xiàn)場未配置滅火器；裝修必經(jīng)通道無成品保護；現(xiàn)場未張貼“施工許可證”；未按體系文件要求填寫裝修巡查記錄表并歸于業(yè)主檔案中。標準細化示例4裝修管理2015年11月28日開始裝修，12月21日前裝修巡查記錄空裝修