野村研究所報告

1、中國上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)戰(zhàn)略咨詢 初始咨詢報告會資料年月5日0上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之戰(zhàn)略定位2上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)必要性與戰(zhàn)略可行性6上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的建設(shè)風(fēng)險分析及對策建議21鄰接國際機(jī)場、深水港之優(yōu)勢分析上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)的基本條件與關(guān)鍵環(huán)節(jié)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資規(guī)模與建設(shè)面積之初期判斷上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之開發(fā)方式與開發(fā)階段目標(biāo)世界各地代表性開發(fā)區(qū)之比較國際上有關(guān)成功開發(fā)區(qū)的情形和參考資料23可能的國際合作伙伴以及潛在的國際投資者之推薦初期報告范圍及目次初期報告范圍1上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之戰(zhàn)略定位Supporting Industry（以下稱：生產(chǎn)支持性產(chǎn)

2、業(yè)）促進(jìn)上海市的產(chǎn)業(yè)提升為了推進(jìn)上海市的產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)提升、提高既有產(chǎn)業(yè)（汽車、材料）及新興產(chǎn)業(yè)（電子機(jī)械產(chǎn)業(yè)）之附加價值，引進(jìn)零部件相關(guān)產(chǎn)業(yè)引進(jìn)之上海市之工業(yè)生產(chǎn)之相關(guān)生產(chǎn)支持性產(chǎn)業(yè)臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)可發(fā)揮支持及補(bǔ)足大上海圈產(chǎn)業(yè)集約的功能材料上海寶山上海石化零件產(chǎn)業(yè)加工上海汽車集團(tuán)電子機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)支持性裝備產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)業(yè)機(jī)械等）附加價值連鎖之完成產(chǎn)業(yè)合理化推進(jìn)上海產(chǎn)業(yè)提升及高附加價值化所必備之生產(chǎn)支持性產(chǎn)業(yè)資料制作）野村綜合研究所2參考）依賴進(jìn)口之上海市的產(chǎn)業(yè)電子零件、汽車零件、產(chǎn)業(yè)用機(jī)械、材料之進(jìn)口比重居高不下上海目前依賴進(jìn)口之零部件及材料之獲利率比加工要來的高目前依賴進(jìn)口的產(chǎn)品如果可以在上海市內(nèi)

3、生產(chǎn)的話，將可帶動附加價值的提升出處）上海海關(guān)統(tǒng)計年鑒（2002年）34個預(yù)備引進(jìn)之產(chǎn)業(yè)（初期假設(shè)）為了推進(jìn)上海市的產(chǎn)業(yè)構(gòu)造之合理化、鎖定提高附加價值連鎖之產(chǎn)業(yè)為預(yù)備引進(jìn)對象產(chǎn)業(yè)環(huán)境裝備產(chǎn)業(yè)環(huán)境設(shè)備上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之戰(zhàn)略定位材料產(chǎn)業(yè)零件產(chǎn)業(yè)汽車零件電子零件特殊鋼高技能樹脂提供持續(xù)在大上海圈集約之汽車、電子機(jī)器產(chǎn)業(yè)之相關(guān)零件提供汽車零部件、電子機(jī)器零部件所需素材當(dāng)中高附加價值部分的產(chǎn)品生產(chǎn)支持性產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)機(jī)械制造生產(chǎn)設(shè)備所需之機(jī)械裝備、從事維修管理提供去除從工廠排出之有害物質(zhì)的相關(guān)裝置資料制作）野村綜合研究所4參考）中國產(chǎn)業(yè)之發(fā)展模式與傳統(tǒng)發(fā)展模式相異之中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展根據(jù)傳統(tǒng)的發(fā)展模式電子機(jī)

4、械的難度最高，位居於最右側(cè)由于電子機(jī)械產(chǎn)業(yè)的Open Module化、各種工程産業(yè)的各工序呈現(xiàn)獨(dú)立化EMS的登場電子機(jī)械的巨大內(nèi)需市場促使電子機(jī)械生產(chǎn)的擴(kuò)大纖維鋼鐵電子汽車機(jī)械競爭力時間纖維鋼鐵電子機(jī)械競爭力時間汽車傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式資料制作）野村綜合研究所5上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的必要性與戰(zhàn)略之可行性分析 產(chǎn)業(yè)機(jī)械（生產(chǎn)支持各工程生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)）（）產(chǎn)業(yè)機(jī)械的發(fā)展將支援上海的工業(yè)生產(chǎn)日本的優(yōu)勢的泉源就在于擁有產(chǎn)業(yè)機(jī)械（工業(yè)母機(jī)）的競爭力出處）機(jī)械受注統(tǒng)計（2001年） 百萬円年組裝產(chǎn)業(yè)材料上海寶山上海石化零件等生產(chǎn)支持各工程生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)業(yè)機(jī)械、環(huán)境設(shè)備等）有企業(yè)延攬可能性

5、的產(chǎn)業(yè)機(jī)械6參考）產(chǎn)業(yè)機(jī)械到中國投資/設(shè)廠的情況工作母機(jī)、搬運(yùn)機(jī)械企業(yè)今后有到中國投資設(shè)廠的可能性工作母機(jī)搬運(yùn)機(jī)械資料制作）野村綜合研究所7 汽車零件產(chǎn)業(yè)（）上海市、中國的汽車生產(chǎn)的很大部分上海GM、上海VW占轎車生產(chǎn)的4成十五計劃中轎車生產(chǎn)目標(biāo)為330萬臺汽車零部件需求必將持續(xù)擴(kuò)大出處）亞洲汽車產(chǎn)業(yè)（Fourin),野村綜合研究所制作 8汽車零件產(chǎn)業(yè)（）汽車產(chǎn)業(yè)主要為垂直統(tǒng)合型產(chǎn)業(yè)、將整車廠商放置於頂點(diǎn)的構(gòu)造是有其必要性由一次之三次零件廠商所組成之多層構(gòu)造零件部分在汽車生產(chǎn)的成本中占6成，主要是靠進(jìn)口為主汽車產(chǎn)業(yè)的附加價值主要是由零件產(chǎn)業(yè)所以衍生為了推進(jìn)上海汽車產(chǎn)業(yè)的合理化，零件產(chǎn)業(yè)的引進(jìn)及

6、培養(yǎng)是必要的汽車產(chǎn)業(yè)的架構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)所占之附加價值（日本）出處）工業(yè)統(tǒng)計，野村綜合研究所制作 9汽車零件產(chǎn)業(yè)（）上海市十五計劃主要方針在於將汽車產(chǎn)業(yè)集約在嘉定區(qū)安亭地區(qū)臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)與安亭地區(qū)之間的互動關(guān)系并不強(qiáng)與安亭地區(qū)之間的調(diào)整對該開發(fā)區(qū)而言，適合引進(jìn)提供加工相關(guān)的工作母機(jī)、材料等產(chǎn)業(yè)臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)應(yīng)積極引進(jìn)之產(chǎn)業(yè)如下：資料制作）野村綜合研究所10電子零件產(chǎn)業(yè)（）依賴進(jìn)口的電子零件海關(guān)進(jìn)口居前位的品種為集體電路、PCB、液晶顯示器等電子零件中國雖然擁有強(qiáng)大的加工組裝的生產(chǎn)力、然而零件供給的部分仍追趕不及上海海關(guān)進(jìn)口居前位的品種出處）上海海關(guān)統(tǒng)計年鑒（2002年）11電子零件產(chǎn)業(yè)（）大

7、上海圈已有EMS等加工廠的集約，零件的需求也越來越多筆記本電腦預(yù)計今后的生產(chǎn)量大約占世界的50%左右手提電腦的組裝工廠已多數(shù)存在筆記本電腦、手提電話的共同點(diǎn)在于、LCD、半導(dǎo)體（MPU、Memory、信號處理電路）、PCB為基干零件 主機(jī)板 中央處理器 記憶體 硬盤 CD-光盤/DVD 電池 鍵盤/機(jī)殼 LCD 筆記本電腦 通信Moduel記憶體麥克風(fēng)相機(jī)LCD震動馬達(dá)Speaker二次電池被動零件主機(jī)板信號處理電路Touch Panel外殼 手提電話輸出輸入RF記憶保存信號處理信號處理其他資料制作）野村綜合研究所12電子零件產(chǎn)業(yè)（）今后、半導(dǎo)體前段工程與LCD前段工程進(jìn)駐大上海圈的可能性高電

8、子零件從低附加價值產(chǎn)品，漸漸朝高附加價值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移現(xiàn)在的大上海圈主要是半導(dǎo)體、LCD后段工程、組裝工程等、雖然是高科技產(chǎn)業(yè)然而仍然是以勞動密集訴求為主的零件產(chǎn)業(yè)集約為主電子零件產(chǎn)品的海外移轉(zhuǎn)模式時間組裝工程半導(dǎo)體記憶體LCD後工程LCD前段工程LCD零件1年年12年現(xiàn)在的上海半導(dǎo)體前段工程資料制作）野村綜合研究所13電子零件產(chǎn)業(yè)（）由于電子機(jī)械產(chǎn)業(yè)的Open Module化，促進(jìn)國際分工的進(jìn)行組裝工程轉(zhuǎn)移至勞動力豐富的國家、中國也開始巨大生產(chǎn)線方面的相關(guān)整備零件的化Open Module導(dǎo)致日、中、韓分工體制的形成以PC為例之國際分工體制出處）根據(jù)各種資料野村總合研究所制作資料制作）野村綜合研究

9、所14電子零件產(chǎn)業(yè)（）LCD前段工程、半導(dǎo)體前段工程引進(jìn)臨港地區(qū)、構(gòu)筑一貫生產(chǎn)體制LCD前段工程、半導(dǎo)體前段工程、尚未進(jìn)入大上海圈伴隨著組裝廠進(jìn)駐大上海圈、今后招攬LCD、半導(dǎo)體前段工程進(jìn)駐的可能性大LCD、半導(dǎo)體前段為主要目標(biāo)資料制作）野村綜合研究所15電子零件產(chǎn)業(yè)（）半導(dǎo)體制造設(shè)備的招攬短期內(nèi)有一定的困難性前段工程的制造設(shè)備、因為需要Know-how及專業(yè)技術(shù)者，因此尚無從日本外移。雖然后段工程的設(shè)備也和前段工程一樣留在日本、北美、一部分在中國進(jìn)行維修服務(wù)的企業(yè)也已經(jīng)產(chǎn)生前段工程與后段工程到中國設(shè)立生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)的可能性很低 半導(dǎo)體的制造裝備尚未進(jìn)軍中國 對技術(shù)的熟練水平和知識有較高的要求、較難

10、引進(jìn)技術(shù)人才資料制作）野村綜合研究所16特殊鋼（）在該開發(fā)區(qū)內(nèi)引進(jìn)制造汽車及電子機(jī)械所需之特殊鋼材制造業(yè)依賴從日本進(jìn)口之特殊鋼材材料之一的銑鐵可以從寶山鋼鐵調(diào)配作為汽車和家電的原料図表中國的鋼材進(jìn)口量從日本進(jìn)口的數(shù)量最多出處）日本鐵鋼連盟資料，野村綜合研究所制作 17特殊鋼（）該開發(fā)區(qū)符合引進(jìn)特殊鋼制造業(yè)之所需條件可以供給銑鐵可調(diào)配到稀少金屬最大需求廠商在上海附近存在豐富的電力調(diào)配臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的狀況可透過寶山鋼鐵取得銑鐵靠近港灣、NickelChrome等材料的調(diào)配較容易特殊鋼之最大需求廠商在上海聚集（汽車產(chǎn)業(yè)）如果與發(fā)電設(shè)備并設(shè)的話則有發(fā)展可能性特殊鋼的主要用途出處）鐵鋼年鑒（2001

11、年） 18高機(jī)能樹脂對汽車、電子機(jī)械而言，高機(jī)能樹脂是必備的材料。因此可以考慮在該開發(fā)區(qū)生產(chǎn)來提供給上海市及大上海圈電子材料領(lǐng)域中國的競爭力較低，需要透過引進(jìn)日本企業(yè)或技術(shù)來整備供給體系臨港經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)區(qū)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)EthyleneAromaticsPhenolBisPhenol-AAmmoniaSodaBisPhenol-AEpoxy樹脂Poly CurbonateBenzeneStyrene MonomerStyrene Acrylonitrile Copolymer (SAN) ABS RESIN (ABS)該開發(fā)區(qū)Plant的設(shè)置概念資料制作）野村綜合研究所19環(huán)境設(shè)備（）目前可以考

12、慮的是大氣污染防治設(shè)備、水質(zhì)污染防治設(shè)備等公害防治/對應(yīng)設(shè)備透過規(guī)定的誘導(dǎo)達(dá)到更高新的技術(shù)水平大氣污染防治設(shè)備：集塵設(shè)備、脫硫設(shè)備、脫氮設(shè)備等水質(zhì)汚濁防止設(shè)備：分離設(shè)備、生物處理設(shè)備、脫水處理設(shè)備等抑制Dioxin、PCB等處理困難之化學(xué)物質(zhì)技術(shù)導(dǎo)入的必要性也可能增大日本環(huán)境設(shè)備生產(chǎn)值的推動020040060080010001200140016001800198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000噪音振動防止裝置(十億日圓)廢物處理裝置(十億日圓)防污水處理裝置(十億日

13、圓)大氣污染防治裝置(十億日圓)（10億日圓）空氣污染水質(zhì)汚染防止設(shè)備的生產(chǎn)都穩(wěn)定地擴(kuò)大廢物的處理裝置的生產(chǎn)從90年代開始擴(kuò)大資料制作）野村綜合研究所20上海臨港綜合開發(fā)區(qū)建設(shè)之風(fēng)險于對策在大上海圈已擁有諸多的開發(fā)區(qū)臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)有陷入企業(yè)招攬之不成功的可能性資料制作）野村綜合研究所江蘇省浙江省安徽省鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)丁卯片區(qū)鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大港片區(qū)江都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)常熟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南通崇川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)如東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)寧波保稅區(qū)寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鎮(zhèn)海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)乍浦開發(fā)區(qū)杭州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)嘉興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)上海市臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)嘉善經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漕河涇新興技術(shù)開発區(qū)外高橋保稅區(qū)上海市昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金橋

14、輸出加工區(qū)南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)奉浦工業(yè)區(qū)辛莊工業(yè)區(qū)閔行経済技術(shù)開発區(qū)松江工業(yè)區(qū)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)上海國際汽車城規(guī)劃寶山城市工業(yè)園區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)金山嘴工業(yè)區(qū)南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)無錫新區(qū)速軸新區(qū)朔州工業(yè)區(qū)大上海的工業(yè)開發(fā)區(qū)的分布狀況張江高科技工業(yè)區(qū)21提高上海市對可能發(fā)生的風(fēng)險而能作出的應(yīng)變速度最理想的是能夠避開在上海市內(nèi)的企業(yè)招攬過程中不必要競爭另一方面，從以下方針可發(fā)揮其他開發(fā)區(qū)的優(yōu)勢給臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)競爭力的優(yōu)惠法律制度的穩(wěn)定化提供國民待遇有效率的企業(yè)招攬保證能供給熟練的勞動者和人才營運(yùn)資金的穩(wěn)定化降低收帳的風(fēng)險中國國內(nèi)客戶的介紹22國外成功案例介紹日本3案例、美國2案例、歐洲1案例資料制作）野村綜合研究所23【初期報告結(jié)論】上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)應(yīng)致力延攬之產(chǎn)業(yè)判斷以下領(lǐng)域為有希望引進(jìn)的4個產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)機(jī)械：電氣測量器、化學(xué)機(jī)械、工作母機(jī)、金屬加工機(jī)械、