印度汽車市場(chǎng)介紹課件

1、印度宏觀經(jīng)濟(jì)及汽車市場(chǎng)總體介紹宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)印度，作為“金磚四國(guó)”之一，2003年以來(lái)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，增速僅次于中國(guó)。受全球金融危機(jī)影響，印度經(jīng)濟(jì)增速2008年出現(xiàn)下滑。印度政府于08年12月起連續(xù)3個(gè)月出臺(tái)3項(xiàng)經(jīng)濟(jì)刺激方案，下調(diào)消費(fèi)稅、服務(wù)稅，提供出口補(bǔ)貼、退稅和擔(dān)保，發(fā)行支持高速公路等基建項(xiàng)目的免稅債券，同時(shí)中央銀行7個(gè)月內(nèi)6次降息一系列刺激政策作用下印度經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。印度政府預(yù)計(jì)截至2010年3月31日的2009年財(cái)年印度GDP增幅將達(dá)7.2%。根據(jù)IMF預(yù)測(cè)，中國(guó)、印度將在2009、2010年引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。IMF 2010年1月世界經(jīng)濟(jì)展望2008200920102011發(fā)達(dá)

2、經(jīng)濟(jì)體 Advanced Economies0.5(3.2)2.12.4歐元區(qū) Euro Area0.6(3.9)1.01.6日本 Japan(1.2)(5.3)1.72.2美國(guó) US0.4(2.5)2.72.4發(fā)展中國(guó)家 Developing Countries6.12.16.06.3中國(guó) China9.68.710.09.7印度 India7.35.67.77.8巴西 Brazil5.1(0.4)4.73.7俄羅斯 Russia5.6(9.0)3.63.4全世界 The Whole World3.0(0.8)3.94.3數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際貨幣基金組織（IMF）消費(fèi)潛力2008年印度人口已達(dá)11

3、.3億人口逐步向城市轉(zhuǎn)移，較高收入家庭比例的不斷提高家庭收入等級(jí) 1.65億家庭 1.8億家庭 1.99億家庭 各等級(jí)增長(zhǎng)率來(lái)源：印度儲(chǔ)備銀行，國(guó)際貨幣基金組織印度25-54歲年齡的人口復(fù)合增長(zhǎng)率為2.2%，而中國(guó)僅為0.7%；目前印度人口的平均年齡為28歲左右老年/兒童撫養(yǎng)比不斷下降，從1985年的71.5%下降到目前在50%-60%之間城市較高收入人口的增加、撫養(yǎng)比的下降成為推動(dòng)印度消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力印度、中國(guó)人口趨勢(shì)（單位：百萬(wàn)）印度中國(guó)55歲以上25-54歲0-24歲復(fù)合增長(zhǎng)率復(fù)合增長(zhǎng)率來(lái)源：美國(guó)人口調(diào)查局，印度統(tǒng)計(jì)局印度汽車市場(chǎng)總體概況2009年，印度汽車產(chǎn)量在全球排名第7，銷量排名

4、第8（2008年產(chǎn)量排第9，銷量第10）。作為人口超過(guò)11億的國(guó)家，目前印度的汽車市場(chǎng)規(guī)模較小，千人擁車率不到10輛（僅相當(dāng)于我國(guó)1995年的水平。中國(guó)目前的千人擁車率為38輛，世界平均水平為120輛*）。隨著的經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和人民生活水平的不斷提高，印度汽車市場(chǎng)具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?009年世界各國(guó)汽車產(chǎn)量（千輛）同比增速47.6%-31.4%-34.5%-13.8%-7.7%-1.1%14.1%-14.6%-34.2%-28.6%2009年世界各國(guó)汽車銷量（千輛）同比增速45.5%-22.6%-9.4%17.1%-3.2%-3.2%-11.8%15.7%-10.6%-11.5%*千人擁車率數(shù)據(jù)

5、來(lái)自發(fā)改委印度汽車工業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)史起步新變革經(jīng)濟(jì)自由化開(kāi)始競(jìng)爭(zhēng)全球化實(shí)行嚴(yán)格保護(hù)的“國(guó)產(chǎn)化”戰(zhàn)略，國(guó)外整車企業(yè)必須與印度零部件企業(yè)配套對(duì)進(jìn)口轎車實(shí)行嚴(yán)格的配額制度車企較少：PremierMahindraHindustan推行以“企業(yè)為中心”的經(jīng)濟(jì)調(diào)整政策，開(kāi)始放開(kāi)汽車市場(chǎng)，但對(duì)股權(quán)嚴(yán)格限制Maruti鈴木成立，占據(jù)78%的市場(chǎng)開(kāi)始“以市場(chǎng)為中心”的經(jīng)濟(jì)改革，有條件向跨國(guó)公司開(kāi)放市場(chǎng)降低關(guān)稅、消費(fèi)稅汽車金融開(kāi)始發(fā)展十多家跨國(guó)公司以合資合作、投資建廠等方式涌入印度市場(chǎng)技術(shù)大幅提高塔塔Indica車型的推出代表印度本土OEM的成長(zhǎng)開(kāi)始履行世貿(mào)組織成員國(guó)義務(wù)，全面放開(kāi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，跨國(guó)車企紛紛成立獨(dú)資公司印度

6、整車企業(yè)和零部件供應(yīng)商拓展海外市場(chǎng)自主研發(fā)產(chǎn)品涌現(xiàn)印度汽車市場(chǎng)總體概況印度汽車市場(chǎng)從2003年開(kāi)始較快增長(zhǎng)。2005年由于開(kāi)始執(zhí)行歐II/歐III排放標(biāo)準(zhǔn)，外加油價(jià)上漲、利率上升等因素，汽車市場(chǎng)增速放緩。2006、2007年又有所回升，2008年受全球金融危機(jī)影響出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。根據(jù)Global Insight的預(yù)測(cè)，2010年印度汽車市場(chǎng)的增速約在7.5%，以后每年的增速均在5%以上，高于Global Insight對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)。數(shù)據(jù)來(lái)源：Global Insight中國(guó)、印度汽車市場(chǎng)銷量歷史及預(yù)測(cè)（千輛）印度汽車市場(chǎng)總體概況乘用車占印度汽車市場(chǎng)的主體，2008年占比約66%（2009年預(yù)計(jì)

7、將達(dá)69%），其次是輕型商用車（LCV），約占23%，這兩部分市場(chǎng)總計(jì)約占整個(gè)汽車市場(chǎng)的89%。根據(jù)Global Insight的預(yù)測(cè)，這一比例還將繼續(xù)攀升并維持在90-91%左右。乘用車、商用車銷量歷史及預(yù)測(cè)（千輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：Global Insight 備注：乘用車、商用車按照印度官方分類。乘用車和輕型商用車中均有部分SUV、MPV、微面車型。印度汽車市場(chǎng)總體概況2008年印度國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量中超過(guò)15%用于出口，2009年受金融危機(jī)影響，汽車出口量有所下滑，預(yù)計(jì)將在32萬(wàn)輛左右，同比下滑11%。根據(jù)Global Insight的預(yù)測(cè)，2010年印度的汽車出口將有顯著回升，未來(lái)出口占比將保持在

8、14%左右，預(yù)計(jì)2019年汽車出口量將達(dá)75萬(wàn)輛。出口車型以乘用車為主。印度汽車歷年產(chǎn)銷、出口情況及預(yù)測(cè)（千輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：Global Insight各類車型出口占比（2009）2009年月度走勢(shì)2008年第四季度受全球金融危機(jī)波及，印度汽車跌幅慘重。2009年在政府刺激政策作用下汽車市場(chǎng)逐步回暖，6、7月份開(kāi)始同比正增長(zhǎng)。印度汽車市場(chǎng)分月走勢(shì)（輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：Marklines1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009銷量160,441 176,088 206,797 165,539 171,623 176,436 185,266 192,724212,975210,605

9、207,500197,711銷量同比增幅-17.3%3.0%-7.1%1.4%-3.2%3.6%25.0%22.7%16.3%36.6%72.00%68.59%2009產(chǎn)量162,005 195,717 231,370 194,010 201,407 204,023 228,155 229,719241,656239,802254,034246,326產(chǎn)量同比增幅-22.1%-10.9%-0.8%-1.5%0.5%8.8%12.5%16.4%21.7%21.6%51.80%146.44%2010年1、2月份印度汽車產(chǎn)銷連創(chuàng)新高，同比增速超過(guò)45%車輛制造企業(yè)13家Maruti鈴木塔塔現(xiàn)代M&M

10、豐田本田通用福特HM三菱斯柯達(dá)Force菲亞特梅賽德斯7家TataAshok LeylandMahindraEicherForceSwaraj MazdaHMSource: ACMA, CRIS, SIAM, industry interviews 乘用車183.9萬(wàn)輛商用車41.7萬(wàn)輛拖拉機(jī)二輪車841.9萬(wàn)輛三輪車50.1萬(wàn)輛輕型商用車中重型商用車8家Hero HondaBajajTVSYamahaLMLHondaKineticRoyal Enfield6家BajajPiaggioMahindraForceAtul AutoScooters India8家EscortsM&ML&TPunj

11、ab TractorsNew HollandITL RenaultJohn-DeereSteyr7家TataAshok LeylandEicherSwaraj MazdaVolvoTatra印度主要車輛制造企業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)為2008財(cái)年產(chǎn)量大眾、雷諾日產(chǎn)在建主要乘用車OEM布局現(xiàn)有 規(guī)劃 產(chǎn)能（萬(wàn)輛）95 1202510 306010 204025-508.542.515 47144014.56 16新德里浦那欽奈150160120印度主要乘用車OEM基本布局在三個(gè)區(qū)域：新德里(Delhi)、浦那(Pune)、欽奈(Chennai)。大眾、日產(chǎn)雷諾、塔塔、Mahindra的工廠位于通用印度工廠附近

12、，是我們特別需要關(guān)注的區(qū)域。乘用車細(xì)分市場(chǎng)情況品牌：印度乘用車市場(chǎng)53.7%被鈴木印度合資公司Maruti占有，其次是現(xiàn)代和Tata。通用、現(xiàn)代近年市場(chǎng)份額增長(zhǎng)較快，分別從2004年的1.1%、16%增長(zhǎng)到2008年的3.9%、18.8%。印度是現(xiàn)代汽車i10的全球制造和出口基地，現(xiàn)代在印度的產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷量（2008年產(chǎn)量較銷量高1倍，約48.6萬(wàn)輛，其中i10 28萬(wàn)輛）數(shù)據(jù)來(lái)源：Global Insight2008銷量細(xì)分2008產(chǎn)量細(xì)分乘用車細(xì)分市場(chǎng)情況車型級(jí)別：印度乘用車市場(chǎng)中，轎車占據(jù)92.6%，微面（MIC）占6.2%，MPV和SUV的銷量很低。轎車市場(chǎng)則以A、B級(jí)車為主。Mar

13、uti鈴木在各主要細(xì)分市場(chǎng)均處于領(lǐng)先地位。2008銷量細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：Global Insight細(xì)分市場(chǎng)品牌車型細(xì)分市場(chǎng)占有率AMaruti鈴木ALTO 奧拓26.8%WAGON R 北斗星16.3%現(xiàn)代i1013.4%SANTRO12.0%TataINDICA10.7%BMaruti鈴木NEW SWIFT 雨燕40.6%TataINDIGO17.5%本田NEW CITY 思迪13.7%CMaruti鈴木DZIRE 三廂雨燕36.7%SX4 SEDAN13.4%現(xiàn)代VERNA 雅紳特17.3%主要細(xì)分市場(chǎng)主力車型（2008）微型車市場(chǎng)目前在印度規(guī)模較小，2008年，微面銷量約8萬(wàn)輛，微貨產(chǎn)銷約

14、12.5萬(wàn)輛。五菱微車進(jìn)入這一市場(chǎng)，由于市場(chǎng)總量規(guī)模小，單一車型產(chǎn)量短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)有一定難度。Source: ACMA, Industry interviews據(jù)印度汽車發(fā)展規(guī)劃（2005-2016）報(bào)告稱，印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)由500家規(guī)模以上企業(yè)和約5000家小企業(yè)組成。這500家規(guī)模以上企業(yè)2005-2006財(cái)年總產(chǎn)值140億美元。印度汽車零部件行業(yè)目前已形成30億美元出口規(guī)模，其中60%出口到歐美國(guó)家?？鐕?guó)零部件巨頭或獨(dú)資或合資，均已在印度主要整車企業(yè)集聚地設(shè)立基地，不僅為本土或合資OEM配套，同時(shí)也利用當(dāng)?shù)氐牡统杀鹃_(kāi)發(fā)和制造優(yōu)勢(shì)，從事研發(fā)和零部件出口業(yè)務(wù)江森自控李爾偉世通佛吉亞IA

15、C麥格納西門子VDOAutolivPOKSS印度本土零部件企業(yè)，印度汽車零部件業(yè)在精益制造、生產(chǎn)效率、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和成本等方面均有一定的優(yōu)勢(shì)塔塔零部件Krishna GroupMotherson SumiVarrocBirlaPricol注：上述企業(yè)在印度的布點(diǎn)和業(yè)務(wù)情況詳見(jiàn)附錄二主要汽車零部件企業(yè)印度汽車市場(chǎng)（2011年2月）2022/7/26數(shù)據(jù)來(lái)源：Marklines同比：18.6%環(huán)比：1.6%當(dāng)月銷量：30萬(wàn)輛印度汽車市場(chǎng)（2011年2月）2022/7/26數(shù)據(jù)來(lái)源：MarklinesTop 10 OEM市場(chǎng)集中度 92.4% （上月為93.3% ）增幅高于市場(chǎng)均值附錄：印度勞工環(huán)境和勞

16、動(dòng)力成本分析文章來(lái)源：商務(wù)部（駐印度使館經(jīng)商處）一、印度勞工環(huán)境分析勞動(dòng)人口基數(shù)龐大。目前，印度總?cè)丝诩s11.3億人，其中男性5.8億，女性5.5億。1564歲占64.5，全國(guó)平均年齡僅25歲，屬典型的青壯人口國(guó)家。就業(yè)方面，印度勞動(dòng)人口近5億，其中農(nóng)業(yè)人口占60%，工業(yè)人口17%，服務(wù)業(yè)人口23%。近年來(lái)，隨著印度經(jīng)濟(jì)的較快發(fā)展和城市化進(jìn)程加速，越來(lái)越多的農(nóng)村人口開(kāi)始向城鎮(zhèn)工商業(yè)轉(zhuǎn)移，就印度勞動(dòng)力絕對(duì)數(shù)量而言，未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將保持較為充分的供應(yīng)。勞動(dòng)力整體素質(zhì)較低。根據(jù)聯(lián)合國(guó)教科文組織的數(shù)據(jù)，印度是目前全世界文盲人口最多的國(guó)家，全球失學(xué)兒童有20%在印度，缺乏基本識(shí)字能力的人口達(dá)3億人以上

17、，占全球文盲人數(shù)的35%，成人識(shí)字率僅60%。同時(shí)，印度的工業(yè)化、城市化進(jìn)程在近幾年內(nèi)才進(jìn)入較快發(fā)展階段，與之相適應(yīng)的成人教育和職業(yè)培訓(xùn)體系還非常落后。據(jù)印度高等教育部年度報(bào)告顯示，印度第10個(gè)5年計(jì)劃期間，僅有約65萬(wàn)人參與了政府資助的成人職業(yè)教育。全民教育和職業(yè)培訓(xùn)水平低下直接造成印度整體勞動(dòng)力素質(zhì)較低、具有熟練技能的產(chǎn)業(yè)工人嚴(yán)重缺乏。部分行業(yè)人才集中，總體供應(yīng)失衡。自90年代開(kāi)始，印度政府制定了一些扶持IT服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策，使相關(guān)行業(yè)成為印度近年來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的亮點(diǎn)，同時(shí)也吸引了教育資源的投入，使印度出現(xiàn)了一批IT教育方面的知名學(xué)府，如印度理工學(xué)院。再加之印度固有的英語(yǔ)普及優(yōu)勢(shì)，印度在現(xiàn)代服

18、務(wù)業(yè)領(lǐng)域迅速積累了相對(duì)于其它發(fā)展中國(guó)家較為明顯的人才儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)。根據(jù)印度全國(guó)軟件和服務(wù)企業(yè)協(xié)會(huì)(NASSCOM)的統(tǒng)計(jì)，2008年印度IT行業(yè)從業(yè)技術(shù)人員約175萬(wàn)人，每年新增IT技術(shù)人員10萬(wàn)人以上。但I(xiàn)T業(yè)和IT高等教育的繁榮所提供的就業(yè)和人才儲(chǔ)備僅占印度龐大就業(yè)群體的很小一部分，并不能充分反映其勞動(dòng)力市場(chǎng)的實(shí)際供求關(guān)系。隨著私有經(jīng)濟(jì)、外資在諸多領(lǐng)域投資限制的開(kāi)放和特別經(jīng)濟(jì)區(qū)政策等相關(guān)經(jīng)濟(jì)刺激措施的實(shí)施，印度在制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、電訊、零售等行業(yè)的投資規(guī)模短期內(nèi)迅速擴(kuò)大，對(duì)相關(guān)行業(yè)的中高級(jí)管理人才和技術(shù)工人形成了強(qiáng)勁的需求。然而印度的現(xiàn)實(shí)是，一方面，過(guò)去多年低速、封閉發(fā)展的經(jīng)濟(jì)制約了現(xiàn)代企業(yè)管

19、理人才的培養(yǎng)；另一方面，低水平的高等教育無(wú)法滿足市場(chǎng)對(duì)高素質(zhì)人才的需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，印度1723歲年齡段國(guó)民中，只有約11能夠接受高等教育；雖然每年約有300萬(wàn)高校畢業(yè)生就業(yè)，但教育水平有限。根據(jù)麥肯錫的研究報(bào)告，印度本土培養(yǎng)的工程師只有約25%可以達(dá)到跨國(guó)公司的職位要求，金融財(cái)會(huì)專業(yè)則低于15%。同時(shí)，有技能、經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)業(yè)工人也供不應(yīng)求，這種情況造成了印度勞動(dòng)力市場(chǎng)供給與需求的不平衡，其結(jié)果之一就是勞動(dòng)力成本的快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近五年來(lái)印度平均年工資增長(zhǎng)率約為7%，一些專業(yè)機(jī)構(gòu)的報(bào)告則顯示2007年印度企業(yè)新近支出增幅達(dá)14%，電信等行業(yè)更高達(dá)20%。一、印度勞工環(huán)境分析勞動(dòng)法規(guī)復(fù)雜、僵化。192

20、3年“勞工補(bǔ)償法”頒布實(shí)施，印度成為亞洲國(guó)家中最早制定、實(shí)施涉及勞工事務(wù)相關(guān)法律的國(guó)家之一，并逐步形成了龐雜的勞工法律體系。至今印度共有16部勞工法案在實(shí)施，其中6部為1947年獨(dú)立前制定，10部為1947至1986年間制定，同時(shí)中央和地方政府還頒布了若干配套規(guī)定，各項(xiàng)法規(guī)可以根據(jù)立法的內(nèi)容分為勞工立法、勞工補(bǔ)償立法、社會(huì)安全法和反剝削四類措施(詳見(jiàn)附件：印度主要?jiǎng)诠し?、法?guī)摘要)。印度勞工法律體系較為完善，其規(guī)范范圍涉及勞工事務(wù)的方方面面，但其中多數(shù)法律的制定和實(shí)施都已長(zhǎng)達(dá)半個(gè)世紀(jì)甚至更久，無(wú)法跟上國(guó)內(nèi)、國(guó)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展和變化的需求；另一方面，受制于印國(guó)內(nèi)選舉政治的影響，勞工法律的修改非常敏感

21、和困難，以至于某些有利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展但可能短期影響部分勞工權(quán)益的法律修正案屢屢不能獲得通過(guò)，從而逐漸形成了印度勞工法律體系復(fù)雜、僵化的情況，并成為制約產(chǎn)業(yè)升級(jí)，尤其是現(xiàn)代化制造業(yè)快速發(fā)展和吸引外資的主要障礙之一。例如，印度雇用法規(guī)定，雇員超過(guò)100人的企業(yè)解雇員工必須獲得當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn)，在實(shí)際操作過(guò)程中，地方政府為避免引發(fā)工人不滿甚至工潮，對(duì)于此類解雇很少給與支持，使企業(yè)經(jīng)常處于非常被動(dòng)的狀態(tài)，對(duì)此，印產(chǎn)業(yè)界和外商曾多次呼吁、推動(dòng)相關(guān)法案的修改但至今仍未得通過(guò)。工會(huì)組織眾多，工潮普遍。印度早在1926年就頒布實(shí)施了工會(huì)法(Trade Union Act 1926)，該法規(guī)定了任何企業(yè)的工人階級(jí)都有成

22、立工會(huì)的權(quán)利，任何9人或9人以上的團(tuán)體均可申請(qǐng)注冊(cè)成立工會(huì)，同時(shí)對(duì)工會(huì)組織在面對(duì)某些民事或刑事訴訟過(guò)程中提供特別的法律保護(hù)。印度各行各業(yè)工會(huì)組織不計(jì)其數(shù)，一家企業(yè)的工人根據(jù)不同種姓、信仰或政治立場(chǎng)劃分成立多家工會(huì)組織的現(xiàn)象非常普遍，某些具有一定規(guī)模的工會(huì)往往和與其有相似立場(chǎng)的政黨聯(lián)系緊密。印度工會(huì)組織罷工爭(zhēng)取權(quán)益、參與政治的傳統(tǒng)歷史悠久。發(fā)展至今，大大小小的罷工、工潮已經(jīng)成為非常普遍的現(xiàn)象。2008年7月發(fā)生的全國(guó)450萬(wàn)卡車司機(jī)大罷工對(duì)印政府經(jīng)濟(jì)政策的制定產(chǎn)生了很大影響，韓國(guó)現(xiàn)代汽車集團(tuán)印度欽奈工廠的罷工則引起了很多外國(guó)投資者對(duì)印度勞工環(huán)境的高度關(guān)注。二、印度勞動(dòng)力成本分析工資成本總體情況：

23、據(jù)印度勞工部發(fā)布的年度產(chǎn)業(yè)調(diào)查Annual Survey of Industries，自20002001財(cái)年到20042005財(cái)年，印度企業(yè)總體工資成本增長(zhǎng)率約為每年6.38%，20042005財(cái)年，印度企業(yè)行政管理人員日平均工資為239.91盧比，產(chǎn)業(yè)勞工為168.58盧比。印度企業(yè)工資成本構(gòu)成中，基本工資支出占77.59%，其余為紅利及各項(xiàng)福利保險(xiǎn)費(fèi)用。值得注意的是，自2005年起至今，印度宏觀經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了平均8%以上的增長(zhǎng)率，刺激了對(duì)人才和有技能勞動(dòng)力的需求，大幅推高了實(shí)際工資增長(zhǎng)幅度。根據(jù)Mercer咨詢公司的一項(xiàng)調(diào)查報(bào)告，2007年印度平均工資增長(zhǎng)率為14.1%，位居報(bào)告涉及的62個(gè)國(guó)

24、家之首；2008年，盡管受到全球金融危機(jī)的影響，印度經(jīng)濟(jì)增速放緩，出口、房地產(chǎn)等行業(yè)受到明顯沖擊，但企業(yè)雇員薪金增長(zhǎng)仍保持了相對(duì)較高水平，根據(jù)美國(guó)人力資源公司Hewitt針對(duì)印度的一項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)查顯示，印度2008年平均工資漲幅為13.3%，明顯高于中國(guó)和歐美主要經(jīng)濟(jì)體，并預(yù)測(cè)2009年印度平均工資漲幅為8.2%，仍將為亞太地區(qū)最高，且薪金漲幅居前的行業(yè)將主要集中在零售、電訊、耐用消費(fèi)品制造和醫(yī)療服務(wù)等。最低工資：根據(jù)“最低工資法”，各地方政府定期修訂本地區(qū)最低工資水平，以德里地區(qū)為例，其2008年3月3日起執(zhí)行的最低工資標(biāo)準(zhǔn)如下：工人的工資標(biāo)準(zhǔn)類別月工資(盧比) 折合人民幣(元)同比增長(zhǎng)率 非熟

25、練工36335373.32%半熟練工 37995613.17%熟練工40575992.96%二、印度勞動(dòng)力成本分析監(jiān)督、管理人員實(shí)際工資成本：以一般制造業(yè)為例，根據(jù)對(duì)部分在印投資企業(yè)的了解，產(chǎn)業(yè)工人工資一般為60008000盧比月，逢重要節(jié)日按當(dāng)?shù)亓?xí)俗一般要發(fā)放補(bǔ)貼，約為月工資的20%至一個(gè)月工資。大學(xué)畢業(yè)生的起薪一般在12000盧比月以上(電信等熱門行業(yè)則更高)，每年漲幅一般不低于10%；對(duì)于有管理經(jīng)驗(yàn)，尤其是有跨國(guó)公司管理經(jīng)驗(yàn)，具備市場(chǎng)開(kāi)拓、協(xié)調(diào)能力的中高層，年薪可達(dá)3萬(wàn)至10萬(wàn)美元不等。隱性成本：印度整體勞動(dòng)力素質(zhì)偏低，越是低技能勞工，其勞動(dòng)紀(jì)律越差、勞動(dòng)生產(chǎn)率越低。根據(jù)國(guó)際勞工組織的統(tǒng)

26、計(jì)，印度工人的平均勞動(dòng)生產(chǎn)率僅為中國(guó)的36%，這一水平也基本符合目前中資公司在印度經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的實(shí)際感受。另外，印度企業(yè)員工的離職率較高，據(jù)調(diào)查，20042005年印度企業(yè)員工平均離職率為16.94%，而部分人才緊缺的行業(yè)，如IT、電訊等甚至可高達(dá)50%。不確定因素：對(duì)在印經(jīng)營(yíng)的企業(yè)尤其是外資企業(yè)來(lái)說(shuō)，印度繁瑣、僵化的勞動(dòng)法規(guī)和強(qiáng)大的工會(huì)組織是其勞動(dòng)力成本中最大的不確定因素。工潮、企業(yè)違反勞動(dòng)法規(guī)在印度一直是比較敏感的問(wèn)題，無(wú)論是印度法律體系本身還是政治環(huán)境都傾向于在勞資糾紛中保護(hù)勞工方主張，對(duì)于多數(shù)印度企業(yè)而言，遇到這些問(wèn)題可以運(yùn)用本地資源解決糾紛，而對(duì)于外資企業(yè)則往往比較被動(dòng)。類別月工資(盧

27、比)折合人民幣(元)同比增長(zhǎng)率非大學(xué)生38265693.15%大學(xué)生但未畢業(yè)40816022.95%已畢業(yè)的大學(xué)生或以上學(xué)歷43936492.73%三、基本結(jié)論印度的勞工環(huán)境非常復(fù)雜，對(duì)于來(lái)自任何國(guó)家的投資者都必須慎重對(duì)待。雖然印度部分低端勞動(dòng)力的絕對(duì)工資水平低于國(guó)內(nèi)工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，但考慮到其將長(zhǎng)期存在的勞動(dòng)力供求不平衡，以及隱性成本和不確定因素等，目前印度綜合勞動(dòng)力成本仍高于中國(guó)。因此在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，印度并不適宜作為中國(guó)勞動(dòng)密集型企業(yè)為規(guī)避國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本增長(zhǎng)而進(jìn)行轉(zhuǎn)移的目的地。附件：印度主要?jiǎng)诠し?、法?guī)摘要 附件：印度主要?jiǎng)诠し?、法?guī)摘要?jiǎng)诠?zhēng)議法(Industrial Dispute

28、 Act，1947)規(guī)范有關(guān)對(duì)勞工停職、解雇、資遣，及企業(yè)關(guān)閉、出售時(shí)應(yīng)循事項(xiàng)等事宜；未遵守規(guī)定者處6個(gè)月有期徒刑并處1000盧比罰金；產(chǎn)假法(Maternity Benefit Act，1961)女性勞工不論是正式或契約工，只要過(guò)去12個(gè)月內(nèi)工作滿80天以上者，不論在懷孕、生產(chǎn)、流產(chǎn)或因以上情形引起的疾病時(shí)均適用；未遵守規(guī)定者處3個(gè)月有期徒刑并處500盧比罰金；紅利法(Payment of Bonus Act，1965)勞工法規(guī)定最低紅利為勞工薪資的8.33(即一個(gè)月所得)，最高為20，惟公司設(shè)立前5年發(fā)生虧損時(shí)可不發(fā)紅利；未遵守規(guī)定者處6個(gè)月有期徒刑并處1000盧比罰金；離職金法(Payment of Grutuity Act，1972)雇用勞工10人以上的企業(yè)，其各級(jí)勞工包括職員工作滿5年以上因死亡、退休或離職時(shí)，每1年可獲相當(dāng)于最后期間半個(gè)月月薪(乘以15天除以26個(gè)工作天)薪資，最高限額為35萬(wàn)盧比，