煙草行業(yè)形勢與對策課件

1、28 七月 2022煙草行業(yè)形勢與對策內(nèi)容預(yù)覽一、全球煙草發(fā)展規(guī)律性趨勢二、煙草專賣體制的演變趨勢三、對中國煙草改革發(fā)展取向的思考2一、全球煙草發(fā)展規(guī)律性趨勢 努力加深對煙草發(fā)展規(guī)律的認識，從而使我們確定的改革發(fā)展思路、工作方針、目標任務(wù)符合市場經(jīng)濟發(fā)展要求，符合煙草發(fā)展實際。摘自姜局長在2004年全國煙草工作會議的報告3一、全球煙草發(fā)展規(guī)律性趨勢 （一）履約控?zé)熒钊胪七M （二）市場需求穩(wěn)定增長 （三）市場競爭更加激烈（四）重點品牌加快發(fā)展4 （一）履約控?zé)熒钊胪七M中國煙草面臨煙草控制、完善體制、構(gòu)建和諧、國際競爭“四大挑戰(zhàn)”。煙草控制是最現(xiàn)實、最直接、最嚴峻的挑戰(zhàn)。分析煙草行業(yè)面臨形勢，首先

2、必須清醒認識履行煙草控制框架公約所帶來的變化和影響。5公約簡介公約是世界衛(wèi)生組織主持制定的第一份國際公約，也是聯(lián)合國歷史上受支持程度最高的公約之一。公約于2003年5月31日第56屆世界衛(wèi)生大會通過，2005年2月27日正式生效，目前有172個締約方。我國是第89個締約方，公約自2006年1月9日正式在我國生效。6公約目標世界衛(wèi)生組織的宗旨是使全世界人民獲得盡可能高水平的健康。公約目標是“提供一個由各締約方在國家、區(qū)域和全球各級實施煙草控制措施的框架，以便使煙草使用和接觸煙草煙霧持續(xù)大幅度下降，從而保護當代和后代免受煙草使用和接觸煙草煙霧對健康、社會、環(huán)境和經(jīng)濟造成的破壞性影響?！?優(yōu)先考慮保

3、護公眾健康的權(quán)利煙草業(yè)利益與煙草控制存在不可調(diào)和的矛盾沖突煙草控制關(guān)鍵取決于締約方的努力和政治意愿加強國際合作和國內(nèi)多部門協(xié)調(diào)配合對實現(xiàn)煙草控制目標至關(guān)重要廣泛調(diào)動民間團體和社會公眾參與煙草控制財政資源在實施煙草控制措施方面具有重要作用支持發(fā)展煙草替代產(chǎn)業(yè)和生計公約原則和理念8公約主要措施控制煙草需求，主要包括：提高煙草稅收和價格防止接觸煙草煙霧廣泛禁止煙草廣告、促銷和贊助管制煙草制品成份及其披露強化煙草制品包裝警示加強教育、交流、培訓(xùn)和提高公眾意識提供戒煙幫助控制煙草供給，主要包括：打擊非法煙草貿(mào)易禁止向未成年人銷售煙草制品發(fā)展煙草替代9締約方會議政府間談判機構(gòu)相關(guān)工作小組煙草實驗室網(wǎng)絡(luò)公約

4、實施機制10公約已通過的實施準則防止煙草控制相關(guān)公共衛(wèi)生政策受煙草業(yè)的商業(yè)和其它既得利益的影響（第5.3條）防止接觸煙草煙霧 （第8條）煙草制品的包裝和標簽（第11條）教育、交流、培訓(xùn)和公眾意識（第12條）煙草廣告、促銷和贊助（第13條）與煙草依賴和戒煙有關(guān)的降低煙草需求的措施（第14條）11第5.3條實施準則相關(guān)建議要點提高煙草業(yè)干擾締約方煙草控制政策的意識制定措施限制與煙草業(yè)的交往拒絕與煙草業(yè)建立伙伴關(guān)系和簽署不具備約束力或無法執(zhí)行的協(xié)議避免政府官員和雇員的利益沖突要求煙草業(yè)提供透明和準確的信息盡量管制被煙草業(yè)描述為“社會責(zé)任”的活動，這類活動包括但不限于所謂“企業(yè)社會責(zé)任”的活動，并且不

5、使其正?；唤o與煙草業(yè)優(yōu)惠待遇像對待其它煙草業(yè)一樣對待國有煙草業(yè)12世衛(wèi)組織總干事陳馮富珍在第四次締約方會議上講話要點（2010年11月15日）防止煙草業(yè)干擾公共衛(wèi)生政策是公約的基石，對履約工作至關(guān)重要。煙草業(yè)擁有雄厚的資金以及大批律師和說客，其動機除了追逐利潤，不追求其他任何價值。煙草業(yè)是在玩弄舊瓶裝新酒的把戲。其行為已非同往日。暗中破壞公約的行徑一直在精心進行，手段老道，最重要的是在資助方面不成問題。大型煙草企業(yè)利用手中的資源和權(quán)力企圖阻撓控?zé)熈⒎?，或盡可能使立法托延下去，并企圖提起訴訟，讓控?zé)煼傻牟糠謼l款失效。公約無疑是挫敗這些行徑的最佳工具。在強有力的國家立法和執(zhí)法的支持下，公約若能

6、得到正確執(zhí)行，就能夠迫使煙草業(yè)節(jié)節(jié)敗退。13第11條實施準則相關(guān)建議要點締約方不應(yīng)要求在煙草制品包裝和標簽上作出關(guān)于煙草成分和釋放物的定量或定性說明，暗示一種品牌比其他品牌更少危害，例如焦油、尼古丁和一氧化碳數(shù)字締約方應(yīng)禁止在包裝和標簽上顯示焦油、尼古丁和一氧化碳等排放物生成數(shù)據(jù)，包括用作品牌或商標的一部分締約方應(yīng)確保在煙草制品包裝上加載健康警語和信息，以及關(guān)于成分和釋放物信息的費用由煙草業(yè)負擔(dān)14第13條實施準則相關(guān)建議要點廣泛禁止所有廣告、促銷和贊助，無一例外禁止在銷售點，包括零售店和攤販陳列和展示煙草制品，只允許列出煙草制品及價格文本清單并且不含任何促銷因素禁止“品牌延伸”和“品牌共享”

7、禁止煙草公司對任何事件、活動或個人的任何類型的捐助，包括禁止“對社會負責(zé)的事業(yè)”進行捐助禁止商業(yè)性宣傳、推介活動禁止因特網(wǎng)、自動售煙機銷售煙草制品15世界衛(wèi)生組織煙草控制框架公約的埃斯特角宣言（2010年11月15日第四次締約方會議通過）1.堅定承諾在其各自管轄范圍內(nèi)優(yōu)先實施旨在控制煙草消費的衛(wèi)生措施。2.對煙草業(yè)企圖顛覆和破壞政府煙草控制政策的行動表示關(guān)切。3.有必要就國家或國際層面可能干擾煙草控制方面公共衛(wèi)生政策實施的煙草業(yè)活動交換信息。4.根據(jù) TRIPS 協(xié)定第7和第8條以及上述多哈宣言所載明的規(guī)定，締約方可根據(jù)國家公共衛(wèi)生政策采取措施保護公眾健康，包括管理對知識產(chǎn)權(quán)的利用，但條件是這

8、類措施須與TRIPS 協(xié)定相一致。5.締約方在遵守世衛(wèi)組織公約和承諾，尤其是遵守世衛(wèi)組織框架公約的前提下，有權(quán)制定和實施國家公共衛(wèi)生政策。6.有必要敦促聯(lián)合國煙草管制特設(shè)機構(gòu)間工作隊支持多部門和機構(gòu)間的協(xié)調(diào)，以促進在整個聯(lián)合國系統(tǒng)內(nèi)加強實施世衛(wèi)組織框架公約。7.有必要將“煙草控制所面臨的挑戰(zhàn)”這一議題納入將于 2011 年由聯(lián)合國組織召開的非傳染病問題峰會的議程。8.有必要敦促尚未采取行動的所有國家，批準世衛(wèi)組織框架公約并實施其條款和采取其準則中建議的措施。16部分國家控?zé)熜聞酉蚪够蛳拗茻煵葜破肥褂锰砑游镔|(zhì)禁止零售店陳列展示煙草制品禁止煙草企業(yè)以履行社會責(zé)任之名進行贊助捐助禁止煙草企業(yè)搞品牌

9、延伸或品牌共享實行煙草制品素面包裝禁止免稅煙草制品銷售17中國履約控?zé)熁玖觯赫J真履行公約而不是應(yīng)對公約成立履公約工作部際協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組（發(fā)改委、衛(wèi)生部、外交部、財政部、海關(guān)總署、工商總局、質(zhì)檢總局、煙草局等部門和單位組成，發(fā)改委為組長單位，衛(wèi)生部、外交部為副組長單位。2008年國務(wù)院機構(gòu)改革成立工業(yè)和信息化部后，組長單位調(diào)整為工業(yè)和信息化部）制定修訂卷煙包裝標識的規(guī)定、公共場所衛(wèi)生管理條例等政策法規(guī)，推動實現(xiàn)“無煙奧運”、“無煙世博”嚴格計劃管理，打擊非法貿(mào)易，推進減害降焦國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要提出：“全面推行公共場所禁煙”18（二）市場需求穩(wěn)定增長 由于吸煙與健康的關(guān)系，許多

10、人習(xí)慣性把煙草定性為“夕陽”產(chǎn)業(yè)。然而，在真實的世界中，煙草“夕陽”始終沒有到來！盡管煙草發(fā)展環(huán)境日趨嚴峻，但從煙草產(chǎn)業(yè)成長規(guī)律看，當前和未來一個時期，全球煙草仍有較大發(fā)展空間！19現(xiàn)代機制卷煙發(fā)明以來，全球卷煙市場消費量持續(xù)增長。1940年突破1萬億支，1958年突破2萬億支，1970年突破3萬億支， 1977年突破4萬億支， 1987年突破5萬億支，2006年突破6萬億支。2010年為6.05萬億支（1億支換算成箱為2000萬箱，2010年我國銷量為4705萬箱）。201950-2010年，全球卷煙產(chǎn)量年均增長率為2.7%，其中中國卷煙產(chǎn)量年均增長5.5%，中國以外卷煙產(chǎn)量年均增長2.0%

11、。21221982-2010年，中國卷煙產(chǎn)量年均增長3.4%，卷煙銷售總額年均增長15.8%，工商稅利年均增長15.9%。2010年全國卷煙產(chǎn)量達4705.4萬箱，卷煙銷售總額達8478.6億元，工商稅利達6045.5億元。2324人口總數(shù)超過4000萬的國家成年人口吸煙率（2009年）國家人口總數(shù)（萬人）人均GDP (美元)成年人口吸煙率男性吸煙率女性吸煙率中國133497 3264 31.6%59.5%3.7%印度117449 1069 14.3%27.6%1.0%美國30826 46716 23.9%26.3%21.5%印度尼西亞23137 2254 33.1%62.1%4.0%巴西19

12、226 8400 16.6%20.3%12.8%巴基斯坦16834 1014 16.3%29.7%2.8%孟加拉國16222 494 21.9%42.8%0.9%尼日利亞15473 1402 4.7%9.1%0.2%俄羅斯14192 11339 48.3%70.1%26.5%日本12753 38443 29.3%44.3%14.3%墨西哥10755 10212 24.7%36.9%12.4%菲律賓9223 1848 23.7%38.9%8.5%越南8579 1053 22.6%42.9%2.2%德國8188 44471 31.6%37.4%25.8%埃塞俄比亞7922 329 3.7%6.9%

13、0.5%伊朗7420 5353 13.0%24.0%1.9%土耳其7152 10746 35.4%51.6%19.2%剛果(金)6602 181 5.8%10.9%0.6%法國6507 45982 31.7%36.6%26.7%泰國6339 3869 20.1%37.1%3.0%英國6163 43089 35.7%36.7%34.7%意大利6020 38310 26.0%32.8%19.2%南非4932 5685 16.4%25.0%7.8%韓國4833 19115 29.5%53.3%5.7%烏克蘭4601 3899 43.3%63.8%22.7%西班牙4597 35204 33.7%36.

14、4%30.9%哥倫比亞4524 5441 19.1%26.8%11.3%坦桑尼亞4374 483 11.1%20.5%1.7%蘇丹4227 1414 12.5%23.5%1.5%阿根廷4013 8236 28.9%34.3%23.5%25根據(jù)預(yù)測，全球人口吸煙率將不斷下降，但吸煙人口總數(shù)仍將不斷增長。主要由于吸煙人口的持續(xù)增加，未來較長一個時期內(nèi)，全球煙草需求仍將繼續(xù)增長。26（三）、市場競爭更加激烈 由于預(yù)期全球煙草產(chǎn)業(yè)仍有較大發(fā)展空間，主要跨國煙草公司紛紛從多元化轉(zhuǎn)化歸核化，并大力推進并購重組，因此導(dǎo)致全球煙草市場的競爭更加激烈！27煙草企業(yè)“歸核化”受1960年代之后風(fēng)起云涌的反煙浪潮的

15、影響，絕大部分煙草公司對煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景不樂觀，曾經(jīng)謀求多元化發(fā)展。然而，理論和實踐表明，在煙草產(chǎn)業(yè)仍處于生命周期的成長階段，多元化并不是煙草企業(yè)的發(fā)展方向。1980年代后期以來，全球煙草公司紛紛從多元化轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化，中國煙草近年來也積極實施“歸核化”戰(zhàn)略。281960年代初期，以收購Wiggins Teape and Mardon 包裝公司為標志，開始進入非煙領(lǐng)域，首先在造紙、化妝品和食品領(lǐng)域擴張1964年，收購英國托尼貝爾（Tonibell）冰淇淋公司和朗泰里克（Lenthric）香水公司1960年代末期和1970年代初期，進入英國、美國的零售業(yè)務(wù)和南非、澳大利亞的食品業(yè)務(wù)1980年代，大規(guī)

16、模進入金融保險業(yè)，1984年收購Eagle Star公司，1985年收購Allied Dunbar公司，1988年收購Farmers Group公司1989年，決定實施歸核化戰(zhàn)略，快速剝離非煙業(yè)務(wù)，確立成為“全球第一大煙草公司”的戰(zhàn)略目標1998年，剝離金融服務(wù)業(yè)務(wù)，回歸純煙草公司英美煙草公司291957年，收購美國威斯康星州的一家造紙公司，開始涉足非煙業(yè)務(wù)1965年，成立產(chǎn)業(yè)部，專門負責(zé)非煙業(yè)務(wù)，加快向非煙業(yè)務(wù)發(fā)展步伐1969年，收購米勒啤酒53%的股份，1970年收購剩余47%的股份1978年，收購當時世界第三大碳酸飲料制造商七喜公司97%的股份1985年，投資56億美元收購?fù)ㄓ檬称饭?

17、986年，將七喜公司出售給百事可樂公司1988年，投資126億美元收購卡夫食品公司2002年，將米勒啤酒的大部分股份出售給南非啤酒公司2003年，公司更名為奧馳亞集團2007年，剝離卡夫食品業(yè)務(wù)2008年，菲利普莫里斯國際公司從奧馳亞集團獨立出來，成為單一業(yè)務(wù)的煙草公司菲利普莫里斯公司301985年日本煙草公司成立了產(chǎn)業(yè)發(fā)展部，積極謀求向非煙產(chǎn)業(yè)擴張，1990年重組成立了食品和藥品兩個運營分部。1998年收購Unimat飲料公司和Torii藥品公司；1999年收購Asahi Kasei 食品公司；2008年收購Katokichi 食品公司。目前，日本煙草公司的非煙產(chǎn)業(yè)主要集中于藥品和食品兩個領(lǐng)

18、域，2009非煙業(yè)務(wù)收入所占比重為7.5%。從實踐上看，日本煙草公司的主要資源和精力還是集中于發(fā)展煙草主業(yè)。31 帝國煙草公司于1960年做出了向非煙產(chǎn)業(yè)擴張的戰(zhàn)略選擇。1967年收購HP果醬公司和Smedley食品公司；1969年收購Ross冷凍食品公司；1971-1972年收購United Moulders塑料包裝公司。到1979年，在食品、造紙、物流和商貿(mào)領(lǐng)域已形成了一大批非煙業(yè)務(wù)。1985年，漢森集團整體收購帝國煙草公司，并對公司戰(zhàn)略進行了重大調(diào)整，決定向煙草進行戰(zhàn)略回歸，并用短短幾年的時間迅速剝離了絕大部分非煙業(yè)務(wù)。1995年，帝國煙草公司脫離了漢森集團的控制，但仍然堅持聚焦煙草業(yè)務(wù)

19、，并開始全力推進并購擴張戰(zhàn)略。目前公司非煙產(chǎn)業(yè)主要發(fā)展依托煙草配送的物流業(yè)務(wù)。32 在2003年全國煙草工作會議上，國家局明確提出：要堅持以“做精做強主業(yè)、保持平穩(wěn)發(fā)展”為基本方針，努力提高中國煙草總體競爭實力。煙草行業(yè)當前的首要任務(wù)是要做精做強主業(yè)，只有做精做強主業(yè)，今后的發(fā)展才有堅實的基礎(chǔ)，否則，主業(yè)出了問題，那對煙草將是災(zāi)難性的。 2003年以來，中國煙草積極實施“歸核化”戰(zhàn)略，對多元化業(yè)務(wù)進行了清理剝離，2010年全行業(yè)共清退多元化企業(yè)1160家，完成清退計劃的95.4%。中國煙草33煙草企業(yè)并購重組當煙草企業(yè)紛紛從多元化回歸煙草主業(yè)后，全球煙草市場競爭隨之更加激烈，并購重組成為不斷阻

20、擋的規(guī)律性趨勢。最近20多年實踐表明，除了那些有特殊體制和政策保護的外，很少有煙草企業(yè)能夠在并購重組的浪潮中獨善其身，不通過并購重組其它煙草企業(yè)做大做強，就只有被其它煙草企業(yè)并購重組。341991年，收購匈牙利Eger煙草公司1992年，收購捷克最大的卷煙廠Tabak1993年，控股俄羅斯Krasnodar、立陶宛Klaipeda和哈薩克斯坦Almaty煙草公司1994年，控股烏克蘭的Kharkiv卷煙廠1996年，控股波蘭最大的煙草公司ZPTK煙草公司1997年，控股葡萄牙Tabaqurera-Empresa煙草公司，同年把在墨西哥Cigatam公司的股份由原來的29%增加到50%2003年

21、，投資6億美元，把在塞爾維亞DIN公司的股份增加到77.8%2003年,控股希臘最大的卷煙生產(chǎn)商Papastratos2005年，投資52億美元收購印尼Sampoerna40%的股權(quán)，投資3億美元收購哥倫比亞最大的煙草公司Coltabaco 98.2%的股份2007年，投資29億美元收購了美國雪茄煙企業(yè)約翰米德勒頓公司2008年，投資約117億美元收購UST Inc.無煙煙草公司2008年3月28日，菲莫國際公司正式從奧馳亞集團分離出來2008年，收購加拿大樂富門國際公司，并把加拿大業(yè)務(wù)整合到重新命名的菲莫國際拉美加拿大公司2008年，投資2540萬歐元從帝國煙草公司收購一個煙絲商標2009年

22、7月2日，宣布投資2.22億美元收購瑞典火柴公司南非煙草業(yè)務(wù)2009年7月10日，宣布投資4.52億美元收購哥倫比亞Protabaco公司奧馳亞集團菲莫國際公司35 1997年，投資15億美元收購墨西哥La-Moderna煙草公司，創(chuàng)造了墨西哥歷史上最大的一筆外資收購案1999年，投資76億美元收購樂富門國際公司2000年，收購加拿大帝國煙草公司2003年，投資23.2億歐元收購意大利國家煙草公司2004年，在美國的全資子公司布朗威廉姆斯公司與雷諾煙草公司實現(xiàn)合并，組建形成雷諾美國煙草公司，英美煙草公司占新公司42%的股份2008年6月24日，投資17.2億美元收購?fù)炼鋰覠煵莨?008年

23、7月2日，投資20.55億英鎊收購斯堪的納維亞煙草公司2009年6月17日，宣布投資4.94億美元收購印尼第四大煙草商Bentoel公司英美煙草公司36 1999年，投資78億美元收購雷諾煙草公司國際業(yè)務(wù)，創(chuàng)造了當時日本企業(yè)對外并購最高交易記錄2007年，投資148億美元收購當時世界第五大跨國煙草公司-英國加萊赫煙草集團，再次創(chuàng)造日本企業(yè)對外并購新紀錄日本煙草公司371997年，收購當時的世界第一大卷煙紙廠Rizla1998年，收購荷蘭主要制造自卷煙的Van Nelle Tabak公司1999年，收購澳大利亞和新西蘭的卷煙、斗煙和卷煙紙業(yè)務(wù)2000年，收購比利時最大的生產(chǎn)自卷煙的Baelen集

24、團2001年，收購亞撒哈拉非洲第二大卷煙制造商和經(jīng)銷商Tobaccor公司2002年，以52.21億歐元的高價收購了當時規(guī)模遠超過自己的德國利是美煙草公司，成為全球企業(yè)并購史上“以小吃大”的精彩案例2004年，收購加拿大CTC公司的濾嘴業(yè)務(wù)和資產(chǎn)2005年，收購瑞典Skruf鼻煙公司43%的股權(quán)2006年，收購挪威Gunnar營銷公司2008年1月25日，投資126億歐元收購當時世界第六大煙草公司阿塔迪斯煙草公司帝國煙草公司3839在2004年全國煙草工作會議上，國家局黨組明確提出：煙草行業(yè)當前的主要任務(wù)是深化改革、推動重組、走向聯(lián)合、共同發(fā)展。在政策引導(dǎo)、市場競爭和行政推動的共同作用下，中國

25、卷煙工業(yè)企業(yè)聯(lián)合重組經(jīng)歷關(guān)閉小煙廠、重組中型煙廠、省內(nèi)合并重組、跨省聯(lián)合重組幾個步驟，近年來取得了歷史性重大突破。在商業(yè)環(huán)節(jié)，中國煙草全面取消縣級煙草公司法人資格，積極推進打葉復(fù)烤企業(yè)合并重組，不斷優(yōu)化各層級職能定位。中國煙草4041產(chǎn)業(yè)鏈一體化整合隨著全球煙草產(chǎn)業(yè)的進一步演化，特別是大企業(yè)、大品牌壟斷地位的進一步確立，幾大跨國煙草公司將在加強橫向并購重組的同時，積極推進縱向一體化整合，努力向構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈方向發(fā)展，全球煙草市場企業(yè)對企業(yè)、品牌對品牌的競爭將逐步過渡到產(chǎn)業(yè)鏈對產(chǎn)業(yè)鏈的競爭，全面打通煙葉生產(chǎn)、卷煙制造、渠道供應(yīng)、終端建設(shè)將是煙草企業(yè)生存發(fā)展的重要途徑。42菲莫國際、英美煙草不斷擴大

26、煙葉直接采購規(guī)模，積極推進煙葉基地建設(shè)帝國煙草大力發(fā)展以卷煙配送為主的物流系統(tǒng)，不斷強化卷煙紙業(yè)務(wù)日本煙草收購英國、巴西的煙葉公司，在美國合資組建煙葉公司43積極推進按客戶訂單組織卷煙貨源，并向按訂單組織生產(chǎn)不斷延伸制定實施煙葉資源配置方式方案，推動卷煙工業(yè)企業(yè)主動參與、深度介入煙葉生產(chǎn)供應(yīng)全環(huán)節(jié)，推進按卷煙工業(yè)需求組織煙葉生產(chǎn)，建立品牌導(dǎo)向型煙葉基地建設(shè)全國統(tǒng)一的卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)，打造中國煙草物聯(lián)網(wǎng)中國煙草44（四）重點品牌加快發(fā)展 在煙草發(fā)展環(huán)境日趨嚴峻的新形勢下，品牌對任何一個煙草企業(yè)都具有生死攸關(guān)的重要影響。近年來，整合資源著力培育戰(zhàn)略性品牌，這是所有煙草公司的共同選擇?？梢灶A(yù)見，未來世界

27、煙草市場的競爭，主要是圍繞20多個全球化品牌而展開，能否真正培育形成具有國際競爭力的強勢品牌，將成為決定煙草企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵所在。 45菲莫國際公司 共有150個品牌1900多個規(guī)格。但重點培育萬寶路（Marlboro）和 藍星（L&M）兩大品牌，2010年“萬寶路”銷量達2974億支（不含菲莫美國公司銷量），“藍星”銷量達886億支。兩大品牌占公司總銷量的42.9%。46 47 英美煙草公司共有250多個品牌，重點發(fā)展健牌（Kent）、登喜路（Dunhill）、好彩（Lucky Strike）和波邁（Pall Mall）四個“全球驅(qū)動品牌”（global drive brands )。2

28、010年四個品牌銷量達2090億支，占公司總銷量的29.5%。48 49重點發(fā)展駱駝（Camel）、云絲頓（Winston）、柔和七星（Mild Seven）、金邊臣（Benson & Hedges）、時運（SilkCut）、樂迪（LD）、壽百年（Sobranie）和魅力（Glamour）八個 “全球旗艦品牌”（global flagship brands）。2010年八個品牌在國際市場銷量達2498億支，占日煙國際總銷量的58.3%。日本煙草公司5051重點發(fā)展大衛(wèi)杜夫（Davidoff）、威斯（West）和高盧（Gauliuses Blondes）三個“全球戰(zhàn)略性品牌”（global st

29、rategic brands）。帝國煙草公司52532001年，公布36個名優(yōu)卷煙品牌名單2004年，頒布卷煙產(chǎn)品百牌號目錄，加大百牌號以外卷煙品牌限制和淘汰力度2006年，提出培育10多個重點骨干品牌的戰(zhàn)略部署，制定實施中國卷煙品牌發(fā)展綱要2008年，公布20+10個重點骨干品牌名單2010年，提出532、461知名品牌發(fā)展目標，明確28個重點品牌考核名單中國煙草54近年來，中國卷煙品牌數(shù)量不斷精減壓縮，品牌發(fā)展保持“強者趨強”的良好態(tài)勢。55565758592011年一季度重點品牌情況銷售額排序品牌銷售額（億元）同比增長銷量排序品牌銷 量（萬箱）同比增長1中 華361.537.0%1紅塔山

30、93.819.6%2云 煙195.633.9%2白 沙83.912.4%3芙蓉王190.834.6%3雙 喜82.656.0%4利 群176.644.4%4云 煙68.234.7%5雙 喜169.074.5%5紅 河64.9-4.0%6紅塔山165.020.9%6黃 山58.018.0%7黃鶴樓157.357.3%7利 群45.744.5%8玉 溪148.643.8%8七匹狼44.814.8%9白 沙136.621.3%9南 京36.748.6%10黃 山105.021.0%10中 華33.636.2%11南 京103.738.5%11芙蓉王33.536.1%12蘇 煙96.483.4%12嬌

31、 子32.868.6%13七匹狼89.628.4%13黃鶴樓31.553.8%14紅 河85.1-0.7%14泰 山30.8295.8%15嬌 子79.582.9%15玉 溪30.242.9%16泰 山55.6164.1%16長白山23.928.6%17黃金葉53.71292.0%17紅雙喜23.819.2%18長白山42.638.1%18蘭 州22.60.2%19紅雙喜41.427.7%19鉆 石21.915.8%20貴 煙39.0375.3%20黃金葉21.81014.4%21蘭 州37.718.3%21蘇 煙13.1158.7%22鉆 石29.018.9%22貴 煙11.2386.8%2

32、3金 圣26.323.7%23中南海10.610.3%24中南海17.018.2%24金 圣10.026.6%25真 龍13.827.1%25真 龍7.922.0%26好 貓9.7146.0%26好 貓3.4283.2%27金 橋2.2-17.6%27都 寶3.1-32.7%28都 寶1.9-31.3%28金 橋1.9-34.1%重點品牌小計2630.042.6%重點品牌小計946.333.6%全國總計3100.521.4%全國總計1463.95.1%重點品牌與全國之比84.8%198.9%重點品牌與全國之比64.6%658.8%60二、煙草專賣體制的演變趨勢主要由于煙草的高稅收和健康危害性，

33、許多國家對煙草采取了較為特殊的管理體制，其中實行專賣體制是較為普遍的做法。但1960年代以來，各國煙草專賣體制發(fā)生了許多深刻的變化。一些國家逐步取消專賣體制，一些國家不斷強化專賣體制。61（一）煙草專賣體制的內(nèi)涵和特征煙草專賣體制是指由國家對煙草產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、進出口實行壟斷經(jīng)營和統(tǒng)一管理的體制。從煙草專賣的范圍來看，有完全專賣和部分專賣兩種類型。完全專賣指對煙葉、煙草制品（卷煙、雪茄煙、煙絲等）、煙用輔料（卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束等）及煙草專用機械的生產(chǎn)、銷售、進出口等全部實行壟斷經(jīng)營和統(tǒng)一管理；部分專賣指對部分煙草產(chǎn)品（如煙葉或卷煙）或部分環(huán)節(jié)（如生產(chǎn)、銷售或進出口）實行壟斷經(jīng)營和統(tǒng)一管

34、理。目前全球?qū)嵭袩煵輰Ｙu體制（包括完全專賣和部分專賣）的國家和地區(qū)有中國、泰國、埃及、越南、朝鮮、緬甸、伊朗、敘利亞、約旦、阿爾及利亞、利比亞、馬里、埃塞俄比亞、突尼斯、保加利亞、古巴等。62中國煙草專賣管制體制的主要做法：對煙葉、卷煙實行指令性計劃管理；國內(nèi)煙草市場實行中國煙草總公司及其所屬企業(yè)壟斷經(jīng)營；對煙草專賣品的生產(chǎn)、批發(fā)、零售和運輸實行許可證或準運證管理；對未按照國家指令性計劃進行的生產(chǎn)經(jīng)營行為、未獲得專賣許可證的生產(chǎn)經(jīng)營行為和未獲得準運證的運輸行為以及各種制售假煙行為進行依法查處；對外國煙草進口實行國營貿(mào)易管理，禁止外商在國內(nèi)獨立設(shè)廠生產(chǎn)煙草制品，外商投資的商業(yè)企業(yè)或個體工商戶不得

35、從事煙草制品批發(fā)或零售業(yè)務(wù)。63泰國實行煙草專賣體制已有70多年的歷史。1939年，泰國政府決定直接經(jīng)營煙草業(yè)務(wù)，并授權(quán)財政部下屬的稅務(wù)局接管國內(nèi)煙草企業(yè)。1943年，泰國政府頒布煙草法，成立泰國煙草專賣局（Thailand Tobacco Monopoly），代表國家對煙草行業(yè)實行壟斷經(jīng)營。目前，泰國煙草專賣局作為財政部管理的“政企合一”機構(gòu)，直接負責(zé)煙草生產(chǎn)經(jīng)營和行業(yè)管理。2009年，泰國煙草專賣局共有員工4247人，生產(chǎn)卷煙279億支，銷售卷煙286億支，上交政府稅收518億泰銖，占泰國財政收入的3.5%。泰國自1989年開始允許進口外國卷煙，但禁止外國資本在泰境內(nèi)設(shè)廠生產(chǎn)，目前外國卷煙

36、品牌占泰國市場的比重約為25%。64埃及在1922年獨立后就提出對煙草實行專賣體制，并授權(quán)東方公司（Eastern Company）進行壟斷經(jīng)營。1956年，政府把在埃及煙草市場占據(jù)壟斷地位的東方公司收歸國有，并規(guī)定在埃及只能由東方公司生產(chǎn)卷煙，卷煙價格由政府控制，卷煙批發(fā)、零售、進口必須取得政府頒發(fā)的許可證。1992年，埃及政府依法把東方公司改制上市，但東方公司繼續(xù)對國內(nèi)煙草市場保持壟斷經(jīng)營權(quán)。目前，埃及政府占東方公司55%的股份。 2009年，東方公司共有員工13656人，生產(chǎn)卷煙830億支，銷售卷煙810億支，上交政府稅收83.9億埃及鎊，占埃及財政收入的3.3%。埃及允許進口外國卷煙，

37、但外國卷煙品牌在埃及生產(chǎn)只能由東方公司進行。目前外國卷煙品牌占埃及市場的比重約為10%。65從各國實踐來看，煙草專賣體制具有以下主要特征：統(tǒng)一管理：實行煙草專賣的國家，基本都是通過國家法律、法規(guī)和行政措施，設(shè)立專門的國家機構(gòu)和國有煙草企業(yè)，統(tǒng)一負責(zé)煙草行業(yè)管理和生產(chǎn)經(jīng)營。國家既是煙草專賣體制的設(shè)計主體，也是煙草專賣體制的執(zhí)行主體。也正因為如此，在許多國家，煙草專賣體制都是“政企合一”的。壟斷經(jīng)營：負責(zé)煙草專賣的機構(gòu)和企業(yè)，在國內(nèi)煙草市場上具有壟斷經(jīng)營權(quán)。其它主體進入國內(nèi)煙草市場，必須獲得煙草專賣機構(gòu)的同意或授權(quán)；從事煙草產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、進出口業(yè)務(wù)，必須獲得煙草專賣機構(gòu)頒發(fā)的許可證。嚴格監(jiān)管：

38、國家設(shè)立的煙草專賣機構(gòu)，在國內(nèi)煙草市場具有監(jiān)督、檢查和處分權(quán)。任何單位或個人違法經(jīng)營煙草產(chǎn)品，都要受到嚴格查處。一些實行煙草專賣的國家，對煙草產(chǎn)品實行計劃和配額管理，對不按照計劃和配額進行的生產(chǎn)經(jīng)營行為，也要進行嚴格查處。66（二）各國取消煙草專賣體制的原因和后果 在20世紀70年代以來，不少國家由于不同的原因，逐步取消了煙草專賣體制。而在取消煙草專賣體制后，除日本、韓國外，絕大部分國家的國有煙草公司均被幾大跨國煙草公司收購，國內(nèi)煙草市場迅速被外國煙草公司控制和壟斷。 菲莫國際、英美煙草、日本煙草、帝國煙草四大跨國煙草公司在1970年代初期占中國以外國際卷煙市場的比重僅為35%左右，目前已提高

39、到接近70%。各國取消專賣體制，最大的受害者是國有煙草企業(yè)，而最大的獲益者則是四大跨國煙草公司。671、歐盟各國隨著歐洲經(jīng)濟與政治一體化的推進，歐盟成員國逐步取消了煙草專賣體制，煙草市場逐步被跨國煙草公司壟斷。主要有西班牙、法國、意大利、奧地利、葡萄牙、希臘等。68西班牙從1636年開始實行煙草專賣體制，1887年政府把煙草專賣權(quán)租給了私人煙草公司，1945年政府組建成立國家煙草專賣公司特巴克萊拉公司（Tabacalera）并重新壟斷了煙草生產(chǎn)經(jīng)營。歐共體成立后，西班牙于1970年放開了煙草市場并取消了特巴克萊拉公司的煙草專賣權(quán)，1985年對特巴克萊拉公司進行了部分私有化改革，1999年特巴克

40、萊拉公司與法國煙草專賣公司塞塔公司（Seita）合并成立了阿塔迪斯公司（Altadis），2008年阿塔迪斯公司被帝國煙草公司收購。2009年，西班牙卷煙市場91%的份額被四大跨國煙草公司占據(jù)。69法國從1674年開始對煙草企業(yè)進行國有化，1811年正式實行煙草專賣體制，1935年成立塞塔公司并對國內(nèi)煙草市場實行壟斷經(jīng)營。歐共體成立后，法國于1971年放開了煙草市場并取消了塞塔公司的煙草專賣權(quán)，1995年對塞塔公司進行了私有化改革，1999年塞塔公司與西班牙特巴克萊拉公司合并后又于2008年被帝國煙草公司整體收購。 2009年，法國卷煙市場96%的份額被四大跨國煙草公司占據(jù)。70意大利自186

41、2年開始實行煙草專賣體制，1925年成立“政企合一”的意大利煙草專賣局。歐共體成立后，意大利于1975年放開了國內(nèi)煙草市場，1998年成立由財政部領(lǐng)導(dǎo)的意大利煙草公司（ETI），2003年意大利煙草公司被英美煙草公司整體收購。 2009年，意大利卷煙市場99%的份額被四大跨國煙草公司占據(jù)。712、部分亞洲國家迫于美國政府要求放開煙草市場的壓力，亞洲一些國家和地區(qū)取消了煙草專賣體制，外國煙草占國內(nèi)市場的份額逐步增加。主要有日本、韓國和中國臺灣。721980年代初期，在由菲利普莫里斯公司、雷諾煙草公司和威廉姆森公司組成的美國卷煙出口聯(lián)合會的推動下，美國政府要求當時實行煙草專賣體制的日本、韓國、中國

42、臺灣和泰國放開煙草市場、取消專賣體制，并威脅運用1974年貿(mào)易法第301條款對這些國家實行貿(mào)易報復(fù)性制裁。迫于美國政府的壓力，日本、韓國、中國臺灣先后取消了煙草專賣體制。泰國同意進口美國卷煙，但堅持不取消煙草專賣體制。 2009年，外國煙草在日本卷煙市場的占有率達35%，其中菲莫國際占24%，英美煙草占10%，其它外國公司占1%。外國煙草在韓國卷煙市場的占有率達39%，其中菲莫國際占14%，英美煙草占18%，其它外國公司占7%。外煙在中國臺灣卷煙市場占有率為65%，其中日本煙草占37%，帝國煙草占11%，菲莫國際占8%，英美煙草占7%，其它公司占2%。733、前蘇聯(lián)和東歐國家在向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌和

43、推進國有企業(yè)私有化過程中，原蘇聯(lián)和東歐一些國家取消了煙草專賣體制，煙草市場逐步被跨國煙草公司擠占。 741980年代以前，原蘇聯(lián)和東歐的不少國家對煙草行業(yè)均實行以國有經(jīng)濟為基礎(chǔ)的專賣體制。但1980年代末和1990年代初發(fā)生蘇東劇變后，這些國家對煙草企業(yè)實行了私有化改革，專賣體制隨之被打破。一些國家為加入歐洲統(tǒng)一市場，進一步加速煙草專賣體制的取消步伐。1990年代以來，這些國家的國有煙草企業(yè)，紛紛被幾大跨國煙草公司所收購，國內(nèi)市場也逐步被跨國煙草公司擠占（見2009年圖）。754、其它國家由于貿(mào)易自由化和國有煙草企業(yè)經(jīng)營狀況不佳等因素，其它一些國家和地區(qū)取消了煙草專賣體制，煙草市場迅速被跨國煙

44、草公司壟斷。主要有土耳其、摩洛哥等。 76土耳其于1932年成立“政企合一”的煙草專賣局（TEKEL），對煙草行業(yè)實行壟斷經(jīng)營和統(tǒng)一管理。為爭取加入歐洲統(tǒng)一市場，同時也由于煙草專賣局經(jīng)營狀況不佳，1986年土耳其政府把煙草專賣局改制為企業(yè)，取消其煙草專賣權(quán)，同時對外國煙草開放市場。2008年，土耳其政府以17.2億美元的價格把國家煙草公司出售給英美煙草公司，最終取消了煙草專賣體制。77摩洛哥長期實行煙草專賣體制，1990年代末，摩洛哥煙草專賣局壟斷國內(nèi)90%以上的卷煙市場。2003年，摩洛哥把煙草專賣局改制為企業(yè)，但保留其煙草專營權(quán)。2003年和2006年，摩洛哥煙草公司的股份分兩次出售給阿塔

45、迪斯煙草公司，摩洛哥政府授權(quán)阿塔迪斯煙草公司享有國內(nèi)市場煙草生產(chǎn)和分銷專營權(quán)（2010年結(jié)束）。2009年，在摩洛哥卷煙市場，帝國煙草所占份額高達85%，其余15%為菲莫國際和英美煙草所占有。78（三）世界各國煙草專賣體制的前景展望由于世界衛(wèi)生組織煙草控制框架公約導(dǎo)致全球煙草發(fā)展環(huán)境的深刻變化，煙草貿(mào)易自由化不再是世界各國鼓勵和支持的方向，各國政府對煙草行業(yè)的管制將越來越嚴。在新的形勢和背景下，煙草專賣體制在未來時期將得到進一步強化而不是放松。尤其是在中國，堅持和完善煙草專賣體制將是合理而必然的取向。791、世界衛(wèi)生組織煙草控制框架公約的全面履行，導(dǎo)致煙草貿(mào)易自由化不再是世界各國鼓勵和支持的方向煙草控制框架公約是全球第一份關(guān)于煙草控制的國際法律