松江區(qū)研展路臨松項(xiàng)目v

1、【松江區(qū)研展路臨松項(xiàng)目】收購(gòu)意向書(shū)本意向書(shū)由以下兩方于 2017 年【 】月【 】日簽署：1.資產(chǎn)管理，臨松置業(yè)的股東，持股比例 0.1%，是一家于市松江區(qū)石湖蕩鎮(zhèn)石湖新路 95 號(hào) 305 室，按照中國(guó)法律成立的；2.臨松投資合伙企業(yè)（有限合伙），臨松置業(yè)的股東，持股比例 99.9%，是一家于漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)松江高科技園莘磚公路 518 號(hào) 3 幢 101 室-11，按照中國(guó)法律成立的有限合伙企業(yè)；（資產(chǎn)管理和臨松投資合伙企業(yè)（有限合伙）以下合稱“賣方”）3.杭州仟意資產(chǎn)管理，是一家于拱墅區(qū)綠地運(yùn)河商務(wù)中心 5 幢 1205 室，按照中國(guó)法律成立的公司；（以下簡(jiǎn)稱“仟意資產(chǎn)”或“買方”）本意向書(shū)

2、概述了提議事件一般條款和條件：買方擬或通過(guò)其指定主體，從賣方處【松江區(qū)研展路臨松項(xiàng)目】（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的項(xiàng)目”）。在本意向書(shū)中，賣方和仟意資產(chǎn)（或買方，視具體語(yǔ)境而定）合稱為“合同雙方”。1.買方仟意資產(chǎn)或其指定的關(guān)聯(lián)公司或其指定的其他主體。位于中國(guó)市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)研展路 455 號(hào)的目（物業(yè)的證明見(jiàn)附件一）。2.標(biāo)的項(xiàng)目松江區(qū)研展路臨松項(xiàng)3.交易標(biāo)的臨松置業(yè)，是一家于市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)莘磚公路 518號(hào) 23 幢 502 室-170，按照中國(guó)法律成立的。（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）4.交易結(jié)構(gòu)買方將依據(jù)和賣方簽訂的有法律約束力的標(biāo)的項(xiàng)目收購(gòu)協(xié)議和其他相關(guān)或附屬協(xié)議（以下統(tǒng)稱 “收購(gòu)協(xié)議”），從賣方處以股

3、權(quán)交易以及有限合伙企業(yè)入伙退伙的形式收購(gòu)標(biāo)的公司，從而間接控制標(biāo)的項(xiàng)目。5.意向金1)作為賣方履行本意向書(shū)條款 9（排他期）的對(duì)價(jià)，應(yīng)由買方支付一筆金額為【0.05】?jī)|元（大寫(xiě)：【零點(diǎn)零伍】?jī)|元整）的意向金（“意向金”）至合同雙方共同設(shè)立的賬戶（以下簡(jiǎn)稱“監(jiān)管賬戶”）：2)買方應(yīng)在本意向書(shū)簽署之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)，將意向金全額存入監(jiān)管賬戶。3)所有與賬戶相關(guān)的費(fèi)用及成本將由雙方共擔(dān)。4)合同雙方同意，如發(fā)生下述情況之一，意向全部退還至買方指定賬戶：1(a)賣方條款 9（排他期）的約定，買方提出終止本次交易的；(b)盡職期限內(nèi)或盡職期限結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)，買方有充分證明且已通知賣方，其發(fā)現(xiàn)賣

4、方在項(xiàng)目所上存在特定實(shí)質(zhì)性缺陷或標(biāo)的項(xiàng)目存在其他足以嚴(yán)重影響繼續(xù)交易或者實(shí)現(xiàn)買方預(yù)期合同目的的缺陷，并且由該缺陷導(dǎo)致，其雖經(jīng)以促成交易的原則積極合理協(xié)商并嘗試可能的方案仍將無(wú)法執(zhí)行上述標(biāo)的項(xiàng)目收購(gòu)相關(guān)事宜；(c)合同雙方未能在排他期結(jié)束時(shí)（或合同雙方約定的其他更晚的日期）就標(biāo)的項(xiàng)目簽署關(guān)于本次收購(gòu)的框架性協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“收購(gòu)協(xié)議”）以及最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及入伙協(xié)議；(d)合同雙方相互達(dá)成一致將意向金退還給買方；(e)因、政策發(fā)生變化，導(dǎo)致標(biāo)的項(xiàng)目不能順利交易或者交易成本將顯著提高。5)合同雙方同意，除上述第 4）項(xiàng)約定情形外，如在排他期（或合同雙方約定的其他更晚的日期）內(nèi)，買方單方無(wú)故繼續(xù)交易導(dǎo)

5、致收購(gòu)協(xié)議最終無(wú)法達(dá)成的（包括單方面降低交易初始價(jià)格等），則買方無(wú)權(quán)要求返還意向金；賣方排他期約定或者在排他期（或合同雙方約定的其他更晚的日期）內(nèi)單方無(wú)故繼續(xù)交易導(dǎo)致收購(gòu)協(xié)議最終無(wú)法達(dá)成的（包括單方面提高交易初始價(jià)格等），則賣方應(yīng)當(dāng)雙倍返還意向金。6)在本條上述第 4）項(xiàng)、5）項(xiàng)約定的任一情況下，賣方和買方應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)一同通知，將意向金退還給買方或支付給賣方（如意向金滿足退還至買方之條件，意向于賬戶期間所產(chǎn)生的利息將同意向金共同退還至買方賬戶，否則上述利息將歸賣方所有）。當(dāng)出現(xiàn)賣方雙倍返還意向金的情形時(shí)，除按照上述約定將意向金退還買方外，賣方應(yīng)在同一天另行向買方賬戶支付相當(dāng)于意向金金額

6、的款項(xiàng)，以實(shí)現(xiàn)雙倍返還的目的。雙方進(jìn)一步約定，因任何一方過(guò)錯(cuò)（包括故意設(shè)置等）導(dǎo)致意向金不能按約定期限退還給買方或支付給賣方的，每逾期一天，過(guò)錯(cuò)方應(yīng)方支付相當(dāng)于應(yīng)退（支付）款項(xiàng)萬(wàn)分之五的違約金，逾期超過(guò) 15 天，違約金比例加倍。7)若合同雙方在排他期結(jié)束前（或合同雙方約定的其他更晚的日2期）就收購(gòu)項(xiàng)目簽署正式收購(gòu)協(xié)議，意向根據(jù)本意向書(shū)第 7 條約定的支付方式支付賣方（具體按合同雙方簽署的正式收購(gòu)協(xié)議相關(guān)約定為準(zhǔn)執(zhí)行），該等情形下，意向成為買方的首付款。6.價(jià)格價(jià)格（以下簡(jiǎn)稱“交易總價(jià)”）如下：交易面積約【33,463.41】平方米（以最終實(shí)際測(cè)繪面積為準(zhǔn)），另有停車庫(kù)建筑面積【7,183.8

7、】平方米。交易單價(jià)為【12,500】元/平方米，交易總價(jià)為【4.18】?jī)|元（大寫(xiě)：【肆點(diǎn)壹捌】?jī)|元）。根據(jù)項(xiàng)目公司在交易完成日的財(cái)務(wù)報(bào)表（以下稱為“最終管理層報(bào)表”）所顯示的實(shí)際凈負(fù)債值的數(shù)額對(duì)交易價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。7.支付方式買方應(yīng)就本意向書(shū)第 6 條約定的價(jià)格進(jìn)行如下支付安排：1)首付款：于本意向書(shū)簽署后 10 個(gè)工作日內(nèi)，買方應(yīng)將合法自有5,000,000 元作為意向金通過(guò)電匯方式支付至賬戶。在簽署最終收購(gòu)協(xié)議時(shí)，意向金自動(dòng)轉(zhuǎn)為首付款，支付至以賣方或賣方指定方的名義開(kāi)立的共管賬戶（以下簡(jiǎn)稱“共管賬戶”）。2)合同雙方未能在排他期結(jié)束時(shí)（或合同雙方約定的其他更晚的日期）簽署收購(gòu)協(xié)議以及最終

8、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及入伙協(xié)議的，雙方中任何一方均要求終止本次交易，賣方應(yīng)在 10 個(gè)工作日內(nèi)將意向金全額（無(wú)息）返還給買方指定賬戶。3)第二期付款：簽訂收購(gòu)協(xié)議的 30 個(gè)自然日內(nèi)，買方應(yīng)向以賣方或賣方指定方的名義開(kāi)立的共管賬戶（以下簡(jiǎn)稱“共管賬戶”）支付第二期付款為45,000,000 元。4)第三期付款：于收購(gòu)協(xié)議簽署后的 3 個(gè)月內(nèi)，買方應(yīng)向以賣方或賣方指定方的名義開(kāi)立的共管賬戶（以下簡(jiǎn)稱“共管賬戶”）支付第三期付款為124,00,000 元。5)在買方完成支付第三期款項(xiàng)后 10 個(gè)工作日府機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)手續(xù)的時(shí)間不計(jì)算在內(nèi)）賣方將項(xiàng)目公司 0.1%股權(quán)及標(biāo)的資產(chǎn)的收益權(quán)轉(zhuǎn)讓予買方，雙方應(yīng)當(dāng)就項(xiàng)

9、目公司 0.1%股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理工商變更備案并獲得工商部門(mén)受理文件。雙方應(yīng)當(dāng)就有限合伙辦理入伙及退伙事宜，并獲得工商部門(mén)受理文件。買方支付完畢當(dāng)日，雙方應(yīng)當(dāng)安排對(duì)項(xiàng)目公司的公章、財(cái)務(wù)章、合同章以及其他項(xiàng)目公司已獲得所有證照原件（包含項(xiàng)目公司物業(yè)所對(duì)應(yīng)的土地證）進(jìn)行共管，共管期間的使用應(yīng)經(jīng)過(guò)雙方的同意，但不得影響項(xiàng)目公司正常經(jīng)3營(yíng)。在完成支付且股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成同時(shí)，雙方應(yīng)共同指示將共管賬戶內(nèi)的全部匯至賣方指定賬戶或者解除對(duì)賬戶的共同由賣方自行控制該賬戶的支配權(quán)；雙方應(yīng)當(dāng)安排交接項(xiàng)目公司的公章、財(cái)務(wù)章、合同章以及其他項(xiàng)目公司已獲得所有證照原件（包含項(xiàng)目公司物業(yè)所對(duì)應(yīng)的土地證），全權(quán)交由買方。備注：以上股權(quán)

10、部分支付對(duì)價(jià)基于標(biāo)的交易總價(jià)扣除項(xiàng)目公司負(fù)債及有限合伙負(fù)債，股權(quán)部分對(duì)價(jià)將根據(jù)實(shí)際負(fù)債情況做相應(yīng)調(diào)整，但是交易總價(jià)將保持不變。買方同意在 2017 年 9 月 30 日前，協(xié)助賣方通過(guò)第融資等方式完成股東借款的償還8.盡職自簽署之日（該協(xié)議簽署日原則上不應(yīng)遲于本協(xié)議簽署日）開(kāi)始，至本意向書(shū)簽署日之后的【25】個(gè)自然日結(jié)束（或合同雙方約定的其他日期）（“盡職期限”），買方及其顧問(wèn)等在此期限內(nèi)對(duì)標(biāo)的項(xiàng)目及相關(guān)情況進(jìn)行盡職。賣方應(yīng)就買方進(jìn)行的盡職相關(guān)工作提供必要的便利（為避免歧義，因賣方配合不力導(dǎo)致買方未能述盡職期限內(nèi)完成盡職的，買方可要求適當(dāng)延長(zhǎng)該期限）。無(wú)論買方最終是否標(biāo)的項(xiàng)目，盡職費(fèi)用由買方自

11、行承擔(dān)。9.排他期排他期自本意向書(shū)簽署之日開(kāi)始，至 2017 年 8 月 30 日終止（或合同雙方約定的其他日期）（“排他期”），賣方不得直接或間接通過(guò)其股東、關(guān)聯(lián)方、人、經(jīng)紀(jì)人或其他主體，就直接或間接出售標(biāo)的項(xiàng)目事宜以及其他可能對(duì)實(shí)現(xiàn)本意向書(shū)項(xiàng)下交易目的或的事宜，與任何第進(jìn)入任何談判或簽署任何意向書(shū)、意向書(shū)或類似協(xié)議或者實(shí)施其他可能對(duì)實(shí)現(xiàn)本意向書(shū)項(xiàng)下交易目的或的行為（本意向書(shū)簽署前已經(jīng)實(shí)施前述行為的，自排他期開(kāi)始后應(yīng)予終止），但允許對(duì)由第的主動(dòng)詢問(wèn)保持反應(yīng)，該等反應(yīng)以不本條款前述約定的賣方行為為限。經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，排他期可以順延或延長(zhǎng)。如排他期內(nèi)買方向賣方表明其不愿再繼續(xù)以價(jià)格或不愿與本

12、意向書(shū)內(nèi)容保持一致推進(jìn)交易或買方與賣方簽署正式收購(gòu)協(xié)議及最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議以及入伙協(xié)議，則該等情況發(fā)生之日排他期自動(dòng)終止，如發(fā)生本意向書(shū)第 5 條第 4)項(xiàng)和第 5)項(xiàng)事由時(shí)自動(dòng)提前終止。10.收購(gòu)協(xié)議條款雙方應(yīng)在本意向書(shū)簽署之日起盡快合理確認(rèn)收購(gòu)協(xié)議草案。4收購(gòu)協(xié)議應(yīng)包括此類交易的與保證條款慣例。收購(gòu)協(xié)議的簽署受制于：1) 買方在盡職期限期滿前或者期滿后三個(gè)工作日內(nèi)向賣方確認(rèn)完成盡職；以及2) 由賣方和買方各自部門(mén)批準(zhǔn)。收購(gòu)協(xié)議主要條款：1)簽署收購(gòu)協(xié)議前映新投資管理，中證基金管理，鑫沅資產(chǎn)管理，臨港松江科技城投資發(fā)展需就退伙臨松投資合伙企業(yè)（有限合伙）的及買方入伙臨松投資合伙企業(yè)（有限合伙）

13、的完成并簽署相關(guān)協(xié)議；2)合伙企業(yè)完成入伙退伙的工商變更前，以及標(biāo)的公司完成工商變更前，所有的財(cái)務(wù)成本由賣方承擔(dān)，完成工商變更后利息由買方承擔(dān)。在交割日未結(jié)算的財(cái)務(wù)成本，將在交易對(duì)價(jià)中相應(yīng)扣除；3)標(biāo)的公司遞交工商變更前，賣方完成標(biāo)的公司應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)賬款及關(guān)聯(lián)方往來(lái)款的，歸還標(biāo)的公司收到的所有租戶的租賃保證金及預(yù)收（）；4)買方支付第二期款項(xiàng)后標(biāo)的公司及有限合伙的印鑒和證照將由雙方共管；5)賣方實(shí)際控制人或有資質(zhì)的關(guān)聯(lián)主體對(duì)本交易標(biāo)的及有限合伙的或有負(fù)債進(jìn)行承諾；6)賣方及賣方委托處理本次交易事項(xiàng)的相關(guān)有義務(wù)促成實(shí)現(xiàn)承債式收購(gòu)；7)賣方承諾項(xiàng)目不存在使用土地而被收回風(fēng)險(xiǎn)；8)賣方同意買方享有

14、3 和 4 棟樓前地上車位的相當(dāng)于土地使用年限的免費(fèi)使用權(quán)。11.性除可能需要根據(jù)任何適用法律或任何或法定主管機(jī)關(guān)或或任何相關(guān)、行政或監(jiān)督機(jī)構(gòu)的規(guī)則或規(guī)章或交易所披露內(nèi)容外，合同雙方同意不向除參與該交易且必須了解信息的其附屬公司、雇員、投資人、共同投資人、顧問(wèn)、人、或其他融資來(lái)源和其他代表以外的其他任何人披露本意向書(shū)的內(nèi)容或交易條款，或盡職期間獲得的5信息和材料。12.成本和費(fèi)用合同雙方應(yīng)各自承擔(dān)涉及準(zhǔn)備、談判和簽署意向書(shū)和收購(gòu)協(xié)議相關(guān)的成本、費(fèi)用和開(kāi)支及。13.適用法律本意向書(shū)及本意向書(shū)的解釋均將受中國(guó)法律管轄。合同雙方就履行本意向書(shū)過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，一方可向仲裁申請(qǐng)仲裁。14.意向書(shū)意圖本意向書(shū)僅作為與交易相關(guān)特定主要大綱條款和條件的意向，不也不得被解釋為標(biāo)的項(xiàng)目的預(yù)售合同。除條款 5（意向金）、條款 9（排他期）、條款 11（性）、條款 12 （成本和費(fèi)用）、條款 13（適用法律）和條款 14（意向書(shū)意圖）（合同雙方應(yīng)同意每個(gè)條款均具有約束力）之外，本意向書(shū)的條款和條件不對(duì)任何一方具有法律約束力。收購(gòu)協(xié)議一旦簽署，其條款將取代意向書(shū)條款。14.簽署本意向書(shū)經(jīng)