新三板定增股票發(fā)行方案模版

1、XX股份有限公司股票發(fā)行方案主辦券商二一五年四月聲 明本公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員承諾股票發(fā)行方案不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。根據(jù)證券法的規(guī)定，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行負(fù)責(zé)目錄一、公司基本信息2二、發(fā)行對(duì)象2（一）發(fā)行目的2（二）發(fā)行對(duì)象及現(xiàn)有股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排2（三）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方法3（四）發(fā)行股份數(shù)量及預(yù)計(jì)募集資金總額4（五）公司掛牌以來(lái)的分紅派息、轉(zhuǎn)增股本對(duì)公司股價(jià)的影響4（六）本次發(fā)行股票的限售安排4（七）募集資金用途4（八）本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案4（

2、九）本次發(fā)行擬提交股東大會(huì)批準(zhǔn)和授權(quán)的相關(guān)事項(xiàng)4（十）本次發(fā)行涉及主管部門審批、核準(zhǔn)或備案事項(xiàng)情況5三、董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論分析5四、其他需要披露的重大事項(xiàng)5五、中介機(jī)構(gòu)信息7（一）主辦券商7（二）律師事務(wù)所7（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所7六、有關(guān)聲明8公司基本信息公司名稱：XX股份有限公司證券簡(jiǎn)稱：證券代碼：法定代表人：董事會(huì)秘書：信息披露負(fù)責(zé)人：注冊(cè)地址：郵 編：電 話：傳 真：電子郵箱：互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：有限公司設(shè)立日期： 年 月 日股份公司設(shè)立日期： 年 月 日掛牌時(shí)間： 年 月 日發(fā)行計(jì)劃發(fā)行目的 公司通過(guò)本次股票發(fā)行，補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金，支持公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，主要用于擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模

3、、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的領(lǐng)域。(視實(shí)際情況修改)發(fā)行對(duì)象及現(xiàn)有股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排1. 發(fā)行對(duì)象本次發(fā)行對(duì)象為序號(hào)認(rèn)購(gòu)人名稱認(rèn)購(gòu)數(shù)量（萬(wàn)股）認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)金額（萬(wàn)元人民幣）（元）認(rèn)購(gòu)方式123合計(jì)2. 本次股票發(fā)行對(duì)象的具體情況如下：（1）xxx，女，中國(guó)國(guó)籍，新增自然人投資者，xx年xx月xx日出生，自xx年xx月xx日以來(lái)參與證券交易，由xxx開(kāi)具資產(chǎn)證明，截止xx年xx月xx日，其資產(chǎn)（市值）為xxx元。（2）xx公司，成立于xx年xx月xx日，注冊(cè)資本：xx萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)xx，法定代表人：xx，注冊(cè)地址：xx，經(jīng)營(yíng)范圍：xx。（3）xx（有限合伙），成立于xx年xx月xx日，實(shí)收資本：xx

4、萬(wàn)元，注冊(cè)號(hào)xx，執(zhí)行事務(wù)合伙人：xx，主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：xx，經(jīng)營(yíng)范圍：xx。上述投資者與公司及其股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均符合非公管理辦法第三十九條和投資者適當(dāng)性管理細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，可以認(rèn)購(gòu)本次定向發(fā)行股票。3. 現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排公司在冊(cè)現(xiàn)有股東均放棄對(duì)本次定向發(fā)行股份的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方法本次定向發(fā)行的人民幣普通股的發(fā)行價(jià)格為每股人民幣【 】元。本次股票發(fā)行價(jià)格是在綜合考慮公司所處行業(yè)、公司成長(zhǎng)性、市盈率、市凈率等多種因素的基礎(chǔ)上，與投資者協(xié)商后最終確定。發(fā)行股份數(shù)量及預(yù)計(jì)募集資金總額本次擬發(fā)行股票不超過(guò)【 】萬(wàn)股，募集資金金額不超過(guò)人民幣【 】萬(wàn)元。公司掛牌以來(lái)

5、的分紅派息、轉(zhuǎn)增股本對(duì)公司股價(jià)的影響公司在董事會(huì)決議日至股份認(rèn)購(gòu)股權(quán)登記日期間不會(huì)發(fā)生除權(quán)、除息情況，無(wú)需對(duì)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。公司自掛牌以來(lái)未發(fā)生分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的情形，故對(duì)公司股價(jià)無(wú)影響。本次發(fā)行股票的限售安排本次定向發(fā)行的新增股份登記在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司XX分公司。新增股份為無(wú)限售條件的人民幣普通股，可以一次性進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，不存在限售安排。募集資金用途本次募集資金主要用于補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金，支持公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，主要用于公司的擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)域。本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案本次股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)由發(fā)

6、行后公司新老股東共同享有。本次發(fā)行擬提交股東大會(huì)批準(zhǔn)和授權(quán)的相關(guān)事項(xiàng)本次發(fā)行擬提交股東大會(huì)批準(zhǔn)和授權(quán)的相關(guān)事項(xiàng)如下：（1）關(guān)于XX股份有限公司定向增資的議案；（2）關(guān)于修改XX股份有限公司章程的議案；（3）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案；（4）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案。本次發(fā)行涉及主管部門審批、核準(zhǔn)或備案事項(xiàng)情況1、公司本次股票發(fā)行由公司股東大會(huì)決定，無(wú)需主管部門的批準(zhǔn)及授權(quán)。2、本次股票發(fā)行完畢后，公司需向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司履行備案程序。董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論分析募集資金到位后，將加大公司業(yè)務(wù)

7、規(guī)模及產(chǎn)品研發(fā)力度和深度，加強(qiáng)產(chǎn)品的推廣和銷售工作；公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健，整體經(jīng)營(yíng)能力將得到提升，綜合競(jìng)爭(zhēng)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。本次發(fā)行公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等沒(méi)有發(fā)生變化。本次發(fā)行有利于增強(qiáng)公司整體盈利能力，對(duì)其他股東權(quán)益或其他類別股東權(quán)益有積極的影響，增加了他們?cè)诠镜臋?quán)益。本次發(fā)行后公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均有提升，對(duì)其他股東權(quán)益或其他類別股東權(quán)益有積極影響。 本次發(fā)行不存在其他特有風(fēng)險(xiǎn)。其他需要披露的重大事項(xiàng)公司不存在公司的權(quán)益被股東及其關(guān)聯(lián)方嚴(yán)重?fù)p害且尚未消除的情形，不存在公司及其附屬公司違規(guī)對(duì)外提供擔(dān)保且尚未解除的情形。公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近二十四個(gè)月內(nèi)未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近十二個(gè)月內(nèi)未受到過(guò)全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司公開(kāi)譴責(zé)。公司不存在其他嚴(yán)重?fù)p害股東合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的情形。中介機(jī)構(gòu)信息主辦券商主辦券商：法定代表人：住所：經(jīng)辦人員：聯(lián)系電話：傳真：律師事務(wù)所律師事務(wù)所：法定代表人：住所：經(jīng)辦人員：聯(lián)系電話：傳真：會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所：法定代表人：住所：經(jīng)辦人員：聯(lián)系電話：