港口企業(yè)可開(kāi)展集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)分析報(bào)告

1、港口企業(yè)開(kāi)展集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)分析目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark7 o Current Document 國(guó)內(nèi)港口企業(yè)開(kāi)展集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)情況11.1通過(guò)股權(quán)收購(gòu)的形式1 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 1.2通過(guò)成立子公司的形式2 HYPERLINK l bookmark17 o Current Document 1.3通過(guò)參股投資的形式2 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 國(guó)內(nèi)港口企業(yè)開(kāi)展集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)5 HYPERLINK l bookmark

2、24 o Current Document 2.1以近洋航線(xiàn)或內(nèi)貿(mào)航線(xiàn)為切入點(diǎn)5 HYPERLINK l bookmark27 o Current Document 2.2以穩(wěn)定港口貨源腹地為目的52.3以開(kāi)展航運(yùn)業(yè)務(wù)為手段6 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 港口企業(yè)開(kāi)展集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)6 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 3.1集裝箱運(yùn)力過(guò)?；虺蔀楦劭谄髽I(yè)的負(fù)擔(dān)6 HYPERLINK l bookmark37 o Current Document 3.2本地中小型航運(yùn)企業(yè)發(fā)展空間將被壓縮

3、6港口企業(yè)開(kāi)展集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)情況分析國(guó)內(nèi)港口企業(yè)開(kāi)展集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)情況在過(guò)去幾年時(shí)間里，集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力出現(xiàn)了明顯過(guò)剩的情 況，國(guó)內(nèi)港口企業(yè)根據(jù)各自的實(shí)際，以不同的形式開(kāi)展集裝箱航運(yùn)業(yè) 務(wù)，大大促進(jìn)航運(yùn)行業(yè)“洗牌”速度，進(jìn)一步推進(jìn)港航一體的進(jìn)程。 1.1通過(guò)股權(quán)收購(gòu)的形式上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱(chēng)上港集團(tuán)）全資控股 上海海華輪船有限公司。上海海華輪船有限公司成立于1990年，是 以集裝箱班輪服務(wù)為主的綜合性航運(yùn)企業(yè)，注冊(cè)資本3.35億元，主 要經(jīng)營(yíng)東北亞和東南亞地區(qū)國(guó)際班輪航線(xiàn)，以及沿海內(nèi)支線(xiàn)班輪航線(xiàn) 運(yùn)輸服務(wù)。2000年7月，上港集團(tuán)收購(gòu)海華88.5%的股份。至此，海 華（HA

4、SCO）成為上港集團(tuán)下屬?gòu)氖陆蠛骄€(xiàn)運(yùn)輸?shù)闹Ь€(xiàn)承運(yùn)人。2006 年9月，上港集團(tuán)吸收合并式整體上市方案實(shí)施，自此海華成為上市 公司全資控股企業(yè)。上海港集團(tuán)以股權(quán)收購(gòu)形式整合上海錦江航運(yùn)（集團(tuán)）有限公司 （下稱(chēng)錦江航運(yùn)）。錦江航運(yùn)成立于1983年，是一家從事國(guó)際集裝箱 運(yùn)輸、國(guó)際航運(yùn)物流和國(guó)際航運(yùn)專(zhuān)業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的綜合航運(yùn)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公 司，2015年上港集團(tuán)完成對(duì)錦江航運(yùn)79.1954%股權(quán)的股權(quán)收購(gòu)，成 為錦江航運(yùn)第一大股東。根據(jù)完成錦江航運(yùn)收購(gòu)案時(shí)的數(shù)據(jù)，上海海華輪船擁有控制運(yùn)力 17艘船共11733TEU，其中自有船14艘，租入船3艘，在全球集裝箱 班輪公司運(yùn)力排名100強(qiáng)中位列第62名。錦江航

5、運(yùn)擁有控制運(yùn)力10 艘共10020TEU，全部為自有船，在全球集裝箱運(yùn)力排名100強(qiáng)中位 列第69名。兩家公司的運(yùn)力合并計(jì)算，則將擁有控制運(yùn)力27艘船共 21753TEU,可以位列當(dāng)年全球集裝箱運(yùn)力排名100強(qiáng)榜單的第49位。1.2通過(guò)成立子公司的形式大連港集團(tuán)有限公司成立大連集發(fā)環(huán)渤海集裝箱運(yùn)輸有限公司 （下稱(chēng)DBR）。DBR成立于2001年9月，先后引入錦州港、秦皇島外 代、河北港口集團(tuán)等環(huán)渤海區(qū)域港口的投資，注冊(cè)資本4923萬(wàn)元。 作為大連港集團(tuán)旗下專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)集裝箱公共支線(xiàn)運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)，經(jīng)過(guò)多年 的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展，已經(jīng)成長(zhǎng)為中國(guó)北方地區(qū)最大的支線(xiàn)運(yùn)輸服務(wù)運(yùn)營(yíng) 商，DBR自有船舶、自有航線(xiàn)、自主開(kāi)

6、展船貨代業(yè)務(wù)，是環(huán)渤海地區(qū) 掛靠航線(xiàn)最全，船舶班次最密，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋最廣泛的支線(xiàn)運(yùn)輸企業(yè)。寧波港集團(tuán)有限公司成立寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司（下稱(chēng)寧波遠(yuǎn) 洋）。寧波遠(yuǎn)洋成立于1992年，注冊(cè)資本4億元人民幣，由寧波港全 資控股，寧波遠(yuǎn)洋擁有一支3000噸級(jí)至40000噸級(jí)集裝箱船舶梯度 互補(bǔ)并保有一定數(shù)量散貨船舶的綜合性船隊(duì)，經(jīng)營(yíng)船舶47艘，總運(yùn) 力規(guī)模達(dá)到53.6萬(wàn)載重噸/3萬(wàn)TEU，是浙江省最大的集裝箱運(yùn)輸船 隊(duì)。共經(jīng)營(yíng)集裝箱班輪航線(xiàn)20條，周均航班在80班以上，基本建成 連接南北沿海、長(zhǎng)江沿線(xiàn)16個(gè)港口的內(nèi)支內(nèi)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)和遍及日本、韓 國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)的近洋中轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)，月均運(yùn)輸量保持在18萬(wàn)TEU以上。1

7、.3通過(guò)參股投資的形式營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司與大連信風(fēng)海運(yùn)物流有限公司合資成立 寧波營(yíng)港利信物流有限公司。蘇州港口發(fā)展（集團(tuán)）有限公司參股太倉(cāng)港集裝箱海運(yùn)有限公司。 太倉(cāng)集運(yùn)于2011年7月成立，以太倉(cāng)港為基本港，現(xiàn)已開(kāi)通了太倉(cāng) 至日本、太倉(cāng)至韓國(guó)、太倉(cāng)至東南亞航線(xiàn)。太倉(cāng)港集裝箱海運(yùn)有限公司作為唯一一家在太倉(cāng)港開(kāi)設(shè)國(guó)際集裝箱班輪運(yùn)輸?shù)氖〖?jí)船公司，以 太倉(cāng)港為中心大量吸附蘇昆太地區(qū)的本地箱源，以長(zhǎng)江為軸線(xiàn)，將攬 貨網(wǎng)絡(luò)延伸至成都、重慶、武漢、長(zhǎng)沙、南京等地，通過(guò)長(zhǎng)江外貿(mào)駁 船把長(zhǎng)江中上游的大量貨物駁運(yùn)到太倉(cāng)港。上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司和民生實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公 司合資成立民生輪船股份有限公司

8、。民生輪船成立于2009年，以40 余艘300TEU為主的長(zhǎng)江集裝箱船隊(duì)，經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)江集裝箱班輪航線(xiàn)；以 320車(chē)位、580車(chē)位、900車(chē)位和1300車(chē)位等長(zhǎng)江商品汽車(chē)專(zhuān)用滾裝 船18艘，共12300標(biāo)準(zhǔn)車(chē)位，經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)江商品汽車(chē)滾裝運(yùn)輸航線(xiàn)；以 集裝箱海輪6艘，經(jīng)營(yíng)近洋集裝箱班輪航線(xiàn)；以集卡車(chē)、轎運(yùn)車(chē)和配 送車(chē)輛350多臺(tái)及分布在重慶、成都、蕪湖、上海等地的20余萬(wàn)平 方米物流倉(cāng)儲(chǔ)配送中心，提供港口至內(nèi)陸地區(qū)的水陸聯(lián)運(yùn)服務(wù)，以海 內(nèi)外40余家分支機(jī)構(gòu)及代理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)現(xiàn)代管理及信息系統(tǒng)， 為客戶(hù)提供全過(guò)程現(xiàn)代綜合物流服務(wù)，是集集裝箱物流服務(wù)（江運(yùn)、 海運(yùn)、公路貨運(yùn)、鐵路貨運(yùn)）、汽車(chē)物流服務(wù)、航空物

9、流服務(wù)、保稅 物流服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)配送物流服務(wù)、項(xiàng)目物流服務(wù)、供應(yīng)鏈金融服務(wù)、綜 合關(guān)務(wù)服務(wù)于一體的現(xiàn)代綜合型物流企業(yè)，服務(wù)范圍覆蓋全球。我國(guó)主要港口企業(yè)開(kāi)展集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)情況參與 類(lèi)型航運(yùn)企業(yè)相關(guān)港 口企業(yè)注冊(cè) 資本持股情況航線(xiàn)主力船型運(yùn)力股權(quán) 收購(gòu)上海海華輪船有限公司上海港務(wù)集團(tuán)3.35 億上海港100%上海-香港、上海-臺(tái) 灣、上海-東南亞，上 海-日本、太倉(cāng)-臺(tái)灣、 太倉(cāng)-日本、上海-沿 海海華系列、曉 云、曉洋、集海 系列自營(yíng)船舶17艘（其中 近洋船舶7艘，沿海船 舶8艘，租賃近洋船舶 2艘），總運(yùn)力11631TEU上海錦江航 運(yùn)（集團(tuán)）有 限公司上海港務(wù)集團(tuán)11億元上海港79.2%， 中

10、遠(yuǎn)海運(yùn)20.8%上海一日本、青島一 日本、上海一泰越線(xiàn)、 上海一臺(tái)灣地區(qū)、華 北一臺(tái)灣地區(qū)江南錦江型 （1100TEU）、春 夏秋冬型 （764TEU）、星光 宇型（1080TEU）13艘，總運(yùn)力12896TEU全資控股寧波遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司寧波港 集團(tuán)4億元寧波港100%（全資子公司）寧波-日本、寧波-韓 國(guó)、寧波-臺(tái)灣、寧波 -沿海新明州系列、海 風(fēng)系列、泛亞坦 波等經(jīng)營(yíng)船舶47艘，總運(yùn) 力規(guī)模達(dá)到53.6萬(wàn)載 重噸/3萬(wàn)TEU，浙江省 最大的集裝箱運(yùn)輸船 隊(duì)，巳位列世界集裝 箱班輪公司第46位。大連集發(fā)環(huán)渤海集裝箱運(yùn)輸有限公司大連港 集團(tuán)4923 萬(wàn)元大連港97.36%， 秦皇島外代 1.

11、02%，河北港 工程公司 1.02%，錦州港 0.61%大連至錦州、營(yíng)口、 丹東、秦皇島、曹妃 甸、黃驊、威海、煙 臺(tái)、龍口、濰坊共10 條內(nèi)支線(xiàn)集裝箱定期 運(yùn)輸航線(xiàn)15艘船舶，總運(yùn)力超 8000TEU。 2 艘 1100TEU 在建中。參股投資寧波營(yíng)港利 信物流有限 公司（屬大連 信風(fēng)海運(yùn)物 流有限公司）營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)1875 萬(wàn)元營(yíng)口港20%信風(fēng)海運(yùn)48%其余個(gè)人32%虎門(mén)港-營(yíng)口港、虎門(mén) 港-天津港信風(fēng)廣州、信風(fēng) 寧波、信風(fēng)福州 等總運(yùn)力超2萬(wàn)TEU太倉(cāng)港集裝箱海運(yùn)有限公司蘇州港 口發(fā)展 集團(tuán)5億元蘇州港10%，江 蘇交通控股 65%，太倉(cāng)資產(chǎn) 投資10%，昆山 國(guó)投6%，江蘇 遠(yuǎn)洋運(yùn)輸5

12、%， 昆山銀橋4%太倉(cāng)-日本，太倉(cāng)-韓 國(guó)，舟山-日本，南京 -日本，太倉(cāng)-東南亞日韓航線(xiàn)10艘；東南 亞航線(xiàn)3艘民生輪船股份有限公司上海港務(wù)集團(tuán)2.05億元上海港20%，民生實(shí)業(yè)80%長(zhǎng)江集裝箱班輪航 線(xiàn)，重慶-上海；瀘州 -上海；宜賓-上海， 近洋集裝箱班輪航線(xiàn) 中國(guó)-日本；中國(guó)-臺(tái) 灣海門(mén)輪、龍門(mén) 輪、祁門(mén)輪40艘300TEU為主長(zhǎng)江 集裝箱船隊(duì)；集裝箱海 輪6艘（自有、租用各3艘）國(guó)內(nèi)港口企業(yè)開(kāi)展集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)2.1以近洋航線(xiàn)或內(nèi)貿(mào)航線(xiàn)為切入點(diǎn)從海華輪船、錦江航運(yùn)、寧波遠(yuǎn)洋、大連集發(fā)、信風(fēng)海運(yùn)物流、 太倉(cāng)港集運(yùn)以及民生輪船的業(yè)務(wù)運(yùn)作來(lái)看，港口企業(yè)開(kāi)展集裝箱航運(yùn) 業(yè)務(wù)均以近洋航線(xiàn)或

13、內(nèi)貿(mào)航線(xiàn)為切入點(diǎn)，主要以日韓、臺(tái)灣航線(xiàn)運(yùn)營(yíng) 為主。例如，信風(fēng)海運(yùn)物流和寧波遠(yuǎn)洋分別成立于1998年和1992 年，經(jīng)過(guò)約20年的發(fā)展，其分別以營(yíng)口港和寧波港為基本港，建立 起完善的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，內(nèi)支線(xiàn)分別覆蓋環(huán)渤海地區(qū)和浙江地區(qū)，在與國(guó) 內(nèi)外航運(yùn)巨頭的競(jìng)爭(zhēng)中占有一定優(yōu)勢(shì)。2.2以穩(wěn)定港口貨源腹地為目的經(jīng)過(guò)多年的持續(xù)建設(shè)和發(fā)展，目前我國(guó)五大港口群均出現(xiàn)不同程 度的集裝箱吞吐能力過(guò)剩。例如，珠三角地區(qū)50 km范圍內(nèi)匯集香港 港、深圳港和廣州港等3個(gè)超1 500萬(wàn)TEU的國(guó)際大港，以及虎 門(mén)港、珠海港、中山港、佛山港等4個(gè)100萬(wàn)TEU級(jí)以上的港口。 為維護(hù)貨源腹地及確保港口集裝箱吞吐量，各港口在優(yōu)化

14、裝卸服務(wù)的 同時(shí)，積極將業(yè)務(wù)延伸至拖運(yùn)、駁運(yùn)、理貨等領(lǐng)域，把握港口生產(chǎn)主 動(dòng)權(quán)；同時(shí)，開(kāi)展以港口為中心的近洋集裝箱航線(xiàn)業(yè)務(wù)和內(nèi)貿(mào)箱業(yè)務(wù)， 確保貨源腹地穩(wěn)定性。例如，由于太倉(cāng)港距離上海港較近，由不同航 運(yùn)公司控制的進(jìn)出口日韓的貨源須通過(guò)拖車(chē)運(yùn)至上海港，為降低蘇州 企業(yè)的物流成本、提升蘇州港的集裝箱吞吐量，蘇州港口集團(tuán)通過(guò)成 立海運(yùn)公司及開(kāi)通日韓航線(xiàn)，確保港口集裝箱吞吐量穩(wěn)定，減少航運(yùn) 公司撤線(xiàn)對(duì)港口業(yè)績(jī)的影響。我國(guó)沿海地區(qū)集裝箱港口布局地區(qū)主要港口區(qū)域內(nèi)其他港口環(huán)渤海地區(qū)青島港、天津港、大連港營(yíng)口港、連云港、日照港、唐山港、秦皇島、錦州港、丹東 港、黃驊港、煙臺(tái)港、威海港長(zhǎng)三角地區(qū)上海港、寧波-

15、舟山港、蘇 州港南京港、南通港、嘉興港、溫州港、臺(tái)州港東南沿海地區(qū)廈門(mén)港、福州港溫州港、泉州港、東山港、莆田港、漳州港珠三角地區(qū)廣州港、深圳港、香港港東莞虎門(mén)港、珠海港、中山港、佛山港、惠州港、汕頭港西南沿海地區(qū)湛江港、防城港、?？诟勖?、北海港、欽州港、洋浦港、三亞港附長(zhǎng)江流域主要港口東向西：重慶、枝城、武漢、黃石、九江、安慶、蕪湖、南京、揚(yáng)州、鎮(zhèn)江、高港、江 陰、張家港、南通、太倉(cāng)2.3以開(kāi)展航運(yùn)業(yè)務(wù)為手段隨著港口加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，港口業(yè)邁入“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，并成為 發(fā)展新常態(tài)。在此背景下，我國(guó)港口企業(yè)紛紛嘗試將互聯(lián)網(wǎng)思維和物 聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、地理信息系統(tǒng)等信息技術(shù)應(yīng)用到港口生產(chǎn)， 期望通過(guò)開(kāi)展集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)港口 “最后1 km”服務(wù)及“門(mén)到 門(mén)”服務(wù)，以達(dá)到匯集貨源、提升港口效益的目的。港口企業(yè)開(kāi)展集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)3.1集裝箱運(yùn)力過(guò)?；虺蔀楦劭谄髽I(yè)的負(fù)擔(dān)全球集裝箱航運(yùn)業(yè)仍面臨嚴(yán)重運(yùn)力過(guò)剩，在內(nèi)貿(mào)航線(xiàn)、日韓航線(xiàn) 甚至出現(xiàn)零海運(yùn)費(fèi)和負(fù)海運(yùn)費(fèi)現(xiàn)象。自2013年以來(lái)，內(nèi)貿(mào)航運(yùn)企業(yè) 基本處于虧損狀態(tài)，航運(yùn)巨頭中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)不斷收縮內(nèi)貿(mào)運(yùn)力足以證 明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。雖然港口企業(yè)的贏利水平相對(duì)較為穩(wěn)定，但 一味擴(kuò)大港口企業(yè)的航運(yùn)業(yè)務(wù)或?qū)⑼侠燮錁I(yè)績(jī)水平。3.2本地中小型航運(yùn)企業(yè)