港口企業(yè)可開展集裝箱航運業(yè)務(wù)分析報告

1、港口企業(yè)開展集裝箱航運業(yè)務(wù)分析目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark7 o Current Document 國內(nèi)港口企業(yè)開展集裝箱航運業(yè)務(wù)情況11.1通過股權(quán)收購的形式1 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 1.2通過成立子公司的形式2 HYPERLINK l bookmark17 o Current Document 1.3通過參股投資的形式2 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 國內(nèi)港口企業(yè)開展集裝箱航運業(yè)務(wù)的特點5 HYPERLINK l bookmark

2、24 o Current Document 2.1以近洋航線或內(nèi)貿(mào)航線為切入點5 HYPERLINK l bookmark27 o Current Document 2.2以穩(wěn)定港口貨源腹地為目的52.3以開展航運業(yè)務(wù)為手段6 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 港口企業(yè)開展集裝箱航運業(yè)務(wù)的風(fēng)險6 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 3.1集裝箱運力過?；虺蔀楦劭谄髽I(yè)的負(fù)擔(dān)6 HYPERLINK l bookmark37 o Current Document 3.2本地中小型航運企業(yè)發(fā)展空間將被壓縮

3、6港口企業(yè)開展集裝箱航運業(yè)務(wù)情況分析國內(nèi)港口企業(yè)開展集裝箱航運業(yè)務(wù)情況在過去幾年時間里，集裝箱航運市場運力出現(xiàn)了明顯過剩的情 況，國內(nèi)港口企業(yè)根據(jù)各自的實際，以不同的形式開展集裝箱航運業(yè) 務(wù)，大大促進(jìn)航運行業(yè)“洗牌”速度，進(jìn)一步推進(jìn)港航一體的進(jìn)程。 1.1通過股權(quán)收購的形式上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱上港集團(tuán)）全資控股 上海海華輪船有限公司。上海海華輪船有限公司成立于1990年，是 以集裝箱班輪服務(wù)為主的綜合性航運企業(yè)，注冊資本3.35億元，主 要經(jīng)營東北亞和東南亞地區(qū)國際班輪航線，以及沿海內(nèi)支線班輪航線 運輸服務(wù)。2000年7月，上港集團(tuán)收購海華88.5%的股份。至此，海 華（HA

4、SCO）成為上港集團(tuán)下屬從事近洋航線運輸?shù)闹Ь€承運人。2006 年9月，上港集團(tuán)吸收合并式整體上市方案實施，自此海華成為上市 公司全資控股企業(yè)。上海港集團(tuán)以股權(quán)收購形式整合上海錦江航運（集團(tuán)）有限公司 （下稱錦江航運）。錦江航運成立于1983年，是一家從事國際集裝箱 運輸、國際航運物流和國際航運專業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的綜合航運產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公 司，2015年上港集團(tuán)完成對錦江航運79.1954%股權(quán)的股權(quán)收購，成 為錦江航運第一大股東。根據(jù)完成錦江航運收購案時的數(shù)據(jù)，上海海華輪船擁有控制運力 17艘船共11733TEU，其中自有船14艘，租入船3艘，在全球集裝箱 班輪公司運力排名100強(qiáng)中位列第62名。錦江航

5、運擁有控制運力10 艘共10020TEU，全部為自有船，在全球集裝箱運力排名100強(qiáng)中位 列第69名。兩家公司的運力合并計算，則將擁有控制運力27艘船共 21753TEU,可以位列當(dāng)年全球集裝箱運力排名100強(qiáng)榜單的第49位。1.2通過成立子公司的形式大連港集團(tuán)有限公司成立大連集發(fā)環(huán)渤海集裝箱運輸有限公司 （下稱DBR）。DBR成立于2001年9月，先后引入錦州港、秦皇島外 代、河北港口集團(tuán)等環(huán)渤海區(qū)域港口的投資，注冊資本4923萬元。 作為大連港集團(tuán)旗下專業(yè)經(jīng)營集裝箱公共支線運輸?shù)钠髽I(yè)，經(jīng)過多年 的經(jīng)營與發(fā)展，已經(jīng)成長為中國北方地區(qū)最大的支線運輸服務(wù)運營 商，DBR自有船舶、自有航線、自主開

6、展船貨代業(yè)務(wù)，是環(huán)渤海地區(qū) 掛靠航線最全，船舶班次最密，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋最廣泛的支線運輸企業(yè)。寧波港集團(tuán)有限公司成立寧波遠(yuǎn)洋運輸有限公司（下稱寧波遠(yuǎn) 洋）。寧波遠(yuǎn)洋成立于1992年，注冊資本4億元人民幣，由寧波港全 資控股，寧波遠(yuǎn)洋擁有一支3000噸級至40000噸級集裝箱船舶梯度 互補(bǔ)并保有一定數(shù)量散貨船舶的綜合性船隊，經(jīng)營船舶47艘，總運 力規(guī)模達(dá)到53.6萬載重噸/3萬TEU，是浙江省最大的集裝箱運輸船 隊。共經(jīng)營集裝箱班輪航線20條，周均航班在80班以上，基本建成 連接南北沿海、長江沿線16個港口的內(nèi)支內(nèi)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)和遍及日本、韓 國、臺灣地區(qū)的近洋中轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)，月均運輸量保持在18萬TEU以上。1

7、.3通過參股投資的形式營口港務(wù)集團(tuán)有限公司與大連信風(fēng)海運物流有限公司合資成立 寧波營港利信物流有限公司。蘇州港口發(fā)展（集團(tuán)）有限公司參股太倉港集裝箱海運有限公司。 太倉集運于2011年7月成立，以太倉港為基本港，現(xiàn)已開通了太倉 至日本、太倉至韓國、太倉至東南亞航線。太倉港集裝箱海運有限公司作為唯一一家在太倉港開設(shè)國際集裝箱班輪運輸?shù)氖〖壌?，?太倉港為中心大量吸附蘇昆太地區(qū)的本地箱源，以長江為軸線，將攬 貨網(wǎng)絡(luò)延伸至成都、重慶、武漢、長沙、南京等地，通過長江外貿(mào)駁 船把長江中上游的大量貨物駁運到太倉港。上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司和民生實業(yè)（集團(tuán)）有限公 司合資成立民生輪船股份有限公司

8、。民生輪船成立于2009年，以40 余艘300TEU為主的長江集裝箱船隊，經(jīng)營長江集裝箱班輪航線；以 320車位、580車位、900車位和1300車位等長江商品汽車專用滾裝 船18艘，共12300標(biāo)準(zhǔn)車位，經(jīng)營長江商品汽車滾裝運輸航線；以 集裝箱海輪6艘，經(jīng)營近洋集裝箱班輪航線；以集卡車、轎運車和配 送車輛350多臺及分布在重慶、成都、蕪湖、上海等地的20余萬平 方米物流倉儲配送中心，提供港口至內(nèi)陸地區(qū)的水陸聯(lián)運服務(wù)，以海 內(nèi)外40余家分支機(jī)構(gòu)及代理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，通過現(xiàn)代管理及信息系統(tǒng)， 為客戶提供全過程現(xiàn)代綜合物流服務(wù)，是集集裝箱物流服務(wù)（江運、 海運、公路貨運、鐵路貨運）、汽車物流服務(wù)、航空物

9、流服務(wù)、保稅 物流服務(wù)、倉儲配送物流服務(wù)、項目物流服務(wù)、供應(yīng)鏈金融服務(wù)、綜 合關(guān)務(wù)服務(wù)于一體的現(xiàn)代綜合型物流企業(yè)，服務(wù)范圍覆蓋全球。我國主要港口企業(yè)開展集裝箱航運業(yè)務(wù)情況參與 類型航運企業(yè)相關(guān)港 口企業(yè)注冊 資本持股情況航線主力船型運力股權(quán) 收購上海海華輪船有限公司上海港務(wù)集團(tuán)3.35 億上海港100%上海-香港、上海-臺 灣、上海-東南亞，上 海-日本、太倉-臺灣、 太倉-日本、上海-沿 海海華系列、曉 云、曉洋、集海 系列自營船舶17艘（其中 近洋船舶7艘，沿海船 舶8艘，租賃近洋船舶 2艘），總運力11631TEU上海錦江航 運（集團(tuán)）有 限公司上海港務(wù)集團(tuán)11億元上海港79.2%， 中

10、遠(yuǎn)海運20.8%上海一日本、青島一 日本、上海一泰越線、 上海一臺灣地區(qū)、華 北一臺灣地區(qū)江南錦江型 （1100TEU）、春 夏秋冬型 （764TEU）、星光 宇型（1080TEU）13艘，總運力12896TEU全資控股寧波遠(yuǎn)洋運輸有限公司寧波港 集團(tuán)4億元寧波港100%（全資子公司）寧波-日本、寧波-韓 國、寧波-臺灣、寧波 -沿海新明州系列、海 風(fēng)系列、泛亞坦 波等經(jīng)營船舶47艘，總運 力規(guī)模達(dá)到53.6萬載 重噸/3萬TEU，浙江省 最大的集裝箱運輸船 隊，巳位列世界集裝 箱班輪公司第46位。大連集發(fā)環(huán)渤海集裝箱運輸有限公司大連港 集團(tuán)4923 萬元大連港97.36%， 秦皇島外代 1.

11、02%，河北港 工程公司 1.02%，錦州港 0.61%大連至錦州、營口、 丹東、秦皇島、曹妃 甸、黃驊、威海、煙 臺、龍口、濰坊共10 條內(nèi)支線集裝箱定期 運輸航線15艘船舶，總運力超 8000TEU。 2 艘 1100TEU 在建中。參股投資寧波營港利 信物流有限 公司（屬大連 信風(fēng)海運物 流有限公司）營口港務(wù)集團(tuán)1875 萬元營口港20%信風(fēng)海運48%其余個人32%虎門港-營口港、虎門 港-天津港信風(fēng)廣州、信風(fēng) 寧波、信風(fēng)福州 等總運力超2萬TEU太倉港集裝箱海運有限公司蘇州港 口發(fā)展 集團(tuán)5億元蘇州港10%，江 蘇交通控股 65%，太倉資產(chǎn) 投資10%，昆山 國投6%，江蘇 遠(yuǎn)洋運輸5

12、%， 昆山銀橋4%太倉-日本，太倉-韓 國，舟山-日本，南京 -日本，太倉-東南亞日韓航線10艘；東南 亞航線3艘民生輪船股份有限公司上海港務(wù)集團(tuán)2.05億元上海港20%，民生實業(yè)80%長江集裝箱班輪航 線，重慶-上海；瀘州 -上海；宜賓-上海， 近洋集裝箱班輪航線 中國-日本；中國-臺 灣海門輪、龍門 輪、祁門輪40艘300TEU為主長江 集裝箱船隊；集裝箱海 輪6艘（自有、租用各3艘）國內(nèi)港口企業(yè)開展集裝箱航運業(yè)務(wù)的特點2.1以近洋航線或內(nèi)貿(mào)航線為切入點從海華輪船、錦江航運、寧波遠(yuǎn)洋、大連集發(fā)、信風(fēng)海運物流、 太倉港集運以及民生輪船的業(yè)務(wù)運作來看，港口企業(yè)開展集裝箱航運 業(yè)務(wù)均以近洋航線或

13、內(nèi)貿(mào)航線為切入點，主要以日韓、臺灣航線運營 為主。例如，信風(fēng)海運物流和寧波遠(yuǎn)洋分別成立于1998年和1992 年，經(jīng)過約20年的發(fā)展，其分別以營口港和寧波港為基本港，建立 起完善的運輸網(wǎng)絡(luò)，內(nèi)支線分別覆蓋環(huán)渤海地區(qū)和浙江地區(qū)，在與國 內(nèi)外航運巨頭的競爭中占有一定優(yōu)勢。2.2以穩(wěn)定港口貨源腹地為目的經(jīng)過多年的持續(xù)建設(shè)和發(fā)展，目前我國五大港口群均出現(xiàn)不同程 度的集裝箱吞吐能力過剩。例如，珠三角地區(qū)50 km范圍內(nèi)匯集香港 港、深圳港和廣州港等3個超1 500萬TEU的國際大港，以及虎 門港、珠海港、中山港、佛山港等4個100萬TEU級以上的港口。 為維護(hù)貨源腹地及確保港口集裝箱吞吐量，各港口在優(yōu)化

14、裝卸服務(wù)的 同時，積極將業(yè)務(wù)延伸至拖運、駁運、理貨等領(lǐng)域，把握港口生產(chǎn)主 動權(quán)；同時，開展以港口為中心的近洋集裝箱航線業(yè)務(wù)和內(nèi)貿(mào)箱業(yè)務(wù)， 確保貨源腹地穩(wěn)定性。例如，由于太倉港距離上海港較近，由不同航 運公司控制的進(jìn)出口日韓的貨源須通過拖車運至上海港，為降低蘇州 企業(yè)的物流成本、提升蘇州港的集裝箱吞吐量，蘇州港口集團(tuán)通過成 立海運公司及開通日韓航線，確保港口集裝箱吞吐量穩(wěn)定，減少航運 公司撤線對港口業(yè)績的影響。我國沿海地區(qū)集裝箱港口布局地區(qū)主要港口區(qū)域內(nèi)其他港口環(huán)渤海地區(qū)青島港、天津港、大連港營口港、連云港、日照港、唐山港、秦皇島、錦州港、丹東 港、黃驊港、煙臺港、威海港長三角地區(qū)上海港、寧波-

15、舟山港、蘇 州港南京港、南通港、嘉興港、溫州港、臺州港東南沿海地區(qū)廈門港、福州港溫州港、泉州港、東山港、莆田港、漳州港珠三角地區(qū)廣州港、深圳港、香港港東莞虎門港、珠海港、中山港、佛山港、惠州港、汕頭港西南沿海地區(qū)湛江港、防城港、?？诟勖?、北海港、欽州港、洋浦港、三亞港附長江流域主要港口東向西：重慶、枝城、武漢、黃石、九江、安慶、蕪湖、南京、揚州、鎮(zhèn)江、高港、江 陰、張家港、南通、太倉2.3以開展航運業(yè)務(wù)為手段隨著港口加快轉(zhuǎn)型升級，港口業(yè)邁入“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，并成為 發(fā)展新常態(tài)。在此背景下，我國港口企業(yè)紛紛嘗試將互聯(lián)網(wǎng)思維和物 聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、地理信息系統(tǒng)等信息技術(shù)應(yīng)用到港口生產(chǎn)， 期望通過開展集裝箱航運業(yè)務(wù)，實現(xiàn)港口 “最后1 km”服務(wù)及“門到 門”服務(wù)，以達(dá)到匯集貨源、提升港口效益的目的。港口企業(yè)開展集裝箱航運業(yè)務(wù)的風(fēng)險3.1集裝箱運力過?；虺蔀楦劭谄髽I(yè)的負(fù)擔(dān)全球集裝箱航運業(yè)仍面臨嚴(yán)重運力過剩，在內(nèi)貿(mào)航線、日韓航線 甚至出現(xiàn)零海運費和負(fù)海運費現(xiàn)象。自2013年以來，內(nèi)貿(mào)航運企業(yè) 基本處于虧損狀態(tài)，航運巨頭中遠(yuǎn)海運集團(tuán)不斷收縮內(nèi)貿(mào)運力足以證 明市場競爭的激烈程度。雖然港口企業(yè)的贏利水平相對較為穩(wěn)定，但 一味擴(kuò)大港口企業(yè)的航運業(yè)務(wù)或?qū)⑼侠燮錁I(yè)績水平。3.2本地中小型航運企業(yè)