中國鈦白粉行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

1、中國鈦白粉行業(yè)競爭格局、生產(chǎn)工藝對比、 進(jìn)出口量及企業(yè)產(chǎn)能分析：行業(yè)集中度回 升，頭部企業(yè)優(yōu)勢顯現(xiàn)一、鈦白粉行業(yè)競爭格局我國鈦白粉發(fā)展于50年代中期，最早利用硫酸法生產(chǎn)電焊條用和搪瓷用非顏料級鈦 白粉，80年代轉(zhuǎn)為生產(chǎn)涂料用顏料級鈦白粉，然而產(chǎn)能規(guī)模小、工藝技術(shù)落后，發(fā)展較為 緩慢。進(jìn)入90年代后，我國通過引進(jìn)捷克和波蘭的鈦白粉先進(jìn)生產(chǎn)線，在此基礎(chǔ)上不斷吸 收消化，行業(yè)得以快速發(fā)展，2000年后我國鈦白粉行業(yè)開始參與國際競爭。伴隨著中國經(jīng) 濟(jì)的高速發(fā)展，我國鈦白粉產(chǎn)能于 2011年超越美國，成為全球最大的鈦白粉生產(chǎn)國，2019年我國鈦白粉產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的 46%中國鈦白粉產(chǎn)能占比不斷提高中國

2、?？诜郛a(chǎn)能占比不斷提而數(shù)據(jù)來源：公開資料整理鈦白粉產(chǎn)能分布依托于鈦資源分布。全球 92%fc右的鈦資源（鈦精礦、酸溶性鈦渣、 高鈦渣）都用于生產(chǎn)鈦白粉，我國高鈦渣主要分布在遼寧、河南等地，酸溶性鈦渣主要分布 于四川和云南，以上省份也是我國鈦白粉的生產(chǎn)大省。我國鈦精礦主要依靠進(jìn)口。全球鈦白粉產(chǎn)能分布數(shù)據(jù)來源：公開資料整理海外鈦白粉產(chǎn)能高度集中，我國行業(yè)集中度持續(xù)提高。盡管我國占據(jù)了全球42%勺鈦白粉生產(chǎn)能力，但國內(nèi)大部分企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模較小，與海外依舊存在較大的差距。全球鈦白粉 企業(yè)主要集中在科慕、特諾、龍蟒佰利聯(lián)、范能拓、康諾斯五家企業(yè)手中，共計(jì)占全球產(chǎn)能 的58%我國鈦白粉行業(yè)在經(jīng)歷了以龍蟒佰利

3、聯(lián)為首的兼并收購后，2019年已形成了以龍蟒佰利聯(lián)、中核鈦白、山東東佳、金浦鈦業(yè)、攀鋼集團(tuán)等大型集團(tuán)為主的供給格局，以上五家 鈦白粉產(chǎn)能占我國總產(chǎn)能的一半。然而除這些大型集團(tuán)外，我國有將近20家鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能位于5-10萬噸/年之間，產(chǎn)能小于5萬噸/年的企業(yè)多達(dá)16家，另有部分小產(chǎn)能處于 停產(chǎn)狀態(tài)，整體而言單個(gè)企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模依舊有較大的提升空間。全球鈦白粉競爭格局?jǐn)?shù)據(jù)來源：公開資料整理我國鈦白粉競爭格局（按母公司分）我國鈦白粉競爭格局（按母公司分）OR%花承佰利聯(lián)中核鈦白山東東佳金浦鈦業(yè)中國化工其他數(shù)據(jù)來源：公開資料整理二、鈦白粉行業(yè)生產(chǎn)工藝對比鈦白粉生產(chǎn)工藝主要有硫酸法和氯化法，我國以硫酸法為主。硫酸法生產(chǎn)工藝始于 1918年，主要以鈦精礦或酸溶性鈦渣為原料，用硫酸將鈦原料分解成偏鈦酸，再進(jìn)行除 雜、分離獲得鈦白粉。氯化法工藝發(fā)展較晚，用富鈦料（如天然金紅石、人造金紅石、高鈦 渣等）與氯氣反應(yīng)生成四氯化鈦，再經(jīng)氧化、后處理得到鈦白粉。由于氯化法工藝具備流程 短、產(chǎn)能大、環(huán)保壓