小微企業(yè)云財(cái)務(wù)應(yīng)用市場現(xiàn)狀分析

1、小微企業(yè)云財(cái)務(wù)應(yīng)用市場現(xiàn)狀分析CONTENTS目錄中國小微企業(yè)云財(cái)務(wù)應(yīng)用市場發(fā)展背景中國小微企業(yè)云財(cái)務(wù)應(yīng)用市場發(fā)展現(xiàn)狀分析01022 PART 1中國小微企業(yè)云財(cái)務(wù)應(yīng)用市場發(fā)展背景3多措并舉、政策合力，小微企業(yè)發(fā)展迎來重大利好按照“幾家抬”的思路，一批促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展的扶持政策和舉措密集出臺落地，為小微企業(yè)提供了良好的營商環(huán)境 和優(yōu)渥的成長土壤。此外，中國已成為全球營商環(huán)境改善最大的經(jīng)濟(jì)體之一，營商環(huán)境改善排名第三。數(shù)據(jù)說明：以上數(shù)據(jù)來源于2019營商環(huán)境報(bào)告。中國營商環(huán)境排名位列全球 第78名2018年位列全球 第46名2019年1 |財(cái)政補(bǔ)貼關(guān)于開展財(cái)政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改

2、革試點(diǎn)城市工作的通知（財(cái)金201962號）關(guān)于有效發(fā)揮政府性融資擔(dān)保基金作用切實(shí)支持小微企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的指導(dǎo)意見（國辦發(fā)20196號）2 |稅收優(yōu)惠關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知（財(cái)稅201913號）關(guān)于實(shí)施小型微利企業(yè)普惠性所得稅減免政策有關(guān)問題的公告（國家稅務(wù)總局公告2019年第2號）3 |金融支持關(guān)于2019年進(jìn)一步提升小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)效的通知（銀保監(jiān)辦發(fā) 201948號）關(guān)于進(jìn)一步深化小微企業(yè)金融服務(wù)的意見（銀發(fā)2018162號）4 |程序規(guī)范關(guān)于做好取消企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)行政許可事項(xiàng)銜接工作的通知（國市監(jiān)注201970號）關(guān)于推進(jìn)全國統(tǒng)一“多證合一”改革的意見（工商企注

3、字201831號）個(gè)體工商戶建賬管理暫行辦法（國家稅務(wù)總局令 200617號），于2018年6月?lián)叶悇?wù)總局關(guān)于修改 部分稅務(wù)部門規(guī)章的決定進(jìn)行修正，明確個(gè)體工商戶也需建賬。4九千萬小微企業(yè)財(cái)務(wù)管理升級，造就巨大市場潛力8705.49814.811020.01651.31924.92149.60200040006000800010000120002018年期末實(shí)有（萬戶）新登記（萬戶） 2016年2017年數(shù)據(jù)說明：以上數(shù)據(jù)來源于國家市場監(jiān)督管理總局。截至2017年末，我國小微企業(yè)已達(dá)9000萬戶，占市場比重達(dá)到90%。小微企業(yè)的財(cái)務(wù)信息化水平相對較低，經(jīng) 營管理方式相對粗放，具有龐大數(shù)字化

4、轉(zhuǎn)型訴求，為云財(cái)務(wù)應(yīng)用落地普及奠定了市場基礎(chǔ)。小微企業(yè)發(fā)展基本情況2016-2018年全國市場主體發(fā)展基本情況數(shù)據(jù)說明：1、中國人民銀行行長易綱在“2018陸家嘴論壇”上的演講。小微 企業(yè)包含狹義的小微企業(yè)和個(gè)體工商戶。5600萬戶9000萬戶2013年2017年80%70%60%50%占全部市場主體比重貢獻(xiàn)了全國以上的就業(yè)以上的發(fā)明專利以上的GDP以上的稅收90%5小微企業(yè)主年輕化同時(shí)教育水平上升，數(shù)字化意識較高100.0%87.1%43.5%120歲以下57.9%20至30歲30至40歲40至50歲50歲以上22.9%38.8%26.3%數(shù)據(jù)說明：以上數(shù)據(jù)來源于工信部、統(tǒng)計(jì)局、CNNIC等

5、市場公開信息整理。 在工信部2015至2018連續(xù)數(shù)據(jù)中，在小微企業(yè)主群體表現(xiàn)出高學(xué)歷和年輕化,接受過高等教育的小微企業(yè)主占比達(dá)到42%；年齡在20至40歲之間的小微企業(yè)主占比達(dá)到65%; 據(jù)CNNIC統(tǒng)計(jì)顯示，而個(gè)體戶/自由職業(yè)者占全部網(wǎng)民總數(shù)的21.3%，居第二位，這些小微企業(yè)主具有互聯(lián)網(wǎng)原住民屬性，對企業(yè)經(jīng)營管理的數(shù)字化意識較高。小微企業(yè)主教育分布VS各教育程度網(wǎng)民占比小微企業(yè)主年齡分布VS各年齡區(qū)間網(wǎng)民占比86.5%87.9%中等教育高等教育36.0%42.0% 22.0%初等教育47.2%數(shù)據(jù)說明：以上數(shù)據(jù)來源于工信部、統(tǒng)計(jì)局、CNNIC等市場公開信息整理。6財(cái)務(wù)管理需求剛性程度高，

6、小微企業(yè)亟需高效方案高中低需 求 剛性程 度微型企業(yè)（主要是個(gè)體工商戶）小型企業(yè)大中型企業(yè)支付財(cái)務(wù)管理信貸服務(wù)供應(yīng)鏈金融保險(xiǎn)理財(cái)小微企業(yè) 財(cái)務(wù)管理全面管理實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)自動作業(yè)小微企業(yè)對財(cái)務(wù)管理的剛性需求主要體現(xiàn)在資金管理和節(jié)制費(fèi)用兩方面，一是銀行融資需要規(guī)范化高質(zhì)量的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作為 信用評估基礎(chǔ)材料，二是周期季節(jié)性業(yè)務(wù)特點(diǎn)需要及時(shí)規(guī)劃沉淀閑余資金理財(cái)和運(yùn)營資金缺口融資，三是經(jīng)營成本和管理 費(fèi)用需要有效規(guī)劃、及時(shí)調(diào)節(jié)。新興技術(shù)的出現(xiàn)創(chuàng)造了高效財(cái)務(wù)管理變革契機(jī)，使得小微企業(yè)全面管理、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和自動作業(yè)的財(cái)務(wù)管理新服務(wù)成為可能。7從工具到服務(wù)，智能云財(cái)務(wù)應(yīng)用賦能小微企業(yè)升級ABCDIIIIIIIVVVII

7、EFGVI 市場啟動期(2015-2018) 高速發(fā)展期 應(yīng)用成熟期(2019-) 探索期(2010-2014)市 場 認(rèn) 可 度隨著小微企業(yè)主體及管理人員的行為變遷，自2010年以來，在需求拉動、技術(shù)保障下，小微企業(yè)云財(cái)務(wù)應(yīng)用整體經(jīng)歷了探索與啟 動發(fā)展階段，向自助式、綜合化的智能財(cái)務(wù)管理服務(wù)方向發(fā)展。云財(cái)務(wù)應(yīng)用企業(yè)眾多，暢捷通率先提出的“智能云財(cái)務(wù)”概念，在定位上實(shí)現(xiàn)從工具到服務(wù)的轉(zhuǎn)變，在作用上實(shí)現(xiàn)從輔助到賦能 的轉(zhuǎn)變，重塑人工智能時(shí)代的財(cái)務(wù)人員，將財(cái)務(wù)人員從繁冗的手工操作中解放，釋放財(cái)務(wù)工作支持企業(yè)經(jīng)營管理的巨大價(jià)值。中國小微企業(yè)云財(cái)務(wù)應(yīng)用市場AMC模型隨著SaaS服務(wù)模式引入 中國，垂直

8、細(xì)分領(lǐng)域逐 步向SaaS模式轉(zhuǎn)變，也 催生一批云財(cái)務(wù)應(yīng)用服 務(wù)商和產(chǎn)品。經(jīng)過短期市場發(fā)展，由于技 術(shù)應(yīng)用發(fā)展瓶頸制約，網(wǎng)絡(luò) 普及程度制約，小微企業(yè)用 戶增速出現(xiàn)放緩趨勢。專門 面向小微企業(yè)的云財(cái)務(wù)應(yīng)用 服務(wù)陸續(xù)出現(xiàn)。云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人 工智能等新技術(shù)發(fā)展 助推行業(yè)加大技術(shù)創(chuàng) 新力度，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)企 業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)入 行業(yè)內(nèi)。隨著小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn) 型壓力不斷加大、進(jìn)程 不斷提速，云財(cái)務(wù)應(yīng)用軟產(chǎn)品逐步成熟，普遍提供多終端、免部署、自 助式財(cái)務(wù)管理服務(wù)。提升小微企業(yè)認(rèn)可度，市場隨著新技術(shù)在云財(cái)務(wù)應(yīng)用產(chǎn) 品中進(jìn)一步深度融合，產(chǎn)品 功能得到極大豐富，產(chǎn)品使 用軟更加便捷智能，極大程度隨著作為核心基礎(chǔ)性服務(wù)

9、的財(cái)務(wù)管理服務(wù)產(chǎn)品日趨成熟，云軟財(cái)務(wù)應(yīng)用產(chǎn)品正在提供越 來越多增值性服務(wù)，向綜合 服務(wù)平臺發(fā)展。暢捷通率先提出“智能云財(cái)務(wù)”進(jìn)入快速發(fā)展。概念，助力小微企業(yè)財(cái)務(wù)人員 向管理會計(jì)轉(zhuǎn)型。 時(shí)間 8 PART 2中國小微企業(yè)云財(cái)務(wù)應(yīng)用市場發(fā)展現(xiàn)狀分析9中國小微企業(yè)云財(cái)務(wù)應(yīng)用市場產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜硬件供應(yīng)商軟件供應(yīng)商云財(cái)務(wù)應(yīng)用小微企業(yè) 財(cái)務(wù)管理代賬公司 運(yùn)營管理云財(cái)務(wù)應(yīng)用服務(wù)商小 微 企 業(yè)運(yùn)營服務(wù)提供商代賬公司基礎(chǔ)設(shè)施財(cái)務(wù)軟件服務(wù)企業(yè)創(chuàng)業(yè)企業(yè)金融服務(wù)培訓(xùn)服務(wù)稅務(wù)服務(wù)工商服務(wù)企業(yè)服務(wù)財(cái)稅相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)流服務(wù)流圖例說明10中國小微企業(yè)云財(cái)務(wù)應(yīng)用商業(yè)模式畫布分析合作者|競爭者重要伙伴培訓(xùn) 機(jī)構(gòu)在不同環(huán)境下，

10、競爭者與合 作者之間可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)化。工商稅務(wù) 部門同業(yè)機(jī)構(gòu)代理記賬 公司基礎(chǔ)設(shè)施 供應(yīng)商價(jià)值定位智能財(cái)務(wù)管理應(yīng)用移動互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、 大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技 術(shù)，為小微企業(yè)提供成本低、 功能全、自動化，且隨時(shí)隨 地可獲取的財(cái)務(wù)管理服務(wù)。為小微企業(yè)提供人、財(cái)、物 綜合管理服務(wù)，全方面覆蓋 教育、金融、生產(chǎn)、辦公等。關(guān)鍵業(yè)務(wù)會計(jì)核算憑證管理資金管理納稅申報(bào)報(bào)表分析財(cái)稅咨詢培訓(xùn)認(rèn)證金融服務(wù)技術(shù)支持增值服務(wù)核心資源實(shí)體資源：經(jīng)銷 商網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)研 發(fā)團(tuán)隊(duì)、專利軟 件、硬件設(shè)備等虛擬資源：軟硬 件技術(shù)、從業(yè)經(jīng) 驗(yàn)、生態(tài)圈關(guān)系、商譽(yù)口碑等服務(wù)小微企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，豐富經(jīng)驗(yàn)與創(chuàng)新技術(shù)愈發(fā)重要。渠道通路線下：

11、業(yè)務(wù)代表 處、經(jīng)銷商、代 理商等線上：官網(wǎng)商城、 應(yīng)用市場、云平臺市場等隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，線上渠道 運(yùn)營的重要性不斷提升。收入來源主營收入主要包括軟件購買年費(fèi)，根據(jù)主要包括財(cái)務(wù)咨詢收入、培功能豐富程度實(shí)行不同版本的衍生收入訓(xùn)認(rèn)證收入、金融服務(wù)收入、 定價(jià)，通常為500至2000元。廣告資源銷售收入等。與主營收入相比，衍生收入的空間更大。隨著基于財(cái)務(wù)管理的綜合服務(wù)平臺發(fā)展，財(cái)務(wù)管理服務(wù)將逐步成為基礎(chǔ)性服務(wù)，企業(yè)服務(wù)的作用逐步由提升客戶粘性向滿足 多元需求轉(zhuǎn)變，主營收入的占比將逐步下降，衍生收入逐漸成為主要收入。固定成本可變成本成本結(jié)構(gòu)主要包括軟件技術(shù)研發(fā) 投入、硬件設(shè)備采購運(yùn) 維投入等。主要包括

12、線下推廣成本、促銷 拉客成本、服務(wù)收費(fèi)優(yōu)惠產(chǎn)生 的成本、機(jī)構(gòu)合作成本等。當(dāng)前，小微企業(yè)云財(cái)務(wù)應(yīng)用市場潛力巨大，新興技術(shù)加速發(fā)展迭代，企業(yè)在技術(shù) 研發(fā)上的投入更有助于在長期競爭中取得優(yōu)勢地位，也能更有效滿足未來業(yè)務(wù)快 速發(fā)展的需求?？蛻艏?xì)分公司類型有財(cái)務(wù)管理需求的小微企業(yè)。企業(yè)服務(wù)咨詢 機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)驅(qū)動決策綜合服務(wù)平臺為小微企業(yè)提供企業(yè)數(shù)據(jù)、 行業(yè)數(shù)據(jù)等圖表化分析服務(wù)。服務(wù)小微企業(yè)的代賬公司。行業(yè)類型經(jīng)營類型以線上經(jīng)營為主的小微企業(yè)。以線下經(jīng)營為主的小微企業(yè)。農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等。記賬財(cái)務(wù)共享軟件 服務(wù)中心11市場迎來高速發(fā)展，未來年均增速維持在50%以上75.1104.5145.2306.435

13、.8%39.1%38.9%44.0%209.246.5%50.0%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%0501001502002503003502020年F規(guī)模（億元人民幣）增速（%） 2016年2017年2018年2019年F數(shù)據(jù)說明：歷史數(shù)據(jù)基于企業(yè)訪談及公開資料，預(yù)測數(shù)據(jù)為易觀根據(jù)模型估算預(yù)測。10.214.921.132.451.232.9%45.9%41.9%53.9%57.9%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%01020304050602019年F2020年F規(guī)模（億元人民幣）增

14、速（%） 2018年中國小微企業(yè)云財(cái)務(wù)應(yīng)用市場規(guī)模約為21.1億元，較上年增長41.9%。預(yù)計(jì)在2020年達(dá)到51.2億元，增速達(dá)到57.9%，超過SaaS市場整體增速。如果從需求側(cè)角度測算市場潛在空間，假定全部9000萬小微企業(yè)（含個(gè)體）采購云 財(cái)務(wù)應(yīng)用，并按照1000元/年ARPU估算，則潛在市場規(guī)模約為900億元，市場增長空間巨大。2016-2020年中國SaaS市場規(guī)模2016-2020年中國小微企業(yè)云財(cái)務(wù)應(yīng)用市場規(guī)模2016年2017年2018年數(shù)據(jù)說明：以上數(shù)據(jù)來源于市場公開信息整理及易觀預(yù)測模型估算。1214市場競爭格局逐漸分化，各類型代表機(jī)構(gòu)涌現(xiàn)領(lǐng)先者：領(lǐng)先者在商業(yè)模式 創(chuàng)新或

15、產(chǎn)品/服務(wù)創(chuàng)新性上 擁有較強(qiáng)的獨(dú)特性，同時(shí)具 有很好的系統(tǒng)執(zhí)行力能夠把 創(chuàng)新性提供給市場并獲取較 高的市場認(rèn)可。創(chuàng)新者：創(chuàng)新者在產(chǎn)品/技 術(shù)上的投入相對較大，并已經(jīng)形成特色較為鮮明的商業(yè) 模式、產(chǎn)品系列，初步構(gòu)筑 起優(yōu)勢。務(wù)實(shí)者：務(wù)實(shí)者擁有豐富的資源和強(qiáng)大的執(zhí)行力，往往 在業(yè)內(nèi)已經(jīng)深耕較長時(shí)間。廠 商 執(zhí) 行 和 運(yùn) 營 能 力廠商創(chuàng)新能力低低2018年中國小微企業(yè)云財(cái)務(wù)應(yīng)用市場實(shí)力矩陣高高暢捷通金蝶檸檬云財(cái)稅浪潮嘉蕓匯云賬房新中大稅友大賬房務(wù)實(shí)者補(bǔ)缺者領(lǐng)先者創(chuàng)新者20172018發(fā)展路徑預(yù)測2019發(fā)展趨勢說明：小微企業(yè)云財(cái)務(wù)應(yīng)用市場服務(wù)商包含直接服務(wù)小微企業(yè)財(cái)務(wù)管理的財(cái)務(wù)SaaS服務(wù)商，以及面向代賬公司提供云代賬應(yīng)用間接服務(wù)小微企業(yè)財(cái)務(wù)管理的代賬SaaS服務(wù)商。頭部廠商快速崛起，正逐步建立起自身優(yōu)勢壁壘 數(shù)據(jù)說明：以上數(shù)據(jù)來源于市場公開信息整理及易觀預(yù)測模型估算。 凈 利 率服務(wù)網(wǎng)絡(luò)金蝶暢捷通浪潮檸檬云財(cái)稅新中大大賬房 數(shù)據(jù)說明：以上數(shù)據(jù)來源于市場公開信息整理及易觀預(yù)測模型估算。 將廠商執(zhí)行和運(yùn)營能力和廠商創(chuàng)新能力拆解，重點(diǎn)考察凈利率、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、專利數(shù)和研發(fā)投入四項(xiàng)核心指標(biāo)。在銷售增長方面，2019年上半年頭部各家云財(cái)務(wù)應(yīng)用服務(wù)商銷售收入快速增長，從同比變化看，多數(shù)集中于50%-100%之間，其中暢捷通達(dá)150