第三方移動(dòng)支付交易分析報(bào)告

1、第三方移動(dòng)支付交易分析報(bào)告2019Q4 交易規(guī)模約59.8萬億2019Q4第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模注釋：1.自2016年第1季度開始計(jì)入C端用戶主動(dòng)發(fā)起的虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬交易規(guī)模，歷史數(shù)據(jù)已做相應(yīng)調(diào)整； 2.統(tǒng)計(jì)企業(yè)中不含銀行，僅指規(guī)模以上非金融機(jī)構(gòu)支付企業(yè)；3.艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情況，對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。44.444.848.652.755.455.056.059.895.7%65.2%54.0%35.4%24.7%22.6%15.2%13.4%2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q4交易額規(guī)模（萬億元）2019Q22019Q3同比增長率（%）來源：綜合企業(yè)及專

2、家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。22019Q4第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模約為59.8萬億元2019年第4季度，中國第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模約為59.8萬億元，同比增速為13.4%。 2018年第1季度以來，第三方移動(dòng) 支付交易規(guī)模的同比增速持續(xù)放緩。艾瑞分析認(rèn)為，伴隨著用戶移動(dòng)支付習(xí)慣的建立以及移動(dòng)支付場景覆蓋率的不斷提高， 我國移動(dòng)支付市場交易規(guī)模已經(jīng)結(jié)束了快速增長期，進(jìn)入到了穩(wěn)步增長階段。2018Q1-2019Q4中國第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模2019Q4第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)線上線下同時(shí)放量，移動(dòng)消費(fèi)板塊表現(xiàn)亮眼2019年第4季度是傳統(tǒng)的消費(fèi)旺季，伴隨著主流電商的發(fā)力，線上消費(fèi)類交易規(guī)模增速?zèng)_高

3、。同時(shí)，由于線上線下一體化 的聯(lián)動(dòng)營銷效應(yīng)，線下消費(fèi)增速亦出現(xiàn)明顯回升。這帶來了移動(dòng)消費(fèi)板塊整體的亮眼表現(xiàn)，板塊占比由上季度的22.2%增 加至24.5%，移動(dòng)消費(fèi)類板塊占比明顯提升。注釋：1. 自2016年第1季度開始計(jì)入C端用戶主動(dòng)發(fā)起的虛擬賬戶間轉(zhuǎn)賬交易規(guī)模，歷史數(shù)據(jù)已做相應(yīng)調(diào)整；2. 艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情況，對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；3. 移動(dòng)消費(fèi)包 括移動(dòng)電商、移動(dòng)游戲、移動(dòng)團(tuán)購、網(wǎng)約車、移動(dòng)航旅和二維碼掃碼，移動(dòng)金融包括貨幣基金、P2P和其他口徑內(nèi)移動(dòng)金融產(chǎn)品，個(gè)人應(yīng)用包括信用卡還款、銀行卡間轉(zhuǎn)賬、銀行卡 至虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬、虛擬賬戶間轉(zhuǎn)賬，其他包括生活繳費(fèi)、手機(jī)充值和其他口徑內(nèi)交易。6

4、6.9%63.3%61.7%60.0%61.3%57.9%57.5%55.3%16.3%17.2%17.1%16.9%17.4%17.8%18.1%18.0%13.7%17.0%20.8%18.6%19.2%21.4%22.2%24.5%3.1%2.2%0%20%40%60%80%100%2018Q12018Q32019Q12019Q32018Q1-2019Q4中國第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)2.6%2.6%2.3%2.1%2.9%2.2%2018Q2個(gè)人應(yīng)用2018Q4移動(dòng)金融2019Q2移動(dòng)消費(fèi)2019Q4其他來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。3第三方移動(dòng)支付市場競爭格局注釋：

5、1. 因目前第三方支付企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)具有多元化、集團(tuán)化、跨行業(yè)的特征，核算數(shù)據(jù)僅代表艾瑞針對(duì)支付交易規(guī)模這一業(yè)務(wù)維度的觀點(diǎn)；2. 交易規(guī)模統(tǒng)計(jì)口徑為C端用戶在移動(dòng) 端主動(dòng)發(fā)起的C2C、B2C、B2B2C單邊交易規(guī)模，不包括資金歸集等B2B業(yè)務(wù)；3. 交易規(guī)模核算范圍為移動(dòng)消費(fèi)（移動(dòng)電商、移動(dòng)游戲、移動(dòng)團(tuán)購、網(wǎng)約車、移動(dòng)航旅、二維碼掃 碼）、移動(dòng)金融（貨幣基金、P2P、其他口徑內(nèi)移動(dòng)金融產(chǎn)品）、個(gè)人應(yīng)用（信用卡還款、銀行卡間轉(zhuǎn)賬、銀行卡至虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬、虛擬賬戶間轉(zhuǎn)賬）、其他（生活繳費(fèi)、手機(jī)充 值、其他口徑內(nèi)交易）；4. 艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情況，對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；5. 部分企業(yè)處于緘默期，經(jīng)與

6、企業(yè)協(xié)商，艾瑞在發(fā)布企業(yè)交易規(guī)模時(shí)不對(duì)其業(yè)務(wù)情況進(jìn)行單獨(dú)披 露。支付寶 55.1%來源：綜合市場公開信息、企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。4財(cái)付通 38.9%壹錢包 1.5%0.9%聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢0.6%京東支付 快錢易寶0.6%0.5%銀聯(lián)商務(wù) 0.3%蘇寧支付 0.2%其他1.4%支付寶財(cái)付通保持壟斷地位，第二梯隊(duì)支付企業(yè)在各自細(xì)分 領(lǐng)域發(fā)力2019Q4數(shù)據(jù)顯示，中國第三方移動(dòng)支付市場依然保持市場份額比較集中的情況，第一梯隊(duì)的支付寶、財(cái)付通分別占據(jù)了55.1%和38.9%的 市場份額。第二梯隊(duì)的支付企業(yè)在各自的細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力：其中，壹錢包在B端進(jìn)一步向金融、航旅、文娛、零售等行業(yè)輸出科技服

7、務(wù)，在C端通過平安集團(tuán)108財(cái)神節(jié)、黑五海淘、雙十二等運(yùn)營活動(dòng)，持續(xù)為用戶提供優(yōu)質(zhì)豐富的理財(cái)、購物體驗(yàn)； 京東支付針對(duì)大型商超零售場景在全國近百個(gè)城市、千家門店推出了智能收銀解決方案自助收銀機(jī)，以“自助收銀+人臉支付”的方式 提升用戶結(jié)算體驗(yàn)，交易規(guī)模排名第四；聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢受益于平臺(tái)化、智能化、鏈化、國際化戰(zhàn)略，推出面向行業(yè)的支付+供應(yīng)鏈金融綜合服 務(wù)，促進(jìn)交易規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展；另外，快錢在萬達(dá)場景如購物中心、院線、文化旅游等場景快速擴(kuò)展；易寶支付加大營銷力度，在航旅領(lǐng)域持 續(xù)發(fā)力；蘇寧支付致力于O2O化發(fā)展，為C端消費(fèi)者、B端商戶提供便捷、安全的覆蓋線上線下的全場景支付服務(wù)。2019Q4中國第三方移

8、動(dòng)支付交易規(guī)模市場份額2019Q4線下掃碼支付交易規(guī)模0.61.21.92.65.94.83.57.27.48.08.632.4%35.0%36.9%24.9%20.5%3.2%8.1%7.8%11.6%9.62017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q4線下掃碼支付交易規(guī)模（萬億元）線下掃碼支付交易規(guī)模環(huán)比增速（%）來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。5受營銷活動(dòng)一體化帶動(dòng)，線下掃碼市場增速回歸2019年第4季度，線下掃碼支付交易規(guī)模約為9.6萬億，環(huán)比增速約11.6%。線下掃碼支付

9、增速本季度環(huán)比增速重回雙位數(shù)，分析認(rèn)為主要是“雙十一”和“雙十二”活動(dòng)線上線下一體化營銷帶動(dòng)的 結(jié)果。線上場景和線下場景的聯(lián)動(dòng)不僅可以帶來整體交易額的快速上升，還可以通過高頻、多場景的構(gòu)建進(jìn)一步培養(yǎng)用戶 粘性，增加用戶價(jià)值。2017Q1-2019Q4中國線下掃碼支付交易規(guī)模104.1%57.6%2019Q4移動(dòng)智能終端NFC支付規(guī)模8.510.011.918.543.329.459.065.371.283.691.898.617.6%19.0%55.5%58.9%47.3%36.2%17.4%10.7%9.0%9.8%7.4%2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1

10、 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4移動(dòng)NFC支付交易規(guī)模（億元）移動(dòng)NFC支付交易規(guī)模環(huán)比增速（%）來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。62019Q4我國移動(dòng)智能終端NFC支付交易規(guī)模約98.6億元2019Q4，我國移動(dòng)智能終端NFC支付交易規(guī)模約98.6億元，占整體移動(dòng)支付交易規(guī)模的比例較小，但同比增速較快，達(dá)到了51.0%。其中，京東閃付依托安全、便捷、優(yōu)惠力度大等優(yōu)勢，在智慧公共出行領(lǐng)域增長迅速，全國支持公交/地鐵城市已達(dá)700 座，覆蓋北、上、廣、深、杭等一二線城市及下沉地級(jí)市，“一分錢乘公交”優(yōu)惠更是受到各地

11、市民歡迎。當(dāng)前，京東支 付移動(dòng)智能終端NFC支付交易規(guī)模超過其他第三方支付機(jī)構(gòu)，位列市場第一。2017Q1-2019Q4中國移動(dòng)智能終端NFC支付交易規(guī)模72019年第三方互聯(lián)網(wǎng)支付概況2019年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模約為25萬億元2019年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模約為25萬億元，與去年相比整體規(guī)模有所下降，其中互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)受到的最大沖擊主要來自于網(wǎng)絡(luò)借貸交易規(guī)模的持續(xù)下降。認(rèn)為：受監(jiān)管“三降”要求影響，網(wǎng)絡(luò)借貸交易規(guī)模持續(xù)下降，互金業(yè)務(wù)交易規(guī)模同比去年有明顯下滑。第二梯 隊(duì)的互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)正在發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極探索互金以外新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，以寶付為例，寶付立足垂直細(xì)分領(lǐng)域，通過 創(chuàng)

12、新深入場景的支付+理念、深挖大金融行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展需求，以支付+金融行業(yè)整體解決方案為行業(yè)用戶賦能，在消費(fèi) 金融、信托、金融租賃、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、物流、航旅、跨境幾大業(yè)務(wù)板塊均衡發(fā)展支付業(yè)務(wù)，建立起自身的核心競爭力。注釋：1.互聯(lián)網(wǎng)支付是指客戶通過桌式電腦、便攜式電腦等設(shè)備，依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)起支付指 令，實(shí)現(xiàn)貨幣資金轉(zhuǎn)移的行為；2.統(tǒng)計(jì)企業(yè)中不含銀行；3.艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情 況，對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。注釋：1.互聯(lián)網(wǎng)支付是指客戶通過桌式電腦、便攜式電腦等設(shè)備，依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)起支付指 令，實(shí)現(xiàn)貨幣資金轉(zhuǎn)移的行為；2.艾瑞根據(jù)最新掌握的市場情況，對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。 來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根