中美間航空貨運市場需求、發(fā)展與競爭課件

1、Reed H. Tanger凱洛格管理學院西北大學美國伊利諾斯州博思艾倫咨詢公司Booz Allen Hamilton美國弗吉尼亞州麥克林2008年3月27日中國空運峰會中國 廣州中美間航空貨運市場需求、發(fā)展及競爭Filename/RPS Number第1頁，共33頁。中美間航空貨運市場前言行業(yè)綜述推動中國航空貨運的因素貿易不平衡規(guī)章變革中國對外出口以及航空貨運樞紐地理位置航空貨運承運人總結Filename/RPS Number第2頁，共33頁。中美間總貿易050100150200250300350400199519961997199819992000200120022003200420052

2、006年貿易 ( 十億美元)前言$570億$3,430億中國全球貿易：1995：2810億美元2006：1.77萬億美元中美間貿易：1995：570億美元2006：3430億美元中國發(fā)展成為了舉世矚目的世界領先制造業(yè)基地及消費市場，美國是其最大的貿易伙伴信息來源：美中貿易全國委員會 2007Filename/RPS Number第3頁，共33頁。中國和北美間的航空貨運市場成長最快各地區(qū)出口占全亞洲至北美間貨運的比例 從1995年起，中美間空運量年均復合增長率為18%中國占亞洲-北美空運量比例2000：28%2005：44%2010預測：53%中國-北美洲之間的貿易中，對美貿易幾乎占了全部前言信

3、息來源：MergeGlobal世界貨運供求模型（MergeGlobal World Air Freight Supply & Demand Model），2006年3.12.11.7亞洲到北美空運 (百萬公噸)占亞洲-北美洲之間空運的比例Filename/RPS Number第4頁，共33頁。中國和北美之間航空貨運成長膨脹有望持續(xù)，成長受一些關鍵因素影響此報告研究了各種因素，得出一個中國/美國間航空貨運產業(yè)的總結預期成長未來20年內，中美間航空貨運量年均增長：10% 全世界貨運噸公里 (FTKs)2005：110億 FTKs2025預測：750億 FTKs到2025年，中國和北美間的航空貨運將

4、占世界FTKs總量的17%關鍵成長因素出口類型貿易不平衡規(guī)章政策機場基礎設施航空承運人前言Filename/RPS Number第5頁，共33頁。中美間航空貨運市場前言行業(yè)綜述推動中國航空貨運的因素貿易不平衡規(guī)章變革中國對外出口以及航空貨運樞紐地理位置航空貨運承運人總結Filename/RPS Number第6頁，共33頁。航空貨運產業(yè)通過兩個主要渠道運輸高時效、高價值的產品：快遞及普通貨運貨物價值占世界貿易總額的40%，但是只占總重量的1%時效性最高、價值最高的產品貶值快：電腦、MP3 播放器、手機庫存成本高：醫(yī)療設施、飛機引擎、關鍵制造部件快遞對比普通貨運快遞：高度重要文件/包裹；綜合服務

5、 (如：FedEx，UPS，DHL)普通貨運：重型貨物、大宗產品、貨物直接投遞、貨代航空貨運服務收入比例綜合快遞承運人：31%貨物直接投遞：48%貨代：21% (在2005年占了洲際貨運噸位總量的80%)行業(yè)綜述承運人常探討快遞及普通貨運在中國市場的相關需求，很明顯，兩者都很重要 Filename/RPS Number第7頁，共33頁。貨運專用飛機以及聯(lián)運各占了洲際航空貨運量的一半貨運專用飛機通常為普通貨運及快遞貨運承運人運營的寬體飛機聯(lián)運服務客機腹倉運輸2005年：約占所有洲際貨物運力的一半形勢的改變對純貨運更為有利在亞洲，貨運量的成長預計將超過客運量的成長聯(lián)運客機腹倉運輸占的比例將持續(xù)下降

6、行業(yè)綜述腹倉運輸運力不足以滿足未來的需求，這也說明了轉機貨運的重要性Filename/RPS Number第8頁，共33頁。中美間航空貨運市場前言行業(yè)綜述推動中國航空貨運的因素貿易不平衡規(guī)章變革中國對外出口以及航空貨運樞紐地理位置航空貨運承運人總結Filename/RPS Number第9頁，共33頁。中國航空貨運量巨幅增長的原因很多，如GDP增長以及制造業(yè)產品的種類結構變化推動中國航空貨運的因素1978-2002：中國空運FTKs年均復合增長率18%成長為世界制造業(yè)基地中國GDP:1978-2002：年均復合增長率9.4%2002-2005：年均復合增長率7-11%預測至2010年：年均復合

7、增長率7% 以上成長比北美、歐洲以及亞洲其他國家都快制造業(yè)產品類型中國出口至北美：1995：38% 為高科技產品 （電腦、手機、平板電視）2005：58% 為高科技產品進行更多最后組裝、部件整合：從1995年組裝電腦84萬臺至2006年4500萬臺其他因素海外直接投資的最佳目的地2008 奧運會2010 世博會Filename/RPS Number第10頁，共33頁。中美間航空貨運市場前言行業(yè)綜述推動中國航空貨運的因素貿易不平衡規(guī)章變革中國對外出口以及航空貨運樞紐地理位置航空貨運承運人總結Filename/RPS Number第11頁，共33頁。中國和美國之間的貿易不平衡帶來了航空貨運業(yè)的巨大

8、挑戰(zhàn)貿易不平衡2006：中國對美貿易順差為2000億美元大多數(shù)中美航空貨運往東飛2003：71%2005：80%中對美是美對中貿易的幾倍？2005：4.1倍2010預估：4.3倍貨物東飛的負載系數(shù)因素很高西北航空貨運，2003-2004：96%UPS，2004：90% 聯(lián)邦快遞，2004：97-98%貨物西飛的負載系數(shù)是一個大問題中美間貿易不平衡年貿易量（十億美元）信息來源：美中貿易全國委員會 2007$2880億$550億050100150200250300350199519961997199819992000200120022003200420052006美國出口中國出口Filename/

9、RPS Number第12頁，共33頁。承運人使用了各種戰(zhàn)術來應對貿易的不平衡定價東飛補助西飛西飛費率大幅降低（出口中國每公斤3美元對比進口中國每公斤0.10美元）航線設計為西向的飛機設立中轉站（如：日本、韓國）環(huán)球服務樞紐及網(wǎng)絡在亞洲樞紐中轉多個國家出口到中國的貨物在北美的樞紐整合飛往中國的貨物貿易不平衡Filename/RPS Number第13頁，共33頁。中美間航空貨運市場前言行業(yè)綜述推動中國航空貨運的因素貿易不平衡規(guī)章變革中國對外出口以及航空貨運樞紐地理位置航空貨運承運人總結Filename/RPS Number第14頁，共33頁。中國加入WTO后兩個大方面的改變促進了對美航空貨運的

10、成長規(guī)章變革海外直接投資（FDI）從2002起，外國投資人能夠擁有中國公司最多49%的股份新的管制促進中國航空貨運承運人與地面運輸公司構建合作伙伴關系更開放的航空運營政策擴大與美國的航空服務協(xié)議（ASA）1999 至2007年間有很多重要的新協(xié)議簽訂提升了競爭2007年的協(xié)議規(guī)定至2011年，政府對貨運以及貨運承運人的限制將得到徹底清除 ，完全開放美/中航空貨運產業(yè)Filename/RPS Number第15頁，共33頁。隨著運營放松管制，中美間航空貨運的競爭大幅提升規(guī)章變革中美間貨機起降頻率每周起飛頻率信息來源：編者編輯；美國交通部2004年貨運指示(U.S. DOT 2004 Cargo

11、Designation)：U.S. DOT Order to Show Cause and submissions of FedEx, UPS, NWA and Polar;國際貨 運周刊（International Freighting Weekly）， “美國放開更多中國貨運權”（U.S. hands out extra China air cargo rights,” ）2005年2月; 與UPS 及西北航空公司的討論.無限制Filename/RPS Number第16頁，共33頁。中美間航空貨運市場前言行業(yè)綜述推動中國航空貨運的因素貿易不平衡規(guī)章變革中國對外出口以及航空貨運樞紐地理位置

12、航空貨運承運人總結Filename/RPS Number第17頁，共33頁。一方面香港仍舊是重要的樞紐，另一方面大陸三個重要區(qū)域內的機場設施得到發(fā)展中國對外出口以及航空貨運樞紐地理位置長江三角洲渤海灣珠江三角洲中國航空貨運運營的關鍵區(qū)域在雙邊協(xié)議簽署前：香港作為中國進出口的主要門戶香港到大陸之間的運輸費錢費時自從雙邊協(xié)議簽署后：香港作為全中國樞紐的地位退化成中國大陸南部樞紐地位但是香港仍舊很重要：2004年中國全部航空貨運的36%都經由香港由于制造業(yè)和海外投資分布廣泛，中國大陸的重要樞紐設施得以成長三個關鍵區(qū)域 信息來源：Filename/RPS Number第18頁，共33頁。上海已經把自己

13、打造成為了中美間航空貨運的主樞紐中國對外出口以及航空貨運樞紐地理位置上海浦東國際機場國際和國內貨運量成長長江三角洲 (上海)地區(qū)在2004年的重要數(shù)據(jù)：占總人口11%占GDP 20% 占 FDI 35% 占國際貿易30%浦東國際機場支持國際貨物經由上海運輸量的成長：1980年：14000公噸2003年：510000 公噸占2004年中國航空貨運的53% 信息來源：國際機場協(xié)會（Airports Council International）2007年年貨運噸Filename/RPS Number第19頁，共33頁。北京和廣州是大陸第二和第三大航空貨運樞紐中國對外出口以及航空貨運樞紐地理位置渤海灣

14、（北京）地區(qū)在2004年的重要數(shù)據(jù)：占總人口12%占GDP 18% 占 FDI 21% 占國際貿易19%從1992年起，天津經濟技術開發(fā)區(qū)引入了很多投資相比上海這個制造業(yè)基地來說比較小，但是正在擴大區(qū)域內有很好的聯(lián)運航班珠江三角洲（廣州）地區(qū)在2004年的重要數(shù)據(jù)：占總人口6%占GDP 10% 占 FDI 21% 占國際貿易35%強勢制造業(yè)中國最大的消費市場白云國際機場2005：貨運設施在中國規(guī)模最大，全球排第三減少對香港的依賴有成長的空間Filename/RPS Number第20頁，共33頁。雖然工作還在繼續(xù)促進制造業(yè)基地于不同的地理位置發(fā)展，但是三大樞紐仍將占有主要交通量中國對外出口以及

15、航空貨運樞紐地理位置中國各個地區(qū)航空貨運的集中程度三大樞紐總計占了：2004年：中國航空貨運的89% 2024年預計：占航空貨運的92%各樞紐有效地對大陸北、東以及南部提供支持為中部、西北以及西南建立樞紐的工作“西部大開發(fā)”需要地面基礎設施持續(xù)對設施投資北京、上海投資增加廣州增加21.6億美元設施發(fā)展要能夠容納新雙邊協(xié)議簽署后的交通量增長信息來源：空客, 2006國際貨運量所占比例Filename/RPS Number第21頁，共33頁。中美間航空貨運市場前言行業(yè)綜述推動中國航空貨運的因素貿易不平衡規(guī)章變革中國對外出口以及航空貨運樞紐地理位置航空貨運承運人總結Filename/RPS Numb

16、er第22頁，共33頁。四家美國承運人已經建立起了每周往返中美間的定期貨運航線航空貨運承運人2007年提供直飛中國服務的美國承運人聯(lián)邦快遞 (FedEx)聯(lián)合包裹服務 (UPS)美國西北航空公司美國博立（Polar）航空公司美國承運人在中國2007年定期貨運航線起飛頻率對每個承運人的簡要介紹信息來源：美國交通部2004年貨運指示（U.S. DOT 2004 Cargo Designation）：U.S. DOT Order to Show Cause and submissions of FedEx, UPS, NWA and Polar每周起降次數(shù)聯(lián)邦快遞：30UPS：21西北：16博立：1

17、6Filename/RPS Number第23頁，共33頁?？爝f服務提供商聯(lián)邦快遞及UPS是第一批服務中國市場、獲得持續(xù)成長的美國貨運承運人航空貨運承運人聯(lián)邦快遞FedEx1984：通過建立合作伙伴關系開始在北京/上海提供服務1994：獲得全部4個飛美國的起飛架次1996：通過菲律賓群島樞紐來運營自己的飛機2001：每周起飛11次2003：在上海浦東的中國總部，設施占地面積65000平方英尺2007：每周起飛30次，服務于上海、北京和深圳2009：計劃在廣州白云機場設立占地880000平方英尺的航空樞紐關鍵樞紐：蘇比克灣（菲）、東京 、安克雷奇（美）聯(lián)合包裹服務 UPS1988：與中外運合作開

18、始在中國提供服務每周起飛6次，轉飛安克雷奇至上海；在上海有更改機型、運載量的權利 2003：與揚子江快運航空有限公司展開合作2007：每周起飛21次，服務于上海和廣州2008：計劃在上海浦東設立占地一百萬平方英尺的樞紐關鍵樞紐：克拉克（菲）、安克雷奇Filename/RPS Number第24頁，共33頁。普通貨運服務提供商西北航空公司和博立航空公司都擴展了直飛中國的貨運服務航空貨運承運人西北航空公司唯一一家美國客運航空公司運營貨運飛機1947：配合聯(lián)運服務，開始通航上海；在1948年停止服務1984：繼續(xù)開展在中國的聯(lián)運服務1999：每周2次貨運飛往上海2001：貨運每周起飛3次、聯(lián)運每周1

19、2次貨運每周16次，聯(lián)運每周21次，服務于上海和廣州關鍵樞紐：東京、安克雷奇博立航空公司2001：通過香港轉機、包機直航2004：被指定為第四家為中國提供直飛、班期航線的美國承運人，獲得每周9次起飛權2004：展開直飛上海的服務2007：每周起飛16次，服務于北京和上海關鍵樞紐：首爾、安克雷奇Filename/RPS Number第25頁，共33頁。2002年至今有許多中國貨運運營商崛起，它們獲得與美國運營商同樣多的起飛架次航空貨運承運人中國承運人的發(fā)展2002：CAAC將10家承運人整合成為3家新的航空集團國航東航南航3家航空公司運營聯(lián)運服務，同時在最近幾年開始組織初級的完全貨運運營商許多新

20、的中國貨運航空公司也開始提供服務中國貨運承運人中國國際貨運航空 中國貨運航空公司中國南航揚子江快運航空上海國際貨運航空翡翠國際貨運航空Filename/RPS Number第26頁，共33頁。中國國際貨運航空以及中國貨運航空公司占了貨機起降架次的絕大部分，同時南航也提供部分服務航空貨運承運人中國國際貨運航空2003：作為中國國航的貨運運營商開始運營2004：每周從上海和北京飛往美國共10次2006：從母公司中國國際航空那里獲得所有貨運運營業(yè)務2006：亞洲和美國之間總共有35條航線中國貨運航空公司1998：作為中國東航的貨運子公司開始運營2004：從上海起飛，每周飛往美國11次中國南航2004

21、：從上海/深圳每周2次飛往美國在廣州和洛杉磯之間開展聯(lián)運服務Filename/RPS Number第27頁，共33頁。近幾年眾多中國承運人進入中美間貨運市場航空貨運承運人一些進入貨運市場的中國承運人揚子江快遞海南航空公司的貨運業(yè)務，中華航空公司持部分所有權上海 - 洛杉磯航線2007：獲得從上海起飛的額外3個起飛架次與UPS合作上海國際貨運航空上海航空公司的貨運業(yè)務，長榮航空持有部分所有權2006：獲得運營許可證2006：開始運營上海 洛杉磯航線翡翠國際貨運航空深圳航空和漢莎貨運公司的合資企業(yè)2006：開展飛往歐洲貨運服務往返深圳與休斯敦的初次服務計劃Filename/RPS Number第28頁，共33頁。有許多第三國的承運人激烈競爭中美間貨運和聯(lián)運市場航空貨運承運人中美間貨運市場內的第三國貨運承運人第五航權（中美間直飛） - 新航 - 澳航第六航權 （中國“第二國”美國“第三國” ） 臺灣:- 中華航空- 長榮航空韓國:- 韓亞航空- 大韓航空日本:- 日航- 日本貨運航空公司在香港的運營- 國泰航空以及港龍航空上述承運人同樣通過聯(lián)運服務提供巨大的中美間貨運運力Filename/RPS Number第29頁，共33頁。一些包機及A