中國冷庫產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢課件

1、中 國 冷 庫 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 現(xiàn) 狀 及 趨 勢 報 告第1頁，共19頁。報告前言一、現(xiàn)狀：當前我國冷庫企業(yè)存在建管標準不一，大客戶依賴、小客戶需求零散性特點。投資方還要甄別選 擇系統(tǒng)集成與工程總包、新能源與各類制冷劑的優(yōu)劣勢。二：趨勢：冷庫經(jīng)營定位從“從單一庫到組合庫、從中小型到規(guī)模型、從冷凍倉儲到冷鏈配送、從專人管庫 到遠程智能、從人工分揀到自動化、從整散零租到包倉定制、從處置費到冷庫金融”，整體有增 無減，并朝著節(jié)能環(huán)保高效的方向發(fā)展。第2頁，共19頁。報告目錄12 2冷庫產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中國發(fā)展總量2、全球發(fā)展總量3、國家政策環(huán)境4、行業(yè)兩重兩輕突出5、冷庫分布不均6、冷庫溫區(qū)、制冷

2、劑、結(jié)構(gòu) 7、交易冷庫與周轉(zhuǎn)冷庫比較 8、網(wǎng)絡型冷庫分布9、建設成本與運營費用 10、全國冷庫土地價格11、出租價格與利潤率12、冷庫能耗現(xiàn)狀及趨勢中國冷庫產(chǎn)業(yè)8大發(fā)展趨勢 1、2020年 15-20%2、政策持續(xù)推動3、法制標準引導4、綠色智慧冷庫5、資本運作與物流地產(chǎn) 6、整合并購進入重組 7、新技術(shù)將廣泛應用 8、高標準行業(yè)定制中國冷庫企業(yè)10大思考 1、現(xiàn)金短缺問題2、應收應付賬款問題 3、定價競爭問題4、財務規(guī)范管理問題 5、稅務查賬問題6、盈虧平衡點問題 7、固定資產(chǎn)盤活問題 8、貿(mào)易存貨銷售問題 9、內(nèi)部廉潔問題 10、安全防范問題第3頁，共19頁。2017冷庫容量 3609，5

3、589噸2008年850萬噸2015年2626萬噸2016年3035萬噸2017年3609萬噸2014年2047萬噸現(xiàn)狀一：中國冷庫容量持續(xù)增長240%28%15.6%18.9%2008年2017年我國冷庫容量遞增，2017年我國冷鏈容量相對于2008年增長325%第4頁，共19頁。現(xiàn)狀二：全球冷庫持續(xù)增長，中國增速第一全球冷庫容量（億立方米）/通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式2006年2008年2010年2012年2013年201

4、4年2015年2016年全球冷庫容量（億立方米）2016年全球冷庫總?cè)萘窟_到8.25億立方米，相較于2014年，增長了8.6% 2016年中國冷庫容量達到1億立方米，相比較2014年，復合增長率為19%第5頁，共19頁。美國印度中國118現(xiàn)狀三：我國冷庫容量躋身全球第三，接近美國 2016年全球前三名國家冷庫總量及人均量1411500.41071005000.30.20.10.0單位：百萬立方米單位：立方米/人2016年中國冷庫容量突破1億立方米，總量已接近美國水平 但人均冷庫擁有量偏低，僅為美國的五分之一第6頁，共19頁?，F(xiàn)狀四：冷庫產(chǎn)業(yè)擁有良好政策環(huán)境2010年-2016年共有46條相關(guān)政

5、策出臺，其中11個產(chǎn)業(yè)政策，29個指導建議政策，4個規(guī)范政策，2個扶持政策 2017年新增11項政策，其中中共中央、國務院1個，國務院辦公廳2個，相關(guān)部委8個第7頁，共19頁。兩重兩輕現(xiàn)狀五：行業(yè)“兩重”“兩輕”現(xiàn)象突出行業(yè)企業(yè)“兩重”、“兩輕”，主要表現(xiàn)為重建設、重數(shù)量、輕運營、輕管理，使得冷庫的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益不明顯第8頁，共19頁?，F(xiàn)狀六：我國冷庫分布嚴重失衡華東地區(qū)3%6%14%13%5%46%華南地區(qū)華中地區(qū)華北地區(qū)西北地區(qū)13%中國各地區(qū)冷庫容量比例西南地區(qū)東北地區(qū)華東、華中、華南、華北四大區(qū)占比超過86%，冷庫主要集中在沿海地區(qū)，西部、北部地區(qū)冷庫嚴重不足。第9頁，共19頁。

6、29.7%液氨類0.9%氟利昂69.4%二氧化碳0.5%4.3%10.5%12.7%71.8%低溫庫（-25至- 18）中溫庫（-5至5）高溫庫（5至15）氣調(diào)庫（-2至5）現(xiàn)狀七：冷庫溫區(qū)失衡、建筑結(jié)構(gòu)土建最多、液氨冷庫最多8.1%21.6%土建70.3%鋼結(jié)構(gòu)混合結(jié)構(gòu)冷庫溫區(qū)比例冷庫建筑結(jié)構(gòu)比例冷庫制冷劑比例低溫庫占比71.8%；中溫庫占比：12.7%；高溫庫占比10.5%；氣調(diào)庫占比4.3%；速凍庫占比0.5% ，冷庫溫區(qū)結(jié)構(gòu)上存在供需失衡。 土建型冷庫占比70.3%；鋼結(jié)構(gòu)型冷庫21.6%；混合型冷庫占比8.1%。土建冷庫優(yōu)點：牢固強、使用壽命長、能耗低等鋼結(jié)構(gòu)冷庫優(yōu)點：建設周期短、容

7、量空間大、使用靈活、便于實現(xiàn)自動化等液氨制冷系統(tǒng)占比69.4%；氟利昂制冷系統(tǒng)占比29.7%；二氧化碳制冷系統(tǒng)占比0.9%第10頁，共19頁。涵括：冷鏈物流園區(qū)、農(nóng)批市場優(yōu)勢：自有土地、規(guī)模大 集中度高、融資能力強不足：自動化程度低 建造水平偏低趨勢：物流地產(chǎn)、集中采購、電子結(jié)算 金融供應鏈、加工、分揀、配送不趨足勢：土地倉租配用一、體單化體規(guī)、模新小興、產(chǎn)集業(yè)約化融程度低融 合、食資能材力供差應、鏈網(wǎng)、絡不定健制全服務優(yōu)勢：自動化水平高、建造水平高 增值服務、供應鏈管理趨勢：倉配一體化、新興產(chǎn)業(yè)融合 食材供應鏈、定制服務涵括：第三方倉儲、配送中心 中央廚房現(xiàn)象八：交易型、周轉(zhuǎn)型冷庫各占半壁江

8、山交易型與周轉(zhuǎn)型冷庫趨勢 VS交易型冷庫50%周轉(zhuǎn)型冷庫50%冷庫全國庫容量3600萬噸約1億立方米第11頁，共19頁。現(xiàn)象九：冷庫產(chǎn)業(yè)趨于成熟，網(wǎng)絡整合正在加速網(wǎng)絡型冷庫企業(yè)占比全國冷庫比重交易型冷庫與周轉(zhuǎn)型冷庫的比重全國30家網(wǎng)絡型冷庫企業(yè)，總庫容 約1137萬噸，自有冷庫753萬噸， 整合社會384萬噸。69%31%34%66%全國30家網(wǎng)絡型冷庫企業(yè)，總庫容 占比全國總量31%中國冷庫總量網(wǎng)絡型企業(yè)總庫容網(wǎng)絡型冷庫企業(yè)冷庫資源數(shù)據(jù)自有冷庫與社會冷庫比重交易型冷庫52座自由冷庫（噸）社會冷庫周轉(zhuǎn)型冷庫197座34%66%49%51%16%84%全國30家網(wǎng)絡型冷庫企業(yè)，共有冷 庫249座

9、，其中交易型冷庫52座， 庫容645萬噸；周轉(zhuǎn)型冷庫197座， 庫容493萬噸自由冷庫（噸）社會冷庫自由冷庫（噸）社會冷庫自由冷庫（噸）社會冷庫第12頁，共19頁?，F(xiàn)狀十：冷庫建設、運營成本居高不下萬噸冷庫建設成本預算： 4210萬元萬噸冷庫年運營成本預算： 1404萬元第13頁，共19頁。/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式三線 城市 均價（萬/畝）/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式廊坊 市 泰州 市 威海 市 濰坊 市 揚州 市 洛陽 市 唐山 市三線城市通用格式/通用格式/通用格式27現(xiàn)狀十一：土地稀缺促使物流地產(chǎn)發(fā)展 一線 城

10、市 均價（萬/畝）新一 線城 市均價（萬/畝）/通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式/通用格式/通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式/通用格/通式用格式/通用格式/通用格/通式用格式24 2421 2019 18/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式深圳 市北京 市上海 市廣州 市一線城市二線 城市 均價（萬/畝）新一線城市/通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式/通用格式/通用格式/通用格/通式用格/通式用格/通式用/格通式用格/通式用格19

11、式 17二線城市17 17 16 16 10土地價格的持續(xù)增長，促進冷鏈物流地產(chǎn)發(fā)展；定制化建設冷庫、閑置資源整合已經(jīng)嶄露頭角； 資產(chǎn)資本化和冷鏈金融已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展必然趨勢第14頁，共19頁?，F(xiàn)狀十二：冷庫租賃價格10年幾乎未增長地區(qū)冷庫出租平均價格 （天/噸/元）地區(qū)冷庫出租平均價格 (天/噸/元）北京五環(huán)以內(nèi)3.2-3.5； 五環(huán)外2.2-2.8江蘇3-3.3天津2.5-3江西2.8-3.3河北2-2.5遼寧1.8-2.1上海4-4.5內(nèi)蒙1.8-2廣東3-3.5寧夏3-5安徽1.8-2.2青海2.5福建2.8-3.2山東2甘肅3-3.5山西2.5-2.8廣西3-5；個別地區(qū)6-7陜西3

12、貴州3-4四川2.5-3.3海南4-5新疆5河南2.5-3云南2-2.8黑龍江市區(qū)4-5；近郊 2.5-3浙江2.3-3湖北農(nóng)批2；第三方3.5重慶3.3-3.4湖南2.7-3吉林淡季1.8-2；旺季2.8-3.3發(fā)達國家冷鏈流通率遠高于中國，冷鏈體系 健全，冷庫企業(yè)利潤率達到20-30%中國冷鏈物流集中度低，企業(yè)規(guī)模普遍偏 小，冷庫企業(yè)服務內(nèi)容單一，增值服務少，難 以形成規(guī)模效應，普遍利潤率約8-10%第15頁，共19頁。能耗現(xiàn)狀問題我國冷庫每年的耗電量150億kWh單位容積能耗3050 kWh /m3/a缺乏能耗評級認證標準隨著冷庫建設的快速發(fā)展其總能耗還會不斷攀升能耗水平參差不齊，具有很

13、大的節(jié)能潛力節(jié)能推廣和節(jié)能技術(shù)應用不充分冷庫能耗制 冷照 明電 梯運 輸 工 具耗電設備壓 縮 機風 機泵現(xiàn)狀十三：我國冷庫能耗普遍偏高60%-70%冷庫能耗主要集中在制冷系統(tǒng)（能耗與冷庫的維護機構(gòu)、室外溫差有很大關(guān)系）冷庫的節(jié)能是冷庫技術(shù)發(fā)展的一個主題，是實現(xiàn)我國冷庫綠色、高效、可持續(xù)發(fā)展急需解決的問題。第16頁，共19頁?，F(xiàn)狀十四：CO2制冷劑成為冷庫新寵CO2制冷冷庫占全國冷庫比例圖12.46%87.54%CO2冷庫(150座）其他冷庫目前國內(nèi)已經(jīng)建成CO2制冷冷庫約150座，庫容量約450萬噸，約在全國冷庫總量12.46% 在歐洲，未來需要建設的大型制冷系統(tǒng)中，CO2制冷系統(tǒng)將占總量的10-15%據(jù)了解，目前CO2制冷已經(jīng)是計劃建冷庫投資方的重點考察目標第17頁，共19頁。中國冷庫產(chǎn)業(yè)