業(yè)務(wù)計(jì)劃書模板

1、業(yè)務(wù)計(jì)劃模板計(jì)劃書目錄與索引1綜述（ 12 頁(yè)） .71.1產(chǎn)品概要 .71.2市場(chǎng)機(jī)遇 .71.3產(chǎn)品策略一致性 .72市場(chǎng)分析與市場(chǎng)策略（46 頁(yè)）. 72.1市場(chǎng)概觀 .72.2目標(biāo)市場(chǎng) .82.3市場(chǎng)策略 .92.3.1產(chǎn)品策略： .92.3.2銷售策略： .92.3.3價(jià)格策略： .92.3.4競(jìng)爭(zhēng)策略： .92.3.5產(chǎn)品發(fā)布、公關(guān)與宣傳策略： .92.3.6產(chǎn)品生命周期與服務(wù)策略： .92.3.7產(chǎn)品組合銷售策略 .93競(jìng)爭(zhēng)分析（ 34 頁(yè)） .93.1市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)概況 .94產(chǎn)品概述（ 57 頁(yè)） .104.1目前我司開發(fā)或市場(chǎng)銷售版本情況.104.2產(chǎn)品需求 / 特性及其優(yōu)先級(jí)定

2、義 .104.3產(chǎn)品需求分析 .104.4獨(dú)特的公司內(nèi)部需求 .104.5技術(shù)需求和對(duì)策 .105生產(chǎn)和供貨計(jì)劃（ 12 頁(yè)） .115.1產(chǎn)品的制造策略 .115.2集成供應(yīng)鏈的概述 .115.3生產(chǎn)測(cè)試概述 .115.4關(guān)鍵產(chǎn)品成本跟蹤流程（物料比例、制造成本）.115.5產(chǎn)品需要的新的制造技術(shù)與流程說(shuō)明.126市場(chǎng)計(jì)劃（ 12 頁(yè)） .126.1銷售人員計(jì)劃 .126.2生命周期內(nèi)目標(biāo)銷售收入（份額、覆蓋率、增長(zhǎng)率）.126.3按銷售渠道的行銷與營(yíng)銷計(jì)劃：詳細(xì)的銷售生命周期.126.4為支持各個(gè)渠道的銷售計(jì)劃，每個(gè)渠道的營(yíng)銷與行銷所需要的資源：.126.5制訂初步的行業(yè)及市場(chǎng)準(zhǔn)入需求和計(jì)

3、劃.127用戶服務(wù)策略（ 12 頁(yè)） .138項(xiàng)目進(jìn)度及資源（ 23 頁(yè)） .138.1項(xiàng)目進(jìn)度概要 .13計(jì)劃書8.2到下一階段決策評(píng)審的計(jì)劃.138.38.3 建議的 PDT 組織結(jié)構(gòu)及成員 .138.4人員總體需求 .138.5預(yù)算 /分配（可選） .139風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理（ 1 頁(yè)） .1410財(cái)務(wù)概述（ 23 頁(yè)） .1410.1產(chǎn)品投入 .1410.1.1開發(fā)期研發(fā)投入估算 .1410.1.2前期市場(chǎng)投入 .1410.1.3總投入計(jì)算 .1410.2產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè) .1410.3產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本預(yù)計(jì) .1510.3.1量產(chǎn)點(diǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)料本預(yù)計(jì) .1510.3.2產(chǎn)品生命周期內(nèi)生產(chǎn)

4、制造成本預(yù)計(jì) .1510.4期間費(fèi)用 .1510.4.1期間費(fèi)用預(yù)算方案一： .1510.4.2期間費(fèi)用預(yù)算方案二： .1610.5收益分析 .1610.6敏感性分析 .1710.6.1盈虧平衡點(diǎn) .1710.6.2敏感性分析 .1711建議（ 1 頁(yè)） .1711.1選擇方案及建議 .1711.2項(xiàng)目變化范圍 .18計(jì)劃書計(jì)劃書請(qǐng)輸入文檔名稱Please enter name of the document關(guān)鍵詞 Key words ：無(wú)摘 要 Abstract ： （產(chǎn)品業(yè)務(wù)計(jì)劃屬于產(chǎn)品概念/計(jì)劃決策評(píng)審的核心部分，主要針對(duì)產(chǎn)品概念/計(jì)劃決策評(píng)審點(diǎn)提供市場(chǎng)、技術(shù)、采購(gòu)、計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)依據(jù)，并對(duì)

5、是否立項(xiàng)或進(jìn)入開發(fā)作出綜合建議。本文部分內(nèi)容在概念決策評(píng)審時(shí)可能還不能確定或還比較粗略，可在計(jì)劃決策評(píng)審時(shí)確定或細(xì)化。 在計(jì)劃階段對(duì)概念決策時(shí)制定的業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行細(xì)化，并對(duì)概念決策時(shí)未能確定的內(nèi)容進(jìn)行定義。）縮略語(yǔ)清單 List of abbreviations ： 無(wú).計(jì)劃書修訂記錄Revision record日期 Date修訂版 Revision version描述 Description作者 Author.計(jì)劃書1綜述（ 12 頁(yè)）（綜述包含了業(yè)務(wù)計(jì)劃的主旨：市場(chǎng)機(jī)遇、產(chǎn)品概念和產(chǎn)品盈利情況。這一節(jié)應(yīng)該強(qiáng)調(diào)整個(gè)業(yè)務(wù)計(jì)劃最重要的部分，包括目標(biāo)、進(jìn)度、利益、風(fēng)險(xiǎn)和必要的承諾。這一節(jié)是最后寫成

6、，措辭應(yīng)緊湊能夠統(tǒng)領(lǐng)全文，而不是細(xì)節(jié)情況。 ）1.1產(chǎn)品概要提議的產(chǎn)品是什么（產(chǎn)品功能、用途）？它的關(guān)鍵部分及原理是什么?產(chǎn)品的獨(dú)特之處與主要賣點(diǎn)是什么?產(chǎn)品成功的關(guān)鍵要素是什么? 我司在產(chǎn)品成功的關(guān)鍵要素上采取何種策略？（如假設(shè)手機(jī)成功的關(guān)鍵要素中有外觀、低成本。公司通過合作解決外觀設(shè)計(jì)，通過自己做ASIC 降低成本。）產(chǎn)品階段劃分及推向市場(chǎng)時(shí)間。1.2市場(chǎng)機(jī)遇說(shuō)明機(jī)會(huì)在哪里或該產(chǎn)品創(chuàng)造了什么市場(chǎng)機(jī)會(huì)? 產(chǎn)品解決客戶的什么需求或業(yè)務(wù)問題?客戶怎樣通過該產(chǎn)品受益?該產(chǎn)品的盈利分析綜述（預(yù)計(jì)產(chǎn)品的投入和產(chǎn)出）1.3產(chǎn)品策略一致性與產(chǎn)品線及公司的產(chǎn)品策略是否一致?產(chǎn)品怎樣與當(dāng)前和未來(lái)的公司產(chǎn)品及服

7、務(wù)相吻合?產(chǎn)品的后續(xù)路標(biāo)是什么?市場(chǎng)分析與市場(chǎng)策略（ 46 頁(yè)）（這部分是市場(chǎng)概述，描述了市場(chǎng)和策略。）2.1市場(chǎng)概觀市場(chǎng)機(jī)遇分析（從全球和國(guó)內(nèi)兩方面說(shuō)明市場(chǎng)機(jī)遇、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)品生命周期、市場(chǎng)機(jī)會(huì)窗和主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)市場(chǎng)機(jī)遇的反應(yīng)。 ）國(guó)家行業(yè)政策及其發(fā)展趨勢(shì)（國(guó)家及行業(yè)管理部門在政策上對(duì)本產(chǎn)品領(lǐng)域的態(tài)度。）主要客戶 ( 說(shuō)明產(chǎn)品主要的購(gòu)買者及其消費(fèi)特征如購(gòu)買方式、購(gòu)買準(zhǔn)則、付款方式（現(xiàn)金、買方信貸）、購(gòu)買習(xí)慣、購(gòu)買頻次、購(gòu)買流程等。)規(guī)模及增長(zhǎng)率 （預(yù)測(cè)產(chǎn)品的生命周期是多少， 在產(chǎn)品生命周期內(nèi)市場(chǎng)需求量發(fā)展趨勢(shì)如何，以及最近三年內(nèi)的市場(chǎng)容量預(yù)估。 ）表 1規(guī)模及增長(zhǎng)率時(shí)第一年第二年第三年間

8、預(yù) 計(jì) 市場(chǎng)容量?jī)r(jià)格及價(jià)格發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（預(yù)測(cè)產(chǎn)品生命周期內(nèi)的價(jià)格變化趨勢(shì)，給出最近三年的價(jià)格發(fā)展趨勢(shì)。）計(jì)劃書時(shí)第一年第二年第三年間預(yù) 計(jì) 市場(chǎng)價(jià)格2.2目標(biāo)市場(chǎng)（利用以下框架，從潛在市場(chǎng)中選擇目標(biāo)市場(chǎng)：）市場(chǎng)細(xì)分及目標(biāo)市場(chǎng)（對(duì)整個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，細(xì)分的標(biāo)準(zhǔn)可以有多種，如按地域分，按客戶類型分，按銷售方式分，按網(wǎng)絡(luò)層次分等。確定我們的目標(biāo)市場(chǎng)及客戶群。說(shuō)明每個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)的相對(duì)重要性。 ）每個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)客戶的喜好及特殊需求是什么？市場(chǎng)需求和客戶喜好的優(yōu)先級(jí)是怎樣的？每個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)公司當(dāng)前和期望的市場(chǎng)定位及市場(chǎng)份額？表 2目標(biāo)市場(chǎng)目標(biāo)市場(chǎng)第一年第二年第三年總?cè)萘磕繕?biāo)市場(chǎng)1公司預(yù)期的份額預(yù)計(jì)銷售價(jià)格目標(biāo)市場(chǎng)

9、2目標(biāo)市場(chǎng)2分項(xiàng)各目標(biāo)市場(chǎng)的差別，例如以下方面：規(guī)范和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的差別跨不同地域市場(chǎng)的差別計(jì)劃書不同目標(biāo)市場(chǎng)的差別在產(chǎn)品中如何處理？2.3市場(chǎng)策略2.3.1 產(chǎn)品策略：（明確產(chǎn)品定位與主要功能、特性）2.3.2 銷售策略：（確定不同目標(biāo)市場(chǎng)的銷售策略， 包括銷售渠道和技術(shù)支持渠道， 是采用直銷、 代銷還是分銷，銷售渠道的長(zhǎng)短和寬窄。若不采用直銷或技術(shù)支援由其他方進(jìn)行，請(qǐng)說(shuō)明管理措施。渠道長(zhǎng)短指產(chǎn)品經(jīng)過幾級(jí)批發(fā)和零售才能到達(dá)客戶手中，渠道寬窄指產(chǎn)品的銷售渠道的多少。是否利用原有銷售渠道，如果新建渠道，何時(shí)何地如何建立）2.3.3 價(jià)格策略：（根據(jù)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析明確我司產(chǎn)品的價(jià)格策略）2.3.

10、4 競(jìng)爭(zhēng)策略：（針對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)外不同層次或不同區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手給出我司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)策略）2.3.5 產(chǎn)品發(fā)布、公關(guān)與宣傳策略：（發(fā)布策略：市場(chǎng)發(fā)布時(shí)間、地點(diǎn)、方式）（公關(guān)策略：主要是確定針對(duì)客戶、政府、行業(yè)主管部門、社會(huì)大眾開展那些公關(guān)活動(dòng)，怎樣開展，步驟是什么） （宣傳策略：主要是宣傳內(nèi)容、宣傳思路、宣傳方式及何時(shí)啟動(dòng)宣傳，宣傳要突出產(chǎn)品差異性，突出產(chǎn)品的獨(dú)特賣點(diǎn)）2.3.6 產(chǎn)品生命周期與服務(wù)策略：（生命周期策略：根據(jù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)窗來(lái)繪制產(chǎn)品生命周期和設(shè)想的進(jìn)入/退出的圖表。 說(shuō)明生產(chǎn)結(jié)束、市場(chǎng)營(yíng)銷結(jié)束、 服務(wù)結(jié)束的目標(biāo)日期、 時(shí)間進(jìn)度是什么時(shí)候？產(chǎn)品替換戰(zhàn)略是什么？） （服務(wù)策略：根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情

11、況確定我司產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)勢(shì)，給出相應(yīng)的服務(wù)策略）2.3.7 產(chǎn)品組合銷售策略（主要說(shuō)明產(chǎn)品立項(xiàng)后與公司其他產(chǎn)品互相組合支持，提供整體解決方案從而提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力及可能對(duì)公司其他產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售造成的負(fù)面影響。確定捆綁銷售或拆分銷售策略。）競(jìng)爭(zhēng)分析（ 34 頁(yè)）（按市場(chǎng)細(xì)分識(shí)別主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并了解其特點(diǎn)。 考慮目前及產(chǎn)品發(fā)布時(shí)預(yù)期的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品定位，包括：）3.1市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)概況（目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局以及現(xiàn)有和潛在的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其產(chǎn)品，他們已經(jīng)占領(lǐng)的市場(chǎng)份額、銷售量和取得的市場(chǎng)效應(yīng)。 ）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)、弱勢(shì)比較分析產(chǎn)品功能、性能、價(jià)格及商務(wù)比較（與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手功能、性能、價(jià)格、商務(wù)或性價(jià)比的比較，說(shuō)明各自

12、的優(yōu)劣勢(shì)）銷售渠道、技術(shù)支持渠道比較分析（與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷售渠道和技術(shù)支持渠道的比較分析）公關(guān)宣傳及市場(chǎng)銷售能力比較分析（與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在公關(guān)宣傳手段、內(nèi)容特點(diǎn)和市場(chǎng)銷售能力的比較分析。）分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)我司產(chǎn)品推出的反應(yīng)、競(jìng)爭(zhēng)策略和產(chǎn)品發(fā)展方向從目標(biāo)市場(chǎng)來(lái)看，公司的產(chǎn)品怎樣和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手區(qū)分開來(lái)？我司產(chǎn)品的主要競(jìng)爭(zhēng)能力是什計(jì)劃書么。4產(chǎn)品概述（ 57 頁(yè)）（這一部分包含產(chǎn)品的功能需求分析及系統(tǒng)規(guī)格書摘要（概念階段單獨(dú)的一步），這些內(nèi)容要在業(yè)務(wù)計(jì)劃的背景下考慮。目的是從概要層次將如下內(nèi)容告訴研發(fā)與行銷委員會(huì)和其它相關(guān)人員：產(chǎn)品是什么樣的（功能需求）；將如何設(shè)計(jì)這一產(chǎn)品（系統(tǒng)規(guī)格書）；開發(fā)任務(wù)的范圍

13、。預(yù)期的衍生子版本需要單獨(dú)定義。）4.1目前我司開發(fā)或市場(chǎng)銷售版本情況（如果是新產(chǎn)品立項(xiàng)，此條可不寫。如果是升級(jí)版本的立項(xiàng)，則描述已開發(fā)或銷售版本的現(xiàn)狀及問題、局限性，如功能性能、物料、工程及維護(hù)、易生產(chǎn)性等方面存在的問題。指出哪些問題在本版本中可得到解決，哪些在后續(xù)版本中解決。）4.2產(chǎn)品需求 /特性及其優(yōu)先級(jí)定義（產(chǎn)品需求是基于現(xiàn)有和潛在客戶的需要和要求。按照以下三條分類給出產(chǎn)品主要需求列表。）產(chǎn)品必須具有的要素( 必須具有 )滿足特定客戶的要求( 與眾不同的地方)非必須特性(具備這些功能的話將是很不錯(cuò)的)4.3產(chǎn)品需求分析（產(chǎn)品需求必須以“公司的術(shù)語(yǔ)”來(lái)描述，分析如下內(nèi)容：）產(chǎn)品主要需求

14、、特性在開發(fā)周期內(nèi)變更的風(fēng)險(xiǎn)公司對(duì)產(chǎn)品主要需求、特性的理解（可選。如公司對(duì)大屏幕彩電理解為34 英寸以上，而非29 英寸。）將交付什么？什么時(shí)候交付？（可選）完成產(chǎn)品需求須具備的基本條件（如技術(shù)手段、工藝、技能等）4.4獨(dú)特的公司內(nèi)部需求（要明確在要求的時(shí)間框架內(nèi)成功地開發(fā)產(chǎn)品、使產(chǎn)品上市及產(chǎn)品支持的獨(dú)特需求。需要哪些新能力或在當(dāng)前條件下需要做哪些改變？）市場(chǎng)開發(fā)和測(cè)試采購(gòu)/ 制造內(nèi)部及外部產(chǎn)品培訓(xùn)服務(wù)及支持其他4.5技術(shù)需求和對(duì)策（這一部分對(duì)產(chǎn)品技術(shù)因素進(jìn)行充分的總結(jié)，使研發(fā)與行銷委員會(huì)能在所獲得的足夠信息的基礎(chǔ)上做出決策。 ）完成產(chǎn)品開發(fā)所需要的關(guān)鍵技術(shù)，這些關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)的途徑及可行性。這

15、些技術(shù)的使用計(jì)劃書是否符合公司的技術(shù)戰(zhàn)略？如果不符合，如何處理?關(guān)鍵技術(shù)生命周期及替代技術(shù)分析。在多種技術(shù)中選擇了哪種技術(shù)？為什么？（主要分析本產(chǎn)品賴以生存的關(guān)鍵技術(shù)的生命周期及存在或可能出現(xiàn)的替代技術(shù)，現(xiàn)已存在的替代技術(shù)或替代技術(shù)出現(xiàn)后對(duì)本產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的影響及相應(yīng)的對(duì)策。）描述特殊的工藝和特殊的工具需求（開發(fā)、測(cè)試、制造、運(yùn)輸?shù)龋?。描述設(shè)計(jì)周期內(nèi)的主要的供應(yīng)商、合作方及戰(zhàn)略聯(lián)盟方的角色。說(shuō)明技術(shù)共享方面將采取的措施（從是否借鑒了其他產(chǎn)品的開發(fā)成果、利用公司內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、貨架化或成熟技術(shù)等方面進(jìn)行說(shuō)明技術(shù)繼承； 從產(chǎn)品的開發(fā)成果是否標(biāo)準(zhǔn)化，可被公司其他產(chǎn)品重用、貨架化等方面進(jìn)行說(shuō)明技術(shù)重用。 ）公司自

16、主知識(shí)產(chǎn)權(quán)取得（如技術(shù)合作中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)共享與歸屬）和保護(hù)（專利或商業(yè)秘密）策略；存在的專利權(quán)障礙對(duì)公司產(chǎn)品開發(fā)和銷售的影響及相應(yīng)的規(guī)避策略；商標(biāo)申請(qǐng)策略（沿用公司原有商標(biāo)還是申請(qǐng)新商標(biāo)）。生產(chǎn)和供貨計(jì)劃（ 12 頁(yè)）5.1產(chǎn)品的制造策略（生產(chǎn)地及生產(chǎn)方式。 ）產(chǎn)品的哪些部件需要自制/ 外購(gòu)的策略總體工藝路線（生產(chǎn)組織方式）描述5.2集成供應(yīng)鏈的概述（集成供應(yīng)鏈的含義是指為了降低發(fā)貨周期、減少庫(kù)存而對(duì)定單處理、供應(yīng)商管理、發(fā)貨管理等過程中的要素進(jìn)行管理，因此理解此處的“集成供應(yīng)鏈的概述”是要描述從定單接收開始、到定單處理、組織生產(chǎn)、組織發(fā)貨、包括供應(yīng)商關(guān)系的整套生產(chǎn)和供貨工作計(jì)劃。）5.3生產(chǎn)測(cè)

17、試概述（哪些測(cè)試裝備需要開發(fā)、哪些可以繼承、外購(gòu)，需要哪些自動(dòng)化輔助設(shè)備、測(cè)試能力）5.4關(guān)鍵產(chǎn)品成本跟蹤流程（物料比例、制造成本）（此項(xiàng)的目的是強(qiáng)調(diào)對(duì)產(chǎn)品成本不僅要有預(yù)算和核算，還要了解產(chǎn)品成本從何而來(lái)，要對(duì)導(dǎo)致產(chǎn)品成本的關(guān)鍵過程進(jìn)行控制，達(dá)到減低產(chǎn)品成本的目的。舉例：物料比例，有成熟物料占全部物料的百分比，同一產(chǎn)家器件的百分比等，一般情況下，鼓勵(lì)用成熟物料， 控制同一產(chǎn)家器件使用的百分比（即使質(zhì)量較佳， 也要避免獨(dú)家供應(yīng)商的現(xiàn)象出現(xiàn)），這可以由制造人員和采購(gòu)人員共同確定。要重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵高額器件、產(chǎn)品中成本較突出部分器件的加工。在概念階段，PDT 人員需要與制造人員、采購(gòu)人員溝通，了解以往物

18、料廠家的質(zhì)量特點(diǎn)（好、壞） 、工藝特點(diǎn)（如封裝、貼片等） ，從而確定各種廠家物料選用的比例。 一般地，制造部門已積累了這方面的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)、可以提供 PDT參考并作出決定。制造成本，是產(chǎn)品成本的一部分，與產(chǎn)品庫(kù)存周期（廠房分?jǐn)偅?、工藝路線、制造設(shè)備折舊、人工成本等有關(guān)，生產(chǎn)部有制造成本工程師這個(gè)角色。合理調(diào)整產(chǎn)品的工藝路線、減低產(chǎn)品庫(kù)存周期等措施都可以達(dá)到降低制造成本的目的。要重點(diǎn)關(guān)注高額制造部分的成本。）計(jì)劃書5.5產(chǎn)品需要的新的制造技術(shù)與流程說(shuō)明市場(chǎng)計(jì)劃（ 12 頁(yè)）6.1銷售人員計(jì)劃直銷人員規(guī)模分銷商分布及規(guī)模經(jīng)銷商分布及規(guī)模6.2生命周期內(nèi)目標(biāo)銷售收入（份額、覆蓋率、增長(zhǎng)率）按年度的銷售

19、額按銷售渠道（直銷/ 分銷）的銷售額按區(qū)域（包括海外）的銷售額表 3生命周期內(nèi)目標(biāo)銷售收入銷售量市場(chǎng)份額覆蓋率增長(zhǎng)率時(shí)間 /渠道 /區(qū)域6.3按銷售渠道的行銷與營(yíng)銷計(jì)劃：詳細(xì)的銷售生命周期啟動(dòng)宣傳（宣傳準(zhǔn)備）時(shí)間段預(yù)銷售（宣傳，推廣，卻不實(shí)際簽單）時(shí)間段受控簽單狀態(tài)（實(shí)驗(yàn)局、市場(chǎng)發(fā)布階段）時(shí)間段合同狀態(tài)（銷售階段）時(shí)間段6.4為支持各個(gè)渠道的銷售計(jì)劃，每個(gè)渠道的營(yíng)銷與行銷所需要的資源：新增的行銷人員（技術(shù)支持、電信設(shè)計(jì)）新增的營(yíng)銷人員（客戶關(guān)系）新增的管理人員新增的組織機(jī)構(gòu)6.5制訂初步的行業(yè)及市場(chǎng)準(zhǔn)入需求和計(jì)劃（如為了進(jìn)入某特定市場(chǎng)所需要的入網(wǎng)證、指定機(jī)構(gòu)的測(cè)試報(bào)告、政府批準(zhǔn)等。）廣告計(jì)劃以

20、下活動(dòng)的初步時(shí)間和方案：（可選）新聞發(fā)布活動(dòng)研討會(huì)計(jì)劃書技術(shù)合作入網(wǎng)測(cè)試樣板點(diǎn)展覽會(huì)軟性文章、媒體宣傳用戶服務(wù)策略（ 12 頁(yè)）（這一部分對(duì)成功的產(chǎn)品服務(wù)所需要的要素進(jìn)行歸納。）服務(wù)策略（描述保修、維修、服務(wù)收費(fèi)策略。）備件、服務(wù)響應(yīng)系統(tǒng)、呼叫中心或網(wǎng)上受理（描述提供服務(wù)的方式）服務(wù)培訓(xùn)（描述培訓(xùn)方式（現(xiàn)場(chǎng)或公司培訓(xùn)中心）服務(wù)收入估計(jì)服務(wù)的資源需求：新增的片區(qū)服務(wù)人員新增的技術(shù)支援人員（總部）新增的管理人員服務(wù)準(zhǔn)備就緒計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度及資源（ 23 頁(yè)）（這一節(jié)列出產(chǎn)品開發(fā)中的總體過程，進(jìn)度，里程牌及人員計(jì)劃。）8.1項(xiàng)目進(jìn)度概要說(shuō)明一級(jí)計(jì)劃并陳述相關(guān)的假設(shè)。（整個(gè)項(xiàng)目一級(jí)計(jì)劃的PERT圖見附件產(chǎn)

21、品開發(fā)計(jì)劃。）各個(gè)特性和重大活動(dòng)（含里程碑及關(guān)鍵路徑上的任務(wù)）完成的先后時(shí)間和配合依賴關(guān)系。8.2到下一階段決策評(píng)審的計(jì)劃提供概念決策到計(jì)劃決策階段系統(tǒng)設(shè)計(jì)詳細(xì)活動(dòng)（ WBS圖）及計(jì)劃（以附件形式表示） ； 或計(jì)劃決策到市場(chǎng)發(fā)布決策階段的詳細(xì)活動(dòng)（WBS圖）及計(jì)劃（以附件形式） 。說(shuō)明各步驟所需的時(shí)間及關(guān)鍵問題點(diǎn)。8.38.3 建議的 PDT 組織結(jié)構(gòu)及成員建議的 PDT組織結(jié)構(gòu)圖PDT及系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)組成員建議，產(chǎn)品開發(fā)成員建議在決策評(píng)審點(diǎn)前與適當(dāng)?shù)难形瘯?huì)成員及相關(guān)資源部門經(jīng)理對(duì)這些列表進(jìn)行溝通的結(jié)果8.4人員總體需求提供從概念點(diǎn)到量產(chǎn)點(diǎn)所需的各專業(yè)部門的資源需求對(duì)人員的資格要求，適當(dāng)考慮替

22、代方案及意外情況8.5預(yù)算 /分配（可選）估計(jì)產(chǎn)品的預(yù)算及分配討論主要的未解決問題，包括資金投入的及時(shí)性及性質(zhì)。將實(shí)際日期的項(xiàng)目資源、成本和計(jì)劃書時(shí)間進(jìn)度與估計(jì)的整個(gè)項(xiàng)目的資源、成本和時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行比較。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理（ 1 頁(yè)）存在哪些技術(shù)、市場(chǎng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？已確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)和假設(shè)是否已解決？有無(wú)遺留問題？有無(wú)新的風(fēng)險(xiǎn)和假設(shè)？提供簡(jiǎn)潔的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。為了減少風(fēng)險(xiǎn)，在各階段必需做些什么？如果在計(jì)劃的時(shí)間范圍內(nèi)，這些風(fēng)險(xiǎn)不能解決，有沒有準(zhǔn)備其它的計(jì)劃？如果沒有這些風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)項(xiàng)目會(huì)有哪些影響？財(cái)務(wù)概述（ 23 頁(yè)）（這是最重要的一部分，產(chǎn)品的銷售量、價(jià)格、收入的預(yù)測(cè)分別是多少，產(chǎn)品的成本和費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用

23、、生產(chǎn)制造成本、采購(gòu)成本、市場(chǎng)推廣成本、售后服務(wù)成本）是多少，財(cái)務(wù)人員將所有業(yè)務(wù)部門的承諾放到財(cái)務(wù)公式中進(jìn)行詳細(xì)的分析，確定產(chǎn)品能否贏利，何時(shí)開始贏利。最重要的是要明確定位成本在哪里。明確提出產(chǎn)品的財(cái)務(wù)目標(biāo)。敏感度分析，提出可以接受的偏差。 ）10.1 產(chǎn)品投入10.1.1開發(fā)期研發(fā)投入估算（包括從立項(xiàng)開始到產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)為止的全部研發(fā)投入，如果有產(chǎn)品預(yù)研，需加入預(yù)研費(fèi)用。具體數(shù)據(jù)摘自研發(fā)預(yù)算書中“研發(fā)費(fèi)用合計(jì)總計(jì)”欄）10.1.2前期市場(chǎng)投入（ 包括從產(chǎn)品立項(xiàng)開始到市場(chǎng)發(fā)布決策評(píng)審時(shí)的市場(chǎng)銷售投入。應(yīng)由市場(chǎng)系統(tǒng)部估計(jì)，如估計(jì)困難，可簡(jiǎn)單估計(jì)投入的直接銷售人員。）10.1.3總投入計(jì)算（總投入 =開

24、發(fā)期研發(fā)投入+前期市場(chǎng)投入）10.2 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)( 此部分?jǐn)?shù)據(jù)從業(yè)務(wù)計(jì)劃第二部分市場(chǎng)分析和產(chǎn)品策略部分引入，要包括產(chǎn)品生命周期內(nèi)按時(shí)間軸各目標(biāo)市場(chǎng)的銷量、價(jià)格、銷售收入等)表 4產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)表序項(xiàng)目1999 年2000 年2001 年2002 年合計(jì)號(hào)1市 場(chǎng) 容0量2本 公 司市 場(chǎng) 占有率 (%)3本 公 司銷售量4市 場(chǎng) 銷售(含稅 )價(jià)格計(jì)劃書含 稅 銷售 收 入(3)*(4)6扣 除 增值 稅 及其它稅7凈 銷 售收入(5)-(6)10.3 產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本預(yù)計(jì)10.3.1量產(chǎn)點(diǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)料本預(yù)計(jì)表 5產(chǎn)品設(shè)計(jì)成本計(jì)算表( 單件 )序部件單位材料成本配置數(shù)量材料成本總值號(hào)12

25、34合0計(jì)（概念階段設(shè)計(jì)成本可粗略一點(diǎn)，估算到部件級(jí)即可）10.3.2產(chǎn)品生命周期內(nèi)生產(chǎn)制造成本預(yù)計(jì)( 根據(jù)采購(gòu)降價(jià)計(jì)劃預(yù)計(jì)以及考慮在產(chǎn)品后續(xù)的維護(hù)及優(yōu)化開發(fā)中，產(chǎn)品生產(chǎn)成本在生命周期內(nèi)的變化趨勢(shì) )表 6產(chǎn)品生產(chǎn)成本預(yù)測(cè)表項(xiàng)1999 年2000 年2001 年2002 年目生產(chǎn)成本10.4 期間費(fèi)用（期間費(fèi)用包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、用服費(fèi)用）10.4.1期間費(fèi)用預(yù)算方案一：期間費(fèi)用按銷售凈收入的一定百分比計(jì)算。 百分比的確定可通過對(duì)公司在市場(chǎng)和技術(shù)等方面的相似產(chǎn)品的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析得到。 （可與計(jì)劃財(cái)經(jīng)部接口人聯(lián)系，討論確定）計(jì)劃書10.4.2期間費(fèi)用預(yù)算方案二：銷售費(fèi)用應(yīng)讓市場(chǎng)系

26、統(tǒng)部經(jīng)理預(yù)計(jì)投入的直接銷售人員人數(shù)，按人. 月經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算用服費(fèi)用讓技術(shù)支援部產(chǎn)品經(jīng)理預(yù)計(jì)投入的直接用服人數(shù)，按經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算管理費(fèi)用按以上研發(fā)人數(shù)+銷售人數(shù) +用服人數(shù)總和計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用可按凈銷售收入的百分比來(lái)計(jì)算。如果業(yè)務(wù)計(jì)劃中 7.10 及 8.4 可以提供市場(chǎng)銷售人員規(guī)劃及維護(hù)人員規(guī)劃和成本數(shù)據(jù)，可以直接引入或估算出銷售及用服費(fèi)用，按產(chǎn)品生命周期進(jìn)行估算并以表格形式給出。10.5 收益分析表 7利潤(rùn)表單位：萬(wàn)元序項(xiàng)目1999 年2000 年2001 年2002 年合計(jì)號(hào)凈 銷 售收入生 產(chǎn) 成本其中：料本（設(shè)計(jì)成本）4制 造 費(fèi)用毛 利 潤(rùn)1 ） -2）開 發(fā) 費(fèi)用銷 售 費(fèi)用管 理 費(fèi)用財(cái)