關(guān)于推動我市鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的研究報告

1、關(guān)于推動我市鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的研究報告鋁產(chǎn)業(yè)是我市重要的支柱產(chǎn)業(yè)。為推動我市鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，市委財經(jīng)辦專題訪談了*集團(tuán)董事長*、*電集團(tuán)董事長*、*科技副總經(jīng)理*、*科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院副院長*等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人物，并專題調(diào)研了*、*鋁產(chǎn)業(yè)集群，對我市鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)問題進(jìn)行了研究。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：一、*鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀鋁及鋁合金是僅次于鋼鐵材料的第二大基礎(chǔ)金屬材料，在交通、海洋、航空航天等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用。經(jīng)過*余年的發(fā)展，我市已形成以*集團(tuán)和*電集團(tuán)為“雙核”，集煤、電、鋁、鋁深加工、鋁用炭素以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展的全產(chǎn)業(yè)鏈條。目前，全市擁有電解鋁產(chǎn)能*萬噸、鋁加工產(chǎn)能*萬噸，百

2、億級企業(yè)*家（*電集團(tuán)、*集團(tuán)）、規(guī)模以上企業(yè)*余家，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模約*億元，是中西部地區(qū)最大的鋁產(chǎn)業(yè)基地?？傮w上看，全市鋁產(chǎn)業(yè)主要呈現(xiàn)四個特點：（一）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚但結(jié)構(gòu)不優(yōu)。我市電解鋁產(chǎn)能居全省第一，鋁加工產(chǎn)能居全省第二。*集團(tuán)、*電集團(tuán)兩家龍頭企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模和銷售收入雙雙突破*億元，連續(xù)多年進(jìn)入全國*強。在食品箔、藥箔、空調(diào)箔等細(xì)分領(lǐng)域市場占有率位居全國前列，產(chǎn)品出口全球*多個國家和地區(qū)，具備較強的競爭力。但整體上看產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還存在兩個方面問題：一是產(chǎn)品層次偏低。全市電解鋁產(chǎn)能約占全省的*%，鋁加工能力僅占全省的*%，且產(chǎn)品以棒材、鑄軋坯料等中低端產(chǎn)品為主，雙零箔、電池箔等高附加值產(chǎn)品占比不足*

3、%，沒有型材產(chǎn)品。二是龍頭企業(yè)抵御風(fēng)險能力弱。電解鋁屬于典型重資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式，由于固定資產(chǎn)折舊和維修費用攤銷比較大，且電解槽重啟費用高昂，因此在鋁價低位運行時，企業(yè)即便虧損也要維持生產(chǎn)。鋁價上漲時，氧化鋁、炭素等原材料價格率先上漲，大幅擠壓利潤空間。比如，*年以來電解鋁銷售價格上漲約*%，但綜合成本上漲約*%。*集團(tuán)、*電集團(tuán)電解鋁業(yè)務(wù)占比偏高，企業(yè)受市場波動影響較大。（二）鋁加工鏈條較為完備但高端突破存在“卡脖子”環(huán)節(jié)。我市鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈條涵蓋前端（熔鑄）、中游（板帶）、下游（鋁箔）全工序。*電集團(tuán)擁有世界最大的*萬平方米單體箔軋車間和世界最寬的連鑄連軋生產(chǎn)線，鋁箔產(chǎn)能全球第二、鋁板帶產(chǎn)能全球第

4、七，PS版基、家用箔、藥箔市場占有率全國第一。*集團(tuán)擁有世界最先進(jìn)的年產(chǎn)*萬噸板帶和*萬噸鋁箔生產(chǎn)線。雖然我市在中低端系列產(chǎn)品上能夠滿足不同客戶需求，但在高端突破方面存在“卡脖子”環(huán)節(jié)。比如，鋁加工中游工序分為熱軋和鑄軋兩種工藝路線，其中，熱軋生產(chǎn)的坯料折彎、延伸、表面光亮度等性能指標(biāo)更優(yōu)，是生產(chǎn)高端產(chǎn)品的必備原料，而我市*電集團(tuán)、*集團(tuán)均缺少該環(huán)節(jié)，嚴(yán)重制約了高端鋁板帶箔的生產(chǎn)，急需補齊短板。（三）產(chǎn)業(yè)集群初步形成但協(xié)同程度較低。目前，我市初步形成了以*、*電為龍頭，中鋁*鋁業(yè)、臺聯(lián)新材料、鑫鑫鋁業(yè)等中小企業(yè)為支撐的企業(yè)格局，擁有*、*、偃師*個百億級產(chǎn)業(yè)集群。從集群發(fā)展質(zhì)量看，企業(yè)間協(xié)同程

5、度還偏低。*、*電兩家龍頭企業(yè)雖然規(guī)模龐大，但屬于“量販?zhǔn)健惫┴?，無法快速響應(yīng)中小企業(yè)的個性化需求。比如，古城機械需要的鋁棒材由于采購規(guī)模較小未能和我市鋁企達(dá)成供貨意愿，轉(zhuǎn)而從外地采購。中鋁*鋁業(yè)、鑫隆、鑫鑫、臺聯(lián)等中小型企業(yè)產(chǎn)品偏前端，缺少沖壓、成型、精密加工等配套企業(yè)，造成大量初級產(chǎn)品流向廣東、山東等地進(jìn)行精深加工后返銷回我市。（四）具備一定區(qū)位優(yōu)勢但電價成本較高。我市及周邊區(qū)域有豐富的煤炭、鋁礬土礦產(chǎn)資源，同時，有*國道、連霍高速、隴海鐵路，形成了四通八達(dá)的交通樞紐，為每年超千萬噸的鋁產(chǎn)業(yè)原料和產(chǎn)品進(jìn)出提供了堅實的物流保障，綜合測算，噸鋁運輸成本較新疆低約*元。我省是全國最大的鋁加工基地

6、，具備*萬噸/年鋁加工能力，正處在從電解鋁大省向鋁精深加工強省迭代的關(guān)鍵階段，客觀上將帶動我市鋁產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。然而，電解鋁屬高載能行業(yè)，成本的*%來自電價。*電解鋁以火電為主，隨著國家取消自備電廠政策，我市電解鋁企業(yè)噸鋁用電成本比新疆、內(nèi)蒙、山東等地高約*%，在全國最高，企業(yè)競爭力大幅下降。二、鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)我國鋁加工業(yè)歷經(jīng)*多年快速發(fā)展，由小到大、從弱到強，目前已成為全球鋁加工業(yè)重要組成部分。*年我國鋁材產(chǎn)量為*萬噸，比上年增長*%，約占全球鋁材產(chǎn)量的*%，連續(xù)*年居世界第一。隨著經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，我國鋁材消費量不斷上升，目前已成為僅次于美國的全球第二大鋁制品消費國，但人均消費水平不

7、足發(fā)達(dá)國家的三分之一，預(yù)計未來仍有較大增長空間。綜合來看，當(dāng)前鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的機遇主要有*個：一是政策紅利疊加釋放。國家提出“碳中和”“碳達(dá)峰”戰(zhàn)略，為鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供利好。雖然鋁在生產(chǎn)過程中需要消耗較多電能，但從全生命周期來看，在交通輕量化、航空航天、鋁基新材料等應(yīng)用過程中是性能優(yōu)異的節(jié)能材料，鋁加工企業(yè)將有望乘此“東風(fēng)”實現(xiàn)快速發(fā)展。國家提出要“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”，國內(nèi)巨大的鋁產(chǎn)業(yè)市場、完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，不僅帶動了內(nèi)循環(huán)，更填補了外循環(huán)層面的部分空白。二是市場規(guī)模穩(wěn)定增長。自*年國家大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來，“三去一降一補”政策在電解鋁行業(yè)得到

8、全面落實，關(guān)停違法違規(guī)建成的產(chǎn)能*多萬噸和在建產(chǎn)能*萬噸，電解鋁產(chǎn)能天花板已經(jīng)形成。從近兩年看，供需趨于偏緊，價格逐步攀升。*年現(xiàn)貨均價*元/噸，同比上漲*%；*年第一季度電解鋁均價達(dá)到*元/噸，鋁行業(yè)整體盈利能力大幅提升。隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的深入發(fā)展，交通運輸輕量化、農(nóng)村電網(wǎng)改造、新一代電子信息、新能源、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國防科技工業(yè)的發(fā)展，將有力拉動鋁產(chǎn)品市場需求。三是高端市場存在較大挖潛空間。據(jù)測算，目前我國每年需進(jìn)口約*萬噸高端鋁材，每噸采購均價約*萬元，出口鋁材雖然突破*萬噸，但以中低端產(chǎn)品為主，銷售均價約為*萬元。近年來，我國鋁精深加工水平持續(xù)提升，正在向高端產(chǎn)品市場快速滲

9、透，比如南山鋁業(yè)的*AMS航空板材已經(jīng)正式納入到波音合格供應(yīng)商序列，西南鋁業(yè)、東北輕合金的鋁合金鍛件逐步替代進(jìn)口，應(yīng)用在國產(chǎn)大飛機上。預(yù)計未來高端市場將成為拉動國內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)增長的新引擎。當(dāng)前，國內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)面臨*個挑戰(zhàn)：一是自主創(chuàng)新能力需要提升。我國鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在著重裝備應(yīng)用而輕材料研究的現(xiàn)象，企業(yè)、科研院所缺乏對鋁合金基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究長期穩(wěn)定的投入，在新合金開發(fā)方面基本是跟蹤國外產(chǎn)品，自主開發(fā)的新材料不多。主要表現(xiàn)在鋁合金牌號以國外為主，鋁循環(huán)利用水平低，鋁加工裝備關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化率較低，精細(xì)化和新產(chǎn)品研發(fā)儲備與國外存在差距。二是貿(mào)易摩擦不確定性仍然存在。中美貿(mào)易戰(zhàn)摩擦、歐盟反傾銷等對我國鋁產(chǎn)

10、業(yè)鏈的影響愈加復(fù)雜，主要表現(xiàn)為制裁主體由傳統(tǒng)西方國家為主逐步擴大到東南亞和新興市場國家，制裁品種由鋁材向鋁制品蔓延，經(jīng)貿(mào)問題政治化、雙邊矛盾多邊化傾向加劇，對我國鋁產(chǎn)品出口造成較大沖擊。三是鋁加工產(chǎn)業(yè)競爭加劇。近年來，我國鋁行業(yè)投資明顯向鋁加工領(lǐng)域匯集，單個項目規(guī)模、技術(shù)裝備資金投入進(jìn)一步增加。除專業(yè)的鋁加工廠外，還有大量的電解鋁廠利用自身鋁液優(yōu)勢發(fā)展鋁加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。隨著大量新項目建成投產(chǎn)，鋁加工產(chǎn)業(yè)競爭進(jìn)入白熱化階段，企業(yè)開工不足，特別是一些大型先進(jìn)設(shè)備開工率低的現(xiàn)象十分普遍，企業(yè)經(jīng)營形勢分化明顯。三、*市鋁產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)搶抓的七大“風(fēng)口”回顧我市鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程可以發(fā)現(xiàn)，我市鋁產(chǎn)業(yè)從無到有、從

11、小到大，得益于*、*兩縣結(jié)合自身資源稟賦，在不同歷史時期搶抓政策“風(fēng)口”：上世紀(jì)*年代搶抓國家鼓勵多渠道集資辦電的“風(fēng)口”，建設(shè)了*電廠、*電廠，為發(fā)展電解鋁提供了能源基礎(chǔ)；*年代中后期，搶抓國家大力發(fā)展鋁工業(yè)及新型鋁合金材料的“風(fēng)口”，建設(shè)了電解鋁項目，實現(xiàn)了鋁產(chǎn)業(yè)從無到有的突破；*年以來，瞄準(zhǔn)國家推動鋁產(chǎn)業(yè)高端化的政策“風(fēng)口”，積極發(fā)展鋁精深加工，推動鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁上新臺階。通過步步緊跟“風(fēng)口”，*、*兩縣經(jīng)濟(jì)實力大幅提升，一躍進(jìn)入全市縣域經(jīng)濟(jì)第一方陣，走出了一條縣域經(jīng)濟(jì)通過搶抓“風(fēng)口”實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的示范路徑。結(jié)合我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和鋁產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向，各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人物建議抓住以下*大風(fēng)口：一

12、是動力電池箔。*年，全國新能源汽車產(chǎn)量突破*萬輛、同比增長*%，預(yù)計*年將突破*萬輛，推動新能源汽車用動力電池箔爆發(fā)式增長。專家預(yù)測未來*年電池箔的需求量年均增速將超過*%，到*年全國電池箔需求預(yù)計約*萬噸。二是電子產(chǎn)品電池箔。近年來，手機、無線耳機、智能手表、筆記本電腦等產(chǎn)品呈現(xiàn)輕量化和大容量的發(fā)展趨勢，軟包電池市場需求量直線上升。*年，國內(nèi)電子產(chǎn)品電池箔用量約為*萬噸，預(yù)計到*年將突破*萬噸，國外市場增速預(yù)計高于國內(nèi)。三是包裝用鋁箔。據(jù)歐洲鋁箔工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，包裝制品用鋁箔，歐美日達(dá)*%以上，其中食品包裝占*%。我國對包裝用鋁箔重視程度也在逐步增加，已成為鋁箔市場最重要的消費增長點之一。四是

13、汽車輕量化產(chǎn)品。*年我國汽車輕量化鋁型材市場規(guī)模超*億元，隨著新能源汽車的持續(xù)普及，預(yù)計至*年汽車輕量化鋁型材市場規(guī)模將超*億元，年復(fù)合增長率超過*%。汽車輕量化鋁合金材料市場需求量將快速增加。五是食品級罐裝材料。目前，全世界每年生產(chǎn)各種易拉罐約*億罐，中國人均年消費*罐，而美國人均年消費約*罐，具備較大發(fā)展空間。預(yù)計到*年，我國飲料用易拉罐的數(shù)量為*億只左右，年消耗鋁材*萬噸，發(fā)展?jié)摿薮?。六是再生鋁基材料。在“雙碳”背景下，我國電解鋁已不可能新增產(chǎn)能，當(dāng)前“以鋁代鋼”輕量化工藝的廣泛應(yīng)用，大幅拉動了對鋁的新增需求，再生鋁將成為彌補供需缺口的關(guān)鍵產(chǎn)品。與原鋁相比，每生產(chǎn)*噸再生鋁相當(dāng)于節(jié)省標(biāo)

14、準(zhǔn)煤*千克、節(jié)水*立方米，減少固體廢棄物排放*噸，碳排放僅為電解鋁的*%，節(jié)能減排優(yōu)勢十分明顯。目前日本再生鋁產(chǎn)量占比已經(jīng)接近*%，美國接近*%，歐洲接近*%，居于全球較高水平，而我國目前不到*%，未來發(fā)展空間巨大。七是光伏鋁型材。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至*年底，我國光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量突破*億千瓦大關(guān)，達(dá)到*億千瓦，連續(xù)*年穩(wěn)居全球首位。同年，全國太陽能電池（光伏電池）產(chǎn)量累計值*GW，同比增長*%，消費光伏鋁型材超過*萬噸。預(yù)計到*年我國太陽能電池產(chǎn)量將達(dá)到*GW以上，光伏鋁型材年需求量約*萬噸。四、工作建議鋁加工生產(chǎn)專業(yè)性強，資金占用量大，細(xì)分領(lǐng)域多，適宜于分工協(xié)作，走精細(xì)化、專業(yè)化

15、的道路。未來我市應(yīng)搶抓產(chǎn)業(yè)“風(fēng)口”，在板帶、鋁箔的下游工序上做文章，不斷延伸鋁產(chǎn)業(yè)鏈條，提升產(chǎn)業(yè)能級。建議抓好以下四個方面工作：（一）加強對鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市級統(tǒng)籌。我市鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)模體量較大，一些制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸如電價問題、*電農(nóng)商行涉貸問題等成因復(fù)雜，涉及的利益方較多，建議進(jìn)一步加強對鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市級統(tǒng)籌。在具體推進(jìn)上，發(fā)揮好我市鋁鈦產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長”作用，定期召集市直有關(guān)部門，相關(guān)縣區(qū)、骨干企業(yè)召開聯(lián)席會議，精準(zhǔn)、高效協(xié)調(diào)解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中面臨的問題。同時，建議依托龍頭企業(yè)組建*市鋁產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，整合行業(yè)優(yōu)勢資源，通過原料共享、集中議價、批量采購等方式，降低生產(chǎn)成本，提高運營效率和市場話語權(quán)。（二）打

16、造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。一是推進(jìn)重點項目建設(shè)。將*集團(tuán)*萬噸鋁熱連軋、*萬噸新能源動力電池箔項目，*電集團(tuán)*萬噸再生鋁、優(yōu)箔電池箔二期、中鋁*鋁箔新能源汽車鋰電池軟包用鋁箔等項目納入“三個一批”項目庫并做好服務(wù)，引導(dǎo)本地企業(yè)增強上下游合作，推動產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部協(xié)同發(fā)展。二是抓好產(chǎn)業(yè)鏈招商。隨著國家叫停各地針對電解鋁出臺的違規(guī)電價優(yōu)惠，未來鋁產(chǎn)業(yè)向西南地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢將有所改變，廣東、福建等省份環(huán)保約束趨緊，大量鋁精深加工企業(yè)有意向中部地區(qū)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。我市應(yīng)當(dāng)搶抓機遇，聚焦鋁產(chǎn)業(yè)鏈延鏈補鏈強鏈，依托我市龍頭企業(yè)，大力開展以商招商。（三）多措并舉推動鋁產(chǎn)業(yè)鏈條提檔升級。一是強化金融扶持。鋁精深加工項目通常融資規(guī)模

17、較大，我市鋁產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)因信息不對稱、信用不足、擔(dān)保抵押欠缺等因素導(dǎo)致企業(yè)長期面臨融資難、融資貴，建議學(xué)習(xí)山東省濱州市做法，研究出臺支持鋁產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈金融發(fā)展的意見，推動建立核心企業(yè)主導(dǎo)，供應(yīng)鏈聯(lián)系緊密、信用良好的上下游鏈條企業(yè)參加的“*+N”供應(yīng)鏈金融模式。引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對涉鋁企業(yè)，尤其是鋁產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)的金融支持力度，為鋁深加工企業(yè)積極推廣無還本續(xù)貸、隨借隨還循環(huán)類貸款業(yè)務(wù)。二是發(fā)揮好國宏、國晟等平臺公司和*市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基金的撬動作用，加大對鋁產(chǎn)業(yè)風(fēng)口項目的資金投放力度，同時支持引進(jìn)社會資本參股、控股鋁產(chǎn)業(yè)鏈項目，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)和資本深度融合發(fā)展。三是支持建設(shè)*有色金屬交易中心，提升*在氧化鋁、電解鋁、鋁加工、鋁材料等產(chǎn)品交易交割的核心地位，提高*鋁工業(yè)市場話語權(quán)，加強鋁工業(yè)與物流、貿(mào)易、金融、互聯(lián)網(wǎng)等服務(wù)業(yè)深度融合，促進(jìn)鋁工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。（四）大力支持再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展。“十四五”期間我市謀劃*萬噸再生鋁項目，將在幾乎