軟件與服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展情況報(bào)告

1、軟件與服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展情況報(bào)告當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化正在進(jìn)入新的發(fā)展階段，全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移從制造業(yè)向服務(wù)業(yè)延 伸，服務(wù)業(yè)外包成為服務(wù)業(yè)全球化發(fā)展的重要趨勢(shì)。從上世紀(jì)80年代末開始，一 些發(fā)達(dá)國家的跨國公司為了節(jié)約成本、提高運(yùn)營效率和核心競(jìng)爭(zhēng)力，便開始將其 非核心的IT服務(wù)業(yè)務(wù)外包給更低成本的專業(yè)服務(wù)提供商。經(jīng)過二十年的快速發(fā) 展，如今的服務(wù)外包行業(yè)已經(jīng)極具規(guī)模,且業(yè)務(wù)范圍由最初的IT服務(wù)外包(ITO) 擴(kuò)大到更高層次的業(yè)務(wù)流程外包(BPO),兩者共同成為目前服務(wù)外包業(yè)的主要業(yè) 務(wù)領(lǐng)域。近幾年，IT投資的持續(xù)增長、企業(yè)成本和效率的“雙重壓力”推動(dòng)著全球 IT服務(wù)外包市場(chǎng)快速增長，其占IT服務(wù)總支出的份額日益

2、增大。根據(jù)IDC的研 究，2008年全球IT服務(wù)支出總量達(dá)5767.49億美元，同比增長7.6%，其中IT 服務(wù)外包達(dá)2159.52億美元，增長9.3%，增速比項(xiàng)目型服務(wù)及支持與培訓(xùn)分別 高出2及3.8個(gè)百分點(diǎn)。IT服務(wù)外包占據(jù)了 IT服務(wù)總支出37.4%的市場(chǎng)份額， 比07年占比多0.6個(gè)百分點(diǎn)，并高于項(xiàng)目型服務(wù)1.29個(gè)百分點(diǎn)，高于支持與培 訓(xùn)11.03個(gè)百分點(diǎn)。由此可見，IT服務(wù)外包規(guī)模增速及市場(chǎng)份額在細(xì)分市場(chǎng)里 均屬首位，是發(fā)展最強(qiáng)勁的市場(chǎng)。從IT服務(wù)外包的細(xì)分市場(chǎng)來看，信息系統(tǒng)外 包和網(wǎng)絡(luò)桌面外包成為主要組成部分；托管應(yīng)用管理以及托管基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)增長 快速，增速超過兩位數(shù)。值得注意的

3、是，基于項(xiàng)目的系統(tǒng)集成外包服務(wù)在IT服 務(wù)市場(chǎng)仍然占有了很大比重。在IT服務(wù)外包中，開發(fā)的技術(shù)多樣化，各種技術(shù) 長期并存，相互之間的競(jìng)爭(zhēng)，新技術(shù)的不斷推出，都會(huì)使主流技術(shù)面臨著市場(chǎng)份 額減少、甚至被新技術(shù)替代的可能性。隨著以IT為基礎(chǔ)的交付方式逐步成熟，以及發(fā)包企業(yè)對(duì)成本、速度和靈活 性的進(jìn)一步需求，全球服務(wù)外包涉及的范圍由傳統(tǒng)的信息技術(shù)外包拓展到技術(shù)含 量更高、附加值更大、層次更高的業(yè)務(wù)流程外包。BPO的市場(chǎng)潛力甚至高于IT 服務(wù)外包，因?yàn)楹笳咧饕?wù)于IT投資較大的行業(yè)與企業(yè)，如金融、電信、電子 制造等行業(yè)，而BPO適用于所有行業(yè)，另外，企業(yè)支出中，運(yùn)營維護(hù)、行政管理、 數(shù)據(jù)錄入等業(yè)務(wù)支出

4、要高于IT相關(guān)工作。2007年全球業(yè)務(wù)外包規(guī)模達(dá)2021.24 億元，增長11.1%，2008年擴(kuò)張至2173.87億元，增長7.6%，2007年主要跨行 業(yè)BPO市場(chǎng)規(guī)模為1029.72億美元，增長14.4%，2008年規(guī)模達(dá)1150.65億美元， 增長11.7%,包括人力資源、采購、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、客戶關(guān)懷、培訓(xùn)，其中客戶關(guān) 懷2008年達(dá)615.75億元，占54%，為最大的業(yè)務(wù)外包市場(chǎng)。北美的BPO市場(chǎng)占 主導(dǎo)地位；英國的一些公司在采用BPO方面有較快的發(fā)展；亞太地區(qū)作為新興的 BPO市場(chǎng)增長最快，這一地區(qū)的BPO已經(jīng)逐步從業(yè)務(wù)流程的離散部分轉(zhuǎn)向全面業(yè) 務(wù)流程服務(wù)，一些公司的業(yè)務(wù)流程管理水平

5、已經(jīng)接近美國和西歐的跨國公司。北 美、西歐、日本，這三個(gè)地區(qū)轉(zhuǎn)移的服務(wù)外包總量約占全球的95%左右。美日歐企業(yè)外包業(yè)務(wù)有很大部分發(fā)給在岸高端接包方，在境內(nèi)完成服務(wù)外包 業(yè)務(wù)，如歐美企業(yè)多發(fā)給如IBM、EDS、Accenture等，日本企業(yè)多發(fā)給NTT Data、 NRI和NEC等，這樣基本能保證外包的質(zhì)量。但離岸服務(wù)外包可利用海外廉價(jià) 的勞動(dòng)力來大大降低成本且可以借助多個(gè)時(shí)區(qū)的外包提供商延長服務(wù)時(shí)間滿足 全球各地客戶的要求，因此正日益受全球企業(yè)的關(guān)注，市場(chǎng)潛力巨大。全球離岸 服務(wù)外包的發(fā)包國主要是歐美和日本等發(fā)達(dá)國家，美國約占了三分之二，歐盟和 日本占了近三分之一，而現(xiàn)在以中國、印度、巴西等為

6、代表的新興市場(chǎng)國家正日 益成為重要的外包承接國，其中亞洲的承接國最多，約占45%，印度是亞洲的主 要承接國，其次是中國和東盟，歐洲輸出外包的承接地為愛爾蘭和東歐國家，拉 美的主要承接國是巴西。近年來，隨著一些發(fā)達(dá)國家如加拿大、澳大利亞等國家 也加入了承接國際服務(wù)外包的競(jìng)爭(zhēng)行列，全球服務(wù)外包的承接國逐漸形成三個(gè)不 同層次。發(fā)達(dá)國家在離岸外包中，一種是以歐洲和日本的近岸外包選擇為特征，即在 與本國距離較近和文化接近的區(qū)域進(jìn)行服務(wù)外包。從歐盟對(duì)外包承接地的選擇來 看，偏好于東歐國家和俄羅斯；日本的外包業(yè)務(wù)50%以上在中國進(jìn)行。另一種是 以美國的遠(yuǎn)岸服務(wù)外包選擇為特征，主要以印度、中國、菲律賓等距離較

7、遠(yuǎn)，但 成本低廉、人才豐富的區(qū)域?yàn)橹鬟M(jìn)行服務(wù)外包。目前，全球IT服務(wù)離岸外包市場(chǎng)規(guī)模較大，但其增速卻正在逐漸下降；相 比之下，業(yè)務(wù)流程服務(wù)離岸外包相對(duì)較小，但其發(fā)展速度卻在穩(wěn)步增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 截至2007年底，全國服務(wù)外包企業(yè)已經(jīng)達(dá)到1731家，就業(yè)人員超過10萬人， 取得各類國際資質(zhì)認(rèn)證的服務(wù)外包企業(yè)有846家。2007年進(jìn)行服務(wù)外包業(yè)務(wù)培 訓(xùn)的大學(xué)、大專畢業(yè)生近10萬人，服務(wù)外包領(lǐng)域新增大學(xué)生就業(yè)約600人。我國豐富的勞動(dòng)力資源及低廉的勞動(dòng)價(jià)格是服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大優(yōu)勢(shì), 大力發(fā)展服務(wù)外包有利于改善我國貿(mào)易結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào) 發(fā)展、拓寬就業(yè)渠道，實(shí)現(xiàn)“保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)

8、結(jié)構(gòu)、促就業(yè)”的目標(biāo)。當(dāng)前， 國外大企業(yè)注重提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、改善經(jīng)營效率和節(jié)約運(yùn)營成本，紛紛將組織內(nèi) 的非核心業(yè)務(wù)外包出去，同時(shí)，許多企業(yè)大幅度削減研發(fā)經(jīng)費(fèi)，期望通過和我國 聯(lián)合從事產(chǎn)品研發(fā)，共同開拓國際市場(chǎng)和我國市場(chǎng)，這些都為我國的服務(wù)外包企 業(yè)提供了發(fā)展契機(jī)。此外，國家先后制定了一系列的稅收、資金等優(yōu)惠政策，降 低了企業(yè)運(yùn)營成本，有力推動(dòng)了服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展。根據(jù)商務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2007年，中國服務(wù)外包出口合同執(zhí)行金額20.94 億美元，比2005年增長118%。2008年，在國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較為困難的情況下，中 國服務(wù)外包出口仍保持較快增長，1-8月共執(zhí)行服務(wù)外包出口合同金額19億美 元，

9、比去年同期增長17%。另根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2008年8月底，全國共有服務(wù)外 包企業(yè)1800多家，就業(yè)人員33萬多人，取得各類國際資質(zhì)認(rèn)證的服務(wù)外包企業(yè) 450多家。2009年15月，全國新增服務(wù)外包企業(yè)1057家，新增從業(yè)人員24.6 萬人；承接服務(wù)外包合同簽約金額35.2億美元（其中國際服務(wù)外包占79.6%）， 同比增長13.2%；合同執(zhí)行金額23億美元（其中國際服務(wù)外包占82.4%），同比增 長 45%。我國的IT服務(wù)外包起步較早，正在快速成熟，當(dāng)前正處于高速發(fā)展期。中 國的IT服務(wù)外包市場(chǎng)是由硬件產(chǎn)品支持服務(wù)發(fā)展起來的，逐步拓展到軟件開發(fā)、 支持服務(wù)和IT運(yùn)營服務(wù)。07年中國IT服務(wù)外包達(dá)7

10、7億美元，增長23.3%,份額 最大的為系統(tǒng)集成,硬件產(chǎn)品支持與維護(hù)和軟制定。中國軟件外包市場(chǎng)正逐步擴(kuò) 大，雖然目前仍以國內(nèi)軟件市場(chǎng)需求為主，以出口外包為輔。但隨著國家對(duì)發(fā)展 軟件外包產(chǎn)業(yè)的支持力度日益加大，中國軟件企業(yè)正在快速融入世界經(jīng)濟(jì)一體化 新的產(chǎn)業(yè)分工鏈條之中，軟件出口外包的市場(chǎng)潛力巨大。近兩年，國內(nèi)企業(yè)計(jì)劃外包的職能范圍不斷擴(kuò)展，刺激中國BPO內(nèi)需市場(chǎng) 需求持續(xù)釋放。部分專注于離岸外包市場(chǎng)的企業(yè)也紛紛掉頭轉(zhuǎn)向了國內(nèi)市場(chǎng)，希 望在日益紅火的國內(nèi)市場(chǎng)上搶占一席之地。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì),2007年中國BPO市場(chǎng)以 23.5%的年增長率穩(wěn)健攀升，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10.6億美元。但I(xiàn)DC分析認(rèn)為，和國際

11、成熟市場(chǎng)相比，目前中國BPO市場(chǎng)仍然處于發(fā)展的 初期階段。從供給角度看，目前大多數(shù)中國本土服務(wù)商由于缺少BPO的相關(guān)項(xiàng)目 經(jīng)驗(yàn)及管理方法，僅能提供較為低端的流程服務(wù),大多數(shù)服務(wù)商還是以數(shù)據(jù)處理 事務(wù)外包為主，能夠處理復(fù)雜業(yè)務(wù)或高端服務(wù)的企業(yè)仍然鳳毛麟角；從需求角度 看，目前嘗試業(yè)務(wù)外包的仍然以跨國企業(yè)為主，但由于中國服務(wù)商能力和客戶需 求之間仍有很大落差，使部分企業(yè)對(duì)BPO服務(wù)持觀望態(tài)度；從行業(yè)來看，則是以 銀行、保險(xiǎn)、制造等有限的幾個(gè)行業(yè)為主，其他行業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)流程外包的接受程度 較低，仍處于觀望的狀態(tài)；另外從外包的職能角度看，目前還是以客戶關(guān)懷、人 力資源和財(cái)務(wù)外包這幾個(gè)有限的職能為主，其中客

12、戶關(guān)懷類的外包是較為成熟的 子市場(chǎng)，占到了國內(nèi)BPO服務(wù)近50%的市場(chǎng)份額，采購?fù)獍壳八际袌?chǎng)份額最 低，僅為0.6%左右。IDC還認(rèn)為，中國BPO市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮螅袌?chǎng)培育仍需時(shí)日。在此過程 中，服務(wù)商不僅需要著眼業(yè)務(wù)流程，幫助客戶持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)組合及工作流程，也 需要加強(qiáng)自身的IT服務(wù)能力，提升對(duì)行業(yè)客戶的理解，從而為客戶提供更值得 信賴的一站式服務(wù)。全球服務(wù)外包轉(zhuǎn)移方市場(chǎng)未來還將主要集中在北美、西歐、 日本，這三個(gè)地區(qū)轉(zhuǎn)移的服務(wù)外包總量約占全球的95%左右。由于技術(shù)的進(jìn)步，服務(wù)行業(yè)已完成了從以產(chǎn)品為中心到以客戶為中心的轉(zhuǎn) 變。在這一轉(zhuǎn)變的過程中，高科技含量、高附加值的業(yè)務(wù)所占比例將越來

13、越高。 具體來說，服務(wù)外包已完成從維持系統(tǒng)的可供性到企業(yè)所有業(yè)務(wù)流程的轉(zhuǎn)變，外 包商與承接商之間形成了新型的戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系。這一關(guān)系的建立使得先前提 供單一服務(wù)的外包商，轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┌ǜ鼮橄冗M(jìn)應(yīng)用程序、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融分析、 研究開發(fā)等在內(nèi)的高科技含量、高附加值的服務(wù)外包業(yè)務(wù)。當(dāng)前，許多國家和地區(qū)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到離岸服務(wù)外包行業(yè)巨大的潛在市場(chǎng)規(guī)模及 其對(duì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的促進(jìn)作用，己根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)競(jìng)相進(jìn)入該領(lǐng)域，力爭(zhēng)成為領(lǐng)先 的離岸服務(wù)外包目的地。在該領(lǐng)域內(nèi)，各國均具備獨(dú)特的價(jià)值定位和優(yōu)勢(shì)：愛爾 蘭、東歐與發(fā)包方具有地域接近性；印度、中國、非律賓擁有大量低成本人才庫； 澳大利亞等擁有與發(fā)包方的語言文化聯(lián)系

14、以及大規(guī)?？衫玫幕A(chǔ)設(shè)施；新加坡 是遇到破壞性事件時(shí)（如災(zāi)難恢復(fù)）首選的支持中心等。可見，隨著許多國家和地 區(qū)將服務(wù)外包行業(yè)確定為國家發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)，將使得承接服務(wù)外包的競(jìng)爭(zhēng)越來 越激烈。美國是世界上最大的軟件生產(chǎn)國和出口國，已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，成為國 際軟件產(chǎn)業(yè)的主要源頭。美國有8萬多個(gè)軟件公司，軟件產(chǎn)業(yè)年增長率為18%。 美國軟件公司占據(jù)了世界2/3以上的軟件市場(chǎng)，軟件服務(wù)發(fā)包市場(chǎng)規(guī)模占據(jù)了全 球市場(chǎng)的64%左右。日本是全球IT外包第二大轉(zhuǎn)移國，其離岸外包興起的時(shí)間比美國晚，但是 近幾年的發(fā)展在不斷加快。目前，離岸服務(wù)外包規(guī)模只占日本軟件服務(wù)市場(chǎng)的幾 個(gè)百分點(diǎn)，但在日本離岸軟件外包市場(chǎng)中，日本公司更喜歡在中國尋找軟件外