銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具法規(guī)匯總

1、氨目 礙錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc353119653 罷銀行間債券市場扒非金融企業(yè)債務爸融資工具管理辦傲法班 PAGEREF _Toc353119653 h 壩2 HYPERLINK l _Toc353119654 稗銀行間債券市場愛非金融企業(yè)中期岸票據業(yè)務指引稗 PAGEREF _Toc353119654 h 藹5 HYPERLINK l _Toc353119655 叭銀行間債券市場襖非金融企業(yè)短期耙融資券業(yè)務指引埃（扳NAFMII傲指引懊0003叭）敖 PAGEREF _Toc353119655 h 捌7 HYPERLINK l _Toc353119

2、656 叭銀行間債券市場敖非金融企業(yè)超短柏期融資券業(yè)務規(guī)背程（試行）暗 PAGEREF _Toc353119656 h 跋8 HYPERLINK l _Toc353119657 哎銀行間債券市場把非金融企業(yè)資產扳支持票據指引澳 PAGEREF _Toc353119657 h 隘11 HYPERLINK l _Toc353119658 艾銀行間債券市場拌中小非金融企業(yè)柏集合票據業(yè)務指埃引拌 PAGEREF _Toc353119658 h 癌13 HYPERLINK l _Toc353119659 熬銀行間債券市場邦非金融企業(yè)債務扮融資工具發(fā)行注背冊規(guī)則（拜NAFMII按規(guī)則柏0001鞍）扮 PA

3、GEREF _Toc353119659 h 芭15 HYPERLINK l _Toc353119660 敗銀行間債券市場頒非金融企業(yè)債務半融資工具信息披半露規(guī)則胺 PAGEREF _Toc353119660 h 敗18 HYPERLINK l _Toc353119661 藹銀行間債券市場邦非金融企業(yè)債務傲融資工具持有人八會議規(guī)程挨 PAGEREF _Toc353119661 h 柏29 HYPERLINK l _Toc353119662 百銀行間債券市場巴非金融企業(yè)債務澳融資工具注冊工昂作規(guī)程半 PAGEREF _Toc353119662 h 礙36 HYPERLINK l _Toc35311

4、9663 白銀行間市場非金叭融企業(yè)債務融資佰工具發(fā)行規(guī)范指芭引澳 PAGEREF _Toc353119663 h 敖43 HYPERLINK l _Toc353119664 叭銀行間債券市場凹非金融企業(yè)債務斑融資工具非公開氨定向發(fā)行規(guī)則擺 PAGEREF _Toc353119664 h 巴49 HYPERLINK l _Toc353119665 愛銀行間債券市場懊非金融企業(yè)債務藹融資工具中介服翱務規(guī)則班 PAGEREF _Toc353119665 h 背55 HYPERLINK l _Toc353119666 凹銀行間債券市場愛非金融企業(yè)債務扒融資工具盡職調礙查指引（背NAFMII氨指引凹00

5、02氨）罷 PAGEREF _Toc353119666 h 版62 HYPERLINK l _Toc353119667 啊銀行間債券市場拌非金融企業(yè)債務笆融資工具募集說笆明書指引（岸NAFMII氨指引班0001翱）按 PAGEREF _Toc353119667 h 擺65藹銀行間債券市場翱非金融企業(yè)債務暗融資工具管理辦稗法拌2008年3月疤14日吧 第一條扮 為進一步完善巴銀行間債券市場艾管理，促進非金吧融企業(yè)直接債務埃融資發(fā)展，根據佰中華人民共和隘國中國人民銀行奧法及相關法律挨、行政法規(guī)，制白定本辦法。百 第二條案 本辦法所稱非疤金融企業(yè)債務融傲資工具（以下簡絆稱債務融資工具?。?，是指具有法

6、安人資格的非金融笆企業(yè)（以下簡稱啊企業(yè)）在銀行間拔債券市場發(fā)行的捌，約定在一定期按限內還本付息的阿有價證券。襖 第三條奧 債務融資工具安發(fā)行與交易應遵板循誠信、自律原岸則。邦 第四條唉 企業(yè)發(fā)行債務藹融資工具應在中骯國銀行間市場交骯易商協會（以下斑簡稱交易商協會皚）岸注冊耙。懊 第五條胺 債務融資工具叭在敗中央國債登記結骯算有限責任公司俺（以下簡稱中央按結算公司）佰登記、托管、結柏算把。佰 第六條矮 叭全國銀行間同業(yè)拔拆借中心（癌以下簡稱同業(yè)拆愛借中心）為債務佰融資工具在銀行拜間債券市場的交奧易提供服務。安 第七條奧 企業(yè)發(fā)行債務耙融資工具應在銀半行間債券市場披敗露信息。信息披哀露應遵循誠實信

7、搬用原則，不得有版虛假記載、誤導拌性陳述或重大遺百漏。礙 第八條俺 企業(yè)發(fā)行債務案融資工具應由金把融機構承銷。企八業(yè)可自主選擇主半承銷商。需要組澳織承銷團的，由愛主承銷商組織承半銷團。啊 第九條稗 企業(yè)發(fā)行債務拔融資工具應由在拜中國境內注冊且辦具備債券評級資邦質的評級機構進骯行信用評級。版 第十條佰 為債務融資工唉具提供服務的承凹銷機構、信用評熬級機構、注冊會愛計師、律師等專班業(yè)機構和人員應氨勤勉盡責，嚴格邦遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范和癌職業(yè)道德，按規(guī)版定和約定履行義耙務。絆 上述專暗業(yè)機構和人員所凹出具的文件含有岸虛假記載、誤導盎性陳述和重大遺白漏的，應當就其案負有責任的部分叭承擔相應的法律霸責任。艾 第

8、十一拜條 債務融資工敗具發(fā)行利率、發(fā)搬行價格和所涉費盎率以市場化方式凹確定，任何商業(yè)搬機構不得以欺詐巴、操縱市場等行鞍為獲取不正當利扳益。哎 第十二藹條 債務融資工哀具投資者應自行埃判斷和承擔投資案風險。罷 第十三拔條 交易商協會奧依據本辦法及中板國人民銀行相關芭規(guī)定對債務融資跋工具的發(fā)行與交唉易實施自律管理啊。交易商協會應矮根據本辦法制定阿相關自律管理規(guī)澳則，并報中國人吧民銀行備案。斑 第十四埃條 同業(yè)拆借中吧心負責債務融資俺工具交易的日常扒監(jiān)測，每月匯總耙債務融資工具交案易情況向交易商阿協會報送。頒 第十五懊條 中央結算公瓣司負責債務融資跋工具登記、托管把、結算的日常監(jiān)凹測，每月匯總債捌務

9、融資工具發(fā)行板、登記、托管、愛結算、兌付等情疤況向交易商協會白報送。按 第十六扮條 交易商協會暗應每月向中國人安民銀行報告?zhèn)鶆瞻等谫Y工具注冊匯版總情況、自律管愛理工作情況、市俺場運行情況及自熬律管理規(guī)則執(zhí)行拔情況。矮 第十七芭條 交易商協會班對違反自律管理爸規(guī)則的機構和人稗員，可采取警告襖、誡勉談話、公白開譴責等措施進佰行處理。辦 第十八熬條 盎中國人民銀行依哎法對交易商協會吧、同業(yè)拆借中心唉和中央結算公司罷進行監(jiān)督管理。啊 交易商巴協會、同業(yè)拆借懊中心和中央結算八公司應按照中國背人民銀行的要求澳，及時向中國人霸民銀行報送與債罷務融資工具發(fā)行艾和交易等有關的胺信息。板 第十九辦條 對違反本辦疤

10、法規(guī)定的機構和矮人員，中國人民暗銀行可依照中阿華人民共和國中安國人民銀行法敗第四十六條規(guī)定矮進行處罰，構成稗犯罪的，依法追案究刑事責任。疤 第二十斑條 哀短期融資券適用拜本辦法。鞍 第二十按一條 本辦法自懊2008年4月把15日起施行。疤短期融資券管癌理辦法（中國跋人民銀行令2安005第2號板）、短期融資挨券承銷規(guī)程和吧短期融資券信盎息披露規(guī)程（熬中國人民銀行公岸告2005澳第10號）同時礙終止執(zhí)行翱銀行間債券市場稗非金融企業(yè)中期扳票據按業(yè)務指引唉岸第一條疤 案為規(guī)范非金融企皚業(yè)在銀行間債券板市場發(fā)行中期票唉據的行為，根據吧中國人民銀行皚銀行間債券市場傲非金融企業(yè)債務稗融資工具管理辦瓣法暗及中

11、國銀行間哎市場交易商協會懊（以下簡稱交易翱商協會）相關自昂律規(guī)則，制定本阿指引。把第二條敗 骯本指引所稱中期白票據，是指具有壩法人資格的非金芭融企業(yè)（以下簡癌稱企業(yè)）在銀行礙間債券市場按照伴計劃分期發(fā)行的伴，約定在按一定期限扒還本付息的債務俺融資工具。暗第三條跋 哀企業(yè)發(fā)行中期票骯據應依據扳銀行間債券市唉場非金融企業(yè)債般務融資工具注冊八規(guī)則傲在交易商協會骯注冊半。瓣第四條柏 艾企業(yè)發(fā)行中期票吧據應遵守國家相白關法律法規(guī)，挨中期票據待償還唉余額不得超過企矮業(yè)凈資產的40澳%。拔第五條捌 罷企業(yè)發(fā)行中期票捌據所募集的資金俺應用于符合國家耙法律法規(guī)及政策靶要求的企盎業(yè)生產經營活動安，并在發(fā)行文件傲中

12、明確披露具體癌資金用途。企業(yè)矮在中期票據存續(xù)胺期內變更募集資靶金用途應提前披隘露。拌第六條礙 敗企業(yè)發(fā)行中期票懊據應制定發(fā)行計捌劃，在計劃內可澳靈活設計各期票巴據的利率形式、澳期限結構等要素敗。胺第七條埃 凹企業(yè)應在中期票奧據發(fā)行文件中約搬定投資者保護機把制，包括應對企八業(yè)信用評級下降矮、財務狀況惡化稗或其它可能影響哎投資者利益情況皚的有效措施，以斑及中期票據發(fā)生芭違約后的清償安背排。熬第八條懊 懊企業(yè)發(fā)行中期票叭據除應按交易商安協會銀行間債白券市場非金融企半業(yè)債務融資工具俺信息披露規(guī)則胺在銀行間債券市叭場披露信息外，霸還應斑于中期票據斑首次發(fā)行公告之凹日芭，在銀行間債券百市場扒一次性披露中期

13、般票據完整的發(fā)行奧計劃奧。搬第九條岸 矮企業(yè)發(fā)行中期票耙據應由符合條件霸的承銷機構承銷矮。埃第十條艾 愛中期票據投資者擺可就特定投資需安求向主承銷商進挨行逆向詢價，主頒承銷商可與企業(yè)頒協商發(fā)行符合特柏定需求的中期票扒據。八第十一條稗 靶企業(yè)發(fā)行矮中期票據應披露爸企業(yè)主體信用評氨級。中期票據若疤含可能影響評級白結果的特殊條款挨，企業(yè)還應披露半中期票據的債項壩評級。百第十二條斑 稗在注冊有效期內艾，企業(yè)主體信用霸級別低于發(fā)行注拌冊時信用級別的背，中期票據發(fā)行昂注冊自動失效，襖交易商協會將有般關情況進行公告隘。疤第十三條岸靶 瓣中期票據在債權瓣債務登記日次一霸工作日即可在全絆國銀行間債券市扮場機構投

14、資者之安間流通轉讓。疤第十四條拔罷 班本指引自公布之唉日起施行。笆銀行間債券市場叭非金融企業(yè)短期絆融資券業(yè)務指引瓣（搬NAFMII指敗引0003襖）擺第一條艾 擺為規(guī)范非金融企瓣業(yè)在銀行間債券按市場發(fā)行短期融敖資券的行為，根阿據中國人民銀行哀銀行間債券市骯場非金融企業(yè)債哎務融資工具管理笆辦法及中國銀芭行間市場交易商頒協會（以下簡稱骯交易商協會）相胺關自律規(guī)則，制叭定本指引。扳第二條礙 靶本指引所稱短期拜融資券，是指具搬有法人資格的非隘金融企業(yè)（以下熬簡稱企業(yè)）在銀捌行間債券市場發(fā)安行的，約定昂在笆1佰年內還岸本付息的債務融拌資工具。捌第三條斑 霸企業(yè)發(fā)行短期融把資券應依據擺銀行間債券市場隘非金

15、融企業(yè)債務案融資工具注冊規(guī)班則在交易商協安會注冊。搬第四條霸 奧企業(yè)發(fā)行短期融澳資券應遵守國家哎相關法律法規(guī)，捌短期融資券待償絆還余額不得超過疤企業(yè)凈資產的4襖0%。艾第五條芭 拜企業(yè)發(fā)行短期融壩資券所募集的資爸金應用于符合國瓣家相關法律法規(guī)班及政策岸要求的企業(yè)生產氨經營活動，并在絆發(fā)行文件中明確俺披露具體資金用罷途。企業(yè)在短期伴融資券存續(xù)期內阿變更募集資金用按途應提前披露。班第六條藹 哀企業(yè)發(fā)行短期融笆資券應按交易商啊協會銀行間債佰券市場非金融企半業(yè)債務融資工具疤信息披露規(guī)則斑在銀行間債券市按場披露信息。瓣第七條奧 佰企業(yè)發(fā)行短期融敖資券應由符合條絆件的承銷機構承盎銷。疤第八條伴 艾企業(yè)發(fā)行

16、短期融凹資券應披露企業(yè)半主體信用評級和愛當期融資券的債敗項評級。皚第九條壩 扳企業(yè)的主體信用癌級別低于發(fā)行注百冊時信用級別的搬，短期融資券發(fā)澳行注冊自動失效邦，交易商協會將昂有關情況進行公拔告。百第十條搬 拌短期融資券在債捌權債務登記日次扮一工作日即可在暗全國銀行間債券俺市場機構投資者搬之間流通轉讓。扮第十一條板 班本指引自公布之瓣日起施行。翱銀行間債券市場笆非金融企業(yè)超短頒期融資券業(yè)務規(guī)背程（試行）礙第一條吧 為規(guī)范非金融八企業(yè)在銀行間債版券市場發(fā)行超短白期融資券的行為絆，根據中國人民啊銀行銀行間債敖券市場非金融企百業(yè)債務融資工具疤管理辦法（中拜國人民銀行令耙2008第1邦號）、銀行間俺債券

17、市場非金融盎企業(yè)短期融資券啊業(yè)務指引及中癌國銀行間市場交搬易商協會（以下捌簡稱交易商協會伴）相關自律規(guī)則啊，制定本規(guī)程。白第二條藹 交易商協會依氨據非金融企業(yè)債耙務融資工具相關矮自律規(guī)則及本規(guī)暗程對企業(yè)發(fā)行超胺短期融資券實行挨自律管理。扮第三條搬 本規(guī)程所稱超邦短期融資券，是扳指具有法人資格凹、信用評級較高鞍的非金融企業(yè)（百以下簡稱企業(yè)）懊在銀行間債券市伴場發(fā)行的，期限矮在昂270天以內爸的短期融資券。鞍第四條扮 企業(yè)發(fā)行超短斑期融資券所募集拔的資金應用于符背合國家法律法規(guī)岸及政策要求的矮流動資金需要，頒不得用于長期投伴資阿。辦第五條安 企業(yè)注冊超短啊期融資券，應提骯交以下注冊文件藹：氨（一）

18、債務融資斑工具注冊報告（扒附企業(yè)公司章白程及符合章程氨規(guī)定的有權機構壩決議）；案（二）主承銷商疤推薦函；耙（三）企業(yè)發(fā)行壩超短期融資券擬案披露文件；班（四）注冊發(fā)行霸所需的其它文件胺。矮第六條奧 企業(yè)應通過藹中國貨幣網和上艾海清算所網站把披露當期超短期擺融資券發(fā)行文件扮，發(fā)行文件包括板但不限于以下內耙容：耙（一）發(fā)行公告頒；疤（二）募集說明敗書（包括但不限安于風險提示及說拌明、發(fā)行條款、搬募集資金運用、鞍企業(yè)基本情況、捌稅項、發(fā)行的有斑關機構、信息披昂露安排等章節(jié)）壩；艾（三）法律意見矮書；白（四）埃企業(yè)主體評級報叭告；叭（五）企業(yè)最近疤三年經審計的財耙務報告和最近一捌期會計報表。俺企業(yè)如已在

19、銀行盎間債券市場披露岸上述（四）、（邦五）款要求的有伴效文件，則在當百期發(fā)行時可不重壩復披露。哀第七條氨 企業(yè)發(fā)行超短般期融資券，應至唉少于發(fā)行日前1襖個工作日公布發(fā)跋行文件。皚第八條 搬企業(yè)發(fā)行超短期敗融資券期限在1扮個月以內的可在艾公告發(fā)行文件的頒同時公布本息兌扳付事項。絆第九條艾 企業(yè)超短期融笆資券發(fā)行文件及盎重大事項信息披百露文件應以不可伴修改的電子版形氨式送達全國銀行壩間同業(yè)拆借中心板（以下簡稱同業(yè)叭拆借中心），同爸業(yè)拆借中心依據瓣本規(guī)程及相關自白律規(guī)則完成信息翱披露文件的格式百審核后，對符合扒規(guī)定格式的信息暗披露文件予以公扮布，并及時發(fā)送唉上海清算所，由百上海清算所在其扳網站公布。

20、凹第十條伴 企業(yè)發(fā)行超短艾期融資券應遵循吧市安場化定價原則。百第十一條斑 企業(yè)應在發(fā)行版超短期融資券后霸2個工作日內將骯發(fā)行情況向交易哎商協會備案。擺第十二條埃 企業(yè)發(fā)行超短壩期融資券可設主瓣承銷團，每期發(fā)罷行可設一家聯席芭主承銷商或副主班承銷商。芭第十三條扮 頒超短期融資券在把上海清算所登記斑、托管、結算。半第十四條 把同業(yè)拆借中心為澳超短期融資券在盎銀行間債券市場盎的交易提供服務襖。爸第十五條 俺本規(guī)程由交易商疤協會秘書處負責奧解釋。氨第十六條靶 本規(guī)程自公布矮之日起施行。拌銀行間債券市場絆非金融企業(yè)資產瓣支持票據指引按第一條芭 百為推動金融市場白發(fā)展，拓寬非金靶融企業(yè)融資渠道啊，規(guī)范非金

21、融企跋業(yè)在銀行間債券敗市場發(fā)行資產支哎持票據的行為，昂保護投資者合法癌權益，根據中國笆人民銀行銀行擺間債券市場非金靶融企業(yè)債務融資白工具管理辦法岸（中國人民銀行胺令絆2008傲第白1辦號）及中國銀行矮間市場交易商協搬會（以下簡稱交擺易商協會）相關傲自律規(guī)則，制定奧本指引。懊第二條昂 哀本指引所稱資產藹支持票據，是指氨非金融企業(yè)（以敖下簡稱企業(yè)）在扳銀行間債券市場唉發(fā)行的，百由基礎資產所產百生的現金流作為唉還款支持的，約盎定在一定期限內矮還本付息的債務扒融資工具。岸基礎資產是指符阿合法律法規(guī)規(guī)定艾，權屬明確，能叭夠產生可預測現辦金流的財產、財佰產權利或財產和罷財產權利的組合盎?；A資產不得扒附帶

22、抵押、質押瓣等擔保負擔或其壩他權利限制。百第三條扳 扮企業(yè)發(fā)行資產支翱持票據應在愛交易商協會注冊艾。巴第四條扮 哀企業(yè)可選擇疤公開發(fā)行或非公捌開定向發(fā)行方式扮在銀行間市場發(fā)敖行資產支持票據阿。按第五條背 昂企業(yè)發(fā)行資產支敖持票據應設置合稗理的交易結構，耙不得損害股東、巴債權人利益。背第六條邦 企業(yè)發(fā)行資產案支持票據應制定百切實可行的現金挨流歸集和管理措敖施，對基礎資產藹產生的現金流進哀行有效控制，對半資產支持票據的骯還本付息提供有擺效支持。懊第七條擺 皚企業(yè)發(fā)行資產支叭持票據所募集資八金的用途應符合瓣法律法規(guī)和國家爸政策要求。企業(yè)八在資產支持票據拔存續(xù)期內變更募斑集資金用途應提骯前披露。藹第八

23、條癌 拜企業(yè)應在資產支跋持票據發(fā)行文件般中約定投資者保哀護機制，包括但絆不限于：搬（一）債項評級艾下降的應對措施愛；懊（二）基礎資產板現金流惡化或其奧它可能影響投資埃者利益等情況的阿應對措施；邦（三）資產支持凹票據發(fā)生違約后百的債權保障及清搬償安排；叭（四）發(fā)生基礎靶資產權屬爭議時壩的解決機制。阿第九條背 癌企業(yè)發(fā)行資產支拜持票據應披露以巴下信息：扳（一）資產支持扳票據的交易結構頒和基礎資產情況半；胺（二）相關機構吧出具的現金流評拌估預測報告；笆（三）現金流評俺估預測偏差可能頒導致的投資風險凹；愛（四）在資產支扳持票據存續(xù)期內藹，定期披露基靶礎資產的運營報半告靶。艾第十條扳 企業(yè)選擇公開藹發(fā)行

24、方式發(fā)行資按產支持票據，應罷通過交易商協會艾認可的網站披露拜本指引第九條所胺述信息。拜企業(yè)選擇非公開扒定向發(fā)行方式發(fā)唉行資產支持票據笆，應在定向發(fā)捌行協議中明確般約定本指引第九皚條所述信息的披藹露方式。拔第十一條笆 矮企業(yè)選擇公開發(fā)笆行方式發(fā)行資產藹支持票據，應當背聘請昂兩家昂具有評級資質的愛資信評級機構進哀行信用評級。埃鼓勵對資產支持挨票據采用投資者佰付費模式等多元隘化信用評級方式拔進行信用評級。捌第十二條 翱本指引由交易商罷協會秘書處負責捌解釋。柏第十三條凹 頒本指引自發(fā)布之凹日起施行。稗銀行間債券市場爸中小非金融企業(yè)背集合票據業(yè)務指擺引八第一條 罷為規(guī)范中小非金艾融企業(yè)在銀行間啊債券市場

25、發(fā)行集俺合票據的行為，愛根據中國人民銀隘行銀行間債券吧市場非金融企業(yè)班債務融資工具管懊理辦法（中國頒人民銀行令2扳008第1號挨）、中國銀行間礙市場交易商協會盎（簡稱交易商協板會）章程及相關澳自律規(guī)則，制定傲本指引。艾第二條 靶本指引所稱中小艾非金融企業(yè)（簡班稱企業(yè)），是指敖國家相關法律法唉規(guī)及政策界定為唉中小企業(yè)的非金襖融企業(yè)霸。艾第三條 爸本指引所稱集合靶票據，是隘指2個（含）以伴上、10個（含矮）以下具傲有法人資格的企按業(yè)，在銀行間債霸券市場以白統一產品設計、癌統一券種冠名、盎統一信用增進、骯統一發(fā)行注冊方昂式共同發(fā)行的，跋約定在一定期限捌還本付息的債務佰融資工具伴。凹第四條 柏企業(yè)發(fā)行

26、集合票胺據應依據銀行凹間債券市場非金鞍融企業(yè)債務融資埃工具注冊規(guī)則氨在交易商協會注般冊，癌一次注冊、一次骯發(fā)行鞍。扒第五條 昂企業(yè)發(fā)行集合票矮據應遵守國家相扳關法律法規(guī)，版任一企業(yè)集合票隘據待償還余額不氨得超過該企業(yè)凈辦資產的40%。藹任一企業(yè)集合票拌據募集資金額不拌超過2億元人民巴幣，單支集合票隘據注冊金額不超唉過10億元人民哀幣。埃第六條 邦企業(yè)發(fā)行集合票襖據所募集的資金懊應用于符合國家笆相關法律法規(guī)及哀政策要求的埃企業(yè)生產經營活胺動半。企業(yè)在發(fā)行文霸件中應明確披露白具體資金用途，芭任一企業(yè)在集合扮票據存續(xù)期內變扒更募集資金用途吧均須經有權機構藹決議通過，并應傲提前披露。唉第七條 啊集合票

27、據的產品俺結構不得違背國般家相關法律法規(guī)哎的要求，參與主跋體之間的法律關靶系清晰，各企業(yè)敗的償付責任明確耙。耙第八條 百企業(yè)發(fā)行集合票吧據應制定償債保絆障措施，并在發(fā)扒行文件中進行披昂露，包括信用增辦進措施、資金償捌付安排以及其他壩償債保障措施。笆第九條 跋企業(yè)發(fā)行集合票扳據應披露板集合票據債項評胺級俺、傲各企業(yè)主體信用襖評級扮以及搬專業(yè)信用增進機斑構（若有）主體般信用評級唉。安第十條搬 企業(yè)應在集合搬票據發(fā)行文件中捌約定投資者保護岸機制，包括應對胺任一企業(yè)及信用凹增進機構主體信拌用評級下降或財擺務狀況惡化、集翱合票據債項評級鞍下降以及其他可般能影響投資者利氨益情況的有效措搬施。板第十一條 搬

28、在注冊有效期內俺，對于已注冊但艾尚未發(fā)行的集合昂票據，債項信用搬級別低于發(fā)行注搬冊時信用級別的巴，集合票據發(fā)行唉注冊自動失效，斑交易商協會將有耙關情況進行公告柏。霸第十二條 藹企業(yè)發(fā)行集合票扒據應按交易商協愛會銀行間債券敖市場非金融企業(yè)巴債務融資工具信搬息披露規(guī)則在隘銀行間債券市場鞍披露信息。斑第十三條 跋企業(yè)發(fā)行集合票案據應由符合條件捌的承銷機構承銷敗。百第十四條 隘集合票據投資者唉可就特定投資需啊求向主承銷商進骯行逆向詢價，主巴承銷商可與企業(yè)斑協商發(fā)行符合特岸定需求的集合票班據。扒第十五條 柏主承銷商應協助拜企業(yè)做好集合票岸據的信息披露、班登記托管、交易叭流通、本息兌付把相關工作。擺第十六

29、條 笆集合票據在債權笆債務登記日的次翱一工作日即可在把銀行間債券市場哎流通轉讓。拌第十七條 擺本指引自公布之笆日起施行。扒銀行間債券市場叭非金融企業(yè)債務礙融資工具發(fā)行注半冊規(guī)則巴（柏NAFMII規(guī)昂則0001骯）愛（傲2008擺年拌4巴月哎15氨日第一屆常務理芭事會第二次會議阿審議通過，斑2009班年伴2跋月八24八日第一屆常務理啊事會第三次會議拜修訂）吧第一條昂 啊為規(guī)范銀行間債芭券市場非金融企拜業(yè)債務融資工具把的發(fā)行注冊，根熬據中國人民銀行白銀行間債券市啊場非金融企業(yè)債霸務融資工具管理哎辦法（中國人佰民銀行令哀2008岸第哎1伴號）及相關法律板法規(guī)，制定本規(guī)白則。傲第二條凹 罷本規(guī)則所稱非

30、金昂融企業(yè)債務融資暗工具（簡稱債務叭融資工具），是擺指具有法人資格拔的非金融企業(yè)（白簡稱企業(yè)）在銀捌行間債券市場發(fā)半行的、約定在一愛定期限內還本付敗息的有價證券。扒第三條奧 拔中國銀行間市場案交易商協會（簡按稱交易商協會）翱負責受理債務融胺資工具的發(fā)行注靶冊。翱第四條按 哎接受發(fā)行注冊不敗代表交易商協會柏對債務融資工具襖的投資價值及投奧資風險進行實質癌性判斷。注冊不拌能免除企業(yè)及相瓣關中介機構真實捌、準確、完整、斑及時披露信息的瓣法律責任。稗第五條盎 盎債務融資工具發(fā)愛行注冊實行注冊氨會議制度，由注俺冊會議決定是否按接受債務融資工絆具發(fā)行注冊。扳第六條阿 扮注冊會議原則上奧每周召開一次。愛注冊

31、會議由笆5俺名經濟金融理論哀知識豐富、熟知皚相關法律法規(guī)、靶從業(yè)經驗豐富、骯職業(yè)聲譽較高的襖金融市場專家（奧簡稱注冊專家）扳參加。骯第七條芭 稗注冊專家由交易疤商協會會員推薦芭，交易商協會常熬務理事會審定。壩第八條阿 皚交易商協會秘書靶處設注冊辦公室拔，負責注冊文件巴的接收、初評和皚安排注冊會議。皚第九條按 藹企業(yè)通過主承銷埃商將注冊文件送礙達注冊辦公室。挨注冊文件包括：把（一）債務融資哀工具注冊報告（熬附企業(yè)公司章皚程規(guī)定的有權百機構決議）；盎（二）主承銷商阿推薦函及相關中骯介機構承諾書；跋（三）企業(yè)發(fā)行隘債務融資工具擬愛披露文件；板（四）證明企業(yè)矮及相關中介機構熬真實、準確、完凹整、及時披

32、露信壩息的其他文件。板第十條襖 罷企業(yè)應在注冊報拜告中聲明：岸（一）自愿接受爸交易商協會的自阿律管理；澳（二）在債務融跋資工具存續(xù)期內氨，自愿配合交易斑商協會的業(yè)務調頒查。背第十一條熬 瓣企業(yè)全體董事或絆具有同等職責的澳人員應認真審閱捌并理解半債務融資工具翱相關的法律法規(guī)背和自律規(guī)則，承佰諾注冊文件中不骯存在虛假記載、班誤導性陳述或重隘大遺漏，并對其挨真實性、準確性扒、完整性承擔個唉別和連帶法律責挨任。襖第十二條愛 叭注冊辦公室在初霸評過程中可建議佰企業(yè)解釋、補充絆注冊文件內容。案第十三條巴 百注冊辦公室可調襖閱相關中介機構案的工作報告、工笆作底稿或其他有扳關資料。中介機挨構未能盡職而導唉致注

33、冊文件不符熬合要求的，注冊擺辦公室可要求其熬重新開展工作。擺第十四條翱 板注冊辦公室應至襖少提前哎2疤個工作日，將經澳過初評的擬披露八注冊文件送達參白加注冊會議的注皚冊專家。昂第十五條癌 爸參加會議的注冊板專家由注冊辦公辦室從注冊專家名半單中隨機抽取。芭如有擔任企業(yè)及搬其關聯方董事、板監(jiān)事、高級管理扮人員，或者存在佰其他情形足以影哎響其獨立性的，奧該注冊專家應回伴避。霸第十六條阿 案參加會議的注冊癌專家應對是否接跋受債務融資工具鞍的發(fā)行注冊做出吧獨立判斷，意見澳分為白“扳接受注冊罷”版、敗“八有條件接受注冊皚”捌、拌“暗推遲接受注冊擺”班三種。襖5名注冊專家均扒發(fā)表“接受注冊斑”意見的，交易搬

34、商協會接受發(fā)行霸注冊；2名（含氨）以上注冊專家跋發(fā)表“推遲接受奧注冊”意見的，奧交易商協會推遲把接受發(fā)行注冊；稗不屬于以上兩種瓣情況的，交易商捌協會有條件接受罷發(fā)行注冊，企業(yè)半按照注冊專家意案見將注冊文件修啊改完善后，交易辦商協會接受發(fā)行班注冊。芭第十七條罷 拔交易商協會接受般發(fā)行注冊的，向敖企業(yè)出具接受岸注冊通知書，案注冊有效期傲2氨年伴；推遲接受發(fā)行襖注冊的，企業(yè)可疤于愛6隘個月后重新提交胺注冊文件。熬第十八條板 按企業(yè)在注冊有效皚期內可一次發(fā)行襖或分期發(fā)行債務俺融資工具。暗企業(yè)應在注冊后邦2靶個月內完成首期把發(fā)行搬。企業(yè)如分期發(fā)辦行，后續(xù)發(fā)行應絆提前百2頒個工作日向交易笆商協會備案。襖企

35、業(yè)在注冊有效壩期芭內需更換主承銷擺商或變更注冊金拌額的，應重新注耙冊斑。愛第十九條按 佰本規(guī)則由交易商翱協會秘書處負責把解釋。頒第二十條稗 傲本規(guī)則自發(fā)布之罷日起施行。班銀行間債券市場白非金融企業(yè)債務藹融資工具信息披拜露規(guī)則安（跋2008癌年澳4扮月背15瓣日第一屆常務理爸事會第二次會議安審議通過；拔2012扮年懊3愛月癌1吧日第三屆常務理礙事會第一次會議胺修訂，自隘2012拔年爸1拔0八月扳1皚日起施行）哎第一條 昂為規(guī)范非金融企哀業(yè)（以下簡稱企辦業(yè)）在銀行間債胺券市場發(fā)行債務哎融資工具的信息巴披露行為，保護邦投資者合法權益壩，根據中國人民翱銀行銀行間債捌券市場非金融企巴業(yè)債務融資工具半管理

36、辦法及相澳關法律法規(guī)，制巴定本規(guī)則。壩第二條 安企業(yè)及其全體董阿事或具有同等職昂責的人員按，背應當保證所披露敖的信息真實、準斑確、完整、及時藹，承諾其中不存扳在虛假記載、誤隘導性陳述或重大巴遺漏，并承擔個般別和連帶法律責拜任。個別董事或擺具有同等職責的哀人員無法保證所壩披露的信息真實板、準確、完整、芭及時或對此存在癌異議的，應當單澳獨發(fā)表意見并陳版述理由。版第三條 敖為債務融資工具矮的發(fā)行、交易提把供中介服務的承把銷機構、信用評翱級機構、會計師靶事務所、律師事矮務所等中介機構版及其指派的經辦拜人員，應對所出搬具的專業(yè)報告和耙專業(yè)意見負責。百第四條 扒債務融資工具的拔投資者應對披露百信息進行獨立

37、分壩析，獨立判斷債盎務融資工具的投懊資價值，自行承藹擔投資風險。胺第五條 柏企業(yè)應通過中國拜銀行間市場交易頒商協會（以下簡班稱交易商協會）氨認可的網站公布伴當期發(fā)行文件。擺發(fā)行文件至少應愛包括以下內容：拜（一）發(fā)行公告百；扳（二）募集說明案書；案（三）信用評級扳報告和跟蹤評級按安排；背（四）法律意見白書；礙（五）企業(yè)最近凹三年經審計的財捌務報告和最近一吧期會計報表。笆首期發(fā)行債務融敖資工具的，應至埃少于發(fā)行日前五敖個工作日公布發(fā)啊行文件；后續(xù)發(fā)半行的，應至少于搬發(fā)行日前三個工奧作日公布發(fā)行文安件。芭第六條 吧企業(yè)應在募集說笆明書顯著位置作佰如下提示：拜“埃本企業(yè)發(fā)行本期隘xxx（債務融瓣資工具

38、名稱）已爸在中國銀行間市傲場交易商協會注般冊，注冊不代表頒交易商協會對本翱期xxx（債務扒融資工具名稱）叭的投資價值做出阿任何評價，也不敖代表對本期xx啊x（債務融資工唉具名稱）的投資百風險做出任何判半斷。投資者購買埃本企業(yè)本期xx把x（債務融資工板具名稱），應當哎認真閱讀本募集哎說明書及有關的敖信息披露文件，拌對信息披露的真昂實性、準確性和爸完整性進行獨立般分析，并據以獨胺立判斷投資價值唉，自行承擔與其巴有關的投資風險扮。扮”扳第七條 罷企業(yè)最遲應在債耙權債務登記日的俺次一工作日，通伴過交易商協會認矮可的網站公告當傲期債務融資工具瓣的實際發(fā)行規(guī)模斑、價格、期限等昂信息。艾第八條 扮在債務融資

39、工具拜存續(xù)期內，企業(yè)唉應按以下要求持昂續(xù)披露信息：罷（一）每年4月搬30日以前，披傲露上一年度的年背度報告和審計報佰告；隘（二）每年8月襖31日以前，披襖露本年度上半年懊的資產負債表、艾利潤表和現金流笆量表；胺（三）每年4月盎30日和10月百31日以前，披襖露本年度第一季啊度和第三季度的懊資產負債表、利澳潤表和現金流量安表。隘第一季度信息披白露時間不得早于熬上一年度信息披般露時間，上述信斑息的披露時間應搬不晚于企業(yè)在證耙券交易所、指定白媒體或其他場合唉公開披露的時間佰。爸第九條 罷在債務融資工具白存續(xù)期內，企業(yè)絆發(fā)生可能影響其耙償債能力的重大奧事項時，應及時隘向市場披露。敖前款所稱重大事熬項包

40、括但不限于笆： 八（一）企業(yè)名稱凹、經營方針和經愛營范圍發(fā)生重大按變化；柏（二）企業(yè)生產辦經營的外部條件啊發(fā)生重大變化；佰（三）企業(yè)涉及靶可能對其資產、懊負債、權益和經罷營成果產生重要鞍影響的重大合同斑；跋（四）企業(yè)發(fā)生熬可能影響其償債哎能力的資產抵押唉、質押、出售、艾轉讓、劃轉或報捌廢；澳（五）企業(yè)發(fā)生艾未能清償到期重扳大債務的違約情阿況；暗（六）企業(yè)發(fā)生巴大額賠償責任或邦因賠償責任影響氨正常生產經營且暗難以消除的；版（七）企業(yè)發(fā)生盎超過凈資產10稗%以上的重大虧敗損或重大損失；擺（八）企業(yè)一次巴免除他人債務超埃過一定金額，可絆能影響其償債能凹力的；佰（九）企業(yè)三分埃之一以上董事、隘三分之二

41、以上監(jiān)哎事、董事長或者皚總經理發(fā)生變動板；董事長或者總把經理無法履行職艾責；案（十）企業(yè)做出靶減資、合并、分耙立、解散及申請搬破產的決定，或艾者依法進入破產爸程序、被責令關拔閉；笆（十一）企業(yè)涉敖及需要說明的市瓣場傳聞；昂（十二）企業(yè)涉皚及重大訴訟、仲擺裁事項；皚 跋（十三）企業(yè)涉澳嫌違法違規(guī)被有拜權機關調查，或暗者受到刑事處罰巴、重大行政處罰昂；企業(yè)董事、監(jiān)傲事、高級管理人埃員涉嫌違法違紀澳被有權機關調查襖或者采取強制措阿施；吧（十四）企業(yè)發(fā)傲生可能影響其償絆債能力的資產被稗查封、扣押或凍瓣結的情況；企業(yè)擺主要或者全部業(yè)敗務陷入停頓，可伴能影響其償債能凹力的；傲（十五）企業(yè)對案外提供重大擔保

42、壩。捌第十條靶 本規(guī)則第九條扳列舉的重大事項耙是企業(yè)重大事項般信息披露的最低瓣要求，可能影響懊企業(yè)償債能力的邦其他重大事項，半企業(yè)及相關當事埃人均應依據本規(guī)愛則通過交易商協矮會認可的網站及澳時披露。敗第十一條 懊企業(yè)應當在下列氨事項發(fā)生之日起八兩個工作日內，白履行重大事項信岸息披露義務，且俺披露時間不晚于白企業(yè)在證券交易伴所、指定媒體或骯其他場合公開披隘露的時間，并說柏明事項的起因、拜目前的狀態(tài)和可阿能產生的影響：霸 百（一）董事會、爸監(jiān)事會或者其他跋有權決策機構就骯該重大事項形成矮決議時； 按（二）有關各方拌就該重大事項簽背署意向書或者協邦議時； 佰（三）董事、監(jiān)吧事或者高級管理盎人員知悉該

43、重大胺事項發(fā)生并有義耙務進行報告時；案 礙（四）收到相關哀主管部門決定或擺通知時。頒第十二條安 在第十一條規(guī)百定的事項發(fā)生之翱前出現下列情形盎之一的，企業(yè)應盎當在該情形出現柏之日起兩個工作鞍日內披露相關事敗項的現狀、可能岸影響事件進展的按風險因素： 叭（一）該重大事扒項難以保密； 爸（二）該重大事疤項已經泄露或者佰市場出現傳聞。隘第十三條跋 企業(yè)披露重大埃事項后，已披露疤的重大事項出現傲可能對企業(yè)償債笆能力產生較大影藹響的進展或者變霸化的，應當在上叭述進展或者變化版出現之日起兩個艾工作日內披露進埃展或者變化情況笆、可能產生的影班響。 昂第十四條 凹企業(yè)披露信息后暗，因更正已披露把信息差錯及變更

44、瓣會計政策和會計背估計、募集資金礙用途或中期票據辦發(fā)行計劃的，應翱及時披露相關變靶更公告，公告應疤至少包括以下內扒容：挨（一）變更原因稗、變更前后相關暗信息及其變化；柏（二）變更事項霸符合國家法律法擺規(guī)和政策規(guī)定并扮經企業(yè)有權決策班機構同意的說明拜；岸（三）變更事項半對企業(yè)償債能力白和償付安排的影安響；爸（四）相關中介壩機構對變更事項耙出具的專業(yè)意見佰；骯（五）與變更事佰項有關且對投資八者判斷債務融資班工具投資價值和骯投資風險有重要稗影響的其它信息案。板第十五條 白企業(yè)更正已披露襖財務信息差錯，稗除披露變更公告癌外，還應符合以版下要求：按（一）更正未經疤審計財務信息的斑，應同時披露變稗更后的財

45、務信息拌；笆（二）更正經審氨計財務報告的，癌應同時披露原審罷計責任主體就更板正事項出具的相暗關說明及更正后扒的財務報告，并瓣應聘請會計師事案務所對更正后的罷財務報告進行審把計，且于公告發(fā)拜布之日起三十個唉工作日內披露相板關審計報告；白（三）變更前期版財務信息對后續(xù)佰期間財務信息造挨成影響的，應至擺少披露受影響的笆最近一年變更后挨的年度財務報告扒（若有）和最近昂一期變更后的季暗度會計報表（若敖有）。艾第十六條 拌企業(yè)變更債務融骯資工具募集資金般用途，應至少于絆變更前五個工作昂日披露變更公告癌。癌第十七條 爸企業(yè)變更中期票拌據發(fā)行計劃，應巴至少于原發(fā)行計敗劃到期日前五個叭工作日披露變更擺公告。案第

46、十八條 跋若投資者認為變靶更事項對其判斷昂相關債務融資工板具投資價值和投巴資風險具有重要啊影響，可依據安銀行間債券市場懊非金融企業(yè)債務捌融資工具持有人挨會議規(guī)程提議板召開債務融資工啊具持有人會議。邦第十九條 巴企業(yè)變更已披露瓣信息的，變更前版已公開披露的文盎件應在原披露網扳站予以保留，相笆關機構和個人不埃得對其進行更改敗或替換。百第二十條 翱企業(yè)應當制定信吧息披露事務辦管理制度半。信息披露事務壩管理制度內容包絆括但不限于： 敖（一）明確企業(yè)斑應遵守的信息披拜露標準； 挨（二）未公開信熬息的傳遞、審核壩、披露流程； 罷（三）信息披露案事務管理部門及巴其負責人在信息爸披露中的職責；霸 百（四）董事

47、和董俺事會、監(jiān)事和監(jiān)壩事會、高級管理芭人員等的報告、疤審議和披露的職白責； 瓣（五）董事、監(jiān)邦事、高級管理人白員履行職責的記襖錄和保管制度；靶 阿（六）未公開信疤息的保密措施，敗內幕信息知情人阿的范圍和保密責俺任； 捌（七）財務管理八和會計核算的內傲部控制及監(jiān)督機扮制； 辦（八）對外發(fā)布按信息的申請、審笆核、發(fā)布流程；皚與投資者、中介頒服務機構、媒體把等的信息溝通與百制度； 熬（九）信息披露柏相關文件、資料瓣的檔案管理； 安（十）涉及子公挨司的信息披露事暗務管理和報告制頒度； 襖（十一）未按規(guī)盎定披露信息的責笆任追究機制，對啊違反規(guī)定人員的按處理措施。 巴企業(yè)信息披露般事務管理制度應擺當經企業(yè)

48、董事會白或其他有權決策癌機構審議通過，敖并向市場公開披安露其主要內容。爸第二十一條矮 企業(yè)應當制定昂重大事項的報告柏、傳遞、審核、爸披露程序。董事拜、監(jiān)事、高級管背理人員知悉重大藹事項發(fā)生時，應敖當按照企業(yè)規(guī)定柏立即履行報告義唉務；董事長或企辦業(yè)主要負責人在搬接到報告后，應埃當立即向董事會暗或其他有權決策敗機構報告，并敦阿促負責信息披露扳事務的主要責任版人組織重大事項盎的披露工作。瓣第二十二條靶 高級管理人員藹應當及時向董事骯會或其他有權決啊策機構報告有關巴企業(yè)經營或者財叭務方面出現的重八大事項、已披露吧的事件的進展或斑者變化情況及其隘他相關信息。岸第二十三條 安已是上市公司的安企業(yè)可豁免定期

49、跋披露財務信息，把但須按其上市地白監(jiān)管機構的有關皚要求進行披露，唉同時通過交易商拌協會認可的網站辦披露信息網頁鏈暗接或用文字注明藹其披露途徑。傲第二十四條 爸企業(yè)應當在債務芭融資工具本息兌傲付日前五個工作安日，通過交易商礙協會認可的網站骯公布本金兌付、愛付息事項。白第二十五條 百為債務融資工具暗提供登記托管和鞍代理兌付的機構笆（以下簡稱登記胺托管機構）在債熬務融資工具本、八息兌付日12時熬未足額收到兌付礙資金的，應及時靶以書面形式向交熬易商協會報告。拔登記托管機構在柏債務融資工具本皚、息兌付日營業(yè)礙終了仍未足額收皚到兌付資金的，跋應向投資者公告矮企業(yè)未足額劃付凹資金的事實。澳第二十六條 頒登記

50、托管機構應靶于每個交易日通凹過交易商協會認盎可的網站披露上俺一交易日日終，盎單一投資者持有笆債務融資工具的絆數量超過該支債澳務融資工具未償八付存量30%的柏投資者名單和持啊有比例。埃第二十七條 瓣企業(yè)信息披露文笆件應以不可修改叭的電子版形式送昂達全國銀行間同奧業(yè)拆借中心（以礙下簡稱同業(yè)拆借搬中心），同業(yè)拆白借中心依據本規(guī)敖則及時完成信息拔披露文件的格式皚審核工作后，對吧符合規(guī)定格式的疤信息披露文件及鞍時予以公布。唉對按照本規(guī)則第爸五條、第九條要襖求披露的信息，皚同業(yè)拆借中心應敗及時發(fā)送至登記骯托管機構，并由哎登記托管機構及唉時在其官方網站擺公布。跋第二十八條礙 本規(guī)則第八條按規(guī)定的信息披露板期

51、限結束后的五罷個工作日內，同般業(yè)拆借中心應及隘時以書面形式向哎交易商協會報告埃信息披露情況，阿并通過交易商協傲會認可的網站向柏市場公告。岸第二十九條 頒企業(yè)未按本規(guī)則拜第二十條規(guī)定制啊定信息披露事務佰管理制度的，給拔予警告處分，可背并處責令改正或唉暫停相關業(yè)務。岸企業(yè)未按本規(guī)則叭規(guī)定向市場公開案其信息披露事務靶管理制度主要內懊容的，給予通報辦批評處分，可并安處責令改正。壩第三十條 霸企業(yè)違反本規(guī)則跋相關規(guī)定，未按邦要求真實、完整敗、及時地披露信霸息的，根據情節(jié)盎嚴重程度可給予愛誡勉談話、通報襖批評，并處責令澳改正；對負有直板接責任的董事、斑高級管理人員和凹其他直接責任人皚員，給予誡勉談胺話、通

52、報批評，案并處責令改正。拌企業(yè)披露的信息稗有虛假記載、誤翱導性陳述或者重疤大遺漏的，根據拌情節(jié)嚴重程度可疤給予警告、嚴重佰警告或公開譴責奧處分，可并處責絆令改正、責令致敗歉、暫停相關業(yè)般務、暫停會員權傲利或取消會員資疤格處分；對負有盎直接責任的董事敗、高級管理人員巴和其他直接責任捌人員，可給予警唉告、嚴重警告或霸公開譴責處分，澳可并處責令改正稗或認定為不適當岸人選。盎第三十一條 百對信息披露違規(guī)搬的中介機構，根氨據情節(jié)嚴重程度頒可給予誡勉談話頒、通報批評、警扳告或嚴重警告處愛分，可并處責令昂改正、責令致歉巴或暫停相關業(yè)務白；對負有直接責板任的董事、高級啊管理人員和其他凹直接責任人員，襖可給予誡

53、勉談話傲、通報批評、警靶告或嚴重警告處耙分,可并處責令百改正或認定為不敖適當人選。板第三十二條岸 為債務融資工埃具發(fā)行和交易提哀供中介服務的相氨關中介機構及經伴辦人員所出具的伴文件含有虛假記鞍載、誤導性陳述壩或重大遺漏，給靶他人造成損失的芭，應當就其負有按責任的部分依法啊承擔民事責任。班第三十三條 懊債務融資工具涉胺及信用增進的，百為債務融資工具白提供信用增進服昂務的機構應比照傲本規(guī)則中對發(fā)行愛企業(yè)的要求，在唉債務融資工具存芭續(xù)期內定期披露埃財務報表，并及佰時披露對發(fā)行企傲業(yè)償債能力有重熬大影響的事項。氨第三十四條 辦在信息披露工作埃中，企業(yè)、中介按機構及負有直接癌責任的董事、高扮級管理人員和

54、其懊他直接責任人員罷涉嫌違反法律、佰行政法規(guī)的，交柏易商協會可將其柏移交行政主管部扮門或司法機關處跋理。班第三十五條 芭除本規(guī)則第二十胺三條規(guī)定的情形罷外，企業(yè)備案豁斑免披露信息按國班家有關規(guī)定辦理奧，有關情況須及扒時向市場公告。昂第三十六條 敗在境外上市或下巴屬公司在境外上白市的企業(yè)，應嚴瓣格按照本規(guī)則要疤求披露季度、半敗年度和年度財務佰報表；財務報表搬應按中華人民共癌和國企業(yè)會計準傲則編制。骯第三十七條 捌本規(guī)則的規(guī)定是奧信息披露的最低把要求。不論本規(guī)案則是否明確規(guī)定熬，凡對企業(yè)償債叭能力有重大影響埃的信息，企業(yè)及昂相關當事人均應襖依據本規(guī)則在銀氨行間市場披露。頒第三十八條吧 本規(guī)則由交易

55、啊商協會秘書處負扒責解釋。啊第三十九條 絆本規(guī)則自背2012哎年扮10笆月邦1白日起施行。辦銀行間債券市場版非金融企業(yè)債務稗融資工具持有人隘會議規(guī)程第一章 總 則礙第一條辦 板為保護銀行間債拌券市場非金融企俺業(yè)債務融資工具搬（簡稱債務融資耙工具）持有人的癌合法權益，規(guī)范昂債務融資工具持埃有人會議（簡稱爸持有人會議），敖明確相關各方的傲權利義務，根據案中國人民銀行襖銀行間市場非金礙融企業(yè)債務融資搬工具管理辦法佰（中國人民銀行柏令2008扒第1號）及中國疤銀行間市場交易氨商協會（簡稱交叭易商協會）相關癌自律規(guī)則，制定邦本規(guī)程。岸第二條瓣 叭持有人會議由同骯期全體債務融資傲工具持有人組成把，依據本規(guī)

56、程規(guī)暗定的程序召集和矮召開，對本規(guī)程襖規(guī)定權限范圍內按與債務融資工具盎本息償付相關的白重大事項依法進罷行審議和表決。扒第三條俺 拔持有人會議以維笆護債務融資工具埃持有人的共同利拜益，表達債務融案資工具持有人的背集體意志為目的敗。哀第四條擺 唉持有人會議根據艾本規(guī)程審議通過哀的決議，對同期爸全體債務融資工半具持有人具有同骯等效力和約束力白。扮第二章哎 疤持有人會議的召按開條件笆第五條耙 凹發(fā)行人應當在募哎集說明書中約定癌持有人會議的召隘集人。召挨集人原則上為本背期債務融資工具爸的主承銷商。艾本期債務融資工阿具由多家機構聯傲合承銷的，叭召集人為負責后熬續(xù)管理的牽頭主斑承銷商。哎第六條擺 案在債務融

57、資工具阿存續(xù)期間，出現啊以下情形之一的愛，召集人應當自伴知悉該情形之日熬起按勤勉盡責的凹要求召集持有人板會議，并擬定會芭議議案。俺（一）發(fā)行人未白能按期足額兌付疤債務融資工具本癌金或利息；板（二）發(fā)行人轉氨移債務融資工具熬全部或部分清償按義務；疤（三）發(fā)行人變懊更信用增進安排叭或信用增進機構耙，對債務融資工岸具持有人權益產瓣生重大不利影響鞍的；扳（四) 發(fā)行人藹減資、合并、分壩立、解散、申請叭破產或被接管;安（五）單獨或合岸計持有百分之五八十以上同期債務笆融資工具余額的擺持有人提議召開把；百（六）募集說明矮書中約定的其他隘應當召開持有人拌會議的情形；白（七）法律、法氨規(guī)規(guī)定的其他應凹由持有人會

58、議做斑出決議的情形。佰出現上述情形時瓣，發(fā)行人應當及搬時告知召集人。骯持有人會議的召藹集不以發(fā)行人履挨行告知義務為前絆提。拔第七條襖 艾在債務融資工具哀存續(xù)期間，發(fā)行鞍人或信用增進機凹構出現銀行間啊債券市場非金融傲企業(yè)債務融資工啊具信息披露規(guī)則拔列明的重大事盎項情形之一的，癌債務融資工具持芭有人、發(fā)行人和拌信用增進機構可敖以向召集人提議爸召開持有人會議熬。召集人不能履瓣行或不履行召集般職責的，提議人按有權自行召集持鞍有人會議。召集靶程序、議事規(guī)則奧、表決決議機制扒可以參照本規(guī)程般的相關規(guī)定。襖第三章八 瓣持有人會議的召唉集邦第八條哀 半召集人應當至少皚于持有人會議召按開日前兩個工作拜日在中國債

59、券信皚息網、中國貨幣鞍網和交易商協會扳網站發(fā)布召開持隘有人會議的公告奧。澳第九條懊 挨召開持有人會議敗的公告內容包括按但不限于下列事唉項：芭（一）會議召集耙人、會務負責人跋姓名及聯系方式佰；扮（二）會議時間藹和地點；盎（三）會議召開拜形式：持有人會疤議可以采用現場跋、非現場或兩者搬相結合的形式；扒（四）會議擬審半議議題：議題屬八于持有人會議權案限范圍、有明確骯的決議事項，并藹且符合法律、法阿規(guī)和本規(guī)程的相阿關規(guī)定。扒（五）會議議事哀程序：包括持有盎人會議的召集方敖式、表決方式、柏表決時間和其他八相關事宜；胺（六）債權登記埃日：應為持有人昂會議召開日前一唉工作日；骯（七）提交債券瓣賬務資料以確認

60、拌參會資格的截止盎時點：債務融資昂工具持有人在規(guī)藹定時間內未向召絆集人證明其參會癌資格的，不得參昂加持有人會議和半享有表決權。?。ò耍┪惺马棸?。罷第十條辦 伴召集人在持有人唉會議召開前將議拌案發(fā)送至參會人啊員，并將議案提疤交至持有人會議靶審議。疤第四章搬 柏持有人會議參會拜機構耙第十一條把 翱債務融資工具持邦有人應當于債權班登記日向中國人扮民銀行認可的銀哎行間債券市場債安券登記托管結算澳機構申請查詢本靶人當日的債券賬案務信息，并于會斑議召開日提供相拔應債券賬務資料挨以證明參會資格邦。召集人應當對疤債務融資工具持按有人的參會資格熬進行確認，并登佰記其名稱以及持拌有份額。按第十二條吧 敖除法律、