PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)建議書(shū)系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)(V1.0.0)(單機(jī)版)

1、PICC用戶操作手冊(cè)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng) 目錄TOC o 1-5 h z系統(tǒng)概述2用戶操作手冊(cè)2 HYPERLINK l bookmark01、進(jìn)入系統(tǒng)22、我的客戶32.1.新增客戶32.2.維護(hù)客戶53、建議書(shū)制作83.1新增建議書(shū)8維護(hù)建議書(shū)244、高級(jí)功能254.1數(shù)據(jù)同步25 HYPERLINK l bookmark24導(dǎo)入建議書(shū)27 HYPERLINK l bookmark26導(dǎo)出建議書(shū)295、幫助315.1險(xiǎn)種相關(guān)信息查詢(xún)315.2職業(yè)代碼查詢(xún)32操作指南346、【福進(jìn)萬(wàn)家】詳解356.1險(xiǎn)種投保356.2查看收益376.3部分領(lǐng)取397、退出42

2、PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng) 本系統(tǒng)的目的是：為銷(xiāo)售及管理人員提供符合公司策略及制度的銷(xiāo)售工具、方法和管理手段，并保證系統(tǒng)的可靠性和可操作性。中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司建議書(shū)系統(tǒng)，主要包括準(zhǔn)客戶管理功能、建議書(shū)管理、相關(guān)查詢(xún)、系統(tǒng)管理等功能。主要面向的用戶群體為：個(gè)險(xiǎn)用戶。1、進(jìn)入系統(tǒng)打開(kāi)中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)登錄界面（如圖1-1）PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng) 中國(guó)人民人壽建邃書(shū)系統(tǒng)VI.0.0中國(guó)人民人痔保險(xiǎn)脫份宥限爼司MCCUFEIhCfUlUiMEC0WMTLIWTL9我的客戶我的客戶建諛書(shū)制作高緞功能注:所有用*標(biāo)

3、示的為必埴或必亍新増客戶維護(hù)客戶基本信息：*姓名*性別證件類(lèi)型國(guó)家或地區(qū)婚姻狀呪特殊紀(jì)念日PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng) #PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng) 賬尸傾問(wèn)選擇：理財(cái)賬戶賬戶傾向：風(fēng)險(xiǎn)賬戶儲(chǔ)蓄賬戶退休賬戶醫(yī)療賬戶家庭地址信息：V城市：-具體地址：?jiǎn)挝坏刂沸畔?城市：具襪地址：圖2-1-1通訊信息:-2、錄入客戶信息的具體內(nèi)容，其中控件后面帶有小圖標(biāo)的，表示可以通過(guò)點(diǎn)擊圖標(biāo)后選擇具體內(nèi)容，稱(chēng)呼除了可以客戶成功”提示（如圖E-Mail世址；選擇外，還可以自行輸入，點(diǎn)擊【保存】按鈕，會(huì)彈出“新增備注信息:-1-2）備注信息盤(pán)由駅完畢祝您工作愉快!現(xiàn)

4、在杲:2010-08-住14:54:50當(dāng)前用戶:曲令用巾PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)我的客尸新増客戶姓名：收入?yún)^(qū)間：錐護(hù)客戶賬戶傾向：準(zhǔn)客戶類(lèi)型:年齡儲(chǔ)蓄賬戶退休賬戶醫(yī)療賬戶理財(cái)賬戶排序依據(jù)：排序方式：諳輸入7選擇查詢(xún)條件:性別：O男出生日期：至年齡區(qū)間：查詢(xún)結(jié)果：年收入姓名性別年齡賬戶傾向年收入一100男00.00AAA男250.00BB男660.00圖2-2-23、可以選中多條客戶數(shù)據(jù)選中后點(diǎn)擊“刪除”按鈕，就會(huì)將選中的準(zhǔn)客戶刪除；如果選中一個(gè)準(zhǔn)客戶，再點(diǎn)擊按鈕，就會(huì)進(jìn)入被選中的準(zhǔn)客戶的信息維護(hù)（如圖2-2-3）

5、；基本信息:我的客.出生日期:*姓名*年齡：新増客.職業(yè)代碼：*性別維護(hù)客.證件類(lèi)型證件號(hào)碼:證件有效期:國(guó)家或地區(qū)年收入：學(xué)歷：婚姻狀呪愛(ài)好：稱(chēng)呼：特殊紀(jì)慈日準(zhǔn)客戶類(lèi)型:賬戶傾向選擇:賬戶傾向：儲(chǔ)蓄賬戶退休賬戶醫(yī)療賬戶理財(cái)賬戶資產(chǎn)配置賬丿*職業(yè)名稱(chēng):PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng) 圖2-2-34、頁(yè)面下面有【保存】、【擴(kuò)充信息】、【清空】和【關(guān)閉/返回】四個(gè)按鈕；如果在將上面的客戶信息修改后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，將保存修改后的客戶信息；點(diǎn)擊【返回】按鈕，界面將返回到原來(lái)的客戶信息列表（圖2-2-2）；如果點(diǎn)擊【擴(kuò)充信息】按鈕，進(jìn)入客戶的擴(kuò)充信息的維護(hù)界面（圖2-2-4）,

6、系統(tǒng)給每個(gè)客戶提供8個(gè)備用信息，里面的信息設(shè)置由用戶自行設(shè)置，設(shè)置好后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，會(huì)提示“客戶擴(kuò)展信息保存成功”的提示，表示設(shè)置成功；點(diǎn)擊【清空】按鈕，將清空所有信息。PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng) #PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng) 基本信息：我的客.*姓名新増客.*性別錐護(hù)客.證件類(lèi)型國(guó)家或地區(qū)婚姻狀呪特殊紀(jì)念日具體地址:具體地址:3E-Mail地址:3.1新增建議書(shū)是給客戶進(jìn)行險(xiǎn)種設(shè)計(jì)，并且生成特定的建議書(shū);點(diǎn)擊【新增建議書(shū)】，進(jìn)入新增建議書(shū)界面（如圖3-1）；分為保戶信息、設(shè)計(jì)險(xiǎn)種、打印設(shè)置輸出和查看收益數(shù)據(jù)。祝您工作愉快？現(xiàn)在是：20

7、10-00-0014:42:11賬戶傾向選擇:賬戶傾向:備注信息：備注信息:l通訊信息：家庭電話：家庭地址信息:地區(qū)：?jiǎn)挝坏刂沸畔?地區(qū)：出生日期:*職業(yè)名稱(chēng):PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)中國(guó)人民人壽建謖書(shū)系統(tǒng)VI.PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)Bfir中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限益司HW.UFLIKMUKECOHWHUMUW我的客戶建諛書(shū)制作高繳功能逹溟書(shū)制作新増逹邀書(shū)錐護(hù)逹謖書(shū)保戶信息設(shè)計(jì)險(xiǎn)種|打印設(shè)置輸出|收益數(shù)據(jù)信息握示：所有用選擇投保人投保人姓名】基本信息*投保人性別男*逹觀書(shū)名稱(chēng)人保壽險(xiǎn)投

8、保連觀書(shū)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)*出生日期/年齡+職業(yè)000101機(jī)注:日期格式C2000-01-01)潔先錄入投保人信息，再點(diǎn)擊右側(cè)確定按鈕!選擇被保人與投保人關(guān)丟*被保人姓名*出生日期/年齡*職業(yè)注：日期格式(2000-01-01)*被保人性別PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)圖3-1-被保人列表圖31J.1.1設(shè)置保戶信息被保人姓名性別出生日期職業(yè)代碼PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)/設(shè)置建議書(shū)基本信息，建議書(shū)名稱(chēng)可直接

9、輸入。帶有小圖標(biāo)的表示可以選擇(如圖3-1-1-1中國(guó)人民人壽建謖書(shū)系統(tǒng)VI.中國(guó)人民人晦保陰股餡宥限公司PKCUFtIMMANCECOMlWfUWTED我的客戶建邃書(shū)制作高緞功能保戶信息設(shè)計(jì)險(xiǎn)種打印設(shè)置輸出收益數(shù)據(jù)基本信息*逹議書(shū)名稱(chēng)人保壽險(xiǎn)投保連溟書(shū)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)選擇投保人*投保人姓名*出生日期/年齡*投保人性別男*職業(yè)000101注:日期格式C2000-01-01)投保人為：AAAPICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)選擇被保人與投保

10、人關(guān)丟*被保人姓名*出生日期/年齡注：日期格式I無(wú)關(guān)或不確定配偶子玄父母*職業(yè)*被保人性別PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)親雇被保人列表PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng) 圖3-1-1-1/設(shè)置投保人，可以通過(guò)查詢(xún)選擇然后設(shè)置（如圖3-1-1-2）；也可以通過(guò)直接輸入姓名等信息新增準(zhǔn)客戶，條件是錄入的姓名等信息在以前的客戶中不存在相同的（如圖3-1-1-3）。這里需要注意的是，無(wú)論是通過(guò)直接錄入還是查詢(xún)選擇，最后都要使得投保人出生日期下邊提示信息變?yōu)椤就侗Ｈ藶椋?】，表明設(shè)置投保人成功。PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人

11、壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)X廠佰忌飯11險(xiǎn)種：!中飯宜輸也恨謚敷站鋌以十制T匸新増逹議書(shū)基本信息選擇投保人*建這書(shū)名稱(chēng)注：日期格式(2000-01-01)AAA血*投保人性別25藥*職業(yè)*投保人姓名男*職業(yè)被保人列表被保人姓名*出生日期/年齡*被f呆人姓名t圖鯛轟*被保人性別PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)3.1.2設(shè)計(jì)險(xiǎn)種點(diǎn)擊標(biāo)簽“設(shè)計(jì)險(xiǎn)種”，進(jìn)入設(shè)計(jì)險(xiǎn)種界面（如圖3-1-2-1）。PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)中國(guó)人民人壽建謖書(shū)系統(tǒng)VI.0.PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)

12、系統(tǒng)中國(guó)人民人痔保險(xiǎn)皿窗有限占司PKCMFCIMMAMCECOMIWTLWTWPICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)我的客戶建邃書(shū)制作逹邀書(shū)制作保戶信息設(shè)計(jì)險(xiǎn)種打印設(shè)置輸出收益數(shù)據(jù)錐護(hù)逹觀書(shū)第二步：選擇主險(xiǎn)第一步：選擇被保人第三步：選擇附加險(xiǎn)/選擇被保人，這里關(guān)聯(lián)標(biāo)記險(xiǎn)種名舔保額，掛數(shù)交費(fèi)方式保險(xiǎn)期間圖3-1-2-1設(shè)置的被保人列出來(lái)，供選擇（如圖3-1-2-2）；已選險(xiǎn)種前面PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)我的客戶建諛書(shū)制作高級(jí)功能中國(guó)人民人壽建謖書(shū)系統(tǒng)VI.0.Binf中國(guó)人民人硏保陰脫份有限公司PWKM

13、FEIMMAMECOWWfUWTW連觀書(shū)制作新増連溟書(shū)錐護(hù)建違書(shū)已選險(xiǎn)種關(guān)聯(lián)標(biāo)記險(xiǎn)種名舔保額/份數(shù)交費(fèi)方式保險(xiǎn)期間圖3-1-2-2/通過(guò)【選擇主險(xiǎn)】選擇具體的險(xiǎn)種（如圖3-1-2-3）,系統(tǒng)彈出險(xiǎn)種信息錄入窗口,顯示具體被選擇的險(xiǎn)種的元素信息（如圖3-1-2-4）；中國(guó)人民人壽建謖書(shū)系統(tǒng)VI.0.PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)逹謖書(shū)制作保戶信息設(shè)計(jì)險(xiǎn)種打印設(shè)置輸出收益數(shù)據(jù)中國(guó)人民人晤保險(xiǎn)脫份有限公司VKHVMMIKEcowwrLMITW我的客戶建邃書(shū)制作PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民

14、人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)1LILI男性如歲V第一步：選擇被保人PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)第二步：選擇主險(xiǎn)詰選擇PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)諳選揮第三步：選擇附加險(xiǎn)康寧人生終身壽險(xiǎn)（堿）康寧人生兩全保險(xiǎn)人生安康重丈疾病保險(xiǎn)障人生無(wú)憂意外傷害保險(xiǎn)已選險(xiǎn)種溫嗟人生終身壽險(xiǎn)（分紅型）豐盛人生兩全保險(xiǎn)（分紅型）（堿）豐盛人生兩全保險(xiǎn)（分紅型）（B款）PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)標(biāo)記險(xiǎn)種名榦交費(fèi)方式保險(xiǎn)期間保戶信息設(shè)計(jì)險(xiǎn)和打印設(shè)置輸出收益數(shù)據(jù)建溟書(shū)制作新増逹議書(shū)維護(hù)

15、逹議書(shū)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng) 圖3-1-2-4/填寫(xiě)/選擇好各個(gè)險(xiǎn)種元素信息后，點(diǎn)擊【新增險(xiǎn)種】按鈕，系統(tǒng)將進(jìn)行承保計(jì)算，將結(jié)果列在【已選險(xiǎn)種】表格里面；每一次針對(duì)險(xiǎn)種做的操作，都會(huì)將當(dāng)前建議書(shū)的首期總保費(fèi)計(jì)算出來(lái)顯示到左下角（如圖3-1-2-5）。PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)逹溟書(shū)制作新増逹議書(shū)錐護(hù)逹邀書(shū)第二步第三歩已選曲交費(fèi)期間*:保諏*:交費(fèi)方式*我的客尸1LILI男性如歲V第1步：選擇被保人保費(fèi)*:圖3-1-2-6中國(guó)人民人壽建謖書(shū)系統(tǒng)VI.我的客尸建諛書(shū)制作高緞功能逹溟書(shū)制作保戶信息設(shè)計(jì)險(xiǎn)種打印設(shè)置輸出收益數(shù)據(jù)第二步：選擇主險(xiǎn)第一

16、步：選擇被保人第三步：選擇附加險(xiǎn)中國(guó)人民人帝保險(xiǎn)脫餡有限公司W(wǎng)XUFEiKMANCECOMfMYII出PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)標(biāo)記險(xiǎn)種名榦f呆額/掛數(shù)交費(fèi)方式保險(xiǎn)期間主險(xiǎn)1人保壽險(xiǎn)鹿寧扎100000元年交終身附加險(xiǎn)1.1人保壽險(xiǎn)附加康100000元年交終身圖3-1-2-7申】里面通過(guò)選中要?jiǎng)h除的險(xiǎn)種,然后點(diǎn)擊【刪除險(xiǎn)種】進(jìn)已選險(xiǎn)種刪除險(xiǎn)種，首先在【已選險(xiǎn)種PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng) 行操作，系統(tǒng)在刪除之前會(huì)系統(tǒng)提示是否確定刪除以防止誤刪；/修改險(xiǎn)種，選擇相應(yīng)的險(xiǎn)種（具體操作和刪除險(xiǎn)種里

17、面一致），然后點(diǎn)擊【修改險(xiǎn)種】按鈕，系統(tǒng)將原來(lái)在【新增險(xiǎn)種】中錄入的險(xiǎn)種元素信息再現(xiàn)（如圖3-1-2-8），供用戶修改，修改完后，需要點(diǎn)擊【修改完成】按鈕，完成后，刷新【已選險(xiǎn)種】表格。收益數(shù)據(jù)默認(rèn)展示第一個(gè)被保人的收益文檔信息，這是將投保的各個(gè)險(xiǎn)種的利益進(jìn)行合并而形成的。PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)逹溟書(shū)制作新増逹溟書(shū)選擇被保人被保人100收益類(lèi)型:身故或全甦保險(xiǎn)金:被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)期間內(nèi)身故或全甦，公司按合同釣定給-重丈疾病保險(xiǎn)金：若被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)期間內(nèi)患上條款中所列的重大疾病的-疾病f呆險(xiǎn)金攝S200,DDCI元鹿

18、寧人生終身壽險(xiǎn)（Alt）組合產(chǎn)品：所列身故（全甦、金、重丈疾病保險(xiǎn)金累計(jì)給付金額不i圖3-1-3-1收益表。點(diǎn)選【收益表】單選框，進(jìn)入收益表展示界面（如圖3-1-3-2）；該頁(yè)面可以很直觀的查看收益數(shù)據(jù)與保單年度的關(guān)系。PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)中國(guó)人民人壽建謖書(shū)系統(tǒng)1.中國(guó)人民人曙保險(xiǎn)股粉有限卷司tvxunIKMMIKECOMlWrUhTW高級(jí)功能建諛書(shū)制作連盪書(shū)制作新増逹這書(shū)錐護(hù)逹議書(shū)保戶信息|設(shè)計(jì)險(xiǎn)種打印設(shè)置輸出收益數(shù)據(jù)選擇被保人被保人100F1收益類(lèi)型:保單年度年末已達(dá)年齡保費(fèi)累計(jì)保費(fèi)一股身故或全強(qiáng)惺臉金盍外

19、身故11211LI,491：110.491：11LI,491：13L22210?49020.98023,0T83032310,49031,470300,0003042410?49041.960300,00030525IO.49052.450300.LiLiLi3L62610,49062,940300,000307271LI,491：173.430300.LiLiLi3L82810?49083.920300,0003092910,49094,410300,00030103010?490104,900300,000301131-104,9003007003L1232-104,900300,0003

20、01333-104,900300.LILILI3L1434-104,900300,000301n.iqnnq仃仃non-：rPICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng) 圖3-1-3-2/收益圖。點(diǎn)選【收益圖】單選框，進(jìn)入收益圖展示界面（如圖3-1-3-3）；可以很直觀展示利益情況。其中，意外身故、疾病身故、重疾給付用面積圖表示；生存給付用柱圖表示；紅利用三條線圖來(lái)表示紅利累積生息的高、中、低三種不同情況（紅利其他情況不展現(xiàn)）；萬(wàn)能險(xiǎn)、投連險(xiǎn)的個(gè)人賬戶價(jià)值（高、中、低）采用線圖，部分領(lǐng)取采用柱圖表示。注：面積圖和線形圖以左坐標(biāo)軸數(shù)值為準(zhǔn)，柱狀圖以右坐標(biāo)軸數(shù)值為準(zhǔn)。3-1-4-2-2)/

21、選擇相應(yīng)的公司簡(jiǎn)介，點(diǎn)擊請(qǐng)選擇，出現(xiàn)下拉菜單，選擇相應(yīng)的公司簡(jiǎn)介（如圖3-1-4-2-3）PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)選擇設(shè)宣新増逹復(fù)書(shū)諳選擇役結(jié)語(yǔ)話術(shù)錐護(hù)建謖書(shū)結(jié)語(yǔ)話術(shù)打印設(shè)置潔選擇筠內(nèi)容-収寸于一個(gè)愿意幫助他自己的人，我沒(méi)有想出比購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)更好的辦法。約翰遜肓逹灣書(shū)封面帚:滋司簡(jiǎn)介P企倉(cāng)保險(xiǎn)理逼疔保E時(shí)投保險(xiǎn)種信息硬產(chǎn)2莊螺合收益文檔p-f帚收益閤掙收2時(shí)結(jié)語(yǔ)話術(shù)全i圖3-1-4-2-1建儀書(shū)制作新増逹迎書(shū)錐護(hù)逹謖書(shū)保險(xiǎn)理念諳選擇；內(nèi)容；-選擇設(shè)達(dá)潔選擇：保險(xiǎn)理簽不要把雞蛋放在同一亍籃二跑買(mǎi)保險(xiǎn)可且免稅意壞篇疾病詹養(yǎng)

22、老篇子女篇硬逹謖書(shū)封面黃咔司簡(jiǎn)金P企療保險(xiǎn)理毬，|7保R投保險(xiǎn)種信息審產(chǎn)訝嫖合收益文襠伊一啟收益囹肓收疋結(jié)語(yǔ)話術(shù)理財(cái)篇竟然沒(méi)有対自己預(yù)留足夠的生活費(fèi)用，而人壽保險(xiǎn)則可以保證晚年痙濟(jì)獨(dú)立，生活過(guò)得有酉PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng) PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)我的客尸建諛韋制作選擇設(shè)置諳選擇維護(hù)淫諛書(shū)內(nèi)容啟連議書(shū)封面時(shí)致W投保險(xiǎn)種信息產(chǎn)啟綜合收益文檔|7收全我的客尸建諛苯制作高繳功能敬呈先生收祜壽間瞌二每年SIIB移中逼人民人壽建議書(shū)系無(wú)1中國(guó)丸民人壽建謖書(shū)系編1.傳編險(xiǎn)建這葦打印nir中國(guó)人民人窘保險(xiǎn)般份有限效司W(wǎng)CUFEIMWKEcwwwrUWT

23、EP中El人民人痔保陰股份有限公司PKWEIhfftffiAhiaCCWW4Y腫TH?mnoorninn高級(jí)功能淫這書(shū)制作本建議書(shū)僅供參考，詳細(xì)內(nèi)容以正式保險(xiǎn)合同營(yíng)銷(xiāo)員姓名:picc公用辦公電話:結(jié)語(yǔ)話術(shù)-打印設(shè)置詰選擇：畫(huà)翰遜名言詰選擇需要打印的項(xiàng)目:疋收益圖圖3-1-4-4公司統(tǒng)-客服電話:40碩企:初保I蔭結(jié)語(yǔ)話術(shù)營(yíng)銷(xiāo)員工號(hào)：ptcc移動(dòng)電話:歹姦司簡(jiǎn)的*f呆險(xiǎn)理惣新増逹諫書(shū)保戶信息|設(shè)計(jì)險(xiǎn)種打印設(shè)置輸出收益數(shù)據(jù)對(duì)于一個(gè)愿意幫助他自己的我沒(méi)有想出比購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)更奸的辦法。絢翰遜圖3-1-4-3PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)

24、系統(tǒng)建議書(shū)制作維護(hù)逹議書(shū)連溟書(shū)制作金額65)維護(hù)逹議書(shū)20730X118144021129GCCOT77&ZO5134CCI39圖4751中國(guó)人民人奇保陰般份有限公司BT7175T9S357911151用23.27萬(wàn)鏈險(xiǎn)建決書(shū)打印B牙誥險(xiǎn)建謖書(shū)打印中國(guó)人民人壽建眾書(shū)系疑71中園人民人壽建轂書(shū)系藐VI-逹遛書(shū)類(lèi)型選擇：廬萬(wàn)需險(xiǎn)類(lèi)逹遛先蔭倍紙險(xiǎn)類(lèi)逹觀書(shū)新増逹邊書(shū)甘且初t?香屢耐Ie叭占保障收益圈冇辭ES建盤(pán)豐打印領(lǐng)馭收益囲23328CO-身故或全殘俁險(xiǎn)金低身故或全殘禺險(xiǎn)金中身芒或全我溟險(xiǎn)金高1036&2O生成逹盪書(shū)|74.6%保障計(jì)劃槪要新増逹這書(shū)出呢1期:鬥劇:可齪I：I期:保寒200M上表中的

25、肖窮毎更M；赳僧肖=窩欽苯萍檢賀磁費(fèi).赫撲股筮W戰(zhàn)費(fèi)貳汗址鍛息請(qǐng)兄收詆表”摂資代肚世財(cái)卓越圖3-1-4-5匸去訃曲總投惺人悩息18人馳險(xiǎn)和諧人鋰軸驗(yàn)防能型)礙產(chǎn)品特色保藝自定獲活可詢(xún)戡課人(1)個(gè)息姓瞎：10Bify中國(guó)人民人帝保陰股份有限企司HKUFEWMNMMCEMWsWrUMm兗費(fèi)娜產(chǎn)曲常禰鞭保人保額砂數(shù)歸際期間人?？雌驮b人，1啖號(hào)壽險(xiǎn)(Z能型)(A嫦10&D000.-L按身投棵險(xiǎn)種信息PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)我的客戶建邃書(shū)制作高緞功能注：所PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)諳輸入/選擇查

26、詢(xún)條件：制作日期：保戶姓名：S至2010-07-132010-08-12逹議書(shū)名稱(chēng)：PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)結(jié)果列表建諛書(shū)名舔制作日期投保人姓名投保人年齡被保人姓名人保壽險(xiǎn)投保建這書(shū)2010-08-12AAA-100/AAA人保壽險(xiǎn)投保逹這書(shū)2010-08-12-66-PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng) 圖3-2-1/查詢(xún)建議書(shū)。查詢(xún)條件為建議書(shū)名稱(chēng)，保戶姓名以及建議書(shū)制作起止時(shí)間。/修改建議書(shū)。修改就是在目標(biāo)建議書(shū)的基礎(chǔ)上修改。/刪除建議書(shū)。刪除建議書(shū)就是將目標(biāo)建議書(shū)從系統(tǒng)中刪除。/當(dāng)修改建議書(shū)

27、進(jìn)入具體一個(gè)建議書(shū)的維護(hù)之中的時(shí)候，接下來(lái)的所有操作和新增建議書(shū)中操作基本一致（如圖4-2-2）。PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步導(dǎo)入逹議書(shū)導(dǎo)出逹溟書(shū)高級(jí)功能PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng) 4.2導(dǎo)入建議書(shū)此功能是提供用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能。點(diǎn)擊“高級(jí)功能”“導(dǎo)入建議書(shū)”進(jìn)入導(dǎo)入界面（如圖4-2-1）PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)數(shù)據(jù)同歩導(dǎo)入連盪書(shū)導(dǎo)出建這書(shū)高級(jí)功能抒開(kāi)查看：窗桌面I*CCleanereclipse,exeFoxmail甑IFMSG200T.eKe”1Nav

28、icatforM;黑FLSQLDevelop幅;:jPowerBuilder1輛SSEXF.EXE鹽UltraEdit訓(xùn)XlsToOra輕逐人民人壽逹他輕中國(guó)人民人壽魁雹人保壽險(xiǎn)附加耀雹人員列表浪“証千千靜聽(tīng)我的文檔我的電腦網(wǎng)上卻居jFIB測(cè)試一I產(chǎn)品特色一I人保壽險(xiǎn)福進(jìn)萬(wàn)家兩全保險(xiǎn)(分紅型)產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告啟我的文檔一I新逹文件夾一I新逹文件夾(2)一I新逹文件夾(3)卯3600盟AdobeReader8護(hù)飛信如10PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng) 4.3導(dǎo)出建議書(shū)此功能是提供用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能。點(diǎn)擊“高級(jí)功能”“導(dǎo)出建議書(shū)”進(jìn)入導(dǎo)出界面（如圖4-3-1）PICC中國(guó)人民人

29、壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)中國(guó)人民人壽建謖書(shū)系統(tǒng)1.PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)Bify中國(guó)人民人帝保險(xiǎn)般餡有限公司CUFEINSURANCEtOMWIWLIMilTO我的客尸財(cái)務(wù)規(guī)劃建諛書(shū)制作業(yè)務(wù)支持用戶管理數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)同歩導(dǎo)入連盪書(shū)導(dǎo)出建這書(shū)高級(jí)功能數(shù)據(jù)同步導(dǎo)入建議書(shū)導(dǎo)出逹議書(shū)注：所有日興查詢(xún)結(jié)果待導(dǎo)出客戶18男50女50歲PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)圖4-3-3導(dǎo)出數(shù)據(jù)輸出文件路徑高級(jí)功能數(shù)據(jù)同歩導(dǎo)入逹謖書(shū)導(dǎo)出逹溟書(shū))抒開(kāi)查看：窗

30、桌面|v*?園固注：所有日棗:J我的文檔我的電腦網(wǎng)上卻居巴FMC測(cè)試心產(chǎn)品特色&人保壽險(xiǎn)福進(jìn)萬(wàn)家兩全保險(xiǎn)(分紅型)產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告胡我的文檔&新逹文件夾心新逹文件夾(2)己新逹文件夾(3)申飛信如102010-08-06-02合總更新列表.mIsmHclipEH.Hf73025,027Z8,9281232-26,73025,97830,348133326,73026,94631,7931434一一26.730*27,959,-3-305蔽:菠:老:嫌:菠磁:戚:菠磁嫌劇:：駛:嫌:菠:老:嫌:菠磁Wk海:賤:技:菠:賤Wk：菠:賤:S*:：菠剖芬額取金頷(年末)；：|J元保單年度：r到廠PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)PICC中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)銷(xiāo)售支持系統(tǒng)一建議書(shū)系統(tǒng)被保人保單年陰年末已達(dá)年齡.保燙異計(jì)保費(fèi)當(dāng)年生存總收益（低）當(dāng)年生存總收益11219108?9104,533.f6332228,.91017,82011,14911,4753238/31026,T3018,40419,075424-一26；73019,1462D；181-：爼-細(xì)訶3廠21,313626-26,T3020,70322,493T0-迢T.卑選510.:邈692;.L2