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1、2022 年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀及結(jié)構(gòu)分析 1、行業(yè)分類依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的上市公司行業(yè)分類指引(2022 年修訂版)規(guī)定,醫(yī)療器械業(yè)務(wù)所處行業(yè)屬于制造業(yè)中的“ 專用設(shè)備制造業(yè)”(C35);依據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類國(guó)家標(biāo)(GB/T4754-2022 ),醫(yī)療器械行業(yè)為“ 醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造”大類下屬的“ 醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)及治療設(shè)備制造” 的其中一個(gè)分支 醫(yī)療專用診斷設(shè)備制造;2、行業(yè)監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策(1)行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制醫(yī)療器械行業(yè)主管部門為國(guó)家進(jìn)展和改革委員會(huì)、國(guó)家食品藥品監(jiān)督治理局,其中國(guó)家進(jìn)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策,討論擬定醫(yī)療器械行業(yè)進(jìn)展規(guī)劃,指導(dǎo)
2、行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和實(shí)施行業(yè)治理;國(guó)家食品藥品監(jiān)督治理局負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)療器械企業(yè)的討論、生產(chǎn)、流通和使用進(jìn)行行政監(jiān)督和技術(shù)治理;中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)是行業(yè)內(nèi)部治理機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)開(kāi)展行業(yè)發(fā)展問(wèn)題的調(diào)查討論、組織制定并監(jiān)督執(zhí)行行業(yè)政策、制定行業(yè)進(jìn)展規(guī)劃等工作;3、行業(yè)進(jìn)展概況(1)全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)連續(xù)快速增長(zhǎng)隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展、 人口的增長(zhǎng)、 社會(huì)老齡化程度的提高,以及人們保健意識(shí)的不斷增強(qiáng),全球醫(yī)療器械市場(chǎng)需求連續(xù)快速增長(zhǎng),醫(yī)療器械行業(yè)是當(dāng)今世界進(jìn)展最快的行業(yè)之一;據(jù)歐盟醫(yī)療器械委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,全球醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售總額已從 2022 年的 2,100億美元快速上升至 2022 年的 4,69
3、0 億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 7.58%,全球醫(yī)療器械市場(chǎng)增長(zhǎng)率超過(guò)同期 GDP 增幅;(2)全球醫(yī)療器械市場(chǎng)需求巨大美歐日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)進(jìn)展較早,國(guó)內(nèi)居民生活水平高,對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)品的技術(shù)水平和質(zhì)量要求較高,市場(chǎng)需求以最新產(chǎn)品的升級(jí)換代為主,市場(chǎng)規(guī)模巨大, 需求增長(zhǎng)穩(wěn)固;中國(guó)、 印度等亞洲國(guó)家,以及墨西哥、巴西等拉美國(guó)家,俄羅斯等東歐國(guó)家的醫(yī)療電子設(shè)備市場(chǎng)進(jìn)展較快,設(shè)備普及和升級(jí)換代的需求同時(shí)大量存在,常規(guī)醫(yī)療電子設(shè)備普及率逐步快速提升, 高端醫(yī)療電子設(shè)備產(chǎn)品市場(chǎng)需求量亦保持快速增長(zhǎng);非洲等地區(qū)的醫(yī)療電子設(shè)備市場(chǎng)尚處于初級(jí)市場(chǎng),產(chǎn)品功能單一,設(shè)備普及率低于 20%,但增長(zhǎng)潛力較大
4、;(3)中國(guó)成為全球醫(yī)療器械制造中心之一在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下,企業(yè)加強(qiáng)國(guó)際協(xié)作,立足全球配置資源的需求日益迫切;中國(guó)有著豐富的資源、較為低廉的人力成本和巨大的市場(chǎng)潛力;全球多家醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)巨頭在中國(guó)設(shè)立子公司或?qū)⑸a(chǎn)制造甚至研發(fā)部門遷至中國(guó);在同國(guó)際企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中,我國(guó)優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療器械企業(yè)快速成長(zhǎng),逐步具備參加國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的綜合實(shí)力和技術(shù)水平;改革開(kāi)放以來(lái),中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)高速進(jìn)展;2022 年至 2022 年,中國(guó)醫(yī)療器械制造業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模增長(zhǎng)了2.32 倍,年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.36%;經(jīng)過(guò) 30 年的連續(xù)高速進(jìn)展,中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)已初步建成了專業(yè)門類齊全、產(chǎn)業(yè)鏈條 完善、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚的
5、產(chǎn)業(yè)體系,同時(shí)也成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè);雖然我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)展較快,但仍無(wú)法充分滿意國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求,較發(fā)達(dá)國(guó)家仍 存在差距; 我國(guó)整個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)開(kāi)支占總的 GDP 比重為 5%左右,而發(fā)達(dá)國(guó)家一般在 10% 左右,其中美國(guó)達(dá)到 16%;我國(guó)醫(yī)療器械與藥品的消費(fèi)比例僅約為 1:10,而發(fā)達(dá)國(guó)家該比 例已經(jīng)達(dá)到約 1:1,我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)仍存在較大缺口,市場(chǎng)進(jìn)展空間極為寬闊;4、行業(yè)進(jìn)展的有利因素(1)國(guó)家政策支持與勉勵(lì)為勉勵(lì)我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè),特別是診療設(shè)備行業(yè)的進(jìn)展,國(guó)家出臺(tái)了一系列行業(yè)勉勵(lì)政策;國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)進(jìn)展規(guī)劃綱要(2022-2022 年)提出重點(diǎn)開(kāi)發(fā)新型治療和
6、常規(guī)診療設(shè)備,數(shù)字化醫(yī)療技術(shù)、個(gè)體化醫(yī)療工程技術(shù)及設(shè)備;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022年)將“ 十三、醫(yī)藥” 中的“ 數(shù)字化醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品” 列入勉勵(lì)類產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)目錄;“ 十三五”衛(wèi)生事業(yè)進(jìn)展方案提出規(guī)范藥品、 器械的招標(biāo)選購(gòu),全面推行醫(yī)院信息公開(kāi)制度,接受社會(huì)監(jiān)督;相關(guān)政策的出臺(tái)為醫(yī)療設(shè)備制造商供應(yīng)了良好的進(jìn)展環(huán)境;(2)市場(chǎng)需求的連續(xù)增長(zhǎng)醫(yī)療器械行業(yè)的下游是醫(yī)療衛(wèi)生氣構(gòu),醫(yī)療器械設(shè)備的需求一方面受到醫(yī)療衛(wèi)生氣構(gòu)投資的直接拉動(dòng), 從長(zhǎng)遠(yuǎn)看就由我國(guó)居民對(duì)醫(yī)療服務(wù)的需求所打算:從醫(yī)療衛(wèi)生氣構(gòu)投資方面來(lái)看, 受政策的推動(dòng), 民營(yíng)醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量在將來(lái)幾年內(nèi)仍將會(huì)快速增長(zhǎng),衛(wèi)生部對(duì)各級(jí)各類醫(yī)院科室
7、的設(shè)備配置規(guī)定將拉動(dòng)相關(guān)醫(yī)療設(shè)備的需求,進(jìn)口替代和升級(jí)換代也為高端醫(yī)療器械產(chǎn)品留下寬闊的空間;從我國(guó)居民的醫(yī)療服務(wù)需求方面來(lái)看,人均可支配收入、醫(yī)療保險(xiǎn)的掩蓋率和報(bào)銷比例的提高,都增強(qiáng)了就醫(yī)人群的支付才能;我國(guó)人口結(jié)構(gòu)已逐步進(jìn)入老齡化,社會(huì)老齡化和居民保健意識(shí)的增強(qiáng)都使醫(yī)療支出不斷提升;(3)國(guó)際溝通和技術(shù)創(chuàng)新隨著國(guó)際學(xué)術(shù)溝通的通暢,尖端技術(shù)在業(yè)內(nèi)的溝通更加快速,為醫(yī)療器械的進(jìn)展和進(jìn)步奠定了基礎(chǔ); 我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)通過(guò)多年技術(shù)、人才和制造工藝的積存,已逐步縮小與外資企業(yè)在產(chǎn)品功能和品質(zhì)上的差距,在某些細(xì)分領(lǐng)域甚至達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平;在發(fā)揮價(jià)格優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì)情形下,部分國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)
8、品在國(guó)際上具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力;5、行業(yè)進(jìn)展的不利因素(1)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)復(fù)雜化近年來(lái), 國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)在肯定程度上受到印度、巴西等國(guó)家的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的沖擊; 印度等國(guó)的生產(chǎn)企業(yè)憑借較低的人力成本,能夠供應(yīng)價(jià)格低廉的產(chǎn)品,雖國(guó)內(nèi)企業(yè)提供的產(chǎn)品在功能上和品質(zhì)上具備較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),但是仍會(huì)受不小的沖擊;(2)人才資源短缺眼科醫(yī)療設(shè)備屬于技術(shù)密集型行業(yè),對(duì)從業(yè)人員特別是研發(fā)人員素養(yǎng)提出了較高要求;由于行業(yè)進(jìn)展快速, 本行業(yè)各生產(chǎn)商需要積極引進(jìn)業(yè)內(nèi)的頂尖研發(fā)人員和體會(huì)豐富的銷售人員,以保證企業(yè)的人力資源能跟上業(yè)務(wù)的進(jìn)展,這就導(dǎo)致了各醫(yī)療器械生產(chǎn)商對(duì)人力資源的需求增加; 各生產(chǎn)商為應(yīng)對(duì)人力資源短缺的現(xiàn)狀
9、,在著手自身人才培育的同時(shí),也開(kāi)頭加大了外部人才引進(jìn)力度,使得行業(yè)內(nèi)人才爭(zhēng)奪不斷加??;6、行業(yè)上下游關(guān)系(1)與上游行業(yè)的關(guān)系上游行業(yè)包括五金、電子元器件、 儀器外表等行業(yè),上游行業(yè)技術(shù)更新?lián)Q代和產(chǎn)品質(zhì)量的升級(jí)有利于公司產(chǎn)品品質(zhì)的提升;上游產(chǎn)業(yè)較多, 大部分產(chǎn)業(yè)屬于制造業(yè),屬于充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè), 行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)固,可供選擇的供應(yīng)商和產(chǎn)品的數(shù)量較多,不存在供應(yīng)商依賴;(2)與下游行業(yè)的關(guān)系下游行業(yè)包括各三甲二甲醫(yī)院、衛(wèi)生所、 科研單位、 眼鏡店等, 由于居民健康意識(shí)的增強(qiáng)和國(guó)家對(duì)醫(yī)療行業(yè)的政策支持,下游行業(yè)在近年來(lái)均保持了穩(wěn)固快速的增長(zhǎng);下游行業(yè)的穩(wěn)固增長(zhǎng)為醫(yī)療器械的進(jìn)展供應(yīng)了良好的進(jìn)展機(jī)遇
10、;54.jpg 圖: 20222022 年國(guó)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量圖數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局7、行業(yè)進(jìn)入壁壘(1)醫(yī)療器械門檻壁壘醫(yī)療器械涉及人的生命健康,國(guó)家對(duì)相關(guān)企業(yè)的設(shè)立、產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售都有嚴(yán)格的審查,并建立了系統(tǒng)的治理和市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制;企業(yè)取得食品藥品監(jiān)督治理部門的前置許可后,產(chǎn)品仍需取得醫(yī)療產(chǎn)品注冊(cè)證書,注冊(cè)條件要求較高并且耗時(shí)較長(zhǎng),類產(chǎn)品取得證書一般耗時(shí) 6 個(gè)月,類產(chǎn)品就需要 12 個(gè)月以上;產(chǎn)品出口國(guó)外一般需要取得歐盟的 CE 認(rèn)證或者美國(guó) FDA 許可;此外,醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散,將來(lái)產(chǎn)業(yè)政策會(huì)向規(guī)模以上企業(yè)傾斜,新進(jìn)入者將面臨更多的障礙;(2)技術(shù)壁壘醫(yī)療器械是多學(xué)科交叉整合的技術(shù)
11、密集型產(chǎn)業(yè),理、工、醫(yī)等學(xué)科相互滲透,技術(shù)應(yīng)用的復(fù)雜程度超過(guò)了其他科室,由于眼部器官的特別性,手術(shù)介質(zhì)是非接觸式的,其對(duì)精密、精細(xì)的要求頗高; 除安全性的考量外, 產(chǎn)品的有效性、 精確性和長(zhǎng)期牢靠性也必需得到保證;只有通過(guò)連續(xù)的研發(fā)和臨床才能保證產(chǎn)品質(zhì)量;(3)人才壁壘醫(yī)療器械行業(yè)的產(chǎn)品所涉及到的技術(shù)包括光學(xué)和算法,目前眼科醫(yī)療設(shè)備行業(yè)既懂得光學(xué)又懂得算法的人才相對(duì)較少;隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)展,高端醫(yī)療器械的創(chuàng)新周期在縮短,市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)水平要求也在不斷上升,成熟企業(yè)已擁有高效的研發(fā)團(tuán)隊(duì),憑借豐富的研發(fā)體會(huì)和產(chǎn)品臨床使用體會(huì),能夠跟上甚至引領(lǐng)產(chǎn)品的技術(shù)革新,新進(jìn)入者在研發(fā)團(tuán)隊(duì)的組建和磨合方面面臨
12、較大的挑戰(zhàn);(4)供應(yīng)鏈壁壘眼科醫(yī)療器械供應(yīng)商所承擔(dān)的任務(wù)包括光學(xué)冷加工、鍍膜、 有色金屬加工等等,由于市場(chǎng)上供應(yīng)商魚龍混雜,供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量參差不齊,行業(yè)外的競(jìng)爭(zhēng)者在進(jìn)入本行業(yè)之前,假如對(duì)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)商沒(méi)有完整的質(zhì)量掌握體系和較為完備的供應(yīng)商資源,便很難進(jìn)入這個(gè)行業(yè);8、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)受到國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境影響,目前眼科醫(yī)療器械行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要出現(xiàn)以下三個(gè)特點(diǎn):(1)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)地域主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展水平在地域上顯現(xiàn)出不公平的特點(diǎn),導(dǎo)致制造業(yè)主要集中在沿海地區(qū)一帶,眼科醫(yī)療器械作為制造業(yè)的一員,在國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)布局上也主要集中于長(zhǎng)三角和珠三角一帶,這與我國(guó)國(guó)內(nèi)區(qū)域經(jīng)濟(jì)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所
13、占的比重是分不開(kāi)的;此外, 這兩個(gè)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈比較完整, 經(jīng)濟(jì)進(jìn)展水平也較高,消費(fèi)市場(chǎng)也主要集中在國(guó)內(nèi)一、二線城市等發(fā)達(dá)地區(qū);(2)國(guó)內(nèi)品牌逐步取代國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)上主要依靠于國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品,但隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)水平的不斷提高和發(fā)展,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本與國(guó)際相比具有更大的優(yōu)勢(shì),消費(fèi)者更傾向于購(gòu)買國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品;(3)國(guó)際上搶占市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)由于中國(guó)人力成本和原材料價(jià)格的上漲,導(dǎo)致在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步消逝,被印度、巴西以及東南亞等國(guó)的眼科醫(yī)療產(chǎn)品逐步取代,對(duì)外出口相比之前有下滑趨勢(shì);9、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)(1)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)進(jìn)展迅猛,但與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比尚處于初級(jí)階段,高
14、端產(chǎn)品技術(shù)水平差距較大, 而中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)日趨猛烈,存在價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)、虛假宣揚(yáng)、不正值商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、假冒偽劣等現(xiàn)象,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)加劇;為防范、應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀,一方面加強(qiáng)研發(fā)力度,以創(chuàng)新?tīng)?zhēng)取市場(chǎng)、贏得客戶;另一方面擴(kuò)充銷售力氣,拓展銷售渠道;(2)技術(shù)泄露風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)療器械行業(yè)主要產(chǎn)品均為自主研發(fā),部分核心技術(shù)處于國(guó)際領(lǐng)先水平;對(duì)部分適合申請(qǐng)專利愛(ài)護(hù)的核心技術(shù)申請(qǐng)了專利,有助于愛(ài)護(hù)核心技術(shù)不被仿照和剽竊,但是由于中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律體系完善需要較長(zhǎng)的時(shí)間,公民的學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)法律意識(shí)也有待加強(qiáng),國(guó)內(nèi)的學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)愛(ài)護(hù)較弱對(duì)行業(yè)的核心技術(shù)和業(yè)務(wù)構(gòu)成不利影響;(3)研發(fā)人才流失和核心技術(shù)泄密的風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)固、高效的科研人才隊(duì)伍
15、是高新技術(shù)企業(yè)保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的重要保證;假如核心技術(shù)人員流失, 將會(huì)對(duì)行業(yè)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成比較嚴(yán)峻的影響;為穩(wěn)固核心技術(shù)人才,公司制定了較為合理的員工薪酬方案,建立了有效的績(jī)效治理體系;(4)政策風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)受到國(guó)家進(jìn)展和改革委員會(huì)、國(guó)家衛(wèi)生和方案生育委員會(huì)以及國(guó)家食品藥品監(jiān)督治理總局共同監(jiān)管;隨著國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)的快速進(jìn)展,也帶來(lái)了行業(yè)內(nèi)部惡性競(jìng)爭(zhēng)、 產(chǎn)品不達(dá)標(biāo)等情形,因此,政府會(huì)不斷加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)的監(jiān)管和立法,特別是生產(chǎn)企業(yè)的資質(zhì)、 生產(chǎn)環(huán)境、人員素養(yǎng)、設(shè)備配置等方面;政府的嚴(yán)苛監(jiān)管將對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境帶來(lái)肯定的影響,假如行業(yè)內(nèi)公司在業(yè)務(wù)治理上不能與監(jiān)管導(dǎo)向一樣,不能
16、連續(xù)擁有現(xiàn)有業(yè)務(wù)資質(zhì),或開(kāi)展新業(yè)務(wù)時(shí)不能取得必要的業(yè)務(wù)資質(zhì),將會(huì)對(duì)其業(yè)務(wù)拓展產(chǎn)生不利影響;10、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情形目前國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)廠商有四家:蘇州六六視覺(jué)科技股份有限公司、上海美沃精密儀器股份有限公司、 重慶康華瑞明科技有限公司和蘇州康捷醫(yī)療股份有限公司;國(guó)內(nèi)仍處于快速發(fā)展期,國(guó)內(nèi)廠商的產(chǎn)品除滿意國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外,已經(jīng)向歐洲、北美、南美、非洲、亞洲其他國(guó)家和地區(qū)出口;(1)蘇州六六視覺(jué)科技股份有限公司蘇州六六視覺(jué)科技股份有限公司,是由始建于1956 年的蘇州醫(yī)療器械總廠改制設(shè)立;產(chǎn)品種類有;裂隙燈顯微鏡系列、手術(shù)顯微鏡系列、顯微手術(shù)器械系列、人工晶體系列、電子器械系列、激光治療器械系列等六大類(2)蘇州康捷醫(yī)療股份有限公司 蘇州康捷醫(yī)療股份有限公司成立于160 多個(gè)品種, 600 多個(gè)
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