論中國保險市場模式的選擇

1、PAGE 1PAGE 13論中國保險市場模式的選擇該文收為2002年7月的亞太風險與保險學會第六屆年會英文文集，亦即為作者的演講稿；亦為北京大學中國保險和社會保障研究中心2004年6月舉辦的“賽瑟論壇”演講稿；經(jīng)修改2003年發(fā)表于我國臺灣保險學會保險學報2005年第2期，其后經(jīng)反復整理補充為該文。王緒瑾作者：王緒瑾 北京工商大學保險學系 主任、保險學教授；北京工商大學保險研究中心主任。兼職：亞太地區(qū)風險與保險學會常務理事、中國保險學會常務理事、北京保險學會與北京保險行業(yè)協(xié)會常務理事、中國社會保險學會理事、北京仲裁委員會仲裁員。電話：8610-82572451;82572744； 手機：136

2、11282321；E-mail： HYPERLINK mailto: ；地址：100037 北京市海淀區(qū)阜成路33號。內(nèi)容提要在中國保險市場開放與發(fā)展的過程中，保險市場模式的選擇直接影響著保險業(yè)的發(fā)展、影響到社會經(jīng)濟的穩(wěn)定。本文擬在分析中國保險市場現(xiàn)狀、比較和借鑒海外模式基礎上，結(jié)合中國的實際，以及保險公司自身的特點和國際經(jīng)濟環(huán)境，提出中國未來的保險市場模式應當為壟斷競爭型市場模式。其實現(xiàn)的途徑在于：加速保險市場主體的培育；打造保險航空母艦；進一步完善保險法律法規(guī)；保險監(jiān)管職能的轉(zhuǎn)變；完善行業(yè)自律和企業(yè)內(nèi)控制度。關鍵詞：市場模式 中國自1980年恢復國內(nèi)保險業(yè)務至2004年25年間，保費收入年

3、增長約35名義增長率，未剔除通貨膨脹因素。，遠遠高于同期國內(nèi)生產(chǎn)總值約9.5的增長速度。在中國保險市場開放與發(fā)展的過程中，保險市場模式的選擇非常重要。它直接影響著保險業(yè)的發(fā)展、保險市場的穩(wěn)定，從而，影響到社會經(jīng)濟的穩(wěn)定。因此，選擇合適的保險市場模式，對中國保險業(yè)的發(fā)展意義深遠。本文擬在分析中國保險市場現(xiàn)狀、借鑒海外模式基礎上，結(jié)合中國的實際，提出中國保險市場模式。 1中國保險市場的狀況1.1保費收入規(guī)模迅速擴大、持續(xù)增長，但產(chǎn)壽險增長不同 1.1.1.保費收入持續(xù)高速增長，并且已經(jīng)進入穩(wěn)步增長時期。自1980年至2004年，保費收入從4.6億元人民幣增加到3880.4億元人民幣（以下元人民幣簡

4、稱元），年平均增長約35%，遠遠高于同期國內(nèi)生產(chǎn)總值9.5%的增長速度，其主要原因在于：1980年才恢復國內(nèi)保險業(yè)務，起點較低。但目前，整個保費收入現(xiàn)在已逐步趨于平穩(wěn)，原因主要在于從總態(tài)勢上，財產(chǎn)保險保費收入的增速趨緩，而人身保險業(yè)務增長較快。具體情況見表1.1.1。 表1.1.1 19802003年中國保費收入狀況表 年份國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）增長速度（）保費收入 部分資料來源：根據(jù)中國保險業(yè)監(jiān)管研究第378、380頁整理而得，該書由裴光著、中國金融出版社1999年11月出版；中國保險年鑒（2004年）中國保險年鑒編輯部。（億元）增長速度（）財產(chǎn)保險保費收入（億元）增長速度（）人身保險保費收入

5、（億元）增長速度（）1980 4517.8 7.8 4.6 - 4.6-1981 4862.4 5.2 7.869.5 7.869.5-1982 5294.7 9.1 10.332.1 10.28431.80.016-1985 8964.413.5 33.165.5 28.6949.944.41 508.3199018547.93.8135.1738.5106.7636.7828.4145.1199558478.110.5594.918.9390.7015.97204.2024.93199667884.6 9.6777.1330.6452.4915.82324.6258.97199774462

6、.2 8.81087.9540.0480.736.24600.2484.91199879553.1 7.81247.614.7499.603.92747.7024.57199982054 7.11393.210.2521.12.9872.115200089442.2 8.01595.914.5598.414.8997.514.4200197314.8 7.52109.432.2685.414.61424.042.82002102397.98.03054.1544.6779.8113.32274.6459.720031166949.13880.427.1869.411.73011.032.4由2

7、003年與2002年保費收入直接對比而得,未考慮價格因素。20041365159.54318.111.31089.925.43228.27.21.1.2人身保險保費收入的增長總體上快于財產(chǎn)保險保費收入的增長。1982年中國恢復了人身保險業(yè)務，當期的保費收入為0.016億元。由于中國人口基數(shù)大、人身保險業(yè)務剛剛恢復，同時，1996年5月1日至2002年間，中國的銀行存款利率下調(diào)了8次，而同期資本市場欠發(fā)達，許多國民將投保人壽保險作為一種重要的投資方式，從而，加速了人身保險保費收入的增長，因此，2000年以來人身保險業(yè)務增長快的主要原因是由投資型險種（包括投資連接保險、萬能壽險、分紅保險）的業(yè)務增

8、加所引起的。 1.2.險種結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化 1.2.1.從財產(chǎn)保險業(yè)務為主，轉(zhuǎn)向人身保險業(yè)務為主。其轉(zhuǎn)折點是1997年，財產(chǎn)保險保費收入占保費收入的比重從1996年的58.27%,降為1997年的44.67，直至2004年的23.9%。其主要原因是銀行存款利率下調(diào)、投資型險種增加，導致了人身保險保費收入大量增加。具體見表1.2.1.1。表1.2.1.1 中國保費收入結(jié)構(gòu)比較表 年份財產(chǎn)保險保費收入（億元） 人身保險保費收入 （億元）財險保費占全部保費收入的比重（） 19804.6-100.0019827.80.01699.841996452.49324.6258.271997480.73600

9、.2444.671998499.60747.7040.051999521.1872.137.42000598.4997.537.52001685.41424.032.52002779.812274.6425.52003869.43011.022.420041089.93288.223.91.2.2.在財產(chǎn)保險業(yè)務中，機動車輛保險業(yè)務占絕大部分。在中國財產(chǎn)保險保費收入中，1987年機動車輛保險保費收入首次超過企業(yè)財產(chǎn)保險保費收入，成為財產(chǎn)保險的第一大險種，其后逐步增加；1997年占財產(chǎn)保險保費收入的55.33%；1998年、1999年約為56左右。到2000年，財產(chǎn)保險公司的險種結(jié)構(gòu)進一步變化，

10、主要表現(xiàn)在機動車輛保險的比重進一步上升為63.93%,其余各險種的比重也有所變化。至2001年、2002年、2003年機動車輛保險的比重仍然分別為61.44、60.6%、62.13%。具體見表1.2.1.1。表1.2.1.1 2001-2003年財產(chǎn)保險公司險種結(jié)構(gòu)表 資料來源:中國保險年鑒（2004年）第23頁，中國保險年鑒編輯部。單位： 項 目2001年2002年2003年1.企業(yè)財產(chǎn)保險17.6915.7414.372.家庭財產(chǎn)保險2.743.042.233.機動車輛及其第三者責任險61.3360.6062.134.建安工程及責任保險0.910.981.425.農(nóng)業(yè)保險 0.480.61

11、0.536.貨物運輸保險5.905.364.707.責任保險 4.024.734.018.信用保險0.430.950.969.保證保險0.611.180.2310.其它財產(chǎn)保險5.896.799.42合 計100.00100.00100.00 1.3.保險深度和保險密度明顯提高，但是保險深度、保險密度仍然較低，說明中國保險市場的潛力較大。其情況如表1.3：表1.3 中國保險深度和保險密度 年 份保險深度 (%)保險密度 (元/人)財產(chǎn)保險的保險密度(元/人) 財產(chǎn)保險的保險深度 (%)人身保險的保險密度 (元/人)人身保險的保險深度 (%) 19800.100.480.480.10-19820

12、.201.011.010.190.000.0119850.373.132.710.320.420.0519900.7311.829.340.582.480.1519951.0249.1232.260.6716.860.3519991.7110.6541.390.6469.261.0620001.8127.747.890.67579.811.12520012.2162.92109.412.953352.910.710109.931.47620023234.659.90.778174.992.27520033.33287.4464.40.746223.042.58420043.163本組資料中華人

13、民共和國2004年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報（中華人民共和國國家統(tǒng)計局，2005年2月28日）計算而得。 33283.680.798248.322.364 1.4.保險公司數(shù)量明顯增加，但仍然屬于寡頭壟斷型市場 中國1980年開始恢復國內(nèi)財產(chǎn)保險業(yè)務，至1985年全國僅一家保險公司中國人民保險公司(PICC)。1986年成立了新疆兵團保險公司，2000年底為31家保險公司，2001年底為52家保險公司，2002年年底，保險公司發(fā)展到54家，其中，中資保險公司20家、中外合資和外資保險公司分公司24家；2004年4月底，保險公司發(fā)展到62家；2004年9月底，保險公司發(fā)展到80家。相應地，中國保

14、險市場的結(jié)構(gòu)也在逐步發(fā)生變化，由1985年原中國人民保險公司獨家壟斷變?yōu)?001年的中國人壽保險公司和中國人民保險公司的保費收入市場占有率分別為38.51%、23.96%，平保為22.19%，太保為10.84%，其余11家保險公司的市場占有率僅僅4.45；而2003年，分別依次為41.77%、15.65%、17.36%、12.25%、其余37家保險公司的份額上升為12.97%（如下圖所示），這說明我國多主體的市場格局雖然已基本形成，但市場結(jié)構(gòu)屬于寡頭壟斷型市場。1.5.保險中介人發(fā)展迅速，保險展業(yè)逐步以保險代理人為主至2001年底，經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會批準成立的保險經(jīng)紀公司17家、保險代理

15、公司127家、保險公估公司26家；至2004年3月底，中國保險中介公司增加到1264家，其中：保險代理公司868家；保險經(jīng)紀公司205家；保險公估公司191家，并且有進一步增加的態(tài)勢。這說明作為代表保險人利益的保險代理人、代表投保人利益的保險經(jīng)紀人和居于第三者的保險公估人，保險中介市場主體體系有了很大發(fā)展，為中國保險展業(yè)渠道的變化提供了條件。至2003年底，保險代理人的規(guī)模已發(fā)展到約150萬人 含營銷員。，保險代理人所招攬的保費收入占保費總收入70多，其中，人身保險業(yè)務中通過保險代理人招攬的占80以上。 1.6.保險法規(guī)與監(jiān)管制度逐漸完善中國恢復國內(nèi)保險業(yè)務以來，保險法制建設得到了加強，198

16、3年以來先后制定了保險法、保險代理、保險經(jīng)紀、保險公估、外資保險等方面的法律法規(guī)或規(guī)章；為適應入世的要求和完善保險監(jiān)管，2002年全國人民代表大會修訂并頒布了保險法；并對1999年中國保險監(jiān)督管理委員會（簡稱中國保監(jiān)會，下同）公布的保險機構(gòu)高級管理人員任職資格暫行規(guī)定、保險公司管理規(guī)定于2004年5月修訂公布了該規(guī)定；2002年頒布了中華人民共和國外資保險公司管理條例，2004年5月保監(jiān)會公布了外資保險公司管理條例實施細則，到從而初步形成了以保險法為核心的逐步與國際接規(guī)的保險法律法規(guī)體系王緒瑾主編：保險學（第3版）經(jīng)濟管理出版社2004年版，第66頁。 與此同時，1998年11月18日中國成立

17、了中國保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國保監(jiān)會），取代中國人民銀行專門監(jiān)管中國的商業(yè)保險，同時，自2000年4月以來先后在上海 等34個省、市、自治區(qū)設立了中國保監(jiān)會的派出機構(gòu),并且，自2002年以來取消了86項行政審批項目，逐步提高了保險監(jiān)管的水平。 1.7.對外開放步驟加快自改革開放以來，保險業(yè)是中國改革開放以來增長速度最快的行業(yè)之一。為了引進外國保險公司的先進技術(shù)和經(jīng)驗，促進中國保險業(yè)的發(fā)展，于1992年批準在上海進行保險市場對外開放的試點，一方面，允許外國保險公司進入中國保險市場，1992年美國友邦人壽保險公司在上海設立分公司。到2000年底，31家保險公司中，中外合資和外資保險公司為1

18、9家；至2001年底，52家保險公司中，外資和中外合資保險公司32家；至2002年底，54家保險公司中，中外合資和外資保險公司分公司34家；到2004年4月底, 62家保險公司中，中外合資和外資保險公司分公司37家，共有37家外資保險公司在中國設立了67個營業(yè)機構(gòu)。2003年底，已有19個國家和地區(qū)的保險公司在中國設立192家代表處。外資和中外合資保險公司保費收入占中國保費總收入比重從1999年年的1.3%增加到2003年的1.66%；在華外資保險公司占中國保險公司資產(chǎn)總額的比重從1999年底的1.7%增加到2003年底的2.17%；同時，外資也參股了中資保險公司。另一方面，鼓勵國內(nèi)保險公司在

19、海外經(jīng)營保險業(yè)務。 1.8.商業(yè)國有保險公司股改基本完成，保險業(yè)透明度上升自2003年以來，中國人民保險公司、中國人壽保險公司、中國再保險公司分別進行了股份制改造保險行業(yè)的國有獨資保險公司股份制改造是中國金融業(yè)中最早股改的行業(yè)。，目前，在商業(yè)保險公司中，只有中華聯(lián)合保險公司為國有獨資保險公司。商業(yè)保險公司的股份制改造，為完善公司治理結(jié)構(gòu)、按照現(xiàn)代企業(yè)制度管理公司創(chuàng)造了有利條件。中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司11月6日在香港交易所主板正式掛牌交易，成為中國首家完成股份制改造并成功在境外上市的中資金融保險企業(yè)。人保財險這次共發(fā)行30.052億股H股，占公司總股本的28%，發(fā)行價為1.8港元。在發(fā)行中

20、，人保財險獲定單總金額108億美元，創(chuàng)下大型國企海外上市的歷史記錄，共募集資金54億港元，并引入了美國國際集團作為戰(zhàn)略投資者。上市之后，作為公眾公司的人保財險將直接面對國際資本市場的敲打，其管理架構(gòu)、業(yè)務結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況和盈利前景都受到投資者的持續(xù)關注。1.9.保險賠付率一般較穩(wěn)定中國的保險賠付率一般穩(wěn)定在50左右，但產(chǎn)壽險不同。由于壽險屬于長期業(yè)務，且中國人身保險業(yè)務恢復的時間不太長，故而，這里主要就財產(chǎn)保險公司保險業(yè)務的賠付率說明。2000年財產(chǎn)保險的賠付率為51.1%；2001年、2002年、2003年、2004年分別為55.16%2000年財產(chǎn)險的賠付率為51.1%，資料來源同于注15。

21、、51.68%、54.79%、52.11%，但不同險種不同。 1.10.結(jié)論：中國保險市場得到了快速的發(fā)展，但在1985年以前屬于完全壟斷型市場，自1986年以來逐步轉(zhuǎn)變?yōu)楣杨^壟斷型市場，存在一些要完善的地方。表現(xiàn)在：有效供給不足，有效需求不足，處于底水平均衡狀態(tài)；國民保險意識相對較淡薄弱；壽險業(yè)面臨較嚴重的利差損；保險法規(guī)尚需進一步完善；保險償付能力的監(jiān)管有待完善；保險公司體制素質(zhì)存在一定問題。 2.世界各國保險市場發(fā)展模式的比較 世界保險市場模式對中國保險市場模式的選擇有著深遠的借鑒意義。從保險發(fā)展的歷史考察，根據(jù)進入保險市場的經(jīng)營者的數(shù)量與規(guī)模，產(chǎn)品差異及進出市場的難易程度，世界保險市場

22、發(fā)展模式大致有四種。 2.1完全壟斷型的保險市場模式又稱獨家壟斷型模式。它是指在一個保險市場上只有一家或者少數(shù)保險公司壟斷所有保險業(yè)務，保險市場上沒有競爭。完全壟斷型保險市場上的保險公司既可以是國有保險公司，也可以是私營保險公司。在實踐中，完全壟斷型保險市場模式有兩種變通形式；一種是專業(yè)型完全壟斷模式，即在一個保險市場上同時存在兩家或兩家以上的保險公司，各個保險公司壟斷不同的保險業(yè)務，相互間業(yè)務不交叉，從而保持完全壟斷模式的基本性質(zhì)；另一種是地區(qū)型完全壟斷模式，即在一國保險市場上存在兩家或兩家以上的保險公司，它們分別壟斷不同地區(qū)的保險業(yè)務，相互間業(yè)務沒有交叉。完全壟斷型保險市場模式在目前世界幾

23、乎不復存在。2.2. 寡頭壟斷型的保險市場模式它是以大保險公司為主的寡頭保險市場結(jié)構(gòu)。其特點是市場被數(shù)目不多但規(guī)模較大的保險公司所分割。如位居世界第2大保險市場的日本，1996年占全世界保費收入的24.67%,其中產(chǎn)險占12.39，壽險占34.5%，但只有39家壽險公司、51家產(chǎn)險公司、5家再保險公司；位居第6大保險市場的韓國。 這種保險市場模式有一個十分明顯的特點，即國家保險監(jiān)管機關對市場規(guī)模控制得非常嚴格，新公司難以進入市場，保險市場的結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。這種保險市場模式在日本較為典型，它一方面有利于市場的穩(wěn)定，另一方面也在一定程度上有利于促進市場競爭，尤其在近幾年日本8家保險公司破產(chǎn)的情況下，

24、由于有大型保險公司的接管，從而保證了市場的穩(wěn)定。2.3.壟斷競爭型的保險市場模式它是指在一個保險市場上存在大量的保險公司，并且大型公司與小型公司并存，少量大型保險公司占有大量市場份額的保險市場模式。以大、小保險公司混合存在的壟斷競爭型模式則較為普遍，如位居第一的美國保險市場就是該模式，以英國為主的歐洲國家大多具有壟斷競爭型市場模式。如1998年德國、英國、美國前10家非壽險公司的市場份額分別為59、55、45，至于壽險市場，則集中度更高。2.4.自由競爭型的保險市場模式它是市場份額由眾多規(guī)模相對偏小的保險公司共享的市場模式，資源自由流動，但公司利潤微薄。它是指在一個保險市場上存在數(shù)量眾多保險公

25、司，任何公司都可以自由進入保險市場，它們對市場的信息充分了解，市場實行完全開放政策，保險公司數(shù)量沒有嚴格規(guī)定，公司數(shù)量由市場自行調(diào)節(jié)，市場秩序沒有保證。很顯然，自由競爭型的保險市場在當今已經(jīng)不具有任何現(xiàn)實性，沒有一個國家，一個地區(qū)的保險市場是自由競爭型。因此，這種保險市場模式只具有理論上的研究價值，而無任何現(xiàn)實意義。2.5.比較與結(jié)論2.5.1.中國與世界其它國家和地區(qū)保險市場集中率比較2.5.1.1.亞洲市場集中度情況 常用市場份額，或市場占有率，前5家公司的市場占有率或HHI （Herfindahl赫芬達，Hirhcsman，赫希曼）指數(shù)。表2.5.1.1。 1999年亞洲非壽險和壽險的集

26、中度資料來源：Sigma 2001.4 P18，其中，保費收入按直接保費收入計算；Herfindahl指數(shù)是另一種衡量行業(yè)集中度的方法。它將某一市場上的所有公司均考慮在內(nèi)，并非5家最大的保險公司。該指數(shù)有助于區(qū)分四家規(guī)模相同的公司的壟斷和寡頭壟斷，把所有保險公司各自的市場份額的平方加總后再乘以10000就得到該指數(shù)。10000表示只有一家公司壟斷市場；而接近0的值表示一個高度分散的市場。 保險公司數(shù) （家）5家最大保險公司的市場份額（）Herfindahl指數(shù)非壽險壽險非壽險壽險非壽險壽險印度 5 1100.00100.00252410000中國 14 1298.199.163985180越南

27、 10 494.8100.00390810000韓國 15 2773.482.113682126日本 60 4553.161.28281009中國臺灣 28 3147.678.58051771印度尼西亞 107 6234.366.23811317泰國 73 2537.490.24622975新加坡 50 1432.691.23912380菲律賓 110 4031.676.03351615馬來西亞 50 1830.372.63521495中國香港137 554.861.5251963 2.5.2.歐洲和美洲市場集中度情況 表2.5.2.1 歐洲主要國家的保險集中度資料來源：Sigma 1999.

28、7 P16、P19、P23；馬明哲繁榮危機論中國保險業(yè)的發(fā)展，華光報業(yè)有限公司出版，1998年版，第107頁。 19811994在公司總量中的比重（1994年）前5大保險公司的市場份額（）英國42380.60法國36350.97德國24230.70意大利36371.90前10大保險公司的市場份額（）英國62577.30法國444211.70德國37388.80意大利444622.60前15大保險公司的市場份額（）英國766314.00法國595622.40德國444516.80意大利576143.40表2.5.2.2 1998年東歐部分國家與中國保險市場集中率比較國別非壽險公司數(shù)量前五位非壽險

29、公司市場分額%壽險公司數(shù)量前五位壽險公司市場分額%克羅地亞20861789波蘭31802498俄羅斯139324N/A52斯洛文尼亞10971193斯洛伐克20881788捷克共和國29861991匈牙利17871787表2.5.2.3 1998年與拉美部分國家保險市場集中率比較以單個公司為基礎計算；資料來源：Sigma No.4, 2000。國別非壽險公司數(shù)量前五位非壽險公司市場分額(%)壽險公司數(shù)量前五位壽險公司市場分額(%)阿根廷145399166巴西1134910359智利25493343哥倫比亞27472265墨西哥44684164秘魯11681480委內(nèi)瑞拉59415946中國12

30、99.8899.2 2.5.3.中國保險市場集中率狀況 表2.5.3.1 2004年中國保險市場集中率狀況表表中保費收入不含分入保費；資料來源：根據(jù)中國保險年鑒（2003）整理。 公司名稱保費收入（億元）市場份額（%）財產(chǎn)保險人身保險保費收入（億元）市場份額（%）保費收入（億元）市場份額（%）（一）中資保險公司4220.1997.73 1110.9598.793109.2597.36中國人壽1761.80 40.80 1761.8155.17中國人保653.26 15.13 653.2658.09平安人壽548.77 12.71 548.7717.18太平洋人壽344.90 7.99 344.

31、9010.80新華人壽187.48 4.34 187.485.87泰康人壽176.86 4.10 176.865.54太平洋財產(chǎn)138.49 3.21 138.4912.32平安財產(chǎn)106.41 2.46 106.419.46中華聯(lián)合65.53 1.52 65.535.83太平人壽64.91 1.50 64.912.03天安保險51.28 1.19 51.284.56友邦48.07 1.11 48.071.51永安財產(chǎn)21.05 0.49 21.051.87出口信用16.12 0.37 16.121.43大地15.35 0.36 15.351.36華安財產(chǎn)14.49 0.34 14.491.2

32、9生命人壽12.45 0.29 12.450.39民生人壽12.06 0.28 12.060.38華泰財產(chǎn)9.88 0.23 9.880.88大眾保險9.54 0.22 9.540.85太平保險9.27 0.21 9.270.82永誠財產(chǎn)0.19 0.00 0.190.02上海安信0.10 0.00 0.100.01（二）外資保險公司97.94 2.27 13.601.2184.342.64信誠人壽6.46 0.15 6.460.20太平洋安泰6.17 0.14 6.170.19中宏人壽5.98 0.14 5.980.19美亞4.67 0.11 6.460.20中意人壽3.34 0.08 3.

33、340.10恒安標準2.92 0.07 2.920.09民安2.16 0.05 6.170.19光大永明2.13 0.05 2.130.07東京海上2.04 0.05 2.130.07安聯(lián)大眾1.88 0.04 1.880.06金盛人壽1.70 0.04 1.700.05首創(chuàng)安泰1.21 0.03 1.210.04三井住友1.20 0.03 1.200.11海爾紐約1.17 0.03 1.170.04三星火災0.95 0.02 0.950.08中英人壽0.87 0.02 0.870.03恒康天安0.76 0.02 0.760.02中銀深圳0.56 0.01 0.560.05海康人壽0.54 0

34、.01 0.540.02皇家太陽0.50 0.01 0.500.04中?？德?lián)0.50 0.01 0.500.02豐泰上海0.48 0.01 0.480.04日本財產(chǎn)0.41 0.01 0.410.04安聯(lián)保險0.40 0.01 0.400.04中美大都會0.28 0.01 0.280.01招商信諾0.22 0.00 0.220.01聯(lián)邦上海0.20 0.00 0.200.02瑞泰人壽0.11 0.00 0.110.00廣電日生0.04 0.00 0.040.00利寶互助0.02 0.00 0.020.00合計4318.13 100.00 1124.55 由于財產(chǎn)保險公司可以兼營意外傷害保險和短

35、期健康保險業(yè)務，所以該保費中只有1089.9億元人民幣屬于財產(chǎn)保險的保費收入。100.003193.59100.002.5.4.比較結(jié)論2.5.4.1.壟斷競爭型模式已經(jīng)成為世界各國保險市場模式的主流，這是因為，在開放型經(jīng)濟條件下，一方面保險公司數(shù)量增加；另一方面購并浪潮的掀起，導致了保險公司的規(guī)?；?jīng)營。至于市場份額由眾多規(guī)模相對偏小的保險公司共享的完全競爭型模式則是非常個別的現(xiàn)象。在開放型經(jīng)濟條件下，由于世貿(mào)組織會員有市場準入的義務，因此寡頭壟斷型模式亦將逐漸消失；隨著經(jīng)濟全球化，保險公司購并的加劇，自由競爭型模式亦將消失，代之將為壟斷競爭型市場模式。2.5.4.2.中國1985年前的保險

36、市場屬于獨家壟斷型保險市場，1986年新疆兵團保險公司成立，到2001年底的52家保險公司中，中國人保和中國人壽保費收入市場占有率為62.47，其余公司的份額僅37.53，四家公司市場份額占95.5%；而2003年，中國人壽、中國人保、中國平保、中國太保的保費收入市場占有率依次為41.77%、15.65、17.36%、12.25%、其余37家保險公司的份額上升為12.97%；2004年分別為40.8%、12.13%、15.17%、11.2%、其余46家保險公司的份額上升為20.7%。其中，在2004年的壽險市場上,中國人壽保險公司、中國平安人壽保險公司、中國太平洋人壽保險公司、新華人壽保險公司

37、的市場份額分別為：55.16%、17.18%、10.8%、5.87%、5.54%、其它24家人壽保險公司為4.45%；在財產(chǎn)保險市場上，中國人民保險公司、中國平安財產(chǎn)保險公司、中國太平洋財產(chǎn)保險公司中華聯(lián)合財產(chǎn)保險公司、中國天安財產(chǎn)保險公司的市場占有率依次為58.09%、12.32%、9.46%、5.83%、 4.56%、其余21家財險公司的市場占有率為9.74%根據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站資料計算。，這說明多主體的市場格局雖然基本形成，但仍然屬于寡頭壟斷型保險市場。3中國保險市場模式及選擇依據(jù) 3.1.中國理想的保險市場模式基于上述，在封閉型經(jīng)濟條件下，寡頭壟斷型模式是中國保險市場模式的理

38、想選擇，它既能促進競爭，又能保證市場的穩(wěn)定；而在開放型經(jīng)濟條件下，中國保險市場的理想模式將是壟斷競爭型模式，其危險模式是自由競爭型模式。因為它也可能帶來中國保險市場的不穩(wěn)定，從而引發(fā)金融危機。3.2.中國保險市場模式的選擇是基于以下依據(jù)： 3.2.1.由于競爭可以促進產(chǎn)品的創(chuàng)新、服務的改善、費用的降低，有利于促進市場公平競爭，因此，要求有一定程度的競爭，這就要求具有一定的保險公司數(shù)量。 3.2.2.入世承諾。中國的保險入世承諾中，只對申請設立外資保險機構(gòu)的條件作出了規(guī)定，而加入時營業(yè)許可的發(fā)放不設經(jīng)濟需求測試或執(zhí)照數(shù)量限制。這就決定了將會有大量的外國保險公司在中國設立,相應地,本國保險公司也會

39、快速增加，未來中國保險市場將是多家保險公司競爭的局面。 3.2.3.規(guī)模經(jīng)濟產(chǎn)生一定程度的壟斷。由于一定經(jīng)濟規(guī)?？梢越档唾M用率，因此，由于規(guī)模經(jīng)濟的要求，促使保險公司向一定的規(guī)模化經(jīng)營，從而促使一定程度的壟斷。 3.2.4.保險公司自身特點需要一定的壟斷。由于保險公司是風險管理企業(yè)，只有具有一定規(guī)模的保險公司，才能在其它小型保險公司破產(chǎn)時有大型保險公司接管，從而使被保險人得到保險保障；否則，如果都是小型的保險公司，一旦某保險公司破產(chǎn)，則沒有保險公司具有接管的能力，在保險事故發(fā)生時，保險公司本身就不保險了，被保險人也就缺乏保險保障，從而，帶來社會問題。 3.2.5.經(jīng)濟全球化條件下需要打造保險“

40、航空母艦”。由于經(jīng)濟全球化，帶來了保險公司之間的國際競爭，各國為了提高本國保險公司的競爭力，在產(chǎn)業(yè)組織上將會注重打造民族保險業(yè)的“航空母艦”；同時，保險公司為了提高本公司的競爭力，也將通過公司的股份化改造、購并來增加其資本量，通過打造保險航空母艦來提高其競爭力。3.2.6.中國國情。由于中國幅員遼闊、經(jīng)濟發(fā)展不平衡：東部沿海地區(qū)發(fā)達，中西部地區(qū)相對落后。因此，保險業(yè)發(fā)展也不平衡：廣東、江蘇、上海為代表的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，市場供給主體多、需求量大，競爭也激烈；而中西部地區(qū)，保險需求量小、保險意識淡薄，其保險業(yè)遠遠落后于東部地區(qū)。因而政府一方面加快東部發(fā)展，另一方面扶持西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，開發(fā)保源。據(jù)統(tǒng)

41、計：2003年中國保費收入中，江蘇的市場份額為第一位（9.876%）,其余依次為廣東（7.691%）、上海（7.471%）、山東（7.314%）、北京（7.281%），最低的為西藏（0.027%）。其中，財產(chǎn)保險最為發(fā)達的為廣東，市場份額為第一位（9.507%），其次為江蘇（7.456%）；人身保險最為發(fā)達的為江蘇，為10.68%，其次為上海(7.741%)和北京（7.658%）。不過，自1998、1999、2000年，2001年廣東的財產(chǎn)保險業(yè)務均為第一，其市場份額為8以上。據(jù)統(tǒng)計，2003年保險業(yè)最為發(fā)達東部5省市保費收入的市場份額為38.633%,而保險業(yè)落后的5省區(qū)保費收入的市場份額僅

42、僅為1.629%, 不及中部地區(qū)一個中等省的份額。（參見表3.2.6）。 2003年中國前5名和后5名地區(qū)保費收入及市場份額根據(jù)2004年中國保險年鑒計算。 序號省市區(qū) 保費收入（萬元）市場份額（） 財產(chǎn)保險 人身保險保費收入（萬元）市場份額（）保費收入（萬元）市場份額（）1江蘇3832440.62 9.876 616804.74 7.4563215635.88 10.6802廣東2984462.187.691 864893.56 9.5072119568.61 7.0393上海2899270.277.471 568498.81 6.8722330771.46 7.7414山東2838132.

43、037.314 591083.95 7.6172247048.08 7.4635北京2825415.447.281 519561.11 6.2812305854.32 7.658合計15379720.5438.6333160842.17 37.73312218878.3540.58132西藏 10290.00 0.027 9880.00 0.119 410.000.001431青海 76106.72 0.196 27871.76 0.337 18235.11 0.60630寧夏 107112.33 0.276 29129.11 0.352 77713.22 0.25829海南 140506.2

44、5 0.362 47373.50 0.573 93132.75 0.30928貴州 298097.21 0.768 101838.36 1.231 196258.85 0.652合計 - 632112.51 1.629 216092.73 2.612 385749.93 1.281上表可知：如2003年中國保費收入中，廣東、江蘇、上海、山東、浙江5省市保費收入的市場份額為38.633%，而保險業(yè)落后的5省區(qū)保費收入的市場份額僅僅為1.629%, 不及中部地區(qū)一個中等省的份額，這種發(fā)展的不平衡，決定了保險公司規(guī)模的多元化，以保證保險市場的穩(wěn)定，從而，促進社會穩(wěn)定。同時，由于中國保險市場發(fā)育尚欠完

45、善，也決定完全自由競爭型的保險市場模式不適合中國。 4實現(xiàn)中國保險市場模式的政策性建議41.加速保險市場主體的培育。包括：培育原保險市場主體，有步驟地增設保險公司，形成多主體的壟斷競爭型保險市場；加速保險中介市場主體的培育，發(fā)揮保險代理人、保險經(jīng)紀人和保險公估人在市場上的傳導作用；完善再保險市場主體，要構(gòu)架具有再保險集團為主的、多主體的再保險市場體系，發(fā)揮再保險市場在保險業(yè)中分散風險的作用。42.打造保險航空母艦。為打造中國保險航空母艦,需要做到：對從事商業(yè)保險業(yè)務的中國國有獨資保險公司進一步進行深化股份化改造，以提高企業(yè)向社會融資的能力，同時便于發(fā)揮股份制企業(yè)運轉(zhuǎn)的有效機制；對原有的股份公司

46、應當逐步增資擴股，并且逐步引入民營資本，以增加資本量、提高其償付能力和競爭能力；應當進一步增加保險公司的數(shù)量，同時在條件成熟時逐步推進保險公司的購并，在股份制企業(yè)制度下逐步打造民族保險業(yè)的保險“航空母艦”以提高保險業(yè)抗風險的能力。 43.進一步完善保險法律法規(guī)，形成與國際接軌的完善的保險法律法規(guī)體系。一方面，建立以保險法為核心的配套的法律和法規(guī)，形成以保險法為核心、以保險法實施細則和各種保險法規(guī)相配套的保險法律法規(guī)體系；另一方面，要著眼于國際保險市場變化趨勢和中國保險業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求以及國際慣例，結(jié)合本國的國情，進一步修訂保險法。從總的思路看，既要修訂保險業(yè)法，又要修訂保險合同法。主要包括：

47、在保險業(yè)法方面，應圍繞著以償負能力監(jiān)管為主的監(jiān)管方式轉(zhuǎn)變進行修訂，具體為：進一步試行保險條款和費率的市場化制度，完全由保險公司或保險行業(yè)協(xié)會制訂保險條款和費率，并制訂相應的條款費率責任規(guī)章相配套；應在完善資本市場和企業(yè)機制的同時，適當放松投資方式、嚴格控制投資比例；應適時發(fā)展相互保險公司、保險合作社，逐步形成以股份保險公司為主體、國有保險公司、相互保險公司和保險合作社相結(jié)合的多種保險組織形式。在保險合同法方面，應當結(jié)合我國司法實踐，并借鑒國外經(jīng)驗，對如實告之、受益人條款、不可抗辯條款等法條進行修改，以最大限度地保障保險合同當事人雙方的合法權(quán)益，保障公平交易的秩序。 4.4.實現(xiàn)保險監(jiān)管職能和方

48、式轉(zhuǎn)變。職能轉(zhuǎn)變在于發(fā)揮監(jiān)管部門應當發(fā)揮的職能，從宏觀方面監(jiān)管，抓方針政策，并且增加監(jiān)管的透明度；在監(jiān)管方式方面，從市場行為與償付能力并重逐步轉(zhuǎn)換到償付能力監(jiān)管為主。 4.5.完善行業(yè)自律和企業(yè)內(nèi)控制度。2000年11月16日中國保險行業(yè)協(xié)會成立，并通過了同業(yè)公約，但有待完善。完善的行業(yè)自律主要包括：完善中國保險的行業(yè)自律組織體系；各種規(guī)章制度和檢查監(jiān)督機制。 保險公司內(nèi)控制度創(chuàng)新是企業(yè)體制改革的核心。應當按公司法和保險法的規(guī)定建立現(xiàn)代企業(yè)制度。首先，要明晰產(chǎn)權(quán)、引進民營機制，為現(xiàn)代企業(yè)企業(yè)制度的建立奠定基礎；其次，按照企業(yè)制度關于組織機構(gòu)和管理制度的規(guī)定，做到保險公司決策機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)和監(jiān)督機構(gòu)的明確分工，保證保險公司的合法經(jīng)營、自我發(fā)展機制的形成，尤其要構(gòu)建公司的信用體系，以增強保險公司的競爭力，促進保險公司建立一套完整、有效、合理的內(nèi)部控制體系。 總之，中國保險市場是一個存在著巨大潛力的市場，選擇合理的市場模式，將對中國保險業(yè)發(fā)展有著重要意義。 主要參考文獻1.王緒瑾主編：保險學 經(jīng)濟管理出版社