秒賬-銷售、采購、倉庫人員操作指引

1、銷售人員登錄銷售人員（以下簡稱銷售）第一次登錄頁面會出現(xiàn)導(dǎo)航，需按照導(dǎo)航指引點擊下一步、下一步、完成即可進入首頁，頁面主要包含客戶、業(yè)務(wù)、審批、銷售業(yè)績、幫助五個模塊。首頁-客戶模塊是客戶列表 和銷售各單據(jù)的固化表首頁-業(yè)務(wù)模塊包含報價單、銷售單、送貨單、銷售退貨單、報銷五個二級模塊。首頁-審批模塊包含可選任務(wù)、必選任務(wù)、關(guān)聯(lián)任務(wù)、歷史任務(wù)四個二級模塊。首頁-銷售業(yè)績是一張銷售業(yè)績報表，包含銷售業(yè)績匯總和銷售業(yè)績明細兩個模塊。首頁-幫助是一個幫助文檔。客戶銷售可在該頁面新建客戶、 或者下載模板填寫直接批量導(dǎo)入客戶。由于開啟了數(shù)據(jù)權(quán)限，在管理人員沒有分配給銷售客戶的情況下，銷售只能自己新建或者導(dǎo)

2、入客戶， 否則銷售賬號內(nèi)無客戶。業(yè)務(wù)報價單點擊報價單，出現(xiàn)報價單列表頁面，點擊右上角 新建報價單，出現(xiàn)報價單，填寫好頁面上出現(xiàn)的相關(guān)信息，點擊右下角 保存按鈕或者提交按鈕（保存并提交，提交未審批前和審批通過后不可編輯），進入報價單詳情頁面可以查看剛剛填寫的報價單，如果有誤可點擊編輯按鈕，對報價單進行編輯，編輯完成后可保存，也可直接提交進行審批；如果無誤可直接提交審批。有審批權(quán)限的人員進入審批-可選任務(wù)找到該報價單，對報價單進行審批。審批通過：銷售可在業(yè)務(wù)-報價單列表找到該單據(jù)，點擊進入單據(jù)詳情使它轉(zhuǎn)換成銷售 單，或者不轉(zhuǎn)換一直處于報價單狀態(tài)。審批拒絕：銷售可在業(yè)務(wù)-報價單列表找到該單據(jù)，點擊進

3、入單據(jù)詳情對該單據(jù)進行編 輯，再提交或者作廢該單據(jù)。銷售單點擊銷售單，出現(xiàn)銷售單列表頁面，點擊右上角 新建銷售單，出現(xiàn)銷售單，填寫好頁面上出現(xiàn)的相關(guān)信息，點擊右下角 保存按鈕或者提交按鈕，進入銷售單詳情頁面可以查看剛剛 填寫的銷售單，如果有誤可點擊 編輯按鈕，對銷售單進行編輯，編輯完成后可保存，也可直 接提交進行審批；如果無誤可直接提交審批。如果由報價單直接轉(zhuǎn)換來的銷售單，頁面右下角也有編輯按鈕和提交按鈕，操作同直接新建銷售單。有審批權(quán)限的人員進入審批-可選任務(wù)找到該銷售單，對銷售單進行審批。審批通過：銷售可在業(yè)務(wù)-銷售單列表找到該單據(jù)，點擊進入單據(jù)詳情在右上角有送貨 按鈕，點擊送貨按鈕進入送

4、貨頁面。審批拒絕：銷售可在業(yè)務(wù)-銷售單列表找到該單據(jù)，點擊進入單據(jù)詳情對該單據(jù)進行編 輯，再提交或者作廢該單據(jù)。送貨單業(yè)務(wù)-銷售單列表相應(yīng)的銷售單據(jù)尾部有個小車按鈕，點擊即可進入送貨頁面；或 者點擊進入單據(jù)詳情在右上角有送貨按鈕，點擊送貨按鈕進入送貨頁面。送貨頁面只需填寫本次送貨數(shù)量并保存送貨單即完成新建送貨單。從銷售單送貨按鈕進來的送貨頁面可以查看 該送貨單，或者在業(yè)務(wù)-送貨單列表也可以查看該送貨單（此時只是生成了送貨單，倉庫并未送出該商品，還需倉庫人員確認(rèn)出庫）銷售退貨單對于已經(jīng)出庫的商品，可以進行退貨操作，在業(yè)務(wù)-送貨單列表點擊查看送貨單，在送貨單詳情頁面右上角點擊退貨按鈕，新建退貨單；

5、在業(yè)務(wù)-銷售退貨單頁面點擊 新增按鈕自動新建退貨單，勾選匹配送貨單，輸入送貨單單號，點擊搜索自動關(guān)聯(lián)上送貨單，或者不勾選匹配送貨單，不關(guān)聯(lián)送貨單退貨。填寫好頁面上出現(xiàn)的相關(guān)信息，點擊右下角保存按鈕或者提交按鈕，進入退貨單詳情頁面可以查看剛剛填寫的退貨單，如果有誤可點擊編輯按鈕，對退貨單進行編輯， 編輯完成后可保存， 或者直接提交進行審批； 如果無誤可直接提交 審批。有審批權(quán)限的人員進入審批 -可選任務(wù)找到該退貨單，對退貨單進行審批。審批通過：銷售可在業(yè)務(wù)-銷售退貨單列表查看該退貨單（此時只是生成了退貨單，倉庫并收到該商品，還需倉庫人員確認(rèn)入庫）。審批拒絕：銷售可在業(yè)務(wù)-銷售退貨單列表找到該單據(jù)

6、，點擊進入單據(jù)詳情對該單據(jù)進 行編輯，再提交或者作廢該單據(jù)。報銷點擊報銷單，出現(xiàn)報銷單列表頁面，點擊右上角 新建報銷單，出現(xiàn)報銷單，填寫好頁面上出現(xiàn)的相關(guān)信息（如果勾選預(yù)支報銷，則會拉出報銷前銷售在財務(wù)人員處預(yù)支的金額）。點擊右下角 保存按鈕或者提交按鈕，進入報銷單詳情頁面可以查看剛剛填寫的報銷單，如果有誤可點擊 編輯按鈕，對報銷單進行編輯，編輯完成后可保存，也可直接提交進行審批；如 果無誤可直接提交審批。有審批權(quán)限的人員進入審批-可選任務(wù)找到該報銷單，對報銷單進行審批。審批通過：銷售可在業(yè)務(wù)-報銷單列表查看該報銷單。審批拒絕：銷售可在業(yè)務(wù)-報銷單列表找到該單據(jù)，點擊進入單據(jù)詳情對該單據(jù)進行編

7、輯，再提交或者作廢該單據(jù)。審批打開審批流程之后，提交的單據(jù)都會進入到相應(yīng)的各個任務(wù)列表里面?？蛇x任務(wù)審批人員：銷售提交的單據(jù)進入審批人員的可選任務(wù)。必選任務(wù)銷售人員：銷售自己被拒絕的單據(jù)進入自己的必選任務(wù)。關(guān)聯(lián)任務(wù)銷售人員：銷售自己被拒絕的單據(jù)和提交待審的單據(jù)進入自己的必選任務(wù)。審批人員：審批人員拒絕的他人的單據(jù)，進入審批人員的關(guān)聯(lián)任務(wù)。歷史任務(wù)銷售人員：銷售提交通過審批的單據(jù)和沒有通過審批而作廢的單據(jù)出現(xiàn)在自己的歷史任務(wù)。銷售業(yè)績銷售業(yè)績匯總銷售業(yè)績匯總是根據(jù)該銷售完成的送貨單匯總出的銷售總額、未送貨、應(yīng)收款項、逾期應(yīng)收、已收款項、回款率、報銷總額、業(yè)績。銷售業(yè)績明細銷售業(yè)績明細是根據(jù)該銷售

8、完成的銷售單匯總出的銷售數(shù)量、退貨數(shù)量。幫助幫助文檔，里面是使用秒賬的圖文介紹采購人員登錄采購人員（以下簡稱采購）第一次登錄頁面會出現(xiàn)導(dǎo)航，需按照導(dǎo)航指引點擊下一步、下一步、完成即可進入首頁，頁面主要包含供應(yīng)商、業(yè)務(wù)、審批、幫助四個模塊。首頁-供應(yīng)商模塊是供應(yīng)商列表和采購各單據(jù)的固化表首頁-業(yè)務(wù)模塊包含采購單、收貨單、采購?fù)素泦?、報銷、庫存五個二級模塊。首頁-審批模塊包含可選任務(wù)、必選任務(wù)、關(guān)聯(lián)任務(wù)、歷史任務(wù)四個二級模塊。首頁-幫助是一個幫助文檔。供應(yīng)商采購可在該頁面新建供應(yīng)商、或者下載模板填寫直接批量導(dǎo)入供應(yīng)商。由于開啟了數(shù)據(jù)權(quán)限，在管理人員沒有分配給采購供應(yīng)商的情況下，采購只能自己新建或者

9、導(dǎo)入供應(yīng)商，否則采購賬號內(nèi)無供應(yīng)商。業(yè)務(wù)采購單點擊采購單，出現(xiàn)采購單列表頁面，點擊右上角 新建采購單，出現(xiàn)采購單，填寫好頁面上出現(xiàn)的相關(guān)信息，點擊右下角保存按鈕或者提交按鈕，進入采購單詳情頁面可以查看剛剛 填寫的采購單，如果有誤可點擊 編輯按鈕，對采購單進行編輯，編輯完成后可保存，也可直 接提交進行審批；如果無誤可直接提交審批。有審批權(quán)限的人員進入審批-可選任務(wù)找到該采購單，對采購單進行審批。審批通過：采購可在業(yè)務(wù)-采購單列表找到該單據(jù)，點擊進入單據(jù)詳情在右上角有收貨 按鈕，點擊收貨按鈕進入收貨頁面。審批拒絕：采購可在業(yè)務(wù)-采購單列表找到該單據(jù)，點擊進入單據(jù)詳情對該單據(jù)進行編 輯，再提交或者作

10、廢該單據(jù)。收貨單業(yè)務(wù)-采購單列表相應(yīng)的采購單據(jù)尾部有個收貨按鈕，點擊即可進入收貨頁面；或者點擊進入單據(jù)詳情在右上角有收貨按鈕，點擊收貨按鈕進入收貨頁面。收貨頁面只需填寫本次收貨數(shù)量并保存收貨單即完成新建收貨單。從采購單收貨按鈕進來的收貨頁面可以查看該收貨單，或者在業(yè)務(wù)-收貨單列表也可以查看該收貨單（此時只是生成了收貨單，倉庫并未收到該商品，還需倉庫人員確認(rèn)入庫）。采購?fù)素泦螌τ谝呀?jīng)入庫的商品，可以進行退貨操作，在業(yè)務(wù)-收貨單列表點擊查看收貨單，在收貨單詳情頁面右上角點擊退貨按鈕，新建退貨單；在業(yè)務(wù)-采購?fù)素泦雾撁纥c擊 新增按鈕自動新建退貨單，勾選匹配收貨單，輸入收貨單單號，點擊搜索自動關(guān)聯(lián)上收

11、貨單，或者不勾選匹配收貨單，不關(guān)聯(lián)收貨單退貨。填寫好頁面上出現(xiàn)的相關(guān)信息，點擊右下角保存按鈕或者提交按鈕，進入退貨單詳情頁面可以查看剛剛填寫的退貨單，如果有誤可點擊編輯按鈕，對退貨單進行編輯， 編輯完成后可保存， 或者直接提交進行審批； 如果無誤可直接提交 審批。有審批權(quán)限的人員進入審批 -可選任務(wù)找到該退貨單，對退貨單進行審批。審批通過：采購可在業(yè)務(wù)-采購?fù)素泦瘟斜聿榭丛撏素泦危ù藭r只是生成了退貨單，倉 庫并送出該商品，還需倉庫人員確認(rèn)出庫）。審批拒絕：采購可在業(yè)務(wù)-采購?fù)素泦瘟斜碚业皆搯螕?jù)，點擊進入單據(jù)詳情對該單據(jù)進 行編輯，再提交或者作廢該單據(jù)。報銷點擊報銷單，出現(xiàn)報銷單列表頁面，點擊右

12、上角 新建報銷單，出現(xiàn)報銷單，填寫好頁面上出現(xiàn)的相關(guān)信息（如果勾選預(yù)支報銷，則會拉出報銷前采購人員在財務(wù)人員處預(yù)支的金額） 點擊右下角 保存按鈕或者提交按鈕，進入報銷單詳情頁面可以查看剛剛填寫的報銷單，如果有誤可點擊 編輯按鈕，對報銷單進行編輯，編輯完成后可保存，也可直接提交進行審批；如果無誤可直接提交審批。有審批權(quán)限的人員進入審批-可選任務(wù)找到該報銷單，對報銷單進行審批。審批通過：采購可在業(yè)務(wù)-報銷單列表查看該報銷單。審批拒絕：采購可在業(yè)務(wù)-報銷單列表找到該單據(jù)，點擊進入單據(jù)詳情對該單據(jù)進行編 輯，再提交或者作廢該單據(jù)。庫存業(yè)務(wù)-庫存頁面是所有商品的列表，在列表頁面可以看到所有商品的賬面數(shù)量

13、和最低庫存警報數(shù)量，點擊具體商品進入該商品的出、入庫明細列表，可以看到該商品的出庫、入庫數(shù) 量、時間、對應(yīng)事項。審批打開審批流程之后，提交的單據(jù)都會進入到相應(yīng)的各個任務(wù)列表里面?？蛇x任務(wù)審批人員：采購提交的單據(jù)進入審批人員的可選任務(wù)。必選任務(wù)采購人員：采購自己被拒絕的單據(jù)進入自己的必選任務(wù)。關(guān)聯(lián)任務(wù)采購人員：采購自己被拒絕的單據(jù)和提交待審的單據(jù)進入自己的必選任務(wù)。審批人員：審批人員拒絕的他人的單據(jù)，進入審批人員的關(guān)聯(lián)任務(wù)。歷史任務(wù)采購人員：采購提交通過審批的單據(jù)和沒有通過審批而作廢的單據(jù)出現(xiàn)在自己的歷史任務(wù)。幫助幫助文檔，里面是使用秒賬的圖文介紹倉庫人員登錄倉庫人員（以下簡稱倉庫）第一次登錄頁

14、面會出現(xiàn)導(dǎo)航，需按照導(dǎo)航指引點擊下一步、下一步、完成即可進入首頁，頁面主要包含業(yè)務(wù)、審批、幫助三個模塊。首頁-業(yè)務(wù)模塊包含送貨單、銷售退貨單、收貨單、采購?fù)素泦巍箐N五個二級模塊。首頁-審批模塊包含可選任務(wù)、必選任務(wù)、關(guān)聯(lián)任務(wù)、歷史任務(wù)四個二級模塊。首頁-幫助是一個幫助文檔。業(yè)務(wù)送貨單業(yè)務(wù)-送貨單列表相應(yīng)的送貨單據(jù)尾部有個確認(rèn)送貨按鈕，點擊該按鈕彈出確認(rèn)信息，如果同意送貨就送貨完成了（確認(rèn)出庫）；如果拒絕送貨該送貨單就作廢了，初始填寫的送貨單的商品數(shù)量回到對應(yīng)的銷售單，可對銷售單再進行送貨。點擊業(yè)務(wù)-送貨單列表的送貨單單號就可以查看該送貨單詳情。銷售退貨單業(yè)務(wù)-銷售退貨單列表相應(yīng)的退貨單據(jù)尾部

15、有個確認(rèn)退貨小車按鈕，點擊該按鈕彈出確認(rèn)信息，如果同意退貨就退貨完成了（確認(rèn)入庫） ；如果拒絕退貨該退貨單就作廢了，初始 填寫的退貨單的商品數(shù)量回到對應(yīng)的送貨單，可對送貨單再進行退貨。點擊業(yè)務(wù)-銷售退貨單列表的退貨單單號就可以查看該退貨單詳情。收貨單業(yè)務(wù)-收貨單列表相應(yīng)的收貨單據(jù)尾部有個確認(rèn)收貨按鈕，點擊該按鈕彈出確認(rèn)信息，如果同意收貨就收貨完成了（確認(rèn)入庫）；如果拒絕收貨該收貨單就作廢了，初始填寫的收貨單的商品數(shù)量回到對應(yīng)的采購單，可對采購單再進行收貨。點擊業(yè)務(wù)-收貨單列表的收貨單單號就可以查看該收貨單詳情。采購?fù)素泦螛I(yè)務(wù)-采購?fù)素泦瘟斜硐鄳?yīng)的退貨單據(jù)尾部有個確認(rèn)退貨小車按鈕，點擊該按鈕彈出

16、確認(rèn)信息，如果同意退貨就退貨完成了（確認(rèn)出庫）；如果拒絕退貨該退貨單就作廢了，初始填寫的退貨單的商品數(shù)量回到對應(yīng)的收貨單，可對收貨單再進行退貨。點擊業(yè)務(wù)-采購?fù)素泦瘟斜淼耐素泦螁翁柧涂梢圆榭丛撏素泦卧斍?。報銷點擊報銷單，出現(xiàn)報銷單列表頁面，點擊右上角 新建報銷單，出現(xiàn)報銷單，填寫好頁面上出現(xiàn)的相關(guān)信息（如果勾選預(yù)支報銷，則會拉出報銷前倉庫人員在財務(wù)人員處預(yù)支的金額）點擊右下角 保存按鈕或者提交按鈕，進入報銷單詳情頁面可以查看剛剛填寫的報銷單，如果有誤可點擊 編輯按鈕，對報銷單進行編輯，編輯完成后可保存，也可直接提交進行審批；如果無誤可直接提交審批。有審批權(quán)限的人員進入審批-可選任務(wù)找到該報銷單，對報銷單進行審批。審批通過：倉庫可在業(yè)務(wù)-報銷單列表查看該報銷單。審批拒絕：倉庫可在業(yè)務(wù)-報銷單列表找到該單據(jù)，點擊進入單據(jù)詳情對該單據(jù)進行編輯，再提交或者作廢該單據(jù)。庫存業(yè)務(wù)-庫存頁面是所有商品的列表，在列表頁面可以看到所有商品的賬面數(shù)量和最低庫存警報數(shù)量，點擊具體商品進入該商品的出、入庫明細列表，可以看到該商品的出庫、 入庫數(shù)量、時間、對應(yīng)事項。點擊對應(yīng)事項跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的單據(jù)詳情，如點擊具