我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

1、我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r2007年，我國(guó)風(fēng)電總裝機(jī)容量已突破500萬(wàn)千瓦，我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量328萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)高達(dá)147%，提前3年完成了2010年的目標(biāo)。目前國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)年銷(xiāo)售額超過(guò)250億元，而到2020年，這塊“蛋糕”有可能擴(kuò)至千億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)已有近百家，其中風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)有40余家；部件制造業(yè)的發(fā)展也很迅速，僅風(fēng)輪葉片制造企業(yè)就有20余家。國(guó)外設(shè)備制造企業(yè)也看好中國(guó)市場(chǎng)，紛紛在中國(guó)建廠(chǎng)。1、發(fā)展機(jī)遇我國(guó)處于風(fēng)電開(kāi)發(fā)的初期，并且受到政策支持，未來(lái)三年國(guó)內(nèi)對(duì)風(fēng)電機(jī)組需求仍將高速增長(zhǎng)，未來(lái)三年中國(guó)風(fēng)電機(jī)組需求復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到40，2008年增速將達(dá)到50；2

2、009年以前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能不能有效釋放將使2008 年國(guó)內(nèi)的風(fēng)電機(jī)組供不應(yīng)求。 目前我國(guó)風(fēng)電建設(shè)成本在8000-9000元/千瓦，而風(fēng)電廠(chǎng)將有60-70的投資在風(fēng)電設(shè)備上，風(fēng)電設(shè)備成本在5000-6000元/千瓦。由國(guó)家以及各地區(qū)“十一五”規(guī)劃來(lái)看，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)迎來(lái)巨大機(jī)會(huì)。如果2010年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到1000萬(wàn)千瓦，“十一五”期間新增的風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)可以達(dá)到450億元的規(guī)模，年均份額達(dá)到130億元，巨大的市場(chǎng)給相關(guān)的企業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)會(huì)。 國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)盈利水平還有較大的提升空間。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)電機(jī)組的價(jià)格為70008000 元/千瓦。一臺(tái)1.5 兆瓦的風(fēng)電機(jī)組的售價(jià)約為1050 萬(wàn)至120

3、0 萬(wàn)元。由于目前大多數(shù)風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)商的零部件都為外購(gòu)件，風(fēng)電整機(jī)的毛利率僅為10%。相比之下，國(guó)外市場(chǎng)上風(fēng)電機(jī)組的售價(jià)一般為9000-12000 元/千瓦，國(guó)外生產(chǎn)廠(chǎng)家的毛利率為15%-20%，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的盈利水平還有較大的提升空間。 2、面臨挑戰(zhàn) 面對(duì)國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，能否給國(guó)內(nèi)企業(yè)成長(zhǎng)和發(fā)展留下一定的市場(chǎng)空間。我國(guó)目前風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)仍然以外資設(shè)備占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。2006年，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量、新增裝機(jī)容量中外資設(shè)備分別占據(jù)66、55的市場(chǎng)份額，相應(yīng)的內(nèi)資設(shè)備僅占據(jù)31、41的市場(chǎng)份額。在我國(guó)風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)分布中，占據(jù)前10位的企業(yè)以外資居多。國(guó)際市場(chǎng)排名前列的風(fēng)電設(shè)備廠(chǎng)商都已經(jīng)在我

4、國(guó)市場(chǎng)中取得了一定的地位，如Vestas、Gamesa、GE等都在我國(guó)總裝機(jī)容量中排名靠前。 我國(guó)風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)吸引了國(guó)際大型風(fēng)電設(shè)備企業(yè)紛紛入駐。為了滿(mǎn)足我國(guó)國(guó)產(chǎn)化率70的要求，為了降低生產(chǎn)成本，以及考慮到運(yùn)輸成本等問(wèn)題，以Vestas、Gamesa、GEWind、Suzlon為代表的國(guó)際風(fēng)電制造巨頭目前紛紛在華投資建廠(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。 國(guó)際企業(yè)在整機(jī)、關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)上均具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，尤其是在風(fēng)葉、齒輪箱、發(fā)電機(jī)等關(guān)鍵零部件上，在我國(guó)風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)，外資企業(yè)仍將憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)較大市場(chǎng)份額。核心技術(shù)缺乏始終遏制著國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)發(fā)展的咽喉，低水平重復(fù)引進(jìn)使國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)無(wú)法在短期內(nèi)擺脫受?chē)?guó)外巨頭控制

5、的陰影。 3、突圍策略我國(guó)大部份風(fēng)電設(shè)備目前主要依靠進(jìn)口，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)具有自主產(chǎn)權(quán)的機(jī)組有600kW、750kW、1.2MW和1.5MW，而后兩種還有一個(gè)成熟期。我國(guó)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)需要在風(fēng)電設(shè)備整體優(yōu)化、氣動(dòng)設(shè)計(jì)、強(qiáng)度疲勞、振動(dòng)、長(zhǎng)期可靠運(yùn)行、控制、材料制造等方面掌握關(guān)鍵技術(shù)。如果運(yùn)行模式一直停留在引進(jìn)外國(guó)技術(shù)以及合伙人的基礎(chǔ)上，則將不能在我國(guó)風(fēng)電發(fā)展的大環(huán)境中獲得最大收益。我國(guó)政府也已制定了相應(yīng)的政策支持國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展。 在我國(guó)風(fēng)電設(shè)備大發(fā)展的市場(chǎng)中，如果不能掌握關(guān)鍵技術(shù)，未來(lái)在關(guān)鍵零部件采購(gòu)、成本控制上都將受制于人。我國(guó)政府積極推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化，而我國(guó)內(nèi)資風(fēng)電設(shè)備廠(chǎng)商也都積極在引進(jìn)技術(shù)的同時(shí)，

6、努力推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化，在自有技術(shù)上取得突破的公司未來(lái)在風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)勝出的可能性比較大。 風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)的上游是風(fēng)電機(jī)組零部件生產(chǎn)廠(chǎng)商，下游是風(fēng)電項(xiàng)目投資商（多為大型電力公司和其下屬專(zhuān)門(mén)從事風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目投資的電力公司）。為提高盈利能力，掌握市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)，風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)開(kāi)始形成向上游或下游擴(kuò)展的兩種發(fā)展策略。 策略一：向上游零部件制造業(yè)擴(kuò)展，提高風(fēng)電機(jī)組的毛利率。采用這種戰(zhàn)略的代表企業(yè)有東方電機(jī)和湘電股份。目前，國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)所需零部件大都從外部購(gòu)買(mǎi)，致使毛利率較低。 策略二：向下游風(fēng)電項(xiàng)目投資領(lǐng)域擴(kuò)展，爭(zhēng)取市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。采用這種戰(zhàn)略的代表企業(yè)有金風(fēng)科技和華儀電氣。 我國(guó)風(fēng)機(jī)設(shè)備發(fā)展?fàn)顩r國(guó)內(nèi)未

7、來(lái)風(fēng)電設(shè)備市場(chǎng)將以1.5MW以上機(jī)型為主：我國(guó)目前的風(fēng)電機(jī)組仍以750萬(wàn)瓦為主。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委規(guī)劃，我國(guó)未來(lái)的風(fēng)電新增裝機(jī)將以1.5MW、2MW機(jī)型為主，1MW以下機(jī)型所在比重將逐漸降低。因此具備1.5MW以上機(jī)型生產(chǎn)能力的企業(yè)將具有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 截止2007年底，進(jìn)入我國(guó)風(fēng)電機(jī)組整機(jī)制造市場(chǎng)的主要廠(chǎng)商有21家，其中外商獨(dú)資有4家，合資5家，本土制造商有12家。 國(guó)內(nèi)企業(yè)中只有新疆金風(fēng)、東方汽輪機(jī)和大連華銳具備1.5MW風(fēng)電機(jī)組的生產(chǎn)能力，并都在研制2MW以上機(jī)型。2007年10月，湘電股份率先研制成功了2MW永磁同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)。同時(shí)該公司與日本原弘產(chǎn)合資（各占50%）的湖南湘電風(fēng)能有限

8、公司，生產(chǎn)的2兆瓦直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組在內(nèi)蒙古大唐國(guó)際卓姿風(fēng)場(chǎng)正式并網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著湘電股份成為兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。 從產(chǎn)業(yè)周期的角度，我國(guó)風(fēng)電機(jī)組尚處于創(chuàng)業(yè)期，表現(xiàn)的特征是技術(shù)尚不成熟，行業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)，有眾多企業(yè)新加入這個(gè)行業(yè)，也將不斷有企業(yè)被淘汰出局。只有掌握核心技術(shù)或者能夠快速消化吸收引進(jìn)技術(shù)的本土制造企業(yè)才能最終在競(jìng)爭(zhēng)中勝出，隨行業(yè)成長(zhǎng)壯大。 國(guó)內(nèi)主要風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)商 新疆金風(fēng)科技：主要生產(chǎn)機(jī)型：600kW、750kW、800kW 和1.5MW 直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。大部分整機(jī)零部件依靠外購(gòu)，正在研制2MW、2.5MW以上機(jī)型。2006 年完成風(fēng)力發(fā)電機(jī)銷(xiāo)量445,200kW。

9、 大連華銳：主要生產(chǎn)機(jī)型：1.5MW 變速恒頻雙饋式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。正在研制2MW 以上機(jī)型。2006 年完成風(fēng)力發(fā)電機(jī)銷(xiāo)量75,000kW。 東方汽輪機(jī)：主要生產(chǎn)機(jī)型：1.5MW 變速恒頻雙饋式風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。2006 年完成風(fēng)力發(fā)電機(jī)銷(xiāo)量9,000kW。 湘電股份：主要生產(chǎn)機(jī)型：2MW 直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)。2007年10月整機(jī)正式并網(wǎng)發(fā)電。2010年投產(chǎn)后將形成年產(chǎn)300套風(fēng)力發(fā)電機(jī)組整機(jī)和500套電機(jī)電控的生產(chǎn)能力。 華儀電氣：主要生產(chǎn)機(jī)型：600kW、750kW、800kW，正在研制1.5MW以上機(jī)型。 天威保變：投資2.5億用于風(fēng)電整機(jī)項(xiàng)目。從英國(guó)GH公司引進(jìn)1.5MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)技術(shù)。預(yù)計(jì)2010年實(shí)現(xiàn)整機(jī)投產(chǎn)。 長(zhǎng)征電氣：公司與銀河集團(tuán)、艾萬(wàn)迪斯能源咨詢(xún)有限公司三方共同出資成立艾萬(wàn)迪斯銀河風(fēng)力有限公司，投資3億元，研制2.5MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。預(yù)計(jì)200