國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展研究報(bào)告

1、2022年國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展研究報(bào)告國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀2國產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒3國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展趨勢預(yù)判4附錄1目錄CO N T E N T S國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀操作系統(tǒng)可劃分為開源操作系統(tǒng)和閉源操作系統(tǒng)，我國國產(chǎn)操作系統(tǒng)多基于 Linux內(nèi)核開發(fā)4操作系統(tǒng)本質(zhì)上是一種系統(tǒng)軟件程序，對內(nèi)管理資源，對外提供交互。廣義的操作系統(tǒng)包括桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、智能終端操作系統(tǒng)（例如安卓）、嵌入式 操作系統(tǒng)等。本篇報(bào)告只涉及桌面操作系統(tǒng)以及服務(wù)器操作系統(tǒng)。完整的操作系統(tǒng)包含了三個(gè)主要部分：內(nèi)核、系統(tǒng)庫與服務(wù)、應(yīng)用軟件。根據(jù)內(nèi)核代碼是否開源，操 作系統(tǒng)可劃分為開源操作系統(tǒng)和閉源操作系統(tǒng)。我國

2、開源操作系統(tǒng)多基于Linux內(nèi)核開發(fā)，如統(tǒng)信UOS、麒麟KylinOS等。資料來源：Phoronix；公開資料；億歐智庫整理用戶應(yīng)用軟件提供用戶界面、編輯器、編譯器等內(nèi)核提供硬件驅(qū)動(dòng)交互，如任務(wù)分配、內(nèi)存管理、I/O處理等硬件CPU、內(nèi)存、硬盤等2.開源操作系統(tǒng)內(nèi)核代碼開源以Linux操作系統(tǒng)為代表以Linux內(nèi)核為基礎(chǔ)，不同的開發(fā)團(tuán)體（開源社區(qū)、企業(yè)、個(gè)人等）對內(nèi)核代碼進(jìn)行一定 的修改和補(bǔ)充，加入GUI（圖形界面）、應(yīng)用等部分，形成了相應(yīng)的Linux操作系統(tǒng)發(fā)行 版。Linux系統(tǒng)版本之間存在衍生關(guān)系，由此形成Debian、Fedora等幾大家族，各家族 內(nèi)部又衍生出一些著名版本，如Ubun

3、tu、RedHat Enterprise Linux等。1.閉源操作系統(tǒng)內(nèi)核代碼不開源以Windows、MacOS為代表微軟公司內(nèi)部的研發(fā)團(tuán)隊(duì)開發(fā)Windows操作系統(tǒng)，并開發(fā)配套的應(yīng)用軟件，比如Office。 在生態(tài)建設(shè)方面，Intel和Windows長期合作形成Wintel體系，在PC端市占率全球領(lǐng)先。根據(jù)內(nèi)核代碼是否開源 分為開源操作系統(tǒng)與閉 源操作系統(tǒng)內(nèi)核開發(fā)工程量龐大：2020年，Linux內(nèi)核代碼庫有2780萬行代碼，高于2019年初的2610萬行。2017年到2019年，給內(nèi)核提供過代碼的開發(fā)者超過4000 人，2020年Linux內(nèi)核源代碼的協(xié)作開發(fā)者達(dá)到了2.1萬人?？梢妰?nèi)核

4、開發(fā)工程量龐大。內(nèi)核開發(fā)穩(wěn)定性要求高：內(nèi)核開發(fā)對穩(wěn)定性的要求較高。而內(nèi)核的創(chuàng)新，在保持穩(wěn)定性的前提下需要卓越的技術(shù)積累。此外，沒有創(chuàng)新的新內(nèi)核與原版內(nèi)核差 別不大，但穩(wěn)定性遠(yuǎn)小于原版內(nèi)核，很難聚集起新的生態(tài)。操 作系系統(tǒng)庫與服務(wù)統(tǒng)層openssl、glibc等基礎(chǔ)功能以及按需定制的擴(kuò)展功能級核心廠商產(chǎn)品類型內(nèi)核統(tǒng)信桌面OS 服務(wù)器OSLinux麒麟桌面OS 服務(wù)器OSLinux開源不等于無國界，地緣政治引發(fā)開源操作系統(tǒng)供應(yīng)鏈安全擔(dān)憂，中國需要建立 屬于自己的開源根社區(qū)5資料來源：DistroWatch；公開材適用于系統(tǒng)管理員適用于極客開發(fā)LinuxGentooMX LinuxDebianope

5、nSUSEFedoraAlmaLinux OSUbuntuUpstream開源社區(qū)滾動(dòng)更新較為頻繁的社區(qū)版本商業(yè)版及后置穩(wěn) 定版本L1L2L3L4基于L2優(yōu)化改 造的發(fā)行版如果Ubuntu、RedHat等停止對中 國的服務(wù)與支持，國產(chǎn)操作系統(tǒng)將面 臨重大危機(jī)。中國需要建立自主的根社區(qū)，將決定權(quán)掌握在自己手中。受俄烏戰(zhàn)爭影響，俄羅斯操作系統(tǒng)受到影響。2022年3月，微軟宣布退出俄羅斯市場，暫停相關(guān)商品銷售及服務(wù)；SUSE和RedHat宣布不再為俄羅斯提供任何業(yè)務(wù)支持； 4月，Ubuntu的開發(fā)方Canonical公開表示將終止為俄羅斯企業(yè)提供服務(wù)。開源社區(qū)是開源操作系統(tǒng)的創(chuàng)新源泉和主要的開發(fā)場所

6、，對于供應(yīng)鏈安全極其重要。國產(chǎn)操作系統(tǒng)全部采用開源技術(shù)路線，其內(nèi)核、基礎(chǔ)函數(shù)庫、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、圖形庫、 瀏覽器引擎等底層代碼，都是基于開源代碼，并不是自主開發(fā)。但這些底層開源代碼受各種開源協(xié)議的限制，依然受所在國家法律的約束。一旦發(fā)生開源社區(qū)閉源的情 況，基于國外開源社區(qū)開發(fā)的國產(chǎn)操作系統(tǒng)將面臨突然休克的危險(xiǎn)。億歐智庫：開源社區(qū)層級結(jié)構(gòu)免費(fèi)發(fā)行版RHELCentOSWindows 7停服、CentOS停服對國內(nèi)影響范圍較大，國產(chǎn)操作系統(tǒng)廠商應(yīng)承接 Windows、CentOS生態(tài)延續(xù)與技術(shù)兜底需求62021年12月31日，開源操作系統(tǒng)CentOS 8正式停止使用且不再受社區(qū)支持，取而代之是滾動(dòng)版本

7、CentOS Stream，而CentOS 7也將于2024年結(jié)束其最后一個(gè)維護(hù)周 期。CentOS 停服之后給中國開源操作系統(tǒng)社區(qū)發(fā)展帶來新機(jī)遇，華為云、阿里云、騰訊云等云計(jì)算廠商，率先在國內(nèi)成立開源社區(qū)，努力掌握其在底層系統(tǒng)軟件的話 語權(quán)。截至2022年6月openEuler累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到170萬套、OpenAnolis累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到130萬套。資料來源：統(tǒng)信軟件；公開材開源基金 會(huì)和上游 社區(qū)項(xiàng)目國內(nèi) 商業(yè)版CentOS82021年CentOS72024年CentOS Stream停服后，基于CentOS的國內(nèi)商業(yè)版無以為繼國內(nèi) 商業(yè)版停服前，基于CentOS優(yōu)化發(fā)行的國內(nèi)商業(yè)版供 應(yīng)

8、鏈 安 全以深度（deepin）社區(qū)為基礎(chǔ)，建設(shè)立足中國、面向全球的 桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)，打造中國桌面操作系統(tǒng)的根系統(tǒng)國內(nèi)頭部云廠商，國內(nèi)操作系統(tǒng)廠商，國內(nèi)科研院所組建開 源社區(qū)理事會(huì)，打造自主可控的Linux發(fā)行版國內(nèi)頭部云廠商，國內(nèi)外芯片廠商，國內(nèi)操作系統(tǒng)廠商組建 開源社區(qū)理事會(huì)，打造自主可控的Linux發(fā)行版國家戰(zhàn)略底線思維統(tǒng)一生態(tài)國產(chǎn)操作系統(tǒng)商業(yè)模式逐步完善，銷售渠道多樣化發(fā)展趨勢顯露，從直接銷售向 渠道銷售逐漸過度一般而言，操作系統(tǒng)廠商主要有四種商業(yè)模式，分別是通過銷售許可證和開發(fā)工具產(chǎn)生的商業(yè)許可收入、云服務(wù)收入和軟件商店收入。經(jīng)過多年探索，紅帽公司已經(jīng)率 先開辟出成功的商業(yè)模式，

9、即提供免費(fèi)的軟件許可，通過按年的訂閱服務(wù)收費(fèi)。2021年開始，國產(chǎn)操作系統(tǒng)廠商由定向模式向定向、產(chǎn)品、方案三種模式共同發(fā)展，銷售渠道由傳統(tǒng)的直銷模式向多元化銷售渠道擴(kuò)展，市場推廣速度加快。資料來源：專家訪談；公開材億歐智庫：國產(chǎn)操作系統(tǒng)廠商銷售渠道01定向模式用戶直接把需求發(fā)給信創(chuàng)廠商，讓其提供產(chǎn)品，服 務(wù)對象以黨政、軍工和國企用戶為主。02產(chǎn)品模式以單一產(chǎn)品交付為主，操作系統(tǒng)廠商將軟硬件產(chǎn)品 交由渠道商/代理商負(fù)責(zé)向用戶銷售，服務(wù)對象以黨 政、軍工和市場用戶為主。03方案模式以生態(tài)解決方案為交付物，由平臺商發(fā)起，交由渠道商/代理商銷售，并委托給集成商進(jìn)行實(shí)施的模式， 服務(wù)對象同樣以黨政、軍工

10、和市場用戶為主。直接銷售銷售團(tuán)隊(duì)網(wǎng)絡(luò)商店渠道銷售云和托管服務(wù)提供商 分銷商獨(dú)立軟件供應(yīng)商 系統(tǒng)集成商增值轉(zhuǎn)銷商億歐智庫：國產(chǎn)操作系統(tǒng)廠商商業(yè)模式0102開發(fā)工具產(chǎn)生的商業(yè)許可收入04通過在操作系統(tǒng)或開 發(fā)工具中集成云服務(wù)， 從云服務(wù)中獲得收入03建立軟件商店，第三 方開發(fā)者可以從中獲 取收入，形成生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)傳統(tǒng)銷售許可證模式 下的商業(yè)許可收入商業(yè)模式7國產(chǎn)操作系統(tǒng)在重要行業(yè)中逐步應(yīng)用，國產(chǎn)化采購比例逐年上升，經(jīng)過業(yè)態(tài)收縮， 逐漸呈現(xiàn)兩強(qiáng)格局8目前我國操作系統(tǒng)整體國產(chǎn)化率不足5%，從“2+8+N”的體系來看，黨政體系操作系統(tǒng)國產(chǎn)化率高于行業(yè)體系，在行業(yè)中金融行業(yè)和電信行業(yè)國產(chǎn)化率逐步提升。

11、根 據(jù)億歐智庫測算，國產(chǎn)操作系統(tǒng)通用市場增速將超過20%。在市場和政策的推動(dòng)下，國產(chǎn)操作系統(tǒng)業(yè)態(tài)逐步收縮，呈現(xiàn)以統(tǒng)信、麒麟為核心的兩強(qiáng)格局，有利于市場發(fā)展與生態(tài)聚攏。資料來源：東吳證券；華鑫證券；公開材“2”金融電力交通醫(yī)療電信航空航天石油教育“8”黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位物流 汽車日化.“N”地產(chǎn)煙草 電子 家居行業(yè)黨政顏色越深國產(chǎn)化率越高億歐智庫：2019-2024年國產(chǎn)操作系統(tǒng)通用新增市場規(guī)模注：本報(bào)告重點(diǎn)研究國產(chǎn)操作系統(tǒng)通用市場，即除軍工和涉密行業(yè)以外的“2+8+N” 行業(yè)。13.515.318.022.127.034.113%18%23%22%26%2019202020212022E2023

12、E2024E國產(chǎn)操作系統(tǒng)通用市場規(guī)模（億元）同比增長（%）統(tǒng)信操作系統(tǒng)麒麟操作系統(tǒng)deepin社區(qū)open Euler 社區(qū)Open Anolis 社區(qū)open Kylin 社區(qū)2022年5月宣布建設(shè)根 社區(qū)2022年6月宣布建設(shè)根 社區(qū)億歐智庫：國產(chǎn)操作系統(tǒng)呈現(xiàn)兩強(qiáng)格局國產(chǎn)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)圖譜9注：排名不分先后黨政（2G）黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位消費(fèi)者（2C）軟件開發(fā) 工具包編譯器開發(fā)工具軟件包 規(guī)范軟件 應(yīng)用服務(wù)語言國產(chǎn)操作系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域開源社區(qū)開發(fā)桌面操作系統(tǒng)服務(wù)器操作系統(tǒng)行業(yè)（2B）金融電信電力航空航天交通石油醫(yī)療教育國產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒開源社區(qū)是操作系統(tǒng)發(fā)展的必要條件，構(gòu)建自主的根社區(qū)既是

13、行業(yè)發(fā)展需求，也 是網(wǎng)絡(luò)空間安全發(fā)展要求11資料來源：統(tǒng)信軟件；麒麟軟件；DistroWatch；公開材2022年開年以來，開源軟件安全問題屢屢成為熱議話題。CentOS停服、Apache Log4j2安全漏洞事件等，均凸顯開源供應(yīng)鏈安全和信息安全的重要性。對此，構(gòu)建中 國主導(dǎo)的根社區(qū)成為我國網(wǎng)絡(luò)空間安全發(fā)展的必然要求，國產(chǎn)操作系統(tǒng)廠商相繼宣布打造根社區(qū)。桌面操作系統(tǒng)頭部企業(yè)，統(tǒng)信軟件于今年5月宣布打造首個(gè)中國桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)deepin；麒麟軟件于今年6月宣布成立中國桌面操作系統(tǒng)根社區(qū) openKylin。億歐智庫：中國構(gòu)建自主根社區(qū)LinuxDebianAlmaLinux OSUbunt

14、uMX LinuxRHELL1L2FedoradeepinopenKylinOpenAnolisopenEuler麒麟統(tǒng)信麒麟統(tǒng)信中科方德紅旗桌面OS服務(wù)器OSL3L4Linux操作系統(tǒng)根社區(qū)4大特征1234從Linux kernel和其他開 源組件而構(gòu)建，不依賴 上游發(fā)行版社區(qū)采用開源社區(qū)運(yùn)行模式， 有大量的外部個(gè)人貢獻(xiàn) 者與企業(yè)參與被廣泛認(rèn)可，衍生出不 同分支或下游社區(qū)與各開源組件社區(qū)溝通 暢通，并持續(xù)回饋?zhàn)约?的能力CentOS紅帽經(jīng)歷技術(shù)積累階段、企業(yè)級操作系統(tǒng)階段、開放混合云階段， 構(gòu)建極具競爭優(yōu)勢的商業(yè)形態(tài)12資料來源： Redhat官網(wǎng)；中信證券研究部；公開資料；億歐智庫整理Li

15、nux軟件的附件基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品(企業(yè)級操作系統(tǒng)-RHEL、虛 擬化等)應(yīng)用開發(fā)和其他新興技術(shù)產(chǎn)品(中間件、容 器管理、存儲技術(shù)等)面向企業(yè)的軟硬一體化解決方案1993年-2001年2002年-2010年2011年-至今產(chǎn)品服務(wù)商業(yè)模式關(guān)鍵行動(dòng)帶來影響銷售Linux軟件的相關(guān)附件訂閱模式（1-3年）基礎(chǔ)版/標(biāo)準(zhǔn)版/高級版產(chǎn)品價(jià)格分別為349/799/1299美金訂閱模式（1-3年）基礎(chǔ)版/標(biāo)準(zhǔn)版/高級版產(chǎn)品價(jià)格分別為349/799/1299美金對Linux開源社區(qū)不斷做貢獻(xiàn)收購軟件和咨詢公司1999年，在納斯達(dá)克上市收購中間件及企業(yè)管理軟件公司2006年，紐交所上市2011年，進(jìn)軍軟件可視化和云計(jì)

16、算市場2015年，微軟和紅帽達(dá)成戰(zhàn)略合作2018年，以340億美元被IBM收購積累技術(shù)、人才資源不斷提升品牌影響力通過收購擴(kuò)大業(yè)務(wù)邊界，不斷穩(wěn)固在開 源領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和影響力成為了開源操作系統(tǒng)領(lǐng)域絕對的霸主， 逐步贏得市場認(rèn)可2012年?duì)I收首次達(dá)到10億美金提升社區(qū)商業(yè)化能力、構(gòu)筑軟硬一體化能力、擴(kuò)大生態(tài)規(guī)模、打造混合云新巨頭1技術(shù)積累階段2企業(yè)級操作系統(tǒng)階段3開放混合云階段紅帽發(fā)展關(guān)鍵要素：（1）聚焦開源技術(shù)：基于上游社區(qū)項(xiàng)目，打造開源商業(yè)化產(chǎn)品，在研發(fā)方面投入大量資源。 （2）訂閱商業(yè)模式：依靠訂閱模式獲取收入，保持優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，包括軟件更新與升級、技術(shù)支持與bug修復(fù)、軟件測試與驗(yàn)證、授權(quán)

17、遷移等。（3）構(gòu)建強(qiáng)大的生態(tài)：積極建設(shè)開發(fā)者生態(tài)、上云運(yùn)行生態(tài)、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。（4） 混合云品類擴(kuò)張：寄托于混合云未來，從單點(diǎn)突破到多點(diǎn)開花，提供一體化解決方案，成為公司持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵動(dòng)力。億歐智庫：紅帽發(fā)展歷程紅帽依托開源社區(qū)，激發(fā)技術(shù)創(chuàng)新， 打造標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化， 打造開源模式的典型發(fā)展路線13基于開源社區(qū)項(xiàng)目，為客戶打造品類豐富、安全可靠的開源產(chǎn)品。紅帽在已有的散亂的開源社區(qū)項(xiàng)目上，不斷優(yōu)化和改進(jìn)，進(jìn)而生成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。開源社區(qū)是新型技術(shù) 的試驗(yàn)田，相比開源社區(qū)項(xiàng)目，紅帽的產(chǎn)品具備性能穩(wěn)定、運(yùn)行高效、維護(hù)及時(shí)等特點(diǎn)，可以提供更加可靠的企業(yè)級服務(wù)保障。紅帽的標(biāo)準(zhǔn)化商業(yè)產(chǎn)品均可以從社區(qū)項(xiàng)目

18、中找到影子，是新興技術(shù)商業(yè)化的引領(lǐng)者。紅帽始終堅(jiān)持基于開源社區(qū)的開發(fā)模式，隨著社區(qū)新興技術(shù)快速發(fā)展，紅帽緊跟步伐，打造出多元化新興商業(yè)產(chǎn)品，形成了面向企業(yè)級 IT 服務(wù)的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，進(jìn)一步增強(qiáng)市場競爭力。資料來源：Redhat官網(wǎng)；中信證券研究部；公開資料；億歐智庫整理開源社區(qū)重要性開源社區(qū)運(yùn)作模式對國產(chǎn)操作系統(tǒng)廠商的啟示供給端：開源模式可以降低開發(fā)成本、加速項(xiàng)目迭代， 同時(shí)提升公司影響力多人參與開發(fā)，提高項(xiàng)目質(zhì)量，保持快速的創(chuàng)新和 迭代代碼無需重新開發(fā)，降低開發(fā)者投入成本好的開源項(xiàng)目可以吸引大量關(guān)注，提升品牌影響力， 帶來潛在客戶，為后續(xù)實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值奠定基礎(chǔ)需求端：開源模式可以顯著提升軟件質(zhì)量

19、，降低產(chǎn)品成 本，保證產(chǎn)品安全性提升創(chuàng)新迭代速度，軟件質(zhì)量得到保證License費(fèi)用較低或者免費(fèi)，整體降低了成本開源軟件不受單一供應(yīng)商制約，不必?fù)?dān)心停止服務(wù)由于源代碼公開，被供應(yīng)商植入后門的可能性更小， 也提升了項(xiàng)目的安全性社區(qū)版先行，商業(yè)版穩(wěn)健推進(jìn)可效仿紅帽發(fā)展模式，由社區(qū)版推向商業(yè)版積極融入國際社區(qū)，緊跟前沿發(fā)展趨勢用開放的工作方式激發(fā)創(chuàng)新開放協(xié)作是凝聚廣大開源社區(qū)之力并實(shí)現(xiàn)全面技術(shù)創(chuàng) 新的最佳方式從開源社區(qū)汲取前沿技術(shù)，并對其進(jìn)行改良優(yōu)化，使其能更好地應(yīng)用于企業(yè)。公司可使用全球社區(qū)貢獻(xiàn)者 的集體輸入、資源和知識，協(xié)作開發(fā)、維護(hù)和增強(qiáng)軟件對社區(qū)實(shí)行科學(xué)的管理，實(shí)現(xiàn)共贏對大量散亂的開源項(xiàng)目進(jìn)

20、行分類管控，不斷優(yōu)化、改 進(jìn)，形成標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品對開源社區(qū)提供足夠資金、技術(shù)、培訓(xùn)、指導(dǎo)等支持， 保證開發(fā)工具的多數(shù)量、高質(zhì)量，吸引更多開發(fā)者， 不斷發(fā)展壯大社區(qū)基礎(chǔ)性項(xiàng) 目Linux紅帽贊助的開 源社區(qū)RHEL系統(tǒng)創(chuàng)意、新功能資金、代碼等企業(yè)客戶貢獻(xiàn)代碼貢獻(xiàn)代碼發(fā)行業(yè)務(wù)關(guān)系發(fā)展方式參與致力于積極參 與、創(chuàng)建各類 上游項(xiàng)目貢獻(xiàn)代碼、開 展內(nèi)容協(xié)作、 管理項(xiàng)目、提 供指導(dǎo)及贊助整合穩(wěn)定化提供整合服務(wù)， 優(yōu)化平臺和項(xiàng) 促進(jìn)開源社區(qū)目，將它們納平臺的發(fā)展和入豐富的服務(wù)壯大和認(rèn)證生態(tài)系將行業(yè)公認(rèn)的統(tǒng)，最終實(shí)現(xiàn) 標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)引入商業(yè)化自有項(xiàng)目紅帽順應(yīng)開源及行業(yè)趨勢，逐步構(gòu)建強(qiáng)大的開發(fā)者生態(tài)、產(chǎn)業(yè)鏈生 態(tài)、云端

21、運(yùn)行生態(tài)，推動(dòng)操作系統(tǒng)上云14紅帽大力發(fā)展開發(fā)者生態(tài)，積極建設(shè)上云運(yùn)行生態(tài)，同時(shí)，與產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)廠商建立合作關(guān)系，不斷拓寬銷售渠道，提升品牌影響力 。紅帽合作伙伴包括 CCSPs（如公有云提供商和托管服務(wù)提供商）、分銷商、嵌入式技術(shù)合作伙伴、獨(dú)立軟件供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商和增值轉(zhuǎn)銷商。此外， 一些硬件原始 設(shè)備制造商在其硬件產(chǎn)品上預(yù)裝并支持紅帽產(chǎn)品，并將其硬件和紅帽產(chǎn)品作為預(yù)配置解決方案的一部分一起銷售，開發(fā)全球各行業(yè)大型企業(yè)客戶。資料來源：Redhat官網(wǎng)；中信證券研究部；東方證券；公開資料；億歐智庫整理重視開源社區(qū)的維護(hù)，為開源社區(qū)提供資金、管理 和研發(fā)支持通過開源社區(qū)增強(qiáng)創(chuàng)新實(shí)力和影響力憑借產(chǎn)

22、品性能和技術(shù)服務(wù)增強(qiáng)客戶粘性建立強(qiáng)大的供應(yīng)鏈伙伴生態(tài)，包括開發(fā)、適配、銷 售渠道等合作伙伴偏好開拓對價(jià)格敏感度低，將質(zhì)量、效率、安全作為重要考核因素的全球大型企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)構(gòu)建軟件產(chǎn)業(yè)鏈全鏈條生態(tài)系統(tǒng)開發(fā)適配銷售用戶工具接口供應(yīng)商多種軟硬件銷售渠道BG端大客戶軟件開發(fā)工 具包編譯器開發(fā)工具SDKAPI軟件包規(guī)范語言軟件：微軟、 Oracle、 SAP等硬件：思科、戴爾、惠普、 華為、AMD、英 特爾、英偉 達(dá)、ARM 等云以及托管 服務(wù)提供商分銷商獨(dú)立軟件供應(yīng)商系統(tǒng)集成商增值轉(zhuǎn)銷商美國聯(lián)合包 裹服務(wù)希爾頓國泰航空西班牙對外 銀行英國陸軍德國漢莎航 空開發(fā)者生態(tài)建設(shè)開發(fā)者社區(qū)，吸引全球開發(fā)者，實(shí)

23、現(xiàn)商業(yè)化存儲Linux 企業(yè)版虛擬化 平臺云計(jì)算 Open Stack云計(jì)算 PaaS 平臺云計(jì)算 IaaS平 臺移動(dòng) 平臺基礎(chǔ)開源項(xiàng)目基礎(chǔ) 架構(gòu) 管理管理平臺云端運(yùn)行生態(tài)積極擁抱互補(bǔ)強(qiáng)化的合作關(guān)系，順應(yīng)上云趨勢利用雙方核心優(yōu)勢，充分滿足用戶從部署、資源管 理、應(yīng)用開發(fā)和上云各個(gè)環(huán)節(jié)的需求IBM與紅帽將共同推出下一代混合多云平臺，提供在混合和多云環(huán)境中實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化、提高安全性所需的開源創(chuàng)新開源的技術(shù)創(chuàng)新，帶 來選擇權(quán)和敏捷性強(qiáng)大的開發(fā)者與合作 伙伴生態(tài)圈無可比擬的、廣泛且深入的創(chuàng)新和行業(yè)洞察在超過175個(gè)國家和地 區(qū)領(lǐng)先的銷售能力此外，積極和微軟、谷歌、阿里等云廠商達(dá)成戰(zhàn)略合作攜手IBM進(jìn)軍云計(jì)

24、算，發(fā)展開放式混合云業(yè)務(wù)統(tǒng)信軟件在成長中積累技術(shù)，從開源文化吸收養(yǎng)分，步步向根社區(qū) 挺進(jìn)，提升產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢15資料來源：統(tǒng)信官網(wǎng)；公開資料；專家訪談；億歐智庫整理公益性的研發(fā)項(xiàng)目向上游提供技術(shù)支持2019年成立統(tǒng)信軟件桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、智能 終端操作系統(tǒng)，企業(yè)級應(yīng)用桌面操作系統(tǒng)服務(wù)器操作系統(tǒng)智能終端操作系統(tǒng)企業(yè)級應(yīng)用2008年-2015年2015年-2022年2022年以后產(chǎn)品服務(wù)商業(yè)模式關(guān)鍵行動(dòng)帶來影響社區(qū)化和非盈利模式運(yùn)作社區(qū)化和非盈利模式運(yùn)作直接銷售建立軟硬件生態(tài)免費(fèi)的方式吸引用戶出售增值服務(wù)的形式收取費(fèi)用擴(kuò)充下游渠道deepin是一個(gè)基于Ubuntu進(jìn)行二次開 發(fā)的衍生系統(tǒng)

25、deepin放棄了基于Ubuntu，將Debian 作為研發(fā)的基礎(chǔ)，完成了向統(tǒng)信UOS的 轉(zhuǎn)型deepin不再依賴Debian，打造根社區(qū)直接上承Linux內(nèi)核，成為與Debian、Fedora并列的根社區(qū)不斷積累經(jīng)驗(yàn)和團(tuán)隊(duì)能力持續(xù)迭代，自主能力提升社區(qū)理念更新：產(chǎn)品創(chuàng)新，技術(shù)開放，過 程透明，伙伴共創(chuàng)1第一個(gè)7年2第二個(gè)7年3第三個(gè)7年在逐漸壯大獲得國內(nèi)外伙伴的大力支持和肯定后，deepin沒有就此止步，先后兩次放棄基于Ubuntu和Debian，不斷向上游前進(jìn)。目前，隨著deepin和統(tǒng)信的成長，其已 經(jīng)具備打造中國主導(dǎo)桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)的經(jīng)驗(yàn)和能力基礎(chǔ)。從財(cái)務(wù)角度來看，統(tǒng)信軟件營收保持增

26、長，2021年?duì)I收為6.8億元，較2020年增長55%，增勢迅猛。2021年，統(tǒng)信操作系統(tǒng)在桌面端通用新增市場銷售額占比近70%， 持續(xù)保持市占率第一；統(tǒng)信操作系統(tǒng)在服務(wù)器端通用新增市場銷售額占比近30%，增速為行業(yè)第一。億歐智庫：統(tǒng)信發(fā)展歷程統(tǒng)信軟件在社區(qū)建設(shè)方面，桌面端背靠deepin社區(qū)，服務(wù)器端汲取 openEuler、OpenAnolis雙社區(qū)精華，構(gòu)建強(qiáng)大開發(fā)生態(tài)16資料來源：統(tǒng)信官網(wǎng)；公開資料；億歐智庫整理Linux內(nèi)核與其他開源組件Debain 無國家社區(qū) 無商業(yè)公司deepin 中國社區(qū)中國企業(yè)/組織Ubuntu 英國社區(qū)英國商業(yè)公司deepin 中國社區(qū)中國商業(yè)公司deep

27、in 中國社區(qū) 深度科技deepin專業(yè)版 無社區(qū)深度科技統(tǒng)信UOS 無社區(qū) 統(tǒng)信軟件統(tǒng) 信 UOS 中國商業(yè)公司衍生系統(tǒng) 商業(yè)/非商業(yè)2022年之后2006-20152015-2022七年一步植根鑄魂歐拉開源社區(qū)已經(jīng)匯聚了超過350 家全球企業(yè)成員，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈， 包括芯片、部件、整機(jī)、OSV、 各行業(yè)的ISV；吸引了近萬名開源 貢獻(xiàn)者，參與社區(qū)技術(shù)創(chuàng)新和版 本開發(fā)；來自全球120多個(gè)國家、 1500多個(gè)城市用戶的累計(jì)下載量 超過57萬次（社區(qū)版本下載量）， 裝機(jī)量達(dá)到170萬。龍蜥社區(qū)匯聚了30萬名社區(qū)用戶， 200多家上下游合作伙伴，2022年 龍蜥操作系統(tǒng)下載量實(shí)現(xiàn)5倍增長， 裝機(jī)量達(dá)

28、到130萬。50余家產(chǎn)品與 Anolis OS完成適配；多個(gè)廠商基 于Anolis OS發(fā)布衍生版本，服務(wù) 了政務(wù)、金融、能源、運(yùn)營商、交 通等多個(gè)領(lǐng)域的企事業(yè)單位。從上游汲取優(yōu)秀的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，不斷豐富自身產(chǎn)品；向世界級大廠迅速學(xué)習(xí)，完成基礎(chǔ)積累，兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)服務(wù)器操作系 統(tǒng)產(chǎn)線能力桌面操作系統(tǒng)方面，統(tǒng)信deepin社區(qū)有著清晰明確的發(fā)展路線和規(guī)劃：從2008年基于Ubuntu社區(qū)發(fā)布deepin版本；到2015年脫離Ubuntu社區(qū)，基于Debian社區(qū)打 造國內(nèi)外知名的deepin 15；再到2022年開始脫離Debian社區(qū)，基于Linux內(nèi)核打造立足中國、面向世界的桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)。服務(wù)

29、器操作系統(tǒng)方面，統(tǒng)信軟件同時(shí)是openEuler、OpenAnolis雙社區(qū)的參與者和貢獻(xiàn)者，統(tǒng)信軟件對各國內(nèi)操作系統(tǒng)社區(qū)，持開放中立態(tài)度，積極參與社區(qū)建設(shè)， 并汲取各社區(qū)優(yōu)勢特性和成果，作為統(tǒng)信服務(wù)器操作系統(tǒng)研發(fā)上游。億歐智庫：統(tǒng)信打造桌面根社區(qū)億歐智庫：統(tǒng)信汲取服務(wù)器雙社區(qū)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)內(nèi)核/系統(tǒng)組件根社區(qū)/系統(tǒng)子社區(qū)/系統(tǒng)二級社區(qū)/系統(tǒng)三級衍生系統(tǒng)統(tǒng)信軟件與開發(fā)者、產(chǎn)業(yè)合作伙伴共同構(gòu)建操作系統(tǒng)創(chuàng)新生態(tài)，推 動(dòng)業(yè)務(wù)健康穩(wěn)健發(fā)展17作為自主操作系統(tǒng)的領(lǐng)航者，統(tǒng)信軟件將與各領(lǐng)域具備卓越開發(fā)能力的開發(fā)者、合作伙伴攜手，持續(xù)推動(dòng)軟硬件生態(tài)的構(gòu)建與發(fā)展。統(tǒng)信軟件在持續(xù)加大研發(fā)投入的同時(shí)，在全國建立多家通用

30、適配中心，與數(shù)千家軟硬件廠商和整機(jī)廠商開展全方位的兼容性適配工作，不斷推進(jìn)國產(chǎn)操作系統(tǒng)平臺的生 態(tài)建設(shè)，向市場化發(fā)起有力沖擊。資料來源：統(tǒng)信官網(wǎng)；公開資料；億歐智庫整理產(chǎn)業(yè)生態(tài)建立強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，增強(qiáng)適配性，提升用戶體驗(yàn)用戶應(yīng)用客戶類型政府：全國100多個(gè)部委中，已經(jīng)有80 多個(gè)使用了統(tǒng)信UOS操作系統(tǒng)，包括中 辦、國辦、人大等行業(yè)：電力、教育、能源、金融領(lǐng)域， 進(jìn)行客戶的有效拓展適配組合數(shù)（截至2022.07.25）統(tǒng)信是國內(nèi)第一個(gè)生態(tài)適配數(shù)量突破50萬的操作系統(tǒng)廠商開發(fā)者生態(tài)統(tǒng)信UOS開發(fā)者平臺學(xué)習(xí)資源開發(fā)資源 業(yè)務(wù)合作與服務(wù)互動(dòng)社區(qū)幫助開發(fā)者基礎(chǔ)環(huán)境提供應(yīng)用分開設(shè)完成技術(shù)入（DTK、Qt

31、發(fā)、帳號服【UOSer開門引導(dǎo)，了）、桌面環(huán)務(wù)、適配認(rèn)發(fā)者聯(lián)盟】解基礎(chǔ)的入境（窗管、證等業(yè)務(wù)合版塊，為開門、設(shè)計(jì)、帳號服務(wù)）、作與服務(wù)發(fā)者提供答開發(fā)、分發(fā)應(yīng)用（應(yīng)用疑解惑、經(jīng)等開發(fā)流程商店）各類驗(yàn)分享等服開發(fā)資源務(wù)依托在操作系統(tǒng)領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢，為應(yīng)用賦能，與 開發(fā)者共建、共享、共贏操作系統(tǒng)創(chuàng)新生態(tài)3萬+其他5萬+交通5萬+能源16萬+金融9萬+電信13萬+政務(wù)應(yīng)用軟件外設(shè)服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)299,088186,16917,489整機(jī)配件網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)軟件11,3425,1144,706智能數(shù)據(jù)云平臺整機(jī)存儲與數(shù)據(jù)3,1641,7821,049國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)展趨勢預(yù)判2%16%19%20%26%其他不太

32、清楚升級 維護(hù)成本外設(shè)支持安全性使用習(xí)慣用戶體驗(yàn)應(yīng)用兼容性生態(tài)成熟度是國產(chǎn)操作系統(tǒng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向商業(yè)驅(qū)動(dòng)的重要因素，未來兩年國產(chǎn) 操作系統(tǒng)生態(tài)建設(shè)將接近臨界規(guī)模19資料來源：2021-2022 中國開發(fā)者調(diào)查報(bào)告；企業(yè)官網(wǎng)；東吳證券研究所；億歐智庫整理操作系統(tǒng)適配數(shù)量對比統(tǒng)信軟件53萬+麒麟軟件44萬+MacOS360萬+應(yīng)用軟件Windows103500萬應(yīng)用軟件；1.75億+軟件版本；1600萬硬件/驅(qū)動(dòng)組合從目前來看，國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)在易用性與軟件的穩(wěn)定性上還沒有辦法超過Windows和MacOS，生態(tài)成熟度的不足也是肉眼可見。在2021-2022 中國開發(fā)者調(diào)查報(bào)告中，65%的開發(fā)者認(rèn)

33、為國產(chǎn)操作系統(tǒng)的 應(yīng)用兼容性亟待增強(qiáng)。生態(tài)建設(shè)是操作系統(tǒng)是否成功的關(guān)鍵，目前國產(chǎn)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大障礙依然是生態(tài)建設(shè)。預(yù)計(jì)未來1-2年內(nèi)，國產(chǎn)操作系統(tǒng)軟硬件生態(tài)適配數(shù)量將突破百萬。生態(tài)建設(shè)是操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的核心競爭要素 。由于國產(chǎn)操作系統(tǒng)采取了成熟的開源操作系統(tǒng)Linux的技術(shù)路線，同時(shí)也投入了大量研發(fā)，從性能上已經(jīng)較好的實(shí)現(xiàn)了追趕， 基本達(dá)到了好用階段。而導(dǎo)致國產(chǎn)操作系統(tǒng)受制于人的關(guān)鍵問題不在于技術(shù)能力，而在于生態(tài)建設(shè)。當(dāng)前，國內(nèi)主流操作系統(tǒng)廠商都具備了內(nèi)核之外代碼的開發(fā)能力 ， 造成受制于人局面的主要原因在于產(chǎn)業(yè)鏈上下游沒有建立良性的生態(tài)系統(tǒng) ，或者說使用者太少。操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的核心在于生態(tài)建設(shè)，而生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)的核心在于盡快突 破 “臨界規(guī)?！?。一旦突破“臨界點(diǎn)”，用戶會(huì)因?yàn)閼?yīng)用軟件的豐富而加入 ，應(yīng)用軟件開發(fā)商也因?yàn)橛脩艋A(chǔ)而投入更多資源進(jìn)行與操作系統(tǒng)的適配，從而形成良性 循環(huán)。目前國產(chǎn)操作系統(tǒng)完成適配的應(yīng)用數(shù)量與海外的MacOS和Windows操作系統(tǒng)相比，仍然存在數(shù)量級上