中國(guó)公關(guān)業(yè)2008年調(diào)查報(bào)告(刪節(jié))

1、 中國(guó)公關(guān)業(yè)2008年調(diào)查報(bào)告(刪節(jié)) 陳向陽(yáng)為更好反映當(dāng)前中國(guó)公共關(guān)系市場(chǎng)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，正確評(píng)價(jià)中國(guó)公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，為專業(yè)機(jī)構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，1月15日至3月15日，中國(guó)國(guó)際公共關(guān)系協(xié)會(huì)(CIPRA)對(duì)中國(guó)大陸境內(nèi)主要公共關(guān)系公司進(jìn)行為期兩個(gè)月的調(diào)查活動(dòng)。該項(xiàng)活動(dòng)由協(xié)會(huì)研究發(fā)展部具體實(shí)施，公關(guān)公司工作委員會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)。項(xiàng)目組采用問(wèn)卷與訪談相結(jié)合的調(diào)查方法對(duì)京、滬、穗、蓉四個(gè)主要地區(qū)的公關(guān)公司2008年度公共關(guān)系服務(wù)、運(yùn)營(yíng)及市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，內(nèi)容涉及基本情況、運(yùn)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展三個(gè)方面。本次調(diào)查向CIPRA會(huì)員發(fā)送問(wèn)卷100份并在中國(guó)公關(guān)網(wǎng)發(fā)布調(diào)查問(wèn)卷，共收回問(wèn)卷98份，京、滬，穗、蓉四個(gè)主

2、要地區(qū)的有效問(wèn)卷90份(北京地區(qū)67份，上海地區(qū)9份、廣州地區(qū)5份，成都地區(qū)9份，其中國(guó)際公司13家，本土公司77家)。項(xiàng)目組對(duì)問(wèn)卷和訪談所取得數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)和專業(yè)判斷，在科學(xué)分析基礎(chǔ)上形成年度行業(yè)調(diào)查報(bào)告。本報(bào)告由年度排行榜、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、TOP公司研究及行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)四個(gè)部分組成。年度排行榜TOP公司該榜單為“綜合實(shí)力排行榜”，入選公司為業(yè)內(nèi)綜合實(shí)力最強(qiáng)的20家公共關(guān)系公司。注：2008年度入圍門檻為年?duì)I業(yè)收入4000萬(wàn)元人民幣，入榜公司需在2個(gè)以上城市設(shè)有辦公室，業(yè)內(nèi)知名度較高，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，客戶情況良好，具有一定專業(yè)品質(zhì)。潛力公司該榜單為TOP公司以外、

3、經(jīng)營(yíng)實(shí)力較裊1強(qiáng)的20家公關(guān)公司。注：2008年度入圍門檻為年?duì)I業(yè)收入2000萬(wàn)元人民幣，入榜公司需在2個(gè)以上城市設(shè)有辦公室，在業(yè)內(nèi)有一定知名度，競(jìng)爭(zhēng)力相當(dāng)，客戶情況良好，具有一定專業(yè)品質(zhì)。行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r2008年度中國(guó)公共關(guān)系市場(chǎng)(不包括港澳臺(tái)地區(qū))繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)頭，根據(jù)本次調(diào)查數(shù)據(jù)、CIPRA注冊(cè)會(huì)員以及行業(yè)發(fā)展情況，我們估測(cè)，2008年度中國(guó)公共關(guān)系市場(chǎng)年?duì)I業(yè)額應(yīng)超過(guò)140億元人民幣，比上年度的108億元人民幣增加32億元人民幣，年增長(zhǎng)率為29.6。(表1)調(diào)查顯示，汽車、IT、快速消費(fèi)品、醫(yī)療保健以及制造業(yè)位列2008年度公共關(guān)系服務(wù)市場(chǎng)前五位，市場(chǎng)份額分別為15、14、13、8和7

4、，其它如金融，互聯(lián)網(wǎng)，通訊、旅游以及房地產(chǎn)均占有一定市場(chǎng)份額，公共關(guān)系服務(wù)市場(chǎng)正向全面發(fā)展。(表2)90家被訪公司中有57家開(kāi)展快消品服務(wù)(63)，48家開(kāi)展汽車服務(wù)(53)，44家開(kāi)展IT服務(wù)(49)，31家開(kāi)展制造業(yè)服務(wù)(34)，29家開(kāi)展金融服務(wù)(32)，27家開(kāi)展政府及非營(yíng)利機(jī)構(gòu)服務(wù)(30)，24家開(kāi)展旅游服務(wù)(27)，23家開(kāi)展醫(yī)療保健服務(wù)(26)，21家開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(23)，18家開(kāi)展通訊服務(wù)(20)，18家開(kāi)展房地產(chǎn)服務(wù)(20)，17家開(kāi)展能源服務(wù)(19)，14家開(kāi)展體育服務(wù)(16)，13家開(kāi)展文化服務(wù)(146)，4家開(kāi)展公用事業(yè)服務(wù)。調(diào)查顯示，傳播顧問(wèn)、媒體執(zhí)行，活動(dòng)傳播和整

5、合傳播仍是公共關(guān)系機(jī)構(gòu)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。90家被訪公司中有29家以活動(dòng)傳播業(yè)務(wù)為主，20家以媒體執(zhí)行業(yè)務(wù)為主，18家以傳播顧問(wèn)業(yè)務(wù)為主，18家以整合傳播業(yè)務(wù)為主，3家以咨詢顧問(wèn)業(yè)務(wù)為主，1家以網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)為主。調(diào)查顯示，事件營(yíng)銷，網(wǎng)絡(luò)公關(guān)，奧運(yùn)公關(guān)，政府關(guān)系以及CSR項(xiàng)目等服務(wù)成為2008年度新服務(wù)手段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，90家被訪公司中有57家開(kāi)展事件營(yíng)銷服務(wù)，44家開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)服務(wù)，36家開(kāi)展奧運(yùn)公關(guān)服務(wù)，26家開(kāi)展政府關(guān)系服務(wù)，25家開(kāi)展CSR項(xiàng)目服務(wù)，21家開(kāi)展議題管理服務(wù)，20家開(kāi)展體育營(yíng)銷服務(wù)，18家開(kāi)展娛樂(lè)營(yíng)銷服務(wù)。(表3)90家被訪公司中有66家公司開(kāi)展過(guò)網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)，2005年以來(lái)每年都有超

6、過(guò)10家以上的公司開(kāi)設(shè)此項(xiàng)業(yè)務(wù)，2007年和2008年則分別達(dá)到18家。但目前營(yíng)業(yè)規(guī)模還比較小，71的公司(47家)業(yè)務(wù)收入低于500萬(wàn)元人民幣，僅有6家公司超過(guò)1000萬(wàn)元，最高超過(guò)3000萬(wàn)元。2008年度，該項(xiàng)業(yè)務(wù)占整個(gè)業(yè)務(wù)市場(chǎng)比重達(dá)到6.3。調(diào)查顯示，快速消費(fèi)品，汽車，IT、互聯(lián)網(wǎng)和通訊成為網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)前五位的服務(wù)行業(yè)：產(chǎn)品推廣、口碑營(yíng)銷、企業(yè)傳播，事件營(yíng)銷和危機(jī)處理則成為最主要的服務(wù)手段。解決方案。工作量、時(shí)間、效果成為當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)的四大計(jì)費(fèi)模式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)66家公司中58家公司提供策略咨詢(36家按解決方案收費(fèi))、60家公司提供輿情監(jiān)測(cè)(32家按工作量計(jì)費(fèi))，62

7、家公司提供網(wǎng)絡(luò)新聞(36家按工作量計(jì)費(fèi))、64家公司提供網(wǎng)絡(luò)專題(28家按工作量計(jì)費(fèi))，62家提供在線活動(dòng)(26家按解決方按計(jì)費(fèi))、66家提供論壇傳播(37家按工作量計(jì)費(fèi))、64家提供博客營(yíng)銷(31家按工作量計(jì)費(fèi))、34家提供圈子營(yíng)銷(19家按工作量計(jì)費(fèi))、23家提供搜索優(yōu)化(14家按效果計(jì)費(fèi))。(表4)調(diào)查顯示，盡管90家被訪公司中有61家公司在2個(gè)或2個(gè)以上城市設(shè)辦公室，比上個(gè)年度增加了7家，并且在全國(guó)更多城市建立了聯(lián)營(yíng)機(jī)構(gòu)，但地區(qū)市場(chǎng)發(fā)展仍不平衡。北京、上海，廣州和成都四大市場(chǎng)仍是公關(guān)公司的主要集中地，本次調(diào)查中北京公司占了67家(75)，仍占據(jù)市場(chǎng)的主要份額。2008年雪災(zāi)、地震，奧運(yùn)

8、等一系列重大事件給公關(guān)服務(wù)市場(chǎng)帶來(lái)嚴(yán)重影響，服務(wù)市場(chǎng)增速明顯減緩(由上年度的35降為本年度的29.6)，但市場(chǎng)仍保持良好的發(fā)展?fàn)顩r。調(diào)查顯示，90家被訪公司中71的公司認(rèn)為2008年的市場(chǎng)狀況良好，其中13家認(rèn)為很好，51家認(rèn)為較好，只有18家認(rèn)為一般，8家認(rèn)為不太好。TOP公司研究數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)TOP公司及潛力公司年度情況一覽表營(yíng)業(yè)情況TOP公司平均年?duì)I業(yè)額為13,498萬(wàn)元，比上年的11,186萬(wàn)元增長(zhǎng)了20.6(TOP-intI增長(zhǎng)6，TOP-local增長(zhǎng)28.6)，年?duì)I業(yè)收入為7254萬(wàn)元，比上年的5820萬(wàn)元增長(zhǎng)了24.6(TOP-intI增長(zhǎng)15.7，TOP-Iocal增長(zhǎng)29.8)。

9、(表5)主力公司收入大幅增加，其中宣亞國(guó)際、藍(lán)色光標(biāo)、靈思傳播、奧美公關(guān)等公司的年?duì)I業(yè)收入超過(guò)1億元人民幣。網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)的快速提升也是TOP公司一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，TOP公司中有19家開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)公關(guān)業(yè)務(wù)，年?duì)I業(yè)收入500萬(wàn)元以上的公司達(dá)到9家。TOP公司絕對(duì)大多以傳播顧問(wèn)業(yè)務(wù)和媒體執(zhí)行業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，其中35的公司以傳播顧問(wèn)業(yè)務(wù)(均為TOP-intI)，45的公司以媒體執(zhí)行業(yè)務(wù)為主(均為TOP-local)，這些業(yè)務(wù)為當(dāng)前最主流的業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)收入(毛利潤(rùn))比較良好。簽約客戶數(shù)及簽約客戶比重繼續(xù)保持比較良好的水平，TOP公司長(zhǎng)期簽約客戶比重均超過(guò)70，且客戶質(zhì)量和服務(wù)層次均表現(xiàn)較好，外資客戶比重保持在5

10、0以上的水平，其中TOP-intI的外資客戶比重達(dá)到86。運(yùn)營(yíng)管理平均年度員工規(guī)模由上年的179人增加到202人，其中TOP-int1年平均員工人數(shù)125人和TOP-local為254人，分別增加-0.8和18.7。管理團(tuán)隊(duì)平均人數(shù)總體變化不大，TOP-intI為15人(平均8.3人，上年9.7人)，TOP-local為25人(平均9.8人，上年9.3人)。研究發(fā)現(xiàn)，管理團(tuán)隊(duì)與員工人數(shù)保持了較好的比例。年人均營(yíng)業(yè)收入仍保持較好水平，TOP-intI為49萬(wàn)元人，TOP-local為31萬(wàn)元，人。研究發(fā)現(xiàn)，2008年度TOP-intI在員工人數(shù)基本不變的情況下，營(yíng)業(yè)收入仍取得15.7以上的增長(zhǎng)，

11、這主要得益于人均營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)(16.7)。女性雇員繼續(xù)保持65以上的比重，其中TOP-intI的女性雇員比重達(dá)到了71，比上年度增加了3以上，說(shuō)明公共關(guān)系公司仍是女性理想的職業(yè)選擇。職業(yè)平均年齡為29歲，TOP-intI和TOP-local持平，反映出當(dāng)前人才競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)基本特點(diǎn)即相互之間的流動(dòng)加大。人才流動(dòng)繼續(xù)保持16以上流動(dòng)率，平均留任時(shí)間為3年，反映成熟人才緊缺的壓力愈加嚴(yán)重。年人均培訓(xùn)時(shí)間比上年度有明顯增加，TOP-intI達(dá)到86小時(shí)，TOP-local為64小時(shí)，平均增加10小時(shí)以上；而周平均工作時(shí)數(shù)為451J時(shí)，比上年度減少了1個(gè)小時(shí)，但勞動(dòng)強(qiáng)度仍偏高。年平均工資水平達(dá)到7920

12、元月，比上個(gè)年度的7900元僅增長(zhǎng)了20元，初八轉(zhuǎn)正工資均有不同程度下降，而經(jīng)理級(jí)工作則有7和3以上的增長(zhǎng)。(表6)行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)2008年下半年，由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的金融海嘯席卷全球，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成沉重打擊，各行各業(yè)均受到不同程度的影響，依賴客戶市場(chǎng)的咨詢服務(wù)業(yè)也深受影響，全球簽約客戶發(fā)生動(dòng)蕩，年度預(yù)算普遍消減30左右。調(diào)查顯示，90家被訪公司中只有37的公司看好2009年市場(chǎng)發(fā)展(2008年71看好)；而55家公司則預(yù)測(cè)，2009年市場(chǎng)將表現(xiàn)一般(35家)、不太好(18家)、很不好(2家)。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，這場(chǎng)危機(jī)對(duì)中國(guó)公關(guān)市場(chǎng)的影響在2009年將持續(xù)相當(dāng)一段時(shí)間，公關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展存在許多不確

13、定因素。我們認(rèn)為，2009年中國(guó)公關(guān)服務(wù)市場(chǎng)仍將繼續(xù)發(fā)展，但發(fā)展速度會(huì)減緩。50以上被訪者認(rèn)為，以外資客戶為主要服務(wù)對(duì)象、以活動(dòng)傳播或事件營(yíng)銷為主營(yíng)業(yè)務(wù)、以汽車、IT和互聯(lián)網(wǎng)為主要服務(wù)領(lǐng)域的公共關(guān)系公司深受危機(jī)影響最大，而以傳播策略和傳播執(zhí)行為主要服務(wù)手段的公共關(guān)系公司則影響較小，網(wǎng)絡(luò)公關(guān)和體驗(yàn)營(yíng)銷將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。針對(duì)當(dāng)前金融危機(jī)出現(xiàn)的種種情況，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，應(yīng)避免恐慌心理，保持樂(lè)觀心態(tài)，采取切實(shí)可行的對(duì)策；應(yīng)該更加重視客戶質(zhì)量和業(yè)務(wù)布局，保持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定；拓展服務(wù)領(lǐng)域和業(yè)務(wù)范圍，更多關(guān)注國(guó)內(nèi)客戶j更廣泛使用網(wǎng)絡(luò)公關(guān)和體驗(yàn)營(yíng)銷等服務(wù)手段：鼓勵(lì)創(chuàng)新節(jié)約，將成本控制貫徹運(yùn)營(yíng)的始終。為此，中國(guó)國(guó)際公共關(guān)系協(xié)會(huì)公關(guān)公司工作委員會(huì)在“2009年中國(guó)公共關(guān)系市場(chǎng)發(fā)展研討會(huì)”上提出了積極的對(duì)策建議：第一、在開(kāi)源節(jié)流方面。盡可能控制成本，提高資金流動(dòng)、決策的速度以及管理的效率；對(duì)人員進(jìn)行優(yōu)化組合，保證人才質(zhì)量，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力；轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)模式，適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)和3G帶來(lái)的媒體環(huán)境變化：提高服務(wù)的專業(yè)性，保持自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，學(xué)會(huì)換位思考