07鋼材貿(mào)易行業(yè)風險分析報告

1、PAGE 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導報社 PAGE 77 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司鋼材貿(mào)易行業(yè)風險分析報告摘 要我國鋼鐵產(chǎn)量大，2007年，我國社會物流總額將達74.8萬億元，同比增長25.5%；國內(nèi)物流業(yè)增加值將達1.68萬億元，同比增長18.8%；物流業(yè)增加值占全部服務業(yè)增加值的比重將由上年的17.1%提高到17.5%左右；社會物流貿(mào)易總費用4.5萬億元，占GDP的比重為18.4%。2007年產(chǎn)鋼4.9億噸，原材料和鋼材成品的往返運輸至少在10億噸以上的運輸量。我國鋼鐵物流行業(yè)伴隨物流業(yè)的繁榮和鋼鐵產(chǎn)量的增加而快速發(fā)展。我國各地區(qū)鋼材需求量與資源量是不平衡的。其中，東北地區(qū)、華北地區(qū)屬于

2、鋼材供大于求的區(qū)域，而華東地區(qū)、中南地區(qū)和西北地區(qū)屬于鋼材資源量小于需求量地區(qū)。同時，我國鐵礦石產(chǎn)量分布嚴重不平衡。河北、遼寧、內(nèi)蒙，這3個省市占全國的比例約7成。這些不平衡的發(fā)展為鋼鐵內(nèi)貿(mào)也提出巨大的挑戰(zhàn)，加上我國物流行業(yè)發(fā)展極其分散，競爭混亂而又激烈，因此，導致我國的鋼鐵流通行業(yè)業(yè)態(tài)落后，沒有形成大流通的體系，流通成本高，流通效率卻非常低。我國鐵礦石進口需求量在不斷增長，我國鐵礦石主要進口成本在不斷提高。2007年我國鐵礦石共進口3.83億噸，比06年增加進口5679萬噸，同比增長17.4%。同時，我國進口鐵礦石平均到岸價格為88.22美元/噸，與06年同期相比上漲24.1美元/噸，同比增

3、長37.57%。這樣，我國的鋼鐵物流帶動了世界干散貨市場的繁榮，同時給世界也給我國港口帶來很大壓力。本報告主要依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家海關總署、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心、中國物流行業(yè)協(xié)會、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、國內(nèi)外相關報刊雜志的基礎信息，立足于中國鋼鐵貿(mào)易的發(fā)展情況，報告分別從鋼鐵貿(mào)易的發(fā)展環(huán)境、鋼鐵物流、鋼鐵進出口物流以及鋼鐵企業(yè)物流，最后提出了鋼鐵貿(mào)易的投資建議。目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc199315283 第一章 我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展環(huán)境及基本運行狀況分析 PAGEREF _Toc199315283 h 1 HYPERLINK l _Toc199

4、315284 第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境分析 PAGEREF _Toc199315284 h 1 HYPERLINK l _Toc199315285 一、GDP增速變化分析 PAGEREF _Toc199315285 h 1 HYPERLINK l _Toc199315286 二、固定資產(chǎn)投資變化情況 PAGEREF _Toc199315286 h 3 HYPERLINK l _Toc199315287 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)及相關政策對鋼鐵行業(yè)運行影響分析 PAGEREF _Toc199315287 h 6 HYPERLINK l _Toc199315288 一、鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREF _Toc1

5、99315288 h 6 HYPERLINK l _Toc199315289 二、宏觀政策調(diào)整 PAGEREF _Toc199315289 h 8 HYPERLINK l _Toc199315290 第三節(jié) 中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)基本運行狀況分析 PAGEREF _Toc199315290 h 10 HYPERLINK l _Toc199315291 一、鋼鐵生產(chǎn)情況 PAGEREF _Toc199315291 h 10 HYPERLINK l _Toc199315292 二、我國鋼材表觀消費量分析 PAGEREF _Toc199315292 h 12 HYPERLINK l _Toc199315293

6、 三、我國鋼鐵行業(yè)效益分析 PAGEREF _Toc199315293 h 13 HYPERLINK l _Toc199315294 第二章 鋼鐵貿(mào)易方式分析 PAGEREF _Toc199315294 h 15 HYPERLINK l _Toc199315295 第一節(jié) 鋼鐵企業(yè)直銷模式分析 PAGEREF _Toc199315295 h 15 HYPERLINK l _Toc199315296 一、直銷模式的特點 PAGEREF _Toc199315296 h 15 HYPERLINK l _Toc199315297 二、直銷模式的優(yōu)點 PAGEREF _Toc199315297 h 15

7、 HYPERLINK l _Toc199315298 三、直銷模式的缺點 PAGEREF _Toc199315298 h 16 HYPERLINK l _Toc199315299 第二節(jié) 鋼鐵企業(yè)分銷模式分析 PAGEREF _Toc199315299 h 17 HYPERLINK l _Toc199315300 一、分銷模式的特點 PAGEREF _Toc199315300 h 17 HYPERLINK l _Toc199315301 二、分銷模式的優(yōu)點 PAGEREF _Toc199315301 h 18 HYPERLINK l _Toc199315302 三、分銷模式的缺點 PAGERE

8、F _Toc199315302 h 18 HYPERLINK l _Toc199315303 第三節(jié) 鋼鐵企業(yè)銷售模式的發(fā)展趨勢 PAGEREF _Toc199315303 h 20 HYPERLINK l _Toc199315304 一、電子商務銷售鋼材產(chǎn)品 PAGEREF _Toc199315304 h 20 HYPERLINK l _Toc199315305 二、銷售模式由交易型向關系型轉(zhuǎn)變 PAGEREF _Toc199315305 h 20 HYPERLINK l _Toc199315306 三、銷售模式選擇上更傾向于直銷模式 PAGEREF _Toc199315306 h 21 H

9、YPERLINK l _Toc199315307 第三章 鋼鐵貿(mào)易物流發(fā)展現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc199315307 h 22 HYPERLINK l _Toc199315308 第一節(jié) 我國鋼材流通的模式 PAGEREF _Toc199315308 h 22 HYPERLINK l _Toc199315309 一、國際鋼材流通的三大模式 PAGEREF _Toc199315309 h 22 HYPERLINK l _Toc199315310 二、我國鋼材流通業(yè)模式 PAGEREF _Toc199315310 h 22 HYPERLINK l _Toc199315311 三、鋼鐵物流的發(fā)

10、展趨勢 PAGEREF _Toc199315311 h 24 HYPERLINK l _Toc199315312 第二節(jié) 我國鋼鐵物流主要運輸方式 PAGEREF _Toc199315312 h 26 HYPERLINK l _Toc199315313 一、鐵路物流 PAGEREF _Toc199315313 h 26 HYPERLINK l _Toc199315314 二、港口物流 PAGEREF _Toc199315314 h 27 HYPERLINK l _Toc199315315 第三節(jié) 我國鋼鐵物流區(qū)域分析 PAGEREF _Toc199315315 h 31 HYPERLINK l

11、 _Toc199315316 一、鋼材行業(yè)區(qū)域分布 PAGEREF _Toc199315316 h 31 HYPERLINK l _Toc199315317 二、國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品的消費結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc199315317 h 32 HYPERLINK l _Toc199315318 三、國內(nèi)鋼鐵行業(yè)營銷的地區(qū)流向 PAGEREF _Toc199315318 h 35 HYPERLINK l _Toc199315319 四、我國國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量和結(jié)構(gòu)分析 PAGEREF _Toc199315319 h 37 HYPERLINK l _Toc199315320 第四節(jié)當前國內(nèi)鋼鐵物流成本分析

12、 PAGEREF _Toc199315320 h 39 HYPERLINK l _Toc199315321 一、進口鐵礦石海運費分析 PAGEREF _Toc199315321 h 39 HYPERLINK l _Toc199315322 二、國內(nèi)運輸成本 PAGEREF _Toc199315322 h 43 HYPERLINK l _Toc199315323 第四章 鋼鐵進出口貿(mào)易分析 PAGEREF _Toc199315323 h 45 HYPERLINK l _Toc199315324 第一節(jié)我國鋼鐵進出口總量和結(jié)構(gòu)分析 PAGEREF _Toc199315324 h 45 HYPERL

13、INK l _Toc199315325 一、我國鋼材進出口分析 PAGEREF _Toc199315325 h 45 HYPERLINK l _Toc199315326 第二節(jié) 我國進出口鐵礦石分析 PAGEREF _Toc199315326 h 54 HYPERLINK l _Toc199315327 一、主要鐵礦石出口國家分析 PAGEREF _Toc199315327 h 54 HYPERLINK l _Toc199315328 二、我國鐵礦石進口分析 PAGEREF _Toc199315328 h 55 HYPERLINK l _Toc199315329 第三節(jié)國際散貨船運市場分析 P

14、AGEREF _Toc199315329 h 59 HYPERLINK l _Toc199315330 一、國際散貨船運輸市場基本狀況分析 PAGEREF _Toc199315330 h 59 HYPERLINK l _Toc199315331 二、國際散貨船運力分析 PAGEREF _Toc199315331 h 61 HYPERLINK l _Toc199315332 第五章 我國鋼鐵企業(yè)貿(mào)易物流分析 PAGEREF _Toc199315332 h 63 HYPERLINK l _Toc199315333 第一節(jié) 鋼鐵物流企業(yè)競爭態(tài)勢 PAGEREF _Toc199315333 h 63

15、HYPERLINK l _Toc199315334 一、外資鋼鐵物流企業(yè)狀況 PAGEREF _Toc199315334 h 63 HYPERLINK l _Toc199315335 二、國內(nèi)鋼鐵物流企業(yè)狀況 PAGEREF _Toc199315335 h 64 HYPERLINK l _Toc199315336 第二節(jié) 國內(nèi)大企業(yè)集團鋼鐵物流發(fā)展分析 PAGEREF _Toc199315336 h 66 HYPERLINK l _Toc199315337 二、國內(nèi)主要地區(qū)鋼鐵物流基地建設情況 PAGEREF _Toc199315337 h 67 HYPERLINK l _Toc1993153

16、38 第三節(jié) 我國鋼鐵企業(yè)物流經(jīng)營各環(huán)節(jié)管理 PAGEREF _Toc199315338 h 69 HYPERLINK l _Toc199315339 一、 鋼鐵企業(yè)銷售管理環(huán)節(jié)的物流管理 PAGEREF _Toc199315339 h 69 HYPERLINK l _Toc199315340 二、鋼鐵企業(yè)倉儲存貨管理環(huán)節(jié)的物流管理 PAGEREF _Toc199315340 h 72 HYPERLINK l _Toc199315341 三、鋼鐵企業(yè)供應環(huán)節(jié)的物流管理 PAGEREF _Toc199315341 h 73 HYPERLINK l _Toc199315342 第四節(jié) 未來鋼鐵企業(yè)

17、物流的戰(zhàn)略選擇 PAGEREF _Toc199315342 h 77 HYPERLINK l _Toc199315343 一、企業(yè)實施供應鏈管理，降低產(chǎn)品總成本 PAGEREF _Toc199315343 h 77 HYPERLINK l _Toc199315344 二、大力發(fā)展第三方物流，提高服務水平 PAGEREF _Toc199315344 h 77 HYPERLINK l _Toc199315345 三、信息技術是鋼鐵物流業(yè)發(fā)展的重要輔助手段 PAGEREF _Toc199315345 h 78 HYPERLINK l _Toc199315346 第六章 鋼鐵物流貿(mào)易投資建議 PAGE

18、REF _Toc199315346 h 81 HYPERLINK l _Toc199315347 第一節(jié) 對鋼材流通企業(yè)的建議 PAGEREF _Toc199315347 h 81 HYPERLINK l _Toc199315348 第二節(jié) 對倉儲物流企業(yè)現(xiàn)代化的建議 PAGEREF _Toc199315348 h 82 HYPERLINK l _Toc199315349 第三節(jié) 鐵礦石貿(mào)易投資建議 PAGEREF _Toc199315349 h 84 HYPERLINK l _Toc199315350 一、鐵礦資源投資地區(qū)分析及建議 PAGEREF _Toc199315350 h 84 HY

19、PERLINK l _Toc199315351 二、海外鐵礦貿(mào)易建議 PAGEREF _Toc199315351 h 84附 表 TOC h z t 表題 c HYPERLINK l _Toc199315352 表12005年以來中國出口鋼材、鋼坯退稅率變化 PAGEREF _Toc199315352 h 7 HYPERLINK l _Toc199315353 表2焦炭出口關稅政策變化 PAGEREF _Toc199315353 h 8 HYPERLINK l _Toc199315354 表32007年央行歷次上調(diào)基準利率 PAGEREF _Toc199315354 h 8 HYPERLINK

20、 l _Toc199315355 表42007年央行歷次上調(diào)基準利率 PAGEREF _Toc199315355 h 8 HYPERLINK l _Toc199315356 表519962007年我國生鐵、粗鋼產(chǎn)量及同比增速 PAGEREF _Toc199315356 h 10 HYPERLINK l _Toc199315357 表619962007年我國鋼材表觀消費情況 PAGEREF _Toc199315357 h 13 HYPERLINK l _Toc199315358 表720022007年我國鋼鐵工業(yè)總體財務狀況 PAGEREF _Toc199315358 h 13 HYPERLIN

21、K l _Toc199315359 表82007年111月鐵路全行業(yè)主要指標完成情況 PAGEREF _Toc199315359 h 26 HYPERLINK l _Toc199315360 表92007年1-11月我國規(guī)模以上港口貨物吞吐量前十三名情況 PAGEREF _Toc199315360 h 27 HYPERLINK l _Toc199315361 表102007年1-11月我國規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量前十名情況 PAGEREF _Toc199315361 h 27 HYPERLINK l _Toc199315362 表112006-2007年按地區(qū)劃分我國粗鋼產(chǎn)量狀況 PAGERE

22、F _Toc199315362 h 31 HYPERLINK l _Toc199315363 表122007年各地區(qū)鋼鐵資源比重、消費比重及差值 PAGEREF _Toc199315363 h 33 HYPERLINK l _Toc199315364 表132005-2007年各地區(qū)差值的變化 PAGEREF _Toc199315364 h 33 HYPERLINK l _Toc199315365 表142007年全國主要鋼材產(chǎn)品產(chǎn)量 PAGEREF _Toc199315365 h 34 HYPERLINK l _Toc199315366 表152007年按省劃分我國鐵礦石原礦產(chǎn)量分布最多的三

23、個省 PAGEREF _Toc199315366 h 38 HYPERLINK l _Toc199315367 表162006-2007年巴西至中國北侖、寶山海運費 PAGEREF _Toc199315367 h 41 HYPERLINK l _Toc199315368 表1720062007年西澳至北侖、寶山海運費 PAGEREF _Toc199315368 h 41 HYPERLINK l _Toc199315369 表182007年鋼鐵類產(chǎn)品及平均到岸價格情況 PAGEREF _Toc199315369 h 45 HYPERLINK l _Toc199315370 表19分省市區(qū)進口情況

24、 PAGEREF _Toc199315370 h 47 HYPERLINK l _Toc199315371 表20全年分國別進口情況（進口數(shù)量超過1萬噸的國家或地區(qū)） PAGEREF _Toc199315371 h 47 HYPERLINK l _Toc199315372 表212007年全國鋼材出口情況 PAGEREF _Toc199315372 h 48 HYPERLINK l _Toc199315373 表222007年分省市區(qū)鋼材出口情況 PAGEREF _Toc199315373 h 50 HYPERLINK l _Toc199315374 表232007年全年分國別出口情況 PAG

25、EREF _Toc199315374 h 51 HYPERLINK l _Toc199315375 表241999-2007年巴西鐵礦石產(chǎn)量和出口量 PAGEREF _Toc199315375 h 54 HYPERLINK l _Toc199315376 表251999-2007年澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量和出口量 PAGEREF _Toc199315376 h 54 HYPERLINK l _Toc199315377 表261999-2007年印度鐵礦石產(chǎn)量和出口量 PAGEREF _Toc199315377 h 55 HYPERLINK l _Toc199315378 表27世界三大類干散貨海運量

26、情況及預測 PAGEREF _Toc199315378 h 60 HYPERLINK l _Toc199315379 表282007年國際散貨船保有量 PAGEREF _Toc199315379 h 61 HYPERLINK l _Toc199315380 表292007年1-12月度鋼材產(chǎn)品營銷統(tǒng)計數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc199315380 h 69 HYPERLINK l _Toc199315381 表3020007年我國鋼鐵企業(yè)庫存狀況 PAGEREF _Toc199315381 h 72 HYPERLINK l _Toc199315382 表312007年重點大中型鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)

27、量 PAGEREF _Toc199315382 h 74附 圖 TOC h z t 圖題 c HYPERLINK l _Toc199304033 圖120022007年中國GDP同比增速情況 PAGEREF _Toc199304033 h 1 HYPERLINK l _Toc199304034 圖22001-2007年各產(chǎn)業(yè)增速變化情況 PAGEREF _Toc199304034 h 2 HYPERLINK l _Toc199304035 圖32007年我國GDP各產(chǎn)業(yè)數(shù)量及比重 PAGEREF _Toc199304035 h 2 HYPERLINK l _Toc199304036 圖4200

28、1年我國GDP各產(chǎn)業(yè)數(shù)量及比重 PAGEREF _Toc199304036 h 3 HYPERLINK l _Toc199304037 圖520022007年全國固定資產(chǎn)投資情況 PAGEREF _Toc199304037 h 4 HYPERLINK l _Toc199304038 圖620022007年我國鋼鐵行業(yè)投資變化情況 PAGEREF _Toc199304038 h 4 HYPERLINK l _Toc199304039 圖720022007年鋼鐵行業(yè)占全社會固定資產(chǎn)投資的比重變化情況 PAGEREF _Toc199304039 h 5 HYPERLINK l _Toc1993040

29、40 圖820062007年單月平均生鐵日產(chǎn)量情況 PAGEREF _Toc199304040 h 12 HYPERLINK l _Toc199304041 圖920062007年單月平均粗鋼日產(chǎn)量情況 PAGEREF _Toc199304041 h 12 HYPERLINK l _Toc199304042 圖102001-2007年中國鋼材生產(chǎn)情況 PAGEREF _Toc199304042 h 13 HYPERLINK l _Toc199304043 圖11圖鋼材產(chǎn)品的流通形式 PAGEREF _Toc199304043 h 16 HYPERLINK l _Toc199304044 圖12

30、鋼材分銷流通模式圖 PAGEREF _Toc199304044 h 18 HYPERLINK l _Toc199304045 圖132007年我國主要港口進口鐵礦石比重 PAGEREF _Toc199304045 h 32 HYPERLINK l _Toc199304046 圖142000年來我國各地區(qū)鋼材產(chǎn)量占全國比重的變化 PAGEREF _Toc199304046 h 35 HYPERLINK l _Toc199304047 圖152007年全國主要銷售渠道銷售鋼材的比重 PAGEREF _Toc199304047 h 38 HYPERLINK l _Toc199304048 圖1620

31、07年國內(nèi)鋼材銷售方向所占比重 PAGEREF _Toc199304048 h 39 HYPERLINK l _Toc199304049 圖172005-2007年銷往各地區(qū)鋼鐵企業(yè)的數(shù)量變化 PAGEREF _Toc199304049 h 39 HYPERLINK l _Toc199304050 圖182007我國鐵礦石原礦日產(chǎn)量及增長率 PAGEREF _Toc199304050 h 40 HYPERLINK l _Toc199304051 圖192006與2007年我國鐵礦石原礦產(chǎn)量各地區(qū)所占比重 PAGEREF _Toc199304051 h 41 HYPERLINK l _Toc19

32、9304052 圖202007年波羅的海指數(shù)趨勢圖 PAGEREF _Toc199304052 h 42 HYPERLINK l _Toc199304053 圖212005-2007年我國鐵礦石每月進口平均到岸價格走勢 PAGEREF _Toc199304053 h 43 HYPERLINK l _Toc199304054 圖222007年1-12月進口鐵礦石平均到岸價格分國別走勢 PAGEREF _Toc199304054 h 43 HYPERLINK l _Toc199304055 圖232006-2007年11月澳州、巴西至中國北侖、寶山海運費走勢圖 PAGEREF _Toc199304

33、055 h 45 HYPERLINK l _Toc199304056 圖242007年1-12月大中型鋼鐵企業(yè)國產(chǎn)礦平均到廠采購成本和銷售利潤 PAGEREF _Toc199304056 h 46 HYPERLINK l _Toc199304057 圖252001-2007年我國鋼材進口變化情況 PAGEREF _Toc199304057 h 48 HYPERLINK l _Toc199304058 圖262001-2007年我國鋼材出口變化情況 PAGEREF _Toc199304058 h 51 HYPERLINK l _Toc199304059 圖2720062007年每月凈出口鋼材變化

34、情況 PAGEREF _Toc199304059 h 56 HYPERLINK l _Toc199304060 圖282005-2007年鐵礦石進口量對比 PAGEREF _Toc199304060 h 59 HYPERLINK l _Toc199304061 圖292006-2007鐵礦石分品種進口情況 PAGEREF _Toc199304061 h 59 HYPERLINK l _Toc199304062 圖302006與2007年我國進口鐵礦石分國別所占比重 PAGEREF _Toc199304062 h 60 HYPERLINK l _Toc199304063 圖312007年1-12

35、月鐵礦石進口國分國別對比情況 PAGEREF _Toc199304063 h 60 HYPERLINK l _Toc199304064 圖322000-2007年我國高爐生鐵對進口鐵礦石的依存度 PAGEREF _Toc199304064 h 61 HYPERLINK l _Toc199304065 圖332006-2007年11月波羅的海干散貨價格指數(shù) PAGEREF _Toc199304065 h 62 HYPERLINK l _Toc199304066 圖342001-2007年國際干散貨需求情況 PAGEREF _Toc199304066 h 63 HYPERLINK l _Toc19

36、9304067 圖352007年1-12月鋼材銷售各渠道數(shù)量和比例 PAGEREF _Toc199304067 h 73 HYPERLINK l _Toc199304068 圖362006-2007年國內(nèi)主要市場建筑鋼材庫存變化 PAGEREF _Toc199304068 h 76 HYPERLINK l _Toc199304069 圖372006-2007中國粗鋼各月變化情況 PAGEREF _Toc199304069 h 79第一章 我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展環(huán)境及基本運行狀況分析第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境分析一、GDP增速變化分析2007年我國宏觀經(jīng)濟保持高速增長的態(tài)勢，前三季度GDP增速達到11.

37、5%的較高增速，全年也將保持11.4%的增速，實現(xiàn)連續(xù)5年保持10%及以上的增速，基本實現(xiàn)了又快又好的發(fā)展勢頭，但是經(jīng)濟正由過快增長轉(zhuǎn)向過熱，居民消費物價指數(shù)創(chuàng)出新高，通脹壓力明顯增大，因此，政府出臺了一系列抑制經(jīng)濟過快增長的措施，取得了初步效果，居民物價水平有所回落，但不排除后期政府進一步緊縮的金融政策。從后期走勢來看，由于2008年有奧運會等利好因素的推動，預計08年經(jīng)濟增速也將繼續(xù)保持在10%以上的高速增長水平。資料來源：國家統(tǒng)計局20022007年中國GDP同比增速情況從各產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟增速來看，第二產(chǎn)業(yè)不僅比第一和第三產(chǎn)業(yè)的增速高，也比三大產(chǎn)業(yè)的平均水平水平高，第二產(chǎn)業(yè)成為我國經(jīng)濟發(fā)展的而

38、主要動力。由于第二產(chǎn)業(yè)是工業(yè)，其發(fā)展水平與鋼材消費直接息息相關，近年來的高速增長，也成就了我國鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展，使我國的粗鋼產(chǎn)量由2000年的1.28億噸，快速增長到2007年4.9億噸，在7年里平均每年增長5000多萬噸，實屬罕見。資料來源：國家統(tǒng)計局2001-2007年各產(chǎn)業(yè)增速變化情況從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)增速來看，二三產(chǎn)業(yè)是經(jīng)濟增長的主要力量，其中第二產(chǎn)業(yè)增速是13.4%，三產(chǎn)業(yè)是11.4%，而第一產(chǎn)業(yè)增速相對較慢，增速只有3.7%。從各產(chǎn)業(yè)所占比重來看，第二產(chǎn)業(yè)比重在逐步加大，全年一共完成工業(yè)增加值121381億元，占GDP總量的49.2%，接近50%的水平，這說明我國工業(yè)化程度在顯著提高，也是

39、鋼鐵工業(yè)發(fā)展較快的主要原因；第三產(chǎn)業(yè)的增加值是96328億元，占GDP的比重是39.1%，第一產(chǎn)業(yè)相對較少，完成增加值是28910億元，只占11.7%。資料來源：國家統(tǒng)計局2007年我國GDP各產(chǎn)業(yè)數(shù)量及比重從各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值數(shù)量及比重變化情況來看，第二產(chǎn)業(yè)的比重變化較小，一三兩產(chǎn)業(yè)的比重變化較大，其中2007年的第一產(chǎn)業(yè)比2001年減少4.2個百分點；第三產(chǎn)業(yè)比第一產(chǎn)業(yè)增加5.5個百分點；第二產(chǎn)業(yè)下降了1.9個百分點。這種變化說明第三產(chǎn)業(yè)的地位在加強，由于第三產(chǎn)業(yè)主要是旅游和服務業(yè)，對鋼材的消費促進作用不大，對鋼材消費有較強的促進作用的是第二產(chǎn)業(yè)，因此，未來GDP的增速對鋼材的消費促進作用會減弱。

40、資料來源：國家統(tǒng)計局2001年我國GDP各產(chǎn)業(yè)數(shù)量及比重二、固定資產(chǎn)投資變化情況2007年全年預計完成投資137239億元，約占GDP的60%，投資成為拉動我國經(jīng)濟快速的主要動力。資料來源：國家統(tǒng)計局20022007年全國固定資產(chǎn)投資情況從投資增長速度變化來看，近5年來，投資最高增速是2003年的27.7%，最低是2006年的24.0%，相差3.7個百分點，投資增速基本保持平穩(wěn)，但增速較高，投資規(guī)模不斷快速增大，也給我國的經(jīng)濟造成一定影響。從鋼鐵行業(yè)投資情況來看，我國鋼鐵行業(yè)投資規(guī)模在不斷增大，但是其增長速度呈下降趨勢。這主要是由于進入2000年以來，在投資的拉動下，經(jīng)濟快速發(fā)展，直接刺激了對

41、鋼材的大量消費，使我國鋼材市場出現(xiàn)嚴重的供不應求的局面，在這種背景下，直接導致了旨在大量擴大產(chǎn)能的鋼鐵大量投資，使投資增速大幅度增加，在2002年達到45.90%的增速后，2003年更是達到了87.20%的歷史新高。隨后，在宏觀嚴格的調(diào)控下，鋼鐵行業(yè)的投資增速出現(xiàn)下降，2006年鋼鐵行業(yè)投資還出現(xiàn)同比減少1.5%。由于淘汰落后產(chǎn)能，在很大程度上是采用等量置換的方式操作的，也就是在淘汰落后產(chǎn)能的同時，允許企業(yè)投資建設相等產(chǎn)能先進生產(chǎn)線，因此，在這種背景下，鋼鐵行業(yè)投資在2007年又出現(xiàn)反彈，但是，由于淘汰落后產(chǎn)能主要集中在后續(xù)的3年里，因此，未來還將維持目前的這一投資規(guī)模。資料來源：國家統(tǒng)計局2

42、0022007年我國鋼鐵行業(yè)投資變化情況從鋼鐵行業(yè)投資規(guī)模所占全部固定資產(chǎn)投資的比重來看，與鋼鐵行業(yè)投資增速的態(tài)勢基本一致，在2003年達到3.12%的最高比重后，就持續(xù)下降，截至到2007年累計比重為2.08%。因此，從鋼鐵行業(yè)投資比重變化看，鋼鐵行業(yè)的投資規(guī)模在相對萎縮，而且目前由于鋼鐵行業(yè)相對過剩，政府對新的鋼鐵項目采取從嚴審批政策，所以，未來鋼鐵行業(yè)的投資規(guī)模會小幅擴大，但其投資規(guī)模所占的比重會持續(xù)下降。資料來源：國家統(tǒng)計局20022007年鋼鐵行業(yè)占全社會固定資產(chǎn)投資的比重變化情況第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)及相關政策對鋼鐵行業(yè)運行影響分析一、鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策（一）落后產(chǎn)能淘汰政策分析國家發(fā)改委自200

43、5年7月發(fā)布鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策以來，明確提出了對于不符合產(chǎn)業(yè)政策的標準的鋼鐵產(chǎn)能將予以淘汰。進入2006年后中國政府陸續(xù)出臺了一系列的政策，對于落后產(chǎn)能的淘汰力度不斷加大。2006年6月，國家發(fā)改委等部委聯(lián)合發(fā)布了關于鋼鐵工業(yè)控制總量淘汰落后加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知。該通知要求：2007年前淘汰全部200立方米以下高爐，2010年以前淘汰全部300立方米以下高爐，合計將淘汰煉鐵產(chǎn)能9800萬噸左右。同時還將淘汰20噸以下小轉(zhuǎn)爐煉鋼能力5500萬噸。由于缺少配套的相關措施，該通知發(fā)出后，各地對于落后產(chǎn)能的淘汰工作并未取得實質(zhì)性的進展。2006年11月14日，鑒于國內(nèi)各地落后鋼鐵產(chǎn)能淘汰工作進展緩慢，國家發(fā)改

44、委等四部委聯(lián)合下發(fā)關于對河北省新增鋼鐵產(chǎn)能進行清理，推動鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的通知。首先對落后產(chǎn)能最為集中的河北省對鋼鐵工業(yè)進行重點檢查清理。這次河北省共有淘汰26家企業(yè)，其中唐山市16家，承德市4家，邯鄲市3家，石家莊市1家，張家口市1家，邢臺市1家，共涉及煉鐵能力398萬噸和煉鋼能力373萬噸。2007年4月27日，在河北省淘汰落后產(chǎn)能取得一定成功的基礎上，中國國家發(fā)改委與河北、北京、江西、新疆、浙江、遼寧、山西、河南、江蘇、山東等十個省市簽訂了關停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力責任書，公布了2007到2010年必須淘汰的高爐、轉(zhuǎn)爐、電爐裝備及所在企業(yè)名單，這是中國政府歷史上首次采取這樣的方式淘汰

45、鋼鐵落后產(chǎn)能。根據(jù)責任書，2010年前中國淘汰落后煉鐵能力1億噸，淘汰落后煉鋼能力5500萬噸，其中2007年需要關停和淘汰的落后煉鐵能力3000萬噸，落后煉鋼能力3500萬噸。2007年重點關停和淘汰的產(chǎn)能是200米3以下高爐煉鐵能力。另外對于落后產(chǎn)能還將采取經(jīng)濟處罰措施，對落后產(chǎn)能實行差別電價，每千瓦時增加0.15元，加大落后產(chǎn)能生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本壓力，用經(jīng)濟手段打擊落后產(chǎn)能。2007年12月國家發(fā)改委又與18個省市區(qū)簽訂了第二批淘汰落后產(chǎn)能責任書，責任書規(guī)定，到2010年，將累計關停和淘汰煉鐵能力4931萬噸、煉鋼能力3610萬噸，涉及企業(yè)573家。在中央政府的各項措施的嚴厲打擊下，國內(nèi)

46、落后鋼鐵產(chǎn)能的淘汰取得了實質(zhì)性的進展，一大批落后小高爐、小轉(zhuǎn)爐或被強制拆除或者停產(chǎn)。（二）鋼材、鋼坯出口政策分析2005年以來由于我國出口鋼材、鋼坯數(shù)量的大幅增長，政府不斷出臺了對鋼材、鋼坯的退稅率調(diào)整措施來抑制過快增長。截至到2007年12月，焦炭、生鐵、普碳鋼坯等產(chǎn)品出口將實施25的暫定關稅；鐵合金產(chǎn)品將加征20關稅；不銹鋼、合金鋼坯錠等初級產(chǎn)品實施15關稅；鋼材產(chǎn)品中，螺紋鋼、普通線材、普通棒材、窄帶鋼、焊管等產(chǎn)品加征15關稅；大中型材維持10%關稅；熱軋板材包括熱卷和中厚板繼續(xù)保持5稅率；冷軋等部分高附加值產(chǎn)品仍有5退稅。2005年以來中國出口鋼材、鋼坯退稅率變化鋼材鋼坯2005年4月

47、退稅率由13下調(diào)至11取消出口退稅2006年9月退稅率由11下調(diào)至8征收10的出口關稅2007年4月部分下調(diào)至5，部分取消2007年5月部分征收510的關稅征收15的出口關稅2007年7月不銹鋼出口退稅率下調(diào)至52007年7月取消部分鋼材或下調(diào)出口退稅2007年12月對鋼材加收5-15%不等的關稅焦炭、生鐵、鋼坯25%出口關稅資料來源：財政部、商務部（三）鋼材出口許可證管理制度分析鑒于出口退稅率調(diào)整對于出口鋼材、鋼坯的抑制效果并不十分明顯，中國政府于2007年4月發(fā)布了對部分鋼材出口實行出口許可證管理的公告，即對鋼材出口實行許可證管理制度。按照該公告的要求，從2007年5月20日起部分出口鋼材

48、將將需要按照貨物出口許可證管理辦法的規(guī)定向出口企業(yè)所在地的發(fā)證機構(gòu)申領出口鋼材許可證，領取出口許可證方可進行鋼材出口。采取許可證管理的辦法將使得中國政府未來能有效的控制鋼材、鋼坯出口的規(guī)模，這也是近年來中國政府首次采用行政手段干預鋼材、鋼坯出口。近年來，國內(nèi)鋼材價格一直低于國際鋼材市場，同時國內(nèi)鋼材產(chǎn)量增長迅速，導致出口鋼材數(shù)量出現(xiàn)爆發(fā)性的增長。目前，通過調(diào)整出庫退稅和出口許可證制度，抑制鋼材出口增長取得了明顯效果，從2007年三季度后鋼材出口數(shù)量取得了明顯下降，11月份的出口數(shù)量還同期減少。（四）焦炭產(chǎn)業(yè)政策分析2006年3月，中國國家發(fā)改委發(fā)布了關于加快焦化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導意見的通知。通

49、知要求各地方政府要堅決依法淘汰落后生產(chǎn)設施、徹底淘汰土焦、改良焦；盡快制定淘汰炭化室高度小于4.3米的小焦爐的工作計劃，鼓勵企業(yè)聯(lián)合重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度和競爭力。規(guī)范煉焦煤開發(fā)秩序，鼓勵利用“兩種資源”。作為國內(nèi)最重要的焦炭生產(chǎn)地區(qū)山西省將在20082010年間淘汰2000萬噸包括小土焦、改良焦在內(nèi)的落后焦炭生產(chǎn)能力。同時山西省政府為控制焦炭產(chǎn)能嚴重過剩的局面，決定從2006年起在未來5年內(nèi)山西省原則上不再審批新的焦炭項目。將原來由省經(jīng)委等部分聯(lián)合審批的新設焦炭項目，改由該省政府審批。2007年6月，中國政府將焦炭及半焦炭產(chǎn)品的出口關稅從5上調(diào)至15。值得注意的是，中國焦炭自實行5的出口關稅以

50、來在較長時間內(nèi)沒有變動。近期，中國焦炭價格大幅上漲，焦炭行業(yè)全面復蘇，焦炭產(chǎn)品也出現(xiàn)了出口增速加快的態(tài)勢。焦炭出口關稅政策變化2004年5月2006年9月2007年6月焦炭取消出口退稅焦炭出口征收5的關稅出口關稅從5提升至15資料來源：財政部、商務部二、宏觀政策調(diào)整（一）央行加息2007年央行歷次上調(diào)基準利率時間政策內(nèi)容2007年3月18日 加息一年期貸款基準利率由6.12%上調(diào)至6.39%2007年5月19日 加息一年期貸款基準利率由6.39%上調(diào)至6.57%2007年7月21日 加息一年期貸款基準利率由6.57%提高到6.84%2007年8月22日 加息一年期貸款基準利率由6.84%提高到

51、7.02%2007年9月15日 加息一年期貸款基準利率由7.02%提高到7.29%2007年12月20日 加息一年期貸款基準利率由7.29%提高到7.47%資料來源：中國人民銀行2007年我國宏觀運行主要呈現(xiàn)以下幾個特點：第一，經(jīng)濟增速偏快，而且有過熱風險；第二居民消費物價指數(shù)創(chuàng)出近年來的新高，11月達到6.9%的較高水平，前11月累計達到4.6%，有通脹的風險存在；第三，房地產(chǎn)價格過快增長；第四，投資增速出現(xiàn)反彈；第五，流動性過剩嚴重。因此，政府針對上述運行特點，為了抑制物價上漲和減少流動性過剩，2007年一共進行了6次加息，一年期貸款利率從年初的6.12%調(diào)高到7.47%，增加1.35個百

52、分點。（二）提高準備金率2007年央行歷次上調(diào)基準利率次數(shù)時間調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整幅度12007年1月15日 9%9.50%0.50%22007年2月25日 9.50%10%0.50%32007年4月16日 10%10.50%0.50%42007年5月15日 10.50%11%0.50%52007年6月5日 11%11.50%0.50%62007年8月15日 11.50%12%0.50%72007年9月25日 12%12.50%0.50%82007年10月25日 12.50%13%0.50%92007年11月26日 13%13.50%0.50%102007年12月8日 13.50%14.50%1%

53、資料來源：中國人民銀行在與加息配合使用的是2007年一共上調(diào)了10次準備金率，由年初的9%上調(diào)到年末的14.50%，累計上調(diào)5.5個百分點，為20年來最高，這預示著2008年政府將實行偏緊的財政和金融政策。第三節(jié) 中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)基本運行狀況分析一、鋼鐵生產(chǎn)情況（一）生鐵和粗鋼生產(chǎn)情況2007年我國鋼鐵工業(yè)仍保持了較高的增速，全年累計生產(chǎn)生鐵、粗鋼分別為4.69億噸和4.89億噸，同比分別增長15.19和15.66。盡管增速比2006年有較大幅度的回落，但應注意到目前我國鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模已十分巨大，在此規(guī)模下仍能保持這樣的增速水平，凈增加的絕度數(shù)量也不容忽視，生鐵和粗鋼大約分別凈增加6000萬噸和70

54、00萬噸，相當于從數(shù)量看我國鋼鐵工業(yè)還處在高速增長中。19962007年我國生鐵、粗鋼產(chǎn)量及同比增速單位：萬噸時間生鐵生鐵增速粗鋼粗鋼增速1996年107231.84%101246.17%1997年115117.35%108917.58%1998年118643.07%114595.22%1999年125395.69%123958.17%2000年131014.48%128503.67%2001年1555418.72%1516318.00%2002年170859.84%1815519.73%2003年2029118.76%2211621.82%2004年2518524.12%2724623.20

55、%2005年3304031.19%3493628.22%2006年4041619.78%4187818.48%2007年46944.6715.19%48924.0815.66%資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會從生鐵和粗鋼單月日產(chǎn)量變化來看（見下兩圖），今年前6月生鐵和粗鋼單月平均日產(chǎn)量呈現(xiàn)快速增長勢頭，其中1月份的平均日產(chǎn)生鐵量是116萬噸，6月份增加到133萬噸，平均日產(chǎn)量凈增加17萬噸；粗鋼的1月份日產(chǎn)量是116萬噸，6月份日產(chǎn)量是140萬噸，凈增加24萬噸。但是下半年來生鐵和粗鋼日產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)增長，或出現(xiàn)產(chǎn)量減少的勢頭。尤其是9-11月份的粗鋼日產(chǎn)量連續(xù)三月出現(xiàn)下降，11月份粗鋼日產(chǎn)量為132

56、萬噸，比9月份最高的142萬噸，減少8萬噸。資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會20062007年單月平均生鐵日產(chǎn)量情況資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會20062007年單月平均粗鋼日產(chǎn)量情況生鐵和粗鋼的平均日產(chǎn)量下降有多方面的因素造成的，首先，從宏觀調(diào)控政策上，政府對高耗能和高污染行業(yè)的實行了嚴格的準入限制，使耗能和污染較高鋼鐵行業(yè)影響很大，近幾年除了等量置換落后產(chǎn)能外，很少批準大型鋼鐵項目。其次，我國鋼鐵產(chǎn)量大幅增長，超過了國內(nèi)市場需求的增長幅度，導致增產(chǎn)很大部分用于出口，給海外鋼鐵行業(yè)和市場造成一定的沖擊，使貿(mào)易摩擦不斷增加，貿(mào)易糾紛不斷升級，國外鋼鐵行業(yè)協(xié)會和政府針對中國鋼鐵成品出臺了多項反傾銷調(diào)查和

57、訴訟，中國政府面對這樣的形勢和壓力下，先后分別采取了取消和調(diào)高出口關稅政策，還對鋼鐵出口采取配額制等措施，在一定程度上遏制住了鋼材出口的快速增長，把壓力轉(zhuǎn)向國內(nèi)鋼材市場，使國內(nèi)市場成品鋼材快速增長，而價格快速下降。第三，鐵礦石和海運費價格不斷上漲，今年前10月，鐵礦石平均到岸價格是81.3美元/噸，比去年同期增長28.86%，每噸凈增加額是18.21美元，在進口鐵礦石價格上漲的同時，國內(nèi)鐵礦石價格也隨之增長，給獨立的煉鐵企業(yè)，以及下游企業(yè)增加了很大的生產(chǎn)成本。所以，在這多重因素作用下，粗鋼和生鐵產(chǎn)量增速得到控制，使整個產(chǎn)業(yè)進入相對穩(wěn)定的發(fā)展狀態(tài)。（二）鋼材生產(chǎn)情況粗鋼的產(chǎn)量基本決定了鋼材的生產(chǎn)

58、情況，因此鋼材也有粗鋼相類似的變化特點， 2007年我國鋼材產(chǎn)量將達到5.65億噸（含重復材），同比增長20.94%，凈增加鋼材約1億噸。資料來源：鋼鐵行業(yè)協(xié)會2001-2007年中國鋼材生產(chǎn)情況從鋼材增長速度來看，2007年比2006年的增速下降5個百分點，增速出現(xiàn)明顯下降，但是從凈增加量看，由于基數(shù)不斷增大，凈增加量和2006年基本相當，大約1億噸，數(shù)量巨大，不容忽視。二、我國鋼材表觀消費量分析從鋼材總的表觀消費量來看，2007年鋼材表觀消費量是51883萬噸，同比增長17.29%，高于粗鋼和生鐵的增速，低于2006年的全年水平，這主要是進入下半年來，淘汰落后產(chǎn)能，使鋼材增速減小，從而使表

59、觀消費量增速也隨之減少。與鋼鐵生產(chǎn)相比，2007鋼材出口數(shù)量繼續(xù)呈現(xiàn)大幅增長，而我國鋼材質(zhì)量快速提高，國產(chǎn)逐步代替進口，使進口數(shù)量繼續(xù)下降。由于今年我國鋼材出口數(shù)量巨大，對歐洲和北美鋼材市場造成了一定影響，這些地區(qū)對我國鋼材產(chǎn)品提出了較多的反傾銷調(diào)查和貿(mào)易制裁，對我國政府和鋼鐵產(chǎn)業(yè)的壓力也很大，預計，未來，鋼材出口快速增長的勢頭會得到遏制，將會把鋼材出口數(shù)量控制在一個合理范圍。19962007年我國鋼材表觀消費情況單位：萬噸年份鋼材產(chǎn)量鋼材進口量鋼材出口量表觀消費量增長率1996年93351598422105117.43%1997年99841322462108483.21%1998年10735

60、1242357116237.14%1999年1210014863681322013.74%2000年131461596621141216.82%2001年1606817224741731622.63%2002年1921824495462112221.98%2003年2408237176962710328.32%2004年29738293714233124615.29%2005年37117258520533764920.49%2006年46685185143014423517.49%2007年56461168762655188317.29%資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會三、我國鋼鐵行業(yè)效益分析2007年