勞務派遣服務行業(yè)研究報告

1、勞務派遣服務行業(yè)研究報告東吳證券 孫振宇、戴林播一、行業(yè)概況（一）行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制我國人力資源服務行業(yè)的主要監(jiān)管部門為國家人力資源和社會保障部（簡稱人社部）。人社部在原人事部與勞動和社會保障部的基礎上新組建而成，于2008 年3 月正式掛牌成立。人社部的主要職責具體包括：擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，起草人力資源和社會保障法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章，并組織實施和監(jiān)督檢查；擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置；促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，擬訂就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度

2、；負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡等。人力資源服務行業(yè)的自律性組織包括中國人才交流協(xié)會會和其他地方性人力資源協(xié)會的監(jiān)督管理。中國人才交流協(xié)會是經(jīng)民政部批準的，由人社部主管的全國性社會團體。成員主要包括政府人事部門所屬人才交流服務機構、各級各類人才市場、各類企事業(yè)單位和相關社會團體。其主要職能有：發(fā)揮橋梁和紐帶作用，加強政府人社部門與會員單位之間的信息溝通和業(yè)務聯(lián)系，協(xié)調(diào)會員之間的關系，促進共同發(fā)展；加強行業(yè)自律與管理，通過制定有效的行業(yè)規(guī)范，開展誠信建設，促進公平競爭，維護市場秩序，維護會員的合法權益

3、；為會員開展業(yè)務提供服務；開展人才市場理論研究；開展人事人才公共服務工作；加強國際間的交流與合作等。（二）行業(yè)主要法規(guī)政策法律法規(guī)名稱時間發(fā)布部門主要內(nèi)容中華人民共和國勞動法1994年7月全國人民代表大會常務委員會國家通過促進經(jīng)濟和社會發(fā)展，創(chuàng)造就業(yè)條件，擴大就業(yè)機會。國家鼓勵企業(yè)、事業(yè)組織、社會團體在法律、政法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)興辦產(chǎn)業(yè)或者拓展經(jīng)營，增加就業(yè)。中華人民共和國勞動就業(yè)促進法2007年8月全國人民代表大會常務委員會國家把擴大就業(yè)放在經(jīng)濟社會發(fā)展的突出位置，實施積極的就業(yè)政策，堅持勞動者自主擇業(yè)、市場調(diào)節(jié)就業(yè)、政府促進就業(yè)的方針，多渠道擴大就業(yè)。中華人民共和國勞動合同法2007年8月全

4、國人民代表大會常務委員會被派遣勞動者享有與用工單的勞動者同工同酬的權利。用工單位應當按照同工同酬原則，對被派遣勞動者與本單位同崗位的勞動者實行相同的勞動報酬分配辦法。中華人民共和國勞動合同法實施條例2008年9月中華人民共和國國務院各級人民政府和縣級以上人民政府勞動行政等有關部門以及工會等組織，應當采取措施，推動勞動合同法的貫徹實施，促進勞動關系的和諧。中華人民共和國社會保險法2010年10月全國人民代表大會常務委員會社會保險行政部門和其他有關行政部門、社會保險經(jīng)辦機構、社會保險費征收機構及其工作人員，應當依法為用人單位和個人的信息保密，不得以任何形式泄露。人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展“十二五”

5、規(guī)劃綱要2011年6月中華人民共和國人力資源和社會保障部擴大就業(yè)規(guī)模，優(yōu)化就業(yè)結構；擴大社保覆蓋范圍；打造大批高素質人才隊伍；優(yōu)化人事制度改革；加快形成合理有序的工資收入分配格局；提升公共服務能力。國家中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020年）2012年6月中華人民共和國國務院提出“實施促進人才投資優(yōu)先保證的財稅金融政策”、“實施人才創(chuàng)業(yè)扶持政策”等重大政策，確定“創(chuàng)新人才推進計劃”、“青年英才開發(fā)計劃”等人才工程勞務派遣行政許可實施辦法2013年6月中華人民共和國人力資源和社會保障部經(jīng)營勞務派遣業(yè)務，應當向所在地有許可管轄權的人力資源社會保障行政部門、依法申請行政許可。勞務派遣暫行規(guī)定2

6、014年1月中華人民共和國人力資源和社會保障部用工單位只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上使用被派遣勞動者。用工單位應當嚴格控制勞務派遣用工數(shù)量，使用的被派遣勞動者數(shù)量不得超過其用工總量的10%。（三）行業(yè)政策2010年國務院頒布的國家中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要提出：根據(jù)完善社會主義市場經(jīng)濟體制的要求，推進人才市場體系建設，完善市場服務功能，暢通人才流動渠道，建立政府部門宏觀調(diào)控、市場主體公平競爭、中介組織提供服務、人才自主擇業(yè)的人才流動配置機制；大力發(fā)展人才服務業(yè)；促進人才資源有效配置；健全專業(yè)化、信息化、產(chǎn)業(yè)化、國際化的人才市場服務體系；積極培育專業(yè)化人才服務機構；進一步破除人才流動的體

7、制性障礙，制定發(fā)揮市場配置人才資源基礎性作用的政策措施；實現(xiàn)政事分開、管辦分離。人力資源和社會保障部2011年發(fā)布的我國人力資源服務業(yè)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要發(fā)展規(guī)劃強調(diào)以產(chǎn)業(yè)引導、政策扶持和環(huán)境營造為重點，推進人力資源服務創(chuàng)新，鼓勵差異化發(fā)展，大力開發(fā)能夠滿足不同層次、不同群體需求的各類人力資源服務產(chǎn)品。為了促進人力資源服務業(yè)的發(fā)展，中國“十二五”時期將加快建立健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系，提高社會保險統(tǒng)籌層次，建立有效的社會保險關系轉移接續(xù)制度。我國歷來重視人力資源服務業(yè)發(fā)展。近年來，政府先后頒布了一系列相關政策。2003年中共中央、國務院頒布關于進一步做好人才工作的

8、決定，提出政府人事部門所屬人才服務機構進行體制改革，按照“市場經(jīng)營和公共服務分開”的改革方向，推動脫鉤改制。2007年國務院關于加快發(fā)展服務業(yè)的若干意見提出，要“發(fā)展人才服務業(yè)，完善人才資源配置體系”，“鼓勵各類就業(yè)服務機構發(fā)展”，人力資源服務業(yè)作為現(xiàn)代服務業(yè)的重要門類，全面融入國民經(jīng)濟的總體格局當中，同年勞動合同法、就業(yè)促進法、勞動爭議調(diào)解仲裁法三部法律的頒布，為人力資源服務業(yè)構建了良好的制度環(huán)境。2015年初發(fā)布的關于加快發(fā)展人力資源服務業(yè)的意見首次對發(fā)展人力資源服務業(yè)做出全面部署，提出“到2020年，建立健全專業(yè)化、信息化、產(chǎn)業(yè)化、國際化的人力資源服務體系，實現(xiàn)公共服務充分保障，市場經(jīng)營

9、性服務逐步壯大，高端服務業(yè)務快速發(fā)展，服務社會就業(yè)創(chuàng)業(yè)與人力資源開發(fā)配置能力明顯提升”的目標。同年，國務院關于大力推進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新若干政策措施的意見中也明確提出“大力發(fā)展人力資源等第三方專業(yè)化服務”。（四）行業(yè)行政許可根據(jù)人才市場管理規(guī)定的規(guī)定，設立人才中介服務機構的條件和程序如下：（1）設立人才中介服務機構應具備下列條件有與開展人才中介業(yè)務相適應的場所、設施，注冊資本（金）不得少于10萬元；有5 名以上大專以上學歷、取得人才中介服務資格證書的專職工作人員；有健全可行的工作章程和制度；有獨立承擔民事責任的能力；具備相關法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。（2）行政許可相關規(guī)定設立人才中介服務機構應當

10、依據(jù)管理權限由縣級以上政府人事行政部門（以下簡稱審批機關）審批；未經(jīng)政府人事行政部門批準，不得設立人才中介服務機構；政府人事行政部門應當建立完善人才中介服務機構許可制度，并在行政機關網(wǎng)站公布審批程序、期限和需要提交的全部材料的目錄，以及批準設立的人才中介服務機構的名錄等信息；經(jīng)批準同意的，發(fā)給人才中介服務許可證（人社部組建后，變更為發(fā)放人力資源服務許可證）；互聯(lián)網(wǎng)信息服務提供者專營或兼營人才信息網(wǎng)絡中介服務的，必須申領許可證。另外，從事人才派遣業(yè)務的服機構須依法獲取勞務派遣經(jīng)營許可證。二、行業(yè)規(guī)模與發(fā)展趨勢（一）行業(yè)上下游關系人力資源是指一個國家或地區(qū)的人口中，具有的勞動能力的總和，是經(jīng)濟發(fā)展

11、的第一要素，它的數(shù)量、質量以及配置是影響經(jīng)濟增長的決定性因素。行業(yè)的上游為廣大求職者，下游為各用人單位。人力資源服務產(chǎn)業(yè)鏈是以人力資源服務的相關產(chǎn)品或服務、資本、知識和技術為紐帶，以客戶需求和市場資源為導向，以追求附加值增值為目標，形成的網(wǎng)絡關聯(lián)的鏈式組織，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提供與人力資源管理和服務相關的有形或無形的服務。一方面，人力資源服務機構可為用人單位及其員工提供包括員工信息管理、入離職管理、勞動合同管理、全國社保公積金管理、薪資計算和個稅管理、綜合商業(yè)福利、勞動關系咨詢等人力資源服務，并通過業(yè)務流程外包方式使用人單位從非核心業(yè)務中解放出來，集中到核心業(yè)務上，從而提高流程自動化管理的能力。另一

12、方面,人力資源服務機構通過招聘和獵頭服務，運用充足的行業(yè)資源，解決不同用人單位多層次的用工需求，同時為求職者提供更多的就業(yè)機會。（二）行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢人力資源服務行業(yè)是為廣大用人單位和求職者提供服務，促進人力資源的有效開發(fā)和優(yōu)化配置的生產(chǎn)性服務業(yè)，是社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的動力，是現(xiàn)代服務業(yè)的重要組成部分，主要提供人力資源招聘、人力資源外包、高級人才尋訪 (獵頭)、人力資源培訓、人力資源管理咨詢、人力資源測評等服務。人力資源服務業(yè)客戶涵蓋政府機關、事業(yè)單位、民營企業(yè)、外資企業(yè)等行業(yè)， 由于行業(yè)廣泛，客戶較多，因此行業(yè)的周期性特征并不明顯。我國人力資源服務行業(yè)的地區(qū)配置不均衡，與地區(qū)經(jīng)濟的活躍

13、程度相關。人力資源服務企業(yè)多分布在經(jīng)濟較發(fā)達的城市和地區(qū)，珠江三角洲地區(qū)、長江三角洲地區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟圈等地的人力資源服務行業(yè)較發(fā)達。經(jīng)歷了“十二五”期間的經(jīng)濟飛速發(fā)展時期，人力資源服務業(yè)蓬勃發(fā)展，據(jù)人社部數(shù)據(jù)顯示，截至2016年，我國人力資源服務行業(yè)共設立各類人力資源服務機構26695家，從業(yè)人員552828人，已提前四年實現(xiàn)關于加快發(fā)展人力資源服務業(yè)的意見提出的到2020年從業(yè)人員達到50萬人的目標。我國人力資源服務行業(yè)發(fā)展的歷程可分為四個發(fā)展階段：起步探索階段(1978年至1991年)；規(guī)范成形階段(1992年至2000年)；改革創(chuàng)新階段(2001年至2006年)和統(tǒng)籌發(fā)展階段(2007年

14、至今)。雖然國內(nèi)人力資源服務行業(yè)已經(jīng)有三十多年的歷史，但行業(yè)真正意義上的全面開展則始于1992年。人力資源市場是我國社會主義市場體系的重要組成部分。當前，我國經(jīng)濟社會正在經(jīng)歷著前所未有的結構性變化，市場結構調(diào)整、人員流動速度與日俱增，人力資源服務行業(yè)也正進入一個高速發(fā)展的時期，行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)出專業(yè)化、信息化、產(chǎn)業(yè)化、國際化和品牌化的趨勢，將形成一批具有品牌影響力和國際競爭力的人才服務機構。（1）行業(yè)發(fā)展規(guī)模人力資源服務業(yè)的發(fā)展，為用人單位和求職者提供了供求交流的場所、專業(yè)化的中介服務和更多的選擇機會，為擴大就業(yè)、促進創(chuàng)業(yè)提供了寬廣舞臺。截至2017年底，全國人力資源市場共設立固定招聘場所2.1萬個

15、，建立網(wǎng)站1.2萬個，全國各類人力資源服務機構共舉辦現(xiàn)場招聘會22.3萬場，參會求職人員1.1億人次，提供招聘崗位信息1.04億條，通過網(wǎng)絡發(fā)布崗位招聘信息3.08億條，發(fā)布求職信息6.3億條，全年幫助2.03億人次實現(xiàn)就業(yè)，為3190萬家次企業(yè)提供了各類人力資源服務。2017年各類人力資源服務機構3.02萬家，同比增長12.98%；從業(yè)人員58.37萬人，同比增長5.58%；全年營業(yè)收入達1.44萬億元，同比增長21.87%。 數(shù)據(jù)來源：人力資源和社會保障部當前，人力資源服務業(yè)涵蓋的內(nèi)容已經(jīng)超出人們傳統(tǒng)認知中職業(yè)介紹、勞務派遣的概念，人力資源服務企業(yè)不斷發(fā)展新興服務業(yè)態(tài)，開發(fā)服務產(chǎn)品，拓展服

16、務內(nèi)容，人才測評、人力資源管理咨詢等新興業(yè)態(tài)全面發(fā)展。2016年人力資源服務外包、人力資源培訓、人力資源管理咨詢、高級人才尋訪等業(yè)務同比分別增長5.7%、8.6%、7.7%、12.9%，人力資源市場服務能力進一步提升。人力資源和社會保障部數(shù)據(jù)顯示，近幾年來人力資源服務行業(yè)的營業(yè)收入穩(wěn)定增長，2016年，中國人力資源服務市場營業(yè)總收入首次突破一萬億元人民幣，2017年全行業(yè)營業(yè)總收入達到了1.44萬億元，遠高于同期國內(nèi)生產(chǎn)總值增幅。近五年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)目前，我國人力資源服務業(yè)已基本形成民營、國有、外資等不同類別服務機構共同發(fā)展格局，其中，民營人力資源服務機構增長最快，已成為我國人力資源服務產(chǎn)業(yè)

17、的主體，人力資源和社會保障部數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底各類人力資源服務機構3.02萬家，同比增長12.98%；從業(yè)人員58.37萬人，同比增長5.58%。其中從服務機構構成類別上看，民營性質人力資源服務企業(yè)占比70%以上。（2）行業(yè)發(fā)展趨勢國內(nèi)人力資源服務市場將繼續(xù)擁有廣闊的市場前景并快速增長?！笆濉逼陂g，人力資源服務業(yè)作為鼓勵類發(fā)展產(chǎn)業(yè)正式列入國家產(chǎn)業(yè)目錄，我國正加快人力資源配置領域的改革進程，并形成統(tǒng)一規(guī)范靈活的人力資源管理市場。國務院2017年1月26日印發(fā)了“十三五”促進就業(yè)規(guī)劃提出了“大力發(fā)展人力資源服務業(yè)。以產(chǎn)業(yè)引導、政策扶持和環(huán)境營造為重點，規(guī)范發(fā)展人事代理、人才推薦、人員培

18、訓、勞務派遣等人力資源服務。加強統(tǒng)籌規(guī)劃和政策引導，依托重大項目和龍頭企業(yè)，培育創(chuàng)新發(fā)展、符合市場需求的人力資源服務產(chǎn)業(yè)園。鼓勵創(chuàng)新，實施“互聯(lián)網(wǎng)+人力資源服務”行動，培育壯大人力資源服務產(chǎn)業(yè)。加強人力資源服務業(yè)從業(yè)人員職業(yè)培訓，加快全國人力資源市場供求信息監(jiān)測和發(fā)布制度建設?！蓖瑫r，從三個方面制定了“人力資源服務業(yè)發(fā)展推進計劃”。人力資源服務機構建設：重點培育一批有核心產(chǎn)品、成長性好、競爭力強的企業(yè)集團，推動人力資源服務產(chǎn)品創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和服務創(chuàng)新。推進人力資源服務業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)技術融合，開展“互聯(lián)網(wǎng)+人力資源服務”行動。人力資源服務產(chǎn)業(yè)園建設：加強頂層設計，建設一批有特色、有規(guī)模、有活力、有效

19、益的人力資源服務產(chǎn)業(yè)園，充分發(fā)揮園區(qū)集聚發(fā)展和輻射帶動作用。人力資源服務隊伍建設：開展人力資源服務機構經(jīng)營管理人員培訓，加大人力資源服務業(yè)高層次人才培養(yǎng)和引進力度。實施人力資源服務業(yè)領軍人才培養(yǎng)計劃。作為現(xiàn)代服務業(yè)的重要組成部分，我國人力資源服務業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，進入到了發(fā)展的新時期，呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢：專業(yè)化未來的人力資源服務企業(yè)，不僅提供通用性服務內(nèi)容，也應提供具有差異化、個性化的服務產(chǎn)品。較為成功的人力資源服務企業(yè)，其顯著特點之一便是提供的服務產(chǎn)品細分程度很高，不僅包括勞務派遣、外包服務等傳統(tǒng)人力服務，也包括商業(yè)與管理咨詢服務、薪酬與福利、教育與培訓、員工關系、人力資源信息系統(tǒng)與計算機軟件

20、、法律事務與稅收、養(yǎng)老金與退休計劃、保險服務、心理測評工具、招聘與高端人才獲取、人力資源再配置、職業(yè)生涯規(guī)劃等各個方面的新型服務產(chǎn)品。未來，人力資源服務企業(yè)將走向提供“專、精、深”的服務產(chǎn)品的道路。品牌化近些年，隨著人力資源行業(yè)的快速發(fā)展，品牌效應給企業(yè)帶來的競爭優(yōu)勢日益明顯。例如在人力外包領域，有上海外服、北京外服、中智等；在網(wǎng)絡招聘領域，有中華英才網(wǎng)、智聯(lián)招聘、前程無憂等。這些在國內(nèi)有著較高知名度和品牌影響力的企業(yè)會更多地得到客戶的青睞，獲得更大的收益。未來，人力資源服務業(yè)將進一步向品牌化發(fā)展。標準化隨著人力資源服務行業(yè)首個國家標準高級人才尋訪服務規(guī)范的出臺，及現(xiàn)場招聘會服務規(guī)范人才測評服

21、務業(yè)務規(guī)范等標準的頒布和實施，行業(yè)標準化新格局初步形成。在未來，預計還將有更多的規(guī)范陸續(xù)出臺。我國人力資源服務行業(yè)標準化發(fā)展趨勢明顯。（3）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素國家產(chǎn)業(yè)政策扶持近年來，國家先后出臺一系列政策措施，如2007 年國務院關于加快發(fā)展服務業(yè)的若干意見提出的“發(fā)展人才服務業(yè)，完善人才資源配置體系”、“鼓勵各類就業(yè)服務機構發(fā)展”，2011 年人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要提出的“建立統(tǒng)一的規(guī)范靈活的人力資源市場”、“健全人力資源市場運行機制和監(jiān)管體系”等，從制度層面推進了人力資源服務行業(yè)的發(fā)展。此外，根據(jù)2015 年發(fā)布的國務院關于大力推進大眾創(chuàng)業(yè)萬

22、眾創(chuàng)新若干政策措施的意見（簡稱意見），國家將加大對創(chuàng)新和自主創(chuàng)業(yè)的扶持力度，以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。內(nèi)容包括拓寬創(chuàng)業(yè)投資資金供給渠道，對創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供財政資金支持、稅收優(yōu)惠等。意見中還明確提出大力發(fā)展人力資源等第三方專業(yè)化服務、發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)”創(chuàng)業(yè)服務等。這些政策均有效帶動了人力資源服務行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)監(jiān)管體系不斷建立健全近些年，國家對于人力資源服務行業(yè)的監(jiān)管力度不斷加強。勞動合同法、就業(yè)促進法、勞動爭議調(diào)解仲裁法等法律為行業(yè)創(chuàng)造了良好的制度環(huán)境。隨著勞務派遣行政許可實施辦法、互聯(lián)網(wǎng)信息服務管理辦法、中華人民共和國電信條例等法規(guī)的陸續(xù)頒布，以及人力資源服務機構年檢制度的實施，行業(yè)的監(jiān)管體系初步建立。未來，政府監(jiān)管力度將不斷加大，監(jiān)管體系也將進一步健全，有助于推動人力資源服務行業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展。我國的人口紅利近些年，我國就業(yè)總量壓力保持在較大水平。高校畢業(yè)生、農(nóng)村轉移勞動力、城鎮(zhèn)困難人員、退役軍人等人員眾多，人力資源轉化為人力資本的潛力巨大。同時，隨著國家相關政策的不斷出臺，中小微企業(yè)迎來了發(fā)展的黃金時期，如雨后春筍般不斷涌現(xiàn)。巨大的就業(yè)需求和不斷增加的中小微企業(yè)數(shù)量，為人力資源服務行業(yè)打