銷售部工作流程與管理制度（推薦五篇）

1、銷售部工作流程與管理制度（推薦五篇）銷售部經(jīng)理職責(zé)1、 對銷售任務(wù)的完成情況負責(zé)。2、 對回款率的完成情況負責(zé)。3、 對本部門員工制度執(zhí)行情況負責(zé)。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。4、 對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。5、 對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。6、 負責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。7、 對本部門工作

2、嚴格負責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責(zé)任。二、 銷售部工作流程1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程1）銷售員按照銷售考核指標自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點3銷售員按照客戶訪問計劃對客戶進行訪問與回訪4在訪問與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記實并正確填寫目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表5銷售員在每周六上午的工作例會上將訪問與回訪信息向銷售部經(jīng)

3、理匯報6銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指點和安排2、產(chǎn)品報價、投標的流程此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品1銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示2對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助3技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持4采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研銷售部經(jīng)理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示確認前方可進行打印制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標、商務(wù)談判與簽訂合同的流程1銷售員在給客戶報價或投

4、標后，根據(jù)實際情況可進行商務(wù)談判2銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示3與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條目需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認4待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認前方可簽訂銷售合同5正式銷售合同經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內(nèi)勤于當日保管存檔6對于因客戶原因無法簽訂正式銷售合同或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示確認前方可執(zhí)行4、發(fā)貨流程1銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售合同填寫需貨申請單2需貨申請單經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部3由銷售部經(jīng)理審核銷售合同及需貨申請單3由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的

5、需貨申請單開具銷售出庫單并將第二聯(lián)交與庫管4庫管辦理出庫手續(xù)5將客戶簽字的客戶確認單交銷售內(nèi)勤存檔5、回款流程1銷售員催款2銷售員填寫收款申請單3銷售部和財政部確認4反饋給客戶5客戶回款6、開票流程1銷售員填寫開票申請單2銷售部審核3財政部開票4交客戶簽收7、售后服務(wù)流程1接客戶售后服務(wù)申請，由銷售部經(jīng)理確認2銷售內(nèi)勤填寫售后服務(wù)申請表后發(fā)給技術(shù)部3技術(shù)部和客戶溝通4技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤5銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通8、退貨（換貨流程1客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認2由銷售員核對欲退貨（換貨產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量3由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨產(chǎn)品的

6、真?zhèn)?由銷售分部將核實無誤后的退貨詳單即紅字的（需貨申請單報銷售部經(jīng)理審核5由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的退貨詳單開具紅票的銷售出庫單并將第二聯(lián)交與庫管6庫管辦理退貨（換貨手續(xù)三、銷售部管理制度1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品布局及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須洞若觀火2、銷售員不能擅自收取經(jīng)銷商貨款，若遇非凡是情況必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司3、銷售人員在工作推進過程中發(fā)生的銷售用度需事先向銷售部經(jīng)理請示4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條目與價格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的贊成，并由銷售部經(jīng)理指點談判的過程5、對于任何客戶提出的非凡是

7、用度（如市場促銷用度、臨時雇傭人員等用度要求必須在征得銷售部經(jīng)理贊成的情況下方可承諾6、非凡是用度的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示前方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由義務(wù)人補償損失7、正式銷售合同形成后，若無正當理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨8、銷售內(nèi)勤開出的銷售出庫單內(nèi)容要詳細、準確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)義務(wù)9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得擅自保管。10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔11、銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向

8、財政部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日將相關(guān)票據(jù)交財政部簽收13、銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財政部14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請協(xié)調(diào)整決15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有銷售合同原件編號整理成冊16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表1周工作計劃表2月工作計劃表3銷售情況周統(tǒng)計表4銷售情況月統(tǒng)計表5銷售員工作周統(tǒng)計表6銷售員工作月統(tǒng)計表7市場狀況周統(tǒng)計表8市場

9、狀況月統(tǒng)計表9經(jīng)銷商進貨情況統(tǒng)計表10區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表11每月經(jīng)銷商管理匯總表12目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表17、違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10100元一、 總則為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步晉升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。銷售部經(jīng)理職責(zé)1、 對銷售任務(wù)的完成情況負責(zé)。2、 對回款率的完成情況負責(zé)。3、 對本部門員工制度執(zhí)行情況負責(zé)。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指點，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。4、 對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責(zé)。每周定期對過去一周所

10、發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。5、 對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負責(zé)。義務(wù)到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。6、 負責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇非凡是情況需變更計劃的應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。7、 對本部門工作嚴格負責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶義務(wù)。二、 銷售部工作流程1、訪問新客戶與回訪老客戶流程1銷售員按照銷售考核指標自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶訪問計劃以及書面記

11、實每天工作日志2銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶訪問重點計劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指點，并最終確定下周客戶訪問與回訪的重點3銷售員按照客戶訪問計劃對客戶進行訪問與回訪4在訪問與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記實并正確填寫目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表5銷售員在每周六上午的工作例會上將訪問與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報6銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指點和安排2、產(chǎn)品報價、投標的流程此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品1銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示2對用戶的詢價書或招標信息

12、進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助3技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持4采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研銷售部經(jīng)理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示確認前方可進行打印制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標、商務(wù)談判與簽訂合同的流程1銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況可進行商務(wù)談判2銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示3與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條目需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認4待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認前方可簽訂銷售合同5正式銷售合同

13、經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內(nèi)勤于當日保管存檔6對于因客戶原因無法簽訂正式銷售合同或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示確認前方可執(zhí)行4、發(fā)貨流程1銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售合同填寫需貨申請單2需貨申請單經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部3由銷售部經(jīng)理審核銷售合同及需貨申請單3由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的需貨申請單開具銷售出庫單并將第二聯(lián)交與庫管4庫管辦理出庫手續(xù)5將客戶簽字的客戶確認單交銷售內(nèi)勤存檔5、回款流程1銷售員催款2銷售員填寫收款申請單3銷售部和財政部確認4反饋給客戶5客戶回款6、開票流程1銷售員填寫開票申請單2銷售部審核3財政部開票4交客戶簽收7、售后服務(wù)流程

14、1接客戶售后服務(wù)申請，由銷售部經(jīng)理確認2銷售內(nèi)勤填寫售后服務(wù)申請表后發(fā)給技術(shù)部3技術(shù)部和客戶溝通4技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤5銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通8、退貨（換貨流程1客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認2由銷售員核對欲退貨（換貨產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量3由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨產(chǎn)品的真?zhèn)?由銷售分部將核實無誤后的退貨詳單即紅字的（需貨申請單報銷售部經(jīng)理審核5由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的退貨詳單開具紅票的銷售出庫單并將第二聯(lián)交與庫管6庫管辦理退貨（換貨手續(xù)三、銷售部管理制度1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品布局及銷售狀況以及當?shù)?/p>

15、市場情況等信息，銷售員必須洞若觀火2、銷售員不能擅自收取經(jīng)銷商貨款，若遇非凡是情況必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司3、銷售人員在工作推進過程中發(fā)生的銷售用度需事先向銷售部經(jīng)理請示4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條目與價格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的贊成，并由銷售部經(jīng)理指點談判的過程5、對于任何客戶提出的非凡是用度（如市場促銷用度、臨時雇傭人員等用度要求必須在征得銷售部經(jīng)理贊成的情況下方可承諾6、非凡是用度的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示前方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由義務(wù)人補償損失7、正式銷售合同形成后，若無正當理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨8、銷售內(nèi)勤開出的

16、銷售出庫單內(nèi)容要詳細、準確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)義務(wù)9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得擅自保管。第二篇：銷售部工作流程與管理制度銷售部工作流程與管理制度1、 總則為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。銷售部經(jīng)理職責(zé)：1) 對銷售任務(wù)的完成情況負責(zé)。2) 對回款率的完成情況負責(zé)。3) 對本部門員工制度執(zhí)行

17、情況負責(zé)。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指點，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。4) 對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。5) 對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負責(zé)。義務(wù)到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。6) 負責(zé)制定工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。7) 對本部門工作嚴格負責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶義務(wù)。2、 銷售部工作流程：1) 訪問新客戶與回訪老客戶流程：A銷售員

18、按照銷售考核指標自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶訪問計劃 B銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售經(jīng)理匯報下周的客戶訪問重點計劃情況，并接受銷售經(jīng)理的指點，并最終確定下周客戶訪問與回訪的重點C 銷售員按客戶訪問計劃對客戶進行訪問與回訪D 在訪問與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記實E 銷售員在每周六上午的工作例會上將訪問與回訪信息向銷售經(jīng)理匯報 F 銷售經(jīng)理對銷售員的工作予以指點和安排2) 產(chǎn)品報價、投標的流程：A 銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示。B 根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由

19、采購部和技術(shù)部協(xié)助C 技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持D 采購部對重點產(chǎn)品的交貨期及進貨價格進行審核E 銷售經(jīng)理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示確認前方可進行打印F 制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。3) 商務(wù)談判與簽訂合同的流程：A 銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況，可進行商務(wù)談判B 銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示。C.與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條目需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認。D.待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認前方可簽定銷售合同。E 正式銷售合同經(jīng)銷

20、售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當日錄入ERP。F對于因客戶原因無法簽定正式銷售合同或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示確認前方可錄入ERP執(zhí)行。4) 交貨流程：A. 銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其催促供貨廠家發(fā)貨B. 確認到貨C. 銷售經(jīng)理確認前方可填寫出庫單D. 庫房辦理出庫手續(xù)E. 辦公室組織發(fā)（送貨F. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤5) 回款流程：A. 業(yè)務(wù)員催款B. 通過ERP錄入收款申請單C. 財政部確認D. 反饋給客戶。6) 開票流程：A. 銷售經(jīng)理確認后，銷售內(nèi)勤通過ERP錄入開票申請單B. 采購部審核C. 財政部開票D. 交客戶

21、簽收。7) 售后服務(wù)流程：A. 接客戶售后服務(wù)申請，銷售經(jīng)理確認B. 銷售內(nèi)勤填寫售后服務(wù)申請表后發(fā)給技術(shù)部C. 技術(shù)部和客戶溝通，確認是否需要派人D. 技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤E. 銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通8) 返修流程：A. 客戶提出返修申請，銷售經(jīng)理確認B. 由技術(shù)部鑒定或修理C. 不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理D. 錄入ERPE. 退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。9) 退貨（換貨流程：A. 客戶提出申請，銷售經(jīng)理確認B. 由技術(shù)部鑒定C. 由銷售員交采購部D. 錄入ERPE. 退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。3、 銷售部管理制度：1) 對轄區(qū)內(nèi)所有效戶的生產(chǎn)經(jīng)

22、營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，2) 不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴重的工作失誤。3) 銷售人員在項目推進過程中發(fā)生的銷售用度需事先向銷售經(jīng)理請示。4) 銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條目與價格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的贊成，并由銷售經(jīng)理指點談判的過程。5) 對于任何客戶提出的非凡是用度或設(shè)計用度要求必須在征得銷售經(jīng)理贊成的情況下方可承諾。6) 非凡是用度或設(shè)計選型用度的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示前方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由義務(wù)人補償損失。7) 正式銷售合同形成后，無正當理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)錄入ERP。8) 銷售內(nèi)勤錄入ERP的訂單內(nèi)容要詳細、

23、全面。因錄入內(nèi)容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔(dān)義務(wù)。9) 銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得擅自保管。10) 所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入ERP。11) 銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財政部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。12) 對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日錄入ERP，并將相關(guān)票據(jù)交財政部簽收。13) 銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結(jié)果通報公司財政部，并報告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。

24、14) 對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)整決。15) 銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有銷售合同原件編號整理成冊。16) 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。第三篇：銷售部工作流程與管理制度（大全銷售部工作流程與管理制度一、 總則為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步晉升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。銷售部經(jīng)理職責(zé)1、 對銷售任務(wù)的完成情況負責(zé)。2、 對回款率的完成情況負責(zé)。3、 對本部門員工制度執(zhí)行

25、情況負責(zé)。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指點，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。4、 對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。5、 對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負責(zé)。義務(wù)到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。6、 負責(zé)制定工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇非凡是情況需變更計劃的應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。7、 對本部門工作嚴格負責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶義務(wù)。

26、二、 銷售部工作流程1、訪問新客戶與回訪老客戶流程1銷售員按照銷售考核指標自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶訪問計劃以及書面記實每天工作日志2銷售員在每周一上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報本周的客戶訪問重點計劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指點，并最終確定下周客戶訪問與回訪的重點3銷售員按照客戶訪問計劃對客戶進行訪問與回訪4在訪問與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記實并正確填寫目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表5銷售員在每周一上午的工作例會上將訪問與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報 6銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指點和安排2、發(fā)貨流程1銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)產(chǎn)品訂貨單填寫需貨申請單 2由銷售部經(jīng)理審核產(chǎn)品訂貨單及需

27、貨申請單3由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的需貨申請單，將第二聯(lián)交與庫管 4庫管辦理出庫及送貨手續(xù)5將客戶簽字的客戶確認單交銷售內(nèi)勤存檔3、回款流程 1財政催款 2客戶回款6、開票流程 1財政部開票 2交客戶簽收7、退貨（換貨流程1客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認2由銷售員核對欲退貨（換貨產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量3由銷售分部將核實無誤后的退貨詳單即紅字的（需貨申請單報銷售部經(jīng)理審核4由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的退貨詳單開具紅票的銷售出庫單并將第二聯(lián)交與庫管5庫管辦理退貨（換貨手續(xù)三、銷售部管理制度1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品布局及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息，

28、銷售員必須洞若觀火2、銷售員不能擅自收取經(jīng)銷商貨款，若遇非凡是情況必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司3、銷售人員在工作推進過程中發(fā)生的銷售用度需事先向銷售部經(jīng)理請示第四篇：銷售部工作流程與管理制度20140116銷售部工作流程與管理制度為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。一、銷售部經(jīng)理職責(zé)：1) 對銷售任務(wù)的完成情況負責(zé)。2) 對回款率的完成情況負責(zé)。3) 對本部門員工制度執(zhí)行情況負責(zé)。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指點，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。4) 對本部

29、門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。5) 對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負責(zé)。義務(wù)到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。6) 負責(zé)制定工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。及時向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。7) 對本部門工作嚴格負責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶義務(wù)。二、 銷售部工作流程：1) 訪問新客戶與回訪老客戶流程：A銷售員按照銷售考核指標自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶訪問計劃 B銷售員在每周六上午的工

30、作例會上向銷售經(jīng)理匯報下周的客戶訪問重點計劃情況，并接受銷售經(jīng)理的指點，并最終確定下周客戶訪問與回訪的重點C 銷售員按客戶訪問計劃對客戶進行訪問與回訪D 在訪問與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記實E 銷售員在每周六上午的工作例會上將訪問與回訪信息向銷售經(jīng)理匯報 F 銷售經(jīng)理對銷售員的工作予以指點和安排2) 產(chǎn)品報價的流程：A 銷售員在得到用戶詢價的信息后第一時間向總經(jīng)理匯報，由總經(jīng)理決定是否參加比價或投標。B 根據(jù)工廠情況對詢價產(chǎn)品進行整理（必要時由采購部和生產(chǎn)部協(xié)助C 生產(chǎn)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持D 采購部對重點產(chǎn)品的交貨期及進貨價格進行審核E 總經(jīng)理對最終報價進行審核F 制

31、作出正規(guī)的報價單，裝訂成冊蓋章前方可進行回傳報價3) 商務(wù)談判與簽訂合同的流程：A 銷售員在給客戶報價后，根據(jù)實際情況，可進行商務(wù)談判B 銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示。C.與原報價發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條目需經(jīng)總經(jīng)理再次確認。D.待總經(jīng)理將所有問題均確認前方可簽定銷售合同。E 正式銷售合同經(jīng)業(yè)務(wù)員、銷售經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后生效。F對于因客戶原因無法簽定正式銷售合同或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示確認前方可執(zhí)行。4) 交貨流程：A. 銷售業(yè)務(wù)員根據(jù)合同交貨期提前十日通知，由生產(chǎn)總監(jiān)監(jiān)督生產(chǎn)B. 銷售業(yè)務(wù)員確認交貨日期后，

32、提前兩天下達送貨單至倉庫C. 倉庫管理員、出納確認前方可填寫出庫單D. 倉庫辦理出庫手續(xù)E. 倉庫管理員組織、安排發(fā)（送貨F. 倉庫管理員將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷出納5) 回款流程：A. 業(yè)務(wù)員催款B. 收款申請單C. 財政部確認D. 反饋給客戶。6) 開票流程：A. 銷售經(jīng)理確認后，銷售業(yè)務(wù)員提供開票資料并交出納員C. 財政部負責(zé)審核開票D. 交客戶簽收。7) 售后服務(wù)流程：A. 接客戶售后服務(wù)申請，銷售經(jīng)理確認B. 銷售業(yè)務(wù)員填寫品質(zhì)異常報告后發(fā)給總經(jīng)理簽字后，由行政部發(fā)給業(yè)務(wù)員以及張貼公告欄C. 業(yè)務(wù)員和生產(chǎn)部溝通，并確認是否需要派人D. 生產(chǎn)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售業(yè)務(wù)員

33、8) 返修流程：A. 客戶提出返修申請，業(yè)務(wù)員提交銷售經(jīng)理確認B. 由生產(chǎn)部鑒定或修理C. 不能修理且確有問題的，由銷售業(yè)務(wù)員處理D. 退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。9) 退貨（換貨流程：A. 客戶提出申請，由銷售業(yè)務(wù)員提交銷售經(jīng)理確認B. 由生產(chǎn)部鑒定C. 由總經(jīng)理簽字確認D. 退回生產(chǎn)，重新發(fā)貨。三、 銷售部管理制度：1) 對轄區(qū)內(nèi)所有效戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，2) 不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴重的工作失誤。3) 銷售人員在項目推進過程中發(fā)生的銷售用度需事先向銷售經(jīng)理請示。4) 銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條目與價格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的贊成，

34、并由銷售經(jīng)理指點談判的過程。必要時必須得到總經(jīng)理確認。5) 對于任何客戶提出的非凡是用度或設(shè)計用度要求必須在征得總經(jīng)理贊成的情況下方可承諾。6) 非凡是用度或設(shè)計選型用度的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示前方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由義務(wù)人補償損失。7) 正式銷售合同形成后，無正當理由銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)在一個工作日下達銷售合同。8) 出納生產(chǎn)任務(wù)單內(nèi)容要詳細、全面。因錄入內(nèi)容不全或錯誤而造成損失的，由相關(guān)義務(wù)人承擔(dān)義務(wù)。9) 出納對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得擅自保管。

35、10) 所有的出庫申請及開票申請出納必須要提前一天11) 銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)每日向財政部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。12) 對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售業(yè)務(wù)員要在當日將相關(guān)票據(jù)交財政部簽收。13) 對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)整決。14) 銷售業(yè)務(wù)員每月5日前，將本部門上一月的所有銷售合同原件編號整理成冊。15) 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。四、衛(wèi)生催促1、所屬區(qū)域員工必須加強辦公區(qū)域衛(wèi)生管理，隨時包管辦公桌面整潔、有序，文件資料、辦公用品應(yīng)將其統(tǒng)一歸位，隨意在辦公區(qū)域內(nèi)遺棄垃圾

36、廢品者，每次處以5元罰款。2、在公司住宿員工，必須對所在宿舍的衛(wèi)生進行及時的清掃、整理并保持宿舍內(nèi)整潔干凈，由保安負責(zé)催促檢查，衛(wèi)生不合格的宿舍，將對宿舍員工處以每人5元罰款。五、請假制度1、員工日常請假必須逐級請假，即員工請假在一日之內(nèi)，部門主管有權(quán)予以批準；如請假在一日之上的，在部門主管批準后，還需遞交總經(jīng)理批準后，交到行政部，方可休假；2、主管級以上請假的，直接遞交總經(jīng)理批準后交到行政部，方可休假；3、請假人員請假條一律到辦公室行政部處領(lǐng)取；4、未請假或者請假未得到批準擅自休假者，一律按曠工處理。5、主管署名：員工署名：編制：審核：雅億家具廠2014-1-16第五篇：銷售部工作流程與管理

37、制度參考銷售部工作流程與管理制度一、總則為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步晉升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。銷售部經(jīng)理職責(zé)1、對銷售任務(wù)的完成情況負責(zé)。2、對回款率的完成情況負責(zé)。3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責(zé)。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指點，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。5、對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負責(zé)。義務(wù)到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎

38、懲建議。6、負責(zé)制定工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇非凡是情況需變更計劃的應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。7、對本部門工作嚴格負責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶義務(wù)。二、銷售部工作流程1、訪問新客戶與回訪老客戶流程1銷售員按照銷售考核指標自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶訪問計劃以及書面記實每天工作日志2銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶訪問重點計劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指點，并最終確定下周客戶訪問與回訪的重

39、點3銷售員按照客戶訪問計劃對客戶進行訪問與回訪4在訪問與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記實并正確填寫目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表5銷售員在每周六上午的工作例會上將訪問與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報6銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指點和安排2、產(chǎn)品報價流程1銷售員在得到用戶詢價信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否報價（重大比價需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示2對用戶的詢價書進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助3技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持4采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研銷售部經(jīng)理對最終報價進行審核（重大比價需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示確認前方可進行打印制作出正規(guī)的報價單，裝訂成冊蓋章后

40、發(fā)出報價。、商務(wù)談判與簽訂合同的流程1銷售員在給客戶報價后，根據(jù)實際情況可進行商務(wù)談判2銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況（重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示3與原報價發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條目需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認4待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認前方可簽訂銷售合同5正式銷售合同經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售助理于當日保管存檔6對于因客戶原因無法簽訂正式銷售合同或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示確認前方可執(zhí)行4、發(fā)貨流程1銷售員或銷售助理根據(jù)銷售合同填寫需貨申請單2需貨申請單經(jīng)經(jīng)理審核確認后上報銷售部3由銷售部經(jīng)理審核銷售合同及需貨申

41、請單3由銷售助理根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的需貨申請單開具銷售出庫單并將第二聯(lián)交與倉管4倉管辦理出庫手續(xù)5將客戶簽字的客戶確認單交銷售助理存檔5、回款流程1銷售員催款2銷售員填寫收款申請單3銷售部和財政部確認4反饋給客戶5客戶回款6、開票流程1銷售員填寫開票申請單2銷售部審核3財政部開票4交客戶簽收7、售后服務(wù)流程1接客戶售后服務(wù)申請，由銷售部經(jīng)理確認2銷售助理填寫售后服務(wù)申請表后發(fā)給技術(shù)部3技術(shù)部和客戶溝通4技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及助理5銷售助理與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通8、退貨（換貨流程1客戶提出申請，由銷售員報銷售經(jīng)理確認2由銷售員核對欲退貨（換貨產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量3由銷售

42、員配合技術(shù)部鑒定退貨（換貨產(chǎn)品的真?zhèn)?由銷售分部將核實無誤后的退貨詳單即紅字的（需貨申請單報銷售部經(jīng)理審核5由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的退貨詳單開具紅票的銷售出庫單并將第二聯(lián)交與倉管6庫管辦理退貨（換貨手續(xù)三、銷售部管理制度1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品布局及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須洞若觀火2、銷售員不能擅自收取經(jīng)銷商貨款，若遇非凡是情況必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司3、銷售人員在工作推進過程中發(fā)生的銷售用度需事先向銷售部經(jīng)理請示4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條目與價格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的贊成，并由銷售部經(jīng)理指點談判的

43、過程5、對于任何客戶提出的非凡是用度（如市場促銷用度、臨時雇傭人員等用度要求必須在征得銷售部經(jīng)理贊成的情況下方可承諾6、非凡是用度的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示前方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由義務(wù)人補償損失7、正式銷售合同形成后，若無正當理由銷售助理應(yīng)在約定的發(fā)貨期內(nèi)組織發(fā)貨8、銷售助理開出的銷售出庫單內(nèi)容要詳細、準確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售助理承擔(dān)義務(wù)9、銷售助理對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得擅自保管。10、所有的出庫申請及開票申請銷售助

44、理要及時存檔11、銷售助理應(yīng)每日向財政部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售助理要在當日將相關(guān)票據(jù)交財政部簽收13、銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財政部14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請協(xié)調(diào)整決15、銷售助理每月5日前，將本部門上一月的所有銷售合同原件編號整理成冊16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表1周工作計劃表2月工作計劃表3銷售情況周統(tǒng)計表4銷售情況月統(tǒng)計表5銷售員工作周統(tǒng)計表6銷售員工

45、作月統(tǒng)計表7市場狀況周統(tǒng)計表8市場狀況月統(tǒng)計表9經(jīng)銷商進貨情況統(tǒng)計表10區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表11每月經(jīng)銷商管理匯總表12目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表17、違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10100元工程機械設(shè)備檢修管理制度11.目的作用為了使設(shè)備的檢修管理科學(xué)化、高效率，做到有組織、有計劃、有準備地進行，達到公司對設(shè)備管理的目標要求，特制定本制度。2.管理職責(zé)設(shè)備的檢修工作分為公司和車間二級管理。年度大修、中修和二級以上的保養(yǎng)由公司統(tǒng)一安排，具體由設(shè)備動力科作出計劃并負責(zé)組織實施。二級以下保養(yǎng)及日常使用過程的檢修由各車間負責(zé)組織實施。3.設(shè)備修理的原則3.1 先維修后生產(chǎn)的原則 生產(chǎn)設(shè)備是企業(yè)固定資產(chǎn)

46、的主要組成局部，是企業(yè)生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)，設(shè)備修理必須保持先維修、后生產(chǎn)的原則，以預(yù)防為主、維護保養(yǎng)和計劃檢修并重的方針，實行專群結(jié)合、群管群修的方法，有計劃地組織好設(shè)備的檢修工作，包管設(shè)備經(jīng)常處于良好狀態(tài)，延長設(shè)備的使用壽命，包管產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量不斷提高和增長，為生產(chǎn)的發(fā)展提供必須的物質(zhì)基礎(chǔ)。3.2 修用結(jié)合的原則 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在下達生產(chǎn)計劃的同時，必須下達設(shè)備的檢修計劃，檢查生產(chǎn)計劃的同時，檢查檢修計劃。在生產(chǎn)與設(shè)備維修時間上發(fā)生矛盾時，應(yīng)根據(jù)“先維修，后生產(chǎn)”的原則合理安排。在設(shè)備檢修中，操作工人要緊密配合維修工人，保持“修用結(jié)合”的方法。3.3 修理與教育相結(jié)合原則 要對職工進行正確使用和維護

47、保養(yǎng)設(shè)備的思想教育、技術(shù)教育，培養(yǎng)職工主人翁義務(wù)感及自覺愛護設(shè)備的習(xí)慣，在搞好群眾性維護保養(yǎng)的基礎(chǔ)上，不斷提高修理質(zhì)量和修理工修理效率，縮短停歇時間，降低修理成本，使設(shè)備更好地為生產(chǎn)服務(wù)。4.設(shè)備在中修、大修前的檢查4.1 設(shè)備預(yù)檢 設(shè)備在中修、大修前必須進行一次檢查，普通稱預(yù)檢，在修前三個月擺布進行。修前檢查要列人月份檢修計劃內(nèi)，可以結(jié)合二級保養(yǎng)工作進行，不列人周期布局中，以盡量簡化周期布局，減少計劃人員的繁瑣工作。修后檢查要查明下次計劃修理時需要修復(fù)的缺陷，確定修理內(nèi)容，為下次修理做好準備。4.2 設(shè)備的清洗和油箱的換油 設(shè)備的清洗和油箱換油是根據(jù)設(shè)備的使用條件和環(huán)境及油箱換油的周期進行的

48、。清洗和換油工作可結(jié)合一、二級保養(yǎng)同時進行，不單獨安排計劃。4.3 精度檢修 精度檢修普通是在精密機床和精加工設(shè)備中進行，應(yīng)按照技術(shù)標準定量進行精度檢修，在檢修時如發(fā)現(xiàn)精度超差，能調(diào)整消除的應(yīng)由修理工及時調(diào)整消除，如工作量較大，可以在最近一次計劃修理時消除。4.4 設(shè)備的預(yù)防性試驗 設(shè)備的預(yù)防性試驗是對受壓設(shè)備（包括動力管道、電氣設(shè)備（包括電力網(wǎng)路及超重設(shè)備進行的。普通在計劃檢修時或定期地、季節(jié)性地進行預(yù)防試驗，以防止事故發(fā)生。5.檢修計劃的編制及修理工作的統(tǒng)計5.1 檢修計劃的分類及內(nèi)容5.1.1 按完成時間、進度的安排分：a.年度檢修計劃一安排全年的檢修任務(wù)。b.季度檢修計劃一按年計劃，安

49、排季度檢修任務(wù)。c.月份檢修計劃一按季度計劃，安排每月的檢修任務(wù)。5.1.2 按修理的程度和內(nèi)容分：a.年度大修理計劃（包括年度貴重關(guān)鍵設(shè)備的局部大修計劃。b.年度中修、二級保養(yǎng)（預(yù)防性試驗計劃。5.2 設(shè)備年度技術(shù)狀況的普查鑒定 設(shè)備技術(shù)狀況的普查鑒定，是編制年度檢修計劃的緊張依據(jù)，設(shè)備技術(shù)狀況普查工作的組織和進行如下：5.2.1 每年第三季度由設(shè)備科提出全廠設(shè)備普查工作的計劃安排及要求，報設(shè)備副總經(jīng)理（總工程師贊成后，在全廠安排進行設(shè)備普查工作，具體工作由設(shè)備科組織。5.2.2 各車間的普查工作，由各車間設(shè)備副主任負責(zé)組織有設(shè)備技術(shù)員、工段長、班組長、維修工人參加的 車間普查小組查清設(shè)備存

50、在的問題和使用情況。由設(shè)備技術(shù)員填寫“設(shè)備技術(shù)狀況普查表”，提出下年度需要修理的設(shè)備申請項目，同普查表一起報設(shè)備科。5.2.3 設(shè)備科由主管科長負責(zé)組織成立設(shè)備普查鑒定小組，由預(yù)修計劃員、設(shè)備管理員、技術(shù)人員及修理工，會同各車間設(shè)備技術(shù)人員和維修工人對設(shè)備普查提出大中修的設(shè)備逐臺進行技術(shù)鑒定。初步確定大、中修項目，并由設(shè)備科普查鑒定小組技術(shù)人員填寫普查表內(nèi)的有關(guān)局部。5.3 計劃的編制5.3.1 為了包管修前生產(chǎn)技術(shù)準備工作有足夠的時間進行，年度檢修計劃最遲應(yīng)于年前兩個月編制完成。5.3.2 年度檢修計劃應(yīng)包括：年度大修計劃（包括精、大、稀設(shè)備的局部大修、中修、三級保養(yǎng)預(yù)防性試驗計劃等局部。5

51、.3.3 設(shè)備科計劃預(yù)修組、設(shè)備普查鑒定小組根據(jù)全廠設(shè)備的普查資料對各車間提出申請大、中修設(shè)備技術(shù)鑒定意見，以上述各項編制為依據(jù)，統(tǒng)籌兼顧、全面安排，提出下一年度的設(shè)備大、中修計劃草案。二級保養(yǎng)計劃草案由車間自行編制，報設(shè)備科歸口。5.3.4 年度大、中修和二級保養(yǎng)計劃草案編訂后，分發(fā)各車間征求意見。各車間應(yīng)根據(jù)下年度的生產(chǎn)任務(wù)以及各方面情況對草案提出修改意見。5.3.5 設(shè)備科根據(jù)各車間的意見和要求、機修車間生產(chǎn)能力、各車間自己維修能力以及技術(shù)準備情況，進行綜合平?，編制正式的年度設(shè)備大修、中修、二級保養(yǎng)計劃，并分車間、分季度編制計劃明細項目和各季度的檢修臺數(shù)和修理復(fù)雜系數(shù)的考核指標。5.4

52、 檢修計劃的審批及下達5.4.1 年度設(shè)備大、中修計劃編制后，中修報設(shè)備副總經(jīng)理（總工程師審批，大修需轉(zhuǎn)報總經(jīng)理批準。計劃批準后，由設(shè)備科發(fā)送各有關(guān)部門（生產(chǎn)、計劃、財政等和設(shè)備各職能組以及各有關(guān)車間和單位執(zhí)行。5.4.2 車間維修有能力承擔(dān)中修及二級保養(yǎng)的，則計劃下達到車間；如車間維修只能承擔(dān)二級保養(yǎng)而無能力承擔(dān)中修的，則中修任務(wù)由機修車間承擔(dān)；生產(chǎn)車間和機修車間合作完成的中修項目，計劃分別下達到生產(chǎn)車間和機修車間。5.4.3 預(yù)防性試驗計劃由設(shè)備科下達到動力車間執(zhí)行。5.5 建立設(shè)備檢修文件資料 設(shè)備檢修必須建立修理卡片，修理卡片是編制修理工作和編制修理計劃的主要資料，由設(shè)備科計劃員填寫（

53、承擔(dān)車間存一份。其內(nèi)容包括設(shè)備修理周期、周期布局、歷次修理時間、實耗工時、停歇天數(shù)及設(shè)備每次的開動臺時。6.設(shè)備檢修前生產(chǎn)技術(shù)準備6.1 修理圖冊來源6.1.1 設(shè)備大、中修所需圖紙由設(shè)備科主管技術(shù)員提供。6.1.2 設(shè)備二級保養(yǎng)普通由車間設(shè)備技術(shù)員提供，如有非凡是情況無法提供圖紙，經(jīng)設(shè)備科贊成后，可由設(shè)備科提供。6.2 對修理圖冊圖紙的要求6.2.1 圖紙要有統(tǒng)一的編號。6.2.2 圖紙的大小、繪制方法及標記、標記等要符合國家標準。6.2.3 圖紙要模糊，一律標注公稱尺寸。6.2.4 圖紙上的公差、熱處理等技術(shù)條件要標注齊全。6.2.5 型號相同的設(shè)備，因制造廠和出廠年份不同，零件尺寸可能不

54、同，應(yīng)與實物校對。6.2.6 設(shè)備改進或改裝后，圖冊應(yīng)及時修改。6.3 修理圖冊的管理6.3.1 設(shè)備修理圖冊和未成冊的圖紙（包括底圖，由廠資料室保管，生產(chǎn)車間和設(shè)備科可保存一份復(fù)制的圖紙和圖冊。6.3.2 圖紙如有變更或修改應(yīng)在底圖上同時修改或注明。6.3.3 凡是設(shè)備制造廠的圖紙，一律用原制造廠的圖號。6.3.4 自制設(shè)備、老舊設(shè)備和無制造廠圖紙的設(shè)備應(yīng)按廠里統(tǒng)一編號。6.3.5 嚴禁將圖冊中的圖紙拆下作為加工、外協(xié)等用。6.4 設(shè)備修理的技術(shù)準備6.4.1 預(yù)檢：在大修前三個月擺布進行，也可結(jié)合大修前一次的二級保養(yǎng)同時進行，由設(shè)備科編人計劃。主修技術(shù)員、大修人員及車間設(shè)備技術(shù)員預(yù)檢，內(nèi)容

55、有：a.設(shè)備主要精度及性能的檢查。b.查清設(shè)備存在的主要問題，以便確定修理項目。c電氣局部檢查。d.根據(jù)設(shè)備磨損情況和資料分析，拆卸分解必要的部件，了解內(nèi)部情況，確定更換或修復(fù)零件，以便編制缺損明細表。e.測繪必要的圖紙，核對已有修理圖冊和有關(guān)資料。f.研究關(guān)鍵零件部件的修理方案和制造工藝。6.4.2 復(fù)檢：在大修拆機時進行，由主修技術(shù)員、修理車間工藝員、維修人員及使用車間設(shè)備技術(shù)員參加，對預(yù)檢作核對和補充。6.4.3 編制修理技術(shù)準備書 在預(yù)檢測繪后，由主修技術(shù)人員編制“修理技術(shù)準備書”，其主要依據(jù)是設(shè)備的歷史情況（指歷次大、中修、事故損壞和改裝情況等、修前的設(shè)備技術(shù)狀況和送修車間提出的意見

56、和要求、預(yù)檢記實等，主要內(nèi)容是：a.編制缺損件明細表，繪制修換零件圖紙。b編制修理方案，包括改裝方案和緊張零部件修復(fù)方案。c編訂修理后驗收精度標準和技術(shù)要求。d其他有關(guān)的技術(shù)文件和資料。 修理技術(shù)準備書一式三份，經(jīng)會簽后分別交使用車間、承修車間和設(shè)備科設(shè)備管理員存檔。7.設(shè)檢修后的驗收及移交備7.1 設(shè)備二級保養(yǎng)后的檢查驗收7.1.1 二級保養(yǎng)后的檢查驗收由生產(chǎn)車間組織設(shè)備技術(shù)員、維修工人和操作工人執(zhí)行，填寫檢修記實，交車間設(shè)備管理員存檔。7.1.2 二級保養(yǎng)后應(yīng)對所修部位進行檢查、空運轉(zhuǎn)試驗、負荷試驗。7.1.3 精密設(shè)備進行二級保養(yǎng)后，對修理后的有關(guān)精度必須進行測量并記實，交車間設(shè)備管理員

57、存檔。7.2 設(shè)備中修后的檢查驗收7.2.1 設(shè)備中修后由設(shè)備科組織設(shè)備主修技術(shù)員、車間設(shè)備負責(zé)人、設(shè)備技術(shù)員、檢修員、主修工人、操作工人參加驗收。驗收后，由設(shè)備主修技術(shù)員填寫設(shè)備修理完工驗收單，一式四份，送設(shè)備科、設(shè)備使用車間、財政科和生產(chǎn)計劃科各一份。7.2.2 進行外部質(zhì)量檢查和空運轉(zhuǎn)試驗、負荷試驗、技術(shù)性能試驗。7.2.3 檢修部位應(yīng)按技術(shù)準備書中所規(guī)定的內(nèi)容和項目進行檢查，檢查部位的主要精度應(yīng)能達到最低工藝要求。7.3 設(shè)備大修后的檢查驗收7.3.1 設(shè)備大修后由設(shè)備科組織設(shè)備主修技術(shù)人員、車間設(shè)備負責(zé)人、設(shè)備技術(shù)人員、檢修員、主修工人、操作工人參加驗收。驗收合格后，填寫“設(shè)備修理完

58、工驗收通知單”一式四份，送設(shè)備科、使用車間、財政科和生產(chǎn)計劃科各一份。7.3.2 設(shè)備大修后，應(yīng)全面規(guī)復(fù)原設(shè)計能力，技術(shù)性能及精度應(yīng)達到大修質(zhì)量標準，配齊安全裝置和必要的附件。7.3.3 對老舊設(shè)備和原制造質(zhì)量較差設(shè)備，在包管工藝要求的前提下可適當降低精度標準。7.3.4 長期用于單一工序的設(shè)備與加工工序無關(guān)的精度項目，也可適當降低精度標準。7.3.5 大修后，應(yīng)進行外部檢查、空運轉(zhuǎn)試驗、負荷試驗，對動力設(shè)備應(yīng)進行耐溫、耐壓等必要的技術(shù)性能試驗。7.3.6 驗收后由計劃員將有關(guān)的修理資料（包括設(shè)備送修移交單、大修技術(shù)準備書、缺損件明細表、精度檢修記實、技術(shù)性能試驗記實、設(shè)備修理完工驗收通知單等

59、，收集整理交設(shè)備管理員存檔。7.3.7 驗收投產(chǎn)三個月內(nèi)，由于修理質(zhì)量造成妨礙，由原承修人員負責(zé)返修。7.3.8 驗收中交接雙方意見不統(tǒng)一時，應(yīng)由設(shè)備動力科長組織研究并作出決定，任何一方不得拖延。7.4 設(shè)備修理的移交 安排機修車間大修的設(shè)備驗收結(jié)束后，由送修車間設(shè)備員填定“設(shè)備移交單”（一式三份，設(shè)備科、機修車間、送修車間各存一份。8.附件工程機械設(shè)備檢修管理制度2一、工作紀律1、嚴格按公司規(guī)定時間上下班（本部門以到達班組時間核定，遲到一次考核5分，早退一次考核10分。2、檢修蘇息室要保持干凈，窗明幾凈，更衣柜內(nèi)物品擺放整齊，桌椅、文件盒、茶杯實行定置管理。當天值班人員進行清掃（7：30前，

60、否則考核5分/次。3、班組成員請假時需提前10小時進行，電話請假每次考核3分，連續(xù)3次電話請假考核15分。未請假不上班按曠工處理（執(zhí)行公司曠工程序，未在提前10小時請假考核3分/次。4、早會完畢后及時開始工作，凡是未及時開展工作在蘇息室內(nèi)抽煙者，考核個人5分/次。5、對分管的設(shè)備巡檢、維護保養(yǎng)不到位扣罰10分；導(dǎo)致設(shè)備妨礙的每次考核30分/次。6、工作期間應(yīng)嚴格服從班長及車間領(lǐng)導(dǎo)的工作分配，當天的任務(wù)當天必須完成，否則考核每人10分。7、上班期間及上班前四小時內(nèi)不允許飲酒，否則考核50分/次。8、節(jié)假日值班期間，及周六、日值班人員應(yīng)按時上班，無故不到者每次考核50分。9、當班期間，要堅守崗?fù)ぃ?/p>