鋼鐵產(chǎn)業(yè)逆集中化現(xiàn)象

1、中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)逆集中化現(xiàn)象正確理解鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度 1.產(chǎn)業(yè)集中度差不多定義 產(chǎn)業(yè)集中度是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學研究分析領(lǐng)域的一個重要概念，是針對特定產(chǎn)業(yè)而言的集中度，表示特定行業(yè)或產(chǎn)業(yè)的市場容量中最大幾家企業(yè)的份額，是對產(chǎn)業(yè)狀況、市場競爭形勢及企業(yè)阻礙力分析的相對量化指標。一般傾向是以3-8家行業(yè)內(nèi)最大企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營等方面所占本行業(yè)總量的份額來表示產(chǎn)業(yè)集中度。 2.鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的范疇界定 一個產(chǎn)業(yè)究竟應(yīng)具有什么樣的集中度，其基礎(chǔ)是科技進步、規(guī)模經(jīng)濟、充分競爭，其衡量標準是市場績效，一個產(chǎn)業(yè)及其市場績效高低要緊表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)資源配置效率、市場和分配效率、技術(shù)進步率以及銷售費用率等。現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)進展的實踐表明，在一些

2、具有規(guī)模經(jīng)濟特征的產(chǎn)業(yè)中，現(xiàn)代科技水平和特定生產(chǎn)經(jīng)營的要素稟賦決定了企業(yè)規(guī)模、裝置水平能力的擴大具有較好的經(jīng)濟效益，即當企業(yè)規(guī)模足夠大時，能夠帶來由技術(shù)、設(shè)備引起的生產(chǎn)的規(guī)模經(jīng)濟性，這也促進了生產(chǎn)經(jīng)營的絕對集中。 從國際鋼鐵工業(yè)的進展歷程看，鋼鐵工業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟行業(yè)，其企業(yè)組織規(guī)模和企業(yè)經(jīng)濟效益之間存在著專門強的依存關(guān)系，其企業(yè)組織規(guī)模的大小要緊取決于主導(dǎo)設(shè)備功率的大小和生產(chǎn)率的高低。按照國際標準，鋼鐵聯(lián)合企業(yè)最低經(jīng)濟規(guī)模為年產(chǎn)鋼300萬500萬噸，最佳經(jīng)濟效益規(guī)模為年產(chǎn)鋼800萬1000萬噸。同時，鋼鐵作為一個國家的支柱行業(yè)，寡頭壟斷是鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)條件、市場條件的客觀需要。 鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中

3、度的指標是以鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量為依據(jù)的，這也符合鋼鐵產(chǎn)業(yè)的工藝特性。在美、日、韓等鋼鐵強國，其較高的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度是基于大型鋼鐵企業(yè)集團對粗鋼產(chǎn)量的操縱，一些中小型鋼鐵企業(yè)更側(cè)重于對鋼材的深加工，并以此滿足用戶對鋼鐵產(chǎn)品多元化、個性化、高端化的需求。而中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)從粗鋼生產(chǎn)這一環(huán)節(jié)上就不集中，以小高爐為主體的鋼鐵廠數(shù)量較多，導(dǎo)致中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度偏低。由于在粗鋼生產(chǎn)這一環(huán)節(jié)上沒有實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，直接造成中國鋼鐵工業(yè)噸鋼綜合能耗比世界先進水平高15%-20%，噸鋼耗新水比世界先進水平高8-10噸。 3.世界范圍內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度進展趨勢 2004年，韓國僅浦項鋼鐵廠的鋼產(chǎn)量就占全國鋼產(chǎn)量的65，韓國

4、前3家鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度為88；日本前6家鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度為81；歐盟6家鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占歐盟整個鋼產(chǎn)量的74%；美國前8家鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度為73。隨著經(jīng)濟全球化和國際市場競爭的加劇，全世界范圍內(nèi)的鋼鐵企不斷并購重組和產(chǎn)業(yè)集中度提高已成為一個明確的進展方向。1993、2003年，世界排名前30名的鋼鐵公司粗鋼產(chǎn)量之和由27665萬噸增至45209萬噸，其占世界粗鋼總產(chǎn)量的比例由38.0%增至46.86。只是，從全球產(chǎn)業(yè)對比的角度看，尤其是鋼鐵產(chǎn)業(yè)上游的世界鐵礦業(yè)和下游的世界汽車業(yè)的產(chǎn)業(yè)狀況看，鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍然是世界重要產(chǎn)業(yè)中集中度較低的產(chǎn)業(yè)。為了與上游已形成市場壟斷的原材料供應(yīng)商和下游強大的鋼材用戶

5、在力量上形成平衡，國際鋼鐵產(chǎn)業(yè)還要通過全范圍內(nèi)的超大規(guī)模合并來建立大型鋼鐵集團，減少世界鋼鐵業(yè)的波動。 對阻礙中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的相關(guān)因素分析 1.中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度與中國市場化進程相關(guān) 自上世紀90年代中期以來，大量的民營資本涌入鋼鐵產(chǎn)業(yè)，在同一時期，世界上沒有哪一個國家新增鋼鐵企業(yè)的數(shù)量有如此龐大規(guī)模，新增速度又是如此之快。民營鋼鐵企業(yè)的進展速度和技術(shù)進步都明顯地快于國有重點大型鋼鐵企業(yè)，而且民營鋼鐵企業(yè)對產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴大和滿足市場需求做出了積極的貢獻。盡管國家把大部分資源(如財政投資、銀行貸款 等)投放在國有(控股)鋼鐵企業(yè)，但一些國有企業(yè)因受到體制方面的制約，市場競爭力和創(chuàng)新能力不足，

6、企業(yè)經(jīng)營狀況不是十分理想，其原有的市場份額被民營鋼鐵企業(yè)所擁有?；诖?，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度在一定時期內(nèi)出現(xiàn)一定程度的下降是中國經(jīng)濟市場化進程中必定的現(xiàn)象。 2.鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度與產(chǎn)業(yè)的進展周期相關(guān) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的演化程度也與其產(chǎn)業(yè)進展的不同時期相關(guān)聯(lián)。當鋼鐵產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、市場總量處于高速擴張時期，產(chǎn)業(yè)集中度有降低的可能性，而處于成熟穩(wěn)健進展期的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度有不斷提高的趨勢。實踐證明，發(fā)達國家在其經(jīng)濟進展到工業(yè)化中后期時，其鋼鐵的消耗量在達到消費峰值后隨國民生產(chǎn)總值增加而減少，如美國于1973年達到峰值1.37億噸鋼后回落，目前為9000萬噸左右；日本于1973年達到峰值1.19億噸鋼后回落，

7、目前為1億噸左右。這兩個國家在鋼產(chǎn)量超過億噸以上時，都曾經(jīng)歷需求不足-過剩-調(diào)整轉(zhuǎn)向3個時期。在調(diào)整、轉(zhuǎn)向過程中，大量經(jīng)營困難的鋼廠被關(guān)閉，在調(diào)整轉(zhuǎn)向完成之后，發(fā)達國家單位 GDP的鋼鐵消費強度呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢，與之對應(yīng)的是鋼鐵新工藝、新裝備和新產(chǎn)品的開發(fā)進入了一個飛速進展的時期，新技術(shù)層出不窮，在這一時期，兩國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度都有了大幅度提高，呈現(xiàn)出較為典型的寡頭壟斷型市場特征。 從發(fā)達國家走過的道路看，當人均GDP處在1000至4000美元時，經(jīng)濟呈高速增長，鋼鐵消費旺盛，隨著市場規(guī)模的擴大，為滿足需求，生產(chǎn)規(guī)模也會擴大，通常產(chǎn)業(yè)集中度存在著下降的可能性。1901年至2000年，世界要

8、緊發(fā)達國家消費的鋼材情況為：美國為7l億噸，日本為38億噸，前蘇聯(lián)為56億噸，但中國只消費了19億噸鋼。目前不管從鋼材積蓄總量、人均消費量，依舊從現(xiàn)在和今后的進展需求看，中國鋼材消費將在相當長一段時期內(nèi)，保持較高水平，加之中國東部、中部和西部經(jīng)濟進展不平衡，都市和農(nóng)村差不較大，即使我國鋼材消費不再增長，在以后相當長的一段時期內(nèi)，我國每年的鋼材消費量也將保持在較高的水平上。正是基于那個差不多前提，從2000年起，盡管中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模在快速擴張，但仍難以充分滿足旺盛的市場需求，因此在過去的5年中，鋼鐵產(chǎn)業(yè)中各個企業(yè)差不多都在贏利，而且鋼鐵產(chǎn)業(yè)平均利潤率遠遠高于其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵行業(yè)的高利潤率和巨大

9、的產(chǎn)業(yè)進展空間，為大多數(shù)中小型鋼鐵企業(yè)提供較為寬敞的生存空間，企業(yè)間的合并、兼并缺少動力與壓力，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度自然會降低。筆者認為，在中國鋼鐵消費總量達到峰值、產(chǎn)能過剩的深層次矛盾有了進一步突顯之后，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度將有一個全然性的提高。這也決定了充分競爭、淘汰落后產(chǎn)能是以后中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)進展的主旋律。 3.產(chǎn)業(yè)集中度與產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)比相關(guān) 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論認為，一家企業(yè)要想進入某產(chǎn)業(yè)，必須克服一定的進入壁壘，如規(guī)模經(jīng)濟壁壘、資本壁壘、技術(shù)專利與銷售渠道的絕對性費用壁壘以及行政特許權(quán)、政策、法律的壁壘等。當鋼鐵產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)中低端產(chǎn)品占據(jù)較大份額時，該產(chǎn)業(yè)的技術(shù)及經(jīng)濟壁壘相對較低，產(chǎn)業(yè)集中度的提

10、高就會存在一定的困難。在我國鋼材消費結(jié)構(gòu)中，我國工業(yè)(包括機械、輕工、化工、冶金、電力、煤炭、石油等)用鋼材約占總消費量的38%左右，交通運輸業(yè)(包括鐵道、交通等)用鋼材約占總消費量的6%左右，建筑業(yè)(包括差不多建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)、都市建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施等)用鋼材占總消費量的55左右，其他約占1。從中國鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，占總制成品70以上的是低附加值、低檔次產(chǎn)品，如線材、螺紋鋼、中小型材、一般中板、焊管等；許多高質(zhì)量、高附加值的鋼材生產(chǎn)量小。應(yīng)該指出的是，以長材為主的建筑用鋼是經(jīng)濟進展專門時期能夠迅速擴張的短線產(chǎn)品，其較低的技術(shù)、設(shè)備要求，決定了其建設(shè)與投產(chǎn)的快捷性。因此當鋼鐵產(chǎn)業(yè)由于市場需求的拉動而

11、具有較高的利潤空間并帶動低端產(chǎn)品也能夠獵取較為豐厚的利潤時，眾多小規(guī)模企業(yè)就能夠輕易地越過較低標準的壁壘進入鋼鐵產(chǎn)業(yè)。筆者認為，隨著中國鋼鐵市場需求結(jié)構(gòu)的逐漸多元化、高端化、個性化，且建筑用鋼比例縮小到40以下后，中國鋼鐵業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將不斷升級，那些生產(chǎn)低端產(chǎn)品的中小型鋼鐵企業(yè)將逐步退出鋼鐵產(chǎn)業(yè)或進行功能轉(zhuǎn)換，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度隨之將會有個大的提高。 4.產(chǎn)業(yè)集中度與市場區(qū)域劃分相關(guān) 從世界范圍看，一個國家的鋼鐵市場區(qū)域越大、市場消費總量越大，其鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度相對較低，如日本、韓國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)，其所面對的國內(nèi)市場從空間上相對狹小，而且交通發(fā)達，加之其產(chǎn)量的30以上面向國際市場，為了應(yīng)對國際市場的激

12、烈競爭，其國內(nèi)鋼鐵企業(yè)間存在著重組的必要性；而美國國內(nèi)市場空間相對較大，市場消費量也比較大，其鋼材進口總量大于其鋼材出口總量，因此美國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度明顯低于日本、韓國。 中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的進展定位是滿足國內(nèi)需求。從生產(chǎn)布局來看，中國絕大多數(shù)鋼鐵企業(yè)靠近原料產(chǎn)地，屬資源內(nèi)陸型布局。由明顯的地域性特征。鋼鐵產(chǎn)業(yè)從其原科采購到產(chǎn)成品輸出都需要較大的物流量，而且國內(nèi)的鋼鐵物流差不多是通過鐵路來完成的，鐵路運輸?shù)膬?yōu)劣決定了中國各區(qū)域市場能否進行有效整合，能否形成全國范圍內(nèi)的統(tǒng)一大市場。美國國土面積與中國差不多，其鐵路總長達到26萬公里，中國目前的鐵路總長只有6萬多公里。交通運輸上的不暢，使中國一些內(nèi)陸型鋼

13、鐵企業(yè)擁有較為穩(wěn)定、局部壟斷的區(qū)域市場，承受著較小的市場壓力，這無疑不利于中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)通過市場手段進行企業(yè)間的重組。筆者認為，單從交通運輸及區(qū)域市場這一角度考慮，日本、韓國、美國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標與中國不具有完全的可比性，我們不能以日本、歐共體、美國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標來要求中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)。中國鋼鐵市場應(yīng)按區(qū)域消費強度、交通運輸能力的強弱進行區(qū)域劃分，應(yīng)首先對同一區(qū)域市場內(nèi)的鋼鐵企業(yè)進行重組，在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)跨區(qū)域的鋼鐵企業(yè)重組。寶鋼對上海地區(qū)的鋼鐵企業(yè)進行的重組確實是一個成功的范例。 提高產(chǎn)業(yè)集中度是一個綜合性的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟問題 中國鋼鐵業(yè)的逆集中化是一種臨時現(xiàn)象，我們不能依照成熟市場經(jīng)濟國家的標

14、準，而給予過多的指責和批判。目前國內(nèi)關(guān)于鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的理論更多地聚焦在提高產(chǎn)業(yè)集中度意義、如何提高產(chǎn)業(yè)集中度、產(chǎn)業(yè)集中度高低的優(yōu)劣分析等方面，而忽略了對產(chǎn)業(yè)逆集中化阻礙因素的研究，特不是忽略了對產(chǎn)業(yè)集中度這一表觀現(xiàn)象背后的各種深層次產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟問題，乃至整個經(jīng)濟運行環(huán)境中深層次問題的研究。從中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)目前的現(xiàn)狀來看，提高產(chǎn)業(yè)集中度至少應(yīng)遵循以下幾條原則： 1.鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的優(yōu)化是一個與中國經(jīng)濟改革同步進展的過程。鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的提高不僅是鋼鐵產(chǎn)業(yè)自身的情況，一定要把它放在中國整體經(jīng)濟環(huán)境中進行統(tǒng)籌規(guī)劃，在規(guī)劃過程中要關(guān)注以下幾點：一是中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在中國經(jīng)濟中專門的地位決定了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度

15、與中國經(jīng)濟體制改革進程、經(jīng)濟環(huán)境及政策息息相關(guān)。二是提高中國鋼鐵市場消費層次、整合中國各鋼鐵區(qū)域市場、操縱鋼鐵產(chǎn)業(yè)進展總量、鼓舞充分競爭，這是鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的前提。三是提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度涉及到鋼鐵產(chǎn)業(yè)科技進步、規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)整合、市場機制完善等多個方面。 2.要實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟化。設(shè)備的大型化體現(xiàn)了高效率的要求，體現(xiàn)了技術(shù)進步的要求，體現(xiàn)了節(jié)能降耗及提高鋼鐵企業(yè)競爭能力的要求，最終實現(xiàn)了規(guī)模經(jīng)濟。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)以有利于鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟化來制定本產(chǎn)業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟指標和行業(yè)的準入標準，一是要努力淘汰落后的工藝技術(shù)裝備和產(chǎn)品，防止盲目投資搞重復(fù)建設(shè)；二是要鼓舞優(yōu)勢企業(yè)在達到經(jīng)濟規(guī)模的同時實

16、現(xiàn)生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備現(xiàn)代化和大型化，有效降低資源消耗，提高勞動生產(chǎn)率，降低環(huán)境污染，實現(xiàn)可持續(xù)進展；三是加快淘汰那些造成資源和能源白費的中小型鋼鐵企業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)要努力形成新的生產(chǎn)格局，即大的鋼鐵企業(yè)集團操縱全行業(yè)的粗鋼產(chǎn)量和多種大規(guī)?；a(chǎn)的鋼鐵制品，一些中小型鋼鐵企業(yè)更側(cè)重于對鋼材的深加工和延伸性服務(wù)。 3.要培育具有國際競爭力的世界級大型鋼鐵集團，提高中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力。按現(xiàn)行中國產(chǎn)業(yè)規(guī)模，假設(shè)前4家鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度能達到50左右，則至少要培育4家年產(chǎn)鋼4000萬噸的企業(yè)；假設(shè)前8家鋼廠的產(chǎn)業(yè)集中度能達到70%左右，則平均每家鋼產(chǎn)量則應(yīng)達到3000萬噸至3500萬噸。打造如此大規(guī)模的鋼鐵企業(yè)，就目前中國的實現(xiàn)情況來看，一是要通過技術(shù)進步實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟化，二是要進行企業(yè)重組。但由于國內(nèi)大中型鋼廠差不多差不多上國有控股企業(yè)，其相對單一的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)對市場壓力和成本壓力的敏感性較差，缺乏形成聯(lián)合重組的內(nèi)在動力；而且重組的模式單一，差不多是中央部委和地點政府之間資產(chǎn)的劃撥調(diào)整，這并不是嚴格市場意義上的重組；在跨地區(qū)企業(yè)重組方面缺少有效的利益平衡機制，被兼并企業(yè)在稅收分配、人員分流、企業(yè)債務(wù)轉(zhuǎn)讓等諸多方面存在著利益“