新興產(chǎn)業(yè)環(huán)保工程之污水處理行業(yè)分析報告

1、新興產(chǎn)業(yè)環(huán)保工程之2010年污水處理行業(yè)分析報告新興業(yè)務(wù)研究組2014年3月7日單位：新興業(yè)務(wù)研究組收集整理：石義剛、程志華、屈慶余審核：余英目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc266438582 1行業(yè)概況 PAGEREF _Toc266438582 h 5 HYPERLINK l _Toc266438583 1.1 行業(yè)定義及分類 PAGEREF _Toc266438583 h 5 HYPERLINK l _Toc266438584 1.2 行業(yè)總體概況 PAGEREF _Toc266438584 h 5 HYPERLINK l _Toc266438585

2、 1.2.1 行業(yè)地位逐漸上升 PAGEREF _Toc266438585 h 5 HYPERLINK l _Toc266438586 1.2.2 發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善 PAGEREF _Toc266438586 h 5 HYPERLINK l _Toc266438587 1.2.3 規(guī)模高速擴(kuò)張 PAGEREF _Toc266438587 h 6 HYPERLINK l _Toc266438588 1.3 市場容量 PAGEREF _Toc266438588 h 7 HYPERLINK l _Toc266438589 1.4 市場集中度 PAGEREF _Toc266438589 h 8 HYP

3、ERLINK l _Toc266438590 2 行業(yè)管理體制及主要法規(guī)政策 PAGEREF _Toc266438590 h 8 HYPERLINK l _Toc266438591 2.1 行業(yè)主管部門 PAGEREF _Toc266438591 h 8 HYPERLINK l _Toc266438592 2.2 行業(yè)的管理體制 PAGEREF _Toc266438592 h 9 HYPERLINK l _Toc266438593 2.3 行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 PAGEREF _Toc266438593 h 10 HYPERLINK l _Toc266438594 3 行業(yè)發(fā)展情況分析 PA

4、GEREF _Toc266438594 h 14 HYPERLINK l _Toc266438595 3.1 國外行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREF _Toc266438595 h 14 HYPERLINK l _Toc266438596 3.2 中國行業(yè)發(fā)展情況分析 PAGEREF _Toc266438596 h 15 HYPERLINK l _Toc266438597 3.2.1 行業(yè)規(guī)模分析 PAGEREF _Toc266438597 h 15 HYPERLINK l _Toc266438598 3.2.2 行業(yè)供給分析 PAGEREF _Toc266438598 h 17 HYPERLINK

5、 l _Toc266438599 3.2.3 行業(yè)需求分析 PAGEREF _Toc266438599 h 19 HYPERLINK l _Toc266438600 需求總量分析 PAGEREF _Toc266438600 h 19 HYPERLINK l _Toc266438601 需求結(jié)構(gòu)分析 PAGEREF _Toc266438601 h 20 HYPERLINK l _Toc266438602 3.2.4 行業(yè)市場分析 PAGEREF _Toc266438602 h 21 HYPERLINK l _Toc266438603 供需平衡分析 PAGEREF _Toc266438603 h

6、21 HYPERLINK l _Toc266438604 價格變化分析 PAGEREF _Toc266438604 h 22 HYPERLINK l _Toc266438605 3.2.5 污水處理行業(yè)投融資分析 PAGEREF _Toc266438605 h 23 HYPERLINK l _Toc266438606 行業(yè)資金渠道分析 PAGEREF _Toc266438606 h 23 HYPERLINK l _Toc266438607 行業(yè)融資狀況分析 PAGEREF _Toc266438607 h 24 HYPERLINK l _Toc266438608 行業(yè)投資結(jié)構(gòu) PAGEREF _

7、Toc266438608 h 25 HYPERLINK l _Toc266438609 兼并重組情況分析 PAGEREF _Toc266438609 h 25 HYPERLINK l _Toc266438610 3.2.6 污水處理行業(yè)運行主要特點 PAGEREF _Toc266438610 h 26 HYPERLINK l _Toc266438611 行業(yè)規(guī)模高速增長 PAGEREF _Toc266438611 h 26 HYPERLINK l _Toc266438612 收入利潤雙增長 PAGEREF _Toc266438612 h 26 HYPERLINK l _Toc266438613

8、 污水處理費上漲，行業(yè)盈利能力提高 PAGEREF _Toc266438613 h 26 HYPERLINK l _Toc266438614 行業(yè)投資快速增加 PAGEREF _Toc266438614 h 26 HYPERLINK l _Toc266438615 供需快速增長，且基本平衡 PAGEREF _Toc266438615 h 27 HYPERLINK l _Toc266438616 4 行業(yè)競爭狀況 PAGEREF _Toc266438616 h 27 HYPERLINK l _Toc266438617 4.1 競爭結(jié)構(gòu)分析 PAGEREF _Toc266438617 h 27 H

9、YPERLINK l _Toc266438618 4.1.1 上游供應(yīng)商討價還價能力 PAGEREF _Toc266438618 h 27 HYPERLINK l _Toc266438619 4.1.2 行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭 PAGEREF _Toc266438619 h 28 HYPERLINK l _Toc266438620 4.1.3 下游用戶討價還價能力 PAGEREF _Toc266438620 h 28 HYPERLINK l _Toc266438621 4.1.4 新進(jìn)入者的威脅 PAGEREF _Toc266438621 h 28 HYPERLINK l _Toc2664386

10、22 4.1.5 替代品的威脅 PAGEREF _Toc266438622 h 29 HYPERLINK l _Toc266438623 4.2 行業(yè)當(dāng)前競爭特點 PAGEREF _Toc266438623 h 29 HYPERLINK l _Toc266438624 4.3 行業(yè)生命周期分析 PAGEREF _Toc266438624 h 29 HYPERLINK l _Toc266438625 4.4.1 政策壁壘 PAGEREF _Toc266438625 h 30 HYPERLINK l _Toc266438626 4.4.2 區(qū)域壁壘 PAGEREF _Toc266438626 h

11、30 HYPERLINK l _Toc266438627 4.4.3 技術(shù)壁壘 PAGEREF _Toc266438627 h 31 HYPERLINK l _Toc266438628 5 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 PAGEREF _Toc266438628 h 31 HYPERLINK l _Toc266438629 5.1 產(chǎn)業(yè)鏈概況 PAGEREF _Toc266438629 h 31 HYPERLINK l _Toc266438630 5.2 上游行業(yè)對污水處理行業(yè)的影響 PAGEREF _Toc266438630 h 32 HYPERLINK l _Toc266438631 5.2.1 造紙業(yè)

12、的影響 PAGEREF _Toc266438631 h 32 HYPERLINK l _Toc266438632 5.2.2 化工業(yè)的影響 PAGEREF _Toc266438632 h 32 HYPERLINK l _Toc266438633 5.2.3 紡織業(yè)的影響 PAGEREF _Toc266438633 h 33 HYPERLINK l _Toc266438634 6 行業(yè)財務(wù)狀況分析 PAGEREF _Toc266438634 h 33 HYPERLINK l _Toc266438635 6.1 行業(yè)盈利能力 PAGEREF _Toc266438635 h 33 HYPERLINK

13、 l _Toc266438636 6.2 行業(yè)營運能力 PAGEREF _Toc266438636 h 34 HYPERLINK l _Toc266438637 6.3 行業(yè)償債能力 PAGEREF _Toc266438637 h 34 HYPERLINK l _Toc266438638 6.4 行業(yè)發(fā)展能力 PAGEREF _Toc266438638 h 35 HYPERLINK l _Toc266438639 6.5 行業(yè)財務(wù)狀況總體評價 PAGEREF _Toc266438639 h 36 HYPERLINK l _Toc266438640 7 行業(yè)風(fēng)險分析 PAGEREF _Toc26

14、6438640 h 36 HYPERLINK l _Toc266438641 7.1 宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險 PAGEREF _Toc266438641 h 37 HYPERLINK l _Toc266438642 7.2 政策風(fēng)險 PAGEREF _Toc266438642 h 38 HYPERLINK l _Toc266438643 7.2.1 節(jié)能減排政策 PAGEREF _Toc266438643 h 38 HYPERLINK l _Toc266438644 7.2.2 貨幣政策 PAGEREF _Toc266438644 h 38 HYPERLINK l _Toc266438645 7.3

15、 技術(shù)風(fēng)險 PAGEREF _Toc266438645 h 38 HYPERLINK l _Toc266438646 7.4 價格風(fēng)險 PAGEREF _Toc266438646 h 39 HYPERLINK l _Toc266438647 7.5 市場競爭風(fēng)險 PAGEREF _Toc266438647 h 39 HYPERLINK l _Toc266438648 7.6 相關(guān)行業(yè)風(fēng)險 PAGEREF _Toc266438648 h 39 HYPERLINK l _Toc266438649 7.7 區(qū)域風(fēng)險 PAGEREF _Toc266438649 h 40 HYPERLINK l _To

16、c266438650 7.8 自然風(fēng)險 PAGEREF _Toc266438650 h 40 HYPERLINK l _Toc266438651 8 行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展情況分析 PAGEREF _Toc266438651 h 40 HYPERLINK l _Toc266438652 8.1 總體分析 PAGEREF _Toc266438652 h 40 HYPERLINK l _Toc266438653 8.2 規(guī)模特征分析 PAGEREF _Toc266438653 h 41 HYPERLINK l _Toc266438654 8.2.1 小型企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模占主導(dǎo) PAGEREF _Toc2664

17、38654 h 41 HYPERLINK l _Toc266438655 8.2.2 中型企業(yè)虧損最嚴(yán)重，小型企業(yè)虧損額增長最快 PAGEREF _Toc266438655 h 41 HYPERLINK l _Toc266438656 8.2.3 小型企業(yè)盈利較好 PAGEREF _Toc266438656 h 42 HYPERLINK l _Toc266438657 8.3 所有制特征分析 PAGEREF _Toc266438657 h 42 HYPERLINK l _Toc266438658 9 行業(yè)內(nèi)上市公司指標(biāo) PAGEREF _Toc266438658 h 45 HYPERLINK

18、l _Toc266438659 9.1 總資產(chǎn)排名 PAGEREF _Toc266438659 h 45 HYPERLINK l _Toc266438660 9.2 主營收入排名 PAGEREF _Toc266438660 h 46 HYPERLINK l _Toc266438661 9.3 凈利潤排名 PAGEREF _Toc266438661 h 46 HYPERLINK l _Toc266438662 9.4 凈利潤增長率排名 PAGEREF _Toc266438662 h 47 HYPERLINK l _Toc266438663 9.5 綜合排名 PAGEREF _Toc2664386

19、63 h 47 HYPERLINK l _Toc266438664 10 主要上市公司分析 PAGEREF _Toc266438664 h 48 HYPERLINK l _Toc266438665 10.1 城投控股 PAGEREF _Toc266438665 h 48 HYPERLINK l _Toc266438666 10.1.1 企業(yè)簡介 PAGEREF _Toc266438666 h 48 HYPERLINK l _Toc266438667 10.1.2 股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc266438667 h 49 HYPERLINK l _Toc266438668 10.1.

20、3 經(jīng)營狀況分析 PAGEREF _Toc266438668 h 49 HYPERLINK l _Toc266438669 經(jīng)營情況概述 PAGEREF _Toc266438669 h 49 HYPERLINK l _Toc266438670 財務(wù)情況分析 PAGEREF _Toc266438670 h 50 HYPERLINK l _Toc266438671 10.1.4 主要業(yè)務(wù)分析 PAGEREF _Toc266438671 h 51 HYPERLINK l _Toc266438672 10.1.5 SWOT分析 PAGEREF _Toc266438672 h 52 HYPERLINK

21、l _Toc266438673 10.1.6 企業(yè)競爭力評價 PAGEREF _Toc266438673 h 52 HYPERLINK l _Toc266438674 10.2 首創(chuàng)股份 PAGEREF _Toc266438674 h 53 HYPERLINK l _Toc266438675 10.2.1 企業(yè)簡介 PAGEREF _Toc266438675 h 53 HYPERLINK l _Toc266438676 10.2.2 股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc266438676 h 53 HYPERLINK l _Toc266438677 10.2.3 經(jīng)營狀況分析 PAGEREF

22、 _Toc266438677 h 54 HYPERLINK l _Toc266438678 經(jīng)營情況概述 PAGEREF _Toc266438678 h 54 HYPERLINK l _Toc266438679 財務(wù)情況分析 PAGEREF _Toc266438679 h 54 HYPERLINK l _Toc266438680 10.2.4 主要業(yè)務(wù)分析 PAGEREF _Toc266438680 h 55 HYPERLINK l _Toc266438681 10.2.5 SWOT分析 PAGEREF _Toc266438681 h 56 HYPERLINK l _Toc266438682

23、10.2.5企業(yè)競爭力評價 PAGEREF _Toc266438682 h 57 HYPERLINK l _Toc266438683 10.3 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 PAGEREF _Toc266438683 h 57 HYPERLINK l _Toc266438684 10.3.1 企業(yè)簡介 PAGEREF _Toc266438684 h 57 HYPERLINK l _Toc266438685 10.3.2 股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc266438685 h 57 HYPERLINK l _Toc266438686 10.3.3 經(jīng)營狀況分析 PAGEREF _Toc266438686 h

24、 58 HYPERLINK l _Toc266438687 經(jīng)營情況概述 PAGEREF _Toc266438687 h 58 HYPERLINK l _Toc266438688 財務(wù)情況分析 PAGEREF _Toc266438688 h 58 HYPERLINK l _Toc266438689 10.3.4 主要業(yè)務(wù)分析 PAGEREF _Toc266438689 h 60 HYPERLINK l _Toc266438690 10.3.5 SWOT分析 PAGEREF _Toc266438690 h 60 HYPERLINK l _Toc266438691 10.3.6 企業(yè)競爭力評價 P

25、AGEREF _Toc266438691 h 61 HYPERLINK l _Toc266438692 10.4 桑德環(huán)境 PAGEREF _Toc266438692 h 61 HYPERLINK l _Toc266438693 10.4.1 企業(yè)簡介 PAGEREF _Toc266438693 h 61 HYPERLINK l _Toc266438694 10.4.2 股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc266438694 h 62 HYPERLINK l _Toc266438695 10.4.3 經(jīng)濟(jì)狀況分析 PAGEREF _Toc266438695 h 62 HYPERLINK l

26、 _Toc266438696 經(jīng)營情況概述 PAGEREF _Toc266438696 h 62 HYPERLINK l _Toc266438697 財務(wù)情況分析 PAGEREF _Toc266438697 h 62 HYPERLINK l _Toc266438698 10.4.4 主要業(yè)務(wù)分析 PAGEREF _Toc266438698 h 64 HYPERLINK l _Toc266438699 10.4.5 SWOT分析 PAGEREF _Toc266438699 h 64 HYPERLINK l _Toc266438700 10.5.5 企業(yè)競爭力評價 PAGEREF _Toc2664

27、38700 h 65 HYPERLINK l _Toc266438701 10.5 武漢控股 PAGEREF _Toc266438701 h 65 HYPERLINK l _Toc266438702 10.5.1 企業(yè)簡介 PAGEREF _Toc266438702 h 65 HYPERLINK l _Toc266438703 10.5.2 股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc266438703 h 65 HYPERLINK l _Toc266438704 10.5.3 經(jīng)營狀況分析 PAGEREF _Toc266438704 h 66 HYPERLINK l _Toc266438705 經(jīng)

28、營情況概述 PAGEREF _Toc266438705 h 66 HYPERLINK l _Toc266438706 財務(wù)情況分析 PAGEREF _Toc266438706 h 66 HYPERLINK l _Toc266438707 10.5.4 主要業(yè)務(wù)分析 PAGEREF _Toc266438707 h 67 HYPERLINK l _Toc266438708 10.5.5 SWOT分析 PAGEREF _Toc266438708 h 68 HYPERLINK l _Toc266438709 10.5.6 企業(yè)競爭力評價 PAGEREF _Toc266438709 h 68 HYPER

29、LINK l _Toc266438710 11 新型水務(wù)上市公司 PAGEREF _Toc266438710 h 69 HYPERLINK l _Toc266438711 11.1 雙良節(jié)能 PAGEREF _Toc266438711 h 69 HYPERLINK l _Toc266438712 11.1.1 公司簡介 PAGEREF _Toc266438712 h 69 HYPERLINK l _Toc266438713 11.1.2股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc266438713 h 69 HYPERLINK l _Toc266438714 11.1.3經(jīng)營狀況分析 PAGEREF

30、 _Toc266438714 h 70 HYPERLINK l _Toc266438715 經(jīng)營情況概述 PAGEREF _Toc266438715 h 70 HYPERLINK l _Toc266438716 財務(wù)情況分析 PAGEREF _Toc266438716 h 71 HYPERLINK l _Toc266438717 11.1.4 主營業(yè)務(wù)分析 PAGEREF _Toc266438717 h 71 HYPERLINK l _Toc266438718 化工產(chǎn)品 PAGEREF _Toc266438718 h 71 HYPERLINK l _Toc266438719 溴化鋰制冷機(jī)業(yè)務(wù)（

31、中央空調(diào)） PAGEREF _Toc266438719 h 72 HYPERLINK l _Toc266438720 空冷器產(chǎn)品 PAGEREF _Toc266438720 h 73 HYPERLINK l _Toc266438721 換熱器產(chǎn)品 PAGEREF _Toc266438721 h 73 HYPERLINK l _Toc266438722 海水淡化設(shè)備 PAGEREF _Toc266438722 h 74 HYPERLINK l _Toc266438723 11.1.5 競爭力評價 PAGEREF _Toc266438723 h 76 HYPERLINK l _Toc2664387

32、24 11.2 碧水源 PAGEREF _Toc266438724 h 76 HYPERLINK l _Toc266438725 11.2.1 企業(yè)簡介 PAGEREF _Toc266438725 h 76 HYPERLINK l _Toc266438726 11.2.2 股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc266438726 h 77 HYPERLINK l _Toc266438727 11.2.3 經(jīng)營狀況分析 PAGEREF _Toc266438727 h 77 HYPERLINK l _Toc266438728 經(jīng)營情況概述 PAGEREF _Toc266438728 h 77 HY

33、PERLINK l _Toc266438729 財務(wù)情況分析 PAGEREF _Toc266438729 h 78 HYPERLINK l _Toc266438730 11.2.4 主營業(yè)務(wù)分析 PAGEREF _Toc266438730 h 79 HYPERLINK l _Toc266438731 11.2.5 公司主要技術(shù)分析 PAGEREF _Toc266438731 h 81 HYPERLINK l _Toc266438732 傳統(tǒng)技術(shù) PAGEREF _Toc266438732 h 81 HYPERLINK l _Toc266438733 MBR 技術(shù) PAGEREF _Toc266

34、438733 h 82 HYPERLINK l _Toc266438734 11.2.6競爭對手 PAGEREF _Toc266438734 h 84 HYPERLINK l _Toc266438735 GE PAGEREF _Toc266438735 h 84 HYPERLINK l _Toc266438736 Siemens PAGEREF _Toc266438736 h 85 HYPERLINK l _Toc266438737 聯(lián)合環(huán)保 PAGEREF _Toc266438737 h 85 HYPERLINK l _Toc266438738 天津膜天膜科技有限公司 PAGEREF _To

35、c266438738 h 85 HYPERLINK l _Toc266438739 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 PAGEREF _Toc266438739 h 86 HYPERLINK l _Toc266438740 首創(chuàng)股份 PAGEREF _Toc266438740 h 86 HYPERLINK l _Toc266438741 北京桑德環(huán)保集團(tuán)有限公司 PAGEREF _Toc266438741 h 86 HYPERLINK l _Toc266438742 11.2.7 公司高管簡介 PAGEREF _Toc266438742 h 87 HYPERLINK l _Toc266438743 11.2.8 公司

36、競爭力評價 PAGEREF _Toc266438743 h 871行業(yè)概況1.1 行業(yè)定義及分類簡單講，“污水處理”便是通過物理的、化學(xué)的手段，去除水中一些對生產(chǎn)、生活不需要的物質(zhì)的過程，是為了適用于特定的用途而對水進(jìn)行的沉降、過濾、混凝、絮凝，以及緩蝕、阻垢等水質(zhì)調(diào)理的過程。在國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)中，污水處理行業(yè)屬于污水處理及其再生利用業(yè)，具體內(nèi)容指對污水的收集、處理及凈化后的再利用活動。包括對污水的收集、處理及深度凈化。1.2 行業(yè)總體概況1.2.1 行業(yè)地位逐漸上升2009年，隨著國家政策逐漸向節(jié)能環(huán)保方向傾斜，國家對于污水處理的基礎(chǔ)設(shè)施投資加大，污水處理行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大速度較快。2005-20

37、09年，我國污水處理行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值高速度的增長，增長速度超過了國內(nèi)生產(chǎn)總值的增速，年平均增長速度超過31%。污水處理行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占GDP的比重逐年上升，由2005年的0.011%增加到2009年的0.029%，年平均增長率達(dá)到48.96%。1.2.2 發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善2009年我國GDP增長8.7%，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元。2009年GDP的增長主要來自政府的推動作用，固定資產(chǎn)投資以超過30%的增速持續(xù)增長，是拉動我國經(jīng)濟(jì)增長的主要動力。隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，行業(yè)發(fā)展環(huán)境將得到持續(xù)改善。圖1:2005-2009年我國GDP及其增長速度1.2.3 規(guī)模高速擴(kuò)張 我國污水處理規(guī)模高

38、速擴(kuò)張，2005-2009年11月，污水處理行業(yè)投資項目數(shù)量增加，資產(chǎn)總額由211.84億元增長到566.83億元，資產(chǎn)增長速度較快，年復(fù)合增長率達(dá)到27.9%，負(fù)債總額和增長率逐年上漲，由2005年的100.32億元增長到2009年的309.84億元，復(fù)合增長率為6.10%，資產(chǎn)增長超過負(fù)債增長20個百分點以上，行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度較快。圖2：2005-2009年11月污水處理行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債變化1.3 市場容量2005-2009年11月，污水處理行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值大幅增長，由20.45億元增加到97.70億元，年均增長率達(dá)到32.9%，其中，2009年增長最快，由2008年11月的46.73億元增加到

39、2009年11月的97.70億元，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增加一倍以上，污水處理行業(yè)供應(yīng)增漲較快。圖3：2005-2009年11月污水處理行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其增長速度 我國污水處理行業(yè)銷售收入自2005年以來保持快速增長。由2005年的25億元增加到2009年的93.16億元，復(fù)合增長率達(dá)到38.9%，污水處理行業(yè)是水務(wù)行業(yè)中需求增長最快的，政策上環(huán)境保護(hù)問題已越來越受到重視，國家對污水十一五計劃的制定促進(jìn)了行業(yè)的整體發(fā)展，污水處理行業(yè)市場容量巨大。圖4：2005-2009年11月污水處理行業(yè)銷售收入及增速1.4 市場集中度我國污水處理行業(yè)的集中度較低，前十名企業(yè)市場份額為28.2%，污水產(chǎn)能最大的水務(wù)集

40、團(tuán)公司北控水務(wù)的市場占有率也僅為6.51%。從行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模來看，污水處理行業(yè)全國總共249個企業(yè)中沒有大型企業(yè)，中型企業(yè)僅6個，占總企業(yè)數(shù)的2.41%，6個中型企業(yè)的銷售額也僅占19.2%。表1:2009年污水處理行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量及主營業(yè)務(wù)收入單位：萬元，%企業(yè)規(guī)模企業(yè)數(shù)比重主營業(yè)務(wù)收入比重中型62.4117.9719.29小型24397.5975.1980.71全部24910093.16100 基于我國污水處理行業(yè)的特征，就是以中小企業(yè)為主，分散經(jīng)營，企業(yè)遍布于各地，主要滿足當(dāng)?shù)氐奈鬯幚硇枨螅髽I(yè)規(guī)模普遍很小，行業(yè)整體集中度不強(qiáng)。2 行業(yè)管理體制及主要法規(guī)政策 2.1 行業(yè)主管部門行

41、業(yè)主管部門是國家環(huán)境保護(hù)部；同時，污水處理也是水資源保護(hù)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要內(nèi)容，相應(yīng)受到水務(wù)、城鄉(xiāng)建設(shè)等相關(guān)主管部門的管理。主要行業(yè)相關(guān)主管部門職能詳見下表:表2：行業(yè)主要主管部門及相關(guān)職能部門相關(guān)管理職能國家環(huán)境保護(hù)部負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)基本制度；組織制定主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監(jiān)督實施，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查各地污染物減排任務(wù)完成情況；提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、國家財政性資金安排的意見，審批、核準(zhǔn)國家規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作等國家水利部負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬定

42、水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策；組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作等國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任，會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大建筑節(jié)能項目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排等國家發(fā)展和改革委員會推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作等2.2 行業(yè)的管理體制目前，各城市污水處理及再生利用設(shè)施的建設(shè)多

43、由政府投融資和組織實施，其具體實施受到各城市涉水管理體制和國家投融資體制的管理。自2008年開始，我國各城市市政公用事業(yè)、供水、節(jié)水、排水、污水處理等方面的管理體制已交給各城市人民政府自己決定。近年來，為探索對水資源開發(fā)、利用和保護(hù)的統(tǒng)一管理，一些城市嘗試建立了水務(wù)局，綜合承擔(dān)供水、節(jié)水、排水、污水處理等綜合管理職能。北京市于2004年即成立了水務(wù)局，統(tǒng)一管理自2008年開始，我國各城市市政公用事業(yè)、供水、節(jié)水、排水、污水處理等方面的管理體制已交給各城市人民政府自己決定。近年來，為探索對水資源開發(fā)、利用和保護(hù)的統(tǒng)一管理，一些城市嘗試建立了水務(wù)局，綜合承擔(dān)供水、節(jié)水、排水、污水處理等綜合管理職能

44、。例如，北京市于2004年即成立了水務(wù)局，統(tǒng)一管理水資源（含地表水、地下水、空中水），并負(fù)責(zé)排水、污水處理和再生水利用的管理等。也有的城市，排水、污水處理等涉水事務(wù)由市政建設(shè)等部門負(fù)責(zé)。各城市政府指定或授權(quán)的涉水主管部門，通常負(fù)責(zé)提出污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)的立項、申報審批、主持或參與主持項目公開招標(biāo)、以及監(jiān)督項目實施等。如果被指定或授權(quán)的涉水部門同時作為建設(shè)方，其通常成立項目辦公室，承擔(dān)項目建設(shè)過程中的項目業(yè)主職能，對承建主體和項目實施過程依中標(biāo)合同進(jìn)行管理。如果政府指定或授權(quán)的涉水部門為水務(wù)局，則水務(wù)項目辦公室隸屬于地方水務(wù)局，并受其他相關(guān)主管部門的監(jiān)管。由于城市污水處理及再生利用設(shè)施的

45、建設(shè)，不僅全部或者部分使用國有資金投資或由政府融資，而且屬于關(guān)系社會公共利益、公眾安全的大型基礎(chǔ)設(shè)施，因此，根據(jù)國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定（國發(fā)200420 號）等有關(guān)規(guī)定，其立項應(yīng)經(jīng)有審批權(quán)的人民政府或人民政府發(fā)展和改革部門審批，包括審批項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計和安排年度投資計劃等；同時，根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法等的規(guī)定，項目承建主體的選擇應(yīng)當(dāng)采取公開招標(biāo)投標(biāo)的方式進(jìn)行。本行業(yè)的主要協(xié)會是中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會。其主要職能是制定環(huán)保產(chǎn)業(yè)的行規(guī)行約，建立行業(yè)自律性機(jī)制，提高行業(yè)整體素質(zhì)，維護(hù)行業(yè)整體利益等。2.3 行業(yè)主要法律法規(guī)及政策本行業(yè)主要法規(guī)為中華人民共和國水污染防治法

46、，其于1984 年5 月11日經(jīng)第六屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議審議通過，并先后于1996年5 月修正，2008 年2 月修訂，這標(biāo)志著我國水污染治理和水資源保護(hù)走了法制軌道，并不斷深化完善。同時，中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法（1989年頒布）、中華人民共和國水污染防治法實施細(xì)則（2000年頒布）、中華人民共和國水法（1988 年頒布，2002 年修訂）、中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法（2008 年8 月29 日頒布，2009 年1 月1 日實施）等法規(guī)，也對水污染治理和水資源保護(hù)作出相應(yīng)規(guī)定，為加強(qiáng)水污染控制，加快水污染治理提供了有力的法律保障。與此同時，在科學(xué)發(fā)展觀、建設(shè)“資源節(jié)約型、

47、環(huán)境友好型”社會和建立“社會主義生態(tài)文明”等系列思想和觀念指導(dǎo)下，我國水污染防治和水資源保護(hù)的戰(zhàn)略地位不斷提升，政策力度不斷加大。近年來，國家相繼出臺的重要政策措施詳 見下表：表3：行業(yè)近年來相關(guān)重要規(guī)章和規(guī)范性文件序號重要規(guī)章和政策文件名稱發(fā)布時間主要相關(guān)內(nèi)容1國務(wù)院關(guān)于落實科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的決定2005年將水污染防治作為七個突出環(huán)境問題的首要問題，提出以飲水安全和重點流域治理為重點，到2010年全國城市污水處理率不低于70%2國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要2006年將主要污染物排放總量消減10%作為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的約束性指標(biāo)，同時確定到2010年城市污水處理率不低于70%3國家

48、中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）2006年將“水體污染控制與治理”確定為16個科技重大專項之一，以飲用水安全，流域性環(huán)境治理和城市水污染治理為三大重點。據(jù)此，投入了數(shù)十億元資金進(jìn)行啟動，是我國資金投入總量最大的環(huán)境科研項目。4城市污水再利用技術(shù)政策2006年明確了城市污水再生利用技術(shù)發(fā)展方向和技術(shù)原則，為相應(yīng)技術(shù)研究開發(fā)、推廣應(yīng)用和工程實踐確立了技術(shù)政策。提出：城市污水再生利用的總體目標(biāo)是充分利用城市污水資源、消減水污染符合、節(jié)約用水、促進(jìn)水的循環(huán)利用、提高水的利用效率。2010年北方缺水城市的再生水直接利用率達(dá)到城市污水排放量的10%-15%，南方沿海缺水城市達(dá)到5%-1

49、0%；2015年北方地區(qū)缺水城市達(dá)到20%-25%，南方沿海缺水城市達(dá)到10%-15%。5國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知2007年進(jìn)一步明確“十一五期間新增城市污水日處理能力4,500萬噸、再生水日利用能力680萬噸 ”。并明確“制定支持再生水的價格政策，加大水資源費征收力度。全面開征城市污水處理費并提高收費標(biāo)準(zhǔn)，噸水平均收費標(biāo)準(zhǔn)原則上不低于0.8元”。6國家環(huán)境保護(hù)“十一五”規(guī)劃2007年規(guī)定到2010年，所有城市都要建設(shè)污水處理設(shè)施，全國城市污水處理能力達(dá)到1億噸/日，新增城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模4,500萬噸/日。推進(jìn)農(nóng)村小康環(huán)保行動工程，建成環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)2000個，完成1萬個行政村

50、環(huán)境綜合整治。同時，明確要“探索建立環(huán)境稅收制度，運用稅收杠桿促進(jìn)資源節(jié)約型。環(huán)境友好型社會的建設(shè)”，“建設(shè)能夠反映污染治理成本的排污價格和收費機(jī)制，實現(xiàn)環(huán)境成本內(nèi)部化，促進(jìn)企業(yè)減少排污，提高環(huán)境污染治理效果”，“加快市政公用事業(yè)改革，鼓勵各類企業(yè)參與環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營，推進(jìn)污染治理市場化”，“完善信貸政策，鼓勵銀行特別是政策性銀行對有償還能力的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目和企業(yè)治污項目給予貸款支持”。7全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)“十一五”規(guī)劃2007年“十一五”期間全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)新增投資額3320億元，其中，城鎮(zhèn)污水處理廠升級改造投資120億元，新增污水處理廠投資54

51、0億元，污水再生利用設(shè)施投資102億元。8節(jié)水型社會建設(shè)“十一五”規(guī)劃2007年加大污水處理再生利用。北方缺水城市再生水利用率達(dá)到污水處理量的20%，南方沿海缺水城市達(dá)到5%-10%。9緊急落實新增1000億元中央投資工作方案2008年將加快節(jié)能減排和生態(tài)工程建設(shè)進(jìn)一步作為擴(kuò)大內(nèi)需的十項重點措施之一。這表明即使在經(jīng)濟(jì)發(fā)展暫時遇到困難的情況下，加快水污染治理扔家保持較快發(fā)展速度。3 行業(yè)發(fā)展情況分析3.1 國外行業(yè)發(fā)展概況國外發(fā)達(dá)國家在經(jīng)歷了工業(yè)革命和經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的“先污染”的苦痛和教訓(xùn)之后，于上世紀(jì)七十年代紛紛加大了城市污水處理的力度。如英國、德國、芬蘭、荷蘭等歐洲國家均已投巨資對水污染進(jìn)行治

52、理；日本、新加坡、美國、澳大利亞等國家也對污水處理給予了較大投資。特別是新加坡，并沒有走先污染后治理的道路，而是采取經(jīng)濟(jì)與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的政策，不僅在經(jīng)濟(jì)上進(jìn)入了發(fā)達(dá)國家的行列，而且還是一個綠樹成蔭、藍(lán)天碧水、環(huán)境優(yōu)美的國家。到上世紀(jì)90年代末，國外發(fā)達(dá)國家城市污水處理率已平均達(dá)到80%以上的較高水平，如德國污水處理率為86%，瑞士和荷蘭為90%，法國為68%，丹麥為85%，意大利為63%，美國為74%（1985年），開始朝著污水處理普及率100%而努力。美國平均每1萬人擁有一座污水處理廠，瑞典和法國每5,000人有一座污水處理廠，英國和德國7,0008,000人有一座污水處理廠。水污染控制達(dá)到

53、相當(dāng)高的水平。目前，國外發(fā)達(dá)國家的城市污水處理系統(tǒng)已進(jìn)化到第三代，開始向污水資源化轉(zhuǎn)變，即把排水系統(tǒng)的最終物處理后的出水和污泥變?yōu)榭衫玫馁Y源，使污水處理及再生利用成為一種自然資源再生利用的新興工業(yè)，以及自然生態(tài)中水環(huán)境構(gòu)成的一個系統(tǒng)。美國上世紀(jì)70年代開始，有相當(dāng)數(shù)量的污水處理廠（Wastewater Treatment）改稱為水再生利用廠（Water Reclaimation），立足水的再生利用進(jìn)行升級換代改造。目前，美國有300多個城市的污水進(jìn)行深度處理并回用于城市生活等其他方面，再生水總量占用水量的10%左右。美國從20世紀(jì)70年代以來的30年間，其全國用水量增加1.4倍，但由于注意污

54、水回用，其新鮮水的總?cè)∷糠炊鹉隃p少。3.2 中國行業(yè)發(fā)展情況分析3.2.1 行業(yè)規(guī)模分析我國污水處理規(guī)模高速擴(kuò)張，近5年來資產(chǎn)總值平均增長率超過23.5%；隨著各地污水處理廠的興建，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量逐年增加，由2005年的97個增加到249個，2009年企業(yè)數(shù)量增長最快，增長率達(dá)到了85.8%；隨著企業(yè)數(shù)量的快速增加，從業(yè)人員人數(shù)出現(xiàn)較大上漲，行業(yè)整體規(guī)模增長較快。表4：2005-2009年11月污水處理行業(yè)主要指標(biāo)單位：個，人，億元，%企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產(chǎn)總計增長率負(fù)債總計增長率20059710110211.8414.26100.3218.932006987868262.9635.2212

55、0.8515.402007.111159532312.6744.69141.2821.232008.1113412313371.2413.49179.3421.502009.1124918463566.839.88309.8423.992005-2009年，污水處理行業(yè)銷售收入平均增長率達(dá)到39%，行業(yè)銷售狀況良好。2009年污水行業(yè)及增收又增利，銷售收入增速超過37%，利潤增加了2倍左右，行業(yè)整體盈利能力增強(qiáng)。表5：行業(yè)收入和利潤情況單位：億元，%銷售收入增速利潤總額增速虧損額增速200525.0058.050.13-119.151.330.45200625.9527.230.96192.2

56、71.4818.162007.1133.8638.10-0.90-236.333.86122.042008.1147.1936.640.70-139.953.21-24.682009.1193.1637.283.08218.096.0232.29污水處理行業(yè)的利潤總額2005年至2006年上升，由0.13億元上升到0.96億元，2007年下降為負(fù)值，當(dāng)年利潤總額為-0.90億元，行業(yè)虧損，2008年以后出現(xiàn)上漲，2009年1-11月，隨著國家對于污水處理的政策支持增加，各地污水處理項目興建速度加快，利潤快速增長，達(dá)到3.08億元,為近5年來的最高值,利潤增速達(dá)到218.09%。圖5：行業(yè)利潤總

57、額及增速2007年，由于污水處理行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況不良，整個行業(yè)嚴(yán)重虧損，虧損額增速達(dá)到最高值，為122.04%。2008年通過行業(yè)調(diào)整，虧損額減少。2009年11月，在整個行業(yè)快速發(fā)展的大環(huán)境下，仍有一些企業(yè)適應(yīng)不了行業(yè)整體發(fā)展速度，出現(xiàn)不同程度的虧損，整體虧損額達(dá)到6.02億元。圖6：行業(yè)虧損額及增速總體來看，近年來污水處理行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，資產(chǎn)穩(wěn)步快速增長，收入和利潤均大幅度增長，預(yù)計未來隨著各地污水處理項目的投產(chǎn)運營，行業(yè)收入和利潤將持續(xù)穩(wěn)定增長，規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。3.2.2 行業(yè)供給分析2004年以來，我國污水處理市場產(chǎn)能快速擴(kuò)張，污水日處理能力呈現(xiàn)逐年增加的趨勢。2009年，我國城市

58、污水處理廠日處理能力已經(jīng)達(dá)到9958萬立方米，同比增長9.5%，日處理能力是2004年的2倍。圖7：城鎮(zhèn)污水處理能力及增速受到“十一五”規(guī)劃中要達(dá)到70%的城市污水處理率目標(biāo)的影響，2009年全國各地都在大規(guī)模新建污水處理設(shè)施項目，我國污水處理在建項目比以往明顯增多，投資額在5000萬以上的項目達(dá)到243個，投資總額達(dá)到392.78億元，由于這些項目中有較多產(chǎn)能擴(kuò)建項目，投資額較小，因此項目平均投資額僅為1.62億元，平均日處理能力為6.1萬噸。這些項目主要集中在廣西、江蘇、廣東、浙江、湖南、湖北等地區(qū)，其中廣西、江蘇、廣東三省項目投資額占總資產(chǎn)的41.7%。由于污水處理項目投資額較小，投資回

59、報率相對較高，預(yù)計未來項目投資將繼續(xù)增加，在水務(wù)行業(yè)的投資比重也將增大。而隨著我國污水處理一線城市項目投資已逐漸飽和，二線城市的污水處理項目將加大發(fā)展機(jī)會。表6：2009年我國各省市規(guī)模以上污水處理項目投資情況2009年，我國新建再生水項目2個，投資地區(qū)為北京和山西。2010年2月，新建項目2個，遼寧和廣東地區(qū)各一個，國家政策的支持給再生水項目帶來了更多的投資機(jī)會，預(yù)計未來投資將大幅度增加。表7:2009-2010年我國各省市再生水項目投資情況2009年，污水處理行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)總產(chǎn)值以超高速度增加，2009年1-11月污水處理行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為97.70億元，同比增長109.07%。由于2

60、009年污水處理行業(yè)有國家政策資金扶持，污水處理價格上漲、再生水需求增加等眾多利好因素，才會出現(xiàn)產(chǎn)值的超高速增漲。表8:2005-2009年污水處理行業(yè)產(chǎn)值情況工業(yè)總產(chǎn)值增長率200520.45200625.2723.572007.1-1132.7729.682008.1-1146.7342.602009.1-1197.70109.073.2.3 行業(yè)需求分析 需求總量分析2009年全國污水排放總量590億噸，同比增長3.2%。自“十一五”以來，我國污水排放總量增速放緩，由“十一五”期間的8%左右降到2009年的3%左右。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、城市化進(jìn)程的加快及人民生活水平的提高，污水排放量