區(qū)域研究之產(chǎn)業(yè)篇

1、目 錄 HYPERLINK l _TOC_250002 GDP：中部量變到質(zhì)變，西部能否持續(xù)有待觀察 1GDP 規(guī)模：廣東、江蘇遙遙領(lǐng)先，東三省、華北下滑 1人均 GDP：中部迅速崛起，東部仍領(lǐng)先 2地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力分類(lèi)：中部由量變到質(zhì)變 3地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力變化：關(guān)注繼中部之后的西部崛起跡象 4 HYPERLINK l _TOC_250001 三大產(chǎn)業(yè)：第二產(chǎn)業(yè) GDP 變化是區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化主因 5第一產(chǎn)業(yè)：增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度繼續(xù)下降 5第二產(chǎn)業(yè)：龍頭出現(xiàn)明顯分化 6第三產(chǎn)業(yè)：占比持續(xù)提升，少數(shù)地區(qū)依賴度下降 8地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化：第二產(chǎn)業(yè) GDP 變化是主因 8 HYPERLINK l _TOC_25000

2、0 地區(qū) GDP 及產(chǎn)業(yè)畫(huà)像：誰(shuí)的動(dòng)能在轉(zhuǎn)換？ 12圖目錄圖 1：2019 年各地區(qū) GDP 總量（萬(wàn)億元）及占比 2圖 2：2019 年各地區(qū)人均 GDP 3圖 3：2019 年地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力分類(lèi)框圖 3圖 4：2019 年各地區(qū) GDP 增速 4圖 5：2019 年各地區(qū)第一產(chǎn)業(yè)規(guī)模及 GDP 占比 6圖 6：2019 年各地區(qū)第一產(chǎn)業(yè) GDP 存量占比與增量貢獻(xiàn) 6圖 7：2019 年各地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)規(guī)模及 GDP 占比 7圖 8：2019 年各地區(qū)第二產(chǎn)業(yè) GDP 存量占比與增量貢獻(xiàn) 7圖 9：2019 年各地區(qū)第三產(chǎn)業(yè)規(guī)模及 GDP 占比 8圖 10：2019 年各地區(qū)第三產(chǎn)業(yè) GDP

3、存量占比和增量貢獻(xiàn) 8圖 11：2019 年各地區(qū)第二、三產(chǎn)業(yè)增速 9圖 12：2019 年各地區(qū)第一、二產(chǎn)業(yè)增速 10圖 13：2019 年各地區(qū)第一、三產(chǎn)業(yè)增速 10表目錄表 1：2019 年地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力變化勢(shì)頭 5表 2：2019 年地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分類(lèi) 9表 3：2019 年地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化勢(shì)頭 11表 4：基于 2019 年數(shù)據(jù)的地區(qū)實(shí)力變化及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì) 12附錄附錄 1 第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查前后各地區(qū) GDP 13GDP：中部量變到質(zhì)變，西部能否持續(xù)有待觀察2019 年，我國(guó)GDP 總量達(dá) 99.09 萬(wàn)億，繼續(xù)穩(wěn)居世界第二位，GDP 增速達(dá)到 6.1%；人均 GDP 達(dá) 7.09

4、 萬(wàn)元，首次超過(guò) 1 萬(wàn)美元。相比研究院 2018 年發(fā)布的產(chǎn)業(yè)篇：縱覽經(jīng)濟(jì)版圖，試看誰(shuí)沉誰(shuí)浮（以下簡(jiǎn)稱(chēng)產(chǎn)業(yè)篇 2018），東部穩(wěn)定、中部崛起、西部追趕、東北滑落的格局未發(fā)生變化，但具體省份則有明顯差異。本報(bào)告在產(chǎn)業(yè)篇2018 的基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤，比較更新該報(bào)告關(guān)鍵觀點(diǎn)和變化。由于 2018 年我國(guó)進(jìn)行了第四次經(jīng)濟(jì)普查，相當(dāng)多省份對(duì)當(dāng)年 GDP 及相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)在普查中進(jìn)行大幅度調(diào)整，如東北三省、天津、山東、河北、內(nèi)蒙古都出現(xiàn)了大幅度下調(diào)，而云南、安徽、上海、北京、福建、重慶等地出現(xiàn)大幅度上調(diào)。本報(bào)告多處將各省 2019 年數(shù)據(jù)與 2017 年數(shù)據(jù)對(duì)比，這次調(diào)整可能影響到部分對(duì)比的連貫性。本報(bào)告涉

5、及到各省份 2018 年 GDP 的相關(guān)內(nèi)容采用普查后的更新數(shù)據(jù)。同時(shí)將各省份 2018 年普查前后數(shù)據(jù)對(duì)比在報(bào)告附表 1 中列出，供讀者參閱。GDP 規(guī)模：廣東、江蘇遙遙領(lǐng)先，東三省、華北下滑2019 年，廣東GDP 總量首次超過(guò) 10 萬(wàn)億元大關(guān)，江蘇也接近這一數(shù)字，繼續(xù)明顯領(lǐng)先其他地區(qū)。而上次報(bào)告中第一梯隊(duì)的山東省 2019 年GDP僅為 7.1 萬(wàn)億，比 2017 年 GDP 略有下降（2018 年經(jīng)濟(jì)普查后該省當(dāng)年GDP下調(diào)幅度達(dá)到 12.48%），退出第一梯隊(duì)，其在全國(guó) GDP 中的占比也下降超過(guò) 1 個(gè)百分點(diǎn)。在全國(guó)GDP 占比明顯下調(diào)的省份還有天津、黑龍江、吉林和河北等 201

6、8 年經(jīng)濟(jì)普查過(guò)程中GDP 總額下調(diào)的省份。同時(shí)河北和天津GDP總額排名也明顯下滑。圖 1：2019 年各地區(qū) GDP 總量（萬(wàn)億元）及占比資料來(lái)源：Wind、招商銀行研究院人均GDP：中部迅速崛起，東部仍領(lǐng)先2019 年，我國(guó)人均GDP 達(dá)到 70892 元，按平均匯率計(jì)算首次突破 1 萬(wàn)美元，與世界銀行 2015 制定的高收入國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：人均 GDP 超 12735 美元進(jìn)一步接近。對(duì)比 2017 年至 2019 年的人均GDP 增幅，中部 7 個(gè)省份中有 4 個(gè)超過(guò) 20%，是人均 GDP 增速最快的區(qū)域。湖北和重慶分別成為中部和西部第一個(gè)人均GDP 超過(guò) 1 萬(wàn)美元的地區(qū)。而天津、吉林、

7、黑龍江和山東因?yàn)榻?jīng)濟(jì)普查 GDP 總額調(diào)減，導(dǎo)致人均 GDP 出現(xiàn)下滑，前三者下滑幅度超過(guò) 10%。圖 2：2019 年各地區(qū)人均 GDP資料來(lái)源：Wind、招商銀行研究院地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力分類(lèi)：中部由量變到質(zhì)變?cè)诋a(chǎn)業(yè)篇2018 中，我們建立了以GDP 規(guī)模為代表的經(jīng)濟(jì)體量、以人均 GDP 為代表的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的二維分析框架。在此二維框架 下，以 2 萬(wàn)億、5 萬(wàn)億為GDP 總量分類(lèi)線，以 5 萬(wàn)元、7 萬(wàn)元為人均GDP 分類(lèi)線，對(duì)各區(qū)域經(jīng)濟(jì)進(jìn)行實(shí)力分類(lèi)。圖 3：2019 年地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力分類(lèi)框圖資料來(lái)源：Wind、招商銀行研究院與上次以 2017 年 GDP 總額和人均 GDP 為基礎(chǔ)分析

8、的結(jié)果相比，由于人均 GDP 的快速提升，2019 年中部區(qū)域除了湖南、山西以外均實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度的質(zhì)變，湖北由平均變?yōu)榘l(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)區(qū)域，河南、安徽、江西、海南均提升至平均經(jīng)濟(jì)區(qū)域。此外，中部的河南還實(shí)現(xiàn)了從中型躍遷為大型經(jīng)濟(jì)區(qū)域。西部省市里，變化最為突出的是重慶，由小型平均躍遷為中型發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)區(qū)域。而吉林省由于 2018 年的GDP 調(diào)減由平均退回到欠發(fā)達(dá)地區(qū)。根據(jù) 2019 年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)各省市新的經(jīng)濟(jì)分類(lèi)為：大型發(fā)達(dá)地區(qū) 4 個(gè)（廣東、江蘇、山東、浙江）、中型發(fā)達(dá)地區(qū) 5 個(gè)（福建、上海、北京、湖北、重慶）、小型發(fā)達(dá)地區(qū) 1 個(gè)（天津）、大型平均地區(qū) 1 個(gè)（河南）、中型平均地區(qū) 6 個(gè)（四川、

9、湖南、安徽、遼寧、陜西、江西），小型平均地區(qū) 4 個(gè)（內(nèi)蒙古、海南、寧夏、新疆），中型欠發(fā)達(dá)地區(qū) 3 個(gè)（云南、河北、廣西）、小型欠發(fā)達(dá)地區(qū) 6 個(gè)（山西、貴州、吉林、青海、黑龍江、甘肅）。地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力變化：關(guān)注繼中部之后的西部崛起跡象從增速的角度，2019 年整體依舊保持了產(chǎn)業(yè)篇2018 中提到的中部區(qū)域增速明顯快于其他地區(qū)，東北持續(xù)低迷的趨勢(shì)。中部區(qū)域有 5 個(gè)省份 GDP增速排名處于前十，只有海南地區(qū)增速低于全國(guó)平均水平。在中部地區(qū)依舊保持快速增長(zhǎng)的情況下，西部區(qū)域也有逐步改變經(jīng)濟(jì)發(fā)展分化明顯的趨勢(shì)。除了貴州、云南持續(xù)穩(wěn)居 GDP 增速前兩位以外，原來(lái)低于全國(guó)平均增速的重慶、甘肅、新疆等

10、西部中小型經(jīng)濟(jì)區(qū)域在全國(guó)大部分地區(qū) GDP 增速下滑的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了增速上升，從而改變了增速拖后腿的局面。此外，河北省在經(jīng)濟(jì)普查中 GDP 明顯調(diào)減后 2019 年增速大幅提升和陜西省 2019 相對(duì) 2018 年的明顯下滑都值得注意。山東和天津經(jīng)濟(jì)增速依然較差，山東有從發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)區(qū)域滑入平均區(qū)域的趨勢(shì)。圖 4：2019 年各地區(qū) GDP 增速資料來(lái)源：Wind、招商銀行研究院總而言之，2019 年GDP 增速顯示，中部地區(qū)崛起勢(shì)頭繼續(xù)強(qiáng)化，西部追趕苗頭顯現(xiàn)，東部增長(zhǎng)勢(shì)頭有所減弱，而東北繼續(xù)滑落。表 1：2019 年地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力變化勢(shì)頭區(qū)域經(jīng)濟(jì)實(shí)力類(lèi)型經(jīng)濟(jì)實(shí)力變化勢(shì)頭廣東東大型發(fā)達(dá)增速在全國(guó)0.2

11、 個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)平穩(wěn)浙江東大型發(fā)達(dá)增速超過(guò)全國(guó) 0.2 個(gè)百分點(diǎn)上升江蘇東大型發(fā)達(dá)增速在全國(guó)0.2 個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)平穩(wěn)山東東大型發(fā)達(dá)增速低于全國(guó) 0.2 個(gè)百分點(diǎn)下滑福建東中型發(fā)達(dá)增速超過(guò)全國(guó) 0.2 個(gè)百分點(diǎn)上升北京東中型發(fā)達(dá)增速在全國(guó)0.2 個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)平穩(wěn)上海東中型發(fā)達(dá)增速在全國(guó)0.2 個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)平穩(wěn)重慶西中型發(fā)達(dá)增速在全國(guó)0.2 個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)平穩(wěn)湖北中中型發(fā)達(dá)增速超過(guò)全國(guó) 0.2 個(gè)百分點(diǎn)上升天津東小型發(fā)達(dá)增速低于全國(guó) 0.2 個(gè)百分點(diǎn)下滑河南中大型平均增速超過(guò)全國(guó) 0.2 個(gè)百分點(diǎn)上升安徽中中型平均增速超過(guò)全國(guó) 0.2 個(gè)百分點(diǎn)上升江西中中型平均增速超過(guò)全國(guó) 0.2 個(gè)百分點(diǎn)上升湖南中

12、中型平均增速超過(guò)全國(guó) 0.2 個(gè)百分點(diǎn)上升遼寧東北中型平均增速低于全國(guó) 0.2 個(gè)百分點(diǎn)下滑陜西西中型平均增速在全國(guó)0.2 個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)平穩(wěn)四川西中型平均增速超過(guò)全國(guó) 0.2 個(gè)百分點(diǎn)上升內(nèi)蒙古西小型平均增速低于全國(guó) 0.2 個(gè)百分點(diǎn)下滑寧夏西小型平均增速超過(guò)全國(guó) 0.2 個(gè)百分點(diǎn)上升新疆西小型平均增速在全國(guó)0.2 個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)平穩(wěn)海南中小型平均增速低于全國(guó) 0.2 個(gè)百分點(diǎn)下滑河北東中型欠發(fā)達(dá)增速超過(guò)全國(guó) 0.2 個(gè)百分點(diǎn)上升云南西中型欠發(fā)達(dá)增速超過(guò)全國(guó) 0.2 個(gè)百分點(diǎn)上升廣西西中型欠發(fā)達(dá)增速在全國(guó)0.2 個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)平穩(wěn)山西中小型欠發(fā)達(dá)增速在全國(guó)0.2 個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)平穩(wěn)黑龍江東北小型欠發(fā)

13、達(dá)增速低于全國(guó) 0.2 個(gè)百分點(diǎn)下滑吉林東北小型欠發(fā)達(dá)增速低于全國(guó) 0.2 個(gè)百分點(diǎn)下滑貴州西小型欠發(fā)達(dá)增速超過(guò)全國(guó) 0.2 個(gè)百分點(diǎn)上升甘肅西小型欠發(fā)達(dá)增速在全國(guó)0.2 個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)平穩(wěn)青海西小型欠發(fā)達(dá)增速在全國(guó)0.2 個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)平穩(wěn)資料來(lái)源：招商銀行研究院三大產(chǎn)業(yè)：第二產(chǎn)業(yè) GDP 變化是區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化主因第一產(chǎn)業(yè)：增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度繼續(xù)下降2019 年，我國(guó)第一產(chǎn)業(yè)相對(duì) GDP 占比略有下降至 7.1%，但其對(duì) GDP 增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度繼續(xù)下降至 3.8%，說(shuō)明我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“非農(nóng)業(yè)化”繼續(xù)推進(jìn)。產(chǎn)業(yè)篇2018 里提示的東中部第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值大，西部和東北第一產(chǎn)業(yè)占比高的特點(diǎn)沒(méi)有發(fā)生明顯的變化。各省份

14、的數(shù)據(jù)也未出現(xiàn)明顯變化，只是黑龍江省第一產(chǎn)業(yè)占比明顯提升，可能與 2018 年經(jīng)濟(jì)普查相關(guān)，同時(shí)之前占比最高的海南省農(nóng)業(yè)占比有所下降。圖 5：2019 年各地區(qū)第一產(chǎn)業(yè)規(guī)模及 GDP 占比資料來(lái)源：Wind、招商銀行研究院圖 6：2019 年各地區(qū)第一產(chǎn)業(yè) GDP 存量占比與增量貢獻(xiàn)資料來(lái)源：Wind、招商銀行研究院第二產(chǎn)業(yè)：龍頭出現(xiàn)明顯分化2019 年全國(guó)第二產(chǎn)業(yè)占比繼續(xù)回落，連續(xù)兩年的回落導(dǎo)致這一數(shù)值比2017 年減少了近一個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)篇2018 中同為第一集團(tuán)的江蘇、廣東、山東三省出現(xiàn)明顯分化，江蘇和廣東第二產(chǎn)業(yè) GDP 持續(xù)提升，超過(guò)了 4萬(wàn)億元，而山東省經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)普查出現(xiàn)第二產(chǎn)業(yè)GD

15、P 調(diào)減，2019 年第二產(chǎn)業(yè)GDP 不到 3 萬(wàn)億元，占比下降到 40%以下。而另兩個(gè) GDP 調(diào)減重點(diǎn)地區(qū)吉林、天津都出現(xiàn)了與山東類(lèi)似的情況。圖 7：2019 年各地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)規(guī)模及 GDP 占比資料來(lái)源：Wind、招商銀行研究院從 GDP 增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度角度分析，產(chǎn)業(yè)篇2018 中強(qiáng)調(diào)的中西部第二產(chǎn)業(yè)明顯高于東部省份這一趨勢(shì)仍然不變。說(shuō)明在我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程后期，主要體現(xiàn)為向中西部地區(qū)深化。此外，福建省第二產(chǎn)業(yè)GDP 比例明顯提升，同時(shí)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)第二產(chǎn)業(yè)的依賴度明顯提升值得關(guān)注。圖 8：2019 年各地區(qū)第二產(chǎn)業(yè) GDP 存量占比與增量貢獻(xiàn)資料來(lái)源：Wind、招商銀行研究院第三產(chǎn)業(yè)：占比持續(xù)提升

16、，少數(shù)地區(qū)依賴度下降我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)在GDP 中占比持續(xù)提升的趨勢(shì)不變。龍頭廣東和江蘇 2019年第三產(chǎn)業(yè) GDP 分別達(dá)到了接近 6 萬(wàn)億和 5 萬(wàn)億元以上，遙遙領(lǐng)先其他地 區(qū)，浙江也加入了 3 萬(wàn)億“俱樂(lè)部”。而山東則繼續(xù)在 4 萬(wàn)億以下，與浙江差距明顯縮小。圖 9：2019 年各地區(qū)第三產(chǎn)業(yè)規(guī)模及 GDP 占比資料來(lái)源：Wind、招商銀行研究院對(duì)比觀察增長(zhǎng)與存量，可以發(fā)現(xiàn)，2019 年福建和貴州的增量貢獻(xiàn)率低于其存量占比。這與上次報(bào)告中所有地區(qū)第三產(chǎn)業(yè)GDP 增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度都低于存量占比不同，說(shuō)明部分地區(qū)增長(zhǎng)對(duì)第三產(chǎn)業(yè)的依賴度在下降。圖 10：2019 年各地區(qū)第三產(chǎn)業(yè) GDP 存量占比和增量貢

17、獻(xiàn)資料來(lái)源：Wind、招商銀行研究院地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化：第二產(chǎn)業(yè) GDP 變化是主因在產(chǎn)業(yè)篇2018 報(bào)告中，我們將各地區(qū)按產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)歸為六個(gè)類(lèi)型：農(nóng)業(yè)型、農(nóng)服型、工農(nóng)型、工業(yè)型、工服型、服務(wù)型，通過(guò)各地區(qū)所屬的產(chǎn)業(yè)類(lèi)別描述地區(qū)的主要驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)。與上次報(bào)告相比，12 個(gè)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)類(lèi)型發(fā)生了變化，農(nóng)業(yè)型地區(qū)數(shù)量翻倍，中部、西部和東北地區(qū)基本集中在農(nóng)業(yè)較強(qiáng)的三個(gè)類(lèi)型（農(nóng)業(yè)型、農(nóng)服型、工農(nóng)型），而東部地區(qū)集中在工業(yè)、服務(wù)業(yè)較強(qiáng)的三個(gè)類(lèi)型（服務(wù)型、工服型、工業(yè)型）。在 12 個(gè)變化的地區(qū)中，有 6 個(gè)（天津、山東、河北、廣西、寧夏、吉林）是因?yàn)?2019 年第二產(chǎn)業(yè) GDP 相對(duì) 2017 年出現(xiàn)明顯下

18、降或者基本持平導(dǎo)致第二產(chǎn)業(yè)在GDP 中占比下降，地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中工業(yè)因素調(diào)出，而第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)較好的山西和內(nèi)蒙古分別由工服和農(nóng)業(yè)變?yōu)楣I(yè)和工農(nóng)型。表 2：2019 年地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分類(lèi)1類(lèi)型特征地區(qū)農(nóng)業(yè)型僅第一產(chǎn)業(yè)占比高于全國(guó)四川、云南、貴州、新疆、廣西、河北、遼寧、吉林、黑龍江、湖南農(nóng)服型第一、第二產(chǎn)業(yè)占比均高于全國(guó)海南、甘肅工農(nóng)型第二、第一產(chǎn)業(yè)占比均高于全國(guó)湖北、安徽、江西、河南、青海、內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、山東工業(yè)型僅第二產(chǎn)業(yè)占比高于全國(guó)江蘇、福建、重慶、山西工服型第二、第三產(chǎn)業(yè)占比均高于全國(guó)廣東、浙江服務(wù)型僅第三產(chǎn)業(yè)占比高于全國(guó)北京、上海、天津資料來(lái)源：招商銀行研究院產(chǎn)業(yè)篇2018 報(bào)告中，在

19、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分類(lèi)的基礎(chǔ)上，通過(guò)觀察三次產(chǎn)業(yè)增速2 ，可以將各地區(qū)劃分為動(dòng)能轉(zhuǎn)換和動(dòng)能不變類(lèi)型。圖 11：2019 年各地區(qū)第二、三產(chǎn)業(yè)增速1 東部在文中用紅色表示；中部用藍(lán)色表示；西部用黃色表示；東北用綠色表示,下同。2將三大產(chǎn)業(yè) 2019 年的增速兩兩對(duì)應(yīng)做成散點(diǎn)圖，并以全國(guó)數(shù)值點(diǎn)與原點(diǎn)形成兩點(diǎn)一線。在第二產(chǎn)業(yè)-第三產(chǎn)業(yè)散點(diǎn)圖中，位于斜線左側(cè)的地區(qū)，其第三產(chǎn)業(yè)增速與第二產(chǎn)業(yè)增速的比值大于全國(guó)比值，反映第三產(chǎn)業(yè)相比第二產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步趨強(qiáng)；位于斜線右側(cè)的地區(qū)，其第三產(chǎn)業(yè)增速與第二產(chǎn)業(yè)增速的比值小于全國(guó)比值，反映第二產(chǎn)業(yè)特征相比第三產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步趨強(qiáng)。另外兩張圖也適用相同邏輯。資料來(lái)源：Wind、招商銀行研究

20、院圖 12：2019 年各地區(qū)第一、二產(chǎn)業(yè)增速資料來(lái)源：Wind、招商銀行研究院圖 13：2019 年各地區(qū)第一、三產(chǎn)業(yè)增速資料來(lái)源：Wind、招商銀行研究院將增速比較的結(jié)果匯總，結(jié)合之前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分類(lèi)，由此可以對(duì)各地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤。30 個(gè)省市中，有 17 個(gè)地區(qū)仍保持現(xiàn)結(jié)構(gòu)中的主動(dòng)力，另外 13 個(gè)有動(dòng)能升級(jí)或調(diào)整的跡象。與上期報(bào)告相比，動(dòng)能變化的地區(qū)有所減少且主要集中在中部地區(qū)，這些地區(qū)二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較均衡。而西部和東北地區(qū)，偏向于維持在農(nóng)業(yè)型的工農(nóng)型，缺少轉(zhuǎn)型動(dòng)力。東部地區(qū)除了河北、山東外，現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步穩(wěn)固。表 3：2019 年地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化勢(shì)頭區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

21、類(lèi)型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化勢(shì)頭四川西農(nóng)業(yè)二產(chǎn)最強(qiáng)，三產(chǎn)次之，一產(chǎn)最弱動(dòng)能變換云南西農(nóng)業(yè)一產(chǎn)最強(qiáng)，二產(chǎn)次之，三產(chǎn)最弱動(dòng)能不變貴州西農(nóng)業(yè)一產(chǎn)最強(qiáng)，二產(chǎn)次之，三產(chǎn)最弱動(dòng)能不變新疆西農(nóng)業(yè)一產(chǎn)最強(qiáng)，三產(chǎn)次之，二產(chǎn)最弱動(dòng)能不變廣西西農(nóng)業(yè)一產(chǎn)最強(qiáng)，二產(chǎn)次之，三產(chǎn)最弱動(dòng)能不變遼寧東北農(nóng)業(yè)一產(chǎn)最強(qiáng)，二產(chǎn)次之，三產(chǎn)最弱動(dòng)能不變黑龍江東北農(nóng)業(yè)三產(chǎn)最強(qiáng)，一產(chǎn)次之，二產(chǎn)最弱動(dòng)能變換吉林東北農(nóng)業(yè)一產(chǎn)最強(qiáng)，三產(chǎn)次之，二產(chǎn)最弱動(dòng)能不變湖南中農(nóng)業(yè)二產(chǎn)最強(qiáng)，三產(chǎn)次之，一產(chǎn)最弱動(dòng)能變換河北東農(nóng)業(yè)三產(chǎn)最強(qiáng)，二產(chǎn)次之，一產(chǎn)最弱動(dòng)能變換海南中農(nóng)服三產(chǎn)最強(qiáng)，一產(chǎn)次之，二產(chǎn)最弱動(dòng)能不變甘肅西農(nóng)服一產(chǎn)最強(qiáng)，三產(chǎn)次之，二產(chǎn)最弱動(dòng)能不變河南中工農(nóng)二產(chǎn)最強(qiáng)，

22、三產(chǎn)次之，一產(chǎn)最弱動(dòng)能變換湖北中工農(nóng)二產(chǎn)最強(qiáng)，三產(chǎn)次之，一產(chǎn)最弱動(dòng)能變換安徽中工農(nóng)二產(chǎn)最強(qiáng)，三產(chǎn)次之，一產(chǎn)最弱動(dòng)能變換江西中工農(nóng)二產(chǎn)最強(qiáng)，三產(chǎn)次之，一產(chǎn)最弱動(dòng)能變換青海西工農(nóng)一產(chǎn)最強(qiáng)，二產(chǎn)次之，三產(chǎn)最弱動(dòng)能不變陜西西工農(nóng)一產(chǎn)最強(qiáng)，二產(chǎn)次之，三產(chǎn)最弱動(dòng)能不變內(nèi)蒙古西工農(nóng)二產(chǎn)最強(qiáng)，三產(chǎn)次之，一產(chǎn)最弱動(dòng)能變換寧夏西工農(nóng)二產(chǎn)最強(qiáng)，一產(chǎn)次之，三產(chǎn)最弱動(dòng)能不變山東東工農(nóng)三產(chǎn)最強(qiáng)，二產(chǎn)次之，一產(chǎn)最弱動(dòng)能變換重慶西工業(yè)一產(chǎn)最強(qiáng)，二產(chǎn)次之，三產(chǎn)最弱動(dòng)能變換山西中工業(yè)三產(chǎn)最強(qiáng)，二產(chǎn)次之，一產(chǎn)最弱動(dòng)能變換江蘇東工業(yè)二產(chǎn)最強(qiáng)、三產(chǎn)次之，一產(chǎn)最弱動(dòng)能不變福建東工業(yè)二產(chǎn)最強(qiáng)，一產(chǎn)次之，三產(chǎn)最弱動(dòng)能不變廣東東工服一產(chǎn)最強(qiáng)，

23、三產(chǎn)次之，二產(chǎn)最弱動(dòng)能變換浙江東工服三產(chǎn)最強(qiáng)，二產(chǎn)次之，一產(chǎn)最弱動(dòng)能不變天津東服務(wù)三產(chǎn)最強(qiáng)，二產(chǎn)次之，一產(chǎn)最弱動(dòng)能不變北京東服務(wù)三產(chǎn)最強(qiáng)，二產(chǎn)次之，一產(chǎn)最弱動(dòng)能不變上海東服務(wù)三產(chǎn)最強(qiáng)，二產(chǎn)次之，一產(chǎn)最弱動(dòng)能不變資料來(lái)源：招商銀行研究院地區(qū) GDP 及產(chǎn)業(yè)畫(huà)像：誰(shuí)的動(dòng)能在轉(zhuǎn)換？通過(guò)對(duì)各省市區(qū)域經(jīng)濟(jì)的畫(huà)像，得出七個(gè)地區(qū)呈現(xiàn)動(dòng)能升級(jí)、實(shí)力上升的良好態(tài)勢(shì)，分別是河南、湖北、安徽、江西、湖南、河北、四川，以中部地區(qū)為主，可更多考慮這些地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展機(jī)會(huì)。重點(diǎn)關(guān)注 2019 年由實(shí)力下降變?yōu)槠椒€(wěn)或者實(shí)力提升的河北、山西、重慶等地經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是否具有可持續(xù)性及相關(guān)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。以山東為代表的另一些省份，持續(xù)處于動(dòng)能

24、調(diào)整期，對(duì)經(jīng)濟(jì)實(shí)力產(chǎn)生負(fù)面影響。表 4：基于 2019 年數(shù)據(jù)的地區(qū)實(shí)力變化及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)動(dòng)能變換動(dòng)能不變實(shí)力上升河北、河南、湖北、安徽、江西、湖南、四川浙江、福建、貴州、云南、寧夏、實(shí)力平穩(wěn)廣東、山西、重慶北京、上海、江蘇、陜西、新疆、廣西、甘肅、青海實(shí)力下降山東、內(nèi)蒙古、黑龍江天津、海南、遼寧、吉林資料來(lái)源：招商銀行研究院附錄 1 第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查前后各地區(qū) GDP指標(biāo)GDPGDP：第一產(chǎn)業(yè)GDP：第二產(chǎn)業(yè)GDP：第三產(chǎn)業(yè)時(shí)間修正前修正后修正幅度修正前修正后修正幅度修正前修正后修正幅度修正前修正后修正幅度北京30320331069.191191211.6056485477-3.022

25、45542750812.03天津1881013363-28.961731751.5076104835-36.46110278352-24.26河北3601032495-9.76333833390.021604012904-19.551663216252-2.29山西1681815958-5.117417410.0170897074-0.2189888143-9.41內(nèi)蒙古1728916141-6.6417541751-0.1668076335-6.9487288055-7.71遼寧2531523511-7.1320332021-0.62100259049-9.741325712441-6.16

26、吉林1507511254-25.35116111610.0064114052-36.8075036042-19.48黑龍江1636212847-21.48300130010.0140313536-12.2893306309-32.37上海326803601210.201041050.399733103616.46228432554611.83江蘇92595932080.66414241420.0041249421292.144720546937-0.57浙江56197580033.21196719720.2623506252897.5930724307420.06安徽300073401113.34263826380.0013842140941.82135271727927.74福建35804386888.0523802379-0.0317232188489.3716192174617.84江西21985227173.33187718770.001025010081-1.659857107589.14山東7647066649-1