軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢

1、本次演講，重點分享三大方面的主要內容軟件定義汽車OEM與供應商面 臨的挑戰(zhàn)汽車供應鏈 發(fā)展趨勢A隨著軟件占比與集成復雜程 度的大幅提升，以及半導體 和軟件技術的革新，OEM與 供應商需要全面向軟件驅動 轉型資料來源：羅蘭貝格20200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx2BOEM已經開始重新思考軟件 的make-or-buy策略、采購策 略、組織優(yōu)化等問題供應商也面臨附加值提供、定價策略、流程創(chuàng)新等調整C差異化IP和軟件采購策略軟件開發(fā)鏈條創(chuàng)新敏捷開發(fā)與采購多樣化的銷售模式與業(yè)務開展模式多核CPU、GPU以及專業(yè)的人工 智能協(xié)處理器高性能車載以太網絡更加服務導向

2、的軟件架構與功 能實現（如虛擬機）云端集成和網絡安全技術軟件驅動的創(chuàng)新領域包括：汽車 互聯(lián)功能、自動駕駛、動力總成 電氣化然而企業(yè)現有管理體系、組織架 構和業(yè)務流程仍圍繞硬件而設計當下端到端的軟件架構管理方式仍不清晰集中式計算和端到端的軟件 平臺：降低復雜性和成本， 賦能第三方服務并實現商業(yè) 化變現軟硬一體化的系統(tǒng)設計與算法 驅動的功能開發(fā)流程向軟件驅動全面轉型制定清晰的IP與make-or-buy策略調整組織運作方式：尤其是電子 電氣架構和軟件架構的職能職責重新定義軟件開發(fā)和迭代過程SOP=V1.0，量產僅是第一步，需 持續(xù)更新與升級軟件功能特性整車設計方式和商業(yè)模式創(chuàng)新：由電子電氣架構引領

3、全新的整 車架構與集成OEM未來將打造支持服務生態(tài)的軟件平臺向軟件驅動轉型的原因與主要行動軟件與集成復雜度大幅提升半導體與軟件技術快速創(chuàng)新A軟件定義汽車“軟件定義汽車”成為下階段車企與供應商轉型的核心主題：企業(yè)需要從設計開 發(fā)到組織運作的全面轉型，來應對集成復雜度的提升和技術創(chuàng)新資料來源：羅蘭貝格20200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx3420200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx商業(yè)模式層面，OEM自主掌控DCU軟硬 件研發(fā)，因此掌控功能研發(fā)和推廣的 主動權 傳統(tǒng)主機廠將不同ECU分包給不同供 應商，若新功能涉及多個E

4、CU供應商， OEM協(xié)同難度加大，研發(fā)和推送效率降低現軟硬解耦硬件超前設計，無需頻繁更新?lián)Q代功能更新依賴軟件更新，可通過OTA 實現推送，無需召回汽車做更新?lián)Q 代DCU架構推動軟件定義汽車 的主要原因軟硬分離，硬件超前設計、軟件高度自研功能需求拆解并映射至不同軟件模塊，軟件 開發(fā)完成后映射至DCU實現功能功能更新主要依賴軟件更新，內部研發(fā)完成 后直接通過OTA推送功能需求映射至邏輯/ 軟件模塊中映射至DCU E/E架構中分布式架構與DCU架構比較與功能實現方式分布式架構，軟硬一體，便于分包DCU架構，軟硬解耦，軟件靈活變更VS單個功能分包給供應商，開發(fā)完成后以ECU為單位接入整車電子電氣架構基

5、于通用AUTOSAR標準，便于功能復 用與ECU間通信協(xié)調功能更新需通過Tier 1/2實現功能1功能2功能3軟件1軟件2軟件3ECU 1ECU 2ECU 3整車E/E架構硬件底層功能需求以ECU為整體 將硬件軟件分包 給供應商以統(tǒng)一標準接入 整車E/E架構高度集成且標準化DCU功能1功能2功能3功能4軟 件 平 臺1 技術層面，DCU或DCU融合式架構可實2資料來源：案頭研究，專家訪談；羅蘭貝格DCU架構特征與功能實現方式A軟件定義汽車其中，架構的革新是核心驅動力；電子電氣架構正在由信號導向向功能導向轉變， 并帶來軟硬件的充分解耦與供應鏈協(xié)同模式的轉變520200927_軟件定義汽車趨勢下的

6、供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx傳統(tǒng)模式:圍繞硬件開發(fā)的豎直條線研發(fā)組織依據車輛模塊構成設置圍繞硬件技術的狹隘思維未以用戶為中心研發(fā)而存在用戶流失風險無法實現功能與服務的增值性開發(fā)經費有限影響軟件研發(fā)以實現硬件功能為核心分配經費車身底盤動力內飾電子分析通訊數據企業(yè) 軟件工程IT傳統(tǒng)模式的特點與問題設計系 統(tǒng)的架構受 制于產生這 些設計的組 織的溝通結 構麥爾文康威,計算機專家, 1968康威定律車身底盤動力內飾電子分析通訊數據企業(yè) 軟件功能/電子電器(EEA)/軟件架構平臺、中間件、服務硬件、硬件抽象層功能性軟件棧(UX, 自動駕駛等)“以功能為中心”的模式: 跨模塊的橫向開發(fā)模式“以

7、功能為中心”模式的特點研發(fā)組織應與架構及功能開發(fā)需求匹配建立跨硬件模塊的、橫向組織單位，如：功能/EEA 組、軟件平臺組等研發(fā)經費獨立管控： 中心控制器、軟件平臺、軟件棧、軟件功能更新 (包括生產后、售后更新)的研發(fā)費用獨立于整車開 發(fā)項目研發(fā)組織向橫向開發(fā)模式轉型資料來源：案頭研究；羅蘭貝格A軟件定義汽車面對行業(yè)與技術變革，組織轉型成為企業(yè)應對之道的“第一步”B主機廠與供應商面臨的挑戰(zhàn)汽車供應鏈面臨挑戰(zhàn)：OEM已經開始重新思考軟件的make-or-buy策略、采購策略、 質量保障以及組織優(yōu)化等關鍵問題OEM面對的四個關鍵問題1生態(tài)構建：針對軟件開發(fā)，主機廠如何調整長期合作關系與并購投資規(guī)劃？

8、如何拓展與軟件供應商及其他伙伴的合作關系？2Make-or-buy: 軟件價值鏈的哪些環(huán)節(jié)應由主機廠自研把控？ 哪些環(huán)節(jié)應該交由供應商來生產供應？3交易流程：主機廠如何與供應商協(xié)作以有效保障和把 控軟件系統(tǒng)的開發(fā)成熟度與完成度？4重新定義QCD：主機廠需要如何改變傳統(tǒng)思維？并在哪些關 鍵的時間/業(yè)務節(jié)點上對組織架構和業(yè)務流程進行轉型調整？后文展開說明資料來源：羅蘭貝格20200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx6開發(fā)成本質量時間項目成本過于強調初期開發(fā)成本導致供應商方面的軟件質量問題凸顯，并導致項目延遲并對集成環(huán)節(jié)造成連鎖影響，最終影 響整車進度，SOP風險加

9、大可能導致大規(guī)模返工甚至召回，使得最終成本 相比預算大幅增加車企當前在軟件方面正面臨著成本、質量和交付時間的挑戰(zhàn)，且這三個方面可能 形成惡性循環(huán)車企在軟件上面對的核心挑戰(zhàn)資料來源：羅蘭貝格20200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx7B1主機廠挑戰(zhàn)QCD的重新定義成本質量時間開發(fā)過程過分專注于機械層面的硬件和集成資料來源：羅蘭貝格20200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx8硬件開發(fā)和軟硬集成開發(fā)的職責分配不明確開發(fā)規(guī)劃與軟硬集成節(jié)點配合不足圍繞硬件生產與SOP而設計的工具和IT系統(tǒng)缺少軟件全生命周期管理體系（如維護/變更管理

10、）缺少軟件采購標準及合同框架軟件采購與授權缺乏充足的IT支持目標（包括采購）聚焦單向材料成本，而軟件作為硬件的 “免費”附屬與供應商缺乏長期合作基礎，供應商對軟件開發(fā)投入不足，為整車產品質量 和項目進度帶來重大風險采購標準過于重視成本控制指標，不能充分保證質量和時間采購流程中缺少軟件相關的經驗和能力缺少精準評估軟件開發(fā)成本的能力軟件供應商風險評估體系不完整整車SOP作為企業(yè)設計風控/會計流程和業(yè)務模式的基礎缺乏獨立的可復用的軟件模塊以及相應的軟件平臺預算缺乏處理即時功能需求和軟件授權的業(yè)務流程而這些挑戰(zhàn)主要歸因于傳統(tǒng)圍繞硬件而生的理念、組織、流程和工具車企面臨軟件挑戰(zhàn)的根因B1主機廠挑戰(zhàn)QCD

11、的重新定義同時，當前OEM的供應鏈策略，采購流程，以及與供應商的交易模式已經痛點重重， 不能適應行業(yè)變革支付軟件維護采購規(guī)劃停產5成本追蹤和表現跟蹤缺乏相應的工具和方法軟件成本核算（開發(fā)成本估算）缺少工具和方法4需建立軟件變更流程以確保質量、合規(guī)性并控制成 本采購決策采購尋源下訂單在訂購軟件之前未明確定義和同步需整合的職責，此后幾乎沒有回旋余地1如果在簽署軟件開發(fā)合同時未完善供應商評估的關鍵維度，過分強調開發(fā)成本可能會給質量、時間和項目總成本帶來重 大風險2未形成可信賴的供應商庫 軟件供應商過多以至于無法完成必要的評估小體量的采購項目過多，導致效率無法提升3定制化的軟件采購7許可費用的透明度不

12、高許可6軟件采購尋源過程需要反映UNECE-WP.29（CSMS和SUMS）的網絡安全要求與歐盟批準有關8KPI 未相應調整軟件準備就緒量產OEM核心痛點與訴求 以軟件產品和服務的采購為例B3主機廠挑戰(zhàn)交易流程痛點重重資料來源：羅蘭貝格20200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx9供應商在軟件價值鏈中的關鍵挑戰(zhàn)供應商主機廠 供應商如何為客戶提供 價值，從而進入OEM的 戰(zhàn)略采購考量中？供應商如何創(chuàng)新商業(yè)模 式，并探索新的合作伙 伴關系？ 供應商如何調整組織 架構以響應主機廠的 采購需求？供應商如何優(yōu)化軟件 的收費模式？軟件戰(zhàn)略與生態(tài)系統(tǒng)軟件IP和采購戰(zhàn)略聯(lián)盟、

13、投資合作伙伴采購軟件而非軟硬件組合 以及make-or-buy決策 供應商如何跟蹤控制 軟件開發(fā)成熟度與完 成度？軟件開發(fā)成熟度與完成度 的定義軟件開發(fā)流程、方法與工具 針對OEM新設立的軟件 相關部門、組織和業(yè)務 流程，供應商應如何配 合支持？供應商需要落地哪些新流程體系？軟件相關組織架構和流 程的分離軟件支持流程B供應商挑戰(zhàn)供應商也面臨眾多挑戰(zhàn)，如附加值提供、商業(yè)模式創(chuàng)新、定價策略、組織和流程 創(chuàng)新等資料來源：羅蘭貝格20200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx10軟件完成度確保軟件開發(fā)的時間、成 本與質量實現端到端的軟件/IP管理 (規(guī)劃、搭建、運營、維

14、護 與處置)制定軟件戰(zhàn)略 指導方針以最低成本快速、靈活、敏捷地購買軟件軟件采購軟件戰(zhàn)略軟件工廠與內部軟件開發(fā) 部門和供應商協(xié) 同合作軟件價值工程控制軟件成本并實現 透明化管理軟件生命周期管理軟件財務高效地推進軟件開發(fā) 的規(guī)劃、預算設計、 開票和授權法務/ 合規(guī)資料來源：羅蘭貝格20200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx11確保法務和政策合規(guī)主機廠軟件相關的組織和流程調整C汽車供應鏈發(fā)展趨勢面對行業(yè)挑戰(zhàn)，領先OEM已經啟動組織架構和業(yè)務流程的轉型調整1220200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx中長期視角資料來源：專家訪談，

15、羅蘭貝格外包(資源可重新聚焦于 核心IP，且外購更 便宜或更高效)自研(前提是資源可以在 短時間內獲得)或外包IP外包(不需要自主IP)自研(掌握核心IP)差異化潛力低高低高軟件make-or-buy決策標準 主機廠視角內部資源與能力121巨大的差異化潛力：軟件 功能可與競品實現差異化 競爭，并為終端客戶創(chuàng)造 高附加值2充足的內部資源和能力： 內部軟件相關知識儲備豐 富，同時具備相應人才團 隊、研發(fā)工具、組織架構 與管理能力The relevant questionsfor any make-or-buy decision are: What should I do? And what can

16、 I do? 車載半導體行業(yè)專家We recognized that the product had differentiation potential but we didnt have the staff resources to do it ourselves. So we freed up resources by outsourcing a less strategic development project. 汽車電子行業(yè)專家C汽車供應鏈發(fā)展趨勢領先OEM正在根據企業(yè)內部能力和產品差異化潛力來部署不同的IP和軟件采購策略1320200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格

17、鄭赟_v3.pptx需求/ 功能識別一致性可溯源集中化模型開發(fā)模型開發(fā)設計MIL/SIL/PIL/HIL模型驗證功能/ 軟件開發(fā)團隊協(xié)作代碼審查培訓和指導集成和測試計劃性增量式自動化集成平臺軟件驗證使用場景確認仿真驗證系統(tǒng)/ 架構設計模塊化抽象化(利用抽象層)前瞻性設計行業(yè)最佳實踐設計功能集成規(guī)劃方案，基于集成節(jié)點識別關鍵功能并評估功能 成熟度 及其影響在不破壞之前功能的情況下開發(fā)新功能并管理功能間的依存關系使用集成平臺將供應商與主機廠內部軟件團隊的開發(fā)并行鏈接集成平臺驗證對接節(jié)點和主要組件之間的兼容性定義一套支持增量式開發(fā)的集成流程整合自動化測試和開發(fā)構建流程體系必須具備允許其他開發(fā)者提交內

18、容并且驗證新功能是否 破壞共同開發(fā)環(huán)境的能力自動測試能夠快速驗證提交內容，并實現立即修復確認軟件各組件符合設計要求從需求到集成的可追溯性驗證實踐案例軟件開發(fā)鏈條的最佳實踐資料來源：羅蘭貝格基于多家主機廠的分析C汽車供應鏈發(fā)展趨勢從需求識別到軟件驗證全環(huán)節(jié)，領先主機廠已經形成一系列行業(yè)最佳實踐1420200927_軟件定義汽車趨勢下的供應鏈趨勢_羅蘭貝格鄭赟_v3.pptx集成發(fā)布途徑中/長期項 目規(guī)劃初步計劃持續(xù)更新項目結束項目開始SprintSprintSprintSprint敏捷式開發(fā)SprintSprint復審軟件發(fā)布集成發(fā)布（IR）IRx.0IR 3.0IR2.0IR 1.0集成系統(tǒng)（

19、IS）IS1ISxIS3IS2整車集成敏捷式開發(fā)項目中長期項目規(guī)劃包括在整個 項目期間的發(fā)布計劃，以保 障整個開發(fā)節(jié)奏可測量和可 預測軟件發(fā)布的時間取決于整車 的集成發(fā)布另外，敏捷式開發(fā)可完全包 含在供應商組織架構內形成 閉環(huán)敏捷式開發(fā)要求縮短發(fā)布周期或進行持續(xù)集成發(fā)布敏捷式開發(fā)對軟件采購流程的 影響與潛在供應商一起執(zhí)行試 點階段， 并在合同簽署過 程中對其功能進行嚴格的 監(jiān)控和測試調整供應商篩選標準：聚 焦供應商的開發(fā)能力與團 隊規(guī)模，以保障研發(fā)開展 速度需要構建商業(yè)評估能力， 以為每次Sprint后的進度 評估和付款做好準備在合同草擬過程中與項目 團隊緊密協(xié)同，采購部門 在整個采購過程中高

20、度參 與敏捷式開發(fā)與采購資料來源：專家訪談，羅蘭貝格C汽車供應鏈發(fā)展趨勢“敏捷化”的軟件開發(fā)方式也帶來軟件采購策略中的供應商選擇、試點、質量提 升以及商務環(huán)節(jié)的改變特征運營模式硬件銷售僅銷售硬件 要求規(guī)模可擴展的 平臺/架構 能夠實現差異化， 自主運營 建立合作伙伴關系功能化IP授權端到端的內嵌軟件或獨立軟件包 需要強大的IP和持 續(xù)的研發(fā)投入 IP授權模式可能受 到OEM的反對（出 于IP內化考量） 自主運營 與客戶(如主機廠)合資按人天銷售基于功能要求提供軟件開發(fā)服務 最終將IP和源 代碼移交給客戶 主機廠偏好的銷售 方式 銷售規(guī)模取決于資源投入專業(yè)人才相對稀缺 自主運營 與客戶(如主機廠)合資平臺開發(fā)開發(fā)、定義和維 護包含硬件抽象 層的基礎軟件平 臺 規(guī)模擴大通常需要 強大的合作伙伴和 大量的前期投資 自主運營 與客戶(如主機廠)或科技公司合資平臺服務提供基本平臺服 務，例如OTA功 能、全生命周期 支持服務等 需要集成到一個或 多個生態(tài)系