（交通產(chǎn)業(yè)分析）2021年1-5月全國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

1、交通產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告交通產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告2021年1-5月全國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 2021年1-5月份，船舶行業(yè)繼續(xù)保持良好增長勢(shì)頭，造船完工量、承接新船訂單量保持快速增長；完成工業(yè)總產(chǎn)值、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入繼續(xù)增長，但增幅有所下降，船舶出口保持增長；企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所上升，利潤繼續(xù)增長。受勞動(dòng)力價(jià)格上升，匯率變動(dòng)等因素影響，企業(yè)生產(chǎn)本錢上升壓力加大。 一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的根本情況 一造船完工量、新承接船舶訂單保持快速增長 1-5月，全國造船完工量2370萬載重噸，同比增長94.9%，其中5月份完工505萬載重噸，環(huán)比增長25%；承接船舶訂單量1964萬載重噸，同比增長16.7倍，其中5月份新承接船舶訂單量6

2、87萬載重噸，環(huán)比增長52.1%，截至5月底，手持船舶訂單量18640萬載重噸，比2021年底手持訂單下降0.9%。 按克拉克松的統(tǒng)計(jì)，2021年1-5月份，韓國造船完工量、新承接船舶訂單量、手持船舶訂單量分別為1832.6萬載重噸、1474.7萬載重噸和16622.7萬載重噸；日本分別為1345.9萬載重噸、78.1萬載重噸和9393.4萬載重噸。 二工業(yè)總產(chǎn)值、產(chǎn)品銷售收入保持增長，增幅繼續(xù)下降 1-5月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)2026家，完成工業(yè)總產(chǎn)值2544億元，同比增長24.2%，增幅下降14.6個(gè)百分點(diǎn)。其中船舶制造業(yè)1950億元，同比增長23.7%，增幅下降21.4個(gè)百分點(diǎn)；船

3、舶配套業(yè)278億元，同比增長26.8%，增幅下降16.5個(gè)百分點(diǎn)；船舶修理及拆船業(yè)296億元，同比增長24.4%，增幅增加15.7個(gè)百分點(diǎn)。1-5月船舶工業(yè)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)增速比2021年下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。 規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1967億元，同比增長21.8%，比上年同期增幅下降24個(gè)百分點(diǎn)。其中船舶制造1438億元，同比增長20.8 %，比上年同期增幅下降35.7個(gè)百分點(diǎn)；船舶配套產(chǎn)品制造業(yè)245億元，同比增長24.4%，比上年同期增幅下降19個(gè)百分點(diǎn)；船舶修理及拆船業(yè)263億元，同比增長23.8%，比上年同期增幅提高14.8個(gè)百分點(diǎn)。 三船舶出口保持增長，增幅有所回落

4、1-5月，全國出口船完工量1916萬載重噸，占全國總量的81%；新承接出口船舶訂單量1276.6萬載重噸，占全國總量的65%；截止5月底，手持出口船舶訂單量16216.8萬載重噸，占全國總量的87%。 1-5月，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值1129億元，同比增長16.4%，增幅下降9.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，船舶制造業(yè)943億元，同比增長16.1%，增幅下降18.9個(gè)百分點(diǎn)；船舶配套業(yè)40.1億元，同比增長29.5%，增幅增加28.9個(gè)百分點(diǎn)；船舶修理及拆船業(yè)132億元，同比增長13.8%，增幅增加19.5個(gè)百分點(diǎn)。1-5月船舶工業(yè)企業(yè)出口交貨值累計(jì)增速比2021年下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。 根據(jù)海

5、關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-5月，船舶產(chǎn)品出口金額160.35億美元，同比增長53.3%。船舶產(chǎn)品進(jìn)口6.67億美元，同比增長17.83%。我國船舶產(chǎn)品出口到144個(gè)國家和地區(qū)，亞洲和歐洲仍為出口的主要市場(chǎng)。 二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn) 一船舶企業(yè)抓住市場(chǎng)回暖時(shí)機(jī)，積極承接訂單 2021年以來，我國骨干船舶企業(yè)抓住市場(chǎng)回暖的時(shí)機(jī)，加大了接單力度，不僅囊括了國內(nèi)船東的訂單，還主動(dòng)出擊，爭(zhēng)取了局部國外船東的訂單。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-5月份中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司和船舶重工集團(tuán)公司新承接船舶訂單122艘、786萬載重噸，占全國新承接總量的40.1%；江蘇省的江蘇韓通船舶重工、南京武家嘴船舶制造、江蘇熔盛重工集團(tuán)、江蘇揚(yáng)子江船廠，

6、浙江省的浙江歐華造船、浙江正和造船、揚(yáng)帆集團(tuán)，安徽省的蕪湖新聯(lián)造船等骨干地方船廠也承接了批量新船訂單。受益于4月、5月當(dāng)月新承接船舶訂單均超過當(dāng)月造船完工量，我國船舶企業(yè)的手持訂單量在4月企穩(wěn)上升的根底上5月份繼續(xù)上升，為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)低迷和保持企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定打下良好根底。 二企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益全面上升，實(shí)現(xiàn)利潤保持增長 15月份，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額154.9億元，同比增長26.5%，比上年同期增幅提高29個(gè)百分點(diǎn)。其中：船舶制造124.2億元，同比增長36.2%，比上年同期增幅提高25.4個(gè)百分點(diǎn)；船舶配套產(chǎn)品制造業(yè)15.3億元，同比增長32.3%，比上年同期增幅提高26個(gè)百分點(diǎn)；船舶修理及

7、拆船業(yè)13.5億元，同比下降24.3%，比上年同期降幅收窄14個(gè)百分點(diǎn)。 三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問題 一船舶行業(yè)本錢上升的壓力在不斷增大 隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖，鋼材價(jià)格、人民幣匯率、勞動(dòng)力本錢將出現(xiàn)上升，船舶行業(yè)面臨本錢上升的壓力在不斷增大。一是受國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，宏觀經(jīng)濟(jì)向好的提振，國際市場(chǎng)上大宗原材料、燃料價(jià)格重拾升勢(shì)，特別是與造船密切相關(guān)的鐵礦石價(jià)格大幅上漲帶來了對(duì)船用鋼材價(jià)格上升的強(qiáng)烈預(yù)期。二是人民幣升值預(yù)期上升，將使以出口為主的船舶工業(yè)承受較大的匯兌損失。此外，為減少凈結(jié)匯，不少船廠不得不優(yōu)先采購國外船用配套設(shè)備，不利于提高船用設(shè)備國產(chǎn)化率，制約國內(nèi)配套企業(yè)的開展；三是造船企業(yè)大都集中在沿海地

8、區(qū)，今年以來沿海地區(qū)出現(xiàn)的用工荒已影響到造船企業(yè)，企業(yè)勞動(dòng)力本錢將出現(xiàn)快速上升。 二航運(yùn)市場(chǎng)低迷依舊，供需失衡的局面未得到有效改善 雖然年初以來全球新船訂單成交放大，船舶市場(chǎng)出現(xiàn)回暖，但是多數(shù)專家認(rèn)為，目前航運(yùn)市場(chǎng)低迷依舊，供需失衡的局面未得到有效改善。細(xì)分年初以來我國成交的新船訂單也可以看出，這些訂單一局部是來自資本投機(jī)性“抄底的需要，一局部是主流船東為攤平金融危機(jī)前高位投資本錢的需要，更多的是來自能源原材料進(jìn)出口貿(mào)易商解決自身貨物運(yùn)輸而開展船隊(duì)的需求?？傊缶植坑唵尾⒎窃醋院竭\(yùn)市場(chǎng)真正的新增需求，船舶市場(chǎng)回暖不具備可持續(xù)性。 三造船業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，散貨船占比過大 近年來我國造船能力快速擴(kuò)

9、張，出現(xiàn)了一大批新建中小造船企業(yè)，而這些造船企業(yè)多數(shù)以承接建造散貨船為主，個(gè)別甚至僅僅停留在建造散貨船單一船型上。這種不合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)勢(shì)必對(duì)我國造船業(yè)長遠(yuǎn)開展帶來不利得影響。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示1-5月份，我國新承接船舶訂單中，散貨船1714萬載重噸，占全部新承接訂單的87.3%；油船136萬載重噸，僅占全部新承接6.93%；全集裝箱船13.5萬載重噸，占新承接0.69%。在新承接散貨船訂單中大局部為中小型散貨船，其中巴拿馬型、靈便型、2萬噸以下散貨船1413萬載重噸，占比高達(dá)82.3%，好望角型301萬載重噸，僅占17.6%。 四、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 5月下旬在韓國召開了“12屆國際船舶專家預(yù)測(cè)會(huì)議會(huì)議對(duì)目前

10、新造船市場(chǎng)各船型短期及中長期趨勢(shì)的看法如下： 油船市場(chǎng)，在目前船廠手持大量油船訂單的情況下，油船航運(yùn)市場(chǎng)供給過剩將在一段時(shí)期內(nèi)存在，從而導(dǎo)致油船新造船市場(chǎng)在未來幾年可能還會(huì)處于低迷狀態(tài)。從目前來看，影響油船新造船市場(chǎng)最大的因素是今年單殼油船是否能按期淘汰。 氣體運(yùn)輸船市場(chǎng)，由于前幾年LNG工程的延遲帶來了市場(chǎng)上LNG船供給過剩。但考慮到該船型老齡化程度高平均為29年，替代需求的出現(xiàn)將有助于新造船市場(chǎng)的恢復(fù)。 散貨船市場(chǎng)，一方面拆船、撤單和延期交付在2021年和2021年持續(xù)增加。另一方面隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)，中國進(jìn)口鐵礦石和煤炭，印度進(jìn)口動(dòng)力煤將等因素帶動(dòng)了散貨船市場(chǎng)持續(xù)繁榮。同時(shí)目前船廠手

11、持大量訂單將會(huì)使得散貨船新造船市場(chǎng)面臨高度的不確定性。 集裝箱船市場(chǎng)，金融危機(jī)的出現(xiàn)使得2021年集裝箱貿(mào)易下滑了10%。未來集裝箱貿(mào)易增長率還會(huì)保持在9%左右的水平，同時(shí)船隊(duì)減速將會(huì)緩解未來幾年集裝箱船航運(yùn)市場(chǎng)供給失衡。 海洋工程市場(chǎng)，未來幾年原油需求將會(huì)持續(xù)增加，在目前原油供給缺乏的情況下，開發(fā)海洋石油活動(dòng)將會(huì)增加。雖然2021年全球僅成交了3艘海洋工程設(shè)備，但預(yù)計(jì)未來幾年年均成交將上升。同時(shí)在未來的5年，F(xiàn)PS需求也將上升其中包括LNG-FPSO。但是，最近墨西哥灣原油泄漏將會(huì)影響海洋工程設(shè)備訂單。 預(yù)計(jì)下半年我國船舶工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍將保持兩位數(shù)的增長，預(yù)計(jì)造船完工量將到達(dá)5500萬載重噸，新承接船舶訂單有望到達(dá)30004000萬載重噸，手持船舶訂單將下降到17000萬載重噸左右。 五