個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)商業(yè)背景分析

1、個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)商業(yè)背景分析3中國個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展背景1中國個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)商業(yè)分析2目錄個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)定義以個(gè)人智能設(shè)備為基礎(chǔ)，以用戶為中心向各場景聯(lián)動(dòng)個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)是以個(gè)人/個(gè)體用戶為中心，通過個(gè)人智能設(shè)備，按照約定協(xié)議，連接人、物與其它信息資源，滿足個(gè)人用戶 高品質(zhì)、便捷化生活需求的智能服務(wù)系統(tǒng)。物聯(lián)網(wǎng)按需求側(cè)與供給側(cè)分為消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，其中個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)與家 用物聯(lián)網(wǎng)是消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)的子分類，二者的關(guān)系取決于物聯(lián)網(wǎng)終端用戶的角色與場景性質(zhì)。提及個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)時(shí)更強(qiáng)調(diào)以個(gè)人 為中心的移動(dòng)場景，提及家用物聯(lián)網(wǎng)時(shí)更強(qiáng)調(diào)以家庭用戶為中心的弱移動(dòng)性的家庭空間場景。個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)中關(guān)鍵 的移動(dòng)連接點(diǎn)，將家用

2、物聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)串聯(lián)，是萬物互聯(lián)的關(guān)鍵基礎(chǔ)。2021年中國個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)研究范疇界定消費(fèi) 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)主要設(shè)備弱交互性、弱延伸性、弱連接性個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)家用物聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)交互性 強(qiáng)延伸性 強(qiáng)連接性家用智能安防智能連接與控制 智能照明 目標(biāo)群體：家庭用戶適用范圍：家庭空間服務(wù)效益：改善居住環(huán)境 特征：空間固定目標(biāo)群體：個(gè)人用戶適用范圍：移動(dòng)空間服務(wù)效益：與己便利特征：移動(dòng)性強(qiáng)關(guān)鍵特征個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)主要覆蓋場景家庭場景工作場景外出場景校園場景運(yùn)動(dòng)場景健康場景消費(fèi)場景娛樂場景物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用分類以家用智能設(shè)備為基礎(chǔ)智能家電以個(gè)人智能設(shè)備為基礎(chǔ)智能可穿戴 手機(jī)/PC/平板移動(dòng)醫(yī)療健康產(chǎn)品 其它個(gè)人智能產(chǎn)品以家庭用戶

3、為中心3以個(gè)人用戶為中心個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)架構(gòu)來源：研究院根據(jù)專家訪談?wù)砑袄L制。用戶家庭場景工作場景外出場景校園場景運(yùn)動(dòng)場景系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)體系隱私保護(hù)個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用維護(hù)維護(hù)維護(hù)為構(gòu)建以用戶為中心的個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用體系“保駕護(hù)航”個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術(shù)，充分考慮了新時(shí)代“以人為本，以人為物聯(lián)中心”的核心訴求。目前而言，個(gè)人物聯(lián)網(wǎng) 的技術(shù)路徑為：第一，對(duì)個(gè)人與物體屬性進(jìn)行標(biāo)識(shí)；第二，識(shí)別設(shè)備，完成對(duì)物體屬性的讀??；第三，將物體信息通過網(wǎng) 絡(luò)傳輸?shù)叫畔⑻幚碇行倪M(jìn)行處理。個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)包括智能感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層及應(yīng)用層，通過智能手機(jī)、智能可穿 戴設(shè)備等移動(dòng)智能產(chǎn)品采集信息后，經(jīng)過平臺(tái)層的大數(shù)據(jù)、云

4、計(jì)算、人工智能的分析及挖掘，最終應(yīng)用于家庭、工作、外 出、校園、運(yùn)動(dòng)等多個(gè)場景。2021年中國個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)信息安全保障體系4RFID智能卡生物識(shí)別MCU多媒體信息保障傳輸技術(shù)傳感器中間件技術(shù)低速和中高速短距離傳輸技術(shù)（如wifi、藍(lán)牙）自組織組網(wǎng)技術(shù)協(xié)同信息處理技術(shù)保障支持技術(shù)SOA海量存儲(chǔ)分布數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)挖掘信息管理數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)保障感知技術(shù)傳感器數(shù)據(jù)個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)覆蓋場景個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)場景覆蓋用戶從晨起到歸家的全路程2021年中國個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)覆蓋場景生活場景協(xié)同辦公消 費(fèi)線下 付款VR娛樂辦 公休 閑運(yùn) 動(dòng)結(jié)賬門禁考勤手表手環(huán) 打卡考勤辦公輔助IoT終端連 接智能打印智能手機(jī)手環(huán) 聯(lián)動(dòng)，協(xié)同

5、辦公智能手表 線下付款線上商城購物VR可穿戴 設(shè)備游玩智能可穿戴 運(yùn)動(dòng)輔助居 家車輛控制投屏互動(dòng)車內(nèi)設(shè)備控制公交支付地鐵 支付通 勤校 園家居物聯(lián)網(wǎng) 設(shè)備管理手表手環(huán)公交、地鐵支付手表手環(huán) 解鎖車輛車內(nèi)音箱、后 視鏡等管理手機(jī)互聯(lián) 投屏投影1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm 8pm 9pm 10pm 11pm 12am 1am 2am8am9am 10am11am12pm3am 4am 5am 6am 7am線 上 購 物5個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)典型覆蓋場景運(yùn)動(dòng)健康指標(biāo)解讀運(yùn) 動(dòng) 輔 助指標(biāo)監(jiān)測VR健身飲食規(guī)劃健身規(guī)劃室 外風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警室內(nèi)通過手機(jī)查詢、解 讀各種健康指標(biāo)對(duì)異常數(shù)據(jù)給予 警示提醒智能手

6、環(huán)、手表根據(jù)指標(biāo)進(jìn) 行健身規(guī)劃與飲食安排室內(nèi)室外全場景覆蓋，實(shí)時(shí)監(jiān)護(hù)用戶生命體征2021年中國個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)覆蓋場景運(yùn)動(dòng)健康場景智能手環(huán)、手表與可穿 戴醫(yī)療設(shè)備實(shí)時(shí)監(jiān)測用 戶健康數(shù)據(jù)、生命體征計(jì)時(shí)計(jì)速 等運(yùn)動(dòng)輔助6個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)典型覆蓋場景家庭照明控溫視聽娛樂安防用戶回到家庭中，可以通過手機(jī)隨時(shí)隨 地的與家里的智能設(shè)備進(jìn)行連接和操控智能電視、個(gè)人電腦、 空調(diào)、照明系統(tǒng)、溫控 系統(tǒng)、路由器、安防攝 像頭、音響冰箱等7以手機(jī)為中樞，聯(lián)動(dòng)照明、影音娛樂、安防等場景2021年中國個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)覆蓋場景家庭場景個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展價(jià)值：需求端家用物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備管控個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，推動(dòng)智能生活普惠大眾隨著居民生活水平的

7、提高，居民對(duì)品質(zhì)生活、健身運(yùn)動(dòng)、健康醫(yī)療、教育等方面的需求日益增多。近年來，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)取 得突破性進(jìn)展，越來越多的設(shè)備具備內(nèi)在連接性，為消費(fèi)者的家居生活、日常工作提供了連接基礎(chǔ)。但由于設(shè)備用戶體驗(yàn) 性不足、異構(gòu)設(shè)備間缺乏聯(lián)動(dòng)性，用戶渴求更加易用、能夠?yàn)樯顜韺?shí)質(zhì)提升的產(chǎn)品。目前，與智慧生活交互性強(qiáng)、移 動(dòng)度高的個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品快速迭代升級(jí)，如智能手表、智能服裝、智能眼鏡等產(chǎn)品在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域滿足用戶對(duì)智慧生活的 需求，極大提升了生活品質(zhì)。2021年個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)對(duì)需求端的價(jià)值賦能耳 機(jī)智能手環(huán)智能 服裝智 能 跑 鞋VR頭顯AR眼鏡智能 手表智能手機(jī) 平板個(gè)人電腦智能 運(yùn)動(dòng)醫(yī)療 健康需品質(zhì)求生活辦公

8、 輔助其他 需求8個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展價(jià)值：供給端收集終端數(shù)據(jù)，反哺上游構(gòu)建“以銷定產(chǎn)”生態(tài)相較過去，隨著智能設(shè)備的普及、物聯(lián)網(wǎng)連接量的高速增長，下游的個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)終端廠商可以更加輕松、即時(shí)地收集到精 準(zhǔn)的用戶數(shù)據(jù)，之后利用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)將有價(jià)值的終端數(shù)據(jù)反饋至上游廠商。數(shù)據(jù)的優(yōu)勢使得下游廠 商得以成功倒逼供應(yīng)鏈，為整個(gè)行業(yè)建立起“以銷定產(chǎn)”的生態(tài)。這樣的生態(tài)模式能夠賦予硬件供應(yīng)商更高的生產(chǎn)效能， 同時(shí)避免積壓問題的出現(xiàn)，亦幫助了軟件服務(wù)商進(jìn)行算法訓(xùn)練等技術(shù)迭代，從而實(shí)現(xiàn)了個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)價(jià)值的最大化。2021年個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)對(duì)供給端的價(jià)值賦能個(gè)人IoT 終端廠商上游軟、硬 件提供商智 能

9、可 穿 戴 設(shè) 備健 康 醫(yī) 療 設(shè) 備PC、智能手機(jī)、平板算 力 支 持通 信 服 務(wù)基 礎(chǔ) 硬 件芯片傳感器網(wǎng)關(guān)設(shè)備智能手表智能手環(huán)血糖儀血壓儀遠(yuǎn)程醫(yī) 療裝置云計(jì)算邊緣計(jì)算電源通信模塊智能跑鞋9移動(dòng)連接技術(shù)傳感器 技術(shù)個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展價(jià)值：技術(shù)端核心技術(shù)10邊緣計(jì)算基礎(chǔ)硬件技術(shù)人工智能個(gè)人物 聯(lián)網(wǎng)擁有更優(yōu)異的性能、內(nèi)存、電池 資源， 包括復(fù)雜的可穿戴設(shè)備5G時(shí)延少、功耗低，傳輸速率更 高、安全性更優(yōu)異AI與IoT協(xié)同發(fā)展，IoT海量連接數(shù) 據(jù)為AI算法訓(xùn)練提供巨大資源池云計(jì)算發(fā)展勢能強(qiáng)勁，為物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)海量數(shù)據(jù)獲取云計(jì)算與運(yùn)行提供基礎(chǔ)保障減少云上工作量，更低延時(shí)，快速感 知、反饋更及時(shí)、數(shù)據(jù)安

10、全性更佳多傳感模塊集合、功耗更 低、適應(yīng)小型化封裝核心技術(shù)商業(yè)化，推動(dòng)個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展傳統(tǒng)大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)是使用大量基礎(chǔ)的、低成本的設(shè)備，除了本身功率受限外，計(jì)算能力、通訊能力、決策能力與安全隱私 等能力仍有不少缺陷，難以滿足個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)者的多樣化需求。近年來，人工智能、移動(dòng)連接、云計(jì)算與邊緣計(jì)算等技 術(shù)不斷創(chuàng)新與突破，如: 1）適用于移動(dòng)設(shè)備的高性能基礎(chǔ)硬件與傳感器；2）新一代移動(dòng)連接技術(shù)更加穩(wěn)定與兼容性更強(qiáng)； 3）云計(jì)算與邊緣計(jì)算為個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)提供可靠且大容量的算力支持；4）人工智能與物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)深度融合。個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)技 術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，推動(dòng)個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)迎來增長期。2021年個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)六大

11、核心技術(shù)12中國個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展背景1中國個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)商業(yè)分析2目錄13個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展基礎(chǔ)（1/2）來源：工信部、研究院自主研究繪制。來源：中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心，艾瑞數(shù)據(jù)模型核算。智能手機(jī)普及率高，為個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)受益于5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)的普及，智能手機(jī)快速升級(jí)迭代，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模與比例逐年上升，至2019年已達(dá) 到8.36億，手機(jī)用戶占總網(wǎng)民比例高達(dá)99.7%。同時(shí)智能手機(jī)滲透率（智能手機(jī)占手機(jī)比例）2019年已達(dá)到95.6%，智能 手機(jī)在中國手機(jī)市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。作為市場上最基礎(chǔ)的物聯(lián)網(wǎng)連接移動(dòng)終端，智能手機(jī)的普及為個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展奠 定了良好的市場基礎(chǔ)。

12、艾瑞認(rèn)為，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)逐步邁入紅利消退期，個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)將基于智能手機(jī)延伸出更多個(gè)人智能 設(shè)備，開啟后移動(dòng)時(shí)代。2014-2019年中國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模與比例2014-2019年中國智能手機(jī)滲透率55678619816953175265816988361085.8%90.1%95.1%97.5%98.6%99.7%201420152018201920162017中國手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量（億人）手機(jī)網(wǎng)民占總網(wǎng)民比例 （%）（萬人）86.1%88.2%93.2%93.9%94.2%95.6%201420152016201720182019中國智能手機(jī)滲透率 （%）個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展基礎(chǔ)（2/2）注釋：物聯(lián)網(wǎng)連接

13、設(shè)備指智能穿戴、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、安防、城市公共服務(wù)等場景應(yīng)用的傳感設(shè)備，不包括含SIM卡功能的手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備與通過有線寬帶連接的設(shè)備。 來源：艾瑞根據(jù)中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信、中信建投、 GSMA等公開資料，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型繪制。91631558411012914877.8%94.4%75.6%53.3%31.3%17.7%14.6%201620172022e2023e20182019物聯(lián)網(wǎng)連接量總數(shù)（個(gè)）2020e2021e物聯(lián)網(wǎng)連接量整體增速（%）2016-2019 年CAGR預(yù)計(jì)2021年物聯(lián)網(wǎng)連接量超百億，萬物互聯(lián)成為可能近年來，我國物聯(lián)網(wǎng)連接量高速增長，2019年連接數(shù)達(dá)55

14、億個(gè)，同比增長75.6%，2016至2019年CAGR高達(dá)82.4%。艾 瑞推測，受益于智能家居場景的爆發(fā)以及5G大規(guī)模落地，我國物聯(lián)網(wǎng)連接量將持續(xù)增加，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)148億個(gè)。越 來越多的設(shè)備觸網(wǎng)亦為個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)多場景聯(lián)動(dòng)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，消費(fèi)者將更易于感受到通過物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的設(shè)備、環(huán) 境帶來的生活、工作便捷。2016-2023年中國物聯(lián)網(wǎng)連接量與增速13個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈智能終端廠商3P： Phone/PAD/PC智 能 可 穿 戴智能手表/手環(huán)智能耳機(jī)智能眼鏡智能服裝智能跑鞋其它智能終端產(chǎn)品應(yīng)用場景運(yùn)動(dòng)健康品質(zhì)生活?yuàn)蕵废M(fèi)智慧出行智慧辦公智能家居長距離通信技術(shù)（主要為4G/5G 等蜂

15、窩通信）Sim/eSim卡網(wǎng) 絡(luò) 通 信藍(lán)牙NFCWiFiZigbee設(shè)備連接設(shè)備管理應(yīng)用使能數(shù)據(jù)分析AI服務(wù)云存儲(chǔ)邊緣計(jì)算基礎(chǔ)硬件供應(yīng)商電信運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)廠商中間件：通訊模組芯片傳感器RFID面板電池電源屏幕元 器 件用戶圍繞用戶，以智能終端為載體、以平臺(tái)為中樞與多場景聯(lián)動(dòng)個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)遵循物聯(lián)網(wǎng)邏輯，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)承襲物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)架構(gòu)，由感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層與應(yīng)用層四部分組成，核心 是面向個(gè)人用戶提供智能化的產(chǎn)品與服務(wù)。其中，智能終端作為獲取用戶數(shù)據(jù)以及算法運(yùn)行的載體，整合感知層的基礎(chǔ)硬 件能力與網(wǎng)絡(luò)層的通信能力，覆蓋個(gè)人用戶眼、耳、手、足等全方位的信息采集。物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)承接設(shè)備管理、設(shè)備連

16、接 等功能的同時(shí)，進(jìn)行數(shù)據(jù)的訓(xùn)練、存儲(chǔ)與反饋，幫助用戶更好地了解自己，是產(chǎn)業(yè)鏈中的中樞系統(tǒng)。艾瑞認(rèn)為，個(gè)人物聯(lián) 網(wǎng)的核心應(yīng)用場景為生命體征監(jiān)測相關(guān)的運(yùn)動(dòng)健康場景以及與手機(jī)、平板、PC相關(guān)的品質(zhì)生活場景，但由于個(gè)人用戶的強(qiáng) 移動(dòng)性特征，個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景將不僅限于此，未來將向娛樂消費(fèi)、出行、辦公、家居等場景延展。2021年中國個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈感知層網(wǎng)絡(luò)層平臺(tái)層應(yīng)用層生產(chǎn)、組裝、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等14數(shù)據(jù)采集場景聯(lián)動(dòng)代工廠商個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜手機(jī)巨頭覆蓋多產(chǎn)品與云，智能單品廠商借助生態(tài)發(fā)展業(yè)務(wù)2021年中國個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜智能終端廠商智能手表/手環(huán)智能耳機(jī)智能服裝/跑鞋物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)廠商智能眼鏡3

17、P：Phone/PAD/PC來源：圖譜排名不分先后，研究院自主研究及繪制。15個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)價(jià)值依靠硬件銷售獲利只是表象，冰山之下是無限的數(shù)據(jù)價(jià)值個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展關(guān)鍵是通過智能設(shè)備獲取全方位的物理數(shù)據(jù)，因此行業(yè)的變現(xiàn)邏輯長期來看仍然是圍繞用戶進(jìn)行終端產(chǎn) 品銷售。但從行業(yè)發(fā)展價(jià)值角度看，終端只是獲取數(shù)據(jù)的第一步，真正的商業(yè)邏輯在于數(shù)據(jù)價(jià)值：1）廠商利用數(shù)據(jù)進(jìn)行 廣告推送、云存儲(chǔ)以及互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)并從中收費(fèi)；2）物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)廠商利用數(shù)據(jù)進(jìn)行算法訓(xùn)練打磨技術(shù)，并將技術(shù)賦 能于智能終端廠商與開發(fā)者；3）用戶數(shù)據(jù)的掌握者易于進(jìn)行更豐富的個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)場景與變現(xiàn)方式探索，例如在健康場景 下，進(jìn)行異業(yè)合作推出健

18、康餐等消費(fèi)品。但目前圍繞數(shù)據(jù)服務(wù)變現(xiàn)的邏輯尚未完全跑通。比起數(shù)據(jù)與軟件服務(wù)，硬件的鋪設(shè)對(duì)個(gè)人用戶來講更實(shí)際，主要表現(xiàn)在有形的消費(fèi)與直接的使用體驗(yàn)方面。未來隨著消費(fèi)者認(rèn)知與個(gè)人終端連接量的提升， 數(shù)據(jù)與服務(wù)變現(xiàn)的商業(yè)模式將逐步浮出水面，為用戶與企業(yè)帶來更多的效益。2021年中國個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)價(jià)值個(gè)人智能終端物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)C端用戶第三方（合作方）開發(fā)者流量廣告云存儲(chǔ)互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)數(shù) 據(jù)反 饋數(shù) 據(jù) 支 持技 術(shù) 支 持開發(fā)、算法等服務(wù)IoT平臺(tái)的基礎(chǔ)服務(wù)數(shù)據(jù)獲取硬件銷售：線上/線下銷售渠道技術(shù)支持，終端互聯(lián)，硬件銷售數(shù)據(jù)交易，技術(shù)服務(wù)依據(jù)場景的不同，存在不同異業(yè)合作方，舉例說明：1、健康場景下，通過

19、定向數(shù)據(jù)銷售保健品、健身餐等消費(fèi)品；2、運(yùn)動(dòng)場景下，智能終端廠商與服裝品牌商推出新一代消費(fèi) 品；與運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)庫需求方，如賽事等，進(jìn)行數(shù)據(jù)交易；3、消費(fèi)場景下，個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)廠商可能與支付方產(chǎn)生數(shù)據(jù)交易 或者是交易金額分成服務(wù)圖列硬件支持軟件與技術(shù)服務(wù)來源：根據(jù)公開資料，結(jié)合專家訪談，研究院自主研究及繪制。16個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭要素終端廠商鋪設(shè)硬件拓寬場景，平臺(tái)廠商打通場景做強(qiáng)生態(tài)個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的核心競爭要素為底層技術(shù)、產(chǎn)品矩陣、覆蓋場景以及用戶生態(tài)四個(gè)方面。前期關(guān)鍵競爭點(diǎn)在智能終端產(chǎn) 品的多品類鋪設(shè)。目前，以智能手機(jī)為代表的個(gè)人智能終端產(chǎn)品邁入紅利消退期，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，終端廠商除了靠基礎(chǔ) 軟硬件研

20、發(fā)創(chuàng)新能力，打拼產(chǎn)品性能形成差異化競爭外，仍然需要圍繞拳頭產(chǎn)品打造豐富的產(chǎn)品矩陣，以產(chǎn)品間的互聯(lián)互 通為前提做寬場景。受益于個(gè)人用戶的強(qiáng)移動(dòng)性特征，個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)不止于運(yùn)動(dòng)健康等生命體征監(jiān)測場景，還能通過智能單 品攜帶AI算法、傳感支付、大屏互動(dòng)、通信連接等技術(shù)延伸至出行、消費(fèi)、家庭等場景。場景的延伸與聯(lián)動(dòng)仍然以各個(gè)智 能單品互聯(lián)互通為前提，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的開放兼容能力為各個(gè)終端廠商設(shè)備的互通提供保障。因此，平臺(tái)企業(yè)應(yīng)依靠流量 虹吸效應(yīng)，通過提升個(gè)人終端連接量級(jí)與做強(qiáng)用戶生態(tài)，盤踞在行業(yè)前陣。2021年中國個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)競爭要素基礎(chǔ)云資源云與智能技術(shù)開發(fā)者生態(tài)用戶流量設(shè)備連接量其它智能產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)娛樂健康出

21、行消費(fèi)家庭辦公教育物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)底層 技術(shù)核心入口產(chǎn)品手機(jī)芯片、傳感器、屏幕、 電池等硬件技術(shù)操作系統(tǒng)、AI算法、云計(jì)算、邊緣計(jì) 算、AR等軟件技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力通信技術(shù)、連接、 接入技術(shù)等用戶基礎(chǔ)廣泛用戶依賴性強(qiáng)難以替代性功能輕便捷度高價(jià)格接受度高場景增強(qiáng)，深刻理解場景，巨頭通 過覆蓋多產(chǎn)品品類，利 用云平臺(tái)打通多種場景 單一廠商難以覆蓋所有 產(chǎn)品品類，可通過與第 三方廠商合作，實(shí)現(xiàn)跨 品牌互聯(lián)互通產(chǎn)品 矩陣場景 覆蓋用戶生態(tài)硬件終端的外觀、結(jié)構(gòu)、 功能應(yīng)能與市場同類型 產(chǎn)品形成一定差異化圍繞拳頭產(chǎn)品打造豐富 的產(chǎn)品矩陣，以產(chǎn)品間 互聯(lián)互通提供一體化的 用戶體驗(yàn)生態(tài)來源：根據(jù)專家訪談，結(jié)合公開資

22、料，研究生院自主研究及繪制。17個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)各層級(jí)分布特征強(qiáng)用戶 吸引力18弱用戶 吸引力核心領(lǐng)軍企業(yè)需要建立強(qiáng)用戶吸引力與強(qiáng)技術(shù)服務(wù)力物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的十幾年以來，能夠聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備數(shù)量和種類越來越多，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)總量和類型越來越豐富，物聯(lián)網(wǎng)解決方案正 在不可避免地變得更加復(fù)雜與動(dòng)態(tài)，牽扯起更龐大的生態(tài)系統(tǒng)。擁有較強(qiáng)的連接個(gè)人與設(shè)備能力、管理設(shè)備能力以及更快 更新迭代能力等的企業(yè)，可以通過不斷進(jìn)步的技術(shù)以及市場上不斷增長的需求，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品為用戶提供更便捷的應(yīng)用以及更 豐富的內(nèi)容。因此，艾瑞認(rèn)為，在此生態(tài)系統(tǒng)中擁有強(qiáng)用戶吸引力以及強(qiáng)技術(shù)服務(wù)力的企業(yè)將成為行業(yè)中的領(lǐng)跑者。2021年中國個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)各層級(jí)分布特征強(qiáng)

23、技術(shù)服務(wù)力弱技術(shù)服務(wù)力精耕細(xì)作型積極創(chuàng)新型既具有廣泛信息收集場景，又擁有大量用戶流量的層級(jí)， 是目前個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)各層級(jí)中的核心。企業(yè)通過提供豐富 的智能終端產(chǎn)品矩陣與物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，逐步發(fā)展為個(gè)人物 聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的核心玩家。持續(xù)賦能型具有強(qiáng)大平臺(tái)與軟件技術(shù)服務(wù)能力，但在終端 產(chǎn)品能力上稍顯不足，這一類型以偏技術(shù)性的 操作系統(tǒng)層、基礎(chǔ)軟件設(shè)施層產(chǎn)品為主，該類 企業(yè)為個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)提供IoT平臺(tái)與云服務(wù) 等底層技術(shù)支撐。具有較強(qiáng)吸引客戶的能力，但在信息采集及涉及場景方 面較弱，這類企業(yè)有較為明顯的渠道優(yōu)勢，運(yùn)營能力較 強(qiáng)，但由于信息收集能力較弱，商業(yè)模式較為單一，這 類企業(yè)多數(shù)希望利用爆款產(chǎn)品或者特定場景，

24、做深渠道， 在技術(shù)上進(jìn)行探索，在場景上進(jìn)行突破。探索突破型技術(shù)底層服務(wù)能力較弱，產(chǎn)品優(yōu)勢更集中于某 一細(xì)分賽道，這類企業(yè)以單一場景智能設(shè)備為 核心產(chǎn)品，聚焦于某一類特定場景。個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)分布注釋：1.企業(yè)分布限于篇幅，僅選取了個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)賽道的部分企業(yè)；2.橫坐標(biāo)為用戶吸引力，參考標(biāo)準(zhǔn)為覆蓋產(chǎn)品品類、核心個(gè)人智能設(shè)備產(chǎn)品出貨量、用戶連接意愿；縱坐標(biāo)為技術(shù)服務(wù)能力，參考標(biāo)準(zhǔn)為平臺(tái)連接量以及平臺(tái)功能。用戶吸引力持續(xù)賦能型積極創(chuàng)新型小米 華為京東 騰訊阿里百度榮耀 三星vivoOPPO蘋果精耕細(xì)作型夏新樂心佳明keep華米Fitbit索尼漫步者BOSE酷派一加Realme魅族探索突破型來源：研究

25、院根據(jù)公開資料及專家訪談?wù)砑袄L制。19手機(jī)巨頭領(lǐng)跑市場，帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)入萬物互聯(lián)新時(shí)代對(duì)于個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)賽道內(nèi)企業(yè)來說，艾瑞認(rèn)為，最重要的是具有用戶吸引力以及技術(shù)服務(wù)能力：1）用戶吸引力：一般 而言，能夠覆蓋更多場景，擁有更多產(chǎn)品品類的公司，更容易滿足用戶多元化的需求，公司自身核心產(chǎn)品售出越多且用戶 連接意愿越強(qiáng)，同樣也說明公司在吸引用戶上具有很大優(yōu)勢；2）技術(shù)服務(wù)力：主要體現(xiàn)在能夠?yàn)橛脩籼峁┕δ芨妗?連接更多樣的產(chǎn)品。綜上所述，目前行業(yè)中手機(jī)巨頭在這兩點(diǎn)都具有非常大的優(yōu)勢，因而領(lǐng)跑整個(gè)市場。2021年中國個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)分布技術(shù) 服務(wù)力典型案例：華為一 個(gè) 主 入 口八 個(gè) 輔 入 口N

26、個(gè) 連 接核心：手機(jī)車機(jī)平板音箱耳機(jī)智慧屏PC眼鏡手表大屏非大屏衛(wèi)生地圖運(yùn)動(dòng)攝像頭睡眠檢測游戲視頻攝像機(jī)核心驅(qū)動(dòng)云服務(wù)平臺(tái)生態(tài)平臺(tái)華為Hilink平臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)華為HiAI體系華為技術(shù)平臺(tái)賦能來源：研究院根據(jù)專家訪談?wù)砑袄L制。20落實(shí)“1+8+N”戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)全場景智慧生活落地華為提出的1（手機(jī)） 8（車機(jī)、平板、智慧屏、PC、眼鏡、手表、音箱、耳機(jī)） N（泛IOT設(shè)備）戰(zhàn)略已經(jīng)非常清楚地 展現(xiàn)了華為的全場景智慧生活戰(zhàn)略。華為堅(jiān)信手機(jī)是IoT的神經(jīng)中樞，因此自從制定“1+8+N”戰(zhàn)略以來，投入了巨大精 力在AI戰(zhàn)略及基礎(chǔ)芯片研發(fā)上，除此之外，華為認(rèn)為八大輔助交互入口在很多核心場景下可以取代或

27、者輔助手機(jī)達(dá)到更好 的效果，因而華為自身明確只專注于這9個(gè)領(lǐng)域。華為也將通過云、端、芯協(xié)同合作，依托自身優(yōu)勢及開放合作，圍繞人、 車、家及辦公等核心場景，打造自身Hilink全場景生態(tài)，助力全場景智慧生活的落地。2021年中國個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)典型案例華為“1+8+N”戰(zhàn)略布局典型案例：小米小米生 態(tài)產(chǎn)品應(yīng)用層布局（1+4+X）底層架構(gòu)AI能力中臺(tái)體系其他中臺(tái) 業(yè)務(wù)中臺(tái) 數(shù)據(jù)中臺(tái) 云技術(shù)中臺(tái)AI應(yīng)用能力AI基礎(chǔ)能力小愛SDK喚醒SDK離線ASR離線TTS視覺庫NLP庫MACEAutoML人臉識(shí)別人臉檢測 人體識(shí)別語音識(shí)別語音合成 聲紋識(shí)別意圖理解問答服務(wù) 人機(jī)對(duì)話機(jī)器翻譯內(nèi)容審核 聲源定位投身AI

28、oT創(chuàng)新與發(fā)展，打造萬物智慧互聯(lián)的生態(tài)模式2019年，小米正式將AIoT提升為小米雙引擎戰(zhàn)略之一，“手機(jī)+AIoT”成為小米未來一段時(shí)間最核心的戰(zhàn)略。小米加大 力度投入AIoT的主要原因有三：1）小米是有著強(qiáng)大硬件基因的互聯(lián)網(wǎng)公司；2）小米一直以來注重發(fā)展人工智能、大數(shù)據(jù) 技術(shù)；3）小米在AIoT已有一定積累，并易于外延。小米AIoT打法可以歸結(jié)為“1+4+X”，通過小米智能手機(jī)這一重要平 臺(tái)，連接小米重要的四個(gè)自研平臺(tái)：路由器、音箱、電視、筆記本以及未來更多的由小米賦能生態(tài)鏈的智能產(chǎn)品，即打造 萬物智慧互聯(lián)的生態(tài)模式。2021年中國個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)典型案例小米AIoT生態(tài)戰(zhàn)略布局賦能賦能手機(jī)來

29、源：研究院根據(jù)專家訪談?wù)砑袄L制。21路由器電視筆記本音箱典型案例：蘋果致力閉環(huán)生態(tài)，打造硬、軟、服務(wù)三位一體的平臺(tái)生態(tài)圈相對(duì)于開放體系而言，蘋果的封閉體系更有助于其掌控全局，進(jìn)行深度上的創(chuàng)新。蘋果目前的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)主要由兩個(gè)核心模 式來支撐：一是硬件與內(nèi)容商店的結(jié)合；二是硬件與應(yīng)用商店的結(jié)合。蘋果公司不僅通過硬件獲得高額利潤，且由于閉環(huán) 生態(tài)，可進(jìn)一步通過用戶在商城內(nèi)的消費(fèi)獲得生態(tài)利潤。目前蘋果公司的閉環(huán)生態(tài)中主要包括iTunes生態(tài)圈、iCloud生態(tài) 圈、iOS生態(tài)圈及App Store生態(tài)圈，通過蘋果硬件在自家生態(tài)圈中互通互聯(lián)，從而打造蘋果自己硬件、軟件、服務(wù)三位 一體的平臺(tái)生態(tài)圈。蘋果公

30、司閉環(huán)生態(tài)戰(zhàn)略布局硬 件 產(chǎn) 品iPhonePC產(chǎn)品iPadApple watchAirPodsHomePod生 態(tài) 圈支撐生態(tài)布局iCloud生態(tài)圈實(shí)現(xiàn)各設(shè)備之間的 資源共享iOS生態(tài)圈操作系統(tǒng)、軟件開 發(fā)平臺(tái)、研發(fā)AppApp Store生態(tài)圈基于iPhone終端 的內(nèi)部服務(wù)平臺(tái)在線數(shù)字媒體音 樂銷售平臺(tái)iTunes生態(tài)圈來源：研究院根據(jù)專家訪談?wù)砑袄L制。22典型案例：OPPOHeyThings平臺(tái)以人為中心 “無縫自在連接”構(gòu)建萬物互融新生態(tài)，實(shí)現(xiàn)人與人更緊密的聯(lián)系OPPO自2005年投放市場以來，依托準(zhǔn)確的品牌定位：年輕、時(shí)尚、精美的高檔品牌，以及配合品牌定位的獨(dú)立設(shè)計(jì)和精 心做工，

31、近15年來產(chǎn)品得到了廣泛的認(rèn)可。2019年1月14日，OPPO 正式成立新興移動(dòng)終端事業(yè)部，全面構(gòu)建面向未來 的多入口智能硬件網(wǎng)絡(luò)，以多智能終端驅(qū)動(dòng)未來發(fā)展。OPPO的IoT戰(zhàn)略布局聚焦個(gè)人娛樂、家庭家居、運(yùn)動(dòng)健康等場景， 包括三大圈層：核心入口、智能硬件及品牌周邊，通過開放賦能的HeyThings平臺(tái)與HeyTap健康平臺(tái)實(shí)現(xiàn)無縫自在的連 接，為用戶打造自在智美生活。2021年中國個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)典型案例 OPPO IoT戰(zhàn)略布局支持云云對(duì)接 和設(shè)備直連的 多種接入方案具備設(shè)備接入 和服務(wù)分發(fā)兩 大基礎(chǔ)能力HeyTap健康平臺(tái)品 質(zhì) 周 邊個(gè)人娛樂生態(tài)選品游戲手柄自拍桿家庭家居生態(tài)選品小夜燈開

32、關(guān)運(yùn)動(dòng)健康生態(tài)選品睡眠枕瑜伽球智 能 硬 件麥克風(fēng)智能音箱空調(diào)攝像頭血糖儀體脂秤核 心 入 口手機(jī)耳機(jī)手機(jī)智能電視手機(jī)手表來源：研究院根據(jù)專家訪談?wù)砑袄L制。23個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展路徑手機(jī)巨頭縱橫捭闔，智能單品廠商力求在細(xì)分賽道突破艾瑞認(rèn)為，從長期來看，個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的玩家仍然以手機(jī)、智能單品以及云平臺(tái)三類廠商為主。手機(jī)巨頭基于多年的技 術(shù)積累與市場教育經(jīng)驗(yàn)，牢牢掌握產(chǎn)品、用戶以及技術(shù)等核心優(yōu)勢，將持續(xù)引領(lǐng)市場。未來，手機(jī)巨頭可基于硬件與軟件 服務(wù)生態(tài)，向個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)關(guān)聯(lián)的應(yīng)用場景橫向拓展，如家庭場景的智慧屏?？v向可基于用戶生態(tài)，向下兼容其它個(gè)人智 能設(shè)備廠商與軟件服務(wù)企業(yè)。用戶吸引力與技術(shù)服

33、務(wù)能力稍遜色的手機(jī)廠商持巨頭跟進(jìn)策略，憑借渠道優(yōu)勢向下沉市場拓 展。智能單品廠商多數(shù)需要向手機(jī)廠商或者云平臺(tái)企業(yè)借力，獲得相關(guān)的用戶與技術(shù)支持，但在某些細(xì)分賽道（如運(yùn)動(dòng)健 康賽道），可以將產(chǎn)品做到極致，獲得絕對(duì)競爭壁壘。云平臺(tái)企業(yè)未來將成為技術(shù)底座，只做技術(shù)支撐，場景交由合作伙 伴來拓展。2021年中國個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要發(fā)展路徑云平臺(tái)廠商：提供底層技術(shù)能力支撐，包括IaaSPaaS等服務(wù)，收取云服務(wù)資費(fèi)智能單品廠商：借助他人生態(tài)能力，在某一細(xì)分賽道上快跑手機(jī)巨頭：基于屏幕做延展，基于場景做拓展，持續(xù)引領(lǐng)市場其它手機(jī)廠商：打磨技術(shù)，產(chǎn)品，拓寬用戶，跟進(jìn)與突破運(yùn)動(dòng)健康出行消費(fèi)辦公教育家庭產(chǎn)品性能產(chǎn)

34、品、用戶、技術(shù)渠道、產(chǎn)品、技術(shù)企業(yè)發(fā)展路徑主要方向手機(jī)巨頭牢牢握住用戶、產(chǎn)品與技術(shù)優(yōu)勢，將持續(xù)引領(lǐng)市場其它手機(jī)廠商跟進(jìn)是第一策略，此外仍需打磨技術(shù)、發(fā)揮渠道優(yōu)勢 智能單品廠商可利用產(chǎn)品性能在細(xì)分賽道上快 跑，或被手機(jī)廠商收割為ODM云平臺(tái)企業(yè)只做技術(shù)賦能，行業(yè)交由生態(tài)來做娛樂開放 生態(tài) 能力24硬件 支持開放生態(tài)能力技術(shù)支持技術(shù)支持用戶對(duì)個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)連接中樞的期待樣本：個(gè)人智能產(chǎn)品用戶，N=1600；研究院于2021年1月通過iClick在線調(diào)研獲取。 注釋：假如以下產(chǎn)品都具有連接屬性，您最希望通過哪些產(chǎn)品與其他物品產(chǎn)生連接？未來連接中心將呈現(xiàn)“一超兩強(qiáng)”態(tài)勢根據(jù)艾瑞用戶調(diào)研顯示，用戶更青睞智能手機(jī)、智能手環(huán)、智能手表成為未來個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)萬物互聯(lián)的中心。其中對(duì)智能手 機(jī)抱有期待的用戶最多，占比高達(dá)90.7%，主要是因?yàn)槟壳笆謾C(jī)已經(jīng)成為人手必備的重要工具，且在中心連接上已初具規(guī) 模。面對(duì)消費(fèi)升級(jí)，除手機(jī)