（交通產(chǎn)業(yè)分析）中國(guó)船舶工業(yè)面臨撤單和資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)很大

1、交通產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告交通產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告中國(guó)船舶工業(yè)面臨撤單和資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)很大 2021年9月2日-3日，由北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、中國(guó)造船工程學(xué)會(huì)和?商務(wù)周刊?雜志聯(lián)合主辦的“2021中國(guó)制造業(yè)頂峰論壇暨中國(guó)船舶(73.01,4.73,6.93%)產(chǎn)業(yè)振興論壇在北京召開。 王蓉：改革開放以來船舶業(yè)取得了重大的進(jìn)步，國(guó)家非常重視船舶工業(yè)的開展，船舶工業(yè)作為裝備制造業(yè)振興的重點(diǎn)，明確提出要壯大船舶工業(yè)實(shí)力。國(guó)務(wù)院印發(fā)的船舶工業(yè)開展規(guī)劃中明確提出力爭(zhēng)到2021年成為船舶制造業(yè)的大國(guó)，經(jīng)過改革開放的開展我們成為三大主要造船國(guó)之一，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，截至2021年底規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1776家，包括造修配企

2、業(yè)。金屬船舶制造企業(yè)747家，行業(yè)從業(yè)人員近百萬人。2021年造船完工兩2881萬載重噸，近五年平均增速超過35%。完成工業(yè)利潤(rùn)總額283.4億元，中國(guó)的船舶工業(yè)集團(tuán)和船舶重工業(yè)集團(tuán)的利潤(rùn)占到一辦以上。 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，從1994年成為世界第三造船大國(guó)，在世紀(jì)初的時(shí)候，造船完工量占市場(chǎng)份額缺乏6%，2021年仍然是第三位，但是份額提高到29.5%。新承接船舶定單和手持定單33.7%和35.5%。2021年的三大指標(biāo)已經(jīng)全面超過日本，僅次于韓國(guó)位居世界第二位，已經(jīng)成為我國(guó)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的出口支柱產(chǎn)品。近五年出口占全部的68%，2021年出口的船舶2107萬噸，金額192.5億元，以載重噸記載

3、占全年完工量73%。新接定單和手持定單份額更高，占到84%和87%。 研發(fā)水平不斷提高，我國(guó)已經(jīng)具備了散貨船，油船，集裝箱船的自主開發(fā)設(shè)計(jì)能力，2021年散貨船定單到達(dá)48.6%，位居世界第一位，油船，集裝箱船分別到達(dá)24.4%，32.6%，位居世界第二。在高技術(shù)船舶里面，我國(guó)成功的成造14.7萬立方米的船舶，是世界尖端產(chǎn)品里面，豪華油輪沒有涉足其他的行業(yè)都具備制造能力。我們建造的30萬噸級(jí)海上生產(chǎn)油輪SPFO的研制方面進(jìn)入了世界領(lǐng)先水平，圍繞南海資源開發(fā)，成功的承接了國(guó)際上第六代鉆井平臺(tái)，標(biāo)志著船舶工業(yè)在海上領(lǐng)域出現(xiàn)了突破。 造船質(zhì)量明顯提升，專家測(cè)算效率從上世紀(jì)末和日韓的差距十分之一的水平

4、，已經(jīng)縮短到四分之一。一些骨干船舶企業(yè)的典型船舶建造周期已經(jīng)接近世界先進(jìn)水平。正是在這個(gè)生產(chǎn)效率提升的情況下，船舶工業(yè)的盈利能力增強(qiáng)，08年平均利潤(rùn)率接近10%。2021年世界前十大船廠的定單中我國(guó)有四家企業(yè)入圍。2021年9月受金融危機(jī)影響，國(guó)際行業(yè)市場(chǎng)急劇下滑，造船市場(chǎng)受到很大沖擊，新的成交量大幅度下滑，自去年9月新船成交根本停滯，今年6月以來略有好轉(zhuǎn)，但是低迷的態(tài)勢(shì)沒有好轉(zhuǎn)，今年新接定價(jià)787萬噸，相當(dāng)于我國(guó)缺乏兩個(gè)月的產(chǎn)量。手持定單不確定的因素增加，撤單的數(shù)量不斷增加，企業(yè)不愿意上報(bào)撤單的情況，從去年四季度到今年7月，國(guó)內(nèi)船廠撤單量176艘，589萬載重噸，占到目前手持定單3%(此數(shù)字

5、為不完全統(tǒng)計(jì))。如果市場(chǎng)持續(xù)低迷撤單棄船的量會(huì)不斷的增大，船廠間的糾紛會(huì)不斷的增強(qiáng)。 從今年1到7月船舶工業(yè)運(yùn)行情況看，情況根本穩(wěn)定，工業(yè)總產(chǎn)值是306億，同比增長(zhǎng)33.7%，增幅下降24.3%，這個(gè)數(shù)字還是高于其他行業(yè)增長(zhǎng)率。完成出口交貨值同比增長(zhǎng)21.3%，增幅下降48.3%。造船完工量增長(zhǎng)比擬快，1878萬載重噸，同比增長(zhǎng)78%，新接定單下降很快，787萬載重噸，同比下降78%。手持定單1.92億噸，比年初下降6%。我們的余糧在不斷的減少，預(yù)期全年的指標(biāo)會(huì)保持較快的增長(zhǎng)。 行業(yè)開展中的突出問題，持續(xù)近六年的快速開展，使行業(yè)開展中深層次的矛盾和問題不斷積累，當(dāng)前船舶工業(yè)面臨的突出問題，有國(guó)

6、際金融危機(jī)帶來的嚴(yán)重沖擊，也有造船能力過剩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等深層次的矛盾和問題。就造船能力過剩的問題，我說幾個(gè)數(shù)字，也是做產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整振興規(guī)劃時(shí)統(tǒng)計(jì)的情況，船舶工業(yè)已建成在建的5萬噸91座和95座，是03年的8倍，其中地方企業(yè)5萬噸級(jí)以上的船舶分別到達(dá)58座和78座，產(chǎn)能3370萬噸，是2021年的10倍以上，地方船舶企業(yè)的開展超過了船舶工業(yè)開展平均速度。 上述造船根底設(shè)施中能夠建造30萬噸以上的到達(dá)35座，根據(jù)新接定單和未來趨勢(shì)分析，2021年之后的兩三年內(nèi)已經(jīng)形成了造船設(shè)施可能出現(xiàn)一半左右的產(chǎn)能過剩，據(jù)專家的預(yù)計(jì)，未來航運(yùn)市場(chǎng)和造船市場(chǎng)需求趨于理性以后造船年噸需求是8千萬到1億噸之間，全球

7、在建和已經(jīng)建成的產(chǎn)能是2億噸。全球的產(chǎn)能過剩將會(huì)有三分之一的量停掉，全球的造船行業(yè)都面臨著供大于求的考驗(yàn)。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)艱巨，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，船舶行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)性比擬強(qiáng)的行業(yè)，我國(guó)造船產(chǎn)業(yè)集中度不高，2021年韓國(guó)、日本集中度到達(dá)94.3%和64.9%，我國(guó)是52.8%。集中度的開展，近年來造船工業(yè)開展很快，集中度不是一個(gè)上升的趨勢(shì)，是下降的趨勢(shì)。03年我國(guó)到達(dá)74.21%，這五年時(shí)間兩大集團(tuán)隨著三大基地建設(shè)造船能力不斷的提高，大量的社會(huì)資本進(jìn)入造船領(lǐng)域，地方企業(yè)開展迅猛，中小企業(yè)遍地開花，目前新建船廠手持定單到達(dá)半數(shù)，我國(guó)的造船產(chǎn)業(yè)集中度不僅沒有進(jìn)一步提高，而且有所下降，而小分散的產(chǎn)業(yè)

8、格局沒有改變。 產(chǎn)業(yè)鏈不完善，工程裝備領(lǐng)域進(jìn)展緩慢，設(shè)計(jì)建造緩慢，遠(yuǎn)落后于韓國(guó)和新加坡的開展，目前我國(guó)的國(guó)際市場(chǎng)份額從金額來講缺乏5%。船舶配套開展仍然滯后，船舶配套這兩年從主機(jī)，甲板機(jī)械產(chǎn)品方面產(chǎn)能在不斷的提升，但是實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)還有一個(gè)過程，裝船率最新的統(tǒng)計(jì)是50%，外鄉(xiāng)的設(shè)備裝船率，曲軸裝船率都是在一半左右。倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備和通訊導(dǎo)航系統(tǒng)，因?yàn)槲覀兊募夹g(shù)水平較為落后，實(shí)現(xiàn)裝船配套的情況更差。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大，截至2021年底，船舶工業(yè)手持定單2億，占世界定單三分之一，中央企業(yè)1億，地方企業(yè)1億，按目前交船期推算，09年交貨期5600萬噸，12年交船1400萬噸，手持定單出現(xiàn)了船東推遲接船的情況，今后定單

9、履約風(fēng)險(xiǎn)更大，特別是大局部定單在新建的企業(yè)手中，由于組織系統(tǒng)不完善，組織缺乏經(jīng)驗(yàn)，資金銜接薄弱，面臨的撤單和資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)很大。 國(guó)際船舶市場(chǎng)自去年9月以來急劇惡化，新船定單急劇萎縮，價(jià)格也全面下滑。一方面使保定單的任務(wù)加劇，使有的船廠面臨零定單的局面，有的船廠2021年以后面臨生產(chǎn)斷線的情況。新世紀(jì)(31.88,0.77,2.48%)以來迎來了最旺的開展頂峰，國(guó)際船舶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了重要的變化，韓國(guó)全面超過了日本成為世界造船業(yè)新霸主，中國(guó)船舶業(yè)高速成長(zhǎng)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)地位憲政顯著提升，我們已經(jīng)形成了中日韓三足鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局。 2021年韓國(guó)、日本、中國(guó)的造船完工量為29.5%，28%，33.

10、2%。我國(guó)船舶工業(yè)趨于萎縮，主要集中于豪華油輪，市場(chǎng)份額缺乏7%，高技術(shù)船舶方面仍然具有優(yōu)勢(shì)。國(guó)際金融危機(jī)結(jié)束了國(guó)際造船市場(chǎng)近六年的興旺局面，今后幾年市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，造船能力嚴(yán)重過剩，既使是國(guó)際經(jīng)濟(jì)2021年有所回暖，新船定單難有大的上升，專家預(yù)測(cè)目前的簫條期將持續(xù)五年，年均需求5000萬，最多8000萬左右。相對(duì)于全球近2億噸的造船能力，未來幾年造船市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常劇烈，此次金融危機(jī)將深刻的影響造船業(yè)，我國(guó)船舶工業(yè)正處于由大到強(qiáng)的關(guān)鍵時(shí)期，當(dāng)前面臨巨大的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，我們應(yīng)該看到我國(guó)船舶工業(yè)具有勞動(dòng)力和技術(shù)的綜合優(yōu)勢(shì)，國(guó)家大力支持船舶工業(yè)的開展，目前手持定單都是比擬飽滿的，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求還有一定的拓展

11、空間，應(yīng)該說世界造船業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)沒有改變，船舶工業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)沒有改變，我們開展的根本面沒有改變，如果能夠應(yīng)對(duì)得當(dāng)，不僅能力實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開展，更有可能實(shí)現(xiàn)趕超日韓。 抓緊調(diào)整應(yīng)對(duì)規(guī)劃，在危機(jī)中尋求開展，國(guó)務(wù)院高度重視船舶工業(yè)的開展，將船舶工業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，制訂了船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，作為船舶工業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的綜合行動(dòng)方案，規(guī)劃期09年到11年，規(guī)劃著力解決的是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出問題，保障船舶工業(yè)持續(xù)平穩(wěn)較快開展。還是要兼顧長(zhǎng)遠(yuǎn)開展需求，為奠定造船強(qiáng)國(guó)打下根底。 規(guī)劃圍繞一條主線，保骨干，保重點(diǎn)，確保骨干企業(yè)的生存和開展，保存行業(yè)開展的核心實(shí)力支持和鼓勵(lì)大型企業(yè)進(jìn)一步做大做

12、強(qiáng)，培育世界造船市場(chǎng)中的龍頭企業(yè)。規(guī)劃的三項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，一是確保平穩(wěn)較快開展，二是推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，三是加強(qiáng)自主創(chuàng)新。平穩(wěn)開展是針對(duì)當(dāng)前，結(jié)構(gòu)調(diào)整是自主創(chuàng)新是為今后的長(zhǎng)遠(yuǎn)開展奠定根底。 關(guān)于推進(jìn)平穩(wěn)較快開展，主要從保定單和創(chuàng)造新的需求入手，保定單的規(guī)劃已經(jīng)對(duì)外公布，目前主要確保資金鏈不斷的角度提出綜合需求，希望金融機(jī)構(gòu)從賣方信貸和買方信貸兩個(gè)角度對(duì)船舶工業(yè)進(jìn)行支持。 目前落實(shí)規(guī)劃中，建造和船舶抵押登記方法已經(jīng)出臺(tái)了，建造中船舶可以進(jìn)行抵押登記融資，擴(kuò)大船舶企業(yè)的融資渠道，特別是地方企業(yè)的融資渠道。船舶產(chǎn)業(yè)的融資基金完成了組建工作開始運(yùn)作，對(duì)買方信貸加大了扶持力度。創(chuàng)造新的需求，創(chuàng)造新增需求，當(dāng)前航運(yùn)

13、市場(chǎng)比擬低迷，拉動(dòng)需求需要上下游聯(lián)動(dòng)，要從增加航運(yùn)公司貨源入手，中國(guó)船舶運(yùn)輸領(lǐng)域缺乏20%，如果從大宗貨物運(yùn)輸戰(zhàn)略平安出發(fā)提高到50%的話，十二五期間將新增油船和散貨船。提高了比例以后，拉動(dòng)航運(yùn)公司的貨源，同時(shí)，增加船舶工業(yè)的船舶定單，有利于保證我國(guó)重要物資的運(yùn)輸平安。 創(chuàng)造更新需求，主要是加快報(bào)廢更新老舊船舶和淘汰臟舊油輪，目前已經(jīng)出臺(tái)了淘汰方案的初稿，現(xiàn)在在進(jìn)行第二輪意見。鼓勵(lì)承接汽船，目前最為主要的是鼓勵(lì)金融租賃公司成就出口船的汽船，主要是在稅收上的工作，不僅有利于解決我國(guó)當(dāng)前船廠資金困難的情況，也有利于船舶租賃業(yè)務(wù)的開展。 推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵(lì)兼并重組，支持兩大船舶集團(tuán)及其他骨干集團(tuán)重組，推動(dòng)戰(zhàn)略聯(lián)盟，相互支持共同開展，工信部在研究指導(dǎo)意見，已經(jīng)出來了初稿。嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，規(guī)劃要求船舶工業(yè)中長(zhǎng)期開展規(guī)劃內(nèi)容，不再興建新的船廠，如果興建大型專用設(shè)備要報(bào)國(guó)家批準(zhǔn)。 有特色的企業(yè)集中在專業(yè)化和特色制造，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，要對(duì)三大主流船進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，優(yōu)化升級(jí)的過程符合新標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能環(huán)保要求。要建早大型天然氣運(yùn)輸船，汽車運(yùn)輸船，加強(qiáng)通訊導(dǎo)航自動(dòng)化等設(shè)備的研發(fā)。船舶工業(yè)調(diào)整規(guī)劃對(duì)造船業(yè)來講，我們調(diào)整的任務(wù)大于振興的任務(wù)，規(guī)劃大力推進(jìn)船舶產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)的開展，大力開展船舶配套業(yè)，在技術(shù)改造和開發(fā)中對(duì)工程配套業(yè)給予