中國(guó)智能家居市場(chǎng)專題分析

1、中國(guó)智能家居市場(chǎng)專題分析技術(shù)創(chuàng)新，變革未來(lái)分析方法千帆說明千帆分析全國(guó)網(wǎng)民，分析超過99.9%的APP活躍行為。千帆行業(yè)劃分細(xì)致，APP收錄量高，分析45領(lǐng)域、300+行業(yè)、全網(wǎng)TOP 4萬(wàn)多款A(yù)PP。千帆是數(shù)字化企業(yè)、投資公司、廣告公司優(yōu)選的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品，2015年至今累計(jì)服務(wù)客 戶數(shù)量400+。分析定義及分析范疇分析定義與分析方法分析內(nèi)容中的資料和數(shù)據(jù)來(lái)源于對(duì)行業(yè)公開信息的分析、對(duì)業(yè)內(nèi)資深人士和相關(guān)企業(yè)高 管的深度訪談，以及易觀分析師綜合以上內(nèi)容 作出的專業(yè)性判斷和評(píng)價(jià)。分析內(nèi)容中運(yùn)用的產(chǎn)業(yè)分析模型，并結(jié)合市場(chǎng)研究、行業(yè)研究和廠商研究， 能夠反映當(dāng)前市場(chǎng)現(xiàn)狀，趨勢(shì)和規(guī)律，以及廠 商的發(fā)展現(xiàn)狀

2、。智能家居：以住宅為平臺(tái)，基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，由硬件（智能家電、智能硬件、安防控制設(shè)備、智 能家具等）、軟件系統(tǒng)、云計(jì)算平臺(tái)構(gòu)成的一個(gè)家居生態(tài)圈，并通過收集、分析用戶行為數(shù)據(jù)為用戶 提供個(gè)性化生活服務(wù)本分析內(nèi)容主要研究中國(guó)智能家居發(fā)展背景， 市場(chǎng)發(fā)展概況，市場(chǎng)模式及案例以及發(fā)展趨勢(shì)等內(nèi) 容2中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展背景中國(guó)智能家居行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀中國(guó)智能家居用戶人群分析目錄CONTENTS中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)010203043PART 1中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展背景 4智能家居的界定特點(diǎn)升級(jí)前升級(jí)后中央控制數(shù)據(jù)與服務(wù)定義核心傳統(tǒng)智能家居強(qiáng)調(diào)將家居生活有關(guān) 的子系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌控制。新型智能家居借助云計(jì)算

3、平臺(tái)進(jìn)行 產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析和管理，為后續(xù)服務(wù)、 設(shè)備自我學(xué)習(xí)提供基礎(chǔ)。綜合布線技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)技術(shù)基礎(chǔ)通過有線方式連接產(chǎn)品，系統(tǒng)調(diào)試、 改裝難，設(shè)備間相對(duì)獨(dú)立。是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在家庭場(chǎng)景的應(yīng)用， 設(shè)備間可實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享。封閉系統(tǒng)開放系統(tǒng)控制軟件系統(tǒng)控制軟件系統(tǒng)界面、設(shè)置固化，難 以更新、拓展。支持用戶進(jìn)行個(gè)性化場(chǎng)景設(shè)置；可 接入具有開放端口的新產(chǎn)品。本地控制移動(dòng)控制產(chǎn)品控制方式通過壁掛式觸摸控制屏、遙控板控 制智能家居產(chǎn)品，便捷度低。通過手機(jī)、平板等移動(dòng)端APP控制 智能家居產(chǎn)品，可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制， 便捷度、安全性、節(jié)能性提升。智能家居定義升級(jí)前后特點(diǎn)對(duì)比智能家居：以住宅為平臺(tái)，基 于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，

4、由硬件（智能 家電、智能硬件、安防控制設(shè) 備、家具等）、軟件系統(tǒng)、云 計(jì)算平臺(tái)構(gòu)成的一個(gè)家居生態(tài) 圈， 實(shí)現(xiàn)人遠(yuǎn)程控制設(shè)備、設(shè) 備間互聯(lián)互通、設(shè)備自我學(xué)習(xí) 等功能，并通過收集、分析用 戶行為數(shù)據(jù)為用戶提供個(gè)性化 生活服務(wù)，使家居生活安全、 舒適、節(jié)能、高效、便捷。5人民日益增長(zhǎng)的物質(zhì)文化需求激發(fā)人們改變傳統(tǒng)，以期獲得更 方便、舒適、快捷、安全和健康的家居生活物質(zhì)的極大滿足解決方案人民日益增長(zhǎng)的新需求尋求刺激布局垂直領(lǐng)域車聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)駕駛智慧城市智能家居智慧環(huán)境分析認(rèn)為，隨著居民生活水平和消費(fèi)能力的不斷提高，新的需求的增長(zhǎng)激發(fā)了人們對(duì)傳統(tǒng)生活的改變。依托于物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和人工智能等新技 術(shù)的智能家居

5、系統(tǒng)， 逐漸成為家居領(lǐng)域的一大亮點(diǎn)。AI、云計(jì)算等智能化技術(shù)開始尋求場(chǎng)景落地，數(shù)據(jù)對(duì)于智能家居行業(yè)的意義開始顯現(xiàn)，廠商越來(lái)越重視用 戶在各個(gè)場(chǎng)景下的行為偏好，以期提供更好的服務(wù)，因此智能家居成為了又一個(gè)風(fēng)口。除此之外，用科技豐富了人們的休閑生活，更加安全、健康、快捷、便 利和舒適的需求日益提升。如今，作為一個(gè)發(fā)展中的行業(yè)，智能家居發(fā)展步伐在不斷加快，場(chǎng)景更加落地6多重利好政策持續(xù)釋放，推動(dòng)智能家居開放與發(fā)展2013.82015.62016.32013年，電視盒子、智能電 視、智能路由器等智能硬件 大熱。家電制造商開始與互 聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作開發(fā)產(chǎn)品2015年，海爾、美的、阿里 巴巴和小米等布局智能家

6、居 系統(tǒng)平臺(tái)，房地產(chǎn)、家裝企 業(yè)積極參與智能家居，行業(yè) 跨界合作趨勢(shì)明顯。大量智 能家電、智能硬件走向市場(chǎng)智能家居寫進(jìn)2016政府工作 報(bào)告和十三五規(guī)劃。智能家 居的迅猛發(fā)展得到了政府的 大力扶植和培育。政策推動(dòng) 物聯(lián)網(wǎng)智能家居行業(yè)的導(dǎo)向 十分明顯2017.12從2016年的阿爾法狗熱，到 2017年人工智能被首次寫進(jìn) 政府工作報(bào)告，由此帶來(lái)的 科技熱潮一直延續(xù)到了2018 年的兩會(huì)認(rèn)為：政策扶持推動(dòng)智能家居行業(yè)快速發(fā)展，但行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚在建立之中，試點(diǎn)成為推進(jìn)重要舉措2018.1建國(guó)務(wù)院發(fā)布的關(guān)于推進(jìn)物 立聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意 標(biāo)見，在多個(gè)行業(yè)引起反響。其中，作為與百姓生活密切準(zhǔn)相關(guān)的智能家

7、居行業(yè)近年來(lái)快速發(fā)展，儼然成為物聯(lián)網(wǎng)在日常生活中最普及的應(yīng)用2018.32018年3月5日上午，李克強(qiáng) 總理在人民大會(huì)堂作了2018 政府工作報(bào)告，工作報(bào)告中 的內(nèi)容涉及社會(huì)生活的方方 面面，其中提到“發(fā)展智能 產(chǎn)業(yè)，拓展智能生活”2018.92018年9月20日，中共中央、 國(guó)務(wù)院出臺(tái)了關(guān)于完善促進(jìn) 消費(fèi)體制機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)居 民消費(fèi)潛力的若干意見（以 下簡(jiǎn)稱意見）。意見 明確指出我國(guó)在擴(kuò)大消費(fèi)規(guī)模、 提高消費(fèi)水平的有力舉措2017.11關(guān)于家電智能化的標(biāo)準(zhǔn)一直 爭(zhēng)議頗多。11月22日，在安 徽滁州舉辦的“中國(guó)智能家 居2017高峰論壇”上，中國(guó) 輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)和中國(guó)家用電 器研究院聯(lián)合宣布啟

8、動(dòng)智能 家居團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)研制工作2018.122018年，各地政府開始大 力推廣“智慧小區(qū)”建設(shè)。 “關(guān)于對(duì)智慧小區(qū)和裝配 式建筑項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)激勵(lì) 政策的通知”，并明確 2018年建設(shè) “智慧小區(qū)” 的目標(biāo)政 策 扶 持大 力 扶 持物聯(lián)網(wǎng)入口7APP互聯(lián)網(wǎng)智能 硬件小程序評(píng)判 標(biāo)準(zhǔn)智能家居入口及平臺(tái)已被巨頭掌握，智能家居產(chǎn)品種類繁雜， 細(xì)分垂直市場(chǎng)同樣潛力巨大數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì)智能化裝飾專業(yè)委員會(huì)智能家居系統(tǒng)產(chǎn)品分類 易觀整理5123410206789111213141617181915智 能 家 居 產(chǎn) 品 分 類8智能音箱、智能路由器、家用服務(wù)機(jī)器人等都在向智能家居控 制中心發(fā)展人智

9、能電視以智能音箱為核心通過硬件互通互聯(lián)打造家庭娛樂中心、智能家居控制中心以硬件為入口向內(nèi)容端、應(yīng)用端增值硬 件 產(chǎn) 品 矩 陣 占 據(jù) 入 口軟 件 矩 陣 對(duì) 接電視端APP操作系統(tǒng)支付系統(tǒng)視頻、音樂教育體育以家庭網(wǎng)絡(luò)為紐帶 互通互聯(lián)123以智能音箱、機(jī)器人和智 能電視為潛在的交互中心智能機(jī)器平 臺(tái) 矩 陣 對(duì) 接云計(jì)算平臺(tái)大數(shù)據(jù)平臺(tái)開發(fā)者開放平臺(tái)內(nèi) 容 端 對(duì) 接健康應(yīng) 用 端 對(duì) 接游戲購(gòu)物社交社交、金融增值點(diǎn)智能白電 智能小家電 安防設(shè)備 其他控 制 中 心電視盒子 游戲設(shè)備 健身設(shè)備兒童教育設(shè)備智能音響娛 樂 中 心智能音智能箱電視9語(yǔ)音識(shí)別是未來(lái)智能家居的入口，目前智能音箱及電視領(lǐng)

10、域競(jìng)爭(zhēng)激烈語(yǔ)音識(shí)別準(zhǔn)確性的提升使得語(yǔ)音交互的商業(yè)化落地成為可能，以客廳為中心的家居場(chǎng)景是語(yǔ)音識(shí)別的最合適的試驗(yàn)場(chǎng)。亞馬遜Echo智能音箱的面世，帶動(dòng)了語(yǔ)音交互 在家居應(yīng)用領(lǐng)域的火熱。根據(jù)IDC預(yù)估，2020年語(yǔ)音交互在國(guó)內(nèi)智能家居市場(chǎng)中的滲透率將達(dá)到27%，語(yǔ)音作為家居交互入口大有所為，智能音箱領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)最為激烈， BAT及AI初創(chuàng)廠商紛紛入局上演“百箱大戰(zhàn)”。智慧家庭設(shè)備互聯(lián)，語(yǔ)音識(shí)別成為智能家居控制工具，通過語(yǔ)音進(jìn)行節(jié)目切換，溫度燈光調(diào)節(jié)等?；ヂ?lián)網(wǎng)廠商跨界智能家居市場(chǎng)，和傳統(tǒng)家電巨頭競(jìng)爭(zhēng)，小米京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭 相繼推出智能家居物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，開放系統(tǒng)接入更多廠商尋求設(shè)備互聯(lián)；電信運(yùn) 營(yíng)商從智能網(wǎng)

11、關(guān)、IPTV和OTT切入競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)奪未來(lái)智能家庭入口。 易觀千帆根據(jù)易觀千帆的數(shù)據(jù)，2017年到2018年，中國(guó)智能家居用戶規(guī)模在6千萬(wàn) 左右，用戶數(shù)量呈螺旋式上升趨勢(shì)。在易觀千帆檢測(cè)到的95個(gè)智能家居類 APP中，用戶規(guī)模前十的智能家居應(yīng)用中，主要包含三大類應(yīng)用：智能電 視遙控、安防監(jiān)控類的智能攝像頭、家電集成控制系統(tǒng)類。語(yǔ)音成為智慧家居的入口智 能 單 品智能門鎖智能空調(diào)智能電視智能音箱智能攝像頭終端用戶系 統(tǒng) 集 成影音集成智能燈光家庭安防環(huán)境控制傳統(tǒng)家電廠商互聯(lián)網(wǎng)巨頭智能家居語(yǔ)音識(shí)別技 術(shù)廠商電信運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)家電智能化全屋系統(tǒng)集成5320.55533.35893.85459.45635.0

12、5819.15715.02017-2018年智能家居領(lǐng)域用戶規(guī)模6067.52017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4單位：萬(wàn)人10PART 2中國(guó)智能家居行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀 11智慧城市與智能家居市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng) 公開數(shù)據(jù)整理67.918.731.7%32.9%10.541.9%14.925.5%0%10%20%30%40%50%201816141210864202017E2018E2019E2020E2021E720.0872.91140.01680.31950.021.2%30.6%1401.022.9%19.9%10%5%0%16.1%1

13、5%35%30%25%20%0500100015002000250020142015201620172018E2019E 公開數(shù)據(jù)整理分析認(rèn)為，智慧城市和智慧家居是近些年來(lái)新興的市場(chǎng)，兩個(gè)行業(yè)涉及到大量終端互聯(lián)的場(chǎng)景，新技術(shù)的發(fā)展，特別是5G網(wǎng)絡(luò)支持海量終端設(shè)備 的連接，對(duì)于智慧城市和智能家居場(chǎng)景的發(fā)展將起到了較大的推動(dòng)作用目前兩個(gè)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模整體均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2019年智能家居的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1950億元2017-2021年中國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)2014-2019年智能家居市場(chǎng)規(guī)模情況市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)億元人民幣）增速市場(chǎng)規(guī)模（億元人民幣）增速12智能硬件領(lǐng)域最新融資千里馬企業(yè)中，智能家居

14、相關(guān)企業(yè)占比 最高，且融資金額普遍較高公司最新融資時(shí)間輪次融資額（人民幣）最新估值（人民幣）優(yōu)必選2019.3.6戰(zhàn)略投資未透露357.5億素士2019.2.11C輪2億10億商米科技2019.1.24D輪億元及以上30億優(yōu)點(diǎn)科技2019.1.11B輪7億12億云丁科技2018.12.18D輪6億30億相輿科技2018.12.5B輪5000萬(wàn)10億黑格科技2018.11.5A輪3.25億16.25億Gowild狗尾草2018.10.24A+輪1.5億10億堅(jiān)果投影2018.10.19D輪6億30億好享家2018.10.18C+輪未透露65億李群自動(dòng)化2018.10.15C輪1億13.5億樂融致

15、新2018.9.25戰(zhàn)略投資1.31億18.7億珞石機(jī)器人2018.9.20B輪1.6億10億玖錦科技2018.9.11戰(zhàn)略投資1.1億10.5億童心制物2018.8.30C輪3億25億來(lái)源：IT桔子易觀整理13近年來(lái)智能家居投資事件漸漸回暖硬件11.26%企業(yè)服務(wù)21.31%其他領(lǐng)域41.52%企業(yè)服務(wù)21.31% 硬件11.26%醫(yī)療健康9.30% 電子商務(wù)8.94% 金融7.67%其他領(lǐng)域41.52%電子商務(wù)8.94%醫(yī)療健康9.30%2015-2018年投融資事件TOP5行業(yè)金融7.67% IT桔子數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)只包含國(guó)內(nèi)融資，不包含國(guó)內(nèi)并購(gòu)。統(tǒng)計(jì)時(shí)間2015年2018年12月20日。

16、 其他領(lǐng)域包含：文化娛樂、本地生活、教育、汽車交通、游戲、工具軟件、房產(chǎn)服務(wù)、 旅游、社交、廣告營(yíng)銷、物流、體育運(yùn)動(dòng)、農(nóng)業(yè)等13個(gè)細(xì)分行業(yè) IT桔子數(shù)據(jù)說明：據(jù)只包含國(guó)內(nèi)融資，不包含國(guó)內(nèi)并購(gòu)。統(tǒng)計(jì)時(shí)間2019年3月其他領(lǐng)域包含：智能家居、綜合硬件、消費(fèi)電子、機(jī)器人、芯片半導(dǎo)體、傳感器及中間 件、車載智能硬件、飛行器和3D打印等其他硬件服務(wù)14機(jī)器人智能家居 綜合硬件消費(fèi)電子芯片半導(dǎo)體可穿戴設(shè)備傳感器及中間件05001000150020002500車載智能硬件飛行器3D打印0500100015002000硬件行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域公司數(shù)量和投資事件分布投 資 事 件公 司 數(shù) 量近年來(lái)，資本持續(xù)收縮。盡管

17、如此，對(duì)投融資事件數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，硬件行業(yè)仍然僅次于企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域排名第二。其中TOP5行業(yè)投融資占比近6成進(jìn)一步細(xì)化，在硬件行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，智能家居不論在公司數(shù)量還是投資事件中都是排名靠前的?？梢灶A(yù)見，接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將是圍繞用戶入口和資源整合能力 的競(jìng)爭(zhēng)，是真正回歸家居本質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)，而廠商間的同質(zhì)化也最終被打破，如何在多元的市場(chǎng)中繼續(xù)深耕才是廠商未來(lái)的關(guān)注重點(diǎn)智能家居市場(chǎng)正處于啟動(dòng)期，智能家居系統(tǒng)成為發(fā)展重點(diǎn)BCDHIIIIIIVVVIEF 市場(chǎng)啟動(dòng)期 (2015- 2019 )成熟期高速發(fā)展期 （2020 - ） 探索期(1999-2014)市 場(chǎng) 認(rèn) 可 度時(shí)間2019年中國(guó)智能家居市場(chǎng)AMC模

18、型AGVIIIVII谷歌32億美 元收購(gòu)Nest， 點(diǎn)燃全球智 能家居市場(chǎng) 熱情。1999年，微 軟在中國(guó)推 出以“電視 上網(wǎng)”為訴 求點(diǎn)的“維 納斯”計(jì)劃。 自此智能安 防企業(yè)不斷 增加。I智能硬件大 熱，帶動(dòng)家 電企業(yè)和互 聯(lián)網(wǎng)巨頭積 極參與智能 家居?？缃?合作促使大 量智能家電 走入市場(chǎng)。智能家居受資本市場(chǎng)及 互聯(lián)網(wǎng)巨頭青睞，智能 音箱作為智能家居潛在 入口，廠商相繼入局。 未來(lái)研發(fā)結(jié)合大數(shù)據(jù)、 云服務(wù)、人工智能的智 能家居系統(tǒng)將是發(fā)展重點(diǎn)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐 步建立，硬 件銷售收入 占比下降， 智能家居用 戶規(guī)模出現(xiàn) 顯著增長(zhǎng)。盈利模式清 晰，行業(yè)格 局穩(wěn)定，智 能家居后服 務(wù)市場(chǎng)顯現(xiàn)。在人

19、工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展帶動(dòng) 下，智能家居目前正處于市場(chǎng)啟動(dòng)期， 多種智能產(chǎn)品出現(xiàn)。智能音箱、機(jī)器人、 智能電視等產(chǎn)品搶奪智能家居控制中心 地位，智能音箱產(chǎn)品率先驗(yàn)證其作為控 制中心的可行性智能家居雖然是主流趨勢(shì)，但產(chǎn)品本身 智能化程度低，使用體驗(yàn)差，另一方面， 消費(fèi)者對(duì)智能家居產(chǎn)品仍處于觀望態(tài)度， 市場(chǎng)需進(jìn)一步加強(qiáng)教育目前智能家居中魚龍混雜，各自為政，沒 有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，各個(gè)產(chǎn)品成為信息孤島， 智能家居平臺(tái)初步搭建完成，智能家居體 系亟待完善 15中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)鏈魚龍混雜，互聯(lián)互通是主要問題硬件、軟 件及技術(shù) 支持智能家居 廠商用戶平臺(tái)及應(yīng)用渠道系統(tǒng)解決方案商通過結(jié)構(gòu)化的綜合布線系統(tǒng)和計(jì)算

20、機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)， 將各個(gè)分離的設(shè)備、功能和信息等集成到相互 關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中 網(wǎng)絡(luò)/通信系統(tǒng) 照明系統(tǒng) 健康醫(yī)療系統(tǒng) 室內(nèi)環(huán)境系統(tǒng)智能家居APP線上渠道線下渠道線上渠道包括電商平臺(tái)、眾籌平臺(tái)、網(wǎng)上商城等傳統(tǒng)銷售渠道以及房地產(chǎn)公司、家裝公司等前裝市場(chǎng)巨頭房地產(chǎn)公司家裝公司應(yīng)用中心智能家居平臺(tái)用戶硬件支持智能家居硬件產(chǎn)品有傳感器、處理器、芯片等核心零部件組成傳感器無(wú)線模塊芯片/開發(fā)板材料及屏幕通信服務(wù) 操作系統(tǒng)系統(tǒng)及技術(shù)支持大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)及通信服務(wù)為智能家居互通互聯(lián)奠定了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析模式識(shí)別云服務(wù)平臺(tái) 機(jī)器學(xué)習(xí)娛樂系統(tǒng)智能家居產(chǎn)品智能家居產(chǎn)品根據(jù)其不同的應(yīng)用場(chǎng)景可劃分為以下

21、8個(gè)系統(tǒng)安防系統(tǒng)開關(guān)控制系統(tǒng)供應(yīng)鏈平臺(tái)廚衛(wèi)家電系統(tǒng)垂直于硬件創(chuàng)新領(lǐng)域的O2O平臺(tái),為 硬件創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者提供硬件創(chuàng)新資訊、供應(yīng)鏈知識(shí)、供應(yīng)鏈需求對(duì)接代工廠只生產(chǎn)不設(shè)計(jì)的代工工廠家裝平臺(tái)16圍繞互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、硬件廠商、家裝、家居家具、設(shè)計(jì)師、地 產(chǎn)商和各類服務(wù)商等都是生態(tài)圈潛在的參與和創(chuàng)建者傳統(tǒng)硬件企業(yè)傳統(tǒng)硬件企業(yè)制造智能家 居市場(chǎng)主要產(chǎn)品( 白電、 黑電、小家電、安防產(chǎn) 品) 、早期參與者，正在 向智能化轉(zhuǎn)型。包括家電 廠商、安防控制設(shè)備商等力為硬件企業(yè)提供交易平開放能力、大數(shù)據(jù)服務(wù)等 支持平臺(tái)服務(wù)型 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)平臺(tái)服務(wù)型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是 開放能力型企業(yè)，憑借雄 厚的技術(shù)實(shí)力和云服務(wù)能臺(tái)、產(chǎn)業(yè)鏈整合、云

22、平臺(tái)、件產(chǎn)品切入智能家居市場(chǎng)。如多屏多終端代表型企業(yè)- 小米消費(fèi)電子型 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)消費(fèi)電子型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以 生產(chǎn)智能手機(jī)、智能家電、 智能可穿戴設(shè)備等智能硬占據(jù)智能家居市場(chǎng)的長(zhǎng) 尾部分創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型 企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型企業(yè)以中小 型創(chuàng)業(yè)企業(yè)為主，提供 單品智能硬件或者提供家居后市場(chǎng)O2O服務(wù)， 電子型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，推動(dòng)智能家居落地房地產(chǎn)、家裝企業(yè)房地產(chǎn)、家裝企業(yè)是智能 家居與用戶間的觸點(diǎn)，正 積極與平臺(tái)服務(wù)型、消費(fèi)用戶（設(shè)計(jì)師/消費(fèi) 者）除了房地產(chǎn)商、家裝企業(yè) 和互聯(lián)網(wǎng)及硬件企業(yè)外， 市場(chǎng)的參與者還包括設(shè)計(jì) 師和消費(fèi)者。消費(fèi)者除了 購(gòu)買產(chǎn)品，還肩負(fù)著反饋 以及帶動(dòng)市場(chǎng)的一定作用傳統(tǒng)硬件企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)

23、正借助自身產(chǎn)業(yè)鏈、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)技術(shù)、資本、渠道、影響力等優(yōu)勢(shì)，建立智能家居系統(tǒng)平臺(tái)，將智能 家居設(shè)備間相互孤立的數(shù)據(jù)和信息打通，通過分析數(shù)據(jù)連接個(gè)性化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)與服務(wù)盈利17目前各大廠商積極布局參與到市場(chǎng)的前裝部分，房地產(chǎn)廠商已經(jīng) 不止于房間內(nèi)部的整體裝修，而是到房子整體的智能設(shè)計(jì)后裝市場(chǎng)重點(diǎn)產(chǎn)品：智能路由器/網(wǎng)關(guān)、智能攝像頭、智能 煙霧報(bào)警器、門窗傳感器、人體感應(yīng)開關(guān)、智能家 電、智能多媒體設(shè)備特點(diǎn)：以輕量級(jí)、小型化、便攜智能家居設(shè)備， 獲取局部重點(diǎn)數(shù)據(jù)重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域：智能安防、智能監(jiān)控、數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn) 等前裝市場(chǎng)智能家居廠商將與房地產(chǎn)開發(fā)商、裝修公司、 酒店、旅館、青年公寓合作，進(jìn)行整體或者

24、部 分房間智能裝修重點(diǎn)產(chǎn)品：監(jiān)控系統(tǒng)（智能攝像頭、智能監(jiān)控 傳感器等）、智能路由器/網(wǎng)關(guān)、智能空氣凈化 系統(tǒng)、智能電視、智能燈光、智能門禁特點(diǎn)：一次性投入成本多，提供較完善的智能家居體驗(yàn)并獲取較全面的用戶數(shù)據(jù)信息重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域：智能安防和臥室、衛(wèi)生間等場(chǎng) 景的智能化服務(wù)智能家居廠商將與房地產(chǎn)開發(fā)商、連鎖酒店、 連鎖旅館合作，側(cè)重安防服務(wù)單個(gè)智能家居產(chǎn)品具有孤島效應(yīng)，融入整體裝修或局部裝修才能產(chǎn)生后續(xù)價(jià)值。未來(lái)智能家居廠商將與房地產(chǎn)開發(fā)商、裝修公司、酒 店、旅館等進(jìn)行緊密合作，更多進(jìn)駐前裝市場(chǎng)目前有些房地產(chǎn)廠商已經(jīng)不止于房間的內(nèi)部整體裝修，而是通過提供可移動(dòng)的墻體，提供整套房子的智能解決方案18P

25、ART 3中國(guó)智能家居用戶人群分析 19智能家居用戶人群以男性、35歲以下、中等及中高消費(fèi)、一 線及超一線城市為主1月 用 戶 畫 像60.2%男性用戶占比女性：39.8%39.4%一線城市用戶占比超一線城市：17.5% 二線城市：18.1% 三線城市：17.0%非線級(jí)城市及其他：8.0%42.1%中高消費(fèi)群體占比低消費(fèi)者：6.8%中低消費(fèi)者：14.9% 中等消費(fèi)者：26.1% 高消費(fèi)者：10.1%35.4%24-35歲用戶占比24歲以下：29.7%36-40歲：14.0%41歲及以上：20.9% 易觀萬(wàn)像男性智能家居用戶占比比女性高出20.4%，男性對(duì)于智能家居中控制部分的內(nèi)容更有傾向性35

26、歲以下智能家居用戶占比高達(dá)65.3%，其中24-35歲為35.4%，24歲以下為29.7%，智能家居的用戶偏年輕智能家居用戶中，中高消費(fèi)群體占比較高，達(dá)到42.1%，中等消費(fèi)群體次之，為26.1%一線和超一線城市用戶占比達(dá)到56.9%，超一線城市主要是北上廣深20智能家居人群更偏愛綜合電商和娛樂，更為注重生活品質(zhì)3.422.062.071.631.701.391.971.241.501.571.601.191.341.461.501.451.451.601.541.200.000.501.001.502.002.503.003.504.00020406080100120140智能家居人群在各領(lǐng)

27、域活躍用戶規(guī)模及TGI活躍人數(shù)(萬(wàn))TGI 易觀千帆21廣州、上海、北京和深圳的智能家居人群活躍度最高城市占比計(jì)數(shù)(萬(wàn))廣州市4.8%174.8上海市3.3%118.8北京市3.2%118.5深圳市3.1%112.2成都市2.5%91.0武漢市2.3%83.2南京市2.0%74.3杭州市2.0%72.7福州市1.9%69.9來(lái)源：易觀2018上海深圳廣州2019年1月份中國(guó)智能家居城市活躍度情況除廣州、上海、北京和深圳外，成都、武漢、南京、杭州和福州 也是智能家居TOP活躍城市北京成都22米家、360智能攝像機(jī)、小米盒子的活躍人數(shù)領(lǐng)域滲透率最高米家、360智能攝像頭、小米盒子遙控器、和家親和小

28、蟻攝像機(jī)在2018年第四季度用戶活躍人數(shù)最多，其中米家遙遙領(lǐng)先其他 廠商12.6%7.0%3.3% 2.9%2.8%2.2% 2.0% 1.9% 1.9% 1.6% 1.6% 1.6%1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.0% 0.9% 0.7% 0.6%0%4%8%12%16%0500100015002000250030002018年第4季度中國(guó)智能家居應(yīng)用活躍用戶表現(xiàn)TOP 20活躍人數(shù)(萬(wàn))活躍人數(shù)領(lǐng)域滲透率 易觀千帆23在高頻使用的智能家居應(yīng)用中，“視覺”控制、“語(yǔ)音”控 制和“觸覺”控制是用戶最習(xí)慣性方式小米AICamHiV380樂橙和目12111098小米盒子遙 e家智慧版

29、悟空遙控器 阿里Tv助手 控器7654321米家小蟻攝像機(jī) 360智能攝像機(jī) 易觀千帆攝像頭進(jìn)行監(jiān)控，手機(jī)控制智能家居和智能音箱播放是用戶啟動(dòng)最多的三大主流硬件2018年第四季度中國(guó)智能家居應(yīng)用啟動(dòng)次數(shù)TOP 12情況24米家 阿里TV助手360智能攝像機(jī)樂橙 小蟻攝像機(jī)米家 阿里TV助手 360智能攝像機(jī)樂橙 小蟻攝像機(jī)米家 阿里TV助手 360智能攝像機(jī)樂橙 小蟻攝像機(jī)米家阿里TV助手360智能攝像機(jī)樂橙 小蟻攝像機(jī)米家 阿里TV助手 360智能攝像機(jī)樂橙 小蟻攝像機(jī)米家阿里TV助手360智能攝像機(jī)樂橙 小蟻攝像機(jī)米家 阿里TV助手 360智能攝像機(jī)樂橙 小蟻攝像機(jī)米家 阿里TV助手 36

30、0智能攝像機(jī)樂橙 小蟻攝像機(jī)米家阿里TV助手360智能攝像機(jī)樂橙 小蟻攝像機(jī)米家 阿里TV助手 360智能攝像機(jī)樂橙00:0101:0001:0102:0002:0103:0003:0104:0004:0105:0005:0106:0006:0107:0007:0108:0008:0109:0009:0110:0010:0111:0011:0112:0012:0113:0013:0114:0014:0115:0015:0116:0016:0117:0017:0118:0018:0119:0019:0119:0020:0121:0021:0122:0022:0123:0023:0124:00 易觀千帆智能家居APP產(chǎn)品的使用與用戶的生活習(xí)慣密切相關(guān)，在早、 中、晚三個(gè)時(shí)間形成一定的使用高峰用戶在早、中、晚三個(gè)時(shí)間形成一定的使用高峰，智能家居APP產(chǎn)品的使用與用戶的生活習(xí)慣密切相關(guān)，一般在用戶休息或是頻繁進(jìn)行家庭工作的早、中、晚 會(huì)形成智能家居APP產(chǎn)品的使用高峰2019年1月智能家居平臺(tái)TOP5分時(shí)人均啟動(dòng)次數(shù)2,8002,4002,0001,6001,200800400025PART 4中國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 26趨勢(shì)一：以數(shù)據(jù)為核心，向核心盈利模式靠攏家政服務(wù)根據(jù)房主的行為和偏好分析結(jié)果，家政服務(wù)員將能定期 提供個(gè)性化服務(wù)家庭維修服務(wù)智能家居設(shè)備將能