關(guān)于煤炭資源市場(chǎng)分析

1、2021. 06.22煤炭課題小組關(guān)于煤炭資源市場(chǎng)分析 2021年以來(lái)，隨著國(guó)際石油供應(yīng)緊張，石油買(mǎi)賣(mài)價(jià)錢(qián)的連創(chuàng)新高，作為可替代石油能源運(yùn)用的煤炭資源，國(guó)際煤炭市場(chǎng)供應(yīng)不斷緊張，同時(shí)受主要產(chǎn)煤國(guó)家中國(guó)、澳大利亞、南非等供應(yīng)限制等要素的影響，國(guó)際煤炭?jī)r(jià)錢(qián)繼續(xù)攀升。 1動(dòng)力煤 中日4月份就動(dòng)力煤出口達(dá)成協(xié)議，價(jià)錢(qián)較07年上漲93%，由70美圓/噸上漲到132美圓/噸FOB;澳大利亞動(dòng)力煤價(jià)錢(qián)為美圓噸，至6月份更是到達(dá)美圓噸的歷史新高；印尼、南非同等發(fā)熱量的煤炭?jī)r(jià)錢(qián)也分別到達(dá)102.45美圓/噸和117 美圓/噸；6月上旬在歐洲西北部動(dòng)力煤買(mǎi)賣(mài)價(jià)錢(qián)上升到175美圓/噸的創(chuàng)紀(jì)錄程度。一 煤炭市場(chǎng)分析1

2、、08年國(guó)際煤炭市場(chǎng)價(jià)錢(qián)情況 2煉焦煤 日澳焦煤談判最終確定,2021/09年焦煤價(jià)錢(qián)由目前的98美圓/噸上漲至300美圓/噸,漲幅超越205%；目前國(guó)際焦煤現(xiàn)貨價(jià)錢(qián)曾經(jīng)到達(dá)400 美圓/噸。煉焦煤價(jià)錢(qián)曾經(jīng)上升至去年的三倍以上。 同國(guó)際煤炭?jī)r(jià)錢(qián)相比，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)錢(qián)雖然也大幅度攀升，但同國(guó)際價(jià)錢(qián)存在較大價(jià)差。同等熱值的動(dòng)力煤國(guó)際較國(guó)內(nèi)價(jià)錢(qián)分別高55、6和24%；焦煤價(jià)錢(qián)高86%左右，加上國(guó)際海運(yùn)費(fèi)大幅上漲，從煤炭出口國(guó)進(jìn)口的煤炭遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)價(jià)錢(qián)。一季度我國(guó)煤炭進(jìn)口量同比下降。一 煤炭市場(chǎng)分析1、08年國(guó)際煤炭市場(chǎng)價(jià)錢(qián)情況 隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化的開(kāi)展，在國(guó)際煤炭?jī)r(jià)錢(qián)的引領(lǐng)下，中國(guó)的煤炭?jī)r(jià)錢(qián)也逐漸與國(guó)際煤

3、炭?jī)r(jià)錢(qián)接軌，以減少?lài)?guó)內(nèi)外煤炭?jī)r(jià)錢(qián)之間的差距，這樣，就使中國(guó)的煤炭?jī)r(jià)錢(qián)在國(guó)際煤炭?jī)r(jià)錢(qián)的拉動(dòng)下，價(jià)錢(qián)呈繼續(xù)上漲的態(tài)勢(shì)，煤炭?jī)r(jià)錢(qián)不斷攀升到新的臺(tái)階，創(chuàng)出新的高價(jià)記錄。 2021年以來(lái)，從全國(guó)煤炭市場(chǎng)來(lái)看，由于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速開(kāi)展，煤炭需求的大幅度添加，而煤炭有效消費(fèi)才干相對(duì)缺乏，無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的煤炭市場(chǎng)需求；同時(shí)受雨雪冰凍災(zāi)禍、春運(yùn)期間運(yùn)力緊張、部分煤礦停產(chǎn)整頓和提早放假、地震災(zāi)禍、奧運(yùn)等多重要素的影響，市場(chǎng)上爭(zhēng)搶煤炭資源的情況比較明顯，出現(xiàn)了全國(guó)較大范圍較長(zhǎng)時(shí)間的煤炭?jī)r(jià)錢(qián)居高難下、煤炭資源供應(yīng)緊張的局面。一 煤炭市場(chǎng)分析2、國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)情況 1主要用煤行業(yè)增長(zhǎng)速度過(guò)快，拉動(dòng)煤炭需求過(guò)快增長(zhǎng)。08年

4、前4個(gè)月，全國(guó)火電發(fā)電量累計(jì)增長(zhǎng)13%，發(fā)電用煤32528萬(wàn)噸，同比添加3691萬(wàn)噸，增長(zhǎng)12.8%；生鐵、粗鋼、鋼材和水泥產(chǎn)量分別增長(zhǎng)8.3%、9%、12%、9.9%。煤炭需求增速明顯大于供應(yīng)增速。 2煤炭消費(fèi)才干明顯缺乏。以國(guó)內(nèi)主要產(chǎn)煤大省山西省為例：07年山西省外銷(xiāo)煤炭5.4億噸，今年要滿足全國(guó)經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，估計(jì)需求這個(gè)省調(diào)出煤炭6億噸，加上本省消費(fèi)生活用煤2億噸，省內(nèi)外共需煤炭8億多噸，而目前國(guó)家核定山西消費(fèi)礦井的產(chǎn)能為5.9億噸，供需缺口超越2億噸。到4月末，全省煤礦、發(fā)煤站賬面庫(kù)存1537萬(wàn)噸，比年初減少943萬(wàn)噸，下降了38%。一 煤炭市場(chǎng)分析2、國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)情況 3運(yùn)輸才干與市

5、場(chǎng)需求不匹配，區(qū)域性煤炭供應(yīng)緊張。今年以來(lái)，我國(guó)新增電力需求較多，一些省份的火電裝機(jī)容量增長(zhǎng)較快，很多電廠遠(yuǎn)離煤炭主產(chǎn)區(qū)，需求鐵路直達(dá)運(yùn)輸。而鐵路運(yùn)輸才干增長(zhǎng)有限，且分布不均，鐵路電煤直達(dá)才干嚴(yán)重缺乏。 4從根本供應(yīng)看，我國(guó)煤炭產(chǎn)量一直堅(jiān)持較快增長(zhǎng)，2007年，我國(guó)原煤產(chǎn)量到達(dá)25.36億噸，同比增長(zhǎng)超越8%；近5年來(lái)，我國(guó)年均煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)都在2億噸左右。雖然煤炭消費(fèi)增速較快，但需求方面更加快速的增長(zhǎng)導(dǎo)致供應(yīng)相對(duì)缺乏。到3月末，全社會(huì)煤炭庫(kù)存1.44億噸，同比下降3.6%，總體屬根本正常、略顯偏緊。一 煤炭市場(chǎng)分析2、國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)情況 在煤炭資源供應(yīng)嚴(yán)重短缺，下游需求旺盛的影響下，08年以來(lái)，

6、煤炭?jī)r(jià)錢(qián)大幅度上漲，而煤炭采購(gòu)壓力進(jìn)一步增大，煤炭采購(gòu)本錢(qián)增長(zhǎng)較大 08年15月份，共采購(gòu)煤炭628100.91噸，其中：神華氣化煤483419.73噸，平均價(jià)錢(qián)562.71元/噸；無(wú)煙煤144681.18 噸，平均價(jià)錢(qián)938.39元/噸； 動(dòng)力煤596077噸，平均價(jià)錢(qián)475.81元/噸。二 煤炭?jī)r(jià)錢(qián)走勢(shì)分析二 煤炭?jī)r(jià)錢(qián)走勢(shì)分析煤種12345平均價(jià)格較07增長(zhǎng)無(wú)煙煤數(shù)量258268744209825081336716價(jià)格7547749259711018925.123.3%庫(kù)存7.66.04.555.5神神華煤數(shù)量1036119653995741118141113109價(jià)格5485485485

7、75577560.327.8%庫(kù)存3.33.23.72.62.5煤種12345平均價(jià)格較07增長(zhǎng)動(dòng)力煤數(shù)量11125417620911150810013996967價(jià)格457.1480.39479.06479.26481.67475.8129.2%二 煤炭?jī)r(jià)錢(qián)走勢(shì)分析二 煤炭?jī)r(jià)錢(qián)走勢(shì)分析二 煤炭?jī)r(jià)錢(qián)走勢(shì)分析 進(jìn)入5月份之后，以沿海地域?yàn)榇淼膰?guó)內(nèi)動(dòng)力煤供求關(guān)系的緊張程度有所加劇，市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)錢(qián)也出現(xiàn)了新一輪快速上漲行情，經(jīng)過(guò)4月中旬以來(lái)一個(gè)多月的延續(xù)上漲，到5月中旬，秦皇島港平倉(cāng)的發(fā)熱量5,800大卡/千克動(dòng)力煤的成交價(jià)錢(qián)曾經(jīng)突破700元/噸。6月初到達(dá)800元/噸，6月16日，秦皇島港口的6

8、000大卡千克大同優(yōu)混煤平倉(cāng)價(jià)已達(dá)910元噸左右，比今年3月下旬的低位程度640元噸上漲了270元噸以上，與去年同期相比每噸那么上漲近400元。綜合分析當(dāng)前煤炭市場(chǎng)的供求環(huán)境，估計(jì)在煤炭消費(fèi)旺季降臨、出口熱情不減、奧運(yùn)會(huì)召開(kāi)在即、大秦線檢修等多方面要素的影響下，未來(lái)一段時(shí)期沿海地域市場(chǎng)動(dòng)力煤的供求將繼續(xù)堅(jiān)持旺盛局面。主要有以下幾方面要素： 三 煤炭市場(chǎng)后期趨勢(shì)分析 1、原煤產(chǎn)量添加缺乏的傾向近期難以改觀。主要由于來(lái)自煤礦平安消費(fèi)方面的壓力，年內(nèi)中國(guó)原煤產(chǎn)量添加缺乏的傾向?qū)㈦y以得到改善，市場(chǎng)可供煤炭資源缺乏將成為困擾未來(lái)一段時(shí)期煤炭供求的關(guān)鍵性問(wèn)題，詳細(xì)情況將成為影響2021年全年煤炭供求關(guān)系和

9、煤炭?jī)r(jià)錢(qián)走勢(shì)的主要要素。 三 煤炭市場(chǎng)后期趨勢(shì)分析 2、 煤炭消費(fèi)和供求即將進(jìn)入旺季。下半年全國(guó)各地將陸續(xù)開(kāi)場(chǎng)進(jìn)入夏季煤炭消費(fèi)頂峰或者開(kāi)場(chǎng)為夏季煤炭消費(fèi)頂峰做預(yù)備，前期停機(jī)檢修的火電機(jī)組也將陸續(xù)投入運(yùn)轉(zhuǎn)，煤炭消費(fèi)和供求的旺季特征將逐漸顯現(xiàn)，會(huì)更加有利于煤炭供求的活潑。 三 煤炭市場(chǎng)后期趨勢(shì)分析 3、煤炭出口將繼續(xù)減少?lài)?guó)內(nèi)市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)煤炭資源。在消除了煤炭出口配額等制約性要素之后，受?chē)?guó)際市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)錢(qián)繼續(xù)升高的刺激，4月份全國(guó)煤炭出口出現(xiàn)了同比添加52.9%的大幅度反彈走勢(shì)。在當(dāng)前煤炭出口的利潤(rùn)程度依然明顯高于內(nèi)貿(mào)煤炭銷(xiāo)售的情況下，估計(jì)今后一段時(shí)間，煤炭出口將繼續(xù)堅(jiān)持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)煤炭資源也

10、將繼續(xù)受此影響。 三 煤炭市場(chǎng)后期趨勢(shì)分析 4、關(guān)注“奧運(yùn)要素對(duì)煤炭市場(chǎng)的影響。隨著北京2021年奧運(yùn)會(huì)的臨近，涉及國(guó)際影響的空氣質(zhì)量、平安消費(fèi)等多方面的綜合治理任務(wù)也進(jìn)入了倒計(jì)時(shí)，其對(duì)煤炭市場(chǎng)的影響也將逐漸顯現(xiàn)。 5、大秦線檢修任務(wù)將于6月份開(kāi)場(chǎng)。據(jù)悉，每年一度的大秦線檢修任務(wù)將于6月1日起開(kāi)場(chǎng)，估計(jì)為期40天，按照歷史閱歷，大秦線將采取“開(kāi)天窗式的檢修方式，2007年檢修時(shí)每天影響煤炭運(yùn)量5-8萬(wàn)噸。思索到2021年大秦線又添加了5,000萬(wàn)噸的煤炭運(yùn)輸方案，估計(jì)2021年的影響程度將有所添加，這無(wú)疑將使得目前曾經(jīng)偏緊的煤炭供求關(guān)系雪上加霜。三 煤炭市場(chǎng)后期趨勢(shì)分析 6、煤炭供求心態(tài)蒙受沖

11、擊。資源整體偏緊的煤炭供應(yīng)情勢(shì)、淡季不淡的煤炭供求情況、國(guó)際動(dòng)力煤價(jià)的高位運(yùn)轉(zhuǎn)、短期內(nèi)大幅度拉升的市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)，以及接連暴跌的冶金用煤價(jià)錢(qián)等，無(wú)不對(duì)市場(chǎng)動(dòng)力煤的供求心態(tài)呵斥沖擊，使得煤炭供求過(guò)程中的“浮躁心情加重，買(mǎi)方擔(dān)憂買(mǎi)不到煤而不斷提高采購(gòu)價(jià)錢(qián)，以及賣(mài)方追求更高利潤(rùn)而采取的“就高不就低的價(jià)錢(qián)銷(xiāo)售戰(zhàn)略，正在把市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)拖入不斷上漲的過(guò)程之中。 三 煤炭市場(chǎng)后期趨勢(shì)分析 7、由于四川地震導(dǎo)致當(dāng)?shù)孛旱V停產(chǎn)，四川電煤庫(kù)存明顯下降。從5月21日至6月底，鐵路部門(mén)將每天添加6列電煤專(zhuān)列從貴州、陜西、河南等地調(diào)煤入川，對(duì)部分地域煤炭市場(chǎng)，進(jìn)而對(duì)全國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。 綜合以上要素，后期煤炭市場(chǎng)依然將處于需

12、求旺盛、供應(yīng)缺乏的局面。雖然6月19日，國(guó)家出臺(tái)了限制動(dòng)力煤價(jià)錢(qián)的相關(guān)政策，這一政策的出臺(tái)將對(duì)大型煤業(yè)集團(tuán)的電煤價(jià)錢(qián)具有一定的抑制造用，但對(duì)于煤炭供求關(guān)系的失衡和市場(chǎng)煤的價(jià)錢(qián)影響較小，煤炭資源的供應(yīng)情勢(shì)依然嚴(yán)峻。 三 煤炭市場(chǎng)后期趨勢(shì)分析 隨著煤炭資源情勢(shì)的日益緊張和公司開(kāi)展對(duì)煤炭需求的添加，煤炭資源問(wèn)題越來(lái)越成為企業(yè)亟需處理的戰(zhàn)略問(wèn)題。產(chǎn)品本錢(qián)、消費(fèi)安裝的平安穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)是煤炭資源影響最為直接和表觀的表達(dá)，從更深層次上思索，隨著公司在煤化工領(lǐng)域的拓展，煤炭資源將成為影響企業(yè)中長(zhǎng)期開(kāi)展規(guī)劃、企業(yè)繼續(xù)贏利才干提升乃至創(chuàng)建百年恒升基業(yè)的制約和主導(dǎo)要素。因此針對(duì)目前嚴(yán)峻的煤炭情勢(shì)，公司從戰(zhàn)略層面重點(diǎn)做好

13、兩大戰(zhàn)略：煤炭資源戰(zhàn)略和煤炭采購(gòu)戰(zhàn)略。 四 企業(yè)應(yīng)對(duì)措施的建議 為確保企業(yè)中長(zhǎng)期開(kāi)展規(guī)劃在煤炭方面的需求和保證，我公司應(yīng)力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)煤炭資源開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略方面的突破，由單純依托煤炭資源采購(gòu)方式逐漸向煤炭資源的占有方式轉(zhuǎn)變，以提高對(duì)煤炭資源的壟斷才干。目前集團(tuán)公司年需求煤炭量320萬(wàn)噸，按公司中長(zhǎng)期開(kāi)展規(guī)劃，至2021年將到達(dá)500600萬(wàn)噸，遠(yuǎn)期將到達(dá)800萬(wàn)噸。隨著煤炭需求數(shù)量級(jí)的提高，傳統(tǒng)的采購(gòu)供應(yīng)方式很難在采購(gòu)渠道、煤炭數(shù)量、價(jià)錢(qián)和質(zhì)量方面給予足夠的保證和支撐，尤其是在目前煤炭市場(chǎng)極為嚴(yán)峻的情勢(shì)下表現(xiàn)更為突出。四 企業(yè)應(yīng)對(duì)措施的建議1、煤炭資源戰(zhàn)略 1我公司所需煤炭資源逐年遞增，所用煤種較多，有無(wú)

14、煙煤氣化、貧瘦煤、煙煤動(dòng)力、長(zhǎng)焰煤水煤漿氣化，不像其它企業(yè)雖用煤量較大，但煤種單一，因此，在煤炭資源開(kāi)發(fā)方面應(yīng)確定以氣化煤水煤漿氣化用煤作為主攻方向和任務(wù)重點(diǎn)，其次為動(dòng)力煤、再次為無(wú)煙煤 2以煤炭資源富集、地質(zhì)構(gòu)造相對(duì)簡(jiǎn)單、開(kāi)采本錢(qián)具備相當(dāng)優(yōu)勢(shì)、有較強(qiáng)的資源保證才干的區(qū)域作為關(guān)注點(diǎn)和突破口，突出煤炭資源基地的原料本錢(qián)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)。目前重點(diǎn)關(guān)注的區(qū)域?yàn)樾陆?、?nèi)蒙、甘肅、陜西等。可經(jīng)過(guò)煤炭資源一切權(quán)購(gòu)買(mǎi)、資本運(yùn)作、煤化工工程撬動(dòng)煤炭資源等方式實(shí)現(xiàn)煤炭資源戰(zhàn)略的突破。四 企業(yè)應(yīng)對(duì)措施的建議1、煤炭資源戰(zhàn)略 除了做好煤炭資源戰(zhàn)略突破外，目前任務(wù)重點(diǎn)在于集團(tuán)公司煤炭采購(gòu)戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進(jìn)與實(shí)施。即:按照集

15、團(tuán)公司既定的煤炭采購(gòu)實(shí)現(xiàn)兩大轉(zhuǎn)移的戰(zhàn)略部署，“由地方小礦向大型煤業(yè)集團(tuán)轉(zhuǎn)移“由汽運(yùn)向鐵路運(yùn)輸轉(zhuǎn)移，逐漸與大型煤業(yè)集團(tuán)公司建立點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、直供的煤炭采購(gòu)戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系。股份公司煤炭近幾年不斷堅(jiān)持兩大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移目的不動(dòng)搖，在煤炭采購(gòu)渠道構(gòu)建方面逐漸與象神華、陽(yáng)煤、晉城煤分公司等在內(nèi)的大型煤業(yè)集團(tuán)穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系。 四 企業(yè)應(yīng)對(duì)措施的建議2、煤炭采購(gòu)戰(zhàn)略 1目前從集團(tuán)公司煤炭采購(gòu)戰(zhàn)略角度看，神華氣化煤依然作為公司煤炭采購(gòu)的重中之重。經(jīng)過(guò)下半年加強(qiáng)同神華、鐵路運(yùn)輸部門(mén)的聯(lián)絡(luò)與溝通，積極運(yùn)作神華專(zhuān)列大列運(yùn)轉(zhuǎn)，由目前的52車(chē)/列增至56車(chē)/列，提高專(zhuān)列運(yùn)輸量，降低物流本錢(qián)；同時(shí)力爭(zhēng)09年實(shí)現(xiàn)同神華集團(tuán)業(yè)務(wù)增量，將專(zhuān)列由目前1列/日提高至1.31.5列/日。在確保水煤漿氣化煤用量的根底上，討論動(dòng)力煤用煤操作的能夠性。四 企業(yè)應(yīng)對(duì)措施的建議2、煤炭采購(gòu)戰(zhàn)略 2以現(xiàn)有股份公司煤炭采購(gòu)渠道為依托，積極開(kāi)辟動(dòng)力煤渠道，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力煤采購(gòu)渠道的構(gòu)建、突破及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。目前初步確立了陽(yáng)泉區(qū)域作為動(dòng)力煤采購(gòu)重點(diǎn)區(qū)域、最正確渠道和主攻方向，將加大同陽(yáng)煤、蔭營(yíng)、固莊等大型煤業(yè)集團(tuán)動(dòng)力煤合同兌現(xiàn)率和業(yè)務(wù)量作為今后一個(gè)時(shí)期煤炭采購(gòu)的重點(diǎn)，同時(shí)按照采購(gòu)戰(zhàn)略的原那