A股發(fā)行承銷(xiāo)合同

1、a股發(fā)行承銷(xiāo)合同 a股發(fā)行承銷(xiāo)合同本協(xié)議由以下當(dāng)事人在 市簽署甲方：發(fā)行人，即 股份有限公司住所： 省 市路號(hào)法定代表人： 乙方：主承銷(xiāo)商，即 證券公司住所： 省 市路號(hào)法定代表人： 鑒于：1股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行 a 股萬(wàn)股；乙方為依法成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的證券公司，已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可具有主承銷(xiāo)商資格，2股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行 a 股萬(wàn)股，現(xiàn)委托證券公司作為主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)策劃本次承銷(xiāo)事宜， 證券公司同意接受此委托。為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議，以 資共同遵守。第一條 承銷(xiāo)方式甲方委托乙方為甲方 a 種股票發(fā)行的主銷(xiāo)商

2、和股票上市推薦人，由乙方負(fù) 責(zé)總承銷(xiāo)股票業(yè)務(wù)。本次股票發(fā)行采用包銷(xiāo)方式，即在承銷(xiāo)期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā) 行完畢，未售出部分股票由乙方全額購(gòu)入。第二條 承銷(xiāo)股票的種類(lèi)、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值21 甲方本次委托乙方代為承銷(xiāo)的股票種類(lèi)為人民幣普通股（即 a 股），每股面值人民幣 1 元。22 甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為 股。23 每股發(fā)行價(jià)格為 元。 4發(fā)行總市值為 （即每股發(fā)行價(jià)格x發(fā)行總額）。 第三條 承銷(xiāo)期限及起止日期1 本次股票承銷(xiāo)期為 天（不超過(guò) 90 天）。3. 2 承銷(xiāo)期限自刊登公開(kāi)招股說(shuō)明書(shū)之日起至第 天為止。第四條 承 銷(xiāo)付款方式及日期在本次承銷(xiāo)期屆滿(mǎn)后， 30 個(gè)工

3、作日內(nèi)無(wú)論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將 全部股票款項(xiàng)（如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷(xiāo)部分的股款）在扣除承銷(xiāo) 費(fèi)用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào)。第五條 承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式5. 1 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的 作為主承銷(xiāo)費(fèi)用（按證監(jiān)會(huì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為 1. 5%3%之間）。該費(fèi)用包括但不 限于文件制作費(fèi)（如招股說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)等文書(shū)的制作）、主承銷(xiāo)協(xié)調(diào)費(fèi) 等。5. 2 承銷(xiāo)費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除。 第六條 其他費(fèi)用與承銷(xiāo)有關(guān)的費(fèi)用 與本次股票發(fā)行（承銷(xiāo)）有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用 由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。該等費(fèi)用不包含在第 7 條所指的主

4、承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)中。第七條 上市推薦費(fèi)上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值 收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。第八條 甲方的權(quán)利義務(wù)81 甲方的權(quán)利811 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷(xiāo)股票，并有 權(quán)對(duì)整個(gè)承銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。812 甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng) （在扣除承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后）。82 甲方的義務(wù)821 甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí) 的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。822 甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方 對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等第九條 乙方的權(quán)利義務(wù)91 乙方

5、的權(quán)利911 乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合。912 乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為 真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本次股票發(fā)行受阻或失 敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。913 乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其 他有關(guān)費(fèi)用。92 乙方的義務(wù)921 乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷(xiāo)活 動(dòng)。922 乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)， 制訂 發(fā)行時(shí)間表。923 乙方負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書(shū) 等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷(xiāo)合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他

6、法律文件，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。924 乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)（具體協(xié)議以后再簽）和推薦上市 等服務(wù)工作。925 乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過(guò)程中所知道 甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。第十條 甲、乙雙方聲明 甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷(xiāo)結(jié)束日為止， 在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下，不能以任何形式。對(duì)外披 露招股說(shuō)明書(shū)以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第十一條 甲方的承諾11 1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、 完整、準(zhǔn)確，不存在重大誤解、

7、虛假性陳述和重要遺漏112 甲方承諾，將視本次 a 股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的 要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。以上目的是為了本次 a 股的順 利發(fā)行。第十二條 違約責(zé)任甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，如有違反，則為違約行為，應(yīng) 承擔(dān)違約責(zé)任。給對(duì)方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規(guī)定除 外）；雙方均有過(guò)錯(cuò)的，按過(guò)錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。以下為具體違約責(zé) 任的規(guī)定：12 1 甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類(lèi)似的 角色的，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無(wú)效，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義 務(wù)；如果已無(wú)法履行該義務(wù)，則應(yīng)支付股金總額的 萬(wàn)，作為賠

8、償金；12 2 由于乙方的過(guò)失造成本次 a 股未能發(fā)行，應(yīng)向甲方支付股金總額的 萬(wàn)，作為賠償金；12 3 乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率 來(lái)計(jì)收利息。第十三條 爭(zhēng)議的解決13 1 雙方就本協(xié)議的解釋、履行，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭(zhēng)議，應(yīng)首 先通過(guò)友好協(xié)商解決；132 如果雙方自友好協(xié)商開(kāi)始后 30 日內(nèi)未能達(dá)成一致，則應(yīng)將爭(zhēng)議提 交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，其仲裁裁決為終局的，對(duì)雙 方有約束力。第十四條 不可 抗力 自本協(xié)議簽署日到承銷(xiāo)結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、金 融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料，不可避免，而 且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況以及本次 a 股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影 響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止（不可超過(guò) 30 天）本協(xié)議或者終止本協(xié)議。第十五條 未盡事宜 本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié) 議有同等法律效