第3部分服務(wù)方式和要求

1、第 3 部分 服務(wù)方式和要求一、項目實施要求（一）實施要求本節(jié)目的是考察目標(biāo)廠商的實施能力，保證目標(biāo)廠商能夠在約定的周期內(nèi)向進出口銀行提供高質(zhì)量的系統(tǒng)交付。本項目上線時間必須符合下列要求：2020 年 3 月 31 日前完成，投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)人時間要求完成相應(yīng)工作任務(wù)，并提出初步的項目時間計劃安排。針對進出口銀行業(yè)務(wù)特點闡述系統(tǒng)實施方法論，并結(jié)合方法論，描述完整、可行的系統(tǒng) 實施方案，包括但不限于項目管理、需求確認(rèn)、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)測試、數(shù)據(jù)移植、系統(tǒng)切換、系統(tǒng)推廣等方案，以及試運行策略。要求完成項目實施、測試、數(shù)據(jù)遷移及系統(tǒng)切換工作，并闡述系統(tǒng)的項目實施方案、測試方案、數(shù)據(jù)遷移方案、

2、系統(tǒng)切換方案，根據(jù)需要附相應(yīng)模板。對于其中進出口銀行有模板要求的交付件，應(yīng)使用要求的模版進行編寫。闡述項目實施的組織架構(gòu)（其中應(yīng)包含進出口銀行人員），并描述實施預(yù)期的時間進度表，提供具有明確里程碑的項目實施計劃。要求提供初步的驗收測試計劃以及充分的驗收標(biāo)準(zhǔn)，并提供系統(tǒng)集成測試、數(shù)據(jù)遷移測試和投產(chǎn)測試的測試方案、測試案例和測試工具。廠商在本項目實施過程中，須服從甲方項目管理機構(gòu)的管理。實施范圍主要交付成果要求廠商提供本項目中所有交付物清單（包括但不限于項目文檔、產(chǎn)品技術(shù)文檔、用戶手冊和系統(tǒng)管理手冊）。包括但不限于：實施范圍主要交付成果項目管理詳細(xì)實施計劃、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理計劃、人力資源計劃

3、、人員簡歷、人力資源變動報告、項目實施周報、項目管理總結(jié)報告、需求變更記錄項目實施差異分析報告（業(yè)務(wù)和技術(shù)）、需求規(guī)格說明書（功能和非功能）、接口規(guī)格說明書、程序概要設(shè)計、程序詳細(xì)設(shè)計、內(nèi)部測試報告、集成測試方案、集成測試案例、集成測 試報告、培訓(xùn)計劃、用戶操作手冊、培訓(xùn)內(nèi)容清單、應(yīng) 用安裝手冊、系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案、投產(chǎn)演練步驟、投產(chǎn)方案、數(shù)據(jù)遷移方案、投產(chǎn)工作報告、系統(tǒng)推廣方案、系統(tǒng)推廣報告應(yīng)用運維系統(tǒng)運行維護手冊、系統(tǒng)日常維護手冊、系統(tǒng)常見問題處理手冊、系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案軟件產(chǎn)品產(chǎn)品架構(gòu)設(shè)計、產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品概要設(shè)計、產(chǎn)品詳細(xì)設(shè)計、產(chǎn)品接口規(guī)格、產(chǎn)品參數(shù)配置手冊、產(chǎn)品功能說明書、產(chǎn)品開發(fā)

4、手冊和開發(fā)規(guī)范、產(chǎn)品版本管理規(guī)范、產(chǎn)品開發(fā)工具使用說明要求具有長期的本地化的技術(shù)支持人員，具有本地化的項目溝通能力。工作語言為中文， 項目文檔為中文（技術(shù)文檔需根據(jù)進出口銀行要求，同時提供原語言版本）。所有參與 本項目實施的廠商人員，未經(jīng)進出口銀行許可，不得調(diào)換。闡述在本項目中，廠商對產(chǎn)品源代碼和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的開放策略及手段，并描述對項目實施 過程中各種交付物（包括客戶化源代碼、客戶化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等）的知識產(chǎn)權(quán)方面的承諾。闡述核心源代碼策略和建議。如，是否可以為進出口銀行進行特別修改；特別修改的核心源代碼的版本管理方法；核心源代碼升級方案等。（二）實施任務(wù)本節(jié)目的是同目標(biāo)廠商約定其應(yīng)在系統(tǒng)實施過程中完

5、成的任務(wù)，明確系統(tǒng)實施過程中目標(biāo)廠商的工作范圍，為今后工作說明書的簽署提供基礎(chǔ)。以下列出了本項目實施過程中重要的實施任務(wù)，應(yīng)標(biāo)人應(yīng)承諾完成所有實施任務(wù)，并遵守其中相關(guān)約定。項目管理負(fù)責(zé)制定項目計劃，并按照進出口銀行的要求進行必要的調(diào)整。監(jiān)督和控制項目進度。負(fù)責(zé)管理安排項目資源。負(fù)責(zé)管理分包商/供應(yīng)商（如適用）在項目的各項任務(wù)執(zhí)行、人力資源、相互工作配合與交付承諾。負(fù)責(zé)管理項目范圍和需求變更，并協(xié)調(diào)變更要求的簽署。負(fù)責(zé)實施項目配置和交付管理以及項目質(zhì)量管理。負(fù)責(zé)項目問題管理和項目風(fēng)險管理。負(fù)責(zé)與進出口銀行進行溝通并按照要求進行工作報告。業(yè)務(wù)功能分析和設(shè)計負(fù)責(zé)項目業(yè)務(wù)需求和業(yè)務(wù)流程分析。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)需

6、求差異分析和評估。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)功能設(shè)計，并負(fù)責(zé)定義報表、接口、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、擴展功能、表單界面。負(fù)責(zé)定義業(yè)務(wù)架構(gòu)并提出與周邊系統(tǒng)的集成解決方案。負(fù)責(zé)過渡方案的業(yè)務(wù)功能分析和制定。負(fù)責(zé)編寫需求分析說明書。負(fù)責(zé)系統(tǒng)配置設(shè)計、報表設(shè)計、接口設(shè)計、表單界面設(shè)計、擴展功能開發(fā)設(shè)計、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換設(shè)計。負(fù)責(zé)編寫客戶化功能概要設(shè)計說明書。技術(shù)架構(gòu)分析和設(shè)計負(fù)責(zé)制定項目軟硬件、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)架構(gòu)方案，負(fù)責(zé)設(shè)計網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、設(shè)計硬件和主機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、設(shè)計數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、設(shè)計存儲結(jié)構(gòu)、設(shè)計備份和災(zāi)難恢復(fù)結(jié)構(gòu)、以及必要的分支機構(gòu)設(shè)備規(guī)格與分支機構(gòu)環(huán)境。負(fù)責(zé)制定運維管理方案。負(fù)責(zé)分析接口定義并提出技術(shù)實現(xiàn)方案。負(fù)責(zé)評估與進出口銀行總體技術(shù)架構(gòu)的

7、差異，并編寫技術(shù)規(guī)格說明書。負(fù)責(zé)提出開發(fā)與測試環(huán)境的構(gòu)建方案。負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)環(huán)境的構(gòu)建方案。負(fù)責(zé)編寫技術(shù)設(shè)計說明書。業(yè)務(wù)功能構(gòu)建負(fù)責(zé)提出參數(shù)配置模版及配置方案。負(fù)責(zé)進行客戶化部分的詳細(xì)設(shè)計，并編寫詳細(xì)設(shè)計說明書。負(fù)責(zé)報表開發(fā)、接口開發(fā)、擴展功能開發(fā)、表單界面開發(fā)、與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換開發(fā)。負(fù)責(zé)計劃、準(zhǔn)備與執(zhí)行單元測試。負(fù)責(zé)確認(rèn)單元測試結(jié)果并提交單元測試報告。技術(shù)架構(gòu)構(gòu)建負(fù)責(zé)測試環(huán)境的構(gòu)建與確認(rèn)。負(fù)責(zé)就測試環(huán)境管理流程和制度與進出口銀行達(dá)成一致。負(fù)責(zé)指派環(huán)境管理負(fù)責(zé)人，并負(fù)責(zé)開發(fā)環(huán)境的管理。負(fù)責(zé)進行測試環(huán)境下的應(yīng)用系統(tǒng)的安裝和配置。產(chǎn)品測試和性能測試負(fù)責(zé)產(chǎn)品測試的計劃、準(zhǔn)備和執(zhí)行。負(fù)責(zé)系統(tǒng)修補，并完成產(chǎn)品測

8、試報告。負(fù)責(zé)性能測試的計劃、準(zhǔn)備和執(zhí)行。負(fù)責(zé)系統(tǒng)調(diào)優(yōu)和進一步的性能測試，并負(fù)責(zé)完成性能測試報告。系統(tǒng)集成測試負(fù)責(zé)提出系統(tǒng)集成測試計劃和方案。負(fù)責(zé)完成系統(tǒng)集成測試案例、測試腳本以及相關(guān)的測試數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)在進出口銀行統(tǒng)一管理下執(zhí)行系統(tǒng)集成測試，進行系統(tǒng)修補和必要的回歸測試。負(fù)責(zé)完成相應(yīng)的系統(tǒng)集成測試報告。用戶驗收測試協(xié)助提出用戶驗收測試計劃和方案。協(xié)助準(zhǔn)備用戶驗收測試案例、測試腳本和測試數(shù)據(jù)。協(xié)助執(zhí)行用戶驗收測試。負(fù)責(zé)系統(tǒng)修補。協(xié)助進行回歸測試、協(xié)助完成用戶驗收測試報告。必要時配合甲方完成第三方測試。數(shù)據(jù)遷移負(fù)責(zé)制定新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移計劃和方案。負(fù)責(zé)根據(jù)進出口銀行確認(rèn)的數(shù)據(jù)遷移方案執(zhí)行數(shù)據(jù)抽取、數(shù)據(jù)清

9、理與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換格式化工作。負(fù)責(zé)開發(fā)必要的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序，并進行數(shù)據(jù)遷移工作。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)遷移測試，并協(xié)助進出口銀行進行數(shù)據(jù)核對。負(fù)責(zé)完成數(shù)據(jù)遷移報告。投產(chǎn)和推廣（包括投產(chǎn)、試運行、正式運行、最終驗收）負(fù)責(zé)完成相應(yīng)的業(yè)務(wù)變革計劃和實施方案。根據(jù)需要負(fù)責(zé)制定上線演練計劃和方案。在進出口銀行統(tǒng)一管理下執(zhí)行上線演練。負(fù)責(zé)制定投產(chǎn)上線范圍、制定系統(tǒng)（數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)）投產(chǎn)上線計劃。負(fù)責(zé)制定投產(chǎn)上線操作方案、流程和策略，并制定應(yīng)急和恢復(fù)方案。負(fù)責(zé)提出分支機構(gòu)推廣計劃和方案。協(xié)助進出口銀行進行推廣文檔編制。負(fù)責(zé)確認(rèn)生產(chǎn)環(huán)境。協(xié)助進出口銀行完成投產(chǎn)上線。負(fù)責(zé)制定試運行方案、流程和策略，并制定應(yīng)急和恢復(fù)方案。(11)支持系統(tǒng)

10、試運行工作。協(xié)助進出口銀行完成系統(tǒng)最終驗收。二、外包管理要求投標(biāo)人需滿足銀行業(yè)金融機構(gòu)信息科技外包風(fēng)險監(jiān)管指引（銀監(jiān)發(fā)20135號）、中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強銀行業(yè)金融機構(gòu)信息科技非駐場集中式外包風(fēng)險管理的通知（銀監(jiān)辦發(fā)2014187號）的相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行中國進出口銀行外包管理相關(guān)制度，并承諾在有新要求出臺時根據(jù)要求進行整改。三、數(shù)據(jù)治理要求投標(biāo)人須參照我行數(shù)據(jù)治理要求規(guī)范系統(tǒng)建設(shè)，直至驗收合格交付使用。數(shù)據(jù)治理要求包括不限于：系統(tǒng)實現(xiàn)需滿足我行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求，確保數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)能夠在系統(tǒng)中落地；需配合我行數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和治理，包括配合數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查規(guī)則的編寫、提供數(shù)據(jù)質(zhì)量檢核的接口、問題數(shù)據(jù)的治理等

11、要求；模型設(shè)計需滿足我行企業(yè)級概念模型規(guī)范要求，需按數(shù)據(jù)需求管理流程提供系統(tǒng) 數(shù)據(jù)需求與概念模型的映射關(guān)系、數(shù)據(jù)需求與系統(tǒng)物理模型的映射關(guān)系；需配合我行元數(shù)據(jù)管理，包括滿足我行元數(shù)據(jù)管理規(guī)范、配合我行數(shù)據(jù)管理平臺進行元數(shù)據(jù)采集等要求。四、培訓(xùn)及知識轉(zhuǎn)移要求本節(jié)目的是考察目標(biāo)廠商的培訓(xùn)與知識轉(zhuǎn)移的意愿和能力，保證目標(biāo)廠商能夠在項目實施過程中實現(xiàn)相關(guān)知識向進出口銀行相關(guān)人員的轉(zhuǎn)移。要求廠商為所有被培訓(xùn)人員提供培訓(xùn)用的文字資料（書面及電子版）和講義（書面及電子版）等相關(guān)用品。投標(biāo)人應(yīng)具有知識和技術(shù)轉(zhuǎn)移的意愿，并闡述詳細(xì)的實際措施，以對項目實施階段的參與者及項目最終的使用和運維團隊進行全面、有效的知識

12、轉(zhuǎn)移。投標(biāo)人須詳細(xì)列出各階段培訓(xùn)的服務(wù)清單和培訓(xùn)費用，服務(wù)清單包括培訓(xùn)內(nèi)容、授課方式、培訓(xùn)對象、時間計劃安排和培訓(xùn)反饋處理等，對項目實施階段的參與者及項目最終的使用和運維團隊進行全面、有效的知識轉(zhuǎn)移，確保進出口銀行形成一支熟悉系統(tǒng)運用和維護的專家隊伍。要求廠商根據(jù)培訓(xùn)對象的不同，闡釋有針對性的培訓(xùn)內(nèi)容。對于系統(tǒng)運維人員進行系統(tǒng)運行維護方面培訓(xùn)，掌握系統(tǒng)的總體架構(gòu)、批量運行、安裝部署、運維監(jiān)控、巡檢，具備獨立的系統(tǒng)運維管理能力。對于業(yè)務(wù)人員進行系統(tǒng)的操作培訓(xùn)，使業(yè)務(wù)人員熟悉系統(tǒng)的業(yè)務(wù)理念、日常操作、各模塊的業(yè)務(wù)功能、業(yè)務(wù)流程、參數(shù)配置，為系統(tǒng)上線后甲方獨立進行需求分析、業(yè)務(wù)參 數(shù)設(shè)置、業(yè)務(wù)測試做

13、技術(shù)準(zhǔn)備。五、保修期服務(wù)要求本節(jié)目的是考察目標(biāo)廠商的保修期服務(wù)能力和水平，保證項目實施完成后進出口銀行仍能夠得到必要的廠商支持。服務(wù)期要求廠商提供 12 個月保修期，時間自系統(tǒng)最終驗收完成之日起。對系統(tǒng)中使用的軟件包產(chǎn)品提供原廠保修服務(wù)。闡述保修期過后可提供的維護方案及報價（此部分不在本次投標(biāo)總報價內(nèi)）。服務(wù)內(nèi)容用戶應(yīng)用支持。投標(biāo)人就進出口銀行在使用和/或操作投標(biāo)人所負(fù)責(zé)實施的系統(tǒng)時所遇到的任何問題提供及時的反饋、解答及咨詢服務(wù)，并在處理問題過程中通過加強整理在線幫助、FAQ 以及應(yīng)用系統(tǒng)操作使用的再培訓(xùn)等方式提高用戶的應(yīng)用水平。系統(tǒng)維護服務(wù)。投標(biāo)人應(yīng)提供日常系統(tǒng)管理和維護服務(wù)，并提交系統(tǒng)月度

14、運行報告。包括但不限于：跟蹤和監(jiān)控系統(tǒng)運行的情況，分析系統(tǒng)異常事件；安排專業(yè)人員進行故障的排除和修復(fù)，診斷問題發(fā)生的原因，提出問題的解決方案，修復(fù)系統(tǒng)可能的缺陷，并在變更工作量許可范圍內(nèi)進行系統(tǒng)軟件升級。提供定期的預(yù)防性維護服務(wù)，主要內(nèi)容包括但不限于：進行定期的系統(tǒng)性能評估和健康檢查，查找、分析存在的隱患，并提供相應(yīng)的服務(wù)以消除隱患；上述系統(tǒng)性能評估和健康檢查服務(wù)每年不少于6 次，每季度月不少于 1 次。對系統(tǒng)進行必要的參數(shù)配置和調(diào)整，進行性能調(diào)優(yōu)。檢查系統(tǒng)版本，必要時，升級或更新系統(tǒng)軟件包及軟件補丁。數(shù)據(jù)管理維護。對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、本系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)管理等提供技術(shù)服務(wù)。在保修服務(wù)期間按照進

15、出口銀行運行維護管理要求提交月報、周報，并與進出口銀行召開討論會，對報告期間的服務(wù)進行討論和審查。技術(shù)支持服務(wù)。對進出口銀行項目建設(shè)中與投標(biāo)人實施的本系統(tǒng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的其他系統(tǒng) 升級、例行維護、變更等提供相應(yīng)的配合支持服務(wù)；根據(jù)用戶需要，提供系統(tǒng)遷移、數(shù)據(jù)遷移等專項服務(wù)；當(dāng)進出口銀行系統(tǒng)運行環(huán)境發(fā)生變動時（如主機更新、數(shù)據(jù)庫軟件 更新以及其他相關(guān)變動），廠商必須提供現(xiàn)場服務(wù)支持。產(chǎn)品升級服務(wù)。投標(biāo)人應(yīng)保證在系統(tǒng)投產(chǎn)上線時已安裝其自有軟件產(chǎn)品的最新正式版本， 在保修服務(wù)期內(nèi)提供免費升級服務(wù)和技術(shù)支持。知識庫。投標(biāo)人應(yīng)向進出口銀行開放其問題知識庫。建立并維護進出口銀行問題知識庫， 在保修期結(jié)束后移交給進出口銀行。服務(wù)方式駐場服務(wù)。投標(biāo)人在進出口銀行總行現(xiàn)場派駐用戶認(rèn)可的售后工程師不少于2 人，在保修期內(nèi)提供為期 12 個月的免費駐場服務(wù)，服務(wù)時間與中國進出口銀行工作時間一致。駐地工程師能夠提供本節(jié)所示的所有服務(wù)內(nèi)容。應(yīng)急現(xiàn)場支持。提供 724 小時現(xiàn)場應(yīng)急支持，對于進出口銀行正常工作時間外的突發(fā)性故障