商業(yè)銀行三農專項金融債券發(fā)行方案

1、銀行金融債券（三農專項）發(fā)行方案一、“三農”專項金融債券三農專項金融債（以下簡稱“三農金融債”）“三農”專項金融債， 是指商業(yè)銀行按照全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理辦法發(fā) 行，募集資金專項用于發(fā)放涉農貸款的金融債券。涉農貸款口徑按照 人民銀行、銀監(jiān)會涉農貸款統(tǒng)計制度執(zhí)行。三農金融債自2013年6月推出以來，2014年穩(wěn)步發(fā)展，蘇州銀 行、樂山農村商業(yè)銀行等多家銀行先后在今年發(fā)行三農金融債。由于 三農金融債有助于商業(yè)銀行拓寬融資渠道，緩解存貸比壓力，隨著當 前債券市場利率穩(wěn)步回落，三農專項金融債有望加快審核和發(fā)行節(jié) 奏，緩解小微企業(yè)融資難問題。發(fā)行三農金融債具有以下優(yōu)勢：（1）成本低。（2）

2、不占存貸比額度。三農專項金融債募集資金用于涉農貸款， 滿足銀監(jiān)會要求，貸款不計入存貸比分子。（3）監(jiān)管部門對三農專項貸款不良率容忍程度較高。三農專項金融債的主要發(fā)行條件如下：（1）具有良好的公司治理、核心資本充足率不低于4%、連續(xù)三 年盈利、貸款損失準備計提充足、發(fā)行人監(jiān)管評級在三級及以上、風 險監(jiān)管指標符合監(jiān)管機構的有關規(guī)定、最近三年沒有重大違法違規(guī)行 為。（2）發(fā)行人最近兩年三農貸款年度增速不低于全部貸款平均增 速或增量高于上年同期水平。（3）申請發(fā)行三農專項金融債的商業(yè)銀行應出具書面承諾，承 諾將發(fā)行金融債所籌集的資金全部用于發(fā)放涉農貸款。二、XXX銀行金融債券（三農專項貸款）發(fā)行方案1

3、、債券全稱：XXX銀行股份有限公司2015年金融債券。2、發(fā)行人：XXX銀行股份有限公司。3、債券性質：商業(yè)銀行發(fā)行的、本金和利息的清償順序等同于 商業(yè)銀行一般負債，先于商業(yè)銀行二級資本工具、其他一級資本工具 和核心一級資本工具的金融債券。4、債券形式：記賬式債券，統(tǒng)一在中央國債登記結算有限責任 公司托管。5、發(fā)行規(guī)模：根據發(fā)行人業(yè)務發(fā)展需要確定，依據人民銀行最 終批準規(guī)模為準。6、債券品種及期限：3年期以上，固定利率債券。7、債券面值/發(fā)行價格:人民幣100元/百元面值。8、發(fā)行方式：本期債券通過中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)在在全 國銀行間債券市場公開招標發(fā)行。9、計息方式：本期債券采用單利按年

4、計息，不計復利。本期債 券的年度付息款項目自付息日起不另計息，本金自兌息日起不另計 息。10、票面利率：本期債券的票面利率將根據市場招標結果，按照 國家有關規(guī)定確定。本期債券利率在存續(xù)期內不變。11、發(fā)行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律法 規(guī)禁止購買者除外）。12、債券評級：最終評級根據評級公司評級結果確定。13、募集資金用途：本期債券募集資金全部用于發(fā)放涉農貸款， 進一步推動發(fā)行人三農金融業(yè)務的發(fā)展，提升涉農金融服務水平。三、銀行金融債券發(fā)行安排（一）發(fā)行可行性盡調階段：大約10天左右。發(fā)行人確定發(fā)行金融債券意向后，主承銷商將協(xié)同會計師、律師 及評級公司對公司進行金融債發(fā)行可行

5、性初步盡職調查，同時對本期 債券進行預評級，出具債券發(fā)行初步方案。主承銷商負責就本行發(fā)型 資本債券事宜與監(jiān)管機構初步溝通。（二）發(fā)行人召開董事會和股東會，通過發(fā)行三農專項金融債券 的議案。（三）申報材料制作階段：時間約為一個月，會計師出具本行連 續(xù)三年的審計報告，律師出具法律意見書。評級公司出具正式評級報 告，主承銷商負責完成本次債券全部申報材料的制作，同時負責了解 債券發(fā)行市場情況，與投資者預溝通，及時向發(fā)行人反饋債券市場發(fā) 行動態(tài)。（四）申報階段：時間約為三到六個月。發(fā)行人在主承銷商協(xié)助 下逐級向各級銀監(jiān)局報送債券發(fā)行申報材料，在國家銀監(jiān)局審核批復通過后，轉至人行金融市場司，人行金融市場司出具行政許可決定。（五）發(fā)行階段：時間約為一周