2020年中國(guó)白卡紙行業(yè)供需及格局發(fā)展：白板紙產(chǎn)能關(guān)停-白卡紙?zhí)娲枨髨D

1、2020年中國(guó)白卡紙行業(yè)供需及格局發(fā)展：白板紙產(chǎn)能關(guān)停_白卡紙?zhí)娲枨髨D 白卡紙是一種較厚實(shí)堅(jiān)挺純優(yōu)質(zhì)木漿制成的白色卡紙，經(jīng)壓光或壓紋處理，主要用于包裝裝潢用的印刷承印物，有較高的挺度、耐破度和平滑度，主要克重有 170400克/平米。因標(biāo)準(zhǔn)不同，可有多種分類，如因涂布方式不同，可以分為單面涂布、雙面涂布；因用途不同可分為社會(huì)卡、銅版卡、食品卡、液包、撲克牌等等。白卡紙的行業(yè)分類歸屬于白板紙，同一分類下還有其他涂布白紙板（灰底白板紙、白底白板紙），二者區(qū)別在于白卡紙以原生木漿為原料，而其他涂布白板紙以廢紙為主要原料。 一、現(xiàn)狀 白卡紙下游主要用于高檔產(chǎn)品的包裝，如藥盒、香煙盒、化妝品盒等等，行

2、業(yè)需求在 13年之前保持較高增速，15年后增速有所放緩，一方面與宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩有關(guān)，另一方面受三公消費(fèi)限制影響，賀卡、臺(tái)歷、高檔禮品盒等需求受到抑制，再者食品領(lǐng)域的過度包裝有所降低，短期影響了需求的增長(zhǎng)。18年受宏觀經(jīng)濟(jì)放緩和貿(mào)易戰(zhàn)影響，國(guó)內(nèi)消費(fèi)階段性減少至 660萬噸，19年國(guó)內(nèi)需求在 18年基礎(chǔ)上有明顯的恢復(fù)性增長(zhǎng)，達(dá)到了 750萬噸。另外近年白卡紙出口保持在 50萬噸左右，19年總需求達(dá)到 802萬噸，同比增長(zhǎng) 14%。白卡紙下游需求占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理白卡紙需求歷史增長(zhǎng)曲線數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 下游需求中，藥品、香煙、食品包裝、其他高檔包裝等占了接近 60%的比重，是白卡紙的

3、主要需求來源。其中藥品包裝是白卡紙下游最大的需求，約占 28%，過去 10年保持較快增長(zhǎng)，近年由于隨著醫(yī)改和帶量采購(gòu)，整體增長(zhǎng)短期受到一定影響，但隨著老齡化的提升，藥品用量仍將長(zhǎng)期保持成長(zhǎng)。卷煙銷量由于控?zé)煹募訌?qiáng)，增速近年保持穩(wěn)定，乳制品、精制茶行業(yè)進(jìn)入成熟期，行業(yè)增長(zhǎng)也明顯放緩。藥品終端銷售規(guī)模保持增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理卷煙銷量保持穩(wěn)定數(shù)據(jù)來源：公開資料整理乳制品銷量增長(zhǎng)有所放緩數(shù)據(jù)來源：公開資料整理精制茶增長(zhǎng)有所放緩數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 其中，來自于快餐服務(wù)和冷飲行業(yè)的餐盒、紙杯需求目前占到 10%左右的比重，但近 5 年連鎖快餐保持年均 6%以上的增長(zhǎng)速度，連鎖飲料和冷飲行業(yè)增長(zhǎng)速

4、度維持在 20%以上，成為白卡紙需求的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。限額以上快餐服務(wù)營(yíng)業(yè)收入保持增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理限額以上飲料和冷飲行業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 20 年春節(jié)后，由于受到影響，部分可選消費(fèi)品受到影響，但隨著消費(fèi)升級(jí)，白卡紙的應(yīng)用范圍在不斷擴(kuò)張，醫(yī)藥、快餐、飲料等領(lǐng)域保持需求增長(zhǎng)。全年來看，其國(guó)內(nèi)需求仍能實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)，估算仍然能保持 2%的增長(zhǎng)，對(duì)應(yīng) 15萬噸的增量。 二、2020年需求 2020年 1月 19日，國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部公布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見（下文統(tǒng)一簡(jiǎn)稱意見），提出要有序禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用，積極推廣替代產(chǎn)品，規(guī)范塑料廢棄物

5、回收利用，建立健全塑料制品生產(chǎn)、流通、使用、回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度。這一政策的實(shí)施，將在外賣餐盒、零售紙袋等領(lǐng)域帶來白卡需求的新增量。事實(shí)上，為了緩解環(huán)境污染壓力，加大資源利用率，保護(hù)人類及生態(tài)健康，我國(guó)自 2008年起就開啟了“限塑令”之路。 2007 年 12 月 31 日，我國(guó)國(guó)務(wù)院辦公廳頒布了國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于限制生產(chǎn)銷售使用塑料購(gòu)物袋的通知，明確“從 2008年 6月 1日起，在全國(guó)范圍內(nèi)禁止生產(chǎn)、銷售、使用厚度小于 0.025毫米的塑料購(gòu)物袋”，“所有超市、商場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)等商品零售場(chǎng)所一律不得免費(fèi)提供塑料購(gòu)物袋”。為配合“限塑令”的有效實(shí)施，我國(guó)發(fā)改委、工商局、商務(wù)部、標(biāo)準(zhǔn)委、質(zhì)監(jiān)

6、局等出臺(tái)了一系列相關(guān)政策。 “限塑令”實(shí)施之初，效果較為明顯，尤其是在商場(chǎng)超市，但隨后幾年，政令效果漸弱。據(jù)國(guó)際食品包裝協(xié)會(huì)調(diào)查顯示：“限塑令”實(shí)施第一年，全國(guó)農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)的超薄塑料購(gòu)物袋使用量最高減少達(dá) 60%；2010年，超薄塑料袋的使用量比限塑之前僅減少了 20%；2011年，這一比例已降至 10%。關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見 主要目標(biāo)時(shí)間目標(biāo)2020年率先在部分地區(qū)、部分領(lǐng)域禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用。2022年一次性塑料制品消費(fèi)量明顯減少，替代產(chǎn)品得到推廣，塑料廢棄物資源化能源化利用比例大幅提升；在塑料污染問題突出領(lǐng)域和電商、快遞、外賣等新興領(lǐng)域，形成一批可復(fù)制、

7、可推廣的塑料減量和綠色物流模式。2025年塑料制品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)和回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度基本建立，多元共治體系基本形成，替代產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用水平進(jìn)一步提升，重點(diǎn)城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見 之禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用時(shí)間主要內(nèi)容-禁止：1、 生產(chǎn)和銷售厚度小于 0.025毫米的超薄塑料購(gòu)物袋、厚度小于 0.01毫米的聚乙烯農(nóng)用地膜；2、 以醫(yī)療廢物為原料制造塑料制品；3、 廢塑料進(jìn)口。2020年底禁止：1、 生產(chǎn)和銷售一次性發(fā)泡塑料餐具、一次性塑料棉簽；2、 生產(chǎn)含塑料微珠的日化產(chǎn)品；3、 直轄市、省會(huì)

8、城市、計(jì)劃單列市城市建成區(qū)的商場(chǎng)、超市、藥店、書店等場(chǎng)所以及餐飲打包外賣服務(wù)和各類展會(huì)活動(dòng)使用不可降解塑料袋；4、 全國(guó)范圍餐飲行業(yè)使用不可降解一次性塑料吸管；5、 地級(jí)以上城市建成區(qū)、景區(qū)景點(diǎn)的餐飲堂食服務(wù)使用不可降解一次性塑料餐具。規(guī)范和限制：1、 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)使用不可降解塑料袋。2022年底禁止：1、 銷售含塑料微珠的日化產(chǎn)品。2、 全部地級(jí)以上城市建成區(qū)和沿海地區(qū)縣城建成區(qū)使用不可降解塑料袋；3、 縣城建成區(qū)、景區(qū)景點(diǎn)餐飲堂食服務(wù)使用不可降解一次性塑料餐具；4、 北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等省市的郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)使用不可降解的塑料包裝袋、一次性塑料編織袋等，降低不可降解的塑料膠帶使用量

9、其它：1、 全國(guó)范圍星級(jí)賓館、酒店等場(chǎng)所不再主動(dòng)提供一次性塑料用品2025年底禁止：1、全部地級(jí)以上城市建成區(qū)和沿海地區(qū)縣城建成區(qū)的集貿(mào)市場(chǎng)使用不可降解塑料袋；2、全國(guó)范圍郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等鼓勵(lì)：1、有條件的地方，在城鄉(xiāng)結(jié)合部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)集市等場(chǎng)所停止使用不可降解塑料袋；其它：1、地級(jí)以上城市餐飲外賣領(lǐng)域不可降解一次性塑料餐具消耗強(qiáng)度下降30%；2、所有賓館、酒店、民宿不再主動(dòng)提供一次性塑料用品數(shù)據(jù)來源：公開資料整理關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見 之 推廣應(yīng)用替代產(chǎn)品和模式方向主要內(nèi)容推廣應(yīng)用替代產(chǎn)品1、 商場(chǎng)、超市、藥店、書店等場(chǎng)所：環(huán)保

10、布袋、紙袋等非塑制品和可降解購(gòu)物袋、生鮮產(chǎn)品可降解包裝膜（袋）；2、 餐飲外賣：符合性能和食品安全要求的秸稈覆膜餐盒等生物基產(chǎn)品、可降解塑料袋等；3、 重點(diǎn)覆膜區(qū)域：可降解地膜。培育優(yōu)化新業(yè)態(tài)新模式1、 電商、外賣：加強(qiáng)入駐商戶管理，制定一次性塑料制品減量替代實(shí)施方案，并向社會(huì)發(fā)布執(zhí)行情況；2、 連鎖商超、大型集貿(mào)市場(chǎng)、物流倉(cāng)儲(chǔ)、電商快遞等：積極推廣可循環(huán)、可折疊包裝產(chǎn)品和物流配送器具；建設(shè)可循環(huán)包裝跨平臺(tái)運(yùn)營(yíng)體系；使用商品和物流一體化包裝，建立可循環(huán)物流配送器具回收體系。增加綠色產(chǎn)品供給塑料制品生產(chǎn)企業(yè)：生產(chǎn)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的塑料制品，推行綠色設(shè)計(jì)，積極采用新型綠色環(huán)保功能材料，加強(qiáng)可循環(huán)、易回

11、收、可降解替代材料和產(chǎn)品研發(fā)，降低應(yīng)用成本，有效增加綠色產(chǎn)品供給。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見 之 規(guī)范塑料廢棄物回收利用和處置方向主要內(nèi)容加強(qiáng)塑料廢棄物回收和清運(yùn)1、寫字樓、機(jī)場(chǎng)、車站、港口碼頭等：增加投放設(shè)施，提高清運(yùn)頻次；2、電商外賣平臺(tái)、環(huán)衛(wèi)部門、回收企業(yè)等：在重點(diǎn)區(qū)域投放快遞包裝、外賣餐盒等回收設(shè)施；3、其它：建立健全廢舊農(nóng)膜回收體系；規(guī)范廢舊漁網(wǎng)漁具回收處置。推進(jìn)資源化能源化利用1、可資源化利用的：規(guī)范化、集中化和產(chǎn)業(yè)化，提高塑料廢棄物資源化利用水平；2、分揀成本高、不宜資源化利用的：推進(jìn)能源化利用，確保垃圾焚燒發(fā)電的各類污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放，并最大限度降低

12、塑料垃圾直接填埋量。開展塑料垃圾專項(xiàng)清理1、城鄉(xiāng)結(jié)合部、環(huán)境敏感區(qū)、道路和江河沿線、坑塘溝渠等：重點(diǎn)解決生活垃圾隨意傾倒堆放導(dǎo)致的塑料污染問題；2、江河湖泊、港灣：開展塑料垃圾清理和清潔海灘行動(dòng)；3、農(nóng)田：推進(jìn)殘留地膜、農(nóng)藥化肥塑料包裝等清理整治工作。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 與 2008年的“限塑令”相比，這次的意見更具備系統(tǒng)性、協(xié)同性、有序性，會(huì)得到更好的實(shí)施： 1）、系統(tǒng)性：涵蓋了塑料制品生產(chǎn)、流通、使用、回收、處置全過程和各環(huán)節(jié)，體現(xiàn)出全生命周期管理的系統(tǒng)性和整體性，有利于建立形成治理塑料污染的長(zhǎng)效機(jī)制。 2）、協(xié)同性：1）既提出了禁止、限制類的管制要求，也明確了鼓勵(lì)與引導(dǎo)方向，如：推廣

13、應(yīng)用替代產(chǎn)品，培育優(yōu)化新業(yè)態(tài)新模式，推進(jìn)塑料廢棄物規(guī)范回收和處置等；2）既針對(duì)傳統(tǒng)領(lǐng)域，也包括電商、快遞、外賣等新興領(lǐng)域。 3）、有序性：充分考慮了各地區(qū)和各行業(yè)的差異性，區(qū)分重點(diǎn)城市、地級(jí)以上城市和相關(guān)縣級(jí)城市，按照 2020年、2022年、2025年三個(gè)時(shí)間段，分步驟、分領(lǐng)域，積極穩(wěn)妥推進(jìn)塑料污染治理工作。 此次意見明確強(qiáng)調(diào)禁止或限制使用塑料制品的場(chǎng)所主要有快遞、餐飲外賣、零售商場(chǎng)，提出推廣應(yīng)用的的替代產(chǎn)品有環(huán)保布袋、紙袋等非塑制品和可降解購(gòu)物袋、生鮮產(chǎn)品可降解包裝膜（袋）、符合性能和食品安全要求的秸稈覆膜餐盒等生物基產(chǎn)品、可降解塑料袋、可降解地膜等。落實(shí)到包裝領(lǐng)域，環(huán)保紙包裝、環(huán)保紙塑包

14、裝及其上游產(chǎn)業(yè)有望受益。 根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB 4806.8-2016國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)食品接觸用紙和紙板材料及制品，食品級(jí)包裝用紙必須使用原生木漿為原料，完全采用原生木漿的食品包裝用紙不存在受污染的風(fēng)險(xiǎn)，可安全接觸食品，不會(huì)將有害成分轉(zhuǎn)移到食品上 。因此，在餐飲外賣使用的餐盒、與食品接觸的紙袋等領(lǐng)域，白卡紙是可選擇的替代路線之一。 1、餐飲外賣業(yè)務(wù)塑料餐盒與塑料袋 2018年我國(guó)外賣用戶數(shù)同比增長(zhǎng) 17.4%至 3.58億人，2019年有望達(dá) 4.16億人，外賣訂單量同比增長(zhǎng) 96.8%至 109.6億單，復(fù)合增速分別為 21.2%、86.1%。2025年底，我國(guó)地級(jí)以上城市餐飲外賣領(lǐng)域不可降解

15、一次性塑料餐具消耗強(qiáng)度下降 30%。我國(guó)外賣用戶數(shù)持續(xù)較高速增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理我國(guó)外賣訂單量維持高增速數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2019-2025年中國(guó)外賣紙餐盒重量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2020-2025年中國(guó)外賣紙餐盒每年新增預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 假設(shè) 2025年外賣訂單量達(dá)到 694億個(gè)，對(duì)應(yīng)餐盒用量 2,430億個(gè)，另外打包餐盒量 60億個(gè)，按照 25%的卡紙餐盒滲透比例，對(duì)應(yīng)白卡紙新增需求 187萬噸，20年有望新增 29萬噸需求。 2、零售商業(yè)場(chǎng)所塑料袋 我國(guó)每天要用掉塑料袋超 30億個(gè)，其中買菜就要用掉 10億個(gè)，即一年至少用掉塑料袋 10,950億個(gè)。 2020

16、年底，我國(guó)直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市城市建成區(qū)的商場(chǎng)、超市、藥店、書店等場(chǎng)所以及餐飲打包外賣服務(wù)和各類展會(huì)活動(dòng)禁止使用不可降解塑料袋；2022 年底，全部地級(jí)以上城市建成區(qū)和沿海地區(qū)縣城建成區(qū)禁止使用不可降解塑料袋；2025 年底，全部地級(jí)以上城市建成區(qū)和沿海地區(qū)縣城建成區(qū)的集貿(mào)市場(chǎng)禁止使用不可降解塑料袋。2020-2025年中國(guó)紙袋總重量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2020-2025年中國(guó)白卡紙需求預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2020-2025年中國(guó)每年新增紙袋預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 假設(shè) 2025年紙袋替換率達(dá)到 15%，其中白卡紙袋占比 20%，單個(gè)紙袋 20g，則對(duì)應(yīng)白卡紙需求 61

17、萬噸，20年新增需求 9萬噸。 綜上，隨著 2025年全國(guó)范圍內(nèi)禁止使用不可降解一次性餐具、不可降解塑料袋等禁塑令的推行，在外賣打包、紙袋等領(lǐng)域白卡紙有望新增用量 247萬噸，占目前 1,200萬產(chǎn)能的 20%，2020年有望增量35萬噸需求。 三、替代需求 白卡紙和涂布白紙板均屬包裝白紙板，二者的使用范圍有所區(qū)別，白卡紙偏向于中高端，涂布白紙板性價(jià)比較高，偏向于中低端，除了必須要求原生木漿的食品包裝用紙外，二者在多數(shù)社會(huì)包裝均可使用，有一定程度相互替代作用。 白卡紙更好的使用效果，隨著消費(fèi)升級(jí)，在高檔消費(fèi)品等對(duì)于價(jià)格不敏感的包裝領(lǐng)域，以原生紙漿為原料的白卡紙逐漸替代以廢紙為原料的白板紙，白板

18、紙近年的國(guó)內(nèi)銷量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，同時(shí)在對(duì)價(jià)格相對(duì)敏感的領(lǐng)域，由于使用廢紙和木漿成本上的差異，通常價(jià)格小于 1,000 元/噸時(shí)，白卡紙就可發(fā)生替代效應(yīng)。白板紙和白卡紙應(yīng)用有所重合數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 白板紙以廢紙為原料，在用廢紙做廢紙漿的過程中產(chǎn)生污染，在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)型升級(jí)和環(huán)境治理的大背景下，部分地區(qū)對(duì)造紙行業(yè)進(jìn)行關(guān)停。白板紙需求受到影響數(shù)據(jù)來源：公開資料整理白板紙產(chǎn)能繼續(xù)減少數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 白板紙產(chǎn)能利用率有望提升數(shù)據(jù)來源：公開資料整理白板紙價(jià)格跟隨廢紙價(jià)格波動(dòng)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 隨著貿(mào)易戰(zhàn)的緩解，19 年白板紙的需求有所回升，在行業(yè)產(chǎn)能削減情況下，行業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)提升到 79%，20 年產(chǎn)能利用率提升的空間不高，考慮到常規(guī)的檢修停機(jī)，按照 90%的產(chǎn)能利用率，產(chǎn)量 840萬噸，比 19年 900萬噸減少了 60萬噸。 限塑令的實(shí)行將在 2025年提供年均 247萬噸的新增需求空間，20年預(yù)計(jì)新增 35萬噸需求，再加上白板紙產(chǎn)能的關(guān)停有望帶動(dòng) 30萬噸的替代需求，綜合起來 20年有望帶動(dòng) 65萬噸新增需求增量。白卡紙行業(yè) 20 年需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理白卡紙供需格局改善數(shù)據(jù)來源：公開資料整理白卡紙年末庫(kù)存持續(xù)降低數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 HYPERLINK /researc