貨運(yùn)代理行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫-預(yù)計(jì)2020年中國(guó)綜合空運(yùn)代理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將近800億元圖

1、貨運(yùn)代理行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫_預(yù)計(jì)2020年中國(guó)綜合空運(yùn)代理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將近800億元圖 一、綜合貨運(yùn)代理服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀 綜合貨運(yùn)代理服務(wù)涵蓋貨運(yùn)代理服務(wù)及配送及物流服務(wù)。綜合貨運(yùn)代理服務(wù)可分為綜合空運(yùn)代理服務(wù)及綜合海運(yùn)代理服務(wù)。綜合空運(yùn)代理服務(wù)包括空運(yùn)代理服務(wù)及配送及物流服務(wù)?？者\(yùn)代理服務(wù)為傳統(tǒng)空運(yùn)代理服務(wù)不可或缺的一部分，可協(xié)助托運(yùn)人安排貨物自始發(fā)地至目的地的順利運(yùn)輸。其通常涉及從工廠到出發(fā)碼頭貯藏場(chǎng)的運(yùn)輸、貨物拼箱、進(jìn)出口清關(guān)服務(wù)、貨物的拆箱及運(yùn)輸至指定地址。配送及物流服務(wù)提供與配送相關(guān)的服務(wù)，包括倉(cāng)儲(chǔ)、組裝、裝卸及籌備貨物出售的其他綜合服務(wù)并與收貨人進(jìn)行庫(kù)存共享，以提高貨物的配送效率。

2、 國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)起步于上世紀(jì)80年代，到了90年代才逐步發(fā)展起來(lái)。隨著我國(guó)改革開放的不斷深入，我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)不斷成長(zhǎng)，服務(wù)效率和服務(wù)水平都得到了一定程度的提升。我國(guó)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)、扶持貨代物流企業(yè)發(fā)展的政策，并降低了市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，從而使得國(guó)際貨代企業(yè)的數(shù)量不斷增多，尤其是國(guó)外國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)的加入，進(jìn)一步加劇了我國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度，部分企業(yè)由于規(guī)模較小，存在資金困難、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差、服務(wù)水平有待提升等問(wèn)題，從而面臨發(fā)展困境1。因此，如何在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中國(guó)求得生存，是目前很多貨運(yùn)代理企業(yè)亟需解決的問(wèn)題之一。本文將以A國(guó)際貨運(yùn)代理為例，分析其發(fā)展存在的問(wèn)題，并結(jié)合公司的實(shí)際

3、，提出幾點(diǎn)針對(duì)性的發(fā)展對(duì)策，使其抓住機(jī)遇，結(jié)合自身特點(diǎn)，跳出傳統(tǒng)思維創(chuàng)新服務(wù)模式，拓展增值服務(wù)，促進(jìn)自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的提升。 近年來(lái)，中國(guó)營(yíng)商環(huán)境的優(yōu)化、中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理協(xié)會(huì)的組織作用不斷發(fā)揮積極效應(yīng)為國(guó)際貨代行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展提供了有利的條件。2018年，中國(guó)外貿(mào)貨運(yùn)量的增長(zhǎng)帶來(lái)行業(yè)持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，國(guó)際貨代行業(yè)總體效益有了新提升。 2018年，在世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易不穩(wěn)定、不確定性因素疊加放大的情況下，我國(guó)外貿(mào)穩(wěn)中有進(jìn)，質(zhì)量效益提升。特別是在共建“一帶一路”和舉辦首屆國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)雙引擎的帶動(dòng)下，出口16.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.1%;進(jìn)口14.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.9%，全年進(jìn)出口總額、出口總額、進(jìn)口總額均創(chuàng)

4、歷史新高。其中，中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家的進(jìn)出口貿(mào)易總額、出口額、進(jìn)口額分別高于全國(guó)平均增速6.6、3.8、11個(gè)百分點(diǎn)。外貿(mào)的較快恢復(fù)性增長(zhǎng)帶動(dòng)了海運(yùn)量、空運(yùn)量、陸運(yùn)量等相關(guān)國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。 HYPERLINK /research/201712/589054.html 國(guó)際貨代為海陸空多種方式提供綜合性服務(wù)。智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國(guó)鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)分析調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告顯示：2018年，中歐班列增長(zhǎng)72%、國(guó)際快遞和海鐵聯(lián)運(yùn)增速超過(guò)25%，其他運(yùn)輸方式項(xiàng)下的貨運(yùn)量增速大約維持在0.3%-5%的區(qū)間，這使得國(guó)際貨代業(yè)收入的增長(zhǎng)基本與同期相關(guān)外貿(mào)貨運(yùn)量的增長(zhǎng)同步。行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)

5、大力挖潛，開辟新業(yè)務(wù)新市場(chǎng)，營(yíng)收能力明顯高于行業(yè)整體表現(xiàn)，這可從年度國(guó)際貨代企業(yè)的備案數(shù)據(jù)以及即將發(fā)布的行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)的數(shù)據(jù)得以驗(yàn)證。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 2018年，各級(jí)政府部門持續(xù)深化“放管服”改革，努力打造國(guó)際化、法制化、便利化的營(yíng)商環(huán)境，出臺(tái)了一系列簡(jiǎn)政降費(fèi)減稅措施，國(guó)際貨代企業(yè)廣泛受益。 如三年來(lái)，交通運(yùn)輸部采取降本增效的“組合拳”措施使得2016、2017、2018三年可量化的物流成本分別降低物流成本558億元、882億元和981億元;2018年以來(lái)，企業(yè)呼吁多年的與日劇增的THC費(fèi)用在國(guó)家發(fā)改委等部門的積極干預(yù)下正逐步降低;今年初，與國(guó)際貨代經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)的民航銷售代理和無(wú)船承運(yùn)的

6、許可制度被取消，改為行業(yè)自律規(guī)范和備案登記，受到行業(yè)企業(yè)的普遍歡迎。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 2018年，關(guān)檢兩部門合并后，通關(guān)時(shí)間和通關(guān)成本進(jìn)一步下降，國(guó)際貿(mào)易“單一窗口”已覆蓋全國(guó)31個(gè)省市區(qū)所有口岸，貨物、艙單和運(yùn)輸工具申報(bào)應(yīng)用率到87%以上，貨物申報(bào)應(yīng)用率基本到達(dá)100%;截止今年7月，中國(guó)海關(guān)已經(jīng)與14個(gè)經(jīng)濟(jì)體的41個(gè)國(guó)家簽署了AEO(經(jīng)認(rèn)證的經(jīng)營(yíng)者)互認(rèn)安排協(xié)議，對(duì)上述國(guó)家(地區(qū))的出口值已占到我國(guó)出口總值的38%，調(diào)查顯示，我國(guó)AEO企業(yè)貨物出口到已互認(rèn)國(guó)家(地區(qū))時(shí)，查驗(yàn)率可降低60%-80%，通關(guān)時(shí)間和通關(guān)成本可降低50%以上。這一系列通關(guān)便利化的制度性變革，大幅節(jié)約了國(guó)際貿(mào)易

7、上下游企業(yè)的人工成本、運(yùn)營(yíng)成本和管理成本，效率提高、質(zhì)量改善、成本降低的獲得感大大增強(qiáng)。 商務(wù)部服貿(mào)司作為國(guó)際貨代業(yè)的主管部門，近年來(lái)，堅(jiān)持宏觀指導(dǎo)與微觀服務(wù)相統(tǒng)一，為行業(yè)做實(shí)事，辦好事，解難事。2017年以來(lái)開啟行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)制度，打通直通企業(yè)的渠道;2018年政策破冰支持貨代企業(yè)參加境外展交會(huì)，企業(yè)反響熱烈;積極協(xié)調(diào)國(guó)標(biāo)委協(xié)妥善解決國(guó)際貨代標(biāo)準(zhǔn)委整改和換屆事宜，大力支持將貨代業(yè)納入國(guó)家發(fā)改委加強(qiáng)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)的重點(diǎn)行業(yè)，將行業(yè)非正常經(jīng)營(yíng)企業(yè)列入推行黑名單制管理的范圍。政府部門的有力支持為推動(dòng)國(guó)際貨代業(yè)的健康發(fā)展提供了可靠保障。 中國(guó)為世界主要的制造中心，擁有對(duì)多種產(chǎn)品的強(qiáng)大出口能力，包

8、括智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、集成電路、高端時(shí)尚產(chǎn)品及快時(shí)尚產(chǎn)品等。同時(shí)，中國(guó)進(jìn)口電力機(jī)械及設(shè)備、光學(xué)設(shè)備、技術(shù)設(shè)備及醫(yī)療器械，分別占進(jìn)口額的24%及4.8%。2015年至2019年間，中國(guó)綜合空運(yùn)代理行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模（總收益）由約468億元增至739億元。隨著中國(guó)制造業(yè)的增長(zhǎng)及跨境電商的發(fā)展促進(jìn)了出口量增長(zhǎng)；及中國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提高。預(yù)計(jì)2020年中國(guó)綜合空運(yùn)代理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將近800億元。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 二、貨運(yùn)代理行業(yè)：數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫 傳統(tǒng)貨運(yùn)代理商想要生存，就必須跟上數(shù)字化的發(fā)展步伐。估計(jì)人工流程自動(dòng)化現(xiàn)已能夠?qū)⑻囟ǖ暮笈_(tái)及運(yùn)營(yíng)成本降低40%之多；對(duì)銷售流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)

9、還能進(jìn)一步降低相關(guān)的直接成本。此外，當(dāng)新商業(yè)模式日漸受到青睞，數(shù)字化能力將為企業(yè)打開“機(jī)會(huì)之門”，助其在市場(chǎng)上脫穎而出。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 數(shù)字化浪潮背后的兩大推手 1、客戶體驗(yàn)欠佳 傳統(tǒng)的離線報(bào)價(jià)和預(yù)訂流程既冗長(zhǎng)又繁瑣，往往需要你來(lái)我往很多次，才能談成最終價(jià)格。貨運(yùn)服務(wù)公司Freightos近期開展的一項(xiàng)分析表明，托運(yùn)人向貨運(yùn)代理商詢價(jià)時(shí)，等待時(shí)間可長(zhǎng)達(dá)100小時(shí)。填寫和檢查貨運(yùn)文件是一個(gè)無(wú)比繁瑣耗時(shí)的過(guò)程，并且很難實(shí)時(shí)跟蹤貨運(yùn)訂單；一旦中途出現(xiàn)意外情況，客戶根本沒有機(jī)會(huì)做出必要的決策，以確保貨物按計(jì)劃到達(dá)目的地。 2、人工操作 航空與海上貨運(yùn)代理行業(yè)的人工流程遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于其它行業(yè)，這是業(yè)內(nèi)

10、的普遍現(xiàn)象。部分企業(yè)仍然依靠電子郵件、個(gè)人交接甚至傳真來(lái)傳送貨運(yùn)文件，整個(gè)流程十分耗時(shí)且容易出錯(cuò)，還會(huì)增加運(yùn)營(yíng)成本，對(duì)企業(yè)利潤(rùn)造成擠壓。Freightos的分析發(fā)現(xiàn)，在前20大貨運(yùn)代理商中，僅有五家會(huì)自動(dòng)發(fā)送確認(rèn)電郵，提供即時(shí)報(bào)價(jià)的更是少之又少。對(duì)擁有大量交易客戶的企業(yè)而言，服務(wù)成本自然更高。 創(chuàng)新數(shù)字化商業(yè)模式有望改變市場(chǎng)格局 新參與者們帶來(lái)了各種創(chuàng)新的商業(yè)模式，有望在業(yè)內(nèi)掀起變革的浪潮。以可能產(chǎn)生最大影響的新模式為焦點(diǎn)，并根據(jù)核心能力的數(shù)字化及運(yùn)營(yíng)化程度對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行分類。這些企業(yè)主要提供以下三種類型的服務(wù)。 1、供需匹配 數(shù)字化市場(chǎng)為尋找貨運(yùn)空間的托運(yùn)人提供了一個(gè)運(yùn)力供應(yīng)商（如承運(yùn)商和貨

11、運(yùn)代理商等）搜索平臺(tái)。還有些平臺(tái)，如NYSHEX等，可以幫助用戶簽訂私人貨運(yùn)代理協(xié)議，以保障所需的貨運(yùn)艙位。Freightos就是一個(gè)國(guó)際貨運(yùn)在線市場(chǎng)，用戶不僅能在平臺(tái)上獲得即時(shí)的貨運(yùn)報(bào)價(jià)，還能立即以給定價(jià)格在線預(yù)訂貨運(yùn)艙位。 2、互聯(lián)平臺(tái) 企業(yè)提供軟件和服務(wù)，用以匯總和整合供應(yīng)鏈上的信息。對(duì)托運(yùn)人而言，這意味著他們可以在單一平臺(tái)上擁有端到端能見性。ManhattanAssociates和GTNexus都是基于云技術(shù)的平臺(tái)，幫助企業(yè)與其供應(yīng)鏈合作伙伴實(shí)現(xiàn)貿(mào)易和物流流程的自動(dòng)化。Elemen-tum和E2open則專注于提供控制塔解決方案。 3、數(shù)字化貨代 顧名思義，數(shù)字化貨運(yùn)代理商（DFF）通

12、過(guò)數(shù)字化平臺(tái)為用戶提供物流服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容比在線市場(chǎng)及互聯(lián)平臺(tái)供應(yīng)商提供的更豐富。DFF的核心價(jià)值主張是為用戶提供無(wú)縫體驗(yàn)：它們不僅能運(yùn)輸貨物，還能通過(guò)單一的用戶界面，把所有信息集成到單一平臺(tái)之上。除此之外，DFF還能為用戶提供即時(shí)報(bào)價(jià)、簡(jiǎn)單的標(biāo)準(zhǔn)化文檔管理、精簡(jiǎn)高效的溝通流程，以及能在線輕松追蹤貨件的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，取代了傳統(tǒng)的人工操作以及繁瑣的紙質(zhì)文件。 三、五類企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)貨運(yùn)代理商構(gòu)成威脅 1、創(chuàng)業(yè)公司 例如，F(xiàn)reightos和Flexport等；此類企業(yè)開發(fā)并推出數(shù)字化商業(yè)模式，為客戶帶來(lái)更精簡(jiǎn)高效的體驗(yàn)，并提高了供應(yīng)鏈的能見度。 2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 例如，Kuehne+Nagel和Maersk-

13、Damco等；這些企業(yè)正在進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷數(shù)字化改造，同時(shí)致力于構(gòu)建和完善新商業(yè)模式，旨在優(yōu)化客戶體驗(yàn)、提高盈利能力并推動(dòng)新增長(zhǎng)。 3、供應(yīng)商 例如，馬士基航運(yùn)公司（Maersk）；該公司推出門戶網(wǎng)站my.M，對(duì)預(yù)訂流程進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)，旨在大大縮短集裝箱訂艙所需的時(shí)間。承運(yùn)商們正在試圖跳過(guò)貨代公司，直接與托運(yùn)人交易。 4、綜合服務(wù)商 例如，F(xiàn)edEx（包括子公司TNTExpress）和UPS等；此類企業(yè)憑借自身的端到端IT系統(tǒng)，在物流行業(yè)內(nèi)不斷擴(kuò)張。 5、客戶 他們擁有強(qiáng)大的技術(shù)能力，渴望全面掌握在線客戶體驗(yàn)，并決定在貨代市場(chǎng)上分一杯羹。例如，亞馬遜（Amazon）早已為進(jìn)軍航空與海上貨運(yùn)代理行業(yè)

14、作好準(zhǔn)備。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理 四、市場(chǎng)發(fā)展前景 （1）航空運(yùn)輸?shù)膰?guó)際貿(mào)易量增長(zhǎng)推動(dòng)了空運(yùn)代理行業(yè)的增長(zhǎng)：空運(yùn)代理行業(yè)高度依賴於運(yùn)輸?shù)呢浳锪俊Ｖ袊?guó)不斷增加的可支配收入、及時(shí)性需求及新興機(jī)場(chǎng)推動(dòng)了航空貨運(yùn)量的增加。由於預(yù)計(jì)航空貨運(yùn)量將繼續(xù)增加，對(duì)航空貨運(yùn)代理解決方案的需求將相應(yīng)增加。 （2）對(duì)進(jìn)口奢侈品的強(qiáng)勁需求刺激了對(duì)綜合空運(yùn)代理行業(yè)的需求：由於中國(guó)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，潛在奢侈品消費(fèi)者已大大增多。年輕一代消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變及彼等購(gòu)買奢侈品的意愿更加高漲將奢侈品的潛在消費(fèi)者群擴(kuò)展到富裕階層以上的人士。富裕階層以上的人士數(shù)目由2016年的約26.9百萬(wàn)人次增至2018年的約36.3百萬(wàn)人次。隨著中國(guó)富裕階層以上的人士數(shù)目持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)對(duì)進(jìn)口奢侈品的需求將不斷增加，反之，其促進(jìn)對(duì)綜合空運(yùn)代理行業(yè)的需求，尤其是對(duì)中國(guó)高端時(shí)尚產(chǎn)品的需求增加。 （3）對(duì)配送及物流服務(wù)需求的增加由於年輕一代成為銷售奢侈品的新增長(zhǎng)動(dòng)力，高端時(shí)尚產(chǎn)品不斷接納銷售渠道的數(shù)字化，導(dǎo)致線上銷售額占總銷售額的份額增加。高端時(shí)尚品牌在線訂單對(duì)B2C交付服務(wù)需求的增長(zhǎng)相應(yīng)地推動(dòng)了對(duì)配送及物流服務(wù)需求的增長(zhǎng)。此外，高端時(shí)尚產(chǎn)品貨運(yùn)代理服務(wù)日益增長(zhǎng)的需求亦推動(dòng)配送及物流服務(wù)的需求增長(zhǎng)，因該等服務(wù)通常以捆綁的方式提供予高端時(shí)尚品牌。 （4）機(jī)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的改善有望繼續(xù)刺激對(duì)綜合空運(yùn)代理行業(yè)的需求：機(jī)