中國RPA行業(yè)研究報(bào)告

1、 中國RPA行業(yè)研究報(bào)告 RPA| 研究報(bào)告全文字?jǐn)?shù):5270字精讀時(shí)間:15分鐘核心摘要：概念界定：RPA是RoboticProcess Automation（機(jī)器人流程自動(dòng)化）的簡稱，是指可以模擬人類在計(jì)算機(jī)等數(shù)字化設(shè)備中的操作，并利用和融合現(xiàn)有各項(xiàng)技術(shù)減少人為重復(fù)、繁瑣、大批量的工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化的機(jī)器人軟件。應(yīng)用滲透：RPA尚處于發(fā)展早期，整體滲透率不高，金融行業(yè)尤其是銀行勞動(dòng)力數(shù)量多，重復(fù)工作量大，部分場景滲透率最高預(yù)計(jì)在5%10%；而制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型也相對完善，滲透率僅次于金融；其余行業(yè)滲透率均在5%以下。市場規(guī)模：2019年RPA市場規(guī)模為10.2億元，較上年增長96.

2、6%。2020年受制于疫情和宏觀環(huán)境的影響，增速有所下滑為79.1%，但是RPA軟件和服務(wù)市場現(xiàn)處于藍(lán)海階段，仍有較大增長空間。據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測，未來3年增速仍將維持在70%以上。趨勢洞察：1）與AI能力的結(jié)合，提升感知非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)能力和聊天機(jī)器人聯(lián)動(dòng)能力，幫助RPA提升易用性，使業(yè)務(wù)端應(yīng)用向前端遷移。2）應(yīng)用場景將不斷向金融以外的行業(yè)拓展，近兩年隨著智慧政務(wù)的推進(jìn)，政府部門應(yīng)用或具有較大發(fā)展?jié)摿?。RPA行業(yè)探討產(chǎn)品角度RPA概念及組成RPA平臺(tái)主要由設(shè)計(jì)平臺(tái)、機(jī)器人、控制平臺(tái)組成RPA是Robotic Process Automation（機(jī)器人流程自動(dòng)化）的簡稱，是指可以模擬人類在計(jì)算機(jī)等數(shù)

3、字化設(shè)備中的操作，并利用和融合現(xiàn)有各項(xiàng)技術(shù)減少人為重復(fù)、繁瑣、大批量的工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化的機(jī)器人軟件。目前大多數(shù)RPA平臺(tái)是由設(shè)計(jì)平臺(tái)、機(jī)器人、控制平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)三件套組成，設(shè)計(jì)平臺(tái)主要完成在可視化界面的流程編輯工作，是RPA的規(guī)劃者；機(jī)器人則是在設(shè)計(jì)器完成流程設(shè)置后負(fù)責(zé)執(zhí)行操作，根據(jù)應(yīng)用場景可以分為無人值守和有人值守兩種；控制平臺(tái)則相當(dāng)于領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)智慧管理多個(gè)機(jī)器人的運(yùn)行，保證整個(gè)軟件的分工合理和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。RPA使用特點(diǎn)非侵入式靈活部署，旨在實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化工業(yè)機(jī)器人由來已久，RPA相對于傳統(tǒng)代替人類手工勞動(dòng)的機(jī)器人，主要用于在信息系統(tǒng)的自動(dòng)化操作，具備自動(dòng)執(zhí)行預(yù)定流程和跨系統(tǒng)協(xié)同

4、的能力。而與ERP、OA等特定應(yīng)用場景軟件比較，RPA普適性更強(qiáng)，可以跨部門、跨行業(yè)進(jìn)行部署。且RPA是非侵入式軟件，無需改變現(xiàn)有系統(tǒng)即可完成部署，因此產(chǎn)品靈活性強(qiáng)，交付周期短，同時(shí)可以避開傳統(tǒng)企業(yè)遺留系統(tǒng)問題，幫助企業(yè)快速迭代轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化。RPA在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的關(guān)鍵價(jià)值作為接口實(shí)現(xiàn)多系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，優(yōu)化人力資源成本利于企業(yè)創(chuàng)新相對傳統(tǒng)手工完成重復(fù)類工作，RPA流程自動(dòng)化軟件具有以下三方面價(jià)值。從業(yè)務(wù)層面來看，RPA致力于將繁瑣、重復(fù)的流程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作，并通過觸達(dá)不同軟件數(shù)據(jù)打通企業(yè)上下游業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)整條業(yè)務(wù)線自動(dòng)化。從工作層面來看，傳統(tǒng)軟件在數(shù)據(jù)管理環(huán)節(jié)有一定缺失，且存在數(shù)據(jù)質(zhì)量差

5、、手工處理費(fèi)時(shí)費(fèi)力的痛點(diǎn)，RPA軟件在滿足自動(dòng)化的基礎(chǔ)上降低人力成本，減少人為失誤，可以24小時(shí)不間斷工作，將員工從低效工作中解放出來，以便處理更高階的工作，利于企業(yè)創(chuàng)新。從技術(shù)層面來看，RPA作為自動(dòng)化流程軟件可以嵌套在其他軟件中完成部門重復(fù)類工作，也可以直接連接頂層軟件而不侵入企業(yè)原有系統(tǒng),增加軟件系統(tǒng)穩(wěn)定性。隨著數(shù)字化時(shí)代的到來，利用高新技術(shù)來取代低效率的勞動(dòng)力付出，是必然的發(fā)展趨勢。RPA產(chǎn)品發(fā)展形態(tài)RPA和AI技術(shù)結(jié)合進(jìn)入智能化階段，發(fā)揮更高階價(jià)值從產(chǎn)品層面來看，中國和美國大體上要完成四個(gè)維度的進(jìn)階，分別是桌面級RPA軟件、輕自動(dòng)化RPA軟件、自動(dòng)化RPA軟件、智能化RPA軟件。桌面

6、級產(chǎn)品主要以實(shí)現(xiàn)桌面自動(dòng)化為目標(biāo)，中國早期發(fā)展更多是處理批量郵件、客戶資料登記等重復(fù)類工作。而輕自動(dòng)化和自動(dòng)化RPA產(chǎn)品都是以實(shí)現(xiàn)更大范圍的流程創(chuàng)建為價(jià)值指向，用戶無需再關(guān)注每個(gè)節(jié)點(diǎn)如何實(shí)現(xiàn)，可以使用RPA軟件打通流程接口，增加產(chǎn)品自動(dòng)化功能及降低使用風(fēng)險(xiǎn)。目前，中國大多數(shù)產(chǎn)品處于輕自動(dòng)化階段，美國則在完成自動(dòng)化RPA軟件的進(jìn)階。未來，隨著AI技術(shù)的成熟，RPA+AI將打破人類在能力和算力上的瓶頸，進(jìn)入智能化階段，美國注重底層技術(shù)，綜合能力更強(qiáng)，中國則在需求和解決方案端發(fā)力，在某種維度上實(shí)現(xiàn)對美國的超越。中國RPA行業(yè)規(guī)模整體規(guī)模10.2億，預(yù)計(jì)未來三年增速仍將維持在70%以上2019年RPA

7、市場規(guī)模為10.2億元，較上年增長96.6%。一方面由于RPA行業(yè)尚處于早期發(fā)展階段，早期成立的廠商對市場教育和宣傳上有了一定投入，疊加傳統(tǒng)軟件遺留的問題在數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢下暴露出來，RPA作為非侵入式、快速部署的軟件在一定程度上緩解了企業(yè)數(shù)據(jù)和信息孤島的經(jīng)營痛點(diǎn)。另一方面，AI技術(shù)尤其是自然語言處理（NLP）和計(jì)算機(jī)視覺（CV）等技術(shù)的普及，也讓資本市場關(guān)注到RPA在復(fù)雜場景中所能發(fā)揮的更大價(jià)值，面對人力成本的增加和企業(yè)投入產(chǎn)出的下降，更多企業(yè)愿意尋求軟件工具解決經(jīng)營管理痛點(diǎn)。2020年受制于疫情和宏觀環(huán)境的影響，增速有所下滑為79.1%，但是RPA軟件和服務(wù)市場還是藍(lán)海，據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測，未來

8、3年增速仍將維持在70%以上。RPA行業(yè)探討廠商角度中國RPA參與者及產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)借力AI技術(shù)提升產(chǎn)品護(hù)城河，聚集合作伙伴提升服務(wù)能力RPA產(chǎn)業(yè)鏈主要參與者有四大類：RPA廠商、技術(shù)合作伙伴、業(yè)務(wù)合作伙伴、渠道合作伙伴。RPA廠商通常自研RPA產(chǎn)品并和第三方AI技術(shù)公司合作進(jìn)行技術(shù)融合，少數(shù)AI企業(yè)具備自研AI能力。在業(yè)務(wù)場景落地過程中，廠商會(huì)采取自己實(shí)施和與第三方服務(wù)方合作兩種形式進(jìn)行交付，和業(yè)務(wù)伙伴合作時(shí)，RPA廠商提供標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)產(chǎn)品（設(shè)計(jì)平臺(tái)、機(jī)器人、控制平臺(tái)、AI能力等）疊加一定的擴(kuò)展性開發(fā)，后續(xù)實(shí)施運(yùn)維交于第三方進(jìn)行實(shí)施。除此之外，RPA廠商會(huì)采取和渠道伙伴合作的市場策略擴(kuò)大銷售范圍。

9、RPA市場尚處于早期，聚集合作伙伴提升服務(wù)能力為不同行業(yè)客戶提供解決方案是當(dāng)前市場狀態(tài)。RPA投融資及戰(zhàn)略合作分析RPA成資本寵兒，和AI技術(shù)結(jié)合落地仍有想象空間RPA作為近年來增速最快的軟件之一，得到了國際國內(nèi)資本的熱捧，國外RPA的融資熱度始于2017年下半年，國際RPA龍頭UiPath更是在資本的推動(dòng)下估值達(dá)到了100億美金。同時(shí)，資本的介入，也讓國內(nèi)RPA廠商煥發(fā)出新的生機(jī)，中國RPA投融資在2018年末開始活躍，至今共有24起融資事件發(fā)生，2020年開年至今，共有8家企業(yè)拿到了融資，投資方更是覆蓋了紅杉資本等知名投資機(jī)構(gòu)。國內(nèi)RPA廠商估值水漲船高，高估值需要高價(jià)值來消化，資本市場的

10、狂熱也讓市場對RPA的價(jià)值開始重新審視。艾瑞認(rèn)為，未來隨著落地場景的拓展及與AI技術(shù)的結(jié)合，RPA日后仍具想象空間。RPA廠商競爭要素分析從三件套和AI技術(shù)出發(fā)，與合作伙伴打造生態(tài)共贏體中國RPA廠商數(shù)量不斷增多，長久來看，應(yīng)當(dāng)從技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、生態(tài)四個(gè)維度去延伸能力圈。通過技術(shù)沉淀和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累打造出成熟度較高的產(chǎn)品，滿足用戶對基本模塊的需求和擴(kuò)展，提升產(chǎn)品穩(wěn)定性、易用性、兼容性進(jìn)而打造具備一定集成度的RPA平臺(tái)是當(dāng)前RPA廠商共同關(guān)注的方向。此外，AI技術(shù)的成熟使得RPA平臺(tái)具備了應(yīng)用于復(fù)雜場景的能力，并通過一定智能化決策縮短了產(chǎn)品開發(fā)和交付周期，嫁接AI技術(shù)來提升產(chǎn)品易用性、智能性是未

11、來打造認(rèn)知性RPA產(chǎn)品的基本功。而服務(wù)能力和生態(tài)建設(shè)在當(dāng)前商業(yè)模式中都需要第三方合作伙伴參與配合，打造更高效服務(wù)和更低部署成本的生態(tài)圈將是RPA廠商未來長期的關(guān)注焦點(diǎn)。RPA產(chǎn)品選型策略及建議產(chǎn)品+服務(wù)能力是關(guān)鍵，根據(jù)應(yīng)用場景和付費(fèi)能力按需選擇不同規(guī)模企業(yè)對于RPA的選擇在付費(fèi)能力、需求特征、產(chǎn)品功能上存在一定的差異性，大型企業(yè)IT支出預(yù)算較多，組織架構(gòu)復(fù)雜，跨部門協(xié)同工作多，因此對產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施能力的要求更高，更傾向于能夠提供復(fù)雜應(yīng)用場景解決方案的廠商，并在服務(wù)實(shí)施過程中能夠保證交付質(zhì)量和降低后期維護(hù)成本，項(xiàng)目合同在幾十萬到百萬不等；中型企業(yè)處于快速發(fā)展階段，組織架構(gòu)變動(dòng)大，市場敏感度高，因

12、此在產(chǎn)品的選擇上更傾向于技術(shù)成熟、迭代快，組件豐富的廠商；小微企業(yè)本身受制于應(yīng)用場景和員工數(shù)量的限制，需求相對簡單，對成本控制較為敏感，可考慮付費(fèi)方式靈活的SaaS化RPA產(chǎn)品。RPA行業(yè)探討應(yīng)用角度RPA+金融RPA+AI有助于拓展在金融行業(yè)復(fù)雜場景的應(yīng)用在金融行業(yè)，許多銀行系統(tǒng)部署時(shí)間較長，存在諸如流程復(fù)雜、系統(tǒng)之間無法打通、數(shù)據(jù)割裂的痛點(diǎn)，需要大量人工操作，新增需求開發(fā)周期長，難以適應(yīng)當(dāng)前市場環(huán)境的變化，RPA可以幫助金融從業(yè)人員快速地改善業(yè)務(wù)流程，大幅縮短開發(fā)周期。除此之外，RPA還可以簡化流程降低風(fēng)險(xiǎn)，人為操作業(yè)務(wù)流程時(shí)會(huì)存在大量風(fēng)險(xiǎn)，如盜取數(shù)據(jù)、篡改數(shù)據(jù)、輸入錯(cuò)誤數(shù)據(jù)等，但是RPA

13、作為數(shù)字員工可以基于一定規(guī)則自動(dòng)執(zhí)行大量重復(fù)、枯燥的業(yè)務(wù)，保證處理的準(zhǔn)確度。得益于人工智能的快速發(fā)展，可以通過RPA+AI來應(yīng)對那些繁瑣、復(fù)雜的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，完成復(fù)雜應(yīng)用場景的流程替代。RPA+制造業(yè)RPA簡化復(fù)雜后臺(tái)運(yùn)營流程，降低手工作業(yè)失誤率在制造業(yè)的生產(chǎn)流程中，有許多需要快速完成的重復(fù)性工作場景，目前RPA已經(jīng)應(yīng)用在如物料清單自動(dòng)生成自動(dòng)化跟蹤、采購訂單創(chuàng)建與管理、工廠記錄管理及報(bào)告等制造業(yè)典型場景等，減少業(yè)務(wù)操作流程中人為操作失誤所帶來的非計(jì)劃停機(jī)損失。除此之外，RPA還可應(yīng)用于制造企業(yè)的財(cái)會(huì)領(lǐng)域（如AP自動(dòng)化、運(yùn)費(fèi)等級和付款審計(jì)等）、運(yùn)營環(huán)節(jié)（如庫存、SKU更新、銷售、定價(jià)報(bào)告創(chuàng)建、

14、MES集成等）、客服環(huán)節(jié)（如訂單更正、與供應(yīng)商溝通、向客戶發(fā)送更新等）以及合規(guī)方面（GDPR要求的客戶記錄更新）。RPA作為制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵推動(dòng)因素，可以有效簡化和優(yōu)化復(fù)雜的后臺(tái)運(yùn)營流程，幫助企業(yè)降本提效。RPA+電商零售RPA助力傳統(tǒng)零售擁抱新零售，增加數(shù)字化投入提升毛利率零售業(yè)供應(yīng)鏈鏈條長和結(jié)算交易環(huán)節(jié)步驟多，天然存在適合RPA部署的底座。隨著電商行業(yè)快速發(fā)展，一些傳統(tǒng)的線下零售企業(yè)也不斷向線上銷售轉(zhuǎn)型，但是轉(zhuǎn)型過程中，線上電商平臺(tái)和線下門店等各銷售渠道銷售數(shù)據(jù)分散，電商平臺(tái)與ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)相互獨(dú)立，需要手動(dòng)實(shí)時(shí)更新銷售數(shù)據(jù)和庫存信息，在數(shù)據(jù)的遷移過程中往往耗費(fèi)大量人力，且可能會(huì)出現(xiàn)

15、致命錯(cuò)誤。RPA可以根據(jù)預(yù)設(shè)的操作規(guī)則，模擬人工復(fù)制粘貼，無需協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)接口，自動(dòng)導(dǎo)出電商平臺(tái)的銷售數(shù)據(jù)，批量寫入ERP系統(tǒng)，也能將ERP系統(tǒng)的最新庫存數(shù)據(jù)，通過批量錄入的方式及時(shí)更新到電商系統(tǒng)后臺(tái)。類似的場景還有生產(chǎn)管理、供應(yīng)鏈管理、銷售分析、營銷管理、網(wǎng)站數(shù)據(jù)導(dǎo)入、訂單數(shù)據(jù)自動(dòng)處理、客服系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)監(jiān)控到產(chǎn)品定價(jià)比較、單據(jù)數(shù)字化等，通過RPA技術(shù)都可以輕松實(shí)現(xiàn)，越來越多零售企業(yè)意識(shí)到數(shù)字化對于毛利率提升的重要性。RPA+政府解決政務(wù)部門系統(tǒng)分散等問題，快速響應(yīng)業(yè)務(wù)升級隨著近年來政務(wù)部門信息化的建設(shè)，政府業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)逐步完善，政務(wù)的運(yùn)行也在由原來的手工作業(yè)慢慢向智慧作業(yè)轉(zhuǎn)變，但是也帶來了諸

16、多亟待解決的問題。不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間還是存在難以打通的問題，各個(gè)機(jī)構(gòu)和部門的業(yè)務(wù)網(wǎng)站大多仍處于分散狀態(tài)。通過RPA和OCR、NLP等技術(shù)的結(jié)合代替人工來自動(dòng)分析文檔內(nèi)容并進(jìn)行處理，一方面針對異常事件的處理更加快速有效，節(jié)約大量人力成本；另一方面也能快速應(yīng)對業(yè)務(wù)場景變動(dòng)或者客戶系統(tǒng)升級所帶來的新增需求。RPA發(fā)展趨勢及建議RPA發(fā)展趨勢與AI技術(shù)集合延伸RPA能力邊界，構(gòu)筑行業(yè)高壁壘RPA作為流程自動(dòng)化軟件，受標(biāo)準(zhǔn)化特定場景、部署流程比較短，決策鏈單一的掣肘，在大范圍企業(yè)業(yè)務(wù)的快速落地上仍舊困難。尤其是針對復(fù)雜場景的解決方案，常常會(huì)涉及非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、復(fù)雜元素識(shí)別等RPA無法處理的環(huán)節(jié)，企業(yè)個(gè)性化程

17、度高，解決方案定制化強(qiáng)，由此給RPA的發(fā)展造成羈絆。而與AI能力的結(jié)合，可以提升感知非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)能力和聊天機(jī)器人聯(lián)動(dòng)能力，幫助RPA提升易用性，業(yè)務(wù)端應(yīng)用向前端遷移。除此之外，AI還能幫助RPA更好處理軟件環(huán)境的變化，降低運(yùn)維成本，滿足客戶智能審批、智能合規(guī)、智能信貸流程、智能風(fēng)控等要求，在復(fù)雜應(yīng)用場景中幫助RPA構(gòu)筑高壁壘。RPA應(yīng)用將向金融以外行業(yè)拓展，政務(wù)需求潛力漸顯RPA應(yīng)用不受行業(yè)和部門限制，但是一直以來，RPA的發(fā)力點(diǎn)仍主要落在金融、財(cái)稅等信息化程度高、流程標(biāo)準(zhǔn)化程度高、重復(fù)性工作多、耗費(fèi)人力大的行業(yè)和場景。相對于金融行業(yè)，制造、電信、醫(yī)療、政務(wù)等亟需轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)行業(yè)對RPA產(chǎn)品都有一定訴求，但滲透率并不理想。政務(wù)行業(yè)雖然存在標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的場景，且人員短缺，但由于對人效考核制度不完善，對RPA的投入動(dòng)力不足。近兩年隨著智慧政務(wù)的推進(jìn)，利用AI和其他自動(dòng)化軟件提升政府部門在辦公、監(jiān)管、服務(wù)、決策等效率的提升成為共識(shí)。未來，RPA廠商協(xié)助傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為行業(yè)增長新的發(fā)力點(diǎn)。R