房地產公司發(fā)行公司債法律盡職調查清單模版

1、 PAGE 4關于xx房地產開發(fā)有限公司xx年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券盡職調查資料文件資料清單致：xx房地產開發(fā)有限公司受公司委托，擬聘請xx律師事務所（下稱“本所”）擔任公司xx年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（以下簡稱“本期公司債券”）的專項法律咨詢顧問，就本期公司債券發(fā)行事宜出具法律建議或意見書。根據(jù)關于法律法規(guī)及規(guī)范性資料文件之規(guī)定，結合公司債券發(fā)行相關程序，為滿足出具法律建議或意見書工作的要求，提出本盡職調查清單。本清單的目的是為全面了解貴公司的業(yè)務、財務、運營以及與本項目相關的所有重要事項。隨著盡職調查的深入和項目的推進，我們可能需要公司進一步補充提供資料文件，懇請公司能協(xié)助

2、配合，謹此致謝。說明： 1. 本清單根據(jù)公司債券發(fā)行與交易管理辦法及相關法律法規(guī)制作，為本所律師為貴公司本次債券發(fā)行進行盡職調查需要企業(yè)提供的基本材料； 2. 本提清單請盡量提供原始資料文件或書面說明，并保證資料文件資料的完整性、真實性和準確性； 3. 對所提供的資料文件資料和信息，我們承擔保密義務；如涉及重大秘密事項，請?zhí)貏e說明；4. 企業(yè)提供的文字說明，請撰寫人署名并加蓋企業(yè)公章；5. 本所律師將根據(jù)工作進展，視需要向貴公司提出將來清單。一、公司的歷史沿革情況即全套xx登記材料，包括但不限于以下資料文件：1. 現(xiàn)行有效的營業(yè)執(zhí)照，包括貴公司及其下級子公司及關聯(lián)公司（如有）的營業(yè)執(zhí)照、稅務登

3、記證和公司章程；2. 公司的企業(yè)簡介，詳細說明貴公司的歷史沿革和現(xiàn)狀；3. 公司設立時的股東會決議；4. 設立貴公司的股東出資協(xié)議；5. 公司設立時的企業(yè)名稱預先核準通知書；6. 公司設立時的驗資報告等。二、 關于公司經營管理和人事管理情況，包括但不限于如下資料文件：1. 公司的組織結構圖及公司的關聯(lián)公司名單；2. 公司董事、監(jiān)事、經理、財務負責人、總工程師以及董事會秘書等高級管理人員的履歷，包括如下內容：（1）姓名、性別、年齡、學歷、職稱；（2）正在擔任或曾經擔任過的重要職位；（3）主要業(yè)務經歷；（4）持有公司股權的情況，并說明有無受過刑事處罰的記錄；（5）上述董事、監(jiān)事和高級管理人員的委任

4、書和由職工代表大會或股東會選舉造成或產生的會議記錄。三、關于公司財務狀況，包括但不限于：1. 公司近三年的資產負債表、利潤表及現(xiàn)金流量表；2. 公司關于財務管理制度；3. 公司享有財產土地使用權、廠房、辦公樓等證照；4. 公司資產存在權利受限的相關資料文件（若有）。四、關于公司納稅情況，包括但不限于：1. 公司稅務登記證；2. 公司享受的稅費優(yōu)惠政策或承擔的法定稅費以外的負擔（若有）；3. 地方稅務局和國家稅務局出具的關于公司近三年依法納稅的證明。五、公司近三年來的未履行完畢的或存在糾紛并對公司有較大影響的協(xié)議，包括但不限于：1. 土地、資源的使用權取得協(xié)議；2. 貸款協(xié)議；3. 保證協(xié)議、抵

5、/質押協(xié)議；4. xx工程施工協(xié)議；5. 合資協(xié)議、股權轉讓協(xié)議（若有）；6. 其它重要協(xié)議。六、關于公司近三年來的行政處罰及訴訟（若有）1. 案件情況說明；2. 起訴狀；3. 答辯狀、代理詞；4. 判決書、行政處罰通知等。七、與公司本期公司債券發(fā)行相關的資料文件1. 發(fā)行本期公司債券的內部審批資料文件（1）公司執(zhí)行董事同意公司發(fā)行本期公司債券的決定；（2）公司股東會同意公司發(fā)行本期公司債券的股東會決議。2. 發(fā)行本期公司債券的相關情況（1）公司擬發(fā)行本期公司債券的額度；（2）公司擬發(fā)行本期公司債券的期限；（3）所募集資金的投資項目及相關批準資料文件、資料文件資料。3. 發(fā)行本期公司債券的債券持有人權益保護的關于資料文件（1）債券受托管理協(xié)議；（2）債券持有人會議規(guī)則；（3）募集資金賬戶監(jiān)管協(xié)議；（4）其他相關規(guī)定。4. 關于本期公司債券的財務審計報告（1）有資質機構出具的近三年公司財務審計報告；（2）為本次發(fā)行公司債券提供審計服務的審計機構的營業(yè)執(zhí)照及有權開展證券業(yè)務的資質證書。5. 關于本期公司債券的信用評級（1）有資質的評級