安全社區(qū)金融專題研究

1、立思辰信息安全戰(zhàn)略研究 社區(qū)金融專題研究和君咨詢2022年9月1日目錄一、社區(qū)金融市場掃描 1.1 智慧社區(qū)及社區(qū)金融建設(shè)現(xiàn)狀 1.2 社區(qū)金融參與機構(gòu) 1.3 社區(qū)金融投資規(guī)模預(yù)測二、阿里互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略解析三、總結(jié)目錄一、社區(qū)金融市場掃描 1.1 智慧社區(qū)及社區(qū)金融建設(shè)現(xiàn)狀 1.2 社區(qū)金融參與機構(gòu) 1.3 社區(qū)金融投資規(guī)模預(yù)測二、阿里互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略解析三、總結(jié)智慧城市及智慧社區(qū)建設(shè)情況截止2013年底，住建部試點智慧城市達到202個，超過半數(shù)涉及到智慧社區(qū)規(guī)劃北京、天津、青島、上海、蘇州、南京、常州、揚州、杭州、寧波、武漢、深圳、廣州、佛山、東莞15個智慧城市規(guī)劃的主要任務(wù)匯總國家開發(fā)銀行

2、與中國城市科學(xué)研究會舉行“十二五”智慧城市建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議簽字儀式。國開行將在“十二五”的后3年內(nèi)，提供不低于800億元的投融資額度支持中國智慧城市建設(shè)。促進信息消費擴大內(nèi)需指導(dǎo)意見中提出：鼓勵各類市場主體共同參與智慧城市建設(shè)。在國務(wù)院批準發(fā)行的地方政府債券額度內(nèi)，由各省、自治區(qū)、直轄市人民政府統(tǒng)籌考慮安排部分資金用于智慧城市建設(shè)。政策推動資金支持國家出臺若干政策鼓勵各類市場主體共同參與智慧城市建設(shè)，各級人民政府將統(tǒng)籌安排配套資金2012年底，住建部發(fā)布關(guān)于開展國家智慧城市試點工作的通知為加快推動“十二五”時期信息化發(fā)展，落實北京市“十二五”時期城市信息化及重大信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，明確智慧城

3、市建設(shè)重點領(lǐng)域的發(fā)展目標、行動計劃和關(guān)鍵舉措，有效指導(dǎo)政府、企業(yè)和社會開展工作，2012年3月7日，北京市人民政府率先推出智慧北京行動綱要，并與2012年9月推出關(guān)于在全市推進智慧社區(qū)建設(shè)的實施意見。國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、科技部、公安部、財政部、國土資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部在廣泛征求有關(guān)部門和地方意見的基礎(chǔ)上，研究起草了關(guān)于促進智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見，并已報請國務(wù)院發(fā)布。意見指出將圍繞建設(shè)中國特色智慧城市這一主要目標，啟動10個領(lǐng)域智慧工程建設(shè)，組織100個試點示范城市開展相關(guān)工作相關(guān)政策智慧社區(qū)業(yè)務(wù)全景智慧社區(qū)服務(wù)涵蓋業(yè)主家庭、物業(yè)和社區(qū)商業(yè)，其中最具有商業(yè)價值的是

4、智能家居和社區(qū)金融社區(qū)金融服務(wù)社區(qū)金融可實現(xiàn)個人金融業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)及本地生活服務(wù)等，通過社區(qū)綁定中高端客戶人群，是優(yōu)質(zhì)流量的入口個人金融代理業(yè)務(wù)本地生活服務(wù)個人存款、貸款、國內(nèi)外結(jié)算銀行卡業(yè)務(wù)代收代繳水、電、燃氣、物業(yè)、有線電視、供熱、行政事業(yè)等各項費用社區(qū)養(yǎng)老、兒童游樂室、商家折扣促銷等社區(qū)金融之社區(qū)銀行延時服務(wù)相較普通網(wǎng)點增長營業(yè)時間，早八點-晚八點簡化行政審批流程 加強信息披露 業(yè)務(wù)模式 國家對社區(qū)銀行的政策銀監(jiān)會于2013年12月發(fā)布關(guān)于中小商業(yè)銀行設(shè)立社區(qū)支行、小微支行有關(guān)事項的通知，表示對社區(qū)銀行“鼓勵和規(guī)范并舉”分社區(qū)支行（有人）、自助銀行（無人）兩類： 社區(qū)支行必須經(jīng)過監(jiān)管審批

5、，持牌經(jīng)營；自助銀行適用報備制，沒有營業(yè)員，不存在中間形態(tài)，不得外包業(yè)務(wù)取消社區(qū)支行、小微支行單次申請數(shù)量限制、取消高管任職審批，簡政放權(quán)、簡化審批手續(xù)和流程要求將金融許可證、工作人員、營業(yè)時間、投訴渠道、收費標準等信息在網(wǎng)點予以公示銀行地產(chǎn)/物業(yè)商戶用戶社區(qū)金融服務(wù)平臺提供貸款、增值服務(wù)提供交易數(shù)據(jù)提供增值服務(wù)、貸款提供生活數(shù)據(jù)進駐社區(qū)，建社區(qū)銀行網(wǎng)點，推廣個人產(chǎn)品及服務(wù)提供信用數(shù)據(jù)，作為銀行信貸風險控制外部數(shù)據(jù)來源優(yōu)化服務(wù)，增強客戶粘性，增加利潤導(dǎo)入線下客戶，協(xié)助信貸前期調(diào)研降低風險推廣個人金融業(yè)務(wù)推廣小微企業(yè)信貸社區(qū)金融之社區(qū)金融服務(wù)平臺社區(qū)金融服務(wù)平臺結(jié)合了本地生活服務(wù)O2O，同時將銀

6、行業(yè)務(wù)里的個人金融業(yè)務(wù)、小微企業(yè)信貸有效整合起來目錄一、社區(qū)金融市場掃描 1.1 智慧社區(qū)及社區(qū)金融建設(shè)現(xiàn)狀 1.2 社區(qū)金融參與機構(gòu) 1.3 社區(qū)金融投資規(guī)模預(yù)測二、阿里互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略解析三、總結(jié)社區(qū)金融的參與者地產(chǎn)商、銀行、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是社區(qū)金融的主要參與者11互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)銀行社區(qū)金融地產(chǎn)商推出社區(qū)生活服務(wù)自營平臺，涵蓋社區(qū)金融模塊，推廣銀行卡與門禁卡結(jié)合、社區(qū)內(nèi)商家快捷支付、小額信貸等大力推動社區(qū)銀行的建設(shè)，渠道下沉，利用廣泛的自助銀行網(wǎng)點拉攏客戶及資金，推廣理財產(chǎn)品及信貸產(chǎn)品從快遞、民營銀行等方面入手，將沉淀互聯(lián)網(wǎng)平臺上的海量信息變現(xiàn)；此外通過進社區(qū)實現(xiàn)線上線下的O2O布局商業(yè)銀行2013

7、年，民生銀行就提出了小區(qū)金融戰(zhàn)略并著手布局社區(qū)銀行，目標三年內(nèi)在全國開出的金融便利店10000家（2013年已開3000家）。277號文后速度放慢但仍有重點布局民生銀行民生、光大、平安、興業(yè)等股份制銀行已開始大力推進“社區(qū)金融”戰(zhàn)略平安銀行興業(yè)銀行光大銀行布局“社區(qū)支行”和“雙體銀亭”，并借助平安集團旗下萬里通平臺以求打通線下15萬家合作商家，以完善其社區(qū)網(wǎng)點的拓展戰(zhàn)略全國性商業(yè)銀行中最早報批社區(qū)銀行的，目前已開業(yè)社區(qū)支行581家（全能型34家，其余為自助式），已裝修382家，簽約未裝修237家，持牌35家2013年新設(shè)社區(qū)銀行200家，2014年將計劃新設(shè)1000家城商行（農(nóng)商行）也開始將社

8、區(qū)銀行作為重要轉(zhuǎn)型方向4月24日國銀監(jiān)會主席尚福林在2014年城市商業(yè)銀行年會上對城商行的轉(zhuǎn)型發(fā)展提出：今年是全面深化改革的開局年，城商行要主動突破制約發(fā)展的各種矛盾和瓶頸，加快改革轉(zhuǎn)型。城商行要通過科學(xué)設(shè)立社區(qū)支行和小微支行，為城鎮(zhèn)居民和小微企業(yè)提供專業(yè)、便捷、貼心的金融服務(wù)，利用技術(shù)手段和便捷方式，解決好社區(qū)基礎(chǔ)金融服務(wù)“最后一公里”的問題在差異化經(jīng)營和特色化發(fā)展的同時，城商行還應(yīng)下沉業(yè)務(wù)，真正做到貼近市民、貼近基層、貼近客戶，創(chuàng)新金融服務(wù)渠道，不斷完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和營銷網(wǎng)絡(luò)。已明確提出布局社區(qū)銀行的部分城/農(nóng)商行及其舉措：北京銀行自2007年就試點社區(qū)銀行，至今僅社區(qū)支行就有數(shù)十家之多龍江銀

9、行國內(nèi)最早做社區(qū)銀行的城商行，05年即開始試點，已建設(shè)建設(shè)社區(qū)銀行133家、“小龍人”社區(qū)服務(wù)站800個及“小龍人”社區(qū)服務(wù)點1,461個長沙銀行與長沙市民政局聯(lián)合舉行“金融服務(wù)進社區(qū)” 長沙銀行社區(qū)銀行將與社區(qū)服務(wù)中心深度融合，配套成立社區(qū)金融服務(wù)站，社區(qū)服務(wù)中心 可依托社區(qū)銀行平臺，實現(xiàn)低保、醫(yī)保、養(yǎng)老保險的統(tǒng)一發(fā)放和管理；社區(qū)金融服務(wù)站可為居民提供存取款、貸款、結(jié)算、理財、代理各種繳費等業(yè)務(wù)平頂山銀行與社區(qū)支行網(wǎng)點周邊企業(yè)簽訂銀企合作意向書，為其提供存貸款業(yè)務(wù)、離行ATM、批量POS、代發(fā)工資等一攬子金融服務(wù)地產(chǎn)商大型地產(chǎn)商已將社區(qū)金融作為重大戰(zhàn)略布局，希望通過構(gòu)建社區(qū)金融平臺為業(yè)主提供

10、增值服務(wù)，實現(xiàn)地產(chǎn)商業(yè)模式的升級花樣年萬科恒大2013年10月參與徽商銀行H股發(fā)行，34億港元持股8%成為徽商銀行最大單一股東。意在提供社區(qū)銀行、便民服務(wù)代理、電商等“社區(qū)金融服務(wù)”。萬科目前管理著362個社區(qū)、40萬住戶、約300萬的社區(qū)人口，未來5年將可能增加到500-600個社區(qū)，100萬住戶，約800萬的人口規(guī)模。此前萬科也不斷升級社區(qū)服務(wù)，推出了萬物倉、第五食堂和幸福驛站等設(shè)施2014年1月入股華夏銀行，33億元持股4.5%成為華夏銀行第五大股東。雖為明確透露有社區(qū)金融等布局，但此舉為恒大多元化投資的一部分布局，對恒大地產(chǎn)進軍社區(qū)金融、降低融資成本等均有益處旗下分拆的彩生活物業(yè)管理公

11、司定位社區(qū)生活服務(wù)商。通過社區(qū)服務(wù)平臺，打造草根金融，建立基于社區(qū)消費的信用體系，為業(yè)主和社區(qū)內(nèi)商戶提供短期小額貸款。目前“彩生活”在管物業(yè)項目500余個，面積超過7000萬平米，覆蓋200萬人口，12年實現(xiàn)凈利潤4800萬元，收入約1.85億招商2013年11月由招商局物業(yè)主導(dǎo)的社區(qū)金融O2O平臺到家網(wǎng)正式上線試運營。此次試點覆蓋了深圳12個小區(qū)，約10790戶業(yè)主，集成了招商銀行、蘇寧電器等60多家知名機構(gòu)開展社區(qū)服務(wù)，初步實現(xiàn)了增值服務(wù)平臺功能。招商對社區(qū)金融的構(gòu)想：1、通過“到家網(wǎng)”建設(shè)社區(qū)生活服務(wù)平臺2、通過生活服務(wù)平臺實現(xiàn)業(yè)主、客戶生活成本支出的資金歸集結(jié)算，聯(lián)手招商局集團的優(yōu)勢資

12、源，打造社區(qū)生活服務(wù)資金池；3、攜手銀行開展社區(qū)銀行服務(wù)及銀行產(chǎn)品銷售互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)阿里、騰訊進軍民營銀行，京東等電商著手與銀行合作進社區(qū)阿里騰訊京東蘇寧據(jù)傳騰訊已經(jīng)拿到了銀監(jiān)會關(guān)于民營銀行的批文，與深圳百業(yè)源公司牽頭成立“前海銀行”，并從陸金所挖去了黃黎明作為騰訊民營銀行的負責人；在線下試點微信POS（由生成二維碼的服務(wù)端硬件+微信支付構(gòu)成），主要面向本地生活服務(wù)的商家，預(yù)計5月下旬正式推出與龍江銀行合作拓展社區(qū)業(yè)務(wù)，將自提柜部署進龍江銀行哈爾濱分行的社區(qū)銀行，此外與龍江銀行簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，在跨境電子商務(wù)、電商平臺、O2O等多個層面推進合作。同時劉強東宣稱，十年后京東70%凈利潤將來自金融

13、業(yè)務(wù)13年3月即籌備成立阿里小微金融服務(wù)集團，負責阿里巴巴集團旗下所有面向小微企業(yè)以及消費者個人服務(wù)的金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)。據(jù)傳與萬向集團成立阿里銀行，利用互聯(lián)網(wǎng)金融“小存小貸”的模式，提出其所要建立的民營銀行將主要服務(wù)于社區(qū)居民。13年9月蘇寧銀行股份有限公司已獲名核準，此外蘇寧與招商、中信、廣發(fā)、光大等數(shù)家銀行開展深入合作，擺闊結(jié)算、信貸、理財、網(wǎng)上商城、積分、線下金融專區(qū)等方面社區(qū)金融發(fā)展是大勢所趨國外經(jīng)驗美國金融市場高度發(fā)達，目前有6544家社區(qū)銀行，占美國銀行總數(shù)的90%以上，資產(chǎn)規(guī)模總額2000萬億美元（占比不足15%），持有美國中小企業(yè)貸款總額的46%政策銀監(jiān)會等機構(gòu)希望銀行通過改革和轉(zhuǎn)

14、型走上正常發(fā)展的軌道銀行自身驅(qū)動力社區(qū)銀行的主要目的是推進社區(qū)的金融服務(wù)便利化和快捷化，在銀行網(wǎng)點審查嚴格的情況下，社區(qū)銀行對城商行和中小銀行是一次難得的擴張機會。社區(qū)銀行成本低，能夠快速大面積鋪開，符合銀行完善銷售網(wǎng)絡(luò)的剛需用戶需求強勁社區(qū)居民對于社區(qū)周邊商圈的本地生活服務(wù)、社區(qū)金融便利服務(wù)以及各類代收、代繳等業(yè)務(wù)有強烈需求基于社區(qū)生活真實數(shù)據(jù)的信用體系建設(shè)有利于資金的供給方和需求方降低投資風險，增加收益海外資料來源：Community Bank Developments in 2012，F(xiàn)DIC Quarterly以社區(qū)銀行發(fā)展為主線，整合本地生活服務(wù)的社區(qū)金融平臺是未來發(fā)展趨勢目錄一、社

15、區(qū)金融市場掃描 1.1 智慧社區(qū)及社區(qū)金融建設(shè)現(xiàn)狀 1.2 社區(qū)金融參與機構(gòu) 1.3 社區(qū)金融投資規(guī)模預(yù)測二、阿里互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略解析三、總結(jié)社區(qū)銀行網(wǎng)點數(shù)量預(yù)測（規(guī)模后）預(yù)計未來3到5年，社區(qū)銀行網(wǎng)點將滲透至大部分城鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村，預(yù)測市場飽和狀態(tài)下社區(qū)銀行網(wǎng)點數(shù)量約為15萬個飽和狀態(tài)社區(qū)銀行下網(wǎng)點數(shù)量預(yù)測省會城市（含直轄市）地級市數(shù)量（個）34299平均人口數(shù)（萬人）1000300飽和狀態(tài)下單個城市社區(qū)銀行網(wǎng)點數(shù)量（個）2000300飽和狀態(tài)下社區(qū)銀行網(wǎng)點總量（個）6800089700總計157700測算依據(jù)：美國目前擁有社區(qū)銀行6500家，按照每家社區(qū)銀行擁有20個社區(qū)網(wǎng)點，則社區(qū)網(wǎng)點總數(shù)為13

16、0000家2013年美國人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)為3.1億人，則每萬人擁有社區(qū)銀行數(shù)量為4個考慮到我國金融市場的發(fā)展程度和城鄉(xiāng)差距，此處測算的基本假設(shè)為：省會城市每萬人擁有社區(qū)銀行數(shù)量為美國水平的一半，即每萬人擁有2個社區(qū)銀行網(wǎng)點地級市每萬人擁有社區(qū)銀行數(shù)量為省會城市的一半，即每萬人擁有1個社區(qū)銀行網(wǎng)點社區(qū)銀行投資規(guī)模預(yù)測未來幾年社區(qū)銀行建設(shè)將進入快速發(fā)展期，保守估計年投資額近40億元網(wǎng)點基本情況社區(qū)支行無人社區(qū)銀行網(wǎng)點網(wǎng)點情況服務(wù)窗口4窗口，N臺ATM1臺自助終端+2臺ATM（+1臺VTM）網(wǎng)點面積（平米）200-30020-40人員數(shù)量101人進行片區(qū)運維網(wǎng)點數(shù)量*（每年新增）10006000建設(shè)情況

17、建設(shè)成本120萬40萬籌備時間（月）4-62運營情況每月運營成本200萬40萬服務(wù)時間5*101總投資預(yù)測（每年新增）12億元24億元資料來源：中信證券研究部、和君咨詢分析*注：按照無人社區(qū)網(wǎng)點每年新增6000家的中性數(shù)量，以及無人社區(qū)網(wǎng)點與社區(qū)支行6:1的匹配度（參考龍江銀行比例）推測社區(qū)支行新增1000家金融自助設(shè)備最先收益自助存取款一體機VTM機自助信息終端ATM機投資規(guī)模（億元）2臺CRS3臺CRS單價1/3臺1臺單價1臺單價2臺單價保守中性樂觀保守300060009000120000100030001200003000200006000300002.410.816.8中性600012

18、000180001200002000600012000060002000012000300004.821.633.6樂觀900018000270001200003000900012000090002000018000300007.232.450.4社區(qū)銀行帶動的自助金融機具市場年需求測算全國網(wǎng)點平均配備數(shù)全國網(wǎng)點數(shù)社區(qū)銀行中無人網(wǎng)點的建設(shè)將帶動一大批金融自助設(shè)備投入市場，未來幾年來自社區(qū)銀行的年投資規(guī)模約為20億元資料來源：中信證券研究部截至2013年末，全國共有聯(lián)網(wǎng)ATM設(shè)備52萬臺，目前離行式ATM占比25%左右按2013年官方發(fā)布的全國總?cè)丝?3.6億人計算，目前我國ATM設(shè)備每百萬人保

19、有量達到了382臺，距西歐國家每百萬人786臺和美國每百萬人1376臺依然有較大的差距按照每百萬人保有量800臺計算，保守估計市場飽和期有100萬臺，增長空間接近100%目前存取一體機CRS數(shù)量約為ATM的一半，經(jīng)歷了12年的大幅增長后增速放緩。國外等發(fā)達地區(qū)ATM保有量遠遠大于VTM、CRS等設(shè)備2013年VTM出貨量約100臺，從今年開始可能有大幅增長目錄一、社區(qū)金融市場掃描 1.1 智慧社區(qū)及社區(qū)金融建設(shè)現(xiàn)狀 1.2 社區(qū)金融參與機構(gòu) 1.3 社區(qū)金融投資規(guī)模預(yù)測二、阿里互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略解析三、總結(jié)阿里金融截至2014年2月，阿里金融服務(wù)的小微企業(yè)已經(jīng)超過70萬家阿里小貸累計發(fā)放超過170

20、0億貸款，提出小存小貸的模式國內(nèi)外180多家金融機構(gòu)，46萬家商戶建立了合作關(guān)系，擁有6億用戶2013年6月上線，截止2014年2月底，擁有8100萬用戶，資金規(guī)模突破5000億元阿里金融消費者金融小微企業(yè)金融服務(wù)支付寶阿里小貸商誠融資擔保眾安在線一達通投資阿里金融業(yè)務(wù)情況阿里金融為阿里巴巴旗下阿里小微金融服務(wù)集團，主要面向小微企業(yè)、個人創(chuàng)業(yè)者提供小額信貸等業(yè)務(wù)阿里金融業(yè)務(wù)規(guī)模支付寶支付寶錢包用戶數(shù)超過1億，目前平均每日手機支付2500萬筆截止2014年1月，全國各地有8000多家便利店支持支付寶錢包掃碼支付支付寶錢包余額寶阿里小貸阿里的金融布局阿里金融業(yè)務(wù)幾乎已涵蓋金融全產(chǎn)業(yè)鏈（除儲蓄、信托

21、外，已經(jīng)形成了支付、小額貸款、擔保、保險、理財?shù)葮I(yè)務(wù)）成立阿里小微金融服務(wù)集團，其中員工持股40%，外部投資者60%，馬云持股不超過7.3%阿里金融的發(fā)展擴張邏輯阿里擁有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中最齊全的金融牌照，阿里小貸和余額寶成為最大的2個網(wǎng)絡(luò)金融平臺2010年4月 小貸牌照2011年5月 第三方支付牌照2013年2月 保險牌照2013年8月 擔保牌照2013年10月 基金銷售支付牌照2014年3月 已取得民營銀行試點資格阿里持有金融牌照一覽支付寶小微金融100%股權(quán)獨立第三方支付平臺，用戶數(shù)已突破5億天弘基金獲批后小微金融將控股51%獨家打理“余額寶”，還可通過子公司進行融資項目招財寶小微金融100%

22、控股獨立運營，面向銀行、保險、基金等開放的理財平臺浙江小貸小微金融擁有20%股權(quán)，重慶小貸由阿里集團持有為小微企業(yè)提供貸款民營銀行小微金融、萬向集團共同發(fā)起小存小貸模式，對接旗下其他平臺投、融資需求眾安保險小微金融控股19.9%，騰訊、中國平安各持股15%提供與互聯(lián)網(wǎng)交易直接相關(guān)的企業(yè)/家庭財產(chǎn)保險，貨運保險、責任保險、信用保證保險商誠擔保阿里巴巴、淘寶、浙江融信聯(lián)合發(fā)起為中小企業(yè)貸款和融資提供擔保恒生電子浙江融信收購20.62%股權(quán)，馬云持有浙江融信99.1365%股份面向銀行、證券、保險、基金等金融機構(gòu)提供應(yīng)用軟件服務(wù)信用支付股東為中信銀行、支付寶和眾安保險，目前被暫停為移動終端的支付寶用戶在淘寶和天貓的消費行為提供消費貸款。還可以支持支付寶錢包付款的線下店鋪券商曾傳聞收購長江證券群體需求不匹配，無轉(zhuǎn)化優(yōu)勢，阿里曾聲稱，不碰經(jīng)紀業(yè)務(wù)和產(chǎn)品信托尚未聽聞進入與國際信托聯(lián)手