超融合技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

1、 超融合技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析以十年為單位，看超融合增長(zhǎng)持續(xù)性 報(bào)告提綱：宏觀:從過去的60年，看超融合的未來20年微觀:主流市場(chǎng)認(rèn)可度進(jìn)一步提升格局:什么樣的廠商有望勝出報(bào)告綜述/核心觀點(diǎn)：能看到多久的歷史就能看到多久的未來分布式超融合架構(gòu)是IT基礎(chǔ)設(shè)施近幾年的主要變革，以替代傳統(tǒng)的SAN架構(gòu)。雖然在產(chǎn)業(yè)層面極具革命 性，但在投資人眼中，依然覺得超融合行業(yè)未來的成長(zhǎng)路徑不夠清晰。我們通過研究IT基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā) 展過程中三個(gè)主要架構(gòu)的興衰，以及SAN架構(gòu)的里程碑時(shí)點(diǎn)，推斷出IT架構(gòu)行業(yè)的導(dǎo)入期通常需要5年 、成長(zhǎng)期通常持續(xù)10年、成熟期5年后開始出現(xiàn)新興IT架構(gòu)，但衰退期依然能持續(xù)10-20年。

2、近年來三點(diǎn)趨勢(shì)進(jìn)一步佐證了超融合的勢(shì)頭從三方面的數(shù)據(jù)可以看出分布式超融合架構(gòu)在成為主流技術(shù)選型的道路上:1)超融合在已成為供應(yīng)商 建設(shè)私有云的標(biāo)配，超融合業(yè)務(wù)占私有云整體的50%以上;2)超融合在存儲(chǔ)市場(chǎng)的占比持續(xù)提升，從 2013年的4%到2019年的53%;3)應(yīng)用場(chǎng)景從最初滿足小眾的VDI和ROBO，逐步向大眾場(chǎng)景如支撐 商業(yè)應(yīng)用、私有云虛擬化轉(zhuǎn)移，并且新增邊緣場(chǎng)景。什么樣的廠商有望勝出?超融合商業(yè)的本質(zhì)與傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)架構(gòu)廠商非常不同，更類似運(yùn)營(yíng)式，而非過去交付式。交付式在硬件交 付的同時(shí)，訂單就結(jié)束了，而運(yùn)營(yíng)式則需要持續(xù)維護(hù)與客戶的關(guān)系，激發(fā)持續(xù)的擴(kuò)容采購(gòu)。鑒于這樣的 商業(yè)模式，我們認(rèn)

3、為優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商需要滿足三個(gè)條件。1)軟件內(nèi)核是基本盤，必須做到自主可控;2 )研發(fā)、產(chǎn)品、服務(wù)三位一體形成閉環(huán)，才能建立與客戶的信賴關(guān)系，提高復(fù)購(gòu)率;3)信仰長(zhǎng)期主義 的組織文化，唯有如此才能做到前面兩點(diǎn)。報(bào)告摘要：1.宏觀：從過去的60年， 看超融合的未來20年回顧IT架構(gòu)發(fā)展歷程：IT架構(gòu)是IT基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的核心，而IT基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)則相當(dāng)于信息時(shí)代的水電氣。研究IT基礎(chǔ)架構(gòu)的 變遷，可以掌握整個(gè)IT基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，以及公私有云IaaS行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。整體來看，IT架構(gòu)變得越 來越分布式，越來越樂高，軟件占比越來越高。分久必合的“久”到底有多久：“天下大勢(shì)，分久必合，合久必分” 經(jīng)常被用來形容

4、IT架構(gòu)的變革。分合指的是計(jì)算和存儲(chǔ)資源的分和 合，架構(gòu)上的分合，直接影響整體用途、性能和TCO成本。除此之外，我們還需知道“久”通常有多久， 參考過去三次主要架構(gòu)的發(fā)展歷程， “久”通常有20年。從SAN架構(gòu)的20年，看超融合架構(gòu)：IT架構(gòu)的發(fā)展歷程分為四個(gè)階段：大型機(jī)、 小型機(jī)+DAS、服務(wù)器+SAN，以及目前的 分布式超融合架構(gòu)。 SAN架構(gòu)（Storage Area Network）從90 年代末開始發(fā)展，直到現(xiàn)在依然存在，也是 目前分布式超融合架構(gòu)主要希望替代的存 在。 研究SAN當(dāng)年的發(fā)展歷程，有助于理解分布 式超融合這種新型IT架構(gòu)的發(fā)展路徑。 現(xiàn)在看來傳統(tǒng)的SAN架構(gòu)在當(dāng)年也曾

5、風(fēng)靡一時(shí)，在1998年業(yè)界共識(shí)認(rèn)為SAN將替代傳 統(tǒng)小型機(jī)+DAS的架構(gòu)。2.微觀：主流市場(chǎng) 認(rèn)可度進(jìn)一步提升超融合已是私有云的標(biāo)配：對(duì)私有云廠商來說，超融合帶來的收入在云業(yè)務(wù)中的 比重都超過50%。從收入占比可以看出，超融合架構(gòu) 是私有云廠商的首選架構(gòu)。主導(dǎo)塊存儲(chǔ)市場(chǎng)：超融合不只可以用來建設(shè)私有云，還有很多客戶從存儲(chǔ)需求角度采購(gòu)超融合，因此其在存儲(chǔ)行業(yè) 的占比也能反映其滲透情況。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，超融合在存儲(chǔ)行業(yè)的占比逐年攀升，至2019年超過 50%，主導(dǎo)整個(gè)塊存儲(chǔ)市場(chǎng)成為大勢(shì)所趨。應(yīng)用場(chǎng)景在增加：除此之外，從應(yīng)用場(chǎng)景的占比和變化上也能看出超融合的滲透情況。VDI桌面云和ROBO分支機(jī)構(gòu) 是

6、超融合最初進(jìn)入大眾視野的兩個(gè)殺手級(jí)應(yīng)用，而VDI增速放緩，商業(yè)應(yīng)用軟件和大數(shù)據(jù)應(yīng)用增速 提升，以及新增了Edge邊緣應(yīng)用場(chǎng)景，都說明超融合架構(gòu)在整個(gè)市場(chǎng)的滲透率在提升，天花板在 抬高。3.什么樣的廠商能勝出開源=站在巨人肩膀上，前進(jìn)方向不受控制：基于開源框架開發(fā)分布式存儲(chǔ)軟件，就像是站 在巨人的肩膀上，大幅縮短研發(fā)周期的同時(shí)， 站得高看得遠(yuǎn)，但也同樣受制于巨人。站在巨 人肩膀上，無法控制巨人的前進(jìn)方向，導(dǎo)致企業(yè)的在技術(shù)和產(chǎn)品的成長(zhǎng)性上受限。 而不基于開源，完全自主研發(fā)的方式在前期比 較辛苦，需要較長(zhǎng)的時(shí)間沉淀技術(shù)，但隨時(shí)間 積累，自研分布式存儲(chǔ)內(nèi)核在性能、可靠性和 迭代效率上都遠(yuǎn)勝于其他，護(hù)城

7、河將隨著時(shí)間 而越來越寬。企業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施軟件行業(yè)一家優(yōu)質(zhì)公司，在軟件內(nèi)核層面 需要做到：一個(gè)核心：研發(fā)和持續(xù)打磨有門檻，因此需要發(fā)動(dòng)全 公司力量單點(diǎn)突破，太多內(nèi)核條線或是定制化，使得 廠商很難保證產(chǎn)品穩(wěn)定性，且不便于版本控制及后續(xù) 維護(hù)； 多種形態(tài)：企業(yè)IT架構(gòu)和應(yīng)用場(chǎng)景多種多樣，單一的 形態(tài)很難滿足主流需求，即使成為市場(chǎng)第一，市場(chǎng)空 間也有限； 什么都兼容：首先產(chǎn)品不會(huì)因?yàn)榧嫒菪詥栴}而被拒之門外，更降低了因?yàn)榧嫒菪詥栴}而被替換的可能性， 在技術(shù)多變、競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境中生存，就像是激流勇 進(jìn)，與周圍環(huán)境交叉綁定，才能不被水流沖走。研發(fā)產(chǎn)品服務(wù)形成閉環(huán)：其次是研發(fā)、產(chǎn)品、服務(wù)的三位一體，需要做到持 續(xù)創(chuàng)新、持續(xù)解決客戶的問題。解釋這點(diǎn)就涉及到 了超融合公司商業(yè)的本質(zhì)，不再