2021新加坡發(fā)展研究報告

1、2021新加坡發(fā)展研究報告一、地域發(fā)展?fàn)顩r1.1 地理和人口發(fā)展?fàn)顩r新加坡共和國（英語：Republic of Singapore），簡稱新加坡，舊稱新嘉坡、星洲或星島，別稱為獅城，是東南亞的一個島國，政治體制實行議會制共和制。新加坡北隔柔佛海峽與馬來西亞為鄰，南隔新加坡海峽與印度尼西亞相望，毗鄰馬六甲海峽南口，國土除新加坡島（占全國面積的88.5%）之外，還包括周圍63個小島。 新加坡位于北緯118，東經(jīng)10351，毗鄰馬六甲海峽南口，北隔狹窄的柔佛海峽與馬來西亞緊鄰，并在北部和西部邊境建有新柔長堤和第二通道相通。南隔新加坡海峽與印度尼西亞的民丹島和巴淡島都有輪渡聯(lián)系。新加坡的土地面積是71

2、9.1平方公里 ，海岸線總長200余公里，全國由新加坡島、圣約翰島、龜嶼、圣淘沙、姐妹島、炯島等六十余島嶼組成，最大的三個外島為裕廊島、德光島和烏敏島。由于填海工程形成新的陸域，將增添額外100平方公里的土地。新加坡地勢起伏和緩，其西部和中部地區(qū)由丘陵地構(gòu)成，大多數(shù)被樹林覆蓋，東部以及沿海地帶都是平原，地理最高點為武吉知馬，高163米。新加坡地處熱帶，長年受赤道低壓帶控制，為赤道多雨氣候，氣溫年溫差和日溫差小。平均溫度在23至34之間，年均降雨量在2,400毫米左右，濕度介于65%到90%之間。11月至次年1至3月左右為雨季，受較潮濕的東北季候風(fēng)影響天氣不穩(wěn)定，通常在下午會有雷陣雨，平均低溫徘

3、徊在攝氏24至25。6月到9月則吹西南風(fēng)最為干燥。在季候風(fēng)交替月，那就是4月到5月，以及10月到11月，地面的風(fēng)弱多變陽光酷熱，島內(nèi)的最高溫度可以達(dá)到35。 2020年的人口與上一年相比增加了%。新加坡公民人口比前一年增長0.6%，達(dá)到352萬人，而永久居民人口保持穩(wěn)定，為52萬人?？偟膩碚f，截至2020年6月底，新加坡總?cè)丝跒?69萬，較上年略有下降0.3%，這主要是由于截至2020年6月底，非居民人口減少2.1%，降至164萬。表 新加坡總?cè)丝谧兓闆r資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行圖 新加坡人口年齡百分比變化資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行圖 新加坡性別構(gòu)成情況資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行

4、1.2 國家經(jīng)濟(jì)概況2020 年第四季度，新加坡經(jīng)濟(jì)同比收縮 2.4，比上一季度收縮 5.8% 有所改善。除制造業(yè)、金融與保險、信息與通信和批發(fā)貿(mào)易部門外，所有部門在本季度均出現(xiàn)萎縮。對比 2019 年 1.3% 的增長，整個 2020 年經(jīng)濟(jì)收縮了 5.4%。為經(jīng)濟(jì)提供支持的行業(yè)是制造業(yè)、金融和保險業(yè)以及信息和通信行業(yè)，這些行業(yè)在 2020 年出現(xiàn)擴(kuò)張。分行業(yè)看，制造業(yè)增長7.3%，服務(wù)生產(chǎn)行業(yè)萎縮 6.9%，不過金融和保險業(yè)信息和通信行業(yè)在 2020 年有所擴(kuò)大。其中，金融保險板塊同比增長 5.0%，但低于 2019 年 7.8% 的增長率。信息和通信部門擴(kuò)大了2.1%，低于2019記錄的

5、 12% 的增長，建筑業(yè)收縮了 36%。圖 2010-2020年GDP資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行圖 2010-2020年GDP變化資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行1.2.2 農(nóng)林牧漁業(yè)新加坡約有百分之一的土地用于農(nóng)業(yè)用途。新加坡的農(nóng)業(yè)食品部門主要從事生產(chǎn)供當(dāng)?shù)叵M的雞蛋、魚和蔬菜。截至2019年底，全國共有陸上食品農(nóng)場111個，海洋農(nóng)場109個。魚類生產(chǎn)主要包括養(yǎng)魚場的水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品，少量來自當(dāng)?shù)夭稉茲O業(yè)。新加坡還進(jìn)口、出口和轉(zhuǎn)運外國船只捕獲的魚。對于海上農(nóng)場，大部分位于柔佛海峽，在南部水域有兩個深海農(nóng)場。這些養(yǎng)殖場為活魚市場和超市養(yǎng)殖各種魚類，如乳魚、鯔魚、鯛魚、鱘魚、石斑魚、羅非魚、鯧魚和

6、鱸魚。新加坡還生產(chǎn)非食用農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，如蘭花、觀賞植物和觀葉植物（如盆栽植物、觀葉植物、觀賞植物、水生植物和組培苗）和觀賞魚，用于出口和國內(nèi)市場。新加坡是優(yōu)質(zhì)切花蘭花和觀賞魚的全球出口國。 HYPERLINK /SZ000061.html 圖 農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行1.2.3 制造業(yè)制造業(yè)在 2020 年第四季度同比增長 10%，延續(xù)了上一季度 11% 的增長。 電子、生物醫(yī)學(xué)制造、精密工程和化學(xué)品集群的產(chǎn)量擴(kuò)張支持了該行業(yè)的增長。2020 年全年，制造業(yè)增長 7.3%，扭轉(zhuǎn)了上一年 1.5% 的下降趨勢，這得益于電子、生物醫(yī)藥制造和精密工程集群的產(chǎn)出增長。圖 新加坡工業(yè)產(chǎn)值情

7、況資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行圖 工業(yè)各行業(yè)產(chǎn)值占比資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行1.2.4 交通2020第四季度集裝箱吞吐量同比下降 0.7%，與上一季度下降 0.7% 持平。全年，新加坡港口處理的 TEU（二十英尺等效單位）數(shù)量為 3700 萬，比 2019 年下降 0.9%。這與 2019 年實現(xiàn)的 1.6% 增長相反。第四季度樟宜機(jī)場處理的航空客運量同比下降 98%，延續(xù)了上一季度 98% 的下降趨勢。全年通過樟宜機(jī)場的航空客運總量下降了 83 % 達(dá)到 1200 萬，與 2019 年 4.2% 的增長率形成鮮明對比。新加坡航空客運量與全球主要地區(qū)的航線均出現(xiàn)下滑。同時，在全球航空貨

8、運持續(xù)短缺的情況下，第四季度航空貨運量同比下降20%，延續(xù)上一季度29%的下降趨勢 容量。就 2020 年整體而言，航空貨運量下降了 23%，延續(xù)了 2019 年 6.5% 的收縮。與此同時，繼第三季度下降 83% 之后，第四季度飛機(jī)著陸量同比下降 79%，達(dá)到 9,982 架次。這使 2020 年的飛機(jī)著陸總數(shù)達(dá)到 62,721 架次，比 2019 年下降了 67%。1.2.5 建筑和服務(wù)業(yè)信息和通信行業(yè)在第四季度同比增長 2.6%，延續(xù)了上一季度 1.4% 的增長。 IT 和信息服務(wù)以及“其他”部門12支持了積極的結(jié)果。與此同時，電信部門收縮。在整個 2020 年，該部門的增長率為 2.1

9、%，低于 2019 年 12% 的增長率。2020 年全年，餐飲服務(wù)指數(shù)下降了 26%。 與 2019 年錄得的 1.5% 的增長相比，這是一個顯著的回調(diào)。特別是，食品和飲料的銷量受到 COVID-19 大流行造成的需求疲軟以及為遏制大流行而實施的隨之而來的公共衛(wèi)生措施（例如邊境限制、 斷路器、安全距離措施和容量限制。這些反過來又導(dǎo)致餐飲業(yè) (-55%)、餐館 (-34%)、咖啡館、美食廣場和其他餐飲場所 (-18%) 的銷售額下降 %），以及快餐店（-8.8%）。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式和技術(shù)發(fā)展2.1 國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 Wind三、企業(yè)發(fā)展情況3.1 知名上市企業(yè)名單表

10、新加坡知名上市企業(yè)資料來源：資產(chǎn)信息網(wǎng) 千際投行 富時新加坡海峽時報3.2 主要上市公司表 新加坡全部上市企業(yè)按市值排名 HYPERLINK /SH601728.html 1. 中國電信K3ED.SG公司是領(lǐng)先的大型全業(yè)務(wù)綜合智能信息服務(wù)運營商。公司積極擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇，深耕客戶需求及應(yīng)用場景，全面實施“云改數(shù)轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略，以5G和云為核心打造云網(wǎng)融合的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施、運營支撐體系、科技創(chuàng)新硬核實力，深化體制機(jī)制改革，以創(chuàng)新、融合構(gòu)建差異化優(yōu)勢，致力于為個人(To C)、家庭(To H)和政企(To B/G)客戶提供靈活多樣、融合便捷、品質(zhì)體驗、安全可靠的綜合智能信息服務(wù)。政企通信及信息化服務(wù)

11、(To B/G)方面，公司是國家級新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主力軍，是云網(wǎng)融合的全球引領(lǐng)者。公司天翼云在全球運營商公有云IaaS中排名第一，收入規(guī)模在國內(nèi)運營商中排名第一，公司是國內(nèi)最大的IDC服務(wù)提供商。憑借雄厚的云網(wǎng)資源和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化領(lǐng)域豐富的技術(shù)儲備，公司發(fā)揮云網(wǎng)融合的獨特優(yōu)勢，將“云、網(wǎng)、邊、端、安、用”等數(shù)字經(jīng)濟(jì)要素和AI、物聯(lián)網(wǎng)等新興信息技術(shù)深度融合，打造數(shù)字化應(yīng)用平臺，以5G和天翼云為核心，不斷提升一體化解決方案能力，加快推進(jìn)行業(yè)數(shù)字化賦能，滿足用戶在不同垂直行業(yè)應(yīng)用場景中的定制化需求，服務(wù)政務(wù)、金融、工業(yè)、社會民生等多個領(lǐng)域，成為行業(yè)信息化領(lǐng)域的頭部服務(wù)商。2. 赫比國際H17.SG

12、赫比國際集團(tuán)1980年成立于新加坡，是一家世界領(lǐng)先的精密塑膠模具及整機(jī)制造廠商。主要與國際性跨國公司合作制造無線通訊，家用電器、電子設(shè)備、數(shù)據(jù)儲存、醫(yī)療設(shè)備和自動化設(shè)備等。我們提供先進(jìn)的技術(shù)、具有前瞻性的作業(yè)流程，完善的售后服務(wù)來成就我們客戶的輝煌。赫比分別在亞洲、美洲和歐洲設(shè)有制造工廠，包括新加坡、中國(上海、成都、廈門、青島、天津、蘇州等地)及墨西哥、波蘭、泰國等,現(xiàn)全球共有23家公司，兩萬五千余名員工。3. GLB16.SGGL Communications Inc. 提供出色的電信咨詢服務(wù)。這些服務(wù)包括項目管理、提案制定、通信系統(tǒng)設(shè)計、成本估算、采購、供應(yīng)商分析和選擇以及現(xiàn)場檢查。GL

13、 Communications Inc. 擁有所有電信網(wǎng)絡(luò)的專業(yè)知識，包括以太網(wǎng)和 IP 網(wǎng)絡(luò)、蜂窩和無線網(wǎng)絡(luò)、光纖網(wǎng)絡(luò)、陸地移動無線電網(wǎng)絡(luò)和時分復(fù)用 (TDM) 網(wǎng)絡(luò)，例如公共交換電話網(wǎng)絡(luò) (PSTN)。GL Communications Inc. 是一家經(jīng)過認(rèn)證的小型企業(yè)/弱勢企業(yè) (SBE/DBE)。GL Communications Inc. 總部位于美國馬里蘭州蓋瑟斯堡，在全球范圍內(nèi)提供咨詢服務(wù)。我們的一些主要客戶包括華盛頓都會區(qū)交通管理局 (WMATA) 和馬里蘭州交通管理局 (MTA)。GL Communications Inc. 還制造電信測試設(shè)備，以測量網(wǎng)絡(luò)性能，例如語音質(zhì)量

14、、呼叫成功和失敗、吞吐量、延遲、信號強度等等。此外，GL 的產(chǎn)品可以模擬真實世界的網(wǎng)絡(luò)狀況，例如擁塞、丟包、延遲等。4. BREADTALK5DA.SG面包新語集團(tuán)成立于 2000 年，迅速擴(kuò)張成為一家與眾不同的家居品牌所有者，憑借其面包店、餐廳和美食中庭的足跡，在世界舞臺上樹立了自己的印記。今天，面包新語集團(tuán)在 15 個國際市場擁有近 900 家分店，為您品嘗的日常食譜創(chuàng)造烹飪魔法，將世界各地有品味的人團(tuán)結(jié)在一起。集團(tuán)在全球擁有近 5,000 名員工，在新加坡、泰國和英國經(jīng)營著 800 多家面包店、31 多家鼎泰豐餐廳，并在中國、新加坡、中國和近 60 家屢獲殊榮的大食府門店香港、馬來西亞、

15、中國臺灣、泰國和柬埔寨以及新加坡和馬來西亞的 14 家 Food Junction 分店隸屬于 Food Atrium 部門。5. ALPHA ENERGY5TS.SGAlpha Energy 旨在滿足所有部門的公用事業(yè)、商業(yè)和遠(yuǎn)程用戶未解決的電力需求，是 Alpha 集團(tuán)作為全球電力解決方案領(lǐng)導(dǎo)者的集體技術(shù)和制造專業(yè)知識的合乎邏輯和自然的延伸。幾乎從一開始，Alpha Energy 就被公認(rèn)為將可再生能源技術(shù)打包成交鑰匙 EPC 服務(wù)的全球創(chuàng)新者，并因其在 Total Power Solutions 中無與倫比的性能而享有盛譽。Alpha Energy 憑借其在世界各地成功的可再生能源項目的

16、綜合組合，提供工程、采購、施工專業(yè)知識的正確組合，以及開發(fā)和融資選項，以解決幾乎任何場景的復(fù)雜性和挑戰(zhàn)。四、復(fù)盤與未來展望4.1 國家轉(zhuǎn)型思路復(fù)盤2018年新加坡國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長3.2%，增幅低于2017年的3.9%。綜合來看，2018年新加坡GDP增長按季度呈逐季下降態(tài)勢，一季度增長4.4%、二季度增長3.9%、三季度增長2.2%、四季度增長1.9%，全年平均增長3.2%屬較合理水平，增速下滑主要是受全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、經(jīng)濟(jì)高度依賴進(jìn)出口貿(mào)易、內(nèi)需發(fā)展動力不足等因素影響所致。報告顯示，2018年新加坡對外貨物貿(mào)易總額為7800余億美元，同比增長11.6%；2018年GDP總額為360

17、0余億美元，同比增長3.2%，人均GDP達(dá)6.4萬美元，按世界人均GDP排名位居前列。全年對外貨物貿(mào)易總額是GDP總額的2倍多，對外貨物貿(mào)易總額增速是同期GDP增速的3倍多，看似經(jīng)濟(jì)狀況還不錯。新加坡經(jīng)濟(jì)內(nèi)需發(fā)展動力已經(jīng)出現(xiàn)不足，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型和調(diào)整期。2018年，新加坡生產(chǎn)力增長3.7%，低于2017年4.9%的增幅。其中，制造業(yè)和批發(fā)業(yè)等外向型行業(yè)生產(chǎn)力高于建筑業(yè)和餐飲業(yè)等內(nèi)需性行業(yè)，2018年外向型行業(yè)生產(chǎn)力提升4.5%，內(nèi)需型行業(yè)生產(chǎn)力僅提升2.1%，不到外向型行業(yè)的一半。生產(chǎn)力增長是推動新加坡經(jīng)濟(jì)擴(kuò)充的主要驅(qū)動力，各行各業(yè)都需要推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型措施，從而提高生產(chǎn)力。新加坡貿(mào)易和工業(yè)部表示，

18、維持2019年新加坡經(jīng)濟(jì)增長1.5%至3.5%的預(yù)測值，但預(yù)計增幅可能會略低于預(yù)測區(qū)間的中間值。新加坡貿(mào)易和工業(yè)部常任秘書長盧欽英表示，2019年新加坡經(jīng)濟(jì)的外部需求前景與2018年相比略微下滑。與此同時，全球經(jīng)濟(jì)增長趨于下行，商業(yè)和消費者信心將可能大幅下降。有鑒于此，新加坡提出了打造全球科技、創(chuàng)新和企業(yè)樞紐的目標(biāo)，推出了包括企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型計劃、擴(kuò)展計劃、創(chuàng)新計劃和員工培訓(xùn)計劃等系列政策及配套措施。盡管新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著部分國家對全球化的支持正在衰退、貿(mào)易摩擦前景尚不明朗和地緣政治等諸多不確定性因素，但作為世界主要金融中心和港口中心，新加坡在航空航天、半導(dǎo)體、化學(xué)和醫(yī)學(xué)科學(xué)領(lǐng)域依然扮演領(lǐng)先者角色，同時擁有世界最豐富先進(jìn)的管理經(jīng)驗。因此，新加坡經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展，未來大概率能夠?qū)崿F(xiàn)3%以上的增長。4.2 發(fā)展目標(biāo)和措施綠色發(fā)展藍(lán)圖措施包括：一、設(shè)立新的“企業(yè)可持續(xù)發(fā)展計劃”（Enterprise Sustainability Programme），幫助企業(yè)提升開發(fā)能力；二、增加充電站的數(shù)目，最遲在2030年，把原本建設(shè)2.8萬個充電站的目標(biāo)增至6萬個；三、推出下一份綠色建筑總藍(lán)圖，提高建筑綠色標(biāo)準(zhǔn)；四、2026年前把送往垃圾掩埋場的垃圾量減少兩成；五、2030年前把學(xué)校的凈碳