工程服務(wù)采購(gòu)管理制度

1、XXXX編 號(hào)：XXXX-CG-03版 本：L0 生效日期：管控體系文件工程服務(wù)采購(gòu)管理制度發(fā)放編號(hào)： 風(fēng)之大陸 版本修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容修訂人 版本 備注工程服務(wù)采購(gòu)管理制度編 號(hào)：XXXX-CG-03版 本：L0生效日期：目的通過(guò)對(duì)工程服務(wù)采購(gòu)的系統(tǒng)管理，有效控制本錢費(fèi)用支出，確保良好的采購(gòu)質(zhì)量、效率和配合 服務(wù)。適用范圍適用于公司各工程的工程專項(xiàng)外包服務(wù)供方（如工程維保、工程維修、工程改擴(kuò)建等）的采購(gòu) 與供方管理。對(duì)到達(dá)公開(kāi)招標(biāo)條件的采購(gòu)工程，按上級(jí)公司和國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)。職責(zé)權(quán)限1總部工程管理部：1）收集工程服務(wù)供應(yīng)商基礎(chǔ)信息與資料，并組織供應(yīng)商考察。2）組織工程

2、外包服務(wù)采購(gòu)的實(shí)施及合同洽談與簽訂。3）組織物業(yè)服務(wù)中心對(duì)工程類供應(yīng)商合作情況進(jìn)行履約評(píng)價(jià)。4.2總部財(cái)務(wù)管理部、綜合管理部1）參與供方考察與招投標(biāo)工作。2）參與外包合同談判與會(huì)簽。3各物業(yè)服務(wù)中心工程組1）參與供方考察，配合推薦適合供應(yīng)商。2）提報(bào)外包采購(gòu)立項(xiàng)需求，參與招投標(biāo)工作。3）負(fù)責(zé)本工程外包服務(wù)日常檢查和月度、年度評(píng)估，并提出是否續(xù)約意見(jiàn)。管理規(guī)定合格供應(yīng)商資源庫(kù)建設(shè)供應(yīng)商資料收集與審查1）總部工程管理部負(fù)責(zé)尋找意向供應(yīng)商，并向意向供應(yīng)商（每類專業(yè)供應(yīng)商應(yīng)至少保證在3 家以上，政府或行業(yè)壟斷專業(yè)除外）發(fā)放工程服務(wù)供應(yīng)商信息登記表，要求供應(yīng)商填制 完善并按要求提供相關(guān)附件資料。工程服務(wù)

3、采購(gòu)管理制度編 號(hào)：XXXX-CG-03版 本：L0生效日期：2）總部工程管理部收到供應(yīng)商反應(yīng)資料后進(jìn)行初審，如供應(yīng)商提供表格和附件不符合要求， 那么聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行完善，之后仍不符合要求的將放棄對(duì)其進(jìn)行進(jìn)一步考察。3）工程服務(wù)供應(yīng)商信息登記表及附件資料均符合要求的，可對(duì)其進(jìn)行綜合考察。綜合考察1）供應(yīng)商的考察由總部工程管理部組織進(jìn)行，考察小組成員一般由總部工程管理部、財(cái)務(wù)管 理部、物業(yè)服務(wù)中心等部門人員組成。參與人數(shù)必須在三人或三人以上?？疾靸?nèi)容主要包 括供應(yīng)商的組織結(jié)構(gòu)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、工程運(yùn)作方式、實(shí)操工程、服務(wù)質(zhì)量等方面。2）考察結(jié)束后，由總部工程管理部起草工程服務(wù)供應(yīng)商考察報(bào)告，提出初選建議

4、，經(jīng)考察 小組成員會(huì)簽后，按組織權(quán)責(zé)手冊(cè)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批?？疾靾?bào)告在招標(biāo)過(guò)程中作為資格 預(yù)審附件。3）初選的合格供應(yīng)商基本要求：a）應(yīng)是工商部門注冊(cè)、具有法人資格的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。b）技術(shù)能力基本滿足公司要求，有良好的質(zhì)量保證能力。c）具備行業(yè)必要的資質(zhì)條件。d）交付、服務(wù)和價(jià)格基本滿足公司要求。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)合格的供應(yīng)商，由總部工程管理部納入公司合格工程服務(wù)供應(yīng)商資源庫(kù)。 對(duì)于通過(guò)正常的招標(biāo)程序產(chǎn)生的各類工程工程的供應(yīng)商，在工程結(jié)束并順利通過(guò)竣工驗(yàn)收或履 約評(píng)估符合要求的，自動(dòng)進(jìn)入合格資源庫(kù)。5. 2采購(gòu)實(shí)施管理5. 3.1采購(gòu)方式選擇原那么工程類采購(gòu)一般采取邀請(qǐng)招標(biāo)、內(nèi)部議標(biāo)、內(nèi)部比價(jià)、直接談判四

5、種采購(gòu)方式。對(duì)到達(dá)公開(kāi)招 標(biāo)條件的采購(gòu)工程（預(yù)估總價(jià)50萬(wàn)元及以上），按上級(jí)公司和國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購(gòu)方式選 擇原那么如下：1）邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)：預(yù)估總價(jià)在10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元（不含50萬(wàn)元）以內(nèi)，且有多家供選擇時(shí), 采取邀請(qǐng)招標(biāo)。2）內(nèi)部議標(biāo)采購(gòu)：預(yù)估總價(jià)在1T0萬(wàn)（含）以內(nèi)，且有多家供選擇時(shí)，采取內(nèi)部議標(biāo)。3）內(nèi)部比價(jià)采購(gòu)：預(yù)估總價(jià)在1萬(wàn)元（含）以內(nèi)，且有多家供選擇時(shí)，采取內(nèi)部比價(jià)。4）直接談判采購(gòu)：半年內(nèi)同類采購(gòu)，或所購(gòu)服務(wù)的來(lái)源渠道單一，或行政壟斷、行業(yè)壟斷等 無(wú)法進(jìn)行正常競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)的工程（如水、電、汽等），采取直接談判。5. 3.2采購(gòu)立項(xiàng)1）對(duì)于到達(dá)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和內(nèi)部議標(biāo)條件的

6、采購(gòu)工程，由物業(yè)服務(wù)中心提前3個(gè)月填 寫(xiě)招標(biāo)申請(qǐng)單，提出立項(xiàng)申請(qǐng)并附相關(guān)費(fèi)用預(yù)算，按組織權(quán)責(zé)手冊(cè)報(bào)公司總經(jīng)理審工程服務(wù)采購(gòu)管理制度編 號(hào)：XXXX-CG-03版 本：L0生效日期：批后送總部工程管理部進(jìn)行采購(gòu)。5. 3.3邀請(qǐng)招標(biāo)程序程序工作要點(diǎn)招標(biāo)小組組建總部工程管理部負(fù)責(zé)組建評(píng)標(biāo)小組，小組成員由總部工程管理部、財(cái)務(wù)管理部、 物業(yè)服務(wù)中心相關(guān)人員組成（一般為部門負(fù)責(zé)人），小組成員數(shù)量須為3人或以 上單數(shù)。招標(biāo)文件編審總部工程管理部組織評(píng)標(biāo)小組成員編寫(xiě)招標(biāo)文件，招標(biāo)文件經(jīng)評(píng)標(biāo)小組成員會(huì)簽 后按組織權(quán)責(zé)手冊(cè)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。招標(biāo)文件內(nèi)容及制作要點(diǎn)詳見(jiàn)附件一： 招標(biāo)文件制作要點(diǎn)。招標(biāo)邀請(qǐng)總部工程管理

7、部向3家（含）以上供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)并請(qǐng)其提供資格預(yù) 審材料。原那么上只向合格工程服務(wù)供應(yīng)商資源庫(kù)中的供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)（資源 庫(kù)尚未建立完善時(shí)，那么可向市場(chǎng)意向供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)，但應(yīng)事先將擬邀請(qǐng)供應(yīng)商 名單報(bào)公司總經(jīng)理確認(rèn)）。公司各部門及物業(yè)服務(wù)中心均可推薦供應(yīng)商。資格審查入圍總部工程管理部負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商提供的資格預(yù)審材料，并組織評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行資格 預(yù)審，將審查意見(jiàn)和推薦入圍單位意見(jiàn)填入入圍資格審查表，經(jīng)評(píng)標(biāo)小組成 員會(huì)簽后按組織權(quán)責(zé)手冊(cè)報(bào)公司總經(jīng)理審批。推薦入圍單位應(yīng)保證在3家（含） 以上。資格預(yù)審重點(diǎn)：審核營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)證明（相關(guān)合同、中標(biāo)通知書(shū)、 榮譽(yù)證書(shū)等）以及其他招標(biāo)規(guī)定的證明

8、材料，以上材料原件審核無(wú)誤后留存加蓋 公章的復(fù)印件。發(fā)標(biāo)總部工程管理部向入圍供應(yīng)商出售招標(biāo)文件，并要求供應(yīng)商領(lǐng)取招標(biāo)文件時(shí)在 招標(biāo)文件領(lǐng)取登記表上簽收。出售招標(biāo)文件時(shí)應(yīng)查驗(yàn)領(lǐng)取人的資格證件，如身份證、單位介紹信或授權(quán)書(shū)，并留存?zhèn)洳椤４鹨尚柰稑?biāo)單位答疑的，由總部工程管理部聯(lián)系、協(xié)調(diào)投標(biāo)單位向評(píng)標(biāo)小組做答疑和 澄清補(bǔ)充。答疑和澄清內(nèi)容需形成書(shū)面文件并簽字或蓋章確認(rèn)，此答疑和澄清確 認(rèn)書(shū)作為書(shū)面的標(biāo)書(shū)補(bǔ)充材料計(jì)入合同。需中房地鐵物業(yè)答疑的，由總部工程管理部組織評(píng)標(biāo)小組向各投標(biāo)單位進(jìn)行答 疑，答疑記錄應(yīng)向所有投標(biāo)單位公開(kāi)。開(kāi)標(biāo)在投標(biāo)書(shū)確定的回標(biāo)日期，總部工程管理部負(fù)責(zé)接收投標(biāo)書(shū)及其附件，并檢查其 密封

9、性和有效性。評(píng)標(biāo)小組在規(guī)定時(shí)間和各投標(biāo)單位見(jiàn)證下共同開(kāi)標(biāo)，并作好開(kāi) 標(biāo)記錄表。評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)小組依據(jù)招標(biāo)文件中規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，從合同條件、投標(biāo)報(bào)價(jià)、財(cái)務(wù)能力、3工程服務(wù)采購(gòu)管理制度編 號(hào)：XXXX-CG-03版 本：L0生效日期：技術(shù)能力、管理水平以及投標(biāo)人以往業(yè)績(jī)及履約信譽(yù)等方面進(jìn)行評(píng)標(biāo)，并做好評(píng) 標(biāo)記錄表。評(píng)標(biāo)小組根據(jù)中標(biāo)原那么，提出中標(biāo)單位建議。定標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)束后，總部工程管理部填寫(xiě)批標(biāo)報(bào)告（附評(píng)標(biāo)記錄表），經(jīng)評(píng)標(biāo)小 組成員會(huì)簽后，按組織權(quán)責(zé)手冊(cè)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。如意向中標(biāo)單位報(bào)價(jià)高于公司預(yù)算或預(yù)期，經(jīng)雙方協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致，公司應(yīng)廢 棄本次招標(biāo)結(jié)果并按照議標(biāo)流程進(jìn)行議標(biāo)。備注：廢標(biāo)界定原那么：1）在

10、評(píng)標(biāo)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人以他人的名義投標(biāo)、串通投標(biāo)、以行賄手段謀取中標(biāo)或者以其他弄虛 作假方式投標(biāo)的，該投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)作廢標(biāo)處理。2）在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人的報(bào)價(jià)明顯低于其他投標(biāo)報(bào)價(jià)或者在設(shè)有本錢價(jià)標(biāo)底時(shí)明顯低于標(biāo) 底，使得其投標(biāo)報(bào)價(jià)可能低于其個(gè)別本錢的，應(yīng)當(dāng)要求該投標(biāo)人做出書(shū)面說(shuō)明并提供相關(guān)證明材 料。投標(biāo)人不能合理說(shuō)明或者不能提供相關(guān)證明材料的，其投標(biāo)應(yīng)作廢標(biāo)處理。3）評(píng)標(biāo)人員應(yīng)當(dāng)審查每一投標(biāo)文件是否對(duì)招標(biāo)文件提出的所有實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。未能在 實(shí)質(zhì)上響應(yīng)的投標(biāo)，該投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)作廢標(biāo)處理。4）無(wú)單位或法定代表人或法定代表人委托的代理人印鑒的，該投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)作廢標(biāo)處理。5）投標(biāo)人

11、未按招標(biāo)文件的要求提交投標(biāo)保證金的，該投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)作廢標(biāo)處理。6）標(biāo)書(shū)中有嚴(yán)重錯(cuò)漏的，該投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)作廢標(biāo)處理。7）組成聯(lián)合體投標(biāo)的，未附聯(lián)合體各方共同投標(biāo)協(xié)議的，該投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)作廢標(biāo)處理。8）未按規(guī)定的格式填寫(xiě)，內(nèi)容不全或字跡模糊識(shí)別不清的，該投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)作廢標(biāo)處理。9）逾期送達(dá)的，該投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)作廢標(biāo)處理。5. 3.4內(nèi)部議標(biāo)程序議標(biāo)小組組建議標(biāo)前，總部工程管理部應(yīng)組建議標(biāo)小組，小組成員由總部工程管理部、財(cái)務(wù)管 理部、物業(yè)服務(wù)中心相關(guān)人員組成（一般為部門負(fù)責(zé)人），小組成員數(shù)量須為3 人或以上單數(shù)。供應(yīng)商選擇總部工程管理部應(yīng)選擇3家（含）以上供應(yīng)商進(jìn)行議標(biāo)，因特殊情況供應(yīng)商無(wú)法 到

12、達(dá)三家的應(yīng)提報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可予以實(shí)施。原那么上只選擇合格工程服 務(wù)供應(yīng)商資源庫(kù)中的供應(yīng)商（資源庫(kù)尚未建立完善時(shí)，那么可選市場(chǎng)意向供應(yīng)商， 但應(yīng)事先將擬選供應(yīng)商名單報(bào)公司總經(jīng)理確認(rèn)）。公司各部門及物業(yè)服務(wù)中心均 可推薦供應(yīng)商。議標(biāo)議標(biāo)小組負(fù)責(zé)議標(biāo)并做好議標(biāo)記錄表，議標(biāo)重點(diǎn)是供應(yīng)商資格驗(yàn)證、過(guò)往業(yè)績(jī)、注冊(cè)資金、報(bào)價(jià)等。議標(biāo)小組根據(jù)中標(biāo)原那么提出中標(biāo)單位建議。定標(biāo)議標(biāo)結(jié)束后，總部工程管理部填寫(xiě)批標(biāo)報(bào)告（附議標(biāo)記錄表），經(jīng)議標(biāo)小 組成員會(huì)簽后，按組織權(quán)責(zé)手冊(cè)報(bào)公司總經(jīng)理審批。工程服務(wù)采購(gòu)管理制度編 號(hào)：XXXX-CG-03版 本：L0 生效日期：編 號(hào)：XXXX-CG-03工程服務(wù)采購(gòu)管理制度版

13、*： 1.0生效日期：5. 3.5內(nèi)部比價(jià)程序1）總部工程管理部選擇3家（含）以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)（物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人參與比價(jià)過(guò)程）, 因特殊情況供應(yīng)商無(wú)法到達(dá)三家的應(yīng)提報(bào)公司總經(jīng)理審批準(zhǔn)后方可予以實(shí)施。2）內(nèi)部比價(jià)時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商資格、過(guò)往業(yè)績(jī)、注冊(cè)資金、服務(wù)報(bào)價(jià)等內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證。3）內(nèi)部比價(jià)采用合理最低價(jià)中之的原那么，如供應(yīng)商合理最低價(jià)高于公司預(yù)算或預(yù)期，應(yīng)同合理 最低價(jià)報(bào)價(jià)供應(yīng)商進(jìn)一步協(xié)商，如雙方無(wú)法達(dá)成一致，可以廢棄本次比價(jià)結(jié)果并重新進(jìn)行比 價(jià)。4）比價(jià)結(jié)束后，總部工程管理部填寫(xiě)供應(yīng)商比價(jià)記錄單提出中選單位建議，按組織權(quán)責(zé) 手冊(cè)報(bào)公司總經(jīng)理審批。3.6直接談判程序1）總部工程管理部在合格供方中

14、選擇一家進(jìn)行談判（物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人參與談判過(guò)程），談 判結(jié)束后做好談判紀(jì)要，按組織權(quán)責(zé)手冊(cè)報(bào)公司總經(jīng)理審批。3.7采購(gòu)合同簽訂1）確定供應(yīng)商后5個(gè)工作日內(nèi)，總部工程管理部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商洽談合同細(xì)節(jié)，草擬合同并填寫(xiě) 合同審查會(huì)簽表，按組織權(quán)責(zé)手冊(cè)發(fā)起合同審批程序。2）經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，總部工程管理部組織與供應(yīng)商的合同簽訂工作。3）合同簽訂完畢后，總部工程管理部應(yīng)就合同范圍（著重說(shuō)明范圍模糊、與其他工作有交接的 劃分界線）、重要合同條件、工期、質(zhì)量、平安文明施工要求等向物業(yè)服務(wù)中心交底。3.8工程類費(fèi)用結(jié)算1）工程完成并通過(guò)驗(yàn)收后，由物業(yè)服務(wù)中心編寫(xiě)工程結(jié)算報(bào)告并附驗(yàn)收記錄及扣款單據(jù)報(bào) 總部

15、工程管理部審核，具體執(zhí)行財(cái)務(wù)付款管理制度。5. 3工程服務(wù)供應(yīng)商管理總部工程管理部負(fù)責(zé)為每一個(gè)合格供應(yīng)商建立一個(gè)檔案，并定期跟蹤供應(yīng)商信息變化情況，動(dòng) 態(tài)更新檔案。檔案應(yīng)包括以下材料：1）有關(guān)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證等資格證明文件。2）合同執(zhí)行情況的記錄，不合格情況及整改資料等。3）評(píng)價(jià)記錄和其他需存檔資料。工程服務(wù)采購(gòu)管理制度編 號(hào)：XXXX-CG-03版 本：L0生效日期：5. 4. 1供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)1）評(píng)價(jià)周期：供應(yīng)商每年至少一次履約評(píng)價(jià)。2）評(píng)價(jià)結(jié)果：分優(yōu)、良、達(dá)標(biāo)、不合格四種結(jié)論。3）評(píng)價(jià)流程：總部工程管理部組織各物業(yè)服務(wù)中心，對(duì)工程供應(yīng)商的履約評(píng)價(jià)工作，各物業(yè) 服務(wù)中心填報(bào)工程服務(wù)供應(yīng)商履

16、約評(píng)價(jià)表報(bào)總部工程管理部審核，按組織權(quán)責(zé)手冊(cè) 報(bào)工程分管領(lǐng)導(dǎo)審批?？偛抗こ坦芾聿壳謇硗对V多、表現(xiàn)差的供應(yīng)商，并導(dǎo)入新的合格供 應(yīng)商。3.2對(duì)因服務(wù)質(zhì)量不合格不續(xù)簽的，總部工程管理部應(yīng)在公司合格工程服務(wù)供應(yīng)商資源庫(kù)中進(jìn) 行備注，拉入我司黑名單，且在三年內(nèi)不得投標(biāo)我司其他工程。相關(guān)附件附件一：招標(biāo)文件制作要點(diǎn)（參考）相關(guān)記錄工程服務(wù)供應(yīng)商信息登記表2 工程服務(wù)供應(yīng)商考察報(bào)告3 合格工程服務(wù)供應(yīng)商資源庫(kù)4 招標(biāo)申請(qǐng)單5 招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)入圍資格審查表招標(biāo)文件領(lǐng)取登記表8 開(kāi)標(biāo)記錄表評(píng)（議）標(biāo)記錄表批標(biāo)報(bào)告11 中標(biāo)通知書(shū)7.12 供應(yīng)商比價(jià)記錄單7. 13 合同審查會(huì)簽表7. 14 工程服務(wù)供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)表工程服務(wù)采購(gòu)管理制度編 號(hào)：XXXX-CG-03版 本：L0 生效日期：附件一：招標(biāo)文件制作要點(diǎn)（參考）招標(biāo)工程介紹：告知招標(biāo)工程基本情況，界定招標(biāo)工程總體要求及選擇標(biāo)準(zhǔn)。投標(biāo)須知招標(biāo)單位基本信息：包括招標(biāo)單位地址、聯(lián)絡(luò)人及 等。2招標(biāo)說(shuō)明及對(duì)象要求：1）招標(biāo)說(shuō)明：包括招標(biāo)形式、有效期限、招標(biāo)文件范圍及效力、文件費(fèi)用承當(dāng)?shù)取?）招標(biāo)對(duì)象：明確招標(biāo)對(duì)象的經(jīng)營(yíng)及管理資質(zhì)要求投標(biāo)保證金:根據(jù)需要及工程標(biāo)確實(shí)定保證金的金額，交納及退還方式。投標(biāo)人資格證明文件：明確資格文件正副本要求、份數(shù)、檢查規(guī)那么等。5投標(biāo)書(shū) 詳細(xì)描述招標(biāo)工程的技術(shù)要求和投標(biāo)報(bào)